Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Interactive Brokers IBKR gab die Leistungskennzahlen des Segments Electronic Brokerage (das weltweit die Abwicklung und Abrechnung von Geschäften für private und institutionelle Kunden übernimmt) für August 2026 bekannt. Unterstützt durch ein günstiges Handelsumfeld stiegen die täglichen durchschnittlichen Ertragstransaktionen der Kunden (DARTs) gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 4.276.000.

Im Berichtsmonat profitierte die Anlegeraktivität von erheblichen Bewegungen an den Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten angesichts veränderter Erwartungen zur US-Geldpolitik, Inflationssorgen und geopolitischer Entwicklungen. Gegen Ende August trieben erneute Spannungen zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise und Zinssätze nach oben, während sich die Erwartungen an die Politik der Federal Reserve nach restriktiven Kommentaren verschoben, was zusätzliche Marktunsicherheit und Handelsmöglichkeiten schuf.

Neben dem günstigen Handelsumfeld profitierte Interactive Brokers von unternehmensspezifischen Stärken. Die kostengünstige Struktur, wettbewerbsfähige Margensätze, laufende Produktverbesserungen, ein optimierter Kontoeröffnungsprozess und ein hocheffizientes Betriebsmodell unterstützten die starke Kundengewinnung. Ende August betrug die Zahl der neu eröffneten Netto-Konten 143.200, ein Anstieg von 49 % gegenüber dem Vorjahr, und die Gesamtzahl der Kundenkonten erreichte 5,46 Millionen, ein Anstieg von 35 %.

Die Zahl der Optionskontrakte betrug im August 2026 insgesamt 138,3 Millionen, 2 % mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Futures-Kontrakte stieg um 1 % auf 17,4 Millionen. Das Kundenkapital betrug 962,8 Milliarden US-Dollar und stieg gegenüber dem Vorjahr um 35 %. Kundenguthaben auf Kredit von 185,6 Milliarden US-Dollar nahmen um 27 % zu, während der Kunden-Margin-Kreditbestand des Unternehmens von 101,5 Milliarden US-Dollar um 41 % wuchs.

Die Bemühungen von IBKR, den adressierbaren Markt durch neue Produkte und Fähigkeiten zu erweitern, dürften das Kundenengagement weiter vertiefen und den Anteil am Kundenvermögen erhöhen. Gleichzeitig positionieren die Bemühungen zur Erweiterung der internationalen Plattform das Unternehmen, um von wachsender grenzüberschreitender Anlagetätigkeit und Vermögensbildung an den globalen Märkten zu profitieren. Zusammen dürften diese Faktoren ein nachhaltiges Umsatzwachstum unterstützen. Von 2020 bis 2025 verzeichneten die gesamten Nettoumsätze von Interactive Brokers eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 22,8 %, unterstützt durch höhere Zinserträge, Provisionserlöse und die Geschäftsausweitung.

Diversifizierungsbemühungen der Wettbewerber von IBKR

Die wichtigsten Wettbewerber von IBKR, Charles Schwab SCHW und Robinhood Markets, Inc. HOOD, haben ebenfalls kontinuierlich Produkte und Dienstleistungen eingeführt, um ihren Marktanteil zu stärken.

Schwab diversifiziert sich über das Brokerage-Geschäft hinaus durch Vermögensverwaltung, Bankgeschäft, Asset Management, Kreditvergabe und alternative Investments. Dies erweitert die Umsatzbasis von Schwab und vertieft die Kundenbeziehungen. Diese Angebote ziehen mehr Vermögen an und ermutigen Kunden, ihre Finanzen auf der Plattform zu bündeln, was ein höheres Engagement unterstützt und zusätzliche Möglichkeiten für Handelsaktivitäten schafft.

Robinhood diversifiziert sich über den traditionellen Aktienhandel hinaus durch Kryptowährungen, Altersvorsorge, Kreditkarten, Beratungsdienste, Prognosemärkte und internationale Expansion. Dieses breitere Ökosystem zieht neue Kunden und Vermögenswerte an und steigert zugleich das Plattformengagement, wodurch Cross-Selling-Möglichkeiten bei Robinhood entstehen. Dies unterstützt höhere Handelsaktivität bei Aktien, Optionen, Futures und digitalen Vermögenswerten.

