Nachrichten |
| Datum / Uhrzeit |
Titel |
Bewertung |
| 02.01.26 03:31:26 |
SS&C-Überblick Q3: Benchmarking im Bereich Daten & Business Process Services? |
 |
|
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung**
Am Ende der Gewinnberichtsperiode ist es immer eine gute Zeit, um zurückzublicken und zu sehen, wer glänzt (und wer nicht so sehr). Betrachten wir die Entwicklung von Aktien für Daten- und Geschäftsprozessdienstleistungen im 3. Quartal, beginnend mit SS&C (NASDAQ:SSNC).
Eine Kombination aus steigender Abhängigkeit von Daten und Analysen in verschiedenen Branchen sowie dem Wunsch nach Kosteneffizienz durch Outsourcing könnte Unternehmen in diesem Bereich zugutekommen. Da Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Kreditrisikobewertung stärker digitalisiert werden, könnten Unternehmen, die diese Dienstleistungen anbieten, eine erhöhte Nachfrage erleben. Andererseits sieht sich der Sektor durch zunehmende regulatorische Prüfung im Bereich Datenschutz und Datensicherheit gefährdet, wobei Gesetze wie die DSGVO und sich entwickelnde US-Gesetze die Datenerhebung und -monetarisierung einschränken könnten. Darüber hinaus stellen zunehmende Cyberbedrohungen Risiken für Unternehmen dar, die sensible persönliche und finanzielle Informationen verarbeiten, was zu überhöhten Risiken führt, wenn etwas schief geht.
**Top-Performer**
* **Planet Labs (NYSE:PL):** Dieses Satellitenbildungsunternehmen hat ein herausragendes Quartal erzielt, wobei die Umsätze um 32,6 % im Jahresvergleich stiegen, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Diese starke Leistung führte zu einer erheblichen Aktiensteigerung von 50,5 %, was auf das Vertrauen der Anleger in ihren innovativen "agilen Luft- und Raumfahrt"-Ansatz und die wachsende Nachfrage nach Erdbeobachtungdaten hindeutet.
* **SS&C Technologies (NASDAQ:SSNC):** SS&C, ein wichtiger Akteur bei der Automatisierung von Finanzprozessen, meldete einen Umsatzanstieg von 7 % und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die starke finanzielle Lage des Unternehmens und der Fokus auf Wachstumschancen unterstützten einen Anstieg der Aktie um 7,6 %.
* **Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR):** Dieser Technologieanbieter, der massive Handelsvolumina abwickelt und Proxy-Abstimmungen durchführt, verzeichnete ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 11,7 %, übertraf die Erwartungen der Analysten und führte zu einem Anstieg der Aktie um 1,3 %.
**Underperformer**
* **Verisk (NASDAQ:VRSK):** Verisk, ein Datenanalysefirma, die die Versicherungswirtschaft bedient, hatte ein schwächeres Quartal mit einem Umsatzanstieg von 5,9 %, der die Erwartungen der Analysten nicht erfüllte. Regulatorische Belastungen und langsameres Wachstum führten zu einem Rückgang der Aktie um 3,4 %.
* **Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO):** Trotz eines Umsatzanstiegs von 13,6 % verfehlte Fair Isaac die gesamte Umsatzprognose und ARR-Schätzungen, was zu einem Rückgang der Aktie um 3,4 % führte.
* **Schwächstes Ergebnis:** Während alle Aktien innerhalb der allgemeinen Markttrends abschneiden konnten, zeigte Verisk die größte Diskrepanz in der Performance.
