Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Für den Markt für militärisches Cloud-Computing wird ein deutliches Wachstum erwartet: Bis 2031 soll er 34,32 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 19,9 %. Treiber sind der verstärkte Einsatz vernetzter militärischer Netzwerke und Systeme wie C2/C4ISR sowie von Cloud-Plattformen und softwarebasierten Verteidigungssystemen. Zu den wichtigen Wachstumsbereichen zählen die Nachfrage nach fortschrittlicher Netzwerksicherheit und Identitätsverwaltung sowie Cloud-Servicemodelle, die die Effizienz militärischer Abläufe verbessern und eine skalierbare Einführung ermöglichen. Die Verarbeitung und Analyse von ISR-Daten soll rasch zunehmen und den Austausch von Geheimdienstinformationen und die Missionsplanung verbessern. Nordamerika dürfte dank umfangreicher Cloud-Nutzung und erheblicher IT-Budgets im Verteidigungsbereich seine Führungsposition auf diesem Markt behaupten.

In anderen Marktnachrichten legte Sangfor Technologies deutlich zu: Die Aktie stieg um 12,9 % und schloss bei 146,74 CN¥. Celestica gab dagegen nach und beendete den Handelstag mit einem Minus von 12 % bei 376,69 CA$.

Celestica steht vor beschleunigtem Wachstum: Bis 2026 soll der Umsatz seiner CCS-Sparte dank KI-Nachfrage und erheblicher Investitionen um 85 % steigen. Entdecken Sie hier die vollständige Geschichte hinter Celesticas strategischer Expansion und möglichen Chancen.

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Beste Cloud-KI-Aktien

Apple schloss den Tag bei 348,22 US-Dollar, ein Plus von 1,2 % und nicht weit von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt. Anfang dieser Woche kündigte das Unternehmen ausgeweitete Partnerschaften mit amerikanischen Zulieferern für wichtige Komponenten neuer iPhone-Modelle an. Microsoft schloss bei 521,08 US-Dollar, ein Minus von 2,2 %. Diese Woche erweiterte Microsoft sein Cloud-KI-Angebot auf dem Marketplace mit Tavant’s Accelerator for Fabric und um CAS Connections in Microsoft Copilot, um die Integration und Effizienz in verschiedenen Branchen zu verbessern. Alphabet schloss bei 324,22 US-Dollar, ein Minus von 3,1 %.

Nutzen Sie die Gelegenheit

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Art. Wir bieten Kommentare auf Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigen weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Wir streben eine langfristig ausgerichtete Analyse auf Basis fundamentaler Daten an. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die jüngsten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitative Informationen berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Position in den erwähnten Aktien.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Quellen:

Simply Wall St: „Militärisches Cloud-Computing: globale Prognose bis 2031 | Markt soll 34,32 Milliarden US-Dollar bei einer jährlichen Wachstumsrate von 19,9 % erreichen, da Nachfrage nach taktischem Edge-Computing und ISR-Analysen zunimmt“ von Research and Markets auf GlobeNewswire (veröffentlicht am 21. Oktober 2026)

Zu den in diesem Artikel besprochenen Unternehmen gehören SZSE:300454, NasdaqGS:AAPL, NasdaqGS:MSFT, NasdaqGS:GOOGL und TSX:CLS.

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Celestica (CLS) schloss den letzten Handelstag bei 300,35 US-Dollar und veränderte sich damit um -1,14 % gegenüber der vorherigen Handelssitzung. Diese Veränderung blieb hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 0,41 % zurück. Der Dow verlor 0,07 %, während der Nasdaq, ein technologielastiger Index, um 1,11 % zulegte.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Elektronikfertigungsdienstleisters 8,66 % verloren und damit schlechter abgeschnitten als der Computer- und Technologiesektor, der 0,92 % verlor, und der S&P 500, der 1,46 % gewann.

