Weir Group PLC (GB0009465807)
 

25,12 GBX

Stand (close): 22.08.25

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Datum / Uhrzeit Titel Bewertung
20.08.25 09:10:07 Hohe Gewinne und steigende Umsätze zeichnen ein positives Bild für dieses Bergbau-Support-Unternehmen.
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** Okay, here’s a German translation of the text, aiming for clarity and accuracy, followed by a breakdown of the key choices made: **German Translation:** Questor ist die Aktienspieler-Spalte der *Telegraph*. Sie hilft Ihnen, die Märkte zu entschlüsseln und Einblicke in Investitionen zu geben. Die langfristige Ausrichtung der Weltwirtschaft ist äußerst positiv. Entscheidend ist, dass die anhaltend überhöhten Inflationen in den großen Industrieländern voraussichtlich allmählich zu Ende gehen. Das bedeutet, dass weitere Zinssenkungen – nachdem die Zeitverzögerungen berücksichtigt wurden – als signifikanter positiver Katalysator für das weltweite BIP-Wachstum wirken werden. Daher sieht Questor angesichts seines langfristigen Fokus weiterhin positive Aussichten für zyklische Unternehmen wie Weir Group. Der Mitglied des FTSE 100, der Ingenieurlösungen für Bergbaufirmen liefert, veröffentlichte kürzlich eine optimistische Halbjahresbilanz, die zeigt, dass das Unternehmen solide Fortschritte bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie macht. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 17 %. Während das Umsatzwachstum von 4 % die Rentabilität des Unternehmens unterstützte, war der deutliche Anstieg hauptsächlich auf eine Erhöhung des operativen Gewinnmarges um 220 Basispunkte. Diese betrug 19,8 % im Zeitraum, da Kosten wurden erfolgreich reduziert. Eine starke Leistung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres führte zu einer Erhöhung der Jahresprognose des Unternehmens, wobei nun eine operative Gewinnmarge von etwa 20 % erwartet wird. In Kombination mit der robusten Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens im Bergbausektor angesichts einer positiven Wirtschaftsaussicht deutet dies auf eine Verbesserung seiner finanziellen Leistung hin. Getrennt davon haben Akquisitionen das Potenzial, den Nettogewinn von Weir Group zu steigern. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mehrere Käufe getätigt, darunter zwei weitere in der ersten Hälfte des laufenden Jahres, und verfügt über die finanziellen Mittel, um zusätzliche M&A-Aktivitäten durchzuführen. Tatsächlich beträgt das Netto-Gehaltsverhältnis derzeit ein moderates 68 % trotz eines Jahres-zu-Jahres-Anstiegs der Nettoverschuldung von etwa 65 %. Die Zinsaufwendungen wurden im ersten Halbjahr des laufenden Jahres zu gut 10-facher des operativen Gewinns gedeckt, und diese Zahl wird voraussichtlich steigen, wenn die Rentabilität des Unternehmens mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen steigt. Zusätzlich zur Wirkung von Akquisitionen und der positiven Wirtschaftsaussicht sollte die finanzielle Leistung des Unternehmens durch den weltweiten Push für Netto-Null unterstützt werden. Dies führt zu einer raschen Steigerung der Nachfrage nach einer Vielzahl von Metallen, die für das Erreichen dieses Ziels entscheidend sind, darunter Kupfer und Lithium, was wiederum die Rentabilität von Unternehmen, die den Bergbausektor bedienen, wie Weir Group, erhöhen wird. Offensichtlich steht das Unternehmen in der unmittelbaren Zukunft