Die Aktien von Interactive Brokers sind in den vergangenen sechs Monaten um 30,2 % gestiegen, verglichen mit einem Anstieg der Branche von 19 %. Interactive Brokers hat derzeit einen Zacks-Rang von 1 (Strong Buy).

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Investing.com -- Goldman Sachs hat seine US-amerikanischen und europäischen Überzeugungslisten für September aktualisiert, mehrere neue Namen aufgenommen und seine Ideen mit höchster Überzeugung für den Herbst neu geordnet.

In den USA nahm die Bank Vertex Pharmaceuticals auf und entfernte Interactive Brokers, womit die Liste nun 23 Namen umfasst.

Analystin Salveen Richter ist der Ansicht, dass das Large-Cap-Biotechunternehmen „langfristig gut positioniert ist, während es potenziell bis zu fünf Chancen im Wert von mehreren Milliarden Dollar umsetzt“, die Mukoviszidose, Schmerzen, Nierenerkrankungen und Hämatologie umfassen; die geplante Übernahme von Crinetics bildet dabei eine fünfte Säule im Bereich Endokrinologie.

Weitere US-Namen auf der Liste sind Estée Lauder, Wells Fargo, UnitedHealth, Delta Air Lines, ConocoPhillips, Microsoft und Block.

In Europa nahm Goldman RWE, Adyen und Talanx auf und entfernte Enel, Wise, Hannover Re und Zalando.

Bei RWE erwartet Analyst Alberto Gandolfi eine Neubewertung der Aktie, da sich das Unternehmen nach der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Amprion „von einem Stromerzeuger zu einem vertikal integrierten Kraftzentrum“ wandelt.

Er liegt bei der EPS-Prognose für 2031 und beim Konsens etwa 25 % voraus, prognostiziert bis 2031 ein jährliches EPS-Wachstum von ungefähr 17 % und erhöhte sein Kursziel um 6 % auf Kaufen mit einem Aufwärtspotenzial von 27 %.

Goldman erklärte, dass Adyens Technologiestack weiterhin ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sei, wobei die Bank beim EBITDA für 2027 bis 2029 um 4 % bis 6 % über dem Konsens liege, während die Sparte Retail International von Talanx ein unterschätzter Wachstumstreiber sei.

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Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) schloss in der jüngsten Handelssitzung bei 97,02 US-Dollar und verzeichnete damit eine Veränderung von -1,19 % gegenüber dem Vortag. Diese Veränderung lag hinter dem Verlust des S&P 500 von 0,02 % an diesem Tag. Der Dow verlor unterdessen 0,21 %, während der technologielastige Nasdaq um 0,08 % nachgab.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Unternehmens im vergangenen Monat 8,01 % gewonnen. Im selben Zeitraum legte der Finanzsektor um 2,27 % zu, während der S&P 500 um 3,67 % stieg.

Marktteilnehmer werden die Finanzergebnisse von Interactive Brokers Group, Inc. bei der bevorstehenden Veröffentlichung aufmerksam verfolgen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,65 US-Dollar meldet, 14,04 % mehr als im Vorjahresquartal. Die jüngste Konsensschätzung erwartet unterdessen einen Umsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar, 12,14 % mehr als im Vorjahresquartal.

Für das gesamte Geschäftsjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 2,69 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 7,26 Milliarden US-Dollar, entsprechend Veränderungen von +22,83 % beziehungsweise +18 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger könnten außerdem jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Interactive Brokers Group, Inc. feststellen. Jüngste Überarbeitungen spiegeln tendenziell die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider. Positive Schätzungsrevisionen können daher als gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten interpretiert werden.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Änderungen der Schätzungen direkt mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung zusammenhängen. Anleger können dies mithilfe des Zacks Rank nutzen. Dieses Modell berücksichtigt die Schätzungsänderungen und stellt ein einfaches, umsetzbares Bewertungssystem bereit.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (Strong Buy) bis Nr. 5 (Strong Sell) und weist eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz der Outperformance auf; Aktien mit Rang Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. In den vergangenen 30 Tagen blieb die Konsensprognose für den Gewinn je Aktie unverändert. Interactive Brokers Group, Inc. hat derzeit den Zacks Rank Nr. 2 (Buy).