Die bevorstehende Veröffentlichung der Celestica-Ergebnisse wird für Anleger von großem Interesse sein. Der Ergebnisbericht des Unternehmens wird für den 26. Oktober 2026 erwartet. Der Gewinn je Aktie soll 3,01 US-Dollar betragen, ein Anstieg von 90,51 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Gleichzeitig prognostiziert unsere jüngste Konsensschätzung einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 69,1 % gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 11,32 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 20,35 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht Veränderungen von +87,11 % beziehungsweise +64,27 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger sollten außerdem auf jüngste Änderungen der Analystenprognosen für Celestica achten. Diese Änderungen spiegeln typischerweise die aktuellen kurzfristigen Geschäftsentwicklungen wider, die sich häufig verändern können. Positive Änderungen der Schätzungen deuten daher auf den Optimismus der Analysten hinsichtlich des Unternehmens und seiner Profitabilität hin.

Auf Grundlage unserer Untersuchungen glauben wir, dass diese Schätzungsänderungen direkt mit kurzfristigen Aktienbewegungen zusammenhängen. Anleger können dies mit dem Zacks Rank nutzen. Dieses Modell berücksichtigt diese Schätzungsänderungen und bietet ein einfaches, umsetzbares Bewertungssystem.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (Starker Kauf) bis Nr. 5 (Starker Verkauf) und weist eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz auf. Aktien mit Rang Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. In den vergangenen Monaten blieb die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie unverändert. Celestica hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

Anleger sollten auch Celesticas aktuelle Bewertungskennzahlen beachten, darunter das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,83. Dies entspricht einem Aufschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt von 22,9.

Die Branche Elektronik – Fertigungsdienstleistungen gehört zum Computer- und Technologiesektor. Sie hat derzeit einen Zacks-Branchenrang von 17 und liegt damit unter den besten 7 % von mehr als 250 Branchen.

Der Zacks-Branchenrang misst die Stärke einzelner Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Ranks der darin enthaltenen Aktien. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die unteren 50 % um den Faktor 2 zu 1 übertreffen.

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CoreWeave führte KI-bezogene Aktien am Freitag in die Verlustzone, als ein Ausverkauf einen Großteil des Technologiesektors erfasste.

Die CoreWeave-Aktien hatten bis zum frühen Nachmittagshandel fast 12 % verloren. Das KI-Rechenzentrumsunternehmen ist in den vergangenen 10 Tagen um 34 % eingebrochen. Die Rückgänge spiegeln die wachsende Sorge der Anleger wider, dass der Boom bei der KI-Infrastruktur zunehmend schwerer zu finanzieren sein könnte, insbesondere wenn die Inflation die Zinssätze hoch hält und Kunden Schwierigkeiten haben, ausreichende Renditen auf ihre Investitionen zu erzielen.

Der Branchenkollege Nebius verlor 11 %. Sein Aktienkurs ist in den vergangenen 10 Tagen um fast 33 % eingebrochen. IREN fiel um 10 %. Seit dem 6. Oktober ist das Unternehmen um 34 % eingebrochen und folgte in diesem Zeitraum derselben Abwärtsspirale wie CoreWeave und Nebius.

Auch Hardwareanbieter bekamen am Freitag den Druck zu spüren. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) sank um 2,8 %. Micron fiel um 4 %, AMD verlor 5 % und Intel gab um 4,9 % nach. Nvidia hielt sich besser und sank um 1 %. Der Aktienkurs hat seit dem 6. Oktober 10 % verloren.

Auch Netzwerk- und Optikaktien sanken. Lumentum fiel um 4 %, Coherent verlor 6 % und Celestica gab um 3,5 % nach.

Während Finanzierung und die Sorge über unzureichende künftige Umsatzgenerierung einen Großteil der Verkäufe auslösen, scheint der Ausbau der KI-Infrastruktur ungebremst weiterzugehen. Ein Beleg dafür war der jüngste Quartalsbericht von TSMC, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Interessanterweise haben sich Analog- und Mixed-Signal-Halbleiteraktien als widerstandsfähiger erwiesen. Texas Instruments stieg am Freitag um 0,4 %. Analog Devices blieb relativ unverändert, und Onsemi fiel um 1 %. Zwar sind alle seit dem 6. Oktober gefallen, doch waren die Rückgänge weniger ausgeprägt.