**Investitionsempfehlungen**
Die Gewinnberichte haben die Bedeutung des Umgangs mit regulatorischen Herausforderungen und des Anpassans an technologische Veränderungen im Sektor der Daten- und Geschäftsprozessdienstleistungen hervorgehoben. Unternehmen, die ein starkes Wachstum im Bereich Datenanalyse und Automatisierung erzielen (wie Planet Labs und SS&C), scheinen gut positioniert zu sein. Umgekehrt können Unternehmen, die stark von bestimmten Datenquellen abhängig sind oder mit erheblichen regulatorischen Belastungen zu kämpfen haben, größeren Schwierigkeiten ausgesetzt sein. Der Bericht ermutigt Investoren, die individuellen Unternehmensstrategien und potenziellen Risiken sorgfältig zu prüfen. Es betont auch die Bedeutung von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und der Fähigkeit, den wirtschaftlichen Bedingungen standzuhalten. |
| 18.12.25 03:36:40 |
Data & Business Process Services Stocks Q3 Highlights: EXL (NASDAQ:EXLS) |
|
|
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
The end of the earnings season is always a good time to take a step back and see who shined (and who not so much). Let’s take a look at how data & business process services stocks fared in Q3, starting with EXL (NASDAQ:EXLS).
A combination of increasing reliance on data and analytics across various industries and the desire for cost efficiency through outsourcing could mean that companies in this space gain. As functions such as payroll, HR, and credit risk assessment rely on more digitization, key players in the data & business process services industry could be increased demand. On the other hand, the sector faces headwinds from growing regulatory scrutiny on data privacy and security, with laws like GDPR and evolving U.S. regulations potentially limiting data collection and monetization strategies. Additionally, rising cyber threats pose risks to firms handling sensitive personal and financial information, creating outsized headline risk when things go wrong in this area.
The 10 data & business process services stocks we track reported a strong Q3. As a group, revenues beat analysts’ consensus estimates by 2.6% while next quarter’s revenue guidance was in line.
In light of this news, share prices of the companies have held steady. On average, they are relatively unchanged since the latest earnings results.
EXL (NASDAQ:EXLS)
Originally founded as an outsourcing company in 1999 before evolving into a technology-focused enterprise, EXL (NASDAQ:EXLS) provides data analytics and AI-powered digital operations solutions that help businesses transform their operations and make better decisions.
EXL reported revenues of $529.6 million, up 12.2% year on year. This print exceeded analysts’ expectations by 1.2%. Overall, it was a satisfactory quarter for the company with a narrow beat of analysts’ revenue estimates.
Chairman and Chief Executive Officer Rohit Kapoor said, “I am pleased to report another strong quarter as we delivered revenue growth of 12% and increased our adjusted diluted EPS by 11%. Our sustained double-digit growth demonstrates the strength of our competitive position as a global data and AI company. EXL’s recognized industry expertise and leadership in embedding AI in the workflow is resonating strongly with the market and fueling our growth with new and existing clients.”EXL Total Revenue
Interestingly, the stock is up 2.8% since reporting and currently trades at $42.64.
Is now the time to buy EXL? Access our full analysis of the earnings results here, it’s free for active Edge members.
Best Q3: Planet Labs (NYSE:PL)
Pioneering the concept of "agile aerospace" with hundreds of small but powerful satellites, Planet Labs (NYSE:PL) operates the world's largest fleet of Earth observation satellites, capturing daily images of our planet to provide insights on deforestation, agriculture, and climate change.
Story Continues
Planet Labs reported revenues of $81.25 million, up 32.6% year on year, outperforming analysts’ expectations by 12.7%. The business had an incredible quarter with a beat of analysts’ EPS estimates and a solid beat of analysts’ revenue estimates.Planet Labs Total Revenue
Planet Labs scored the biggest analyst estimates beat, fastest revenue growth, and highest full-year guidance raise among its peers. The market seems happy with the results as the stock is up 26.2% since reporting. It currently trades at $16.52.
Is now the time to buy Planet Labs? Access our full analysis of the earnings results here, it’s free for active Edge members.
Weakest Q3: Verisk (NASDAQ:VRSK)
Processing over 2.8 billion insurance transaction records annually through one of the world's largest private databases, Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) provides data, analytics, and technology solutions that help insurance companies assess risk, detect fraud, and make better business decisions.