vor einer unsicheren Phase. Neben dem genannten Zeitverzug nach potenziellen Zinssenkungen haben geopolitische Risiken – insbesondere zunehmendes Protektionismus – das Potenzial, die weltweite Wirtschaft in den kommenden Monaten zu beeinträchtigen. Dies könnte nicht nur die finanzielle Leistung zyklischer Unternehmen negativ beeinflussen, sondern auch das Anlegerstimmungsgefühl schwächen und zu einer erhöhten Volatilität der Aktienkurse führen. Trotzdem wird erwartet, dass Weir Group in den nächsten zwei Finanzjahren einen jährlichen Anstieg der Erträge von 10 % erzielt. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,5 angesichts seines kurzfristigen profitablen Wachstums von niedrigen zweistelligen Prozentzahlen erscheint, bedeutet die verbesserte Wettbewerbsposition des Unternehmens, der solide Bilanz sowie seine langfristigen finanziellen Aussichten, dass es sich um eine gute Investition handelt, wenn man den aktuellen Aktienkurs betrachtet. Es könnte sogar argumentiert werden, dass der Aktienkurs steigen wird, da sinkende Zinssätze die Anlegerstimmung gegenüber zyklischen Aktien verbessern und eine schnell wachsende Weltwirtschaft mit sich bringt. **Key Translation Choices and Rationale:** * **"Questor" – "Questor":** English names are generally kept the same in translations for financial contexts. * **"Decoding the markets" – "die Märkte zu entschlüsseln":** A direct and commonly used translation. * **"Cyclical Businesses" – "zyklische Unternehmen":** Standard German term. * **Technical Terminology:** Precise German equivalents for financial terms (e.g., "BIP" - "BIP") were used. * **Flow and Readability:** The translation prioritizes a natural flow in German, while maintaining accuracy. Sentence structure was adjusted slightly where necessary. Would you like me to refine any specific part of the translation, or perhaps adjust the tone for a different purpose?
05.08.25 05:37:51 Weir Group Erste Hälfte 2025 Ergebnis: Misses Erwartungen
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** Entdecken Sie die Fair Values der Weir Group aus der Gemeinschaft und wählen Sie Ihre Weir Group (LON:WEIR) Erste Halbjahr 2025 Ergebnisse Wichtigste Finanzergebnisse Umsatz: 1,19 Mrd. UK (1,0% ab 1H 2024). Nettoeinkommen: 112,5 Mio. UK (ab 4.5% von 1H 2024). Gewinnmarge: 9,4% (nach 1H 2024). EPS: UK£0.44 (ab UK£0.46 in 1H 2024). Diese Technologie könnte Computer ersetzen: Entdecken Sie die 20 Aktien arbeiten, um Quanten-Computing Realität zu machen. LSE:WEIR Ergebnis- und Umsatzwachstum 5. August 2025 Alle in der obigen Abbildung dargestellten Zahlen sind für die Dauer von 12 Monaten (TTM) Weir Group erzielt und verdient Miss Erwartungen Der Umsatz verfehlte die Schätzungen des Analyten um 5,0%. Das Ergebnis je Aktie (EPS) verfehlte auch die Analyseschätzungen um 11%. In den nächsten 3 Jahren wird der Umsatz durchschnittlich um 6,7% wachsen, verglichen mit einer 4,7%-Wachstumsprognose für die Maschinenindustrie im Vereinigten Königreich. Leistung der britischen Maschinenindustrie. Die Aktien des Unternehmens liegen vor einer Woche um 5,4%. Risikoanalyse Es ist erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Weir Group gefunden haben, die Sie berücksichtigen müssen. Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Über den Inhalt? Kontaktieren Sie uns direkt. Alternativ, E-Mail Editorial-team (at) einfachwallst.com. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemein in der Natur. Wir liefern Kommentare basierend auf historischen Daten und Analystenprognosen nur unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung dar, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, und berücksichtigt nicht Ihre Ziele oder Ihre finanzielle Situation. Wir wollen Ihnen langfristig fokussierte Analyse durch grundlegende Daten bringen. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht in den neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitativen Material ausschlaggebend ist. Einfach Wand St hat keine Position in den genannten Beständen. Kommentare anzeigen
04.08.25 05:14:31 Weir Group's (LON:WEIR) Dividend wird £0.196
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** Der Vorstand der Weir Group PLC (LON:WEIR) hat angekündigt, eine Dividende am 4. November zu zahlen, wobei Investoren 0,196 Pfund pro Aktie erhalten. Obwohl die Dividende jetzt höher ist, beträgt die Ausbeute nur 1,6 %, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Wir haben 21 US-Bestände gefunden, die prognostiziert werden, eine Dividendenrendite von über 6% im nächsten Jahr zu zahlen. Sehen Sie die vollständige Liste kostenlos. Weir Group's Future Dividend Projektionen scheinen gut von Ergebnis abgedeckt Es wäre schön, dass der Ertrag höher ist, aber wir sollten auch überprüfen, ob höhere Dividendenzahlungen nachhaltig wären. Das Ergebnis der Weir Group deckt jedoch leicht die Dividende ab. Dadurch wurde ein großer Teil dessen, was er verdiente, wieder in das Geschäft investiert. Im nächsten Jahr wird die EPS voraussichtlich um 27,9 % wachsen. Wenn die Dividende auf diesem Weg weitergeht, könnte die Auszahlungsquote bis zum nächsten Jahr 26 % betragen, was wir für ziemlich nachhaltig halten. LSE:WEIR Historisch Dividend 4. August 2025 Lesen Sie unsere neueste Analyse für Weir Group Dividend Volatilität Das Unternehmen hat eine lange Dividenden-Track-Record, aber es sieht nicht toll aus mit Kürzungen in der Vergangenheit. Seit 2015 war die jährliche Zahlung zurück dann £0.44, verglichen mit der letzten Volljahreszahlung von £0.40. Dividend-Zahlungen sind in diesem Zeitrahmen mit einer Rate von weniger als 1% pro Jahr geschrumpft. Im Allgemeinen möchten wir keine Dividende sehen, die im Laufe der Zeit abnimmt, da dies die Renditen der Aktionäre abbauen kann und darauf hindeutet, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten geraten kann. Der Dividend sieht gerne wachsen Mit einer relativ instabilen Dividende ist es noch wichtiger zu sehen, ob das Ergebnis je Aktie wächst. Die Weir Group hat die EPS in den letzten fünf Jahren mit 20 % pro Jahr angestiegen. Eine niedrige Auszahlungsquote und ein anständiges Wachstum deutet darauf hin, dass das Unternehmen gut reinvestiert, und es hat auch viel Platz, um die Dividende im Laufe der Zeit zu erhöhen. Weir Group sieht aus wie ein großer Dividendenbestand Insgesamt ist eine Dividendenerhöhung immer gut, und wir glauben, dass die Weir Group dank ihrer Erfolgsbilanz und des steigenden Gewinns ein starkes Ergebnis ist. Das Unternehmen ist leicht genug verdienen, um seine Dividendenzahlungen zu decken, und es ist toll zu sehen, dass diese Gewinne in Cashflow übersetzt werden. Alle diese Faktoren betrachteten, denken wir, dass dies ein solides Potenzial als Dividendenbestand hat. Marktbewegungen bezeugen, wie hochwertig eine konsequente Dividendenpolitik verglichen wird, was unvorhersehbarer ist. Gleichzeitig gibt es andere Faktoren, die unsere Leser bewusst sein sollten, bevor sie Kapital in einen Bestand gießen. Zum Beispiel haben wir 1 Warnzeichen für Weir Group herausgeholt, dass Investoren berücksichtigen sollten. Ist Weir Group nicht die Gelegenheit, die Sie gesucht haben? Schauen Sie sich unsere Auswahl der besten Dividendenaktien an. Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Über den Inhalt? Kontaktieren Sie uns direkt. Alternativ, E-Mail Editorial-team (at) einfachwallst.com. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemein in der Natur. Wir liefern Kommentare basierend auf historischen Daten und Analystenprognosen nur unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung dar, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, und berücksichtigt nicht Ihre Ziele oder Ihre finanzielle Situation. Wir wollen Ihnen langfristig fokussierte Analyse durch grundlegende Daten bringen. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht in den neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitativen Material ausschlaggebend ist. Einfach Wand St hat keine Position in den genannten Beständen. Kommentare anzeigen
23.07.25 06:05:16 Weir behält CDP Ein Ergebnis der Klimatransparenz im Bergbausektor
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** LONDON - Die Weir Group PLC (OTC:WEGRY), ein globaler Anbieter von Bergbautechnologie, hat ihren CDP ’A-Listenstatus für Unternehmenstransparenz und -performance zum Klimawandel im Jahr 2024, entsprechend einer Pressemitteilung vom Mittwoch, beibehalten. Das in London börsennotierte Unternehmen (LSE:WEIR) erklärte, dass das Rating seine Bemühungen zur Reduzierung von Emissionen, zur Minderung von Klimarisiken und zur kohlenstoffarmen Wirtschaft anerkennt. Die Klimastrategie von Weir konzentriert sich darauf, bis 2050 Netto-Null-Emissionen innerhalb seiner operativen Kontrolle zu erzielen, seine Geschäftsstrategie mit den Zielen der Kundendekarbonisierung auszurichten und Lieferanten zu verpflichten, die vorgelagerten Emissionen zu reduzieren. Das Unternehmen hat vier strategische Prioritäten in seinem Übergangsplan identifiziert: die Entwicklung energieeffizienter Bergbautechnologie, die Befürwortung einer sauberen Energieversorgung in Bergbauregionen, die Schaffung von wassereffizienten Lösungen und die Reform von Klimazielen für schwer zu belastende Sektoren. Weir stellte fest, dass der Umfang von 1-3 Emissionen in erster Linie von der Energie angetrieben wird, die verwendet wird, um seine Technologie an Kundenminenstandorten zu betreiben, einem Bereich außerhalb seiner direkten Kontrolle. Die kurzfristigen 2030 CO2-Ziele des Unternehmens wurden von der Initiative Science Based Targets (SBTi) genehmigt. "Wir freuen uns, unseren Platz auf der A-Liste zu behalten, der die Validierung unserer Aktionen ist, um den Bergbau nachhaltig zu gestalten", sagte Jon Stanton, CEO von Weir, in der Erklärung. Das Unternehmen plant bis Ende 2025 eine vollständige Aktualisierung seiner Klimastrategie und des Übergangsplans zu veröffentlichen. Im Jahre 1871 gegründet, beschäftigt Weir rund 12.000 Menschen in mehr als 50 Ländern und unterhält weltweit eine Präsenz in großen Bergbauregionen. Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von AI erstellt und von einem Editor überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unserem T&C.