Software blieb vom Ausverkauf am Freitag nicht verschont. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hatte bis zum Nachmittagshandel fast 5 % verloren.

Ein Rückgang bei KI-bezogenen Aktien belastete diese Woche den breiteren Markt. Speicherchipaktien gehörten zu den am stärksten betroffenen Segmenten, da Anleger die jüngste Wertentwicklung des Sektors neu bewerteten. SK Hynix fiel am Freitag um 5,7 %.

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Vicor Corporation

ANDOVER, Massachusetts, 12. Oktober 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Am 9. Oktober 2026 stimmte die US-amerikanische International Trade Commission (USITC) dafür, eine Untersuchung zu Vertical-Power-Delivery-Systemen (VPD) und Computersystemen, die diese enthalten, einzuleiten, wie in der Untersuchungsbekanntmachung der USITC beschrieben.

Die Untersuchung beruht auf einer Beschwerde der Vicor Corporation wegen Verstößen der Beschwerdegegner gegen Abschnitt 337 des Tariff Act durch die Einfuhr in die Vereinigten Staaten und den Verkauf zur Einfuhr von VPD-Systemen, deren Komponenten und Computersystemen, die Ansprüche eines geltend gemachten Patents verletzen. Vicor beantragte, dass die USITC eine begrenzte Ausschlussanordnung (LEO) und Unterlassungsanordnungen erlässt.

Die USITC hat folgende Beschwerdegegner in dieser Untersuchung benannt: Delta Electronics, Inc., Taipeh, Taiwan; Infineon Technologies AG, München, Deutschland; Luxshare Precision Industry Co., Ltd., Dongguan, China; Monolithic Power Systems, Inc., Kirkland, Washington; Flex Ltd., Austin, Texas; Celestica Inc., Toronto, Kanada; Quanta Computer Inc., Taoyuan City, Taiwan; Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (d/b/a Foxconn), New Taipei City, Taiwan; Ingrasys Technology Inc., Taoyuan City, Taiwan.

OEMs und Hyperscaler, deren Computersysteme von Beschwerdegegnern bezogene VPD-Komponenten enthalten, benötigen eine Lizenz von Vicor, um ansonsten rechtsverletzende Systeme in die Vereinigten Staaten einzuführen. Interessierte Parteien werden für einführende Informationen über Vicors IP-Lizenzierungspraxis auf Vicors Website zur IP-Lizenzierung verwiesen. Die VPD-Lizenzgebühren hängen vom Stand der Durchsetzung ab und steigen, während die USITC-Untersuchung der Verletzung durch die Beschwerdegegner bis zu einer begrenzten Ausschlussanordnung fortschreitet.

Über Vicor

Vicor entwickelt, fertigt und vermarktet modulare Stromversorgungskomponenten und komplette Stromversorgungssysteme auf Grundlage eines Portfolios patentierter Technologien. Vicor lizenziert seine Patente an OEMs und Hyperscaler, die Versorgungssicherheit, Flexibilität und Skalierbarkeit in der Lieferkette benötigen. Vicor hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts. Vicor-Module und Stromversorgungssystemtechnologie werden in Hochleistungsrechnern, der Industrie, im Transportwesen sowie in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eingesetzt.

www.vicorpower.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Vicor Corporation, Andrew D'Amico, General Counsel, Intellectual Property; E-Mail: adamico@vicr.com

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Celestica International LP

Neues, vollständig flüssigkeitsgekühltes 102,4-Tbps-System mit 1,5 OU ist darauf ausgelegt, die Bandbreitendichte zu erhöhen und den Stromverbrauch in OCP-ORv3-Installationen zu senken.

TORONTO, 12. Oktober 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Celestica Inc. (NYSE: CLS) (TSX: CLS), ein weltweit führender Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur und fortschrittlichen Technologielösungen, stellte heute den Celestica DS6005 vor, ein Rechenzentrumsswitch-System mit Co-Packaged Optics (CPO), das auf die Anforderungen an Bandbreitendichte, Stromverbrauch, Latenz und Reichweite von KI-Rechenzentrumsnetzwerken der nächsten Generation ausgelegt ist.