Verisk reported revenues of $768.3 million, up 5.9% year on year, falling short of analysts’ expectations by 1.1%. It was a slower quarter as it posted full-year revenue guidance missing analysts’ expectations and a slight miss of analysts’ revenue estimates.
Verisk delivered the weakest performance against analyst estimates in the group. As expected, the stock is down 5.5% since the results and currently trades at $219.47.
Read our full analysis of Verisk’s results here.
TransUnion (NYSE:TRU)
One of the three major credit bureaus in the United States alongside Equifax and Experian, TransUnion (NYSE:TRU) is a global information and insights company that provides credit reports, fraud prevention tools, and data analytics to help businesses make decisions and consumers manage their financial health.
TransUnion reported revenues of $1.17 billion, up 7.8% year on year. This print beat analysts’ expectations by 3.2%. Overall, it was a strong quarter as it also produced revenue guidance for next quarter beating analysts’ expectations and an impressive beat of analysts’ revenue estimates.
The stock is up 5.1% since reporting and currently trades at $84.80.
Read our full, actionable report on TransUnion here, it’s free for active Edge members.
SS&C (NASDAQ:SSNC)
Founded in 1986 as a bridge between technology and financial services, SS&C Technologies (NASDAQ:SSNC) provides software and software-enabled services that help financial firms and healthcare organizations automate complex business processes.
SS&C reported revenues of $1.57 billion, up 7% year on year. This result topped analysts’ expectations by 1.2%. Taking a step back, it was a mixed quarter as it also recorded a beat of analysts’ EPS estimates but a miss of analysts’ billings estimates.
SS&C had the weakest full-year guidance update among its peers. The stock is up 7.1% since reporting and currently trades at $86.59.
Read our full, actionable report on SS&C here, it’s free for active Edge members.
Market Update
Thanks to the Fed’s series of rate hikes in 2022 and 2023, inflation has cooled significantly from its post-pandemic highs, drawing closer to the 2% goal. This disinflation has occurred without severely impacting economic growth, suggesting the success of a soft landing. The stock market thrived in 2024, spurred by recent rate cuts (0.5% in September and 0.25% in November), and a notable surge followed Donald Trump’s presidential election win in November, propelling indices to historic highs. Nonetheless, the outlook for 2025 remains clouded by potential trade policy changes and corporate tax discussions, which could impact business confidence and growth. The path forward holds both optimism and caution as new policies take shape.
Want to invest in winners with rock-solid fundamentals? Check out our Top 6 Stocks and add them to your watchlist. These companies are poised for growth regardless of the political or macroeconomic climate.
StockStory’s analyst team — all seasoned professional investors — uses quantitative analysis and automation to deliver market-beating insights faster and with higher quality.
View Comments |
| 05.12.25 04:35:22 |
1. Momentan gilt der Mooning Stock zur Betrachtung?\n2. Wir finden ihn riskant. |
 |
|
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (ca. 500 Wörter)**
Dieser Artikel analysiert mehrere Aktien, die derzeit nahe an ihren 52-Wochen-Höchstständen notieren, was auf Anlegervertrauen oder positive Marktbedingungen hindeutet. Dennoch warnt der Artikel davor, dass hohe Kurse nicht automatisch zu langfristigem Erfolg führen, und viele Anleger durch das Verfolgen kurzfristiger Trends Geld verloren haben.
Der Artikel identifiziert drei Aktien: CSX (CSX), SS&C (SSNC) und Acuity Brands (AYI), und bietet gegensätzliche Perspektiven.
**Aktien zum Verkaufen:**
* **CSX:** Trotz einer Steigerung von +2,3 % im letzten Monat deutet die Analyse auf potenzielle Probleme hin. Sinkende Stückzahlen in den letzten zwei Jahren deuten auf einen Bedarf an Preisreduktionen hin, um das Wachstum anzukurbeln. Die Rentabilität hat sich aufgrund eines jährlichen Rückgangs der Gewinnbeteiligung um 6,5 % verschlechtert, schlechter als der Rückgang des Umsatzes um 18,9 %. Darüber hinaus spiegelt der deutliche Rückgang der freien Cashflow-Marge (18,9 % Rückgang in fünf Jahren) die erhöhten Investitionen wider, die darauf abzielen, Marktanteile zu verteidigen. Der Aktienkurs von 19,5x Forward P/E erfüllt die Kriterien des Autors nicht.
