Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P 500 Health Care Sector Index (XLV) legte in der Woche um 3 Prozent zu. Die fünf größten Gewinner und Verlierer im Gesundheitssektor des S&P 500 in der vergangenen Woche waren:

FÜNF GRÖSSTE GEWINNER:

• Idexx Laboratories (IDXX): plus 8,18 Prozent
• CVS Health (CVS): plus 7,20 Prozent
• Medtronic (MDT): plus 7,09 Prozent
• Cigna Group (CI): plus 7,04 Prozent
• McKesson (MCK): plus 7,03 Prozent

FÜNF GRÖSSTE VERLIERER:

• Illumina (ILMN): minus 5,62 Prozent
• Humana (HUM): minus 4,33 Prozent
• Moderna (MRNA): minus 3,11 Prozent
• Johnson & Johnson (JNJ): minus 2,25 Prozent
• Vertex Pharmaceuticals (VRTX): minus 2,03 Prozent

Hier sind einige der wichtigen Gesundheitsmeldungen dieser Woche:

UNITEDHEALTH HEBT GEWINNPROGNOSE FÜR 2026 AN, DA NIEDRIGERE KOSTEN ZU EINEM ERGEBNISÜBERTREFFEN IM DRITTEN QUARTAL FÜHREN

UnitedHealth Group (UNH) meldete besser als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal und hob zum dritten Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der größte Krankenversicherer der USA erhöhte seine bereinigte Gewinnprognose für 2026 auf mindestens 20,50 US-Dollar je Aktie. Das liegt über der Konsensschätzung von 19,87 US-Dollar und über der vorherigen Spanne von 19,50 bis 20 US-Dollar.

Für das dritte Quartal meldete der in Eden Prairie, Minnesota, ansässige Managed-Care-Konzern bereinigte Gewinne von 4,69 US-Dollar je Aktie und übertraf die Analystenschätzungen um 0,55 US-Dollar. Der Umsatz betrug 112,7 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber 1,21 Milliarden US-Dollar über den Konsenserwartungen.

Nach Segmenten meldete UnitedHealthcare, die Versicherungssparte des Unternehmens, im dritten Quartal einen Umsatz von 86,3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 87,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz von Optum Health sank im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar. Grund war ein Rückgang der betreuten Patienten in der wertbasierten Versorgung in Märkten, in denen das Unternehmen nicht über eine ausreichende Präsenz in diesem Bereich verfügte, um seine Kliniker auszulasten.

J&J HEBT GEWINNPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR AN

Johnson & Johnson (JNJ) meldete Ergebnisse für das dritte Quartal, die weitgehend den Erwartungen entsprachen, und erhöhte seine Umsatz- und bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026.

Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten Jahresgewinn von 11,05 bis 11,15 US-Dollar je Aktie, mit einem Mittelwert von 11,10 US-Dollar, gegenüber einer vorherigen Erwartung von 10,96 bis 11,11 US-Dollar. Der Umsatz wird auf 101,0 bis 101,4 Milliarden US-Dollar geschätzt; der Mittelwert von 101,2 Milliarden US-Dollar liegt über der vorherigen Prognose von 100,8 bis 101,4 Milliarden US-Dollar.

Für das dritte Quartal meldete Johnson & Johnson einen Umsatz von 25,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn von 2,59 US-Dollar je Aktie übertraf die Analystenschätzungen um 0,06 US-Dollar. Der Umsatz entsprach den Konsenserwartungen.

ROCHE SCHLIESST VEREINBARUNG ÜBER 1,16 MILLIARDEN US-DOLLAR FÜR EIN ADIPOSITASMITTEL MIT CHINAS RONA THERAPEUTICS

Der Schweizer Arzneimittelhersteller Roche (RHHBY) schloss mit dem chinesischen Biotechnologieunternehmen Rona Therapeutics eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für einen experimentellen Kandidaten gegen Adipositas im Wert von bis zu 1,16 Milliarden US-Dollar.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Rona eine Vorauszahlung von 100 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar an Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf weltweite Nettoumsätze.

Die RNA-Interferenz-Therapie zielt auf ALK7 ab, ein Protein, das an der Fettspeicherung und am Stoffwechsel beteiligt ist. Rona erklärte, die Behandlung könne viszerales und ektopisches Fett reduzieren und zugleich die fettfreie Masse erhalten, wodurch sie bestehende, auf Inkretinen basierende Adipositasmedikamente möglicherweise ergänzen könnte.

Die Vereinbarung stärkt Roches Pipeline für Adipositasmedikamente im Wettbewerb mit Eli Lilly (LLY) und Novo Nordisk (NVO).

STERIS KAUFT XODUS MEDICAL FÜR 2,1 MILLIARDEN US-DOLLAR

STERIS (STE) teilte mit, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Übernahme des in Pennsylvania ansässigen Herstellers chirurgischer Produkte Xodus Medical für 2,1 Milliarden US-Dollar bei Abschluss zugestimmt hat. Die Transaktion soll hauptsächlich über Schulden finanziert werden und bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.

