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Investing.com – Die Aktien der Credo Technology Group fielen am Freitag um 7,5 %, nachdem Äußerungen der Geschäftsleitung von MaxLinear auf möglichen Wettbewerb im Markt für aktive elektrische Kabel (AEC) hingewiesen hatten, während Daten Dritter eine begrenzte kurzfristige Einführung von Kabeln der nächsten Generation mit 1,6 Terabit aufzeigten. Auch Insiderverkäufe belasteten die Stimmung.

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MaxLinear-CEO Kishore Seendripu sagte bei einer Analystenkonferenz des Unternehmens, Credo halte schätzungsweise 93 % bis 99 % des AEC-Kabelmarkts. Zugleich argumentierte er, dass sich die Branche zu diversifizieren beginne, da die Technologie komplexer werde.

MaxLinear plant, Chipherstellungskomponenten an Kabelhersteller und andere Zulieferer zu verkaufen, statt durch die Produktion kompletter Kabel direkt in Wettbewerb zu treten. Seendripu sagte, das Unternehmen nehme ein oder zwei große US-Rechenzentren ins Visier und erwarte, in den nächsten Jahren 20 % bis 30 % des 1,6T-AEC-Markts zu gewinnen. Er merkte an, das Unternehmen erwarte nicht, seine Aktivitäten auf mehrere Rechenzentren auszuweiten.

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Separat erklärte Edgewater Research, es gebe nur begrenzte Hinweise auf bedeutende kurzfristige 1,6T-AEC-Einführungen bei den größten KI-Programmen. Dies könne die Umsatzaussichten verzögern, die Anleger vom Übergang zu schnelleren Verbindungen erwarten.

Edgewater hob außerdem ein umfangreiches, proprietäres 1,6T-AEC-Programm bei Cisco Systems hervor, das Angebote für 100.000 Kabel pro Monat einholt, möglicherweise gebündelt mit seinen Switching-Chips. Die Forschungsfirma sagte, Cisco könne digitale Signalprozessoren von Broadcom (AVGO) oder MaxLinear beziehen; Amphenol (APH) und TE Connectivity (TEL) könnten die Kabelbaugruppen herstellen.

Die Ergebnisse deuten auf eine komplexere Wettbewerbslandschaft für Credo hin: Etablierte Chiphersteller könnten Komponenten für groß angelegte Einführungen liefern, während Kabelhersteller die Montage übernehmen. Separat ist Credo in künftigen kundenspezifischen KI-Chipplattformen, darunter Amazons nächste Trainium3-Generation, möglichem Wettbewerb durch Astera Labs (ALAB) ausgesetzt. Diese Möglichkeit hängt jedoch davon ab, ob Astera laut der Drittanalyse Leistungsprobleme im großen Maßstab löst.

Insiderverkäufe erhöhten den Druck auf die Aktie, zusammen mit der Sorge, dass die Einführung von 1,6T-Kabeln länger dauern könnte als von Anlegern erwartet.

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