Interactive Brokers Group, Inc. wird derzeit mit einem Forward-KGV von 36,5 gehandelt. Die Branche weist ein durchschnittliches Forward-KGV von 14,62 auf, sodass man zu dem Schluss kommen könnte, dass Interactive Brokers Group, Inc. vergleichsweise mit einem Aufschlag gehandelt wird.

IBKR weist derzeit außerdem ein PEG-Verhältnis von 1,81 auf. Diese beliebte Kennzahl ähnelt dem bekannten KGV, berücksichtigt aber zusätzlich die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens. Zum Ende des gestrigen Handels lag das durchschnittliche PEG-Verhältnis der Branche Finanzwesen – Investmentbanken bei 1,04.

Die Branche Finanzwesen – Investmentbanken ist Teil des Finanzsektors. Derzeit hat diese Branche einen Zacks Industry Rank von 33 und gehört damit zu den oberen 14 % von mehr als 250 Branchen.

Die Stärke unserer einzelnen Branchengruppen wird anhand des Zacks Industry Rank gemessen, der auf der durchschnittlichen Zacks-Rangfolge der einzelnen Aktien innerhalb dieser Gruppen basiert. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die untere Hälfte im Verhältnis zwei zu eins übertreffen.

Nutzen Sie Zacks.com, um in den nächsten Handelssitzungen über diese und weitere aktienbewegende Kennzahlen auf dem Laufenden zu bleiben.

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Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Die Truist Financial Corporation TFC baut Truist Premier aus, ein beratungsorientiertes Bankangebot für Kunden mit gehobenem Massenvermögen und Vermögenswerten von 100.000 US-Dollar oder mehr. Die Initiative verbindet personalisierte Planung, Anlageberatung, Vorteile des Premium-Bankings und persönliche Betreuung, um Kundenbeziehungen zu vertiefen.

TFC erweitert beratungsorientiertes Banking.

Truist Premier soll die wachsende finanzielle Komplexität von Kunden mit gehobenem Massenvermögen durch eine stärker integrierte Beziehung aus Banking, Finanzplanung und Anlageberatung adressieren. Kunden erhalten über das Client Advisory Center Zugang zu Beratern, während Kunden mit Vermögenswerten von 250.000 US-Dollar oder mehr eine umfassendere Finanzplanung erhalten können. Truist investiert außerdem in zusätzliche Premier-Berater und erweitert sein Programm zur Beraterentwicklung, um den Zugang zu personalisierter Beratung zu erhöhen.

Das Angebot verbindet zudem die privaten und geschäftlichen Finanzbedürfnisse von Kunden, die Kleinunternehmen besitzen, sodass TFC ganzheitlichere Lösungen anbieten kann. Dadurch entstehen Möglichkeiten, Beziehungen über Einlagen, Kredite, Anlagen und andere Finanzdienstleistungen hinweg zu stärken, während sich die Bedürfnisse der Kunden weiterentwickeln.

TFC nutzt Technologie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses.

Technologie ist ein wichtiger Bestandteil der Truist-Premier-Strategie. KI-gestützte Filialerkenntnisse liefern Bankmitarbeitern in Echtzeit relevante Kundeninformationen und helfen ihnen, Gespräche und Empfehlungen auf die individuellen finanziellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Truist Insights hat über das mobile und Online-Banking außerdem mehr als 2 Mrd. personalisierte Finanzinformationen in Echtzeit bereitgestellt.

Truist erweitert die Möglichkeiten der digitalen Finanzplanung für Kunden mit Vermögenswerten von 250.000 US-Dollar oder mehr und gibt ihnen dadurch mehr Flexibilität beim Zugang zu Beratung. Die Kombination aus digitalen Instrumenten und menschlicher Beratung könnte dem Unternehmen helfen, ein stärker personalisiertes Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Interaktion über verschiedene Kanäle zu verbessern.

Dies ergänzt die umfassenderen Bemühungen von Truist zur digitalen Transformation. Die Nutzung von Truist Assist stieg im zweiten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 60 % auf fast 2 Mio. Interaktionen.

TFC baut Möglichkeiten bei Einlagen und Vermögensverwaltung aus.

