Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Umfassende plattformübergreifende Berichterstattung über den US-Marktschluss bei Bloomberg Television, Bloomberg Radio und YouTube mit Romaine Bostick, Isabelle Lee, Lisa Mateo und Alexis Christoforous.

Videotranskript

Der S&P-500-Index lag im Plus, Generac stieg um 19 %. Lumentum Holdings lag auf der Abwärtsseite und verlor nahezu 3 %.

Die Ölpreise gaben heute deutlich nach, während sich kryptobezogene Aktien trotz des Scheiterns des Clarity Act im Kongress erholen konnten. Die Bank of England und die Bank of Japan stehen in dieser Woche ebenfalls im Fokus. Nach der Zinsentscheidung wurde der Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben; die Ölpreise fielen den zweiten Tag in Folge und die Renditen gingen leicht zurück.

Der Dow Jones Industrial Average legte rund 300 Punkte beziehungsweise 0,6 % zu. Der S&P 500 schloss bei etwa 7.637 Punkten, rund 86 Punkte oder 1,2 % höher. Der Nasdaq Composite stieg um etwa 1,7 %, ebenso der Nasdaq 100 auf prozentualer Basis. Der Dow Jones Transportation Average gewann etwa 0,5 %, der Russell 2000 rund 0,5 %.

Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen lag bei 4,66 %, etwa sechs Basispunkte niedriger. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag bei 4,93 %, etwa neun Basispunkte niedriger.

Intel stieg um mehr als 7,5 %. Die Aktien profitierten weiter davon, dass SK Hynix möglicherweise mit Intel zusammenarbeitet. Reuters hatte berichtet, dass das südkoreanische Speicherchipunternehmen möglicherweise einen Teil von Intels langfristig geplanter Chipfabrik in Ohio mieten oder ein Joint Venture mit Intel und großen Cloud-Computing-Unternehmen bilden könnte. SK Hynix erklärte, dass noch keine Entscheidung über ein Geschäft mit Intel getroffen worden sei. Intel äußerte sich nicht zu dem Bericht.

SpaceX stieg um fast 2,5 %. Analysten von Citi sagten, Berichte über Gespräche von SK Hynix mit Intel könnten SpaceX Auftrieb gegeben haben. SpaceX baut außerdem gemeinsam mit Tesla eine Chipfertigungsanlage in Austin, Texas. Analysten verwiesen zudem auf Gespräche über eine mögliche Fusion von SpaceX und Tesla. Bloomberg berichtete, SpaceX habe interne Gespräche über den Kauf von Kundenbetriebsinformationen von angeschlagenen oder geschlossenen Start-ups geführt, um eine günstigere Datenquelle zur Verbesserung seiner Modelle für künstliche Intelligenz zu erhalten.

Generac stieg um 18 %. Das Unternehmen erklärte sich bereit, Amazon mit Generatoren im Wert von bis zu 8 Milliarden Dollar für dessen Rechenzentren zu beliefern.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Mittwoch mit einem Minus von -0,45 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) mit einem Minus von -1,21 %, und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) schloss mit einem Plus von +0,02 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) fielen um -0,42 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) stiegen um +0,05 %.

Die Aktienindizes gaben am Mittwoch einen frühen Anstieg wieder ab und schlossen uneinheitlich, wobei der S&P 500 auf ein 6-Wochen-Tief fiel und der Dow Jones Industrial Average auf ein 3-Monats-Tief sank. Der breitere Markt gab am Mittwoch nach, nachdem das FOMC einstimmig für eine Anhebung der Zinssätze um +25 Basispunkte gestimmt und eine weitere Zinserhöhung im Laufe dieses Jahres signalisiert hatte, um die Inflation einzudämmen.

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Die Aktien fielen am Mittwochnachmittag auf ihre Tiefststände, als Fed-Chef Warsh sagte, die Zinserhöhung solle „ein Maß an Unterstützung entziehen“. Er fügte hinzu, dass die Inflation zu hoch sei und dies schon zu lange der Fall sei, da zu viele Inflationskategorien weiterhin um mehr als 3 % stiegen. Seine Kommentare schürten die Spekulation, dass die Fed zusätzliche Zinserhöhungen vornehmen könnte.

Das FOMC stimmte wie erwartet mit 12 zu 0 für eine Anhebung der Zielspanne für den Leitzins um +25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % und sagte, die Zinserhöhung werde eine „rechtzeitigere“ Rückkehr zu einer Inflation von 2 % unterstützen. Das Komitee fügte hinzu: „Obwohl die Unsicherheit aufgrund geopolitischer Entwicklungen teilweise weiterhin erhöht ist, waren die Inlandsnachfrage widerstandsfähig, das Produktivitätswachstum stark und die Kapitalinvestitionen robust.“

Das Punktdiagramm des FOMC zu den Zinsprognosen zeigt eine mediane Projektion des Leitzinses zum Jahresende von 4,125 %, gegenüber 3,750 % im Juni; 16 von 18 Mitgliedern erwarten, die Zinssätze bis zum Jahresende mindestens noch einmal zu erhöhen.

