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AMD upgraded, Adobe downgraded: Wall Street's top analyst calls

The most talked about and market moving research calls around Wall Street are now in one place. Here are today's research calls that investors need to know, as compiled by The Fly.

Top 5 Upgrades:

Citi upgraded AMD (AMD) to Buy from Neutral with a price target of $575, up from $460. The firm says the company's graphics processing unit upside is not fully priced into the shares. JPMorgan upgraded Kratos Defense(KTOS) to Overweight from Neutral with a price target of $82, down from $99. The company's long-term growth outlook "remains compelling" with margins expanding, the firm tells investors in a research note. B. Riley upgraded FormFactor (FORM) to Buy from Neutral with an unchanged $165 price target. The 14% retreat in the stock price since the company's Analyst Day leaves a structurally higher growth and EPS generative business underappreciated and presents an attractive entry point, the firm tells investors in a research note. Goldman Sachs upgraded New Oriental Education(EDU) to Buy from Neutral with a price target of $65, down from $67. The stock's valuation is "too compelling to ignore," the firm tells investors in a research note. Citizens upgraded EPR Properties(EPR) to Outperform from Market Perform with a $70 price target. The company's newly established at-the-market offering plan "provides another tool for capital raising" while its operating portfolio is stable, the firm tells investors in a research note.

Top 5 Downgrades:

Wolfe Research downgraded Adobe (ADBE) to Peer Perform from Outperform with no price target. While the firm remains positively biased around the long-term strategic nature of both the creative and marketing cloud franchise, fiscal Q2 results were "thesis changing" as it now sees a less clear path around strategic changes during executive shifts, continued growth deceleration without meaningful margin leverage, and limited near to medium-term catalysts. Evercore ISI and Stifel also downgraded Adobe to Neutral-equivalent ratings. Barclays downgraded Travelers (TRV) to Underweight from Equal Weight with a price target of $295, down from $331. The firm says that with pricing softening, growth decelerating, and margin pressure building, earnings upside in the property and casualty insurance space is "becoming harder to find." BofA downgraded SailPoint (SAIL) to Neutral from Buy with an unchanged price target of $16 on concerns around growth durability and positioning given the company's narrow focus on identity governance in a market shifting toward broader platform based IAM and security offerings. Argus downgraded Eversource (ES) to Hold from Buy, citing the Federal Energy Regulatory Commission issuing an order that is reducing Eversource electric transmission return on equity by 100 basis points, with a reach-back period to 2011. Citizens downgraded Broadstone Net Lease(BNL) to Market Perform from Outperform without a price target. The firm says has "favorable sentiment" towards Broadstone's development funding platform, but says its leverage is sitting toward the high end of management's range.

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Top 5 Initiations:

Bernstein initiated coverage of Monster Beverage(MNST) with a Market Perform rating and $95 price target. The firm cites valuation for the neutral rating, seeing only 5% upside from current levels. Bernstein also started coverage of PepsiCo (PEP), Colgate-Palmolive (CL), Elf Beauty (ELF), Procter & Gamble (PG) and Estee Lauder (EL) with Market Perform ratings. Bernstein initiated coverage of Celsius (CELH) with an Outperform rating and $44 price target. The firm believes the portfolio can sustain share in the U.S. as long as Alani continues to win share, and contends this will happen because of its outstanding brand equity, supported by its consumer survey results. Bernstein also started coverage of Keurig DR Pepper (KDP) with an Outperform rating. Freedom Broker initiated coverage of AT&T(T) with a Buy rating and $30 price target. The firm, which argues that the U.S. telecom and cable sector has entered 2026 at a more advanced stage of the convergence cycle than consensus had anticipated even a few quarters ago," believes T-Mobile (TMUS) is the strongest fundamental story on spectrum position, EBITDA growth rate, FCF margin, and balance-sheet flexibility, while it calls AT&T "a clear convergence story." The firm also started coverage of Verizon (VZ) but with a Hold rating. BofA reinstated coverage of Williams-Sonoma(WSM) with a Buy rating and $250 price target. Williams-Sonoma is in "a demographic sweet spot" as its "affordable luxury" positioning targets a core customer that supports relative resilience, says the firm, which expects the company will remain a structural share gainer. Lucid Capital re-initiated coverage of Core Scientific(CORZ) with a Buy rating and $40 price target. The company's "second act" is proving it has a scalable high performance compute platform, the firm tells investors in a research note.

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Axon Enterprise, Inc. AXON is benefiting from the persistent strength in its Connected Devices segment. Solid demand for its next-generation TASER 10 products, counter-drone equipment and virtual reality training services has been driving the segment's performance.