Truist Premier zeigt bereits eine ermutigende Dynamik. Die Einlagenproduktion von Premier stieg gegenüber dem Vorjahr um 27 %. Stärkere Einlagenbeziehungen könnten Truist helfen, die Interaktion mit Kunden mit erheblichen investierbaren Vermögenswerten zu vertiefen und möglicherweise die Produktdurchdringung im Privatkundengeschäft zu erhöhen.

Das Angebot schafft außerdem eine potenzielle Pipeline zu Truist Wealth, das weiterhin Kunden mit Vermögenswerten von mehr als 1 Mio. US-Dollar betreuen wird. Die Bindung von Kunden, während ihr Vermögen wächst, könnte es dem Unternehmen ermöglichen, langfristig einen größeren Anteil ihres Finanzbedarfs abzudecken und das Wachstum in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlagen zu unterstützen. Diese Möglichkeit wird durch einen Anstieg der Erträge aus der Vermögensverwaltung um 8 % im Jahresvergleich im zweiten Quartal 2026 unterstützt.

Fortsetzung der Geschichte.

Erträge aus der Vermögensverwaltung im Jahresvergleich – Truist Financial Corporation.

Bildquelle: Truist Financial Corporation.

Unsere Einschätzung zu Truists jüngster Initiative.

Die Ausweitung von Truist Premier ist positiv, da der Anstieg der Einlagenproduktion auf eine solide anfängliche Akzeptanz hindeutet. Die Strategie sollte dem Unternehmen helfen, sein Geschäft mit Kunden mit gehobenem Massenvermögen zu stärken und gleichzeitig Möglichkeiten zur Ausweitung gebührengenerierender Dienstleistungen und Beziehungen in der Vermögensverwaltung zu schaffen. Dies wird durch höhere Erträge aus der Vermögensverwaltung unterstützt und unterstreicht das Potenzial für eine engere Integration von Bank- und Anlagedienstleistungen.

Dennoch bleibt die Umsetzung wichtig, insbesondere im Hinblick auf die Ausweitung der Beraterzahl und die Einführung digitaler Planungstools. Wenn das Unternehmen die Dynamik bei den Einlagen aufrechterhalten und Kundenbeziehungen erfolgreich vertiefen kann, könnte Premier zu einem bedeutenden Beitrag zum langfristigen Wachstum des Unternehmens werden. Die Strategie steht außerdem im Einklang mit dem breiteren Fokus des Unternehmens auf Gebühreneinnahmen. Das Management erwartet für 2026 einen Anstieg der zinsunabhängigen Erträge um 10 %.

Im vergangenen Jahr sind die TFC-Aktien um 7,5 % gestiegen, verglichen mit einem Anstieg der Branche um 29,8 %.

Einjährige Kursentwicklung – Zacks Investment Research.

Bildquelle: Zacks Investment Research.

Derzeit weist Truist Financial den Zacks-Rang Nr. 3 (Halten) auf. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang Nr. 1 (starker Kauf) finden Sie hier.

Expansionsbemühungen anderer Finanzunternehmen.

Im August 2026 baute Interactive Brokers Group, Inc. IBKR seine Präsenz in Südkorea durch eine strategische Zusammenarbeit mit Daol Investment & Securities aus. Die Partnerschaft wird berechtigten südkoreanischen Anlegern kostengünstigen Zugang zu globalen Aktien ermöglichen und dabei Daols lokale Reichweite sowie die Technologie und Handelsinfrastruktur von IBKR nutzen.

Die Zusammenarbeit unterstützt die Strategie von Interactive Brokers, seine internationale Kundenbasis und seine Möglichkeiten für grenzüberschreitende Anlagen auszubauen. Die starke operative Dynamik des Unternehmens, einschließlich eines Anstiegs der täglichen durchschnittlichen Umsatzgeschäfte im Juli um 27 % im Jahresvergleich und eines Anstiegs der Kundenkonten um 34 %, unterstützt zusätzlich seine langfristige globale Wachstumsstrategie.

Ebenso schloss Banco Santander S.A. SAN die Übernahme von Webster Financial ab und schuf damit eine größere und stärker diversifizierte US-Bankplattform. Die Transaktion im Wert von 12,3 Mrd. US-Dollar erweitert die Größe von SAN, stärkt seine Präsenz im Nordosten und verbessert seine Möglichkeiten im Firmenkundengeschäft und bei Einlagen.

