Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute 0,42 % im Minus, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 0,43 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) 0,69 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) verlieren 0,40 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) 0,65 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, wobei der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average auf Fünfwochentiefs fielen. Steigende Energiepreise treiben die weltweiten Anleiherenditen heute nach oben und belasten Aktien. WTI-Rohöl steigt heute angesichts der Befürchtung, dass der Krieg zwischen den USA und Iran andauern wird, um mehr als 3 % auf ein Dreieinhalbmonatshoch. Dies erhöht die Inflationsrisiken und veranlasst die Zentralbanken der Welt, die Zinssätze weiter anzuheben. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg heute auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,36 %, die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,50 % und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 2,75-Jahres-Hoch von 4,93 %.

Die Aktien weiteten ihre Verluste heute aus und die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen weiter, nachdem der US-Erzeugerpreisindex für August stärker als erwartet gestiegen war und signalisiert hatte, dass der Preisdruck anhält, sowie nachdem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedrig geblieben waren und Stärke am Arbeitsmarkt signalisierten.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA fielen um 1.000 auf 206.000 und lagen damit nahe den Erwartungen von 205.000, was auf einen stabilen Arbeitsmarkt hindeutet.

Der US-Erzeugerpreisindex für die Endnachfrage stieg im August im Jahresvergleich um 5,4 % und damit stärker als die erwarteten 5,3 %. Der Erzeugerpreisindex ohne Lebensmittel und Energie stieg im Jahresvergleich um 4,6 % und entsprach den Erwartungen.

Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA fielen im August gegenüber dem Vormonat um 2,0 % auf ein 14-Monats-Tief von 3,98 Millionen und entsprachen den Erwartungen.

Der sich verschärfende Handelskrieg zwischen den USA und Kanada belastet ebenfalls die Marktstimmung. Kanada verhängte am Dienstag als Vergeltung für die US-Maßnahme vom Vormonat, Zölle von 50 % auf Importe aus Kanada im Wert von 20 Milliarden Dollar zu erheben, Zölle von 15 % bis 50 % auf Hunderte US-Waren. Die USA reagierten mit Maßnahmen zur Blockierung von Importen bestimmter kanadischer Produkte und neuen Zöllen sowie mit dem Versuch, kanadische Unternehmen vom Verkauf an US-Regierungsauftragnehmer auszuschließen.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober steigen heute um mehr als 3 % auf ein Dreieinhalbmonatshoch. Die Rohölpreise klettern, nachdem der Iran erklärt hatte, für einen intensiveren Krieg bereit zu sein und Gegenangriffe auszuweiten, falls die USA weiterhin sein Gebiet und seine Infrastruktur angreifen. Die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt, der die Rohölversorgung aus dem Nahen Osten begrenzt, stützt die Rohölpreise. Die Preise legten weiter zu, nachdem Saudi-Arabien der OPEC mitgeteilt hatte, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 72 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland sind heute uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 fiel auf ein Sechswochentief und liegt 0,42 % im Minus. Der Shanghai Composite in China schloss 0,43 % niedriger. Der Nikkei-225-Aktienindex in Japan schloss 0,20 % höher.

Dezember-US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit verlieren 17 Ticks. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 7,3 Basispunkte auf 4,914 %. US-Staatsanleihen fielen auf ein nächstes Futures-Tief seit 2,75 Jahren, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein Hoch seit 2,75 Jahren von 4,928 %. Höhere Rohölpreise, die die Inflationserwartungen erhöhen, belasten die Anleihen. WTI-Rohöl steigt um mehr als 3 % auf ein Dreieinhalbmonatshoch und hebt die zehnjährige Breakeven-Inflationsrate auf ein Dreieinhalbmonatshoch von 2,408 %. Angebotsdruck belastet die Anleihen ebenfalls, da das Finanzministerium später am Tag 30-jährige US-Staatsanleihen im Wert von 22 Milliarden Dollar versteigern wird.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen steigen heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein neues 15-Jahres-Hoch von 3,495 % und liegt 4,8 Basispunkte höher bei 3,492 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,362 % und liegt 9,7 Basispunkte höher bei 5,358 %.

Die EZB erhöhte wie erwartet den Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,50 % und erklärte, die Inflation werde über einen „längeren Zeitraum“ über 2 % bleiben.

Die EZB erhöhte ihre Prognose für das BIP der Eurozone 2026 von zuvor 0,8 % auf 0,9 % und beließ ihre Prognose für die Inflation ohne Lebensmittel und Energie 2026 unverändert bei 2,5 %.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 77 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur fallen heute und belasten den Gesamtmarkt. CoreWeave, Intel und Lam Research verlieren mehr als 4 %, Micron Technology, SanDisk und Western Digital mehr als 3 %. ARM Holdings, Advanced Micro Devices und Applied Materials verlieren mehr als 2 %, und Nvidia liegt mehr als 2 % im Minus.

