Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Chevron Corporation CVX soll sich angeblich zusammen mit zwei argentinischen Energieunternehmen, YPF und Pluspetrol, mit Transportadora de Gas del Sur TGS für ein Projekt zur Gewinnung von Naturgas-Liquiden (NGLs) in Argentinien verbünden. Der Vertrag beinhaltet die Lieferung von Naturgas für das vorgesehene 3-Milliarden-Dollar-Projekt unter der Leitung von TGS. Chevron, YPF und Pluspetrol sollen etwa 80 % der Projektkapazität übernehmen. Die Unterzeichnung dieser Verträge erhöht die Wahrscheinlichkeit eines finalen Investitionsentscheids erheblich. Das Projekt beinhaltet die Umwandlung von Naturgas, einschließlich des Gasextrakts aus den Ölbohrungen, in hochwertige Flüssigkeiten wie Butan und Propan. Die höherwertigen NGLs können dann an internationale Märkte exportiert werden.

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Cenovus Energy Inc. CVE is a leading Canadian integrated energy company with a diversified asset portfolio spanning oil sands, conventional oil and gas assets, offshore operations and refining facilities across Canada and the United States. CVE’s upstream operations generate the majority of its revenues by extracting crude oil, natural gas liquids and natural gas. The integrated giant’s downstream business generates revenues by refining these resources into petroleum products like gasoline and diesel.

Cenovus generates enough revenues to return capital to its shareholders through dividends and share buybacks. In the first quarter of 2026, CVE increased its quarterly base dividend by 10% to 22 cents per share, marking six consecutive years of dividend growth. During the same period, the company returned approximately $1.0 billion to its shareholders through dividends, share buybacks and preferred share redemptions. Since 2021, Cenovus has repurchased about 13% of its outstanding shares.

Cenovus plans to boost its future cash flows through several high-return growth projects. Key initiatives include the Christina Lake North expansion, the West White Rose offshore project, the Foster Creek optimization project and the Sunrise expansion. These projects are expected to boost production, cash flow and shareholder returns over the long term.

XOM & CVX Focus on Returning Capital to Its Shareholders

Exxon Mobil Corporation XOM and Chevron Corporation CVX are other integrated giants that generate enough revenues to return capital to their shareholders.

ExxonMobil distributed $9.2 billion to shareholders, including $4.3 billion in dividends and $4.9 billion through stock repurchases. This strong capital return program keeps XOM on pace with its plan to repurchase $20 billion of shares in 2026.

Chevron rewarded shareholders with a total of $27.1 billion through 2025, including $12.1 billion in share repurchases and $2.2 billion related to the acquisitions of Hess Corporation. This strong shareholder return program marked the company's 38th consecutive year of annual dividend increases. Continuing this trend into early 2026, CVX paid out $3.5 billion in common stock dividends and repurchased $2.5 billion worth of shares during the first quarter.

CVE’s Price Performance, Valuation & Estimates

Cenovus shares have gained 96.7% over the past year compared with 66.7% growth of the industry.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

From a valuation standpoint, CVE trades at a trailing 12-month enterprise-value-to-EBITDA (EV/EBITDA) of 7.03X. This is below the broader industry average of 7.21X.

Story Continues

Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

The Zacks Consensus Estimate for CVE’s 2026 earnings has remained constant over the past seven days.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

CVE currently sports a Zacks Rank #1 (Strong Buy). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Rank stocks here.

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Chevron Corporation (CVX) : Free Stock Analysis Report

Exxon Mobil Corporation (XOM) : Free Stock Analysis Report

Cenovus Energy Inc (CVE) : Free Stock Analysis Report

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Zacks Research Daily präsentiert die besten Forschungsergebnisse unseres Analystenteams. Heute enthält das Research Daily neue Forschungsberichte zu 16 wichtigen Aktien, einschließlich Intel Corp., CrowdStrike Holdings und Honeywell International Inc.

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Die breite Börsenmärkte haben in der vergangenen Woche eine intensive Volatilität erlebt, indem sie auf der einen Seite Rekordhöhen erreichten und auf der anderen Seite plötzlich stark fielen, während die Kämpfe im Iran-U.S.-Krieg weitergingen. Als Ölpreise um den Wert schwankten, stiegen Anleihezinssätze und Aktienmärkte erlitten einen Schlag, da sich Investoren wegen steigender Inflation Sorgen machten. Doch die Märkte kehrten schnell zurück, als Investoren aus Chipnamen in Richtung Nicht-Technologie-Aktien wechselten, trotz eines AI-infusierten inhärenten Markterfolgs. Der Iran-Blockade und Einschränkungen im Hafen von Hormuz fügten weiterhin dem Börsenschmerz zu, mit Unsicherheit als Tagesordnungspunkt. Während Investoren in einem klassischen Beispiel des "Rückwärts- und Füllen" im Markt warten und sehen, können sie von "Cash-Cow"-Aktien profitieren, die höhere Renditen erzielen.