* **SS&C:** Dieses Softwareunternehmen, das sich auf die Automatisierung von Finanzprozessen konzentriert, weist eine Steigerung von +2,2 % im letzten Monat aus. Allerdings deuten steigende Kosten als Prozentsatz des Umsatzes (1,3 % Rückgang in fünf Jahren) zusammen mit einem Rückgang des freien Cashflow (4,1 % Rückgang in fünf Jahren) auf eine erhöhte Kapitalintensität aufgrund zunehmender Konkurrenz hin. Schlechte Kapitalrenditen zeigen, dass die Führung das Finden profitabler Investitionsmöglichkeiten verfehlt hat. Der Aktienkurs von 13,3x Forward P/E.
**Aktie zum Beobachten:**
* **Acuity Brands (AYI):** Acuity Brands, ein führendes Unternehmen im Bereich Smart Lighting, wird als vielversprechende Investition mit einem Anstieg von +3,1 % im letzten Monat hervorgehoben. Das Unternehmen verfügt über eine Spitzenmarge für den Bruttogewinn von 44,5 %, die durch mission-kritische Angebote vorangetrieben wird. Rückkäufe von Aktien haben die Beteiligung der Aktionäre verbessert, und das jährliche Wachstum der Gewinnbeteiligung (16,9 %) hat sich gegenüber dem Umsatzwachstum übertroffen. Exzellente Kapitalrenditen zeigen die Fähigkeit der Führung, profitabeles Geschäftspotenzial zu entdecken. Der Aktienkurs von 18,5x Forward P/E.
**Marktkontext und Anlage Strategie:**
Der Artikel betont eine breitere Markttendenz: dass nur eine kleine Anzahl von Aktien (vier in diesem Fall) einen erheblichen Teil der Gewinne des S&P 500 erzielt. Diese Konzentration wird als potenziell riskant angesehen. Der Autor plädiert für die Suche nach "Qualitäts" Investitionen, wo andere nicht hinschauen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit starkem Return und unterbewerteten Bewertungen liegt. Der Artikel zeigt außerdem ein Portfolio von "High Quality" Aktien, die eine marktübertretende Rendite von 244 % in den letzten fünf Jahren erzielt haben.
**Schlussbemerkung:**
StockStory, der Verleger dieser Analyse, stellt aktiv Personal ein und fördert seine Plattform. |
| 25.11.25 20:52:38 |
Zwei große Gründe, in Unternehmensgründer-Firmen zu investieren. |
|
|
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (Deutsch):**
Dieser Auszug aus einer Markt-Analyse diskutiert eine Anlagestrategie, die auf Investitionen in von Gründern geführte Unternehmen basiert, insbesondere solche, die konservative Bilanzierung priorisieren. Mark Travis, Gründer von Intrepid Capital, argumentiert, dass diese Unternehmen besser für langfristigen Erfolg positioniert sind als solche, die schnelles, spekulatives Wachstum verfolgen.
Travis’ Kernphilosophie ist, dass von Gründern geführte Unternehmen finanziell disziplinierter sind. Sie operieren typischerweise mit minimalem Schuldenstand und ausreichenden Bargeldbeständen, was einen Puffer gegen wirtschaftliche Abschwünge bietet. Dies ermöglicht es ihnen, ihre eigenen Aktien zu reduzierten Preisen zurückzukaufen, Dividenden zu zahlen – Aktivitäten, die weniger volatile, schnell wachsende Unternehmen oft nicht bewerkstelligen können.