11.04.25 05:59:34 The total return for Weir Group (LON:WEIR) investors has risen faster than earnings growth over the last five years
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** The Weir Group PLC (LON:WEIR) shareholders have seen the share price descend 11% over the month. But that doesn't change the fact that the returns over the last five years have been very strong. Indeed, the share price is up an impressive 159% in that time. We think it's more important to dwell on the long term returns than the short term returns. Ultimately business performance will determine whether the stock price continues the positive long term trend. While the stock has fallen 5.0% this week, it's worth focusing on the longer term and seeing if the stocks historical returns have been driven by the underlying fundamentals. We've found 21 US stocks that are forecast to pay a dividend yield of over 6% next year. See the full list for free. There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS). During five years of share price growth, Weir Group achieved compound earnings per share (EPS) growth of 17% per year. This EPS growth is reasonably close to the 21% average annual increase in the share price. This indicates that investor sentiment towards the company has not changed a great deal. Rather, the share price has approximately tracked EPS growth. The graphic below depicts how EPS has changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).LSE:WEIR Earnings Per Share Growth April 11th 2025 We know that Weir Group has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? If you're interested, you could check this freereport showing consensus revenue forecasts . What About Dividends? As well as measuring the share price return, investors should also consider the total shareholder return (TSR). Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. We note that for Weir Group the TSR over the last 5 years was 176%, which is better than the share price return mentioned above. And there's no prize for guessing that the dividend payments largely explain the divergence! A Different Perspective It's good to see that Weir Group has rewarded shareholders with a total shareholder return of 4.7% in the last twelve months. That's including the dividend. However, the TSR over five years, coming in at 23% per year, is even more impressive. Potential buyers might understandably feel they've missed the opportunity, but it's always possible business is still firing on all cylinders. Most investors take the time to check the data on insider transactions. You can click here to see if insiders have been buying or selling. Story Continues For those who like to find winning investments this freelist of undervalued companies with recent insider purchasing, could be just the ticket. Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on British exchanges. Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned. View Comments
25.03.25 12:47:03 Weir Group's (LON:WEIR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** The Weir Group PLC (LON:WEIR) will increase its dividend from last year's comparable payment on the 30th of May to £0.221. Despite this raise, the dividend yield of 1.7% is only a modest boost to shareholder returns. Trump has pledged to "unleash" American oil and gas and these 15 US stocks have developments that are poised to benefit. Weir Group's Projected Earnings Seem Likely To Cover Future Distributions It would be nice for the yield to be higher, but we should also check if higher levels of dividend payment would be sustainable. Before making this announcement, Weir Group was easily earning enough to cover the dividend. As a result, a large proportion of what it earned was being reinvested back into the business. Over the next year, EPS is forecast to expand by 31.1%. If the dividend continues along recent trends, we estimate the payout ratio will be 23%, which is in the range that makes us comfortable with the sustainability of the dividend.LSE:WEIR Historic Dividend March 25th 2025 Check out our latest analysis for Weir Group Dividend Volatility The company's dividend history has been marked by instability, with at least one cut in the last 10 years. Since 2015, the annual payment back then was £0.44, compared to the most recent full-year payment of £0.40. The dividend has shrunk at a rate of less than 1% a year over this period. A company that decreases its dividend over time generally isn't what we are looking for. The Dividend Looks Likely To Grow Growing earnings per share could be a mitigating factor when considering the past fluctuations in the dividend. We are encouraged to see that Weir Group has grown earnings per share at 17% per year over the past five years. A low payout ratio and decent growth suggests that the company is reinvesting well, and it also has plenty of room to increase the dividend over time. We Really Like Weir Group's Dividend In summary, it is always positive to see the dividend being increased, and we are particularly pleased with its overall sustainability. The company is easily earning enough to cover its dividend payments and it is great to see that these earnings are being translated into cash flow. All of these factors considered, we think this has solid potential as a dividend stock. Market movements attest to how highly valued a consistent dividend policy is compared to one which is more unpredictable. Still, investors need to consider a host of other factors, apart from dividend payments, when analysing a company. Companies that are growing earnings tend to be the best dividend stocks over the long term. See what the 17 analysts we track are forecasting for Weir Group for free with public analyst estimates for the company. Is Weir Group not quite the opportunity you were looking for? Why not check out our selection of top dividend stocks. Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned. View Comments