Das FOMC erhöhte seine BIP-Prognose für 2026 von 2,2 % im Juni auf 2,3 % und seine Schätzung für die Kerninflation 2026 auf 3,4 % zum Jahresende, gegenüber der Juni-Prognose von 3,3 %.

Die Aktien bewegten sich am Mittwoch zunächst nach oben, als der breitere Markt durch einen Einbruch der Rohölpreise Unterstützung fand, der die Anleiherenditen senkte und die Marktstimmung verbesserte. Gewinne bei Chipherstellern unterstützten am Mittwoch ebenfalls moderate Gewinne beim Nasdaq 100, nachdem Intel um mehr als +3 % gestiegen war, aufgrund eines Berichts, wonach das Unternehmen Gespräche mit dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix führe, um erstmals Speicherchips in den USA zu produzieren.

Die US-Wirtschaftsnachrichten vom Mittwoch waren für Aktien gemischt: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen stärker als erwartet, während der NAHB-Hausmarktindex im September stärker als erwartet fiel und ein 3,75-Jahres-Tief erreichte.

Fortsetzung der Geschichte

Die US-MBA-Hypothekenanträge fielen in der Woche bis zum 11. September um -4,1 %, wobei der Unterindex für Kaufhypotheken um -0,8 % und der Unterindex für Refinanzierungen um -8,8 % zurückging. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek stieg um +12 Basispunkte auf ein 15-Monats-Hoch von 6,97 %, gegenüber 6,85 % in der Vorwoche.

Die US-Einzelhandelsumsätze im August stiegen im Monatsvergleich um +1,2 %, stärker als die Erwartungen von +0,8 % und der größte Anstieg seit fünf Monaten. Die Einzelhandelsumsätze im August ohne Automobile stiegen im Monatsvergleich um +1,4 %, stärker als die Erwartungen von +0,6 %.

Der US-Importpreisindex im August ohne Erdöl stieg im Monatsvergleich um +0,8 %, stärker als die Erwartungen von +0,3 %.

Der US-NAHB-Hausmarktindex im September fiel um -3 auf ein 3,75-Jahres-Tief von 32 und entsprach damit den Erwartungen von 34 nicht.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fielen am Mittwoch um mehr als -3 %, nachdem US-Energieminister Wright sagte, dass am Dienstag 18 Millionen Barrel Rohöl und raffinierte Produkte durch die Straße von Hormus transportiert worden seien, was die Sorgen über das globale Angebot verringerte. Die Verluste beim Rohöl beschleunigten sich am Mittwoch, als Saudi-Arabien sagte, es strebe an, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte der Kapazität der East-West-Pipeline wiederherzustellen, nachdem diese in der vergangenen Woche wegen Drohnenangriffen stillgelegt worden war.

Die Rohölpreise waren am Dienstag zuvor auf ein 3,75-Monats-Hoch gestiegen, da die Unterbrechungen der Lieferungen aus dem Nahen Osten anhielten. Am vergangenen Freitag schloss Saudi-Arabien nach Angriffen eine wichtige Pipeline und unterbrach damit eine wichtige Route, die die Straße von Hormus umgeht. Die East-West-Pipeline, die 7 Millionen Barrel pro Tag transportiert, wurde nach Drohungen der Huthi-Rebellen geschlossen; die Behörden machten keine Angaben dazu, wann sie wieder geöffnet werde. Die Pipeline transportiert Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer, wo es auf Tanker verladen werden kann. Saudi-Arabien teilte der OPEC am vergangenen Donnerstag mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 51 % für eine Zinserhöhung der Fed um +25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland schlossen am Mittwoch höher. Der Euro Stoxx 50 schloss 0,48 % höher. Der Shanghai Composite in China erholte sich von einem 6-Wochen-Tief und schloss 0,71 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex schloss 0,69 % höher.

Zinssätze

Die Dezember-10-jährigen US-Staatsanleihen (ZNZ6) schlossen am Mittwoch 4,5 Ticks niedriger. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 0,6 Basispunkte auf 5,008 %. Die US-Staatsanleihen gaben am Mittwoch einen frühen Anstieg wieder ab und schlossen niedriger, nachdem das FOMC die Zinssätze um +25 Basispunkte erhöht und eine weitere Zinserhöhung um +25 Basispunkte im Laufe dieses Jahres signalisiert hatte. Die US-Staatsanleihen fielen ebenfalls aufgrund der restriktiven Kommentare von Fed-Chef Warsh, der sagte, die Inflation sei zu hoch und dies schon zu lange der Fall, und die Zinserhöhung vom Mittwoch entziehe „ein Maß an Unterstützung“, wodurch die Spekulation angeheizt wurde, dass die Fed eine Reihe von Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation vornehmen könnte.

Die US-Staatsanleihen bewegten sich am Mittwoch zunächst nach oben, nachdem die WTI-Rohölpreise um mehr als -3 % gefallen waren und dadurch die Inflationserwartungen gesenkt wurden. Die US-Staatsanleihen fanden ebenfalls Unterstützung, nachdem der NAHB-Hausmarktindex im September stärker als erwartet gefallen war und ein 3,75-Jahres-Tief erreicht hatte.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegten sich am Mittwoch nach unten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel um -3,0 Basispunkte auf 3,507 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe fiel um -9,1 Basispunkte auf 5,2960 %.

