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**Investing.com – JPMorgan senkt CoreWeave auf Neutral aufgrund steigender Lieferkettenprobleme**
JPMorgan Chase hat CoreWeave, einen Nvidia-backed Anbieter von KI-Cloud-Diensten, von "Überwichtiger" auf "Neutral" herabgestuft und seinen Dezember-2025-Kursziel von 135 auf 110 Dollar reduziert. Diese Entscheidung folgt auf CoreWeaves jüngste Aktualisierung, die zunehmende Lieferkettenprobleme aufzeigt, die seine Abläufe beeinträchtigen.
Trotz der Anerkennung von CoreWeaves fortgesetzter „enormen langfristigen Chancen“ als Nutzenmakker der KI-Ausbau – was durch eine nahezu verdoppelte Auftragsliste von 56 Milliarden Dollar und neuen Kunden wie CrowdStrike, Poolside, Rakuten und Jasper belegt wird – betonen JPMorgan-Analysten einen kritischen Punkt: Ein Drittanbieter ist bei der Errichtung von Rechenzentren hinterherhinterherhinterhinterhinterhinterherhinterhinterherhinterhinterherhinterhinterhinterherhinterherhinterhinterherhinterhinterhinterherher, was zu Verzögerungen und einem Verschieben von Umsatzprognosen in das Jahr 2026 führt.
Als Folge dieser Herausforderungen hat CoreWeave seine Umsatzprognose für 2025 um 150 Millionen Dollar auf 5,1 Milliarden Dollar reduziert und seinen prognostizierten Betriebsgewinn um 110 Millionen Dollar auf 705 Millionen Dollar gekürzt. Sie haben auch ihr Ziel für den Jahresabschluss-aktiven Strom von über 900 Megawatt auf „über 850 Megawatt“ reduziert. CoreWeave hat außerdem seine Kapitalausgaben-Leitlinie um den Mittelpunkt um 8,5 Milliarden Dollar auf 13 Milliarden Dollar reduziert, wobei die meisten verzögerten Ausgaben nun voraussichtlich im ersten Quartal nächsten Jahres erfolgen sollen.
Die Analysten glauben, dass dieses Phänomen sich auch auf CoreWeave ausbreitet, was sich bereits auf große Tech-Unternehmen ausgewirkt hat. Trotz der Senkung behält JPMorgan eine positive langfristige Perspektive bei und erwartet, dass der Umsatz im frühen Jahr 2026 wieder an Fahrt gewinnt, sobald die Lieferkettenprobleme behoben sind. Sie hoben auch das bedeutende Potenzial des Geschäftes mit staatlichen Organisationen von CoreWeave hervor, insbesondere nach dem Start von CoreWeave Federal.
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