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Bei der letzten Schließungssitzung war Cenovus Energy (CVE) um 5,27 % auf 28,22 $ zurückgegangen. Die Leistung des Unternehmens lag hinter dem Tagesverlust von 2,65 % des S&P 500 zurück. Inzwischen erlebte der Dow einen Rückgang von 1,35 %, und die technologieorientierte Nasdaq sah einen Rückgang von 4,18 %. ... (restliche Übersetzung)

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Die breitere Börsenmärkte haben in den letzten Wochen eine intensive Volatilität erlebt, indem sie auf einem Ende Rekordhöhen erreichten und auf dem anderen Ende plötzlich stark fielen, während die Kriegsspannungen zwischen Iran und USA weitergingen. Als Ölpreise hin- und hergewogen wurden, stiegen Anleihenraten und Aktienmärkte erlitten einen Hammer, bedingt durch Bedenken über steigende Inflation. Doch die Märkte waren schnell wieder auf dem Sprung, als Investoren aus Chipnamen in Richtung Nicht-Tech-Aktien wechselten, trotz eines AI-infusierten inhärenten Marktwertes.

Die Iran-Blockade und Einschränkungen im Straße von Hormuz fügten weiterhin der Börsenmiserie hinzu, mit Unsicherheit als Tagesordnungspunkt. Während Investoren eine 'Warte-und-Sehe'-Strategie anwenden, können sie von 'Cash-Cow'-Aktien profitieren, die höhere Renditen erzielen. Doch die Identifizierung von Cash-reichen Aktien allein reicht nicht aus für eine solide Anlagestrategie, es sei denn, sie wird durch attraktive Effizienzverhältnisse unterstützt, wie z.B. den Return on Equity (ROE). Ein hoher ROE sichert ein, dass das Unternehmen Cash bei hohem Renditegrad wieder investiert.

Warum ROE?

ROE = Netto-Ertrag/Aktionärseigentümer-Aktien

ROE hilft Investoren dabei, zwischen Gewinn- und Verlustbringern zu unterscheiden und ist nützlich zur Bestimmung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. In anderen Worten ermöglicht diese Finanzmetrik es den Investoren, Unternehmen zu identifizieren, die Cash für höhere Renditen einsetzen.

Darüber hinaus wird ROE oft verwendet, um die Rentabilität eines Unternehmens mit anderen Firmen in der Branche zu vergleichen; desto höher, desto besser. Es misst, wie gut ein Unternehmen seine Gewinne ohne Investition neuer Eigenkapital multipliziert und zeigt die Effizienz des Managements bei der Belohnung von Aktionären mit attraktiven risikoadjustierten Renditen.

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Die Cheniere Energy Partners, L.P. CQP hat angekündigt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Sabine Pass Liquefaction Stage V (SPLV), einen EPC-Auftrag mit Bechtel Energy Inc. für Phase 1 des Sabine Pass (SPL)-Erweiterungsprojekts unterzeichnet hat. SPLV gab auch eine begrenzte Vorankündigung ab, um Bechtel zu ermöglichen, frühzeitige Ingenieur- und Beschaffungstätigkeiten durchzuführen.

Das SPL-Erweiterungsprojekt soll bis zu drei große Skala-Liquéfizierungstrains mit einer erwarteten Spitzenproduktionskapazität von etwa 20 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) umfassen, einschließlich Debottlenecking-Möglichkeiten und damit verbundene Infrastruktur. Phase 1 des Projekts umfasst Train 7, eine Boil-off-Gas-Liquéfizierungseinheit und unterstützende Infrastruktur, die an das bestehende Sabine Pass LNG-Terminal angeschlossen ist. Inklusive Debottlenecking-Vorteile beträgt die Produktionskapazität von Phase 1 mehr als 6 MTPA von flüssigem Naturgas (LNG).

Das Projekt wird durch langfristige Vereinbarungen mit kreditwürdigen Gegenparteien unterstützt, was die kommerzielle Machbarkeit sicherstellt. Ein positives Endinvestitionsentscheid (FID) bleibt davon abhängig, dass erforderliche Genehmigungen und akzeptable Finanzierungsarrangements gesichert werden. Anträge bei der Federal Energy Regulatory Commission und dem Department of Energy sind anhängig. CQP strebt eine Phase-1-FID bis zum Beginn 2027 an.

Cheniere hat derzeit einen Zacks-Ranking #3 (Hold).