Die Übernahme unterstützt die Strategie von Banco Santander, seine US-Plattform auszubauen, und soll bis 2028 jährlich etwa 800 Mio. US-Dollar an Vorsteuerkostensynergien und einen EPS-Zuwachs von 7–8 % erzielen.

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Truist Financial Corporation (TFC): Kostenloser Aktienanalysebericht.

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR): Kostenloser Aktienanalysebericht.

Banco Santander, S.A. (SAN): Kostenloser Aktienanalysebericht.

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Zacks Investment Research.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Interactive Brokers Group, Inc. IBKR baut seine globale Präsenz aus. Durch eine strategische Zusammenarbeit mit Daol Investment & Securities wird das Unternehmen berechtigten südkoreanischen Anlegern kostengünstigen Zugang zu globalen Aktien ermöglichen.

Interactive Brokers baut seine internationale Plattform weiter aus, um vom wachsenden grenzüberschreitenden Anlagegeschäft zu profitieren. Im Mai 2026 ermöglichte das Unternehmen berechtigten Kunden den Handel mit an der Korea Exchange notierten Aktien, gefolgt vom Start von Nextrade im Juni.

Die Partnerschaft mit Daol steht im Einklang mit dem technologieorientierten Brokerage-Modell von IBKR. Durch die Zusammenarbeit mit Daol wird das Unternehmen voraussichtlich dessen lokale Marktpräsenz und Kundenbeziehungen nutzen können und gleichzeitig die für internationale Anlagen erforderliche Technologie und Infrastruktur bereitstellen. Die Zusammenarbeit stärkt außerdem die White-Label- und Introducing-Broker-Fähigkeiten des Unternehmens und bietet einen skalierbaren Weg zur Erweiterung der Kundenreichweite und Handelsaktivität.

Daol plant, den Zugang zu Märkten, Derivaten und Direktanlagedienstleistungen in Südkorea für ausländische Anleger auszuweiten. Dadurch entsteht eine Möglichkeit für eine umfassendere globale Anlageplattform in beide Richtungen. Für IBKR könnte eine stärkere Nutzung internationaler Produkte höhere Handelsvolumina und eine intensivere Nutzung seiner Brokerage-Infrastruktur bewirken. Sein Introducing-Broker-Angebot bietet Zugang zu mehr als 170 Märkten, Risikomanagement und Überwachung in Echtzeit sowie wettbewerbsfähige Preise ohne Ticketgebühren oder Mindestbeträge. Interactive Brokers erhebt außerdem keine Technologie-, Software-, Plattform- oder Berichtgebühren, was sein Wertversprechen für institutionelle Partner stärkt.

Die starke operative Dynamik von IBKR unterstützt die Wachstumschance zusätzlich. Im Juli 2026 stieg die Zahl der täglichen durchschnittlichen Umsatzgeschäfte um 27 % im Jahresvergleich auf 4,43 Mio., während die Kundenkonten um 34 % auf 5,32 Mio. zunahmen. Das Kundenvermögen wuchs um 32 % auf 906,7 Mrd. US-Dollar, und die Margenkreditbestände stiegen um 49 % auf 100,7 Mrd. US-Dollar. Das anhaltende Wachstum bei Konten, Kundenvermögen und Handelsaktivität unterstreicht die starke Nutzung der Plattform.

Obwohl nicht erwartet wird, dass die Zusammenarbeit mit Daol die kurzfristigen Finanzergebnisse von IBKR beeinflusst, könnte sie das langfristige Wachstum unterstützen, indem sie die Kundenreichweite des Unternehmens in Südkorea erweitert und die Handelsaktivität erhöht.

Unsere Einschätzung zu IBKR.

Die Zusammenarbeit mit Daol ist eine positive strategische Entwicklung für Interactive Brokers. Sie stärkt die Präsenz des Unternehmens in Südkorea und zeigt zugleich die Skalierbarkeit seines technologieorientierten Modells. Dies wird zusammen mit dem starken Kontowachstum und der steigenden Handelsaktivität die langfristige Strategie zur internationalen Expansion des Unternehmens unterstützen.

Fortsetzung der Geschichte.

Im vergangenen Jahr sind die IBKR-Aktien um 48,3 % gestiegen und haben damit den Anstieg der Branche von 22,9 % deutlich übertroffen.