Die Transaktion soll Steuervorteile mit einem Nettobarwert von etwa 300 Millionen US-Dollar bringen und den Nettokaufpreis auf ungefähr 1,8 Milliarden US-Dollar senken. Xodus Medical könnte 2028 außerdem zusätzliche erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 150 Millionen US-Dollar erhalten.

Für das Kalenderjahr 2026 soll Xodus Medical voraussichtlich Umsätze von rund 245 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBIT von 135 Millionen US-Dollar erzielen. STERIS teilte mit, die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 nach Abschluss um die Übernahme zu ergänzen.

VON NVIDIA UNTERSTÜTZTES ARZNEIMITTELFORSCHUNGSUNTERNEHMEN IAMBIC STEIGT BEIM BÖRSENDEBÜT

Iambic Therapeutics (IAM), ein unter anderem von Nvidia (NVDA) und AbbVie (ABBV) unterstütztes Unternehmen der Biowissenschaften, stieg am Donnerstag in seiner ersten Handelssitzung als börsennotiertes Unternehmen um mehr als 10 Prozent über seinen Börsengangspreis.

Die Aktien von Iambic eröffneten gegen 12 Uhr ET bei 16,15 US-Dollar und lagen damit ungefähr auf Höhe des Börsengangspreises. Anschließend stiegen sie schnell um etwa 11 Prozent auf 17,95 US-Dollar, was einer Bewertung von rund 876 Millionen US-Dollar entsprach.

Am späten Mittwoch hatte das in San Diego ansässige, KI-gestützte Arzneimittelforschungsunternehmen das Angebot von rund 9,4 Millionen Aktien zu je 16,00 US-Dollar festgesetzt und damit Bruttoerlöse von etwa 150 Millionen US-Dollar angestrebt. Den Konsortialbanken stand eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu rund 1,4 Millionen weiteren Aktien zum Börsengangspreis abzüglich Zeichnungsrabatten und Provisionen zur Verfügung.

Iambic erwartet Nettoerlöse aus dem Angebot von etwa 135 Millionen US-Dollar, die unter anderem zur Weiterentwicklung seines führenden Wirkstoffkandidaten IAM1363 verwendet werden sollen. Der Text bricht danach ab.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Holzblöcke mit dem Text M und A auf hellblauem Papier, Geschäftskonzept. M&A – kurz für Fusionen und Übernahmen]

Hier ist eine Liste wichtiger Deals aus verschiedenen Branchen, über die diese Woche berichtet wurde:

Varonis Systems (VRNS) stieg im nachbörslichen Handel um 2,5 %, nachdem Proofpoint einer Übernahme des Unternehmens in einer vollständig in bar bezahlten Transaktion im Wert von rund 6,3 Milliarden Dollar zugestimmt hatte. Proofpoint gehört der Private-Equity-Firma Thoma Bravo.

International Paper (IP) stieg um 7,4 %, nachdem berichtet worden war, dass zwei Private-Equity-Firmen Gebote in Milliardenhöhe für das europäische Verpackungsgeschäft des Unternehmens prüfen. Lone Star und Atlas Holdings arbeiten beide an möglichen Deals für das früher als DS Smith bekannte Geschäft, wie ein Medienbericht besagt.

CCC Intelligent Solutions Holdings (CCC) hat eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch ein Konsortium privater Investmentfirmen unter Führung von GTCR, zu dem auch Elliott Investment Management gehört, geschlossen. Die vollständig in bar bezahlte Transaktion hat einen Unternehmenswert von etwa 6,1 Milliarden Dollar.

Galderma Group AG (GALDY) hat vereinbart, ZO Skin Health Inc. in einem vollständig in bar bezahlten Deal im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zu übernehmen. Damit stärkt das Schweizer Dermatologieunternehmen seine Präsenz im US-Markt für von Ärzten abgegebene Hautpflegeprodukte.

Die Aktien von Bumble (BMBL) stiegen am Dienstag vorbörslich um mehr als 57 %, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es von Ithaca Holdings in einer vollständig in bar bezahlten Transaktion übernommen werde, die die Dating-App mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet.

IonQ (IONQ) gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen die Cybersicherheitsfirma Elisity in einer vollständig aktienbasierten Transaktion im Wert von bis zu 1,3 Milliarden Dollar übernimmt, während die Quantencomputerbranche heranreift.

STERIS (STE) teilte mit, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft vereinbart hat, das in Pennsylvania ansässige Unternehmen für chirurgische Produkte Xodus Medical für 2,1 Milliarden Dollar bei Abschluss zu übernehmen. Der Deal soll hauptsächlich durch Fremdkapital finanziert werden und bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.

Amazon.com (AMZN) verhandelt laut einem Bericht des Wall Street Journal über die Übernahme des Start-ups Decart AI für künstliche Intelligenz in einem Deal im Wert von etwa 7 Milliarden Dollar.

Softbank (SFTBY) fiel um 9,5 %, nachdem berichtet worden war, dass das Unternehmen den Kauf von Allied Universal, dem größten Sicherheitsdienstleister der USA, erwägt.