19.03.25 13:05:10 Is The Weir Group PLC's (LON:WEIR) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** Weir Group's (LON:WEIR) stock is up by 6.9% over the past three months. Given its impressive performance, we decided to study the company's key financial indicators as a company's long-term fundamentals usually dictate market outcomes. In this article, we decided to focus on Weir Group's ROE. Return on equity or ROE is a key measure used to assess how efficiently a company's management is utilizing the company's capital. Put another way, it reveals the company's success at turning shareholder investments into profits. View our latest analysis for Weir Group How To Calculate Return On Equity? The formula for ROE is: Return on Equity = Net Profit (from continuing operations) ÷ Shareholders' Equity So, based on the above formula, the ROE for Weir Group is: 17% = UK£315m ÷ UK£1.9b (Based on the trailing twelve months to December 2024). The 'return' is the yearly profit. That means that for every £1 worth of shareholders' equity, the company generated £0.17 in profit. What Is The Relationship Between ROE And Earnings Growth? So far, we've learned that ROE is a measure of a company's profitability. We now need to evaluate how much profit the company reinvests or "retains" for future growth which then gives us an idea about the growth potential of the company. Assuming everything else remains unchanged, the higher the ROE and profit retention, the higher the growth rate of a company compared to companies that don't necessarily bear these characteristics. Weir Group's Earnings Growth And 17% ROE To begin with, Weir Group seems to have a respectable ROE. Further, the company's ROE is similar to the industry average of 15%. This probably goes some way in explaining Weir Group's moderate 17% growth over the past five years amongst other factors. As a next step, we compared Weir Group's net income growth with the industry, and pleasingly, we found that the growth seen by the company is higher than the average industry growth of 9.3%.LSE:WEIR Past Earnings Growth March 19th 2025 The basis for attaching value to a company is, to a great extent, tied to its earnings growth. It’s important for an investor to know whether the market has priced in the company's expected earnings growth (or decline). By doing so, they will have an idea if the stock is headed into clear blue waters or if swampy waters await. Is WEIR fairly valued? This infographic on the company's intrinsic value has everything you need to know. Is Weir Group Efficiently Re-investing Its Profits? Weir Group has a healthy combination of a moderate three-year median payout ratio of 40% (or a retention ratio of 60%) and a respectable amount of growth in earnings as we saw above, meaning that the company has been making efficient use of its profits. Story Continues Besides, Weir Group has been paying dividends for at least ten years or more. This shows that the company is committed to sharing profits with its shareholders. Our latest analyst data shows that the future payout ratio of the company over the next three years is expected to be approximately 33%. Therefore, the company's future ROE is also not expected to change by much with analysts predicting an ROE of 17%. Summary Overall, we are quite pleased with Weir Group's performance. In particular, it's great to see that the company is investing heavily into its business and along with a high rate of return, that has resulted in a sizeable growth in its earnings. With that said, the latest industry analyst forecasts reveal that the company's earnings growth is expected to slow down. Are these analysts expectations based on the broad expectations for the industry, or on the company's fundamentals? Click here to be taken to our analyst's forecasts page for the company. Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned. View Comments
03.03.25 05:22:26 Weir Group (LON:WEIR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.221