Aktien von Kupferproduzenten fallen heute, während die Kupferpreise um mehr als 4 % sinken. Freeport-McMoRan verliert mehr als 7 %, Southern Copper mehr als 6 %, Rio Tinto mehr als 4 % und Newmont mehr als 2 %.

Bauunternehmen und Zulieferer geben heute nach, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 2,75-Jahres-Hoch gestiegen war, die Hypothekenzinsen nach oben trieb und die Wohnungsnachfrage belastete. Lennar verliert mehr als 4 %, DR Horton, Pulte Group, KB Home und Builders Firstsource mehr als 3 %. Toll Brothers verliert mehr als 2 %.

AeroVironment steigt um mehr als 10 % und führt damit die Gewinner an.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) fällt heute um 0,54 Prozent, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um 0,32 Prozent und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um 0,96 Prozent. E-Mini-S&P-Futures (ESU26) fallen um 0,50 Prozent und September-E-Mini-Nasdaq-Futures (NQU26) um 0,93 Prozent.

Die Aktienindizes fallen heute, wobei der S&P 500 und die Dow-Jones-Industriewerte auf Fünfwochentiefs sinken. Steigende Energiepreise treiben die weltweiten Anleiherenditen heute nach oben und belasten Aktien. WTI-Rohöl steigt heute um mehr als 3 Prozent auf ein Hoch von dreieinhalb Monaten. Befürchtungen, dass der Krieg zwischen den USA und Iran andauern wird, erhöhen die Inflationsrisiken und veranlassen die Zentralbanken der Welt, die Zinsen weiter anzuheben. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg heute auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,34 Prozent, die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,49 Prozent und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein Hoch von 2,75 Jahren bei 4,92 Prozent.

Die Aktien bauten ihre Verluste aus und die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen weiter, nachdem der US-Erzeugerpreisindex für August stärker als erwartet gestiegen war und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedrig blieben.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA gingen um 1.000 auf 206.000 zurück und lagen damit nahe der Erwartung von 205.000.

Der US-Erzeugerpreisindex für die Endnachfrage stieg im August gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent und damit stärker als die erwarteten 5,3 Prozent. Der PPI ohne Lebensmittel und Energie stieg um 4,6 Prozent und entsprach damit den Erwartungen.

Der eskalierende Handelskrieg zwischen den USA und Kanada belastet ebenfalls die Marktstimmung. Kanada verhängte am Dienstag als Vergeltung für die US-Maßnahmen Zölle von 15 bis 50 Prozent auf Hunderte US-Waren. Die USA reagierten mit weiteren Beschränkungen und Zöllen.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober steigen heute um mehr als 3 Prozent auf ein Hoch von dreieinhalb Monaten. Die Ölpreise steigen, nachdem Iran erklärt hatte, für einen intensiveren Krieg bereit zu sein. Die Aussicht auf einen längeren Konflikt, der die Rohölversorgung aus dem Nahen Osten begrenzt, stützt die Ölpreise. Saudi-Arabien teilte der OPEC mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte in Übersee entwickelten sich uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 fiel auf ein Sechswochentief und liegt 0,64 Prozent im Minus. Der Shanghai Composite schloss 0,43 Prozent niedriger. Der Nikkei 225 schloss 0,20 Prozent höher.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 7,9 Basispunkte auf 4,920 Prozent. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf 3,488 Prozent und die Rendite zehnjähriger britischer Gilts auf 5,343 Prozent.

Die EZB erhöhte den Einlagensatz erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent und erklärte, dass die Inflation über einen längeren Zeitraum über 2 Prozent bleiben werde. Die EZB erhöhte ihre Prognose für das Wachstum des Euroraums 2026 von 0,8 auf 0,9 Prozent.

Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte fallen heute. CoreWeave gibt um mehr als 6 Prozent nach. ARM Holdings, Intel und Western Digital verlieren mehr als 4 Prozent. KLA, Lam Research, Micron Technology und SanDisk fallen um mehr als 3 Prozent. Applied Materials, Advanced Micro Devices und Qualcomm verlieren mehr als 2 Prozent. Nvidia fällt um mehr als 2 Prozent.

Kupferproduzenten geben nach. Freeport-McMoRan verliert mehr als 7 Prozent, Southern Copper mehr als 6 Prozent, Rio Tinto mehr als 4 Prozent und Newmont mehr als 2 Prozent.

Defensive Gesundheitswerte steigen. Centene gewinnt mehr als 5 Prozent, Elevance Health und Molina Healthcare ebenfalls. Humana steigt um mehr als 2 Prozent; UnitedHealth Group, die Cigna Group und CVS Health legen um mehr als 1 Prozent zu.

Cooper Companies fällt um mehr als 16 Prozent und führt die Verlierer im S&P 500 an, nachdem das Unternehmen einen Umsatz im dritten Quartal von 1,0