MEHR ZU VERWANDTEN TICKERN,

• CCC Intelligent Solutions: Für Übernahmearbitrage gibt es keine attraktive Gelegenheit mehr
• International Paper: Vorschau auf das dritte Quartal – auf die Entscheidung zum EMEA-Geschäft warten
• IonQ: Eine weitere massive Aktienemission
• Die Übernahme von Varonis durch Proofpoint signalisiert laut Wedbush weitere Fusionen und Übernahmen im Bereich Cybersicherheit
• International Paper steigt um 7 % angesichts des Interesses an Geboten für das EMEA-Verpackungsgeschäft

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die großen Marktdurchschnitte an der Wall Street schlossen am Freitag niedriger, nachdem Händler und Anleger die neuesten Arbeitsmarktdaten verarbeitet hatten, die stärker als erwartet ausfielen.

Der Dow als Blue-Chip-Index verlor 0,5 %, der Referenzindex S&P 500 gab 0,3 % nach und der technologielastige Nasdaq Composite sank um 0,2 %.

Der S&P 500 Health Care Sector Index stieg jedoch im Wochenverlauf um 0,11 %.

Die größten Gewinner und Verlierer im Gesundheitssektor des S&P 500 der vergangenen Woche sind folgende:

DIE GRÖSSTEN GEWINNER:

Moderna +5,48 %

Cardinal Health +5,38 %

Regeneron Pharmaceuticals +4,22 %

Humana +4,15 %

CVS Health +3,95 %

DIE GRÖSSTEN VERLIERER:

Stryker -8,33 %

ResMed -4,98 %

GE HealthCare Technologies -3,99 %

STERIS -3,93 %

Danaher -3,89 %

Hier sind einige der wichtigen Gesundheitsgeschichten dieser Woche:

UNITEDHEALTH SCHAFFT VORHERIGE GENEHMIGUNGEN FÜR 1.700 LEISTUNGEN AB

UnitedHealthcare, die Versicherungssparte von UnitedHealth, kündigte am Dienstag an, dass vorherige Genehmigungen ab dem 1. Oktober für 1.700 medizinische Verfahren nicht mehr gelten werden. Damit soll eine zentrale administrative Belastung gelockert werden, die die Patientenversorgung verzögert hat.

Die Initiative baut auf einer Verpflichtung auf, die das Unternehmen Anfang dieses Jahres eingegangen ist, bis zum Ende dieses Jahres 30 % der Anforderungen an vorherige Genehmigungen abzuschaffen. Sie umfasst eine Reihe medizinischer Leistungen in den Gesundheitsplänen des Unternehmens, darunter gewerbliche Pläne und Medicare Advantage.

Die Entscheidung steht auch im Einklang mit einer Vereinbarung, die die Branchenorganisation America’s Health Insurance Plans im vergangenen Jahr mit der Trump-Regierung getroffen hatte, um den Prozess zu vereinfachen und zu straffen, der seit Langem von Patienten und Gesundheitsdienstleistern kritisiert wird.

MODERNA GIBT NACH, NACHDEM ROTHSCHILD NACH DER DURCH KREBSIMPFSTOFF AUSGELÖSTEN RALLYE EINE SELTENE VERKAUFSEMPFEHLUNG AUSSPRICHT

Moderna wurde am Donnerstag die zweite Sitzung in Folge niedriger gehandelt, nachdem Rothschild & Co. Redburn eine seltene Verkaufsempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen hatte. Die Gesellschaft argumentierte, dass die jüngste Rallye der Aktie nach Daten aus einer Studie im Spätstadium für den gemeinsam mit Merck entwickelten Krebsimpfstoff unverhältnismäßig gewesen sei.

Die Aktien von Moderna legten im vergangenen Monat an einem einzigen Handelstag um fast 180 % zu, nachdem das Biotechunternehmen aus dem Raum Massachusetts mitgeteilt hatte, dass seine gemeinsam mit Merck entwickelte Hautkrebstherapie Intismeran die Hauptziele einer Phase-3-Studie bei Patienten mit reseziertem Melanom erreicht habe.

Baker bezeichnete den Anstieg, der am 19. August die Marktkapitalisierung des COVID-19-Impfstoffherstellers um mehr als 44 Mrd. US-Dollar erhöhte, als „übertrieben“ und nicht zu rechtfertigen und stufte Moderna von Neutral auf Verkaufen herab.

Der Analyst erhöhte jedoch sein Kursziel für die Aktie von 40 auf 81 US-Dollar, was weiterhin einem Abwärtspotenzial von 46 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

J&J ERREICHT ALLZEITHOCH, NACHDEM UBS BEIM ÜBERGANG ZUM WACHSTUM EINE KAUFEMPFEHLUNG ÜBERNIMMT

Die Aktien von Johnson & Johnson erreichten am Mittwoch ein Allzeithoch, nachdem UBS die Beobachtung des Pharmariesen mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 320 US-Dollar aufgenommen hatte. UBS erwartet, dass sich das Unternehmen angesichts seiner starken Pipeline zu einer Wachstumsaktie entwickelt.

Nach einer eingehenden Analyse der