Growth in cartridge revenues, driven by the higher adoption of the TASER products, has also been augmenting the results. With upgraded features such as a bi-directional communications facility and a point-of-view camera module option, the company's advanced body-worn camera, Axon Body 4, is witnessing strong orders, boosting the segment's growth.

In the first quarter, revenues from the company's TASER product line increased 19% year over year, driven by TASER 10, while those from the Personal Sensors surged 23%, led by Axon Body 4. Also, revenues from the Platform Solutions product line soared 95%, supported by counter-drone, virtual reality and fleet. The positive momentum across these product lines boosted the segment's revenues, which surged 33% year over year in first-quarter 2026, following an increase of 29.1% in 2025.

The demand for Axon's advanced public safety technologies is expected to remain strong due to growing instances of terrorism and criminal activities globally. This is likely to drive demand for AXON's Connected Devices portfolio, positioning the segment well for sustained growth in the quarters ahead.

Driven by business strength, Axon issued bullish guidance for 2026. It currently expects total revenues to increase approximately 30-32% year over year, higher than 27-30% guided earlier.

Segment Snapshot of AXON's Peers

Among its major peers, Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s KTOS Government Solutions segment's first-quarter 2026 revenues increased 20.4% year over year to $288.4 million. This was driven by higher sales of Kratos Defense's businesses, with the most notable growth in its Turbine Technologies, Defense Rocket Systems and Microwave Products businesses. Kratos Defense derived 77.7% of its total revenues from this segment during the quarter.

Teledyne Technologies Incorporated's TDY Digital Imaging segment's first-quarter 2026 revenues increased 7.9% year over year to $816.9 million. The top-line results were driven by increased sales of infrared imaging detectors, components and subsystems, as well as higher surveillance and unmanned air systems. Teledyne derived 52.4% of its total revenues from this segment in the quarter.

AXON's Price Performance, Valuation and Estimates

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Shares of Axon have gained 14.8% in the past month compared with the industry's growth of 2.3%.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

From a valuation standpoint, AXON is trading at a forward price-to-earnings ratio of 49.02X, above the industry's average of 47.05X. Axon carries a Value Score of F.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

The Zacks Consensus Estimate for AXON's 2026 earnings has decreased 0.4% over the past 60 days.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

The company currently sports a Zacks Rank #1 (Strong Buy). You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank stocks here.

Want the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report

Teledyne Technologies Incorporated (TDY) : Free Stock Analysis Report

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) : Free Stock Analysis Report

