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Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch höher und machten einen Teil der Verluste der vergangenen drei Handelssitzungen wieder wett. Die Marktteilnehmer ignorierten höhere Rohölpreise und weltweit steigende Renditen von Staatsanleihen. Starke Gewinnzahlen stützten jedoch die Anlegerstimmung. Alle drei großen Aktienindizes beendeten den Handel im positiven Bereich.

Wie entwickelten sich die Benchmarks?

Der Dow Jones Industrial Average (DJI) stieg um 0,6 % oder 295,07 Punkte und schloss bei 53.061,95. Zweiundzwanzig Komponenten des aus 30 Aktien bestehenden Index schlossen im positiven Bereich und acht im negativen Bereich. Der technologielastige Nasdaq Composite schloss bei 26.217,83 Punkten, ein Anstieg von 0,5 % oder 118,05 Punkten, getragen von der soliden Entwicklung der Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI).

Der S&P 500 stieg um 0,5 % und schloss bei 7.666,60. Sieben der elf Sektoren des breit gefassten Marktindex schlossen jedoch im negativen Bereich, während vier im positiven Bereich endeten. Der Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY), der Information Technology Select Sector SPDR (XLK), der Materials Select Sector SPDR (XLB) und der Industrials Select Sector SPDR (XLI) fielen um 1,7 %, 1,5 %, 1,2 % beziehungsweise 1,4 %. Der Energy Select Sector SPDR (XLE) stieg dagegen um 1,3 %.

Der Angstindikator CBOE Volatility Index (VIX) fiel um 7 % auf 15,20. Insgesamt wurden am Mittwoch 14,75 Milliarden Aktien gehandelt, weniger als der Durchschnitt der vergangenen 20 Sitzungen von 15,19 Milliarden. An der NYSE überwogen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 1,78 zu 1. An der Nasdaq lag das Verhältnis zugunsten der steigenden Aktien bei 1,85 zu 1.

Höhere Rohölpreise und Anleiherenditen

Der Krieg zwischen den USA und Iran eskalierte ab dem 30. August, erstmals seit Ende Juli. Infolgedessen stiegen die Rohölpreise stark an. Der Preis des US-Referenzwerts, des Terminkontrakts auf West Texas Intermediate, stieg um 1 % und schloss bei 91,01 US-Dollar je Barrel. Der Preis des globalen Referenzwerts, des Brent-Rohölterminkontrakts, stieg um 1 % und schloss bei 95,63 US-Dollar je Barrel.

Höhere Ölpreise werden die globale Inflationssituation verschärfen, da die Transportkosten steigen und dadurch das allgemeine Preisniveau beeinflusst wird. Folglich erreichte die Rendite der maßgeblichen 10-jährigen US-Staatsanleihe 4,818 %, den höchsten Stand seit November 2023.

Zudem erreichte die Rendite der maßgeblichen 10-jährigen japanischen Staatsanleihe erstmals seit 1996 3 %. Die Rendite der britischen 10-jährigen Staatsanleihe erreichte 5,2501 %, den höchsten Stand seit Juni 2008. Außerdem stiegen die Renditen deutscher und französischer Staatsanleihen.

Starke Gewinnzahlen

Dell Technologies Inc. DELL erzielte einen bereinigten Quartalsgewinn von 7,04 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Zacks-Konsensschätzung von 4,97 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte der Gewinn je Aktie 2,32 US-Dollar betragen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 46,97 Milliarden US-Dollar und übertraf die Zacks-Konsensschätzung um 3,60 %.

GitLab Inc. GTLB meldete einen nicht nach GAAP ermittelten Quartalsgewinn von 0,24 US-Dollar je Aktie, der gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb und 33,33 % über der Zacks-Konsensschätzung lag. Der Quartalsumsatz von 286,25 Millionen US-Dollar stieg gegenüber dem Vorjahr um 21,3 % und übertraf die Konsensschätzung um 4,74 %.

Infolgedessen stiegen die Aktienkurse von Dell Technologies und GitLab um 15,8 % beziehungsweise 10 %. Dell Technologies hat derzeit einen Zacks-Rang von 1 (Strong Buy). Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 können Sie hier sehen.

Wirtschaftsdaten

Automatic Data Processing Inc. ADP meldete, dass US-Privatunternehmen im August 38.000 Arbeitsplätze geschaffen haben, weniger als die nach oben revidierten 46.000 Arbeitsplätze im Juli. Die Konsensschätzung lag bei 47.000.

Die Auftragseingänge für Industriegüter stiegen im Juli um 0,9 % und übertrafen damit die Zacks-Konsensschätzung von 0,7 %. Der Wert für Juni wurde nach oben revidiert und wies nun einen Rückgang von 0,2 % statt zuvor gemeldeter 0,3 % aus. Im Juli stiegen die Auftragseingänge für langlebige Industriegüter um 1,1 % und für nicht langlebige Industriegüter um 0,7 %.

In der Woche zum 28. August sanken die kommerziellen Rohölvorräte ohne die Strategische Erdölreserve um 4,5 Millionen Barrel.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Mittwoch um 0,46 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um 0,56 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um 0,23 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) stiegen um 0,46 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) stiegen um 0,23 %.

Aktien schlossen am Mittwoch höher, während sich die Renditen von US-Staatsanleihen stabilisierten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag am Mittwoch nach einem schwächer als erwarteten ADP-Beschäftigungsbericht für August kaum verändert bei 4,79 %, was die Erwartungen an Fed-Zinserhöhungen leicht dämpfte und Aktien stützte. Die Kursgewinne bei Aktien beschleunigten sich nach zurückhaltenden Kommentaren des Präsidenten der New Yorker Fed, Williams, der sagte, die Inflation gehe weiter zurück.

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Die US-Wirtschaftsnachrichten vom Mittwoch waren für Aktien gemischt: Die Fabrikaufträge im Juli stiegen stärker als erwartet, während der Beschäftigungszuwachs laut ADP im August geringer als erwartet ausfiel.

Die Aktienindex-Futures bewegten sich zunächst im Übernachtungshandel nach unten, da die Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran die Rohölpreise auf ein Sechswochenhoch und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 2,75-Jahres-Hoch von 4,82 % trieben.

Der weltweite Ausverkauf bei Anleihen setzte sich am Mittwoch im Allgemeinen fort, trieb die Anleiherenditen auf Mehrjahreshochs und belastete Aktien. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,29 %, die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,39 %, die Rendite zehnjähriger japanischer JGBs auf ein 30-Jahres-Hoch von 3,04 %, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein 2,75-Jahres-Hoch von 4,82 %.

US-Hypothekenanträge stiegen in der Woche zum 28. August um 0,8 %, wobei der Teilindex für Kaufhypotheken um 2,2 % stieg und der Teilindex für Refinanzierungen um 1,1 % fiel. Der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken stieg um 1 Basispunkt auf 6,79 % von 6,78 % in der Vorwoche.

Der ADP-Beschäftigungszuwachs in den USA lag im August bei 38.000 und zeigte damit einen etwas schwächeren Arbeitsmarkt als die erwarteten 47.000.