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** The Weir Group PLC's (LON:WEIR) periodic dividend will be increasing on the 30th of May to £0.221, with investors receiving 6.3% more than last year's £0.208. Although the dividend is now higher, the yield is only 1.6%, which is below the industry average. View our latest analysis for Weir Group Weir Group's Payment Could Potentially Have Solid Earnings Coverage It would be nice for the yield to be higher, but we should also check if higher levels of dividend payment would be sustainable. Before making this announcement, Weir Group was easily earning enough to cover the dividend. This means that most of what the business earns is being used to help it grow. The next year is set to see EPS grow by 31.1%. If the dividend continues along recent trends, we estimate the payout ratio will be 23%, which is in the range that makes us comfortable with the sustainability of the dividend.LSE:WEIR Historic Dividend March 3rd 2025 Dividend Volatility The company has a long dividend track record, but it doesn't look great with cuts in the past. Since 2015, the annual payment back then was £0.42, compared to the most recent full-year payment of £0.387. Dividend payments have shrunk at a rate of less than 1% per annum over this time frame. Declining dividends isn't generally what we look for as they can indicate that the company is running into some challenges. The Dividend Looks Likely To Grow Growing earnings per share could be a mitigating factor when considering the past fluctuations in the dividend. Weir Group has impressed us by growing EPS at 17% per year over the past five years. With a decent amount of growth and a low payout ratio, we think this bodes well for Weir Group's prospects of growing its dividend payments in the future. Weir Group Looks Like A Great Dividend Stock In summary, it is always positive to see the dividend being increased, and we are particularly pleased with its overall sustainability. The company is easily earning enough to cover its dividend payments and it is great to see that these earnings are being translated into cash flow. All in all, this checks a lot of the boxes we look for when choosing an income stock. Companies possessing a stable dividend policy will likely enjoy greater investor interest than those suffering from a more inconsistent approach. Meanwhile, despite the importance of dividend payments, they are not the only factors our readers should know when assessing a company. Companies that are growing earnings tend to be the best dividend stocks over the long term. See what the 15 analysts we track are forecasting for Weir Group for free with public analyst estimates for the company. If you are a dividend investor, you might also want to look at our curated list of high yield dividend stocks. Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned. View Comments
01.03.25 07:38:59 Weir Group Full Year 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** Weir Group (LON:WEIR) Full Year 2024 Results Key Financial Results Revenue: UK£2.51b (down 4.9% from FY 2023). Net income: UK£315.1m (up 38% from FY 2023). Profit margin: 13% (up from 8.7% in FY 2023). The increase in margin was driven by lower expenses. EPS: UK£1.22 (up from UK£0.89 in FY 2023).LSE:WEIR Earnings and Revenue Growth March 1st 2025 All figures shown in the chart above are for the trailing 12 month (TTM) period Weir Group EPS Beats Expectations, Revenues Fall Short Revenue missed analyst estimates by 3.6%. Earnings per share (EPS) exceeded analyst estimates by 22%. Looking ahead, revenue is forecast to grow 6.8% p.a. on average during the next 3 years, compared to a 5.0% growth forecast for the Machinery industry in the United Kingdom. Performance of the British Machinery industry. The company's shares are up 5.5% from a week ago. Balance Sheet Analysis While earnings are important, another area to consider is the balance sheet. See our latest analysis on Weir Group's balance sheet health. Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned. View Comments
26.02.25 06:21:32 Calculating The Fair Value Of The Weir Group PLC (LON:WEIR)
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** Key Insights The projected fair value for Weir Group is UK£19.14 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share price of UK£22.60 suggests Weir Group is potentially trading close to its fair value The UK£24.23 analyst price target for WEIR is 27% more than our estimate of fair value Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of The Weir Group PLC (LON:WEIR) as an investment opportunity by taking the expected future cash flows and discounting them to today's value. We will use the Discounted Cash Flow (DCF) model on this occasion. It may sound complicated, but actually it is quite simple! We generally believe that a company's value is the present value of all of the cash it will generate in the future. However, a DCF is just one valuation metric among many, and it is not without flaws. If you want to learn more about discounted cash flow, the rationale behind this calculation can be read in detail in the Simply Wall St analysis model. View our latest analysis for Weir Group The Calculation We use what is known as a 2-stage model, which simply means we have two different periods of growth rates for the company's cash flows. Generally the first stage is higher growth, and the second stage is a lower growth phase. To start off with, we need to estimate the next ten years of cash flows. Where possible we use analyst estimates, but when these aren't available we extrapolate the previous free cash flow (FCF) from the last estimate or reported value. We assume companies with shrinking free cash flow will slow their rate of shrinkage, and that companies with growing free cash flow will see their growth rate slow, over this period. We do this to reflect that growth tends to slow more in the early years than it does in later years. Generally we assume that a dollar today is more valuable than a dollar in the future, so we need to discount the sum of these future cash flows to arrive at a present value estimate: 10-year free cash flow (FCF) estimate 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Levered FCF (£, Millions) UK£270.6m UK£323.0m UK£319.3m UK£318.9m UK£320.8m UK£324.4m UK£329.2m UK£334.8m UK£341.2m UK£348.0m Growth Rate Estimate Source Analyst x7 Analyst x7 Est @ -1.16% Est @ -0.12% Est @ 0.60% Est @ 1.11% Est @ 1.47% Est @ 1.72% Est @ 1.89% Est @ 2.02% Present Value (£, Millions) Discounted @ 8.1% UK£250 UK£276 UK£253 UK£233 UK£217 UK£203 UK£191 UK£179 UK£169 UK£159 ("Est" = FCF growth rate estimated by Simply Wall St) Present Value of 10-year Cash Flow (PVCF) = UK£2.1b Story Continues The second stage is also known as Terminal Value, this is the business's cash flow after the first stage. For a number of reasons a very conservative growth rate is used that cannot exceed that of a country's GDP growth. In this case we have used the 5-year average of the 10-year government bond yield (2.3%) to estimate future growth. In the same way as with the 10-year 'growth' period, we discount future cash flows to today's value, using a cost of equity of 8.1%. Terminal Value (TV)= FCF2034 × (1 + g) ÷ (r – g) = UK£348m× (1 + 2.3%) ÷ (8.1%– 2.3%) = UK£6.1b Present Value of Terminal Value (PVTV)= TV / (1 + r)10= UK£6.1b÷ ( 1 + 8.1%)10= UK£2.8b The total value is the sum of cash flows for the next ten years plus the discounted terminal value, which results in the Total Equity Value, which in this case is UK£4.9b. To get the intrinsic value per share, we divide this by the total number of shares outstanding. Relative to the current share price of UK£22.6, the company appears around fair value at the time of writing. Remember though, that this is just an approximate valuation, and like any complex formula - garbage in, garbage out.LSE:WEIR Discounted Cash Flow February 26th 2025 The Assumptions We would point out that the most important inputs to a discounted cash flow are the discount rate and of course the actual cash flows. You don't have to agree with these inputs, I recommend redoing the calculations yourself and playing with them. The DCF also does not consider the possible cyclicality of an industry, or a company's future capital requirements, so it does not give a full picture of a company's potential performance. Given that we are looking at Weir Group as potential shareholders, the cost of equity is used as the discount rate, rather than the cost of capital (or weighted average cost of capital, WACC) which accounts for debt. In this calculation we've used 8.1%, which is based on a levered beta of 1.134. Beta is a measure of a stock's volatility, compared to the market as a whole. We get our beta from the industry average beta of globally comparable companies, with an imposed limit between 0.8 and 2.0, which is a reasonable range for a stable business. SWOT Analysis for Weir Group Strength Debt is not viewed as a risk. Dividends are covered by earnings and cash flows. Weakness Earnings declined over the past year. Dividend is low compared to the top 25% of dividend payers in the Machinery market. Expensive based on P/E ratio and estimated fair value. Opportunity Annual earnings are forecast to grow faster than the British market. Threat Revenue is forecast to grow slower than 20% per year. Moving On: Valuation is only one side of the coin in terms of building your investment thesis, and it ideally won't be the sole piece of analysis you scrutinize for a company. DCF models are not the be-all and end-all of investment valuation. Rather it should be seen as a guide to "what assumptions need to be true for this stock to be under/overvalued?" For instance, if the terminal value growth rate is adjusted slightly, it can dramatically alter the overall result. For Weir Group, there are three pertinent aspects you should further research: Financial Health: Does WEIR have a healthy balance sheet? Take a look at our free balance sheet analysis with six simple checks on key factors like leverage and risk. Future Earnings: How does WEIR's growth rate compare to its peers and the wider market? Dig deeper into the analyst consensus number for the upcoming years by interacting with our free analyst growth expectation chart. Other Solid Businesses: Low debt, high returns on equity and good past performance are fundamental to a strong business. Why not explore our interactive list of stocks with solid business fundamentals to see if there are other companies you may not have considered! PS. The Simply Wall St app conducts a discounted cash flow valuation for every stock on the LSE every day. If you want to find the calculation for other stocks just search here. Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned. View Comments