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Cenovus Energy Inc. CVE ist ein kanadisches Energieunternehmen, das in Nordamerika und der Asien-Pazifik-Region Erdöl, Erdgas und petrochemische Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Mit einem diversifizierten Aufschlussportfolio, das sich auf Ölsand, Offshore, thermisches Schweröl und konventionelle Vermögenswerte erstreckt, ist CVE in der Lage, die steigende globale Erdölbedarf zu decken. Das Unternehmen projektiert eine Gesamt-Aufschlussproduktion von etwa 965 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (MBoe/d) im Jahr 2026 auf mehr als 1,1 Milliarden Barrel Öläquivalent pro Tag (MMBoe/d) bis 2028.

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Für Investoren, die nach starken Oils-Energy-Aktien suchen, ist es ratsam, Unternehmen in dieser Gruppe zu finden, die ihre Peers übertreffen. Hat Diamondback Energy (FANG) dieses Jahr eine davon sein können? Ein schneller Blick auf das Jahresvergleichsleistung des Unternehmens im Vergleich zur gesamten Oils-Energy-Sektors sollte uns diese Frage beantworten.

Diamondback Energy ist eines von 238 einzelnen Aktien in der Oils-Energy-Sektors. Insgesamt sitzen diese Unternehmen auf Platz 1 in der Zacks-Sektor-Rangliste. Die Zacks-Sektor-Rangliste berücksichtigt 16 verschiedene Sektorguppen. Der Durchschnittswert der Zacks-Ränge der einzelnen Aktien innerhalb der Gruppen wird gemessen, und die Sektoren werden von best zu schlecht aufgelistet.

Die Zacks-Rang ist ein erfolgreicher Aktienauswahlmodell, das sich auf Earnings-Schätzungen und -Revisionsanpassungen konzentriert. Das System hebt eine Anzahl verschiedener Aktien hervor, die möglicherweise in der Lage sein könnten, den breiteren Markt über die nächsten einen bis drei Monate zu übertreffen. Diamondback Energy hat derzeit einen Zacks-Rang von #1 (Strong Buy).

Über die letzten drei Monate hinweg ist das Zacks-Konsens-Schätzungsziel für FANGs volles Jahr um 115,4% gestiegen. Dies ist ein Zeichen einer verbesserten Analystenstimmung und einer positiven Earnings-Outlook-Trend.

Laut unseren neuesten Daten hat FANG etwa 33,5% auf einem Jahresbasis zurückgelegt. In der Zwischenzeit hat die Oils-Energy-Sektors durchschnittlich 30,8% auf einem Jahresbasis zurückgelegt. Dies zeigt, dass Diamondback Energy seine Peers so weit dieses Jahr übertroffen hat.

Cenovus Energy (CVE) ist ein weiteres Oils-Energy-Aktien, das die Sektors bislang dieses Jahr übertrifft. Seit Beginn des Jahres hat der Aktienkurs 77,6% zurückgelegt.

Über die letzten drei Monate hinweg ist Cenovus Energies Konsens-EPSE-Schätzungsziel für das laufende Jahr um 165,9% gestiegen. Der Aktienkurs hat derzeit einen Zacks-Rang von #1 (Strong Buy).

Wenn man sich auf die Details konzentriert, gehört Diamondback Energy zur Öl- und Gas - Exploration und Produktion - Vereinigte Staaten-Branche, einer Gruppe, die 34 einzelne Aktien umfasst und derzeit Platz 24 in der Zacks-Industrie-Rangliste einnimmt. Im Durchschnitt haben die Aktien dieser Gruppe seit Beginn des Jahres 28,4% zurückgelegt, was bedeutet, dass FANG in Bezug auf die Rückgabewerte dieses Jahres besser abschneidet.

Im Gegensatz dazu fällt Cenovus Energy unter der Öl- und Gas - Integriert - Kanadische-Branche. Derzeit umfasst diese Branche 4 Aktien und ist auf Platz 6 in der Rangliste. Seit Beginn des Jahres hat die Branche +61,4% zurückgelegt.

Investoren mit Interesse an Oils-Energy-Aktien sollten weiterhin Diamondback Energy und Cenovus Energy verfolgen. Diese Aktien werden versuchen, ihre soliden Leistungen fortzusetzen.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Für Investoren bieten sich attraktive Möglichkeiten, wenn sie Aktien kaufen, die in den letzten 52 Wochen ein neues Hoch erreicht haben. Diese Strategie basiert auf dem Prinzip 'kaufen hoch, verkaufen höher'. Wir stellen vier solcher Aktien vor: Murphy USA, DaVita, Microchip Technology und Cenovus Energy. Sie haben alle eine Zacks-Rang von #1 und wurden durch ein Screening-Tool ausgewählt. Die Unternehmen haben starke fundamentale Kennzahlen und sind auf dem Weg zu neuen Höhen.