Axon Enterprise, Inc (AXON) : Free Stock Analysis Report

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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Die Aktien von Axon Enterprise, Inc. haben in den letzten Wochen beeindruckende Gewinne erzielt und sind um 23,3% gestiegen. Sie haben die Wachstumsrate der Zacks-Unterindustrie (2,7%) und des S&P 500-Kompositums (-0,8%) übertroffen. Die Firma hat auch andere Branchenakteure wie Kratos Defense & Security Solutions, Inc. und Teledyne Technologies Incorporated überboten, die jeweils 2,7% bzw. -4,8% erzielt haben. Der Aktienpreis von Axon schloss gestern bei $486,12 und liegt unter dem 52-Wochen-Hoch von $885,92, aber über dem 52-Wochen-Tief von $339,01. Obwohl der Aktienpreis über seinem 50-Tage-Mittelwert liegt, ist er unter seinem 200-Tage-Mittelwert. Der Haupttreiber des Geschäfts von Axon in derzeit ist die starke Nachfrage nach seinen Connected Devices-Segmenten. Die Firma verzeichnet eine soliden Nachfrage für ihre nächsten Generation TASER-10-Produkte, deren Lieferung im Jahr 2023 begann. Wachstum bei den Kartuschenumsätzen, getrieben durch höhere Akzeptanz der TASER-Produkte, treibt die Segmenteistung voran. Eine starke Nachfrage nach ihren nächsten Generation Body-Worn-Kameras, virtuellen Realität-Trainingsservices und Gegenmaßnahmen gegen Drohnen unterstützt auch ihr Wachstum. Die Segmentumsätze stiegen um 32,8% im Vergleich zum Vorjahr in der ersten Quartal des Jahres 2026, nach einem Anstieg von 29,1% im Jahr 2025. Die Firma verzeichnet auch eine anhaltende Stärke in ihrem Software- & Services-Segment, getrieben durch ein Wachstum der Gesamtzahl der Benutzer auf das Axon-Netzwerk. Der kontinuierliche Impuls in der digitalen Beweismittelverwaltung und die zunehmende Akzeptanz ihrer neuesten Softwareangebote treiben den Segmenteinsatz voran. Bestehende Kunden kehren wiederholt zurück, um zusätzliche Dienstleistungen zu erwerben, was auf eine starke Kundenzufriedenheit und -bindung hinweist. Dieser anhaltende Ausbau unterstützt ein wachsendes Basisjahr der jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR). Nach einem 39,6%igen Sprung im Jahr 2025 wurden die Umsätze um 35% im ersten Quartal des Jahres 2026 gesteigert. AXON bleibt auf strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen konzentriert, um seine Produktangebote und Kundenbasis zu erweitern. Im Oktober 2025 gab Axons Dedrone-Geschäft bekannt, dass es eine Partnerschaft mit TYTAN (ein führender Anbieter von Interceptor-Systemen für Gruppe-3-Drohnen) eingegangen ist, um die Erkennung, Identifizierung und Milderungsfähigkeiten der Gegenmaßnahmen gegen Drohnen zu verbessern. Die Integration der kinetischen Interceptor-Technologie von TYTAN erweiterte die CUAS-Milderungsfähigkeit von Dedrone, sodass sie geeignet ist, um gegen Gruppe-3-Drohnen eingesetzt werden kann. Axons Übernahme von Carbyne (im Februar 2026) ermöglichte es auch, Axon 911 zu entwickeln, ein hochentwickeltes, vollständig integriertes System, das darauf ausgelegt ist, Anrufer und Reaktionsträger sofort miteinander in Verbindung zu bringen. Die wachsende Beliebtheit seiner Dedrone-Plattform in verschiedenen Sektoren spricht auch gut für sie. Die Firma erwartet derzeit, dass die Umsätze um etwa 30-32% im Vergleich zum Vorjahr steigen werden, höher als die vorhergesagten 27-30%. Die Einnahmenprognose für das Jahr 2026 ist aufgrund von 0,4% auf $8,09 pro Aktie gesunken. Der Wert zeigt jedoch ein Wachstum um 18,1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Einnahmenprognosen für das Jahr 2027 sind um 0,1% auf $10,68 pro Aktie gestiegen. Der Wert zeigt auch ein Wachstum von 32% im Vergleich zum Vorjahr. Der Aktienpreis ist mit einem Forward-12-Monats-P/E-Verhältnis von 52,75X höher als das Branchenmittel von 47,30X. Dieses erhöhte Bewertungskriterium könnte den Aktienpreis anfällig für weitere Rückschläge machen, wenn der Marktstimmung nachlässt. Während sein Peer Teledyne Technologies günstiger ist als AXON und Kratos Defense höher bewertet wird, liegt AXON bei 24,23X bzw. 67,72X. Trotz seines hohen Bewertungskriteriums weisen positive Analystenstimmen und robuste Wachstumsperspektiven darauf hin, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt für potenzielle Investoren ist, auf dieses Zacks-Rang-1 (Strong Buy)-Unternehmen zu setzen. Sie können die vollständige Liste der heutigen Zacks-Rang-1-Aktien hier ansehen.

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Die Konflikte in Iran haben zu weit verbreiteten Diskussionen über den Einfluss der US-Verteidigungsausgaben auf verschiedene Lieferanten geführt. Höhere geopolitische Spannungen haben jedoch auch zu erhöhter Ausgaben weltweit geführt, insbesondere in anderen NATO-Ländern. Die globale Verteidigungs- und Luftfahrtausgabe beschleunigt sich und geht über traditionelle Waffen hinaus. Dies kommt im Zusammenhang mit steigenden Bedrohungen durch elektronische Kriegsführung und einem Anstieg der Beschaffung von unbemannten Systemen.

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Cathie Wood hat in diesem Jahr viel Zeit damit verbracht, zwischen KI-Gewinnern zu rotieren, einige Positionen abzuschneiden und andere zu erweitern, während Investoren in den Sektor einsteigen. Die Ark-Invest-Chefin kaufte Aktien eines Megacap-Tech-Unternehmens. Im Jahr 2025 erreichte das Flaggschiff-Ark-Innovation-EFT einen Gewinn von 35,49 %, weit über der Rendite des S&P 500 im gleichen Zeitraum von 17,88 %. Bis zum heutigen Tag dieses Jahres ist Wood's Flaggschiff-Ark-Innovation-EFT (ARKK) um 5,24 % gestiegen, während der S&P 500 um 10,73 % stieg, wie Yahoo Finance-Daten zeigen. Wood erlangte eine Reputation nachdem das Ark-Innovation-EFT im Jahr 2020 einen Gewinn von 153 % erreichte. Doch ihre Methode bringt auch schmerzhafte Verluste in bearischen Märkten hervor, wie im Jahr 2022 zu sehen war, als das Ark-Innovation-EFT mehr als 60 % abfiel. Diese Schwankungen haben sich auf Wood's langfristige Gewinne ausgewirkt. Bis zum 29. Mai erreichte das Ark-Innovation-EFT einen fünfjährigen jährlichen Rendite von -5,92 %, während der S&P 500 eine jährliche Rendite von 12,51 % über die gleiche Periode erreicht hat, wie Morningstar-Daten zeigen.