Der DS6005 basiert auf dem Broadcom-Tomahawk-6-Davisson-Switch-Chip und ist darauf ausgelegt, eine Switching-Kapazität von bis zu 102,4 Tbps in einem kompakten 1,5-OU-Formfaktor für OCP-ORv3-Racks zu liefern. Durch die gemeinsame Verpackung optischer Engines mit dem Switch-ASIC macht der DS6005 herkömmliche steckbare Optikmodule an der Frontblende überflüssig und hilft Rechenzentrumsbetreibern, die Bandbreitendichte zu optimieren, die Latenz zu verringern und die Energieeffizienz im KI-Rechenzentrum zu verbessern.

„Die KI-Infrastruktur treibt eine beispiellose Nachfrage nach Bandbreite an, während Stromversorgung, Wärmemanagement, Latenz und Reichweite zunehmend wichtige Einschränkungen darstellen“, sagte Gavin Cato, SVP und GM Portfolio Solutions & AI Platform Engineering bei Celestica. „Der DS6005 vereint Co-Packaged Optics, Flüssigkeitskühlung, vor Ort austauschbare externe Lasermodule und CPO-bewusste Softwareverwaltung in einer kompakten Plattform, die Kunden beim Aufbau skalierbarer und energieeffizienter KI-Netzwerke unterstützen soll.“

Der DS6005 wurde speziell für KI/ML-Netzwerke mit Scale-up und Scale-out entwickelt. Er ist ein vollständig flüssigkeitsgekühlter Rechenzentrumsswitch mit Co-Packaged Optics, der den Stromverbrauch stark senkt und die Clustereffizienz verbessert, während er die Latenz verringert und die Zuverlässigkeit für KI-Cluster der nächsten Generation erhöht.

Zu den wichtigsten Funktionen des DS6005 gehören:

Bis zu 102,4 Tbps Switching-Kapazität auf Basis der CPO-Architektur des Broadcom-Tomahawk-6-Davisson-Switch-Chips; 64 × 1,6-TbE-Ports (102,4 T Kapazität): optisch unterstützte Switching-Kapazität von 102,4 Tbps für den Bandbreitenbedarf von KI-Clustern; vollständig flüssigkeitsgekühltes ORv3 mit 1,5 OU: verbessert Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit bei höherer Gesamtrackdichte; SONiC-Unterstützung: ermöglicht eine schnellere Produktionsaufnahme mithilfe einer bewährten, offenen Architektur mit Funktionen für KI-Netzwerke und vereinfachtem Betrieb.

Zitate

„Die Umstellung von Co-Packaged Optics von einer fortschrittlichen Architektur zu einem produktionsreifen System erfordert Zusammenarbeit über Silizium, optische Engines, Verpackung, Wärmedesign, Fertigung und Systemintegration hinweg. Durch die Verbindung von Broadcoms Tomahawk-6-Davisson-Plattform und optischem Know-how mit Celesticas Systemtechnik und Plattformumsetzung zeigt der DS6005, wie unsere Partnerschaft dazu beiträgt, CPO für KI-Netzwerke auf den Markt zu bringen. Celesticas Arbeit war entscheidend dafür, unsere Technologie in eine Plattform für hochdichte KI-Netzwerke zu übertragen“, sagte Manish Mehta, Vice President of Marketing and Operations der Optical Systems Division bei Broadcom.

„Bei der KI-Vernetzung verlagert sich die Einschränkung von der Rechenleistung auf die physische Infrastruktur darum herum, bei der Stromversorgung, Dichte, Reichweite und Komplexität der Installation zunehmend wichtig sind. Co-Packaged Optics ist einer der wichtigen Wege der Branche, diese Herausforderungen anzugehen, während steckbare, gehäusenahe und gemeinsam verpackte Ansätze mit der Reifung des Ökosystems weiterhin nebeneinander bestehen werden. Celesticas DS6005 ist ein aussagekräftiges Beispiel dafür, wie die Branche CPO für hochdichte KI-Netzwerke einzusetzen beginnt und Betreibern eine weitere Option beim Ausbau von KI-Netzwerken bietet“, sagte Sameh Boujelbene, Vice President of Research bei der Dell'Oro Group.