Die US-Fabrikaufträge stiegen im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,9 % und damit stärker als die erwarteten 0,7 %. Ohne Transport stiegen die Fabrikaufträge im Juli ebenfalls um 0,6 % gegenüber dem Vormonat und damit stärker als die erwarteten 0,4 %.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte: „Die Daten waren zuletzt ermutigend. Ich sehe tatsächlich, dass der Inflationstrend langsam nach unten geht, da einige Auswirkungen der Zölle in den Rückspiegel rücken.“

Das Fed Beige Book war positiv für Aktien, da es feststellte, dass die Wirtschaftstätigkeit in den zwölf Fed-Bezirken im Zeitraum bis zum 24. August „moderat zunahm“, während die Preise in den meisten Bezirken moderat beschleunigten. Außerdem wurde „eine gesunde Arbeitsnachfrage am häufigsten im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und in einigen Dienstleistungssektoren beobachtet, während der Einzelhandel und das Gastgewerbe eine sinkende Arbeitsnachfrage verzeichneten“.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) stiegen am Mittwoch auf ein neues Sechswochenhoch, da sich die Kämpfe zwischen den USA und dem Iran verschärften. Die USA führten über Nacht eine zweite Angriffsrunde innerhalb von drei Tagen durch und griffen Radarsysteme sowie Fähigkeiten zum Minenlegen an der Südküste Irans an. Der Iran reagierte mit Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Nahen Osten. Axios berichtete außerdem, dass die USA im Rahmen einer neuen, von Präsident Trump genehmigten „Tanker-gegen-Tanker“-Politik zwei vor der Nordküste Irans verankerte iranische Tanker angriffen, um iranische Angriffe auf Tanker, die die Straße von Hormus passieren, weiter abzuschrecken. Die Rohölgewinne wurden begrenzt, da sich die Sorgen um das Angebot leicht abschwächten, nachdem US-Energieminister Wright sagte, dass am Montag mehr als 17 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus flossen.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence im zweiten Quartal auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % zu, deutlich über den Prognosen von 23 % und fast dem Vierfachen der durchschnittlichen Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den Großteil der Gewinne ausmachen, wobei KI-Infrastrukturaktien im zweiten Quartal voraussichtlich fast 60 % zum Gewinnwachstum je Aktie des S&P 500 beitragen. Bisher waren die Ergebnisse positiv: 86 % der 489 S&P-500-Unternehmen, die Gewinne für das zweite Quartal gemeldet haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte in Übersee schlossen am Mittwoch niedriger. Der Euro Stoxx 50 fiel auf ein Monatstief und schloss 0,11 % niedriger. Der Shanghai Composite in China schloss 0,97 % niedriger. Der japanische Nikkei-225-Stock-Average fiel auf ein Vierwochentief und schloss 2,85 % niedriger.

Zinssätze

Dezember-Treasury-Notes mit zehnjähriger Laufzeit (ZNZ6) schlossen am Mittwoch 1 Tick höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel um 0,4 Basispunkte auf 4,794 %. Treasury-Notes erholten sich heute von einem 1,75-Jahres-Tief bei den nächstfälligen Futures und drehten ins Plus; die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel von einem 2,75-Jahres-Hoch von 4,816 % und bewegte sich nach unten. Nach dem schwächer als erwarteten ADP-Beschäftigungszuwachs im August und den Aussagen von Williams, dass die Inflation weiter zurückgeht, setzte Short-Covering ein und trieb die Treasury-Notes nach oben. Die Gewinne bei Treasury-Notes wurden begrenzt, nachdem WTI-Rohöl auf ein Sechswochenhoch gestiegen war, was die Inflationserwartungen erhöhte und für die Fed-Politik falkenhaft ist.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen am Mittwoch. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen kletterte auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,395 % und schloss 3,2 Basispunkte höher bei 3,376 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts sprang auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,289 % und schloss 1,0 Basispunkt höher bei 5,230 %.

Das Mitglied des EZB-Rats und Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, warnte, dass „die Inflation nicht nahe an unserem mittelfristigen Ziel liegt“, und sagte: „Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 % ein, dass wir bei unserer September-Sitzung die Zinsen erhöhen, und ich würde sagen, dass die Märkte ein ziemlich gutes Verständnis davon haben, wie wir“

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Sirius XM hochgestuft, Toast herabgestuft: Die wichtigsten Analystenempfehlungen an der Wall Street

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Empfehlungen an der Wall Street sind nun an einem Ort zusammengefasst. Hier sind die heutigen Research-Empfehlungen, die Anleger kennen müssen, zusammengestellt von The Fly.

Top 5 Hochstufungen:

Deutsche Bank stufte Sirius XM (SIRI) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und setzte das Kursziel auf 45 Dollar, gegenüber zuvor 31 Dollar. Die Aktien seien angesichts der „großen Diskrepanz“ zwischen den Konsensschätzungen und dem, was Sirius 2027 und 2028 erreichen könne, „fehlbewertet“, teilte die Bank den Anlegern in einer Research-Notiz mit. William Blair stufte GitLab (GTLB) von „Underperform“ auf „Market Perform“ hoch, ohne ein Kursziel zu nennen. Das Unternehmen habe solide Ergebnisse für das zweite Quartal mit einer breit angelegten Verbesserung seiner operativen Entwicklung gemeldet, so die Einschätzung. Wells Fargo stufte Matador (MTDR) von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und setzte das Kursziel nach einer Übertragung der Analystenabdeckung auf 77 Dollar, gegenüber zuvor 79 Dollar. Obwohl die Geschäfte die Aktien belastet hätten, sehe Wells darin einen attraktiven Einstiegspunkt. JPMorgan stufte Martin Marietta (MLM) von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch, bei einem unveränderten Kursziel von 680 Dollar. Die Bank sieht positive Katalysatoren voraus, da das Unternehmen erwartete Kostensynergien nach der Übernahme von Lhoist North America umsetzt. UBS stufte InterContinental (IHG) von „Neutral“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 157,65 auf 188 Dollar. Die Bank glaubt, dass das Unternehmen weiterhin ein „starkes“ Gewinnwachstum verzeichnen kann.

Top 5 Herabstufungen:

BNP Paribas stufte Toast (TOST) von „Outperform“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 38 auf 35 Dollar. Die „Beat-and-Raise“-Quartale des Unternehmens gingen zu Ende, teilte die Bank den Anlegern in einer Research-Notiz mit. JPMorgan stufte Nio (NIO) nach dem Bericht für das zweite Quartal von „Overweight“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 7 auf 4,50 Dollar. Die schwache Nachfrage bei Nio überwiege die anhaltende Profitabilität, so die Einschätzung der Bank. BofA stufte Amrize (AMRZ) von „Neutral“ auf „Underperform“ herab und senkte die Kursziele unter Hinweis auf den langsameren Wachstumsausblick des Unternehmens von 50 auf 40 Dollar. JPMorgan stufte Amrize ebenfalls herab, jedoch von „Overweight“ auf „Neutral“, und senkte das Kursziel von 57 auf 52 Dollar. JPMorgan stufte Knife River (KNF) von „Neutral“ auf „Underweight“ herab und senkte das Kursziel von 80 auf 73 Dollar. Die Bank sieht nur begrenztes Wachstum im größten Markt des Unternehmens, Oregon, da sie kurzfristig bis mittelfristig keine wesentliche Veränderung bei der öffentlichen Finanzierung des Bundesstaates erwartet. Zusätzlich habe der zunehmende Wettbewerb zu niedrigeren Angebotsmargen geführt, insbesondere im Asphaltbereich. TD Cowen stufte EyePoint (EYPT) von „Kaufen“ auf „Halten“ herab und senkte das Kursziel von 20 auf 4 Dollar. Die erste Phase-III-Studie des Unternehmens zu feuchter altersbedingter Makuladegeneration sei gescheitert, teilte die Bank den Anlegern in einer Research-Notiz mit.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Top 5 Neueinstufungen:

