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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (ca. 350 Wörter):**
TELUS hat den Abschluss zweier großer Anleiheemissionen in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar und 800 Millionen kanadischen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Dies beinhaltete die Erstellung zweier Serien von festverzinslichen, junior verschachtelten Anleihen. Der US-Teil bestand aus Anleihen der Serie C im Wert von 800 Millionen US-Dollar (fällige 2056, anfänglicher Zinssatz 6,375 %) und Anleihen der Serie D im Wert von 700 Millionen US-Dollar (ebenfalls fällig 2056, anfänglicher Zinssatz 6,625 %). Diese Anleihen weisen Reset-Zinssätze alle fünf Jahre auf, die an die Five-Year U.S. Treasury Rate plus einen Spread gekoppelt sind.
Gleichzeitig emittierte TELUS 800 Millionen kanadische Dollar in zwei Serien. Die Anleihen der Serie CAT im Wert von 400 Millionen kanadische Dollar (fällig 2056, anfänglicher Zinssatz 5,375 %) und die Anleihen der Serie CAU im Wert von 400 Millionen kanadische Dollar (ebenfalls fällig 2056, anfänglicher Zinssatz 5,875 %) wurden geschaffen und sind ähnlich an die geltende Five-Year Government of Canada Rate gekoppelt.
Die Anleiheemissionen werden von einem Syndikat von Banken, darunter CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, TD Securities und Wells Fargo Securities, angeführt. Der Abschluss ist für den 9. Dezember 2025 oder kurz danach erwartet.
Besonders wichtig ist, dass ein erheblicher Teil der Erlöse zur Rückkauf von bis zu 500 Millionen US-Dollar an bestehenden langfristigen Anleihen von TELUS verwendet wird, einschließlich mehrerer bestehender Serien wie die 3,95 % Serie CAB fällig 2050. TELUS behält die Diskrektion, die maximale Kaufmenge anzupassen.
Die verbleibenden Mittel werden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet, einschließlich der Rückzahlung von 600 Millionen US-Dollar an outstanding 3,75 % Serie CV Notes fällig März 2026, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. |