„Co-Packaged Optics bewegt sich bei der KI-Vernetzung von einem Branchenthema in Richtung Produktion, mit einer wichtigen kurzfristigen Chance in kontrollierten, hochdichten Scale-out-Netzwerken. Indem optische Engines nahe am Switch-Silizium platziert und CPO mit Flüssigkeitskühlung kombiniert werden, kann die Technologie die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit verbessern und zugleich die Reichweiten- und Radix-Anforderungen von KI-Fabriken unterstützen. Celesticas DS6005 zeigt, wie die Zusammenarbeit über Silizium, Systeme und Fertigung hinweg CPO in einsetzbare Infrastruktur überführt“, sagte Alan Weckel, Gründer und Technologieanalyst bei der 650 Group.

„Offene Zusammenarbeit ist entscheidend, um Co-Packaged-Optics-Technologie zu skalierbaren, zuverlässigen und breit eingesetzten Lösungen auf offenen Plattformen für KI-Infrastruktur weiterzuentwickeln. Durch offene Ansätze bei Siliziumphotonik, Hardware, Software und Verwaltung tragen die OCP Foundation und Community dazu bei, interoperable KI-Netzwerke voranzubringen, die in großem Maßstab eingesetzt und unterstützt werden können“, sagte Cliff Grossner, Ph.D., Chief Innovation Officer der Open Compute Project Foundation.

Celestica wird den DS6005 am Stand C2 auf dem OCP Global Summit 2026 vom 12. bis 15. Oktober 2026 präsentieren. Weitere Informationen zu unserer Teilnahme und zum Celestica DS6005 finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite.

Über Celestica

Celestica ist ein Technologieführer, der sich dem Erfolg seiner Kunden und dem Fortschritt des Marktes widmet. Mit umfassendem Know-how in Design, Engineering, Fertigung, Lieferkette und Plattformlösungen ermöglicht Celestica wichtige Rechenzentrumsinfrastruktur für KI, Cloud und Hybrid Cloud und entwickelt Technologien in wachstumsstarken Märkten weiter. Mit einem talentierten Team und einem strategischen globalen Netzwerk hilft Celestica seinen Kunden, Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.celestica.com. Unsere Wertpapiermeldungen sind unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung zu den zukünftigen Plänen, Erwartungen, Überzeugungen und Absichten von Celestica sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ und unterliegen wesentlichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Diese Aussagen können sich auf erwartete Vorteile der gemeinsamen Verpackung optischer Engines mit dem Switch-ASIC sowie auf erwartete Vorteile der SONiC-Unterstützung beziehen, einschließlich …

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[Diagrammhintergrund zu Finanztechnologie, Aktienmarkt und Geschäftsanalyse] Donny DBM/iStock via Getty Images

Die Aktienfutures notieren am frühen Montag niedriger, während Brent-Rohöl sich nach einer Verschärfung der Spannungen im Nahen Osten und wichtigen Pipeline-Stilllegungen der Marke von 108 US-Dollar je Barrel nähert.

Hier sind einige der größten Aktienbewegungen am Montag:

GRÖSSTE AKTIENGEWINNER

• RUM GROUP (RUM) +22 % – Die Aktien sprangen, nachdem Berichte bekannt wurden, wonach Anthropic einen Computing-Vertrag über 13,7 Mrd. US-Dollar mit dem Unternehmen vereinbart hat. Dem Bericht zufolge hat Anthropic einen Vertrag mit Rum Group geschlossen, die früher als Rumble bekannt war. In einer Wertpapiermeldung im August legte Rum Group den Vertrag über 13,7 Mrd. US-Dollar offen, nannte damals jedoch nicht die Identität des Kunden.
• GSK (GSK) +3 % – Die Aktien des britischen Pharmariesen stiegen nach ermutigenden Daten aus klinischen Studien in der Onkologie-Pipeline. Das Unternehmen berichtete, dass seine Prüftherapie gegen Lungenkrebs, Jideytro, ihren primären Endpunkt erreicht habe und bei 94 % der Studienteilnehmer eine vollständige oder teilweise Tumorverkleinerung gezeigt habe. In einer separaten Studie im Spätstadium gab GSK bekannt, dass Ris-Rez, ein von Hansoh Pharmaceuticals lizenzierter Wirkstoff gegen kleinzelligen Lungenkrebs, bei Patienten mit rezidivierter Erkrankung das Sterberisiko im Vergleich zur Standardchemotherapie um 54 % verringerte.