Scotiabank begann die Beobachtung von Block (XYZ) mit der Einstufung „Sector Perform“ und einem Kursziel von 82 Dollar. Das zweite Quartal habe eine verbesserte Umsetzung, eine strukturell niedrigere Kostenbasis und „eines der differenziertesten Verbraucher- und Verkäufer-Ökosysteme im Fintech-Bereich“ bestätigt. Gleichzeitig trage die Kreditvergabe stärker zu diesem Wachstum bei, wodurch die Bedeutung der Kreditqualität mit zunehmendem Umfang der Kreditvergabe steige, teilte die Bank den Anlegern mit. Scotiabank nahm außerdem die Beobachtung von Klarna mit der Einstufung „Sector Perform“ auf. Scotiabank begann die Beobachtung von Affirm (AFRM) mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 95 Dollar. Der Markt bewerte Affirm weiterhin wie einen zyklischen, finanzierungssensitiven Fintech-Kreditgeber, doch das Unternehmen beweise, dass es wie ein kapitalleichtes Zahlungsnetzwerk skalieren könne, wobei das Bruttowarenvolumen „in großem Maßstab wachse“, so die Bank. Scotiabank nahm auch die Beobachtung von Chime (CHYM) mit der Einstufung „Outperform“ auf. Wolfe Research begann die Beobachtung von DraftKings (DKNG) mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 40 Dollar. Die Bank nahm die Beobachtung von 11 Aktien aus den Bereichen Glücksspiel und Beherbergung auf, die stationäres Glücksspiel, Online-Glücksspiel und börsennotierte Beherbergungsunternehmen abdecken. Wolfe Research begann außerdem die Beobachtung von Flutter Entertainment (FLUT) mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 150 Dollar. Cantor Fitzgerald begann die Beobachtung von Tempus AI (TEM) mit der Einstufung „Overweight“ und einem Kursziel von 80 Dollar, was im Basisszenario der Bank ein Aufwärtspotenzial von 28 % und im optimistischen Szenario von 59 % bedeutet. Cantor ist der Ansicht, dass das Chance-Risiko-Verhältnis stark nach oben tendiert. William Blair nahm die Beobachtung von uniQure (QURE) mit der Einstufung „Outperform“ und einer Fair-Value-Schätzung von 73 Dollar wieder auf. Die Bank sieht einen „klareren Weg“ zur FDA-Zulassung von AMT-130 gegen die Huntington-Krankheit.

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Investing.com -- William Blair stufte GitLab von Underperform auf Market Perform hoch und erklärte, die starken Ergebnisse des Softwareunternehmens im zweiten Quartal und die verbesserte operative Entwicklung hätten ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Profil geschaffen.

Die Investmentbank erklärte, GitLab habe breit angelegte Verbesserungen bei Wachstum, Vertriebsumsetzung und Kundenausweitung geliefert, darunter Rekord-Bruttobuchungen, ein beschleunigtes Wachstum des jährlichen Netto-Wiederkehrumsatzes und erstmals seit 2024 eine sequenzielle Verbesserung der Netto-Dollar-Bindung.

Der Umsatz von GitLab stieg im zweiten Quartal um 21,3 % auf 286,3 Mio. US-Dollar und übertraf die Analystenschätzung von 273,1 Mio. US-Dollar um 13,1 Mio. US-Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 42,6 Mio. US-Dollar gegenüber erwarteten 31,3 Mio. US-Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie 24 Cent erreichte und damit die Konsensschätzung von 18 Cent übertraf.

William Blair erklärte, das Quartal habe Stärke über Kundentypen, Regionen und Produkte hinweg gezeigt. Geschäfte im Wert von mindestens 500.000 US-Dollar stiegen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 150 %, während der ARR der Ultimate-Stufe um etwa 35 % wuchs und 59 % des gesamten ARR ausmachte. Der SaaS-Umsatz stieg um 36 % und entsprach 34 % des Gesamtumsatzes.

Die Investmentbank verwies außerdem auf eine verbesserte Vertriebsumsetzung. Die Zahl der Erstbestellungen hat sich auf etwa 1.700 mehr als verdoppelt, der Netto-ARR aus Erstbestellungen stieg um 39 %, die Kapazität der Kundenbetreuer nahm um etwa 30 % zu und die Produktivität je Vertreter verbesserte sich um ungefähr 10 %. Die Aktivitäten bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie im Mittelstand stabilisierten sich ebenfalls, während sich die Wettbewerbsgewinnraten verbesserten.

Das neue Market-Perform-Rating der Investmentbank spiegelt ihre Einschätzung wider, dass die verbesserten Fundamentaldaten von GitLab sowie wachsende KI- und Verbrauchsmöglichkeiten durch den noch erforderlichen Nachweis der Beständigkeit und Wirtschaftlichkeit neuerer Wachstumsinitiativen ausgeglichen werden.

William Blair erklärte, auch die Strategie von GitLab im Bereich künstliche Intelligenz gewinne an Glaubwürdigkeit. Die bezahlte Nutzung der Duo Agent Platform stieg sequenziell um etwa 50 %, während sichere Repositories um 60 %, Code-Pushes um 50 % und CI/CD-Pipelines um ungefähr 40 % zunahmen. Die Investmentbank erklärte, diese Trends stützten die Ansicht, dass höhere Mengen von KI-generiertem Code die Nachfrage nach Quellcodekontrolle, Sicherheit und Governance erhöhen könnten, statt die Chancen von GitLab zu untergraben.

GitLab erhöhte seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2027. Der Umsatz wird nun bei 1,131 Mrd. US-Dollar erwartet, 18,4 % mehr als im Vorjahr; die bereinigte operative Marge wird auf 13,3 % und der bereinigte Gewinn je Aktie auf 86 Cent prognostiziert. Die Umsatzprognose für das dritte Quartal wurde auf 282 Mio. US-Dollar festgelegt, bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 20 Cent.

Trotz der Hochstufung erklärte William Blair, weiterhin Belege dafür sehen zu wollen, dass die jüngste Stärke bei den Buchungen nachhaltig sei und Flex zusätzliches Wachstum generiere, statt bestehende Kundenverpflichtungen hauptsächlich zu verlagern. Als wesentliche Risiken nannte die Investmentbank außerdem Wettbewerb und möglichen Druck auf die sitzbasierte Preisgestaltung.

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Investing.com – Die US-Aktienindex-Futures gaben am Mittwoch leicht nach, während Anleger einen weltweiten Ausverkauf bei Anleihen, erhöhte Energiepreise und wachsende Erwartungen abwägten, dass die Federal Reserve die Zinssätze noch in diesem Monat anheben könnte. Dies setzte zinssensitive Technologiewerte unter Druck.