Er hebt SS&C Technologies Holdings (SSNC) als ein Paradebeispiel hervor. SS&C, geleitet von Bill Stone, bietet entscheidende Softwarelösungen für das Asset Management, spezialisiert auf Reconciliations- und Trading-Prozesse. Travis betont, dass das Unternehmen im Laufe der Zeit eine konsistente Wachstumsrate gezeigt hat.
Darüber hinaus bevorzugt Travis Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 3 Milliarden US-Dollar, da diese Größen sie attraktive Ziel für strategische oder finanzielle Käufer machen, falls die Gründungsfamilie kein Interesse an der Führung des Unternehmens hat. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang und vermeidet potenziellen Disruptions. |
| 11.11.25 03:31:47 |
CSG-Überblick: Vergleich mit anderen Daten- und Geschäftsprozessdienstleistern? |
|
|
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung:**
Das Ende der Gewinnberichtsperiode ist immer eine gute Zeit, um einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, wer glänzt (und wer nicht so sehr). Wir betrachten die Entwicklung von Daten- und Geschäftsprozessdienstleistungsaktien im Q3, beginnend mit CSG Systems (NASDAQ:CSGS).
**Starke Performer:**
* **Broadridge (NYSE:BR):** Broadridge war der herausragende Performer, der die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Ihr Umsatzwachstum von 11,7 % im Jahresvergleich, kombiniert mit einem Gewinnübertreffen der Analysten und positiver Umsatzprognose für das kommende Quartal, führte zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses. Wie bei anderen Unternehmen hatte der Markt jedoch bereits die Ergebnisse bewertet, was zu einer relativ flachen Handelsperformance seit der Veröffentlichung führte.
* **ADP (NASDAQ:ADP):** ADP legte ebenfalls starke Ergebnisse vor, mit einem Umsatzwachstum von 7,1 % im Jahresvergleich und einem Gewinnübertreffen der Analysten. Ihr Fokus auf Gehaltsverarbeitung und Human-Capital-Management-Lösungen treibt weiterhin das Wachstum voran.
**Moderate Performer:**
* **CSG Systems (NASDAQ:CSGS):** Die Ergebnisse von CSG lagen in der erwarteten Nähe und trugen zu einem unveränderten Aktienkurs bei. Trotz eines Umsatzwachstums von 2,9 % hatte der Markt die Ergebnisse erwartet.
* **SS&C Technologies (NASDAQ:SSNC):** Die Ergebnisse von SS&C waren gemischt, übertrafen die Gewinnzahlen, verfehlten aber die Umsatzschätzungen. Trotz eines Umsatzwachstums von 6,9 % war ihre Umsatzprognose für das kommende Jahr die schwächste unter ihren Wettbewerbern, was zu einem leichten Anstieg des Aktienkurses führte.
**Schwächster Performer:**
* **Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK):** Verisk enttäuschte und verfehlte die Umsatzschätzungen um 1,1 %, verzeichnete einen Rückgang des Aktienkurses um 8,1 %. Der Fokus des Unternehmens auf Versicherungsdaten und -analysen findet derzeit nicht so stark bei Investoren Anklang.
**Marktkontext:**
Der Bericht gab einen kurzen Überblick über die breitere Marktlage. Trotz der Zinserhöhungen der Federal Reserve im Jahr 2022 und 2023 ist die Inflation auf das Ziel von 2 % zurückgekehrt. Die Vermeidung einer Rezession wurde größtenteils auf die jüngsten Zinssenkungen zurückgeführt, die teilweise durch die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen 2024 angeheizt wurden und zu einem insgesamt positiven Marktumfeld führten, unter Berücksichtigung von Zöllen, Unternehmenssteuererleichterungen und Wirtschaftsprognosen für 2025.
**Investitionsaussage:** Der Bericht betont die Bedeutung der fundamentalen Analyse und schlägt vor, dass Investoren, die nach Wachstumsaktien suchen, eine Beobachtungsliste von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten erstellen sollten. |