GRÖSSTE AKTIENVERLIERER

• NVIDIA (NVDA) -3 % – Chiphersteller und KI-bezogene Aktien gaben nach, nachdem prominente KI-Führungskräfte angesichts möglicher Risiken für die Menschheit zu einem langsameren Tempo bei der Entwicklung von Frontier-KI aufgerufen hatten. Anthropic-CEO Dario Amodei sagte, der Fortschritt bei KI-Modellen solle verlangsamt werden. OpenAI-CEO Sam Altman stimmte zu, dass die Branche das Tempo an der technologischen Spitze drosseln müsse, während Elon Musk Amodeis Ansicht ebenfalls unterstützte. Der Verkaufsdruck breitete sich über den KI- und Halbleiterkomplex aus. Advanced Micro Devices (AMD) fielen um 5 %, Micron Technology (MU) um 5 %, Broadcom (AVGO) um 3 %, Marvell Technology (MRVL) um 6 %, CoreWeave (CRWV) um 6 %, Nebius (NBIS) um 7 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) um 3 % und SK Hynix (SKHY) um 7 %. Weitere KI- und netzwerkbezogene Aktien gaben ebenfalls nach, darunter Coherent (COHR) um 6 %, Applied Optoelectronics (AAOI) um 6 %, Ciena (CIEN) um 5 %, Celestica (CLS) um 6 %, Lumentum (LITE) um 6 %, Corning (GLW) um 7 %, Arista Networks (ANET) um 5 % und Cisco Systems (CSCO) um 2 %.

MEHR ZU VERWANDTEN AKTIEN:

• Jenseits von Nvidia: Chancen im KI-Ausbau finden
• Broadcom: Anschnallen für das, was kommt
• Nebius und Palantir: Auswirkungen der neuen Partnerschaft
• Elon Musk ist „zuversichtlich“, 2027 Nvidia-KI-Plattformen im Weltraum zu starten
• Samsung und SK Hynix lehnen KEPCOs Zahlungsplan über 19 Mrd. US-Dollar für Strom ab – Bericht

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Investing.com -- Citi hat seine globalen Wachstumsprognosen für Rechenzentren angehoben, da Investitionen von Hyperscalern in Hochleistungsrechnen und KI-Arbeitslasten zunehmen, und eine Liste von Aktien genannt, die in mehreren Sektoren davon profitieren dürften.

Die Bank erklärte, sie habe ihr globales Rechenzentrumsbranchenmodell aktualisiert, um jüngste Ergebnisse, die starke Nachfrage nach Token-Verbrauch, schnellere Chipverkäufe und Beiträge aus China zu berücksichtigen, das zuvor aus ihren Prognosen ausgeschlossen worden war.

Citi prognostiziert nun, dass die globale IT-Last von Rechenzentren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25 % steigen wird, von 121 Gigawatt im Jahr 2026 auf 370 Gigawatt im Jahr 2031. Der Ausblick geht davon aus, dass die jährliche Aufnahme der IT-Last von 35 Gigawatt im Jahr 2026 auf 60 Gigawatt im Jahr 2031 zunimmt.

Citi erklärte, sie glaube, dass die steigende Nachfrage nach KI-/HPC-Arbeitslasten teilweise aus einer wachsenden Nachfrage nach agentischen KI-Arbeitslasten, einschließlich einer breiteren Einführung in Unternehmen, entstehen werde.