Die Futures auf den S&P 500 fielen um 0,2 % auf 7.617 Punkte, während die Nasdaq-100-Futures um 0,4 % auf 29.003 Punkte sanken. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average lagen bei 52.797 Punkten nahezu unverändert.

Bei den einzelnen Aktien stiegen die Aktien von Dell Technologies im vorbörslichen Handel um fast 10 %, nachdem der Computerhersteller seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben hatte. Grund war die starke Nachfrage nach für künstliche Intelligenz optimierten Servern.

Der positive Ausblick unterstrich die anhaltende Stärke der Ausgaben für KI-Infrastruktur, da Technologieunternehmen und Hyperscaler ihre Investitionen in Rechenzentren erhöhen, um große Sprachmodelle und andere KI-Anwendungen zu unterstützen. Der Wettbewerber Super Micro Computer profitierte ebenfalls von der starken Nachfrage nach KI-bezogener Infrastruktur.

Die Aktien von Hewlett Packard Enterprise stiegen vor der Eröffnung um 4,7 % und setzten ihre Gewinne vor dem für nach Börsenschluss erwarteten Bericht zum dritten Geschäftsquartal fort.

Die Aktien lagen zuletzt bei 53,28 US-Dollar, verglichen mit einem vorherigen Schlusskurs von 50,87 US-Dollar. Die starken Ergebnisse von Dell lieferten einen positiven Hinweis für HPE und erhöhten die Erwartungen vor dem eigenen Ergebnisbericht.

Die Aktien von MongoDB fielen im vorbörslichen Handel um 13,6 % auf 375,25 US-Dollar, obwohl das Cloud-Datenbankunternehmen stärkere Ergebnisse als erwartet für sein zweites Geschäftsquartal meldete.

Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 30 % auf 771,8 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen der Wall Street um etwa 5 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,90 US-Dollar lag 18 % über dem Konsens von 1,61 US-Dollar.

Der starke Rückgang deutete darauf hin, dass Anleger über den Gewinnschlag hinausblickten und sich nach einer Phase starken Wachstums auf Ausblick und Bewertung des Unternehmens konzentrierten.

Die Aktien von GitLab stiegen im vorbörslichen Handel um 22 % auf 55 US-Dollar, nachdem die Plattform für Softwareentwicklung einen starken Ergebnisbericht für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt hatte.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 21 % auf 286,3 Millionen US-Dollar und übertraf den Konsens von 273,1 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar lag 39 % über den Erwartungen. GitLab erhöhte außerdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,129 bis 1,133 Milliarden US-Dollar und seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 0,85 bis 0,87 US-Dollar.

Die Aktien von Uber Technologies stiegen um 2,4 %, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass das Fahrdienstunternehmen im Rahmen einer Umstrukturierung etwa 3.300 Stellen oder rund 10 % seiner weltweiten Belegschaft abbauen wolle.

Die Umstrukturierung soll die Führungsebenen von Uber um etwa 20 % reduzieren, wobei einige Manager in Einzelbeitragsrollen wechseln sollen. Der Schritt soll die Organisation vereinfachen, während Uber die während seiner Expansion entstandene Komplexität verringern will.

Die Aktien von Sirius XM stiegen im vorbörslichen Handel um 3,1 %, nachdem die Deutsche Bank die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und ihr Kursziel von 31 auf 45 US-Dollar angehoben hatte.

Vor dem Gespräch hatten die Analysten, die Sirius XM beobachten, vier Kauf-, sieben Halte- und drei Verkaufsempfehlungen abgegeben.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

Umsatz: 286,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr. Nicht-GAAP-Betriebsergebnis: 42,6 Millionen US-Dollar, entsprechend einer operativen Marge von 15 %. Netto-ARR-Wachstum: gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 % gestiegen. Dollar-basierte Netto-Bindungsrate: 117 %, sequenziell erstmals seit 2024 gestiegen. Bruttobindung: blieb deutlich über 90 %. Gesamte RPO: 1,2 Milliarden US-Dollar, 16 % mehr als im Vorjahr. Aktuelle RPO: 744,7 Millionen US-Dollar, 20 % mehr als im Vorjahr. Berechnete Abrechnungen: 24 % mehr als im Vorjahr. Nicht-GAAP-Bruttomarge: 86,5 %. SaaS-Umsatz: 34 % des Gesamtumsatzes, 36 % mehr als im Vorjahr. Bereinigter freier Cashflow: 9,8 Millionen US-Dollar, eine Marge von 3 %. Zahlungsmittel und Investitionen: 1,3 Milliarden US-Dollar am Ende des zweiten Quartals. Ultimate-ARR: ungefähr 35 % mehr als im Vorjahr, entsprechend 59 % des gesamten ARR. Bezahlte Verbrauchs-Run-Rate: überstieg 40 Millionen US-Dollar, gegenüber 15 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Flex-Verpflichtungen: Mehr als 130 Kunden verpflichteten sich in den ersten sechs Wochen zu über 20 Millionen US-Dollar. Erste Aufträge: ungefähr 1.700 im Quartal, mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr. Geschäfte über 500.000 US-Dollar: gegenüber dem Vorjahr um mehr als 150 % gestiegen. Restrukturierungsaufwendungen: ungefähr 23,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Nicht-GAAP-Aufwendungen von JiHu: 3,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, im Jahresvergleich im Wesentlichen unverändert. Aktienrückkäufe: ungefähr 3,5 Millionen Aktien im zweiten Quartal zurückgekauft.

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Veröffentlichungsdatum: 1. September 2026

Für das vollständige Transkript der Telefonkonferenz beziehen Sie sich bitte auf das vollständige Transkript der Telefonkonferenz.

Positive Punkte

GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) lieferte ein außergewöhnliches zweites Quartal mit einem Umsatz von 286,3 Millionen US-Dollar, 21 % mehr als im Vorjahr, und Rekord-Bruttobuchungen, wobei der Netto-ARR gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 % wuchs. Das Unternehmen verzeichnete eine starke Gewinnung neuer Kunden, wobei die ersten Aufträge gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100 % und der Netto-ARR neuer Logos um 39 % stiegen, was auf eine erfolgreiche Erweiterung der Kundenbasis hindeutet. GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) meldete eine deutliche Dynamik bei seinem neuen Flex-Verbrauchsmodell: Über 130 Kunden verpflichteten sich in nur sechs Wochen zu mehr als 20 Millionen US-Dollar, und die bezahlte Verbrauchs-Run-Rate überstieg 40 Millionen US-Dollar. Die KI-Strategie des Unternehmens gewinnt an Dynamik, wobei die CRR der Duo Agent Platform gegenüber dem Vorquartal um ungefähr 50 % wuchs und die Beta-Nutzung von GitLab Orbit innerhalb von vier Wochen um 70 % zunahm, wobei 80 % der Abfragen von externen Agenten stammten. GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) verzeichnete eine breit angelegte Stärke über Kundensegmente hinweg, einschließlich einer Stabilisierung bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie im Mittelstand, einer Erholung im öffentlichen Sektor und eines Wachstums von 150 % gegenüber dem Vorjahr bei Geschäften über 500.000 US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte seine Jahresprognose, was ein gestiegenes Vertrauen in den Geschäftsverlauf widerspiegelt; der Umsatz soll gegenüber dem Vorjahr um 18–19 % wachsen. GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) meldete eine verbesserte Vertriebsproduktivität, wobei die Kapazität der Account Executives gegenüber dem Vorjahr um 30 % und die Produktivität je Vertreter um 10 % stiegen, was zu Rekordbuchungen führte. Das Kerngeschäft bleibt stark, wobei Ultimate nun 59 % des ARR ausmacht und die Bruttobindung über 90 % bleibt, während sich die dollarbasierte Nettobindung sequenziell erstmals seit 2024 verbesserte.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Negative Punkte

GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) ist kurzfristigem Gegenwind bei der Umsatzrealisierung durch die Flex-Einführung ausgesetzt, mit einer geschätzten maximalen Auswirkung von 13 Millionen US-Dollar auf den Umsatz des Geschäftsjahres 2027 aufgrund von zeitlichen Verschiebungen. Die Prognose des Unternehmens für ein Umsatzwachstum von 15–16 % gegenüber dem Vorjahr im dritten Quartal liegt unter dem Wachstum von 21 % im zweiten Quartal und deutet auf eine mögliche kurzfristige Verlangsamung hin. GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) verbuchte im zweiten Quartal Restrukturierungsaufwendungen von ungefähr 23,3 Millionen US-Dollar, was die schwierige Entscheidung zur Umstrukturierung des Unternehmens widerspiegelt und die Mitarbeitermoral sowie den Betrieb beeinträchtigen könnte. Die Bruttomargen des Unternehmens stehen aufgrund der Verschiebung des Produktmixes hin zu SaaS und Investitionen in Verbrauchsprodukte unter Druck; für das Gesamtjahr wird mit Bruttomargen zwischen 85 und 87 % gerechnet. GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) ist hinsichtlich der Entkonsolidierung von JiHu mit Unsicherheit konfrontiert; für das Jahr werden Aufwendungen von 15 Millionen US-Dollar erwartet, ohne einen vorhersehbaren Zeitplan für eine Lösung. Das Flex-Modell führt zu Komplexität in der Finanzberichterstattung, da die aktuellen RPO Flex-Verpflichtungen ausschließen, was es für Anleger schwieriger machen kann, die kurzfristige Entwicklung einzuschätzen. GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) stellte fest, dass das zweite Quartal von außergewöhnlicher Umsetzung und großen Geschäften profitierte und der Ausblick für die zweite Jahreshälfte ein normalisiertes Buchungstempo voraussetzt, das möglicherweise nicht dasselbe Wachstumsniveau aufrechterhalten kann. Die KI-Produkte des Unternehmens, wie die Duo Agent Platform, befinden sich noch in einer frühen Phase und leisten nur einen begrenzten Beitrag zum Umsatz des Geschäftsjahres 2027; der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Einführung und nicht auf der Monetarisierung.

Fragen-und-Antworten-Highlights

F: Was ist die beste einzelne Kennzahl zur Beurteilung der Flex-Performance, und wäre die Prognose ohne Flex in diesem Jahr um 13 Millionen US-Dollar höher angehoben worden? A: Finanzvorständin Jessica Ross erklärte, dass die Prognose mit der das ganze Jahr verwendeten Methodik konsistent gehalten wurde, unter Ausschluss der Auswirkungen des Rechnungslegungszeitpunkts von Flex. Sie nannte eine Faustregel: Für jeweils 50 Millionen US-Dollar an Self-Managed-Kunden, die zu Flex wechseln, gibt es eine Auswirkung von ungefähr 5 Millionen US-Dollar auf den Zeitpunkt der Umsatzrealisierung, die aus dem Geschäftsjahr 2027 verschoben wird. Die maximal mögliche Auswirkung auf das Geschäftsjahr 2027 wird auf 13 Millionen US-Dollar geschätzt. Vorstandsvorsitzender Bill Staples fügte hinzu, dass die beste Kennzahl die bezahlte Verbrauchs-Run-Rate (CRR) sei, die Flex-Verpflichtungen, Kreditverpflichtungen und bezahlte Nutzung auf Abruf erfasst. Das Unternehmen hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, bis zum Ende des Geschäftsjahres eine bezahlte CRR von über 100 Millionen US-Dollar zu erreichen.

F: Wie viel der Stärke im Quartal wurde durch interne Umsetzung gegenüber einem sich beschleunigenden Nachfrageumfeld getrieben? A: Vorstandsvorsitzender Bill Staples führte das Rekordquartal bei den Bruttobuchungen und das Wachstum des Netto-ARR von über 40 % auf eine Kombination aus vielen Quartalen mit Investitionen und mehreren Rückenwinden zurück. Der öffentliche Sektor erholte sich deutlich nach mehreren Quartalen mit Gegenwind durch regierungsbedingte Stillstände. KI-Rückenwind half, große Geschäfte voranzutreiben, wobei Geschäfte über 500.000 US-Dollar um mehr als 150 % wuchsen.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com -- GitLab meldete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 eine stärker als erwartete Dynamik. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 21 %, da die Nachfrage nach der Plattform für Softwareentwicklung und Sicherheit angesichts der zunehmenden Nutzung künstlicher Intelligenz anzog.

Der Umsatz für das am 31. Juli endende Quartal erreichte 286,3 Millionen US-Dollar gegenüber 236,0 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie lag unverändert zum Vorjahreszeitraum bei 24 Cent, während das bereinigte Betriebsergebnis von 39,6 Millionen auf 42,6 Millionen US-Dollar stieg.

Die Ergebnisse unterstreichen GitLabs Bestreben, die zunehmende Nutzung von KI in der Softwareentwicklung zu nutzen. Das Unternehmen erklärte, das Wachstum der Erstbestellungen habe mehr als 100 % gegenüber dem Vorjahr betragen, während das Wachstum des jährlich wiederkehrenden Nettoumsatzes mehr als 40 % erreicht habe.

Die Kundenausweitung blieb ebenfalls stark. Die Zahl der Kunden mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von mehr als 100.000 US-Dollar stieg um 17 % auf 1.571, während die Zahl der Kunden mit mehr als 5.000 US-Dollar um 8 % auf 11.114 zunahm. GitLabs net retention rate auf Dollarbasis lag bei 117 %, und die gesamten verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 16 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen investierte weiter in KI-Funktionen, darunter die GitLab-Orbit-Plattform, die im Quartal in die öffentliche Betaphase eintrat. GitLab erklärte, interne Tests hätten gezeigt, dass der einheitliche Kontextgraph KI-Agenten eine bis zu elfmal schnellere Reaktion und bis zu 45 % weniger Halluzinationen ermögliche. Außerdem startete das Unternehmen den GitLab Secrets Manager als nutzungsbasiertes Zusatzangebot für Premium- und Ultimate-Kunden.

GitLab erzielte zudem einen bereinigten freien Cashflow von 9,8 Millionen US-Dollar gegenüber 46,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der operative Cashflow drehte von einem Zufluss von 49,4 Millionen US-Dollar in einen Abfluss von 3,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen kaufte im Quartal rund 3,5 Millionen Aktien zurück.