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Unternehmen mit einer hohen Bargeldreserve haben oft mehr finanzielle Flexibilität und können in unsicheren Märkten attraktiv sein. Wir stellen drei Unternehmen vor, die eine solche Position haben.

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Die S&P 500-Index ($SPX) ist heute um -0,14%, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,27% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) um -0,34% gefallen. Der Juni E-mini S&P-Future (ESM26) ist um -0,17% und der Juni E-mini Nasdaq-Future (NQM26) um -0,38% gefallen.

Die Aktienindizes unter Druck, weil US-Angriffe auf Iran Ölpreise steigen lassen und Zweifel an einem baldigen Ende des Krieges schüren. Die USA haben erneut militärische Ziele in Iran angegriffen und Kuwait sagte, es habe auf iranische Raketen- und Drohnenangriffe reagiert.

Der Ölpreis ist um mehr als +2% gestiegen. Der Markt zählt eine 3%-Chance für einen -25 bp FOMC-Rate-Cut bei der nächsten Sitzung am 16.-17. Juni.

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Übersicht über Unternehmen, die am stärksten im Vormarkt handeln: Dollar Tree — Der Discounter ist um mehr als 11% gestiegen, nachdem das Unternehmen angegeben hat, dass es in der ersten Quartal einen bereinigten Gewinn von $1,74 pro Aktie erzielt hat. Analysten, die von FactSet befragt wurden, hatten mit einem Gewinn von $1,53 pro Aktie gerechnet. Die Umsatzerwartungen kamen ebenfalls über Erwartungen, ebenso wie die Prognose für das laufende Quartal und das gesamte Jahr. Das Unternehmen hat auch eine Partnerschaft mit DoorDash angekündigt, um On-Demand-Lieferungen von seinen Geschäften an Kunden zu bringen. Salesforce — Die Aktien waren um 1% gefallen, nachdem der Cloud-basierte Softwarehersteller für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen $11,27 Milliarden und $11,35 Milliarden erwartet hat, während Analysten aufgrund von LSEG mit einem Umsatz von $11,36 Milliarden gerechnet haben. Salesforce hat jedoch seine Prognose für das gesamte Jahr angehoben. Agilent Technologies — Die Aktien waren um 9% gestiegen, nachdem der Gesundheitsgerätehersteller seine Prognose für das gesamte Jahr angehoben hatte, um zwischen $6 und $6,10 pro Aktie zu liegen, höher als die vorherigen Schätzungen von zwischen $5,90 und $6,04 pro Aktie. Agilent hat auch ein zweites Quartal auf beiden Zeilen übertroffen.

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Nach einem Bericht der Wall Street Journal steigen die Aktien von Drone-Unternehmen in den Vorhandelskursen, da das Trump-Regime mögliche Fördervereinbarungen mit mehreren Drohnenunternehmen erwägt. Unter den potenziellen Kandidaten befinden sich Performance Drone Works, Unusual Machines und Neros Technologies.

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Am 19. Mai 2026 gab Rovida Investment Management Ltd. eine neue Position in H World Group Limited (NASDAQ: HTHT) bekannt, indem es 200.000 Aktien im Wert von 10,20 Millionen US-Dollar kaufte. Der Kaufwert wurde mit dem Durchschnitt der Quartalsabschlüsse berechnet. Die Quartalsschlussposition belief sich auf 10,06 Millionen US-Dollar und spiegelt sowohl den Kauf des Fonds als auch die anschließenden Kursbewegungen während der Periode wider. Dies war eine neue Position für Rovida, die nun 1,26 % seines reportierbaren U.S.-Aktien-AUM am 31. März 2026 ausmacht. Die Top-Holdings nach dem Filing: NASDAQ: NBIS: 196,33 Millionen US-Dollar (24,6 % des AUM) NASDAQ: KTOS: 125,02 Millionen US-Dollar (15,7 % des AUM) NYSE: BA: 122,77 Millionen US-Dollar (15,4 % des AUM) NYSE: NTB: 94,08 Millionen US-Dollar (11,8 % des AUM) NASDAQ: NVDA: 66,04 Millionen US-Dollar (8,3 % des AUM) Am 18. Mai 2026 betrug der Kurs von H World Group Limited 45,51 US-Dollar und markierte einen Zuwachs von 28 % im Vergleich zum Vorjahr.