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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
The end of the earnings season is always a good time to take a step back and see who shined (and who not so much). Let’s take a look at how data & business process services stocks fared in Q3, starting with EXL (NASDAQ:EXLS).
A combination of increasing reliance on data and analytics across various industries and the desire for cost efficiency through outsourcing could mean that companies in this space gain. As functions such as payroll, HR, and credit risk assessment rely on more digitization, key players in the data & business process services industry could be increased demand. On the other hand, the sector faces headwinds from growing regulatory scrutiny on data privacy and security, with laws like GDPR and evolving U.S. regulations potentially limiting data collection and monetization strategies. Additionally, rising cyber threats pose risks to firms handling sensitive personal and financial information, creating outsized headline risk when things go wrong in this area.
The 10 data & business process services stocks we track reported a strong Q3. As a group, revenues beat analysts’ consensus estimates by 2.6% while next quarter’s revenue guidance was in line.
In light of this news, share prices of the companies have held steady. On average, they are relatively unchanged since the latest earnings results.
EXL (NASDAQ:EXLS)
Originally founded as an outsourcing company in 1999 before evolving into a technology-focused enterprise, EXL (NASDAQ:EXLS) provides data analytics and AI-powered digital operations solutions that help businesses transform their operations and make better decisions.
EXL reported revenues of $529.6 million, up 12.2% year on year. This print exceeded analysts’ expectations by 1.2%. Overall, it was a satisfactory quarter for the company with a narrow beat of analysts’ revenue estimates.
Chairman and Chief Executive Officer Rohit Kapoor said, “I am pleased to report another strong quarter as we delivered revenue growth of 12% and increased our adjusted diluted EPS by 11%. Our sustained double-digit growth demonstrates the strength of our competitive position as a global data and AI company. EXL’s recognized industry expertise and leadership in embedding AI in the workflow is resonating strongly with the market and fueling our growth with new and existing clients.”EXL Total Revenue
Interestingly, the stock is up 2.8% since reporting and currently trades at $42.64.
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Best Q3: Planet Labs (NYSE:PL)
Pioneering the concept of "agile aerospace" with hundreds of small but powerful satellites, Planet Labs (NYSE:PL) operates the world's largest fleet of Earth observation satellites, capturing daily images of our planet to provide insights on deforestation, agriculture, and climate change.
Story Continues
Planet Labs reported revenues of $81.25 million, up 32.6% year on year, outperforming analysts’ expectations by 12.7%. The business had an incredible quarter with a beat of analysts’ EPS estimates and a solid beat of analysts’ revenue estimates.Planet Labs Total Revenue
Planet Labs scored the biggest analyst estimates beat, fastest revenue growth, and highest full-year guidance raise among its peers. The market seems happy with the results as the stock is up 26.2% since reporting. It currently trades at $16.52.
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Weakest Q3: Verisk (NASDAQ:VRSK)
Processing over 2.8 billion insurance transaction records annually through one of the world's largest private databases, Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) provides data, analytics, and technology solutions that help insurance companies assess risk, detect fraud, and make better business decisions.
Verisk reported revenues of $768.3 million, up 5.9% year on year, falling short of analysts’ expectations by 1.1%. It was a slower quarter as it posted full-year revenue guidance missing analysts’ expectations and a slight miss of analysts’ revenue estimates.
Verisk delivered the weakest performance against analyst estimates in the group. As expected, the stock is down 5.5% since the results and currently trades at $219.47.
Read our full analysis of Verisk’s results here.
TransUnion (NYSE:TRU)
One of the three major credit bureaus in the United States alongside Equifax and Experian, TransUnion (NYSE:TRU) is a global information and insights company that provides credit reports, fraud prevention tools, and data analytics to help businesses make decisions and consumers manage their financial health.
TransUnion reported revenues of $1.17 billion, up 7.8% year on year. This print beat analysts’ expectations by 3.2%. Overall, it was a strong quarter as it also produced revenue guidance for next quarter beating analysts’ expectations and an impressive beat of analysts’ revenue estimates.
The stock is up 5.1% since reporting and currently trades at $84.80.
Read our full, actionable report on TransUnion here, it’s free for active Edge members.