Für das dritte Quartal prognostizierte GitLab einen Umsatz von 281 bis 283 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes Betriebsergebnis von 35 bis 37 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 1,129 bis 1,133 Milliarden US-Dollar, ein bereinigtes Betriebsergebnis von 148 bis 152 Millionen US-Dollar und einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 85 bis 87 Cent.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Höhepunkte des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027:

Gesamtumsatz von 286,3 Millionen US-Dollar, 21 % mehr als im Vorjahr; GAAP-Betriebsmarge von (20) %; Non-GAAP-Betriebsmarge von 15 %; operativer Cashflow von (3,1) Millionen US-Dollar und bereinigter Non-GAAP-Free-Cashflow von 9,8 Millionen US-Dollar.

SAN FRANCISCO, 1. September 2026--(BUSINESS WIRE)--GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB), eine vollständig dezentral arbeitende intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps, gab heute die Finanzergebnisse für das am 31. Juli 2026 beendete zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt.

„Das zweite Quartal war außergewöhnlich, mit Rekord-Bruttobuchungen und einem Wachstum des Netto-ARR von über 40 % gegenüber dem Vorjahr“, sagte Bill Staples, CEO von GitLab. „Da KI mehr Softwareerstellung und mehr Arbeit über den Entwicklungslebenszyklus hinweg antreibt, werden der Kontext, die Sicherheit, die Governance und die Kontrolle, die GitLab bietet, zunehmend wertvoll. Wir glauben, dass dies eine bedeutende Chance für GitLab schafft, während Menschen und Agenten zunehmend gemeinsam Software entwickeln.“

„Ich bin stolz auf die Leistung unseres Teams, das ein Umsatzwachstum von 21 % und eine kontinuierliche Verbesserung im gesamten Unternehmen erzielt hat“, sagte Jessica Ross, CFO von GitLab. „Wir verzeichneten eine sequenzielle Beschleunigung der dollarbasierten Nettobindungsrate und eine deutliche operative Hebelwirkung, was die Stärke unserer Umsetzung und die zunehmende Skalierbarkeit unseres Modells widerspiegelt. Diese Ergebnisse zeigen die Beständigkeit unserer Wachstumschance und unsere Fähigkeit, langfristigen Wert zu schaffen.“

GitLab veröffentlichte einen Brief im Bereich Investor Relations seiner Website unter https://ir.gitlab.com, um zusätzliche Informationen zu den strategischen Investitionen des Unternehmens bereitzustellen, die auf ein dauerhaftes Umsatzwachstum ausgerichtet sind.

Geschäftliche Höhepunkte:

GitLab führte ein neues Geschäftsmodell mit GitLab Flex ein, das Kunden eine jährliche Verpflichtung für Plattformplätze, GitLab Credits und neue berechtigte Funktionen ermöglicht, sobald diese verfügbar werden, mit monatlichen Reservierungen, die bei veränderten Anforderungen ohne Vertragsänderungen angepasst werden können. GitLab Secrets Manager wurde als nutzungsabhängiges Zusatzmodul für Premium- und Ultimate-Kunden auf GitLab.com eingeführt, damit Zugangsdaten leichter rotiert werden können und weniger wahrscheinlich verloren gehen, während sie unter dieselben Berechtigungen und Prüfprotokolle wie der sie nutzende Code fallen. Mit GitLab Orbit, das sich in einer öffentlichen Beta befindet, wurde der Kontext für KI-Agenten erweitert, indem Code, Arbeitselemente, Pipelines, Bereitstellungen und Produktionssignale zu einem einheitlichen Kontextgraphen verbunden werden; dadurch konnten Agenten in internen Tests bis zu 11-mal schneller reagieren und bis zu 45-mal weniger Halluzinationen erzeugen. GitLab wurde zum vierten Jahr in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für DevSecOps-Plattformen anerkannt. Eine unabhängige Total-Economic-Impact™-Studie von Forrester Consulting bezifferte den potenziellen Geschäftswert der GitLab Duo Agent Platform und stellte fest, dass Organisationen über drei Jahre eine Rendite von 400 % und einen Nettobarwert von 7,5 Millionen US-Dollar erzielen können, bei einer Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

1 Gartner, Magic Quadrant for DevSecOps Platforms, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, 15. Juni 2026. Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen.

Finanzielle Höhepunkte des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027 (in Millionen US-Dollar, außer Angaben je Aktie und Prozentsätzen):

Umsatz: 286,3 Millionen US-Dollar gegenüber 236,0 Millionen US-Dollar, Veränderung 21 %. GAAP-Bruttomarge: 84 % gegenüber 88 %. Non-GAAP-Bruttomarge: 86 % gegenüber 90 %. GAAP-Betriebsmarge: (20) % gegenüber (8) %. Non-GAAP-Betriebsmarge: 15 % gegenüber 17 %. GAAP-Betriebsverlust: (56,9) Millionen US-Dollar gegenüber (18,4) Millionen US-Dollar. Non-GAAP-Betriebsergebnis: 42,6 Millionen US-Dollar gegenüber 39,6 Millionen US-Dollar. GAAP-Nettoverlust: (36,8) Millionen US-Dollar gegenüber (9,2) Millionen US-Dollar. Non-GAAP-Nettoergebnis: 42,1 Millionen US-Dollar gegenüber 40,9 Millionen US-Dollar. GAAP-Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert: (0,22) US-Dollar gegenüber (0,06) US-Dollar. Non-GAAP-Nettoergebnis je Aktie, unverwässert: 0,25 US-Dollar gegenüber 0,25 US-Dollar; verwässert: 0,24 US-Dollar gegenüber 0,24 US-Dollar. GAAP-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: (3,1) Millionen US-Dollar gegenüber 49,4 Millionen US-Dollar. Bereinigter Non-GAAP-Free-Cashflow: 9,8 Millionen US-Dollar gegenüber 46,5 Millionen US-Dollar.

Eine Überleitung zwischen den GAAP- und Non-GAAP-Finanzkennzahlen ist in dieser Veröffentlichung im Abschnitt „Non-GAAP Financial Measures“ enthalten.

Weitere finanzielle Höhepunkte des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027:

Das Wachstum der Erstbestellungen betrug mehr als 100 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Kunden mit einem ARR von mehr als 5.000 US-Dollar erreichte 11.114, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Kunden mit einem ARR von mehr als 100.000 US-Dollar erreichte 1.571, ein Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr. Die dollarbasierte Nettobindungsrate betrug 117 %. Der gesamte RPO wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar, während der cRPO um 20 % auf 744,7 Millionen US-Dollar stieg. Im Quartal kaufte GitLab etwa 3,5 Millionen Aktien zurück.

Ausblick für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2027

Für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2027 erwartet GitLab Inc. folgende Werte: Umsatz von 281 bis 283 Millionen US-Dollar im dritten Quartal und 1.129 bis 1.133 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr; Non-GAAP-Betriebsergebnis von 35 bis 37 Millionen US-Dollar beziehungsweise 148 bis 152 Millionen US-Dollar; verwässertes Non-GAAP-Nettoergebnis je Aktie von 0,19 bis 0,20 US-Dollar beziehungsweise 0,85 bis 0,87 US-Dollar, unter Annahme von jeweils etwa 172 Millionen gewichteten durchschnittlichen Aktien.