Das Angebot sei kurzfristig durch die Energieverfügbarkeit in bestimmten Märkten sowie durch Maßnahmen lokaler und bundesstaatlicher Behörden eingeschränkt, die Prüfungsfristen verlängern könnten, merkte die Bank an. Texas und New York haben vorübergehende Pausen bei Genehmigungen für künftige Rechenzentrumsentwicklungen eingeführt.

Citi erklärte, die schnelle Reaktion von Rechenzentrumsentwicklern und ihren Kunden, einschließlich Vorschlägen zur Aufrechterhaltung oder Senkung der Stromrechnungen für Gebührenzahler, sollte rechtzeitige und konstruktive Lösungen ermöglichen. In der Zwischenzeit könnten bereits genehmigte Projekte mit zugewiesener Energie wertvoller werden. Die Vorvermietung könnte sich bis weit in die Jahre 2028 bis 2030 erstrecken, da Hyperscaler, Neoscaler und Entwickler von Frontier-Modellen versuchen, sich angesichts des erwarteten Nachfragewachstums Kapazitäten zu sichern.

Citi prognostiziert, dass die Buchungen für die IT-Last von Rechenzentren 2026 35 Gigawatt erreichen und 2027 auf 40 Gigawatt beschleunigen werden, deutlich über den bisherigen Prognosen.

Sektorübergreifend empfiehlt Citi den Kauf der Rechenzentrumsaktien Equinix, Digital Realty Trust und TeraWulf und verweist auf einen positiven mehrjährigen Nachfrageausblick. Bei US-Versorgern nannte die Bank NextEra Energy und FirstEnergy als mögliche Gewinner.

Bei Halbleitern bleibt Citi für AMD und Celestica optimistisch, während die Bank bei Internetaktien weiterhin Amazon, Alphabet und Meta positiv beurteilt.

Bei Software bevorzugt Citi Microsoft, Oracle und Neocloud-Anbieter.

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Die Aktien von Chip- und KI-bezogenen Unternehmen entwickelten sich am Donnerstag überwiegend uneinheitlich, nachdem Nvidias Ergebnisse und Ausblick für das zweite Geschäftsquartal die Schätzungen übertroffen hatten, wodurch die Aktien des KI-Chipherstellers um fast 8 % stiegen.

Die wichtigsten Wall-Street-Indizes lagen ebenfalls im Plus. Der technologieorientierte Nasdaq Composite stieg um fast 1,06 %, der maßgebliche S&P 500 legte um etwa 0,49 % zu und der Blue-Chip-Dow gewann rund 0,27 %.

Der Philadelphia Semiconductor Index sprang um etwa 1,21 %.

Nvidias CEO Jensen Huang verteidigte die zunehmende finanzielle Unterstützung des Chipherstellers für das KI-Ökosystem und erklärte, die Risiken seien gering, da das Unternehmen zunehmend in KI-Entwickler und Infrastruktur investiere. Für die am 26. Juli endende Periode erzielte Nvidia einen bereinigten Gewinn von 2,22 US-Dollar je Aktie, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 105,9 % auf 96,22 Milliarden US-Dollar stieg. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft übertraf die Erwartungen deutlich und belief sich auf 89 Milliarden US-Dollar gegenüber Schätzungen von 85 Milliarden US-Dollar. Analysten waren optimistisch für die Aktie. Unterdessen erweiterten Amazons Amazon Web Services (AWS) und Nvidia ihre Partnerschaft und teilten mit, dass AWS zwischen 2027 und 2028 zwei Millionen zusätzliche Nvidia-GPUs einsetzen werde, darunter die Architekturen Blackwell Ultra, Rubin und Rubin Ultra.

Berichten zufolge hat Nvidia der Übernahme von Hugging Face – einer Online-Plattform, auf der Entwickler, Forscher und Unternehmen KI-Modelle finden, teilen, erstellen und verwenden können – für 12,9 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Unabhängig davon veröffentlichte OpenAI am Mittwoch einen technischen Bericht darüber, wie seine KI-Modelle im vergangenen Monat in Hugging Face eingedrungen waren, ein Vorfall, der Führungskräfte und Gesetzgeber gleichermaßen beunruhigt hatte.