SS&C (NASDAQ:SSNC)
Founded in 1986 as a bridge between technology and financial services, SS&C Technologies (NASDAQ:SSNC) provides software and software-enabled services that help financial firms and healthcare organizations automate complex business processes.
SS&C reported revenues of $1.57 billion, up 7% year on year. This result topped analysts’ expectations by 1.2%. Taking a step back, it was a mixed quarter as it also recorded a beat of analysts’ EPS estimates but a miss of analysts’ billings estimates.
SS&C had the weakest full-year guidance update among its peers. The stock is up 7.1% since reporting and currently trades at $86.59.
Read our full, actionable report on SS&C here, it’s free for active Edge members.
Market Update
Thanks to the Fed’s series of rate hikes in 2022 and 2023, inflation has cooled significantly from its post-pandemic highs, drawing closer to the 2% goal. This disinflation has occurred without severely impacting economic growth, suggesting the success of a soft landing. The stock market thrived in 2024, spurred by recent rate cuts (0.5% in September and 0.25% in November), and a notable surge followed Donald Trump’s presidential election win in November, propelling indices to historic highs. Nonetheless, the outlook for 2025 remains clouded by potential trade policy changes and corporate tax discussions, which could impact business confidence and growth. The path forward holds both optimism and caution as new policies take shape.
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StockStory’s analyst team — all seasoned professional investors — uses quantitative analysis and automation to deliver market-beating insights faster and with higher quality.
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung:**
Die Q3-Ergebnissaison für Unternehmen im Bereich Daten- und Geschäftsprozessdienstleistungen zeigte ein gemischtes Bild. Während die Gesamteinnahmen die Erwartungen übertrafen, verzeichnete der Sektor insgesamt einen leichten Rückgang der Aktienkurse, der durch regulatorischen Druck, Cybersicherheitsrisiken und breitere makroökonomische Unsicherheiten angetrieben wurde.
Neun Schlüsselunternehmen – ADP, Broadridge, Verisk, TransUnion und EXL – wurden analysiert. Es wurde festgestellt, dass die steigende Nachfrage nach Datenanalysen und Outsourcing, die durch die Digitalisierung in verschiedenen Branchen angetrieben wird, ein positiver Windschatten darstellte. Die Herausforderungen blieben jedoch erheblich. Der wachsende regulatorische Druck hinsichtlich des Datenschutzes (hauptsächlich durch die DSGVO) schränkt die Datenerhebung und -monetarisierung ein. Die erhöhte Bedrohung durch Cyberangriffe, insbesondere im Hinblick auf sensible Finanzinformationen, erzeugt erhebliche "Schlagzeilenrisiken" – jeder Sicherheitsverstoß könnte die Unternehmensbewertungen erheblich beeinflussen.
**Top-Performer:**
* **Broadridge (NYSE:BR):** Broadridge stach als Spitzenperformer hervor und übertraf die Analystenerwartungen für Umsatz und Prognosen deutlich. Ihre Technologie-Lösungen für Finanzinstitute und öffentliche Unternehmen wurden gut aufgenommen. Die Aktienkurse spiegelten diesen Erfolg wider und stiegen seit der Veröffentlichung um 2,4 %.
* **TransUnion (NYSE:TRU):** TransUnion erzielte ebenfalls starke Ergebnisse und übertraf die Umsatzschätzungen und erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr. Diese Leistung wurde auf die hohe Nachfrage nach ihren Kreditberichten und Betrugserkennungstools zurückgeführt. Die Aktienkurse stiegen um 4 % seit der Veröffentlichung.
**Schwächere Performer:**
* **Verisk (NASDAQ:VRSK):** Verisk hinkte hinterher und verfehlte Umsatzziele und verfehlte Prognosen. Das Unternehmen, das auf privaten Datenbanken und Risikobewertungsdiensten basiert, wurde stärker kritisiert.
* **EXL (NASDAQ:EXLS):** EXL erlebte einen leichten Rückgang, hauptsächlich aufgrund eines erhöhten regulatorischen Drucks, der seine Wachstumsbahn beeinflusste.
**Marktkontext:**
Die breitere Marktlage spielt eine Rolle. Die Fed- Zinserhöhungen im Jahr 2022 und 2023 haben die Inflation erfolgreich abgekühlt und sie näher an das 2%-Ziel gebracht, ohne das Wirtschaftswachstum erheblich zu beeinträchtigen. Kürzliche Zinssenkungen und Donald Trumps potenzieller Präsidentschaftswahl in November führten zu einem Anstieg des Aktienmarktes, angetrieben von erhöhter Anleger- und Aktionärs-Zufriedenheit. Die Zukunft bleibt jedoch ungewiss, mit potenziellen Handels- und Steuerpolitikänderungen, die das Geschäftsvertrauen und das Wachstum beeinträchtigen könnten. Der Weg nach vorn ist sowohl optimistisch als auch vorsichtig, da neue Richtlinien herausgefordert werden.
Ich hoffe, diese Zusammenfassung und Übersetzung sind hilfreich! |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung**
Innodata Inc. (INOD) ist zur Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 6. November geplant, nachdem der Markt geschlossen hat. Das Unternehmen hat in jüngster Vergangenheit eine starke Erfolgsbilanz bei der Übertreffung von Gewinnprognosen gezeigt, mit einem durchschnittlichen Überschuss von 138 %. Der aktuelle Konsens-Schätzwert für dieses Quartal steht jedoch unverändert bei 14 Cent pro Aktie, was einen deutlichen Rückgang von 60 % gegenüber dem Gewinn des Vorjahres von 35 Cent darstellt. Die Einnahmen werden voraussichtlich um 14,5 % im Jahr-zu-Jahr um 59,79 Millionen Dollar steigen.
Mehrere Faktoren treiben die positive Dynamik von INOD an. Das Unternehmen nutzt die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Trainingsdaten, die speziell auf generative KI-Modelle zugeschnitten sind, und positioniert sich als zentraler Bestandteil der schnellen KI-Entwicklung. Wichtige Erfolge umfassen die Gewinnsicherung erweiterter Projekte mit einem Großkunden unter einem zweiten Statement of Work sowie die Erlangung neuer Deals im Wert von mehreren Millionen Dollar mit anderen führenden Technologieunternehmen – direkt als Folge des steigenden Bedarfs an KI-Modell-Trainings in großen Technologieplattformen.
Darüber hinaus erweitert INOD seine Kundenbasis und fördert eine robuste Pipeline von Deals mit hohem Wert. Eine entscheidende Entwicklung ist die Transformation des Unternehmens von einem reinen Datenanbieter zu einem strategischen KI-Lösungsanbieter, der gemeinsam mit den Engineering-Teams der Kunden KI-Modellverbesserungen entwickelt. Diese Integration stärkt die Kundenbeziehungen und schafft stabilere Einnahmequellen. Die Expansion des Unternehmens in neue Bereiche wie agentic KI und Simulationsdaten für Robotik verspricht zudem neue Einnahmemöglichkeiten zu erschließen.
Auch die proaktive Skalierung der operativen Fähigkeiten – erhöhte Investitionen in Lieferung, Produktinnovation und Go-to-Market-Strategien – tragen zu einem nachhaltigen Wachstum bei. Diese Investitionen ermöglichen es dem Unternehmen, neue Verträge effektiv auszuführen und die Servicequalität für bestehende Kunden zu verbessern.
Trotz dieser positiven Aussichten wird INNOD mit Druck auf die Gewinnseite rechnen müssen, da diese strategischen Wachstumsanstrengungen zu höheren Betriebskosten führen. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal 2025 zusätzliche Ausgaben von rund 1,5 Millionen Dollar, um den Umsatz, die Lieferung und die Produktentwicklung zu unterstützen.
Derzeit hat INOD in der Vergangenheit einen Anstieg von 229,1 % in einem Jahr erlebt, aber es hat im Vergleich zu seinen Branchenkollegen (Cognizant, Infosys, ExlService Holdings) und dem Gesamtmarkt unterdurchschnittlich abgeschnitten. Der Aktienkurs wird derzeit als überbewertet angesehen, mit einem Forward P/E Verhältnis von 69,76, höher als der Branchendurchschnitt.
Trotz dieser Herausforderungen glauben Analysten, dass INOD von der zunehmenden Einführung von Enterprise-KI profitieren wird. Die tiefe Integration des Unternehmens in generative KI-Ökosysteme und strategische Partnerschaften machen es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit. |