Einjährige Kursentwicklung – Zacks Investment Research.

Bildquelle: Zacks Investment Research.

Derzeit weist Interactive Brokers den Zacks-Rang Nr. 1 (starker Kauf) auf. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang Nr. 1 finden Sie hier.

Expansionsbemühungen anderer Finanzunternehmen.

Im August 2026 schloss Banco Santander S.A. SAN die Übernahme von Webster Financial ab und schuf damit eine größere und stärker diversifizierte US-Bankplattform. Die Transaktion im Wert von 12,3 Mrd. US-Dollar erweitert die Größe von SAN, stärkt seine Präsenz im Nordosten und verbessert seine Möglichkeiten im Firmenkundengeschäft und bei Einlagen.

Die Übernahme unterstützt die Strategie von SAN, seine US-Plattform auszubauen, und soll jährlich etwa 800 Mio. US-Dollar an Vorsteuerkostensynergien sowie bis 2028 einen EPS-Zuwachs von 7–8 % erzielen.

Ebenso stimmte T. Rowe Price Group, Inc. TROW der Übernahme von F/m Investments LLC zu, einem festverzinslichen Vermögensverwalter und Spezialisten für börsengehandelte Fonds (ETFs) mit einem verwalteten Vermögen von etwa 19 Mrd. US-Dollar. Die Transaktion wird die Fähigkeiten von TROW im Bereich festverzinslicher Anlagen stärken, sein Angebot an ETFs und separat verwalteten Konten erweitern und seine Anlageplattform über traditionelle Investmentfonds hinaus diversifizieren.

Es wird erwartet, dass die Übernahme das festverzinsliche verwaltete Vermögen von TROW um fast 9 % erhöht und das verwaltete Vermögen seiner festverzinslichen ETFs mehr als verdoppelt. Dies unterstützt die Strategie, die wachsende Nachfrage nach ETFs und maßgeschneiderten Anlagelösungen zu nutzen.

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Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR): Kostenloser Aktienanalysebericht.

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW): Kostenloser Aktienanalysebericht.

Banco Santander, S.A. (SAN): Kostenloser Aktienanalysebericht.

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Eine aktualisierte Ausgabe des Artikels vom 7. Juli 2026. Finanztechnologie verändert die globalen Finanzdienstleistungen durch schnellere und zugänglichere Produkte. Genannt werden künstliche Intelligenz, Blockchain, Big Data und Cloud Computing sowie Anwendungen in Banking, Zahlungen, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung und Investment. Digitale Geldbörsen, mobile Bankanwendungen und Peer-to-Peer-Kreditplattformen fördern die finanzielle Teilhabe. Fintech verändert außerdem Zahlungen, Kredite und Anlagen durch kontaktlose Zahlungen, Buy-now-pay-later-Angebote, App-Kreditplattformen, Robo-Advisor und algorithmischen Handel. Interactive Brokers, Nu Holdings und Visa werden als Aktien genannt. Interactive Brokers nutzt automatisierte Systeme, API-Lösungen und anpassbare Handelsplattformen. Die Konsensschätzung für den Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 impliziert bei Interactive Brokers ein Wachstum von 18 % beziehungsweise 22,8 %. Nu Holdings bietet digitale Finanzdienstleistungen in Brasilien, Mexiko und Kolumbien an. Im zweiten Quartal 2026 kamen ungefähr 4 Millionen Kunden hinzu, wodurch die globale Kundenbasis 139 Millionen erreichte. Die monatliche Aktivität lag bei 83,5 %, der durchschnittliche Umsatz je aktivem Kunden bei nahezu 17 US-Dollar. Der Text endet mitten im Satz.

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Investing.com – Hedgefonds und Investmentfonds haben im vergangenen Quartal beide Aktien von Bloom Energy, Flex und Seagate Technology aufgestockt, wie Goldman Sachs mitteilte. Die beiden Anlegergruppen passten ihr Engagement in KI-bezogenen Aktien selektiv an, während sie bei anderen KI-Namen stark voneinander abwichen.

Die Bank erklärte, dass Hedgefonds insgesamt weiterhin stärker im KI-Trade engagiert seien als Investmentfonds, dass aber beide Gruppen im zweiten Quartal 2026 ihre Positionen in KI-Aktien veränderten.