Diese Aussagen sind zukunftsgerichtet, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund vieler Faktoren wesentlich abweichen. Weitere Informationen zu den Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen führen könnten, finden sich im untenstehenden Safe-Harbor-Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen.

Eine Überleitung von GAAP zu Non-GAAP wurde in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanztabellen bereitgestellt. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen ist ebenfalls unten im Abschnitt „Non-GAAP Financial Measures“ enthalten. Wir haben die unmittelbarsten ... nicht bereitgestellt.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Junge blonde Managerin erklärt Quartalsergebnisse auf großer LED-Anzeige] NicolasMcComber

Wenn der August in den September übergeht, bringt die kommende Woche einen technologieorientierten Ergebnisplan mit sich. Die Anleger konzentrieren sich auf KI-Infrastruktur, Cybersicherheit, Unternehmenssoftware und Halbleiternachfrage, während sich der Markt der Schlussphase des dritten Quartals nähert. Broadcom (AVGO [https://seekingalpha.com/symbol/AVGO]), Credo Technology (CRDO [https://seekingalpha.com/symbol/CRDO]), Dell Technologies (DELL [https://seekingalpha.com/symbol/DELL]), Ciena (CIEN [https://seekingalpha.com/symbol/CIEN]), Ambarella (AMBA [https://seekingalpha.com/symbol/AMBA]) und NetApp (NTAP [https://seekingalpha.com/symbol/NTAP]) werden neue Signale zu KI-Netzwerken, kundenspezifischen Chips, Rechenzentrumsausgaben und der allgemeinen Infrastrukturnachfrage liefern. Unterdessen werden Snowflake (SNOW [https://seekingalpha.com/symbol/SNOW]), MongoDB (MDB [https://seekingalpha.com/symbol/MDB]), GitLab (GTLB [https://seekingalpha.com/symbol/GTLB]), UiPath (PATH [https://seekingalpha.com/symbol/PATH]) und DocuSign (DOCU [https://seekingalpha.com/symbol/DOCU]) Aufschluss über die Ausgaben für Unternehmenssoftware und die Nachfrage nach cloudbasierten Anwendungen geben.

Auch die Cybersicherheit wird im Mittelpunkt stehen: Palo Alto Networks (PANW [https://seekingalpha.com/symbol/PANW]) und Zscaler (ZS [https://seekingalpha.com/symbol/ZS]) berichten vor dem Hintergrund anhaltender Ausgaben für Cloud-Sicherheit und KI-gesteuerte Bedrohungen. Hewlett Packard Enterprise (HPE [https://seekingalpha.com/symbol/HPE]) wird weitere Einblicke in Unternehmenshardware und die Nachfrage nach KI-Servern liefern, während Medtronic (MDT [https://seekingalpha.com/symbol/MDT]) eine Perspektive aus dem Gesundheitswesen in die Ergebnisse der Woche einbringt.

Zum Verbraucher- und internationalen Bereich gehören lululemon athletica (LULU [https://seekingalpha.com/symbol/LULU]) und NIO (NIO [https://seekingalpha.com/symbol/NIO]); die Anleger beobachten jeweils die Ermessensausgaben der Verbraucher und den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge.

Der breitere Kalender umfasst außerdem Planet Labs (PL [https://seekingalpha.com/symbol/PL]), C3.ai (AI [https://seekingalpha.com/symbol/AI]), FuelCell Energy (FCEL [https://seekingalpha.com/symbol/FCEL]), ChargePoint (CHPT [https://seekingalpha.com/symbol/CHPT]), Argan (AGX [https://seekingalpha.com/symbol/AGX]), Sibanye Stillwater (SBSW [https://seekingalpha.com/symbol/SBSW]) und Campbell’s (CPB [https://seekingalpha.com/symbol/CPB]). Sie decken Raumfahrttechnologie, KI-Software, saubere Energie, EV-Infrastruktur, Bauwesen, Bergbau und verpackte Lebensmittel ab.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten erwarteten Quartalsaktualisierungen in der Woche vom 31. August bis 4. September:

MONTAG, 31. AUGUST

Die Woche beginnt verhaltener, mit nur einer Handvoll bestätigter geplanter Ergebnisberichte.

AUSSERDEM BERICHTEN: BioLineRx (BLRX [https://seekingalpha.com/symbol/BLRX]), Science Applications International (SAIC [https://seekingalpha.com/symbol/SAIC]), LexinFintech Holdings (LX [https://seekingalpha.com/symbol/LX]) und weitere.

DIENSTAG, 1. SEPTEMBER

NIO (NIO [https://seekingalpha.com/symbol/NIO])

NIO (NIO [https://seekingalpha.com/symbol/NIO]), Chinas Hersteller von hochwertigen intelligenten Elektrofahrzeugen, soll am Dienstag, dem 1. September, vor der Öffnung des US-Marktes seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen. Die Anleger konzentrieren sich darauf, ob die verbesserte Profitabilität anhalten kann, während das Unternehmen mehrere Marken und Modelle ausweitet.

Der Bericht folgt darauf, dass NIO im ersten Quartal die stärkste Bruttomargenentwicklung seit vier Jahren meldete, aber bei den Auslieferungen im zweiten Quartal unter seiner Prognose blieb. Dadurch richtet sich der Fokus verstärkt auf die Entwicklung des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte.

Im ersten Quartal 2026 meldete NIO einen bereinigten Betriebsgewinn von 66,8 Mio. RMB (9,7 Mio. USD) bei einem Umsatz von 25,53 Mrd. RMB (3,70 Mrd. USD), ein Anstieg von 112,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge erreichte 19,0 %, den höchsten Stand seit vier Jahren, während die Fahrzeugmarge von 10,2 % im Vorjahr auf 18,8 % stieg. Der GAAP-Nettoverlust verringerte sich deutlich von 6,75 Mrd. RMB im ersten Quartal 2025 auf 332,1 Mio. RMB.

Im zweiten Quartal lieferte NIO 107.658 Fahrzeuge aus, 49,4 % mehr als im Vorjahr, blieb damit jedoch unter der Prognosespanne von 110.000 bis 115.000 Einheiten. Die monatlichen Auslieferungen beschleunigten sich im Quartal von 29.356 im April auf 37.705 im Mai und 40.597 im Juni. Die Abweichung von 2.342 Fahrzeugen gegenüber dem unteren Ende der Prognose macht die Fahrzeugmarge und das Tempo des Volumenwachstums zu wichtigen Beobachtungspunkten im bevorstehenden Bericht.

Die Dynamik von NIO setzte sich im Juli fort. In diesem Monat lieferte das Unternehmen 35.934 Fahrzeuge aus, 71,0 % mehr als im Vorjahr. Damit stiegen die Auslieferungen seit Jahresbeginn auf 227.057, ein Plus von 68,0 %, während die kumulierten Auslieferungen zum 31. Juli 1.224.649 erreichten. Die Juli-Auslieferungen umfassten 20.008 Fahrzeuge der Marke NIO, 10.155 ONVO-Fahrzeuge und 5.771 FIREFLY-Fahrzeuge, was den zunehmenden Beitrag der Mehrmarkenstrategie hervorhebt.