Die Trump-Regierung erwägt laut einem Bericht von Politico vom Donnerstag eine neue Runde von Zöllen auf Halbleiter. Ein möglicher Zollansatz würde die Zahl der von den Abgaben betroffenen Technologieprodukte erhöhen und nicht nur Chips, sondern möglicherweise viele der damit hergestellten Waren wie Laptops, Spielekonsolen oder die Server in Rechenzentren betreffen.

Die Aktien des Nvidia-Konkurrenten Advanced Micro Devices und von Cerebras fielen jeweils um etwa 1 %, während Qualcomm weitgehend unverändert, aber im Minus lag. Broadcom stieg dagegen um etwa 4 %.

Der US-amerikanische Speicherriese Micron, der mit Samsung Electronics und SK hynix um die Lieferung von HBM-Chips an Nvidia konkurriert, fiel um etwa 2 %. Sandisk gab um etwa 2 % nach, nachdem das Unternehmen und Kioxia erwartete Investitionen in Japan von insgesamt mehr als 31 Milliarden US-Dollar angekündigt hatten, abhängig von staatlicher Unterstützung. Western Digital fiel um etwa 3 %, während Seagate Technology um rund 1 % nachgab. Der ADR von SK hynix stieg dagegen um fast 3 %.

Andere KI- und netzwerkbezogene Aktien lagen überwiegend im Minus. Applied Optoelectronics, Ciena und Lumentum fielen jeweils um etwa 1 %, während Corning, Cisco, Coherent und Arista Networks weitgehend unverändert, aber im Minus lagen. Celestica stieg dagegen um etwa 3 %.

Die Aktien von Marvell Technology, die heute nach Börsenschluss Ergebnisse melden soll, fielen um etwa 1 %. Unterdessen stieg Intel um etwa 3 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing und Texas Instruments legten jeweils um rund 2 % zu, während Lattice Semiconductor, GlobalFoundries, Arm und Analog Devices jeweils etwa 1 % gewannen.

Bei den Chipausrüstern fielen Applied Materials, KLA und ASML jeweils um fast 1 %, während Lam Research am Donnerstag weitgehend unverändert, aber im Plus lag.

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• Nvidia: Ein KGV von 16,0x ist ein Verbrechen • Nvidia

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Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

Broadcom Inc. (AVGO, Finanzdaten) könnte zu den weniger bekannten Profiteuren von OpenAIs Vorstoß zum Bau eigener KI-Chips gehören. Laut BNP Paribas sind Broadcom und Celestica Gewinner des Inferenzchips Jalapeno von OpenAI, berichtete Seeking Alpha. Das Unternehmen erklärte, der Chip sei eine der wichtigsten Erkenntnisse der Hot-Chips-Konferenz. Das größere Thema ist, was Jalapeno darstellt: Große KI-Unternehmen entwickeln oder finanzieren zunehmend spezialisierte Beschleuniger, die auf bestimmte Arbeitslasten zugeschnitten sind.

Google hat seine TPUs, Meta hat MTIA, Microsoft hat Maia, und nun ergänzt OpenAI den Markt um Jalapeno. Diese Veränderung könnte über Nvidia hinaus Möglichkeiten eröffnen. Broadcom verfügt bereits über umfangreiche Aktivitäten bei kundenspezifischem Silizium und Netzwerken, zwei Bereichen, die mit zunehmender Spezialisierung der KI-Infrastruktur wichtiger werden. Auch Metas Einsatz von Broadcoms Tomahawk Ultra für Scale-up-Netzwerke wurde von BNP hervorgehoben. Agentische KI treibt laut dem Unternehmen größere Innovationen bei CPUs, Speicher und Netzwerken voran, da Arbeitslasten komplexer und Inferenzprozesse speicherintensiver werden.

Die Botschaft für Anleger ist einfach: Das KI-Geschäft dreht sich weniger um einen dominierenden GPU-Anbieter und mehr um die gesamte Infrastrukturkette.

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