Investmentfonds kauften Aktien von Advanced Micro Devices, Micron Technology und SanDisk, während Hedgefonds dieselben drei Aktien verkauften.

Neben Bloom Energy, Flex und Seagate Technology identifizierte Goldman Sachs 12 KI-Infrastrukturaktien, die sowohl Hedgefonds als auch Investmentfonds im zweiten Quartal aufstockten: American Electric Power, AXT, Bloom Energy, CoreWeave, Flex, Lion Electric, NiSource, Sanmina, SiTime, Seagate Technology, Talen Energy und Xcel Energy.

Unter den KI-Namen mit sehr hoher Marktkapitalisierung verkauften Hedgefonds im Quartal die meisten Aktien, mit Microsoft und Amazon.com als Ausnahmen, da Hedgefonds beide Aktien kauften. Investmentfonds verkauften jedoch im Quartal dieselben beiden Aktien.

Die Bank stellte fest, dass die Renditen von Hedgefonds und ihrer beliebtesten Beteiligungen in den vergangenen Monaten eng mit Schwankungen im KI-Trade korreliert waren, während der Anteil von KI-Infrastrukturaktien in den Portfolios von Investmentfonds in diesem Jahr stark gestiegen sei, jedoch nicht mit den Benchmark-Gewichtungen Schritt gehalten habe. Dadurch hätten Investmentfonds eine deutliche Untergewichtung in dem Sektor.

Die Ergebnisse basieren auf dem vierteljährlichen Hedge Fund Trend Monitor und den Mutual Fundamentals Reports von Goldman Sachs, die die Positionierung von 991 Hedgefonds mit Bruttoaktienpositionen von 5,4 Billionen US-Dollar sowie von 504 aktiv verwalteten Large-Cap-Investmentfonds mit Aktienvermögen von 4,6 Billionen US-Dollar zu Beginn des dritten Quartals 2026 analysierten.

Außerhalb der KI-Positionierung sind sowohl Hedgefonds als auch Investmentfonds nun zum ersten Mal seit Beginn der historischen Daten von Goldman Sachs im dritten Quartal im Finanzsektor übergewichtet. Zu den Large-Cap-Aktien, die von beiden Gruppen gekauft wurden, zählen Capital One Financial, Corpay, Fiserv und Interactive Brokers Group.

Hedgefonds erhöhten ihre Nettoübergewichtung im Finanzsektor im zweiten Quartal um mehr als 300 Basispunkte auf die größte Position in diesem Sektor seit der Zeit vor der globalen Finanzkrise. Investmentfonds erhöhten ihre Übergewichtung im Finanzsektor auf den höchsten Wert seit mindestens 2012.

Beide Gruppen halten zudem deutliche Übergewichtungen im Gesundheitswesen, unterscheiden sich jedoch bei den Positionierungen in den Konsumsektoren. Hedgefonds sind im zyklischen Konsum übergewichtet und bei Basiskonsumgütern untergewichtet, während Investmentfonds die entgegengesetzte Positionierung halten.

Fortsetzung der Geschichte

Goldman Sachs identifizierte außerdem sechs „gemeinsame Favoriten“, die in diesem Quartal beliebte Beteiligungen sowohl in Hedgefonds- als auch in Investmentfondsportfolios waren: Boeing, Capital One Financial, Mastercard, SpaceX, Thermo Fisher Scientific und Visa.

Capital One Financial, SpaceX und Thermo Fisher Scientific wurden in diesem Quartal zu neuen gemeinsamen Favoriten, während Marvell Technology aus der Gruppe herausfiel.

Ein fortlaufend zusammengestelltes Portfolio dieser gemeinsamen Favoriten erzielte seit Jahresbeginn eine Rendite von 29 % und übertraf damit die Rendite des gleichgewichteten S&P 500 von 16 %, so die Bank.

Seit 2013 erzielten gemeinsame Favoriten eine jährliche Rendite von 17 % bei einer Standardabweichung von 22 %. Die Aktie des mittleren gemeinsamen Favoriten wird mit einem Kurs-Gewinn-Aufschlag gegenüber der mittleren S&P-500-Aktie gehandelt: mit dem 25-Fachen des Gewinns gegenüber dem 19-Fachen.

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