Die Anleger werden außerdem die Einführung des erweiterten Produktportfolios von NIO beobachten. ONVOs L80 begann im Mai mit den Auslieferungen, während der bestehende L60 und L90 weiterhin zum Volumen beitragen; auch FIREFLY erhöht die Auslieferungen. Das Unternehmen ging mit einem intensiven Zyklus neuer Produkte und Auslieferungen in das zweite Quartal. Daher ist die Fähigkeit dieser neueren Modelle, Volumen zu schaffen, ohne die Margen zu verringern, ein wichtiger Bestandteil der Ergebniserwartungen.

Optionshändler rechnen nach dem Ergebnisbericht mit einer möglichen Bewegung von 8,76 % in beide Richtungen. Das liegt über NIOs durchschnittlicher Bewegung nach Ergebnissen von 5,76 % in den vergangenen vier Quartalen. Die erhöhte implizite Bewegung spiegelt die Unsicherheit hinsichtlich Profitabilität, Auslieferungswachstum und Ausblick für die zweite Jahreshälfte wider.

NIOs Erwartung einer Fahrzeugmarge von 17 % bis 18 % bleibt ein wichtiger Maßstab für Anleger, die beurteilen, ob das Unternehmen die im ersten Quartal beobachtete Profitabilitätsverbesserung aufrechterhalten kann. Die Fähigkeit des Managements, höhere Volumina, neue Modelle und Margendisziplin miteinander in Einklang zu bringen, wird für die Reaktion auf die Ergebnisse zentral sein.

Die Wall Street bewertet die Aktie mit „Kaufen“, während die Quant-Bewertung von Seeking Alpha bei „Halten“ liegt.

* KONSENSSCHÄTZUNG EPS: -0,05 USD
* KONSENSSCHÄTZUNG UMSATZ: 4,95 Mrd. USD
* ERGEBNISEINSCHÄTZUNG: NIO übertraf in 3 der vergangenen 8 Quartale die EPS-Schätzungen und übertraf in diesem Zeitraum nur zweimal die Umsatzerwartungen.

AUSSERDEM BERICHTEN: Medtronic (MDT [https://seekingalpha.com/symbol/MDT])

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Was ist passiert?

Eine Reihe von Aktien stieg am Nachmittag, nachdem Quartalsergebnisse und optimistische Unternehmenskommentare signalisiert hatten, dass künstliche Intelligenz das Wachstum im Bereich Unternehmenssoftware vorantreibt, anstatt etablierte Geschäftsmodelle zu bedrohen.

Die Aktien im Bereich Unternehmenssoftware und Software-as-a-Service (SaaS) legten deutlich zu, nachdem besser als erwartete Quartalsergebnisse großer Technologieunternehmen veröffentlicht worden waren. Der branchenweite Anstieg milderte langjährige Sorgen der Anleger, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareplattformen stören könnte. Stattdessen hoben Quartalsberichte und Aussagen von Führungskräften hervor, dass generative KI als Katalysator für die Einführung von Software wirkt, wodurch Unternehmensplattformen ihre Produktfunktionen erweitern und konkrete Monetarisierung vorantreiben können.

Diese Dynamik wurde durch die jüngsten Ergebnisse von Salesforce, CrowdStrike und Okta anschaulich dargestellt. Bei Salesforce verzeichneten die KI-gestützten Angebote Agentforce und Slack ein schnelles Wachstum; der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von Agentforce erreichte 1,5 Milliarden Dollar.

Außerdem wurde Slackbot, der KI-Assistent des Unternehmens, zum am schnellsten angenommenen KI-Produkt in der Geschichte des Unternehmens und überschritt nur fünf Monate nach dem Start 1 Million aktive Nutzer.

Im Bereich Cybersicherheit schafft KI gleichzeitig neue Bedrohungsvektoren und treibt dringende Ausgaben für Verteidigung an. CrowdStrike-CEO George Kurtz führte die jüngste Dynamik darauf zurück, dass die weltweite Einführung von KI die Angriffsfläche rasch vergrößere. Dies habe den Bedarf an fortschrittlichen Sicherheitslösungen intensiviert und die Nutzung von KI-Sicherheitsmodulen erhöht.

Ebenso berichtete Okta, dass seine neuen, auf KI ausgerichteten Identitätsangebote im Quartal ungefähr 30 % der neuen Buchungen ausmachten und die durchschnittlichen Vertragswerte bei Einbeziehung in Verträge um etwa 40 % erhöhten. Die breitere Rally, hervorgehoben durch einen Anstieg von Salesforce um 20 %, unterstreicht das wachsende Marktvertrauen, dass etablierte Anbieter von Unternehmenssoftware gut positioniert sind, um aus dem laufenden Einsatz von KI-Technologien erheblichen wirtschaftlichen Wert zu gewinnen.

Der Aktienmarkt reagiert übermäßig auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten zum Kauf hochwertiger Aktien bieten.

Unter anderem waren die folgenden Aktien betroffen:

Das Datenanalyseunternehmen Amplitude (NASDAQ:AMPL) stieg um 9,4 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Amplitude zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Unternehmen für Entwickleroperationen GitLab (NASDAQ:GTLB) stieg um 8 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, GitLab zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Softwareunternehmen für Gesundheitswesen und Biowissenschaften Doximity (NYSE:DOCS) stieg um 3,3 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Doximity zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Vertriebssoftwareunternehmen Freshworks (NASDAQ:FRSH) stieg um 5,4 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Freshworks zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Softwareunternehmen für Kundenerfahrung Sprinklr (NYSE:CXM) stieg um 7,2 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Sprinklr zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar.

Näher betrachtet: Amplitude (AMPL)

Die Aktien von Amplitude sind äußerst volatil und haben im vergangenen Jahr 42 Bewegungen von mehr als 5 % verzeichnet. Vor diesem Hintergrund zeigt der heutige Anstieg, dass der Markt diese Nachricht als bedeutend, aber nicht als etwas betrachtet, das seine Einschätzung des Geschäfts grundlegend verändern würde.

Die letzte große Bewegung, über die wir geschrieben haben, erfolgte vor 21 Tagen, als die Aktie um 4,5 % stieg, nachdem mehrere Analysten ihre Kursziele angehoben hatten und dabei auf die starken Finanzergebnisse des zweiten Quartals verwiesen. Das Unternehmen meldete Umsatz und Gewinn über den Erwartungen und erhöhte außerdem seine Prognose für das Gesamtjahr.

Amplitude liegt seit Jahresbeginn 30,8 % im Plus und hat bei 14,30 Dollar je Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Anleger, die beim Börsengang im September 2021 Amplitude-Aktien im Wert von 1.000 Dollar gekauft hätten, würden nun auf eine Investition im Wert von 260,86 Dollar blicken.

WÄHREND SIE HIER SIND: Der nächste Palantir? Ein Satellitenunternehmen nimmt jeden Tag Bilder von jedem Punkt der Erde auf. Das Pentagon will es. Hedgefonds nutzen es, um Gewinne zu übertreffen. Wahrscheinlich haben Sie noch nie davon gehört.

So sahen die frühen Tage von Palantir aus, bevor das Unternehmen zu einem Giganten wurde. Gleiches Vorgehen, andere Technologie. Wenn Sie Palantir verpasst haben, müssen Sie dies sehen. Fordern Sie den Aktienticker kostenlos an.

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