Die Industrieproduktion in der Eurozone fiel im Juli im Monatsvergleich um -0,1 %, ein geringerer Rückgang als die erwarteten -0,2 %.

Der britische Verbraucherpreisindex im August stieg im Jahresvergleich um +3,1 %, genau wie erwartet, und verzeichnete den größten Anstieg seit fünf Monaten. Die Kerninflation im August blieb gegenüber Juli unverändert bei +2,6 % im Jahresvergleich, im Einklang wi

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Eine starke Umkehr beim Rohöl verschaffte US-Aktien am Mittwoch eine Verschnaufpause. Die Aktien legten ausgehend von Sechswochentiefs zu, nur wenige Stunden bevor die Federal Reserve voraussichtlich erstmals seit 2023 die Zinsen anheben würde.

Der S&P 500 stieg um 0,4 % auf 7.615,70, während der Dow Jones Industrial Average mit 52.113 praktisch unverändert blieb. Der Nasdaq 100 entwickelte sich besser und stieg um 0,9 % auf 29.198, während Hardware- und Halbleiterwerte ihre Erholung vom Dienstag nach den Sorgen um die KI-Sicherheit ausweiteten.

US-Energieminister Chris Wright sagte gegenüber CNBC, der Ausfall der beschädigten East-West-Rohölpipeline in Saudi-Arabien werde eine „kurze und vorübergehende Unterbrechung“ von einigen Tagen sein. Riad leitete zusätzliche Lieferungen über Oman um.

West Texas Intermediate fiel um 3,6 % auf 102,02 US-Dollar je Barrel und rutschte damit wieder unter 103 US-Dollar, nachdem der Preis in diesem Monat bisher um 20,6 % gestiegen war. Brent fiel um 3,3 % auf 105,17 US-Dollar.

Der niedrigere Ölpreis wirkte sich unmittelbar auf den Anleihemarkt aus.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 5 Basispunkte auf 4,96 %. Damit legte sie eine Pause ein, nachdem sie fünf Sitzungen in Folge gestiegen war und am Dienstag mit 5,04 % den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht hatte.

Die Erholung änderte nichts an der Rechnung der Fed.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von etwa 93 % ein, dass die Zentralbank am Nachmittag die Zielspanne um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % anheben würde. Es wäre die erste Erhöhung seit fast drei Jahren; eine weitere Bewegung wurde bis Dezember erwartet.

Die Daten vom Mittwoch milderten den Fall nicht: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,2 % gegenüber erwarteten 0,8 %. Die für die BIP-Berechnungen verwendete Kontrollgruppe legte um 1,4 % gegenüber erwarteten 0,4 % zu, und die Importpreise stiegen um 0,7 % gegenüber einem Konsens von 0,4 %.

Die Energie- und Finanzsektoren gehörten zu den schwächsten Bereichen. Der Energy Select Sector SPDR Fund fiel um 2,1 %, der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF um 3,2 % und der VanEck Oil Services ETF um 1,3 %. Der Financial Select Sector SPDR Fund verlor 0,5 %.

Der Technology Select Sector SPDR Fund führte mit einem Plus von 1,0 %, gefolgt vom Industrials Select Sector SPDR Fund mit 0,9 % und dem Health Care Select Sector SPDR Fund mit 0,6 %.

Halbleiterwerte sorgten für den größten Auftrieb: Der VanEck Semiconductor ETF stieg um 1,7 %. Der iShares Biotechnology ETF legte um 0,9 % zu, der SPDR S&P Metals & Mining ETF um 0,7 %.

Forgent Power Solutions stieg um 11,6 %, nachdem der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 94 % auf 462 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA um 163 % auf 113 Millionen US-Dollar gestiegen waren. Rekordbuchungen von 1,5 Milliarden US-Dollar führten zu einem Auftragsbestand von 3 Milliarden US-Dollar.

Semtech stieg um 11,0 % nach der Hochstufung auf „Outperform“ durch Northland mit einem Kursziel von 182 US-Dollar. Lumentum Holdings stieg um 8,2 %, Credo Technology Group um 8,0 % und Coherent um 6,4 %.

Astera Labs legte um 6,0 % zu, Dell Technologies um 5,2 % und Intel um 5,0 %.

J.B. Hunt Transport Services brach um 12,5 % ein, nachdem das Unternehmen seine Gewinne im dritten Quartal voraussichtlich um 5 % bis 10 % unter dem zweiten Quartal erwartet hatte. Als Gründe wurden höhere Kraftstoffkosten von 10 Millionen US-Dollar und zusätzliche fahrerbezogene Kosten von 25 Millionen US-Dollar genannt.

Knight-Swift Transportation Holdings fiel um 3,9 %. Diamondback Energy sank um 9,0 %, Viper Energy um 7,2 %, Matador Resources um 6,5 % und Permian Resources um 6,1 %.

EOG Resources fiel um 5,5 %, Occidental Petroleum um 5,3 %, ConocoPhillips um 4,8 %, Devon Energy um 4,7 % und First Solar um 5,4 %. Circle Internet Group sank um 5,8 %.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,30 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,05 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um +0,68 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) steigen um +0,32 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) um +0,73 %.

Die Aktienindizes liegen heute überwiegend höher. Der breitere Markt steigt, da ein Rückgang der Rohölpreise die Anleiherenditen senkt und die Marktstimmung verbessert. Die Rohölpreise fielen, nachdem wöchentliche Daten des API am späten Dienstag zeigten, dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um +7,1 Millionen Barrel gestiegen waren und auch die Bestände an Benzin und Destillaten zunahmen. Die Rohölpreise gaben heute weiter nach, nachdem die wöchentlichen Rohöllagerbestände der EIA weniger stark als erwartet gefallen waren und die Vorräte an Benzin und Destillaten gestiegen waren.

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Der Milliardär Charlie Munger, der mit 99 Jahren starb, hatte keine Versicherung für seine Villa, da er einfach einen Scheck für den Wiederaufbau ausstellen konnte — „Alle intelligenten Menschen machen es auf meine Weise“. Der Fall für den Verkauf der CrowdStrike-Aktie. Liebe Tesla-Aktienfans, markiert den 1. Oktober im Kalender. Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unseren KOSTENLOSEN Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen lesen.

Chiphersteller steigen heute ebenfalls und unterstützen die breiteren Marktgewinne. Intel legt um mehr als +4 % zu, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen Gespräche mit dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix führt, um erstmals Speicherchips in den USA zu produzieren.

Die heutigen US-Wirtschaftsdaten waren für Aktien gemischt: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen stärker als erwartet, während der NAHB-Wohnungsmarktindex im September stärker als erwartet fiel und ein 3,75-Jahres-Tief erreichte.

Die US-Hypothekenanträge der MBA fielen in der Woche bis zum 11. September um -4,1 %, wobei der Teilindex für Kaufhypotheken um -0,8 % und der Teilindex für Refinanzierungen um -8,8 % zurückging. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek stieg um +12 Basispunkte auf ein 15-Monats-Hoch von 6,97 %, nach 6,85 % in der Vorwoche.

Die US-Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um +1,2 %, stärker als die Erwartungen von +0,8 % und der größte Anstieg seit fünf Monaten. Die Einzelhandelsumsätze ohne Automobile stiegen gegenüber dem Vormonat um +1,4 %, stärker als die Erwartungen von +0,6 %.

Der US-Importpreisindex ohne Erdöl stieg im August gegenüber dem Vormonat um +0,8 %, stärker als die Erwartungen von +0,3 %.

Der US-NAHB-Wohnungsmarktindex fiel im September um -3 auf ein 3,75-Jahres-Tief von 32 und lag damit unter den Erwartungen von 34.

Die Federal Reserve erhöhte heute wie erwartet erstmals seit 2023 die Zinssätze, da der Inflationsdruck über ihrem Ziel von 2 % bleibt. Das Federal Open Market Committee (FOMC) hob die Zielspanne für den Leitzins um +25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % an, um eine „rechtzeitigere Rückkehr“ zum Inflationsziel des Ausschusses von 2 % zu unterstützen. Die Märkte werden sich außerdem auf die Kommentare von Fed-Chef Warsh auf der Pressekonferenz nach der Sitzung konzentrieren.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) liegen heute um mehr als -2 % niedriger, nachdem der API-Bericht am späten Dienstag einen Anstieg der US-Rohölvorräte um +7,1 Millionen Barrel in der vergangenen Woche gezeigt hatte. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag auf ein 3,75-Monats-Hoch, da anhaltende Unterbrechungen der Lieferungen aus dem Nahen Osten das weltweite Ölangebot weiter verknappten. Am vergangenen Freitag schloss Saudi-Arabien nach Angriffen eine wichtige Pipeline und unterbrach damit eine zentrale Route, die die Straße von Hormus umgeht. Die East-West-Pipeline, die 7 Millionen Barrel pro Tag transportiert, wurde nach Drohungen der Huthi-Rebellen geschlossen; Behörden machten keine Angaben dazu, wann sie wieder geöffnet wird. Die Pipeline transportiert Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer, wo es auf Tanker verladen werden kann. Saudi-Arabien teilte der OPEC am vergangenen Donnerstag mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 steigt um +0,36 %. Der Shanghai Composite in China erholte sich von einem Sechs-Wochen-Tief und schloss um +0,71 % höher. Der Nikkei-225-Aktienindex in Japan schloss um +0,69 % höher.

Zinssätze

US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit für Dezember (ZNZ6) steigen um +7 Ticks. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt um -4,1 Basispunkte auf 4,961 %. Die US-Staatsanleihen steigen, da der WTI-Rohölpreis um mehr als -2 % fällt und die Inflationserwartungen sinken. Die Kursgewinne der US-Staatsanleihen nahmen weiter zu, nachdem der NAHB-Wohnungsmarktindex im September stärker als erwartet gefallen war und ein 3,75-Jahres-Tief erreichte. Auch Positionsglattstellungen vor den heutigen Ergebnissen der FOMC-Sitzung unterstützten die Kursgewinne.

Die Gewinne der US-Staatsanleihen sind begrenzt, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im August stärker als erwartet gestiegen sind.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen fallen heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sinkt um -2,0 Basispunkte auf 3,518 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fällt um -7,7 Basispunkte auf 5,310 %.

Die Industrieproduktion der Eurozone fiel im Juli gegenüber dem Vormonat um -0,1 %, ein geringerer Rückgang als die erwarteten -0,2 %.

Der britische Verbraucherpreisindex stieg im August gegenüber dem Vorjahr um +3,1 %, genau wie erwartet, und verzeichnete damit den größten Anstieg seit fünf Monaten. Die Kerninflation blieb im August gegenüber Juli unverändert bei +2,6 % gegenüber dem Vorjahr und entsprach den Erwartungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der EZB um +25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der EZB am 29. Oktober ein.

US-Aktienbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute, angeführt von einem Plus von +4 % bei Intel (INTC), nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen Gespräche mit dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix über die erstmalige Produktion von Speicherchips in den USA führt. Auch Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology (MRVL) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als +3 %. Zudem legen ARM Holdings Plc (ARM) und Seagate Technology Holdings Plc (STX) um mehr als +2 % zu, während ASML Holding NV (ASML), Nvidia (NVDA), KLA Corp (KLAC), Analog Devices (ADI) und Lam Research (LRCX) um mehr als +1 % steigen.

Aktien aus dem Bereich Cloud-Infrastruktur legen stark zu. Lumentum Holdings (LITE) steigt um mehr als +7 % und führt damit die Gewinner im S&P 500 und Nasdaq 100 an. Auch Applied Digital (APLD) und Nebius Group NV (NBIS) steigen um mehr als +4 %. Außerdem legen Arista Networks (ANET) und CoreWeave (CRWV) um mehr als +3 % zu, während Oracle (ORCL) um mehr als +1 % steigt.

JB Hunt Transport Services (JBHT) fällt um mehr als -13 % und führt damit die Verluste bei Transportunternehmen sowie im S&P 500 an, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es für das dritte Quartal einen sequenziellen Gewinnrückgang von -5 % bis -10 % erwartet. Auch Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) fällt...

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Eine Verlangsamung beim Training von Modellen künstlicher Intelligenz könnte sich negativ auf Entwickler von Rechenzentren und Neoclouds auswirken, wobei CoreWeave (CRWV) laut Bernstein Société Générale Group am stärksten exponiert sein könnte.

Die Sorge vor einer Verlangsamung wurde teilweise durch die am Wochenende veröffentlichte Warnung von Dario Amodei, CEO von Anthropic (ANTHRO), ausgelöst, wonach die Entwicklung von Modellen verlangsamt werden müsse, um eine mögliche Katastrophe zu vermeiden. Darauf folgte eine weitere Äußerung von Sam Altman, CEO von OpenAI (OPENAI), der erklärte, dass die Entwicklung führender KI-Modelle verlangsamt, aber nicht gestoppt werden müsse.

Eine Verlangsamung oder ein Rückgang des Trainings würde vor allem ländliche Rechenzentrumsstandorte betreffen.

„Aus Sicht der Infrastruktur und der Neoclouds: Ein Rückgang oder eine Verlangsamung beim Training zieht Nachfrage aus ländlichen Rechenzentrumsstandorten ab, von denen viele speziell für diesen latenzunempfindlichen Trainingsbedarf errichtet wurden“, sagte Bernstein-Analystin Maidson Rezaei in einer Investorenmitteilung vom Montag.

„Wir haben in den USA eine Entwicklungspipeline von 488 GW an Nennkapazität, von denen wir 170 GW als glaubwürdig ansehen“, fügte sie hinzu. „Davon liegen 36 % in ländlichen Gebieten, weitere 34 % in Märkten der Kategorie Tier 3, etwa in West-Texas. Das bedeutet, dass 70 % der Entwicklungspipeline auf Training oder latenzunempfindliche Inferenz ausgerichtet sind.“

CoreWeave sticht auf Grundlage dieser Analyse als am stärksten exponiert hervor. Die Aktien fielen im frühen Montagshandel um 8 %.

„Wir schätzen, dass 25 % ihrer bestehenden aktiven US-Stromversorgung und zusätzlich etwa 74 % ihrer vertraglich gebundenen Stromversorgung in Märkten der Kategorien Tier 3 und Tier 4 liegen“, sagte Rezaei. „Der Auftragsbestand besteht hauptsächlich aus Take-or-pay-Verträgen, weshalb wir dort keine Bedrohung erwarten. Allerdings könnte die Nachfrage nach vertraglich gebundener, aber noch nicht verkaufter ländlicher Stromkapazität zurückgehen, wenn sich die Entwicklung des Trainings verlangsamt.“

Dagegen scheinen Rechenzentren in großen und kleinen Metropolregionen am besten gegen eine Verlangsamung beim Training geschützt zu sein. Dazu gehören Equinix (EQIX), Digital Realty Trust (DLR) und Csquare (CSQR). Diese Unternehmen haben jeweils 95 %, 92 % und 94 % ihrer Kapazität in großen oder kleinen Metropolregionen.

Bernstein bewertet CoreWeave mit Underperform und einem Kursziel von 74 Dollar. Das Investmentunternehmen bewertet Csquare, Digital Realty und Equinix derweil mit Outperform und Kurszielen von 27, 226 beziehungsweise 1.270 Dollar.

Auch wenn Rechenzentren von einem Trainingsfokus zu einem Inferenzfokus wechseln, der für stärker agentische Arbeitsabläufe erforderlich ist, seien die metropolitanen Rechenzentren „die sichersten und wertvollsten“, stellte Bernstein fest.

CoreWeave war am Montag nicht der einzige fallende Neocloud- oder Rechenzentrumsinfrastrukturwert. Nebius (NBIS) fiel um 8 %, IREN (IREN) gab 4 % nach, DigitalOcean (DOCN) sank um 5 % und Applied Digital (APLD) verlor 6 %.

Auch Unternehmen, die die für den Ausbau von Rechenzentren wichtige Netzwerkausrüstung liefern, fielen am Montag. Ciena (CIEN) sank um 7 %, Arista Networks (ANET) fiel um 5 %, Coherent (COHR) brach um 7 % ein und Lumentum (LITE) verlor 8 %. Applied Optoelectronics (AAOI) gab 7,5 % nach.

Andere Hardwareunternehmen, die im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren erhebliche Gewinne erzielt hatten, lagen ebenfalls deutlich im Minus. Marvell (MRVL) und Arm (ARM) fielen jeweils um 8 %, AMD (AMD) und Intel (INTC) gaben jeweils 6 % nach, und Broadcom (AVGO) verlor 4 %.

Mehr zu CoreWeave, Equinix und Nebius:

• Die Bedrohung sind nicht LLMs, sondern die Labore dahinter
• Nebius und Palantir: Auswirkungen der neuen Partnerschaft
• Marvell: Das stärkste Setup des KI-Fabrik-Jahrzehnts
• Digital Realty gründet türkisches Joint Venture und plant Rechenzentrum mit 22 MW in Ankara
• Rum Group steigt nach Bericht über einen Anthropic-Computing-Deal von 13,7 Milliarden Dollar

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[Diagrammhintergrund zu Finanztechnologie, Aktienmarkt und Geschäftsanalyse] Donny DBM/iStock via Getty Images

Die Aktienfutures notieren am frühen Montag niedriger, während Brent-Rohöl sich nach einer Verschärfung der Spannungen im Nahen Osten und wichtigen Pipeline-Stilllegungen der Marke von 108 US-Dollar je Barrel nähert.

Hier sind einige der größten Aktienbewegungen am Montag:

GRÖSSTE AKTIENGEWINNER

• RUM GROUP (RUM) +22 % – Die Aktien sprangen, nachdem Berichte bekannt wurden, wonach Anthropic einen Computing-Vertrag über 13,7 Mrd. US-Dollar mit dem Unternehmen vereinbart hat. Dem Bericht zufolge hat Anthropic einen Vertrag mit Rum Group geschlossen, die früher als Rumble bekannt war. In einer Wertpapiermeldung im August legte Rum Group den Vertrag über 13,7 Mrd. US-Dollar offen, nannte damals jedoch nicht die Identität des Kunden.
• GSK (GSK) +3 % – Die Aktien des britischen Pharmariesen stiegen nach ermutigenden Daten aus klinischen Studien in der Onkologie-Pipeline. Das Unternehmen berichtete, dass seine Prüftherapie gegen Lungenkrebs, Jideytro, ihren primären Endpunkt erreicht habe und bei 94 % der Studienteilnehmer eine vollständige oder teilweise Tumorverkleinerung gezeigt habe. In einer separaten Studie im Spätstadium gab GSK bekannt, dass Ris-Rez, ein von Hansoh Pharmaceuticals lizenzierter Wirkstoff gegen kleinzelligen Lungenkrebs, bei Patienten mit rezidivierter Erkrankung das Sterberisiko im Vergleich zur Standardchemotherapie um 54 % verringerte.

GRÖSSTE AKTIENVERLIERER

• NVIDIA (NVDA) -3 % – Chiphersteller und KI-bezogene Aktien gaben nach, nachdem prominente KI-Führungskräfte angesichts möglicher Risiken für die Menschheit zu einem langsameren Tempo bei der Entwicklung von Frontier-KI aufgerufen hatten. Anthropic-CEO Dario Amodei sagte, der Fortschritt bei KI-Modellen solle verlangsamt werden. OpenAI-CEO Sam Altman stimmte zu, dass die Branche das Tempo an der technologischen Spitze drosseln müsse, während Elon Musk Amodeis Ansicht ebenfalls unterstützte. Der Verkaufsdruck breitete sich über den KI- und Halbleiterkomplex aus. Advanced Micro Devices (AMD) fielen um 5 %, Micron Technology (MU) um 5 %, Broadcom (AVGO) um 3 %, Marvell Technology (MRVL) um 6 %, CoreWeave (CRWV) um 6 %, Nebius (NBIS) um 7 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) um 3 % und SK Hynix (SKHY) um 7 %. Weitere KI- und netzwerkbezogene Aktien gaben ebenfalls nach, darunter Coherent (COHR) um 6 %, Applied Optoelectronics (AAOI) um 6 %, Ciena (CIEN) um 5 %, Celestica (CLS) um 6 %, Lumentum (LITE) um 6 %, Corning (GLW) um 7 %, Arista Networks (ANET) um 5 % und Cisco Systems (CSCO) um 2 %.

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• Jenseits von Nvidia: Chancen im KI-Ausbau finden
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• Samsung und SK Hynix lehnen KEPCOs Zahlungsplan über 19 Mrd. US-Dollar für Strom ab – Bericht

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Defiance AI Magnificent 10 ETF AIMG ist darauf ausgelegt, Anlegern ein einziges Börsenkürzel für zehn Unternehmen im Zentrum des KI-Ausbaus zu bieten. Dazu gehören Beschleuniger und kundenspezifische Chips für KI, die sie produzierenden Foundries, der benötigte Speicher sowie Netzwerke und Photonik. Jede Position wird bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung gleich gewichtet.

MIAMI, 10. September 2026 – Defiance ETFs, ein führender Anbieter thematischer und einkommensorientierter ETFs, gab heute die Auflegung des Defiance AI Magnificent 10 ETF (Nasdaq: AIMG) bekannt. AIMG soll Anlegern ein einziges Börsenkürzel für zehn Unternehmen im Zentrum des KI-Ausbaus bieten. Die Unternehmen decken Beschleuniger und kundenspezifische Chips, Foundries, Speicher, Netzwerke und Photonik ab; jede Position wird bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung gleich gewichtet.

Der KI-Handel wurde Schicht für Schicht bewertet: zuerst die GPUs, dann kundenspezifische Beschleuniger, danach Foundries, Speicher, Netzwerke und Optik. In den zwei Wochen vor dem Start von AIMG berichteten die Schichten gemeinsam. Nvidia meldete einen Rekordquartalsumsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, 106 % mehr als ein Jahr zuvor, darunter einen Umsatz im Rechenzentrum von 89,0 Milliarden US-Dollar. Der Finanzvorstand sagte, die fünf größten Hyperscaler dürften ihre Investitionsausgaben im kommenden Jahr von 800 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,3 Billionen US-Dollar erhöhen. Broadcom meldete einen Umsatz mit KI-Halbleitern von 16,7 Milliarden US-Dollar, 221 % mehr als im Vorjahr, und stellte für das laufende Quartal 21,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Marvell erzielte einen Rekordumsatz und erhöhte seine Prognose im zweiten Quartal in Folge aufgrund der Nachfrage nach kundenspezifischen Chips. Lumentum stellte aufgrund der Nachfrage nach 1,6-Terabit-Optik ein Wachstum von mehr als 130 % gegenüber dem Vorjahr in Aussicht. Für Speicher mit hoher Bandbreite wurden Spotpreise von vier- bis fünfmal dem Niveau langfristiger Verträge gemeldet, während Samsung Electronics und SK hynix auf Rekordergebnisse im dritten Quartal zusteuerten. Defiance ist der Ansicht, dass der Markt diese Unternehmen als getrennte Handelsbereiche behandelt hat, obwohl sie eine Lieferkette bilden.

AIMG soll die Wertentwicklung des BITA AI Magnificent 10 Select Index vor Gebühren und Kosten nachbilden. Der regelbasierte Index bildet zehn börsennotierte Aktienwerte aus den laut Indexanbieter wichtigsten Geschäftsbereichen der KI-Wertschöpfungskette ab. Die Bestandteile werden anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung ausgewählt, gleich gewichtet und vierteljährlich neu zusammengestellt und neu gewichtet.

Der Index umfasst Rechenleistung und Beschleuniger, kundenspezifische ASICs, Foundries, Speicher, Netzwerke, Photonik und aufkommende physische KI-Systeme. Die geeigneten Wertpapiere werden nach Streubesitz-Marktkapitalisierung geordnet; die zehn größten werden ausgewählt. Die endgültigen Bestandteile werden gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich im Januar, April, Juli und Oktober neu zusammengestellt und neu gewichtet.

Gemäß dem Fondsprospekt vom 4. August 2026 bestand das geeignete Anlageuniversum aus NVIDIA, Broadcom, Alphabet, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics, SK hynix, Micron Technology, Marvell Technology, Lumentum Holdings und Coherent. Indexbestandteile und Fondsbestände können sich ändern.

Der Fonds investiert sein gesamtes Vermögen oder im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in die Wertpapiere, die den Index bilden, und/oder in Optionen und Swap-Kontrakte, die ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren ermöglichen. Da der Index nur zehn Bestandteile hält, hängt die Nutzung von Optionen und Swaps weitgehend von der Absicht des Fonds ab, seine Qualifikation als regulierte Investmentgesellschaft aufrechtzuerhalten; diese Nutzung kann umfangreich sein. Unter normalen Umständen

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Lumentum LITE profitiert von der beschleunigten Nachfrage nach Pump-, elektroabsorptionsmodulierten (EML-) und Dauerstrichlasern (CW), während Hyperscaler ihre Infrastruktur für Training und Inferenz mit künstlicher Intelligenz sowie für Rechenzentrumsverbindungen ausbauen. Steigende Bandbreitenanforderungen beschleunigen den Übergang zu 800G, 1,6T, Near-Packaged Optics (NPO) und Co-Packaged Optics (CPO). Dieser Trend stärkt Lumentums Position bei der optischen Hochgeschwindigkeitsverbindung und seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Broadcom AVGO und Applied Optoelectronics AAOI, da KI-Cluster zunehmend dichtere optische Verbindungen benötigen.

Pump laser entwickeln sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Lumentums Auslieferungen von Pump-Lasern stiegen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Jahresvergleich um mehr als 80 %, während die Nachfrage trotz Kapazitätserweiterung weiterhin das verfügbare Angebot übersteigt. KI-Training und -Inferenz erhöhen die Anforderungen an Verbindungen mit voller Rate zwischen Rechenzentren und treiben Scale-across-Einsätze voran. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Auslieferungen von Pump-Lasern in den nächsten Quartalen ungefähr vervierfachen, und hat mehrere langfristige Kundenvereinbarungen gesichert, die geplante Investitionsausgaben für den Produktionsausbau ausgleichen.

Die Nachfrage nach Lumentums EML-Portfolio nimmt zu, da Kunden zu höheren Lane-Geschwindigkeiten wechseln. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 machten EMLs mit 200G pro Lane mehr als 25 % der gesamten EML-Umsätze aus. Das Unternehmen erwartet, dass 200G-EMLs bis Mitte 2027 mindestens 50 % der Versandmengen ausmachen. LITE erweitert die Kapazitäten in seinen beiden Indiumphosphid-Fabriken in Japan für bevorstehende Möglichkeiten mit 200G und 300G pro Lane und liegt weiterhin auf Kurs für ein EML-Einheitenwachstum von mehr als 50 % im Jahresvergleich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027.

CW- und Ultrahochleistungslaser bieten zusätzliche Wachstumschancen. Lumentums engen Laserspezifikationen helfen Kunden, die Produktionsausbeute von Transceivern zu verbessern, und unterstützen Premiumpreise. Das Unternehmen hat den Margenabstand zwischen seinen CW- und EML-Produkten verringert. Die Umsätze mit Ultrahochleistungslasern sollen bis Ende des Kalenderjahres 2026 nahezu 50 Millionen Dollar erreichen, wobei das Geschäft im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 möglicherweise erstmals ein vierteljährliches Umsatzniveau im dreistelligen Millionenbereich erreicht. Unterdessen positionieren LITEs Laser-Technologien mit 120, 150 und 400 Milliwatt das Unternehmen so, dass es profitieren kann, wenn NPO und CPO die Optik zunehmend näher an KI-Beschleuniger bringen.

LITE steht vor starkem Wettbewerb

Broadcom konkurriert mit Lumentum direkt bei optischen Hochgeschwindigkeitsverbindungen. AVGO umfasst CPO, 1,6T-DSPs, CW- und EML-Laser sowie 200G- und 400G-SerDes, Ethernet-Switches und Fabric-Lösungen. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine erhebliche Größenordnung bei KI-Infrastruktur, wobei die Umsätze mit KI-Halbleitern im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Jahresvergleich um 221 % auf 16,7 Milliarden Dollar stiegen. Die Umsätze mit KI-Netzwerken nahmen im Quartal im Jahresvergleich um mehr als das 2,5-Fache zu. Sein integriertes Portfolio aus Switches, DSPs, Lasern, NICs und Routern sowie starke Beziehungen zu Hyperscalern könnten Broadcom helfen, einen größeren Anteil an optischen Inhalten zu gewinnen, wenn KI-Cluster wachsen.

Applied Optoelectronics stärkt seine Position vor allem bei Hochleistungs- und CPO-Lasern. AAOI erweitert die interne Produktion von Lasern und externen Lichtquellen, wobei die ELSFP-Kapazität 2028 etwa 400.000 Einheiten pro Monat erreichen soll. Die bestehende Laserfabrik-Kapazität soll bis zum dritten Quartal 2027 um fast 300 % steigen, während eine zweite Fabrik im Raum Houston mit ungefähr der vierfachen Größe der derzeitigen Anlage geplant ist. AAOI arbeitet mit mindestens fünf CPO-Kunden zusammen. Diese Investitionen könnten den Wettbewerb für Lumentum verschärfen, während die Nachfrage nach Hochleistungslichtquellen und der nächsten Generation von KI-Verbindungen weiter steigt.

Die Lumentum-Aktien sind seit Jahresbeginn um 165,2 % gestiegen und haben den breiteren Zacks-Sektor Computer und Technologie übertroffen, der um 18,5 % zulegte.

LITE wird mit einem Aufschlag gehandelt, mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate von 41,24 gegenüber 20,73 für den breiteren Sektor. Lumentum hat einen Value Score von F.

Die Zacks-Konsensschätzung für Lumentums Gewinn liegt derzeit bei 4,22 Dollar je Aktie, 66 Cent höher als vor 30 Tagen, was einem Wachstum von 283,64 % im Jahresvergleich entspricht.

Lumentum hat derzeit einen Zacks-Rang Nr. 1 (Strong Buy).

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research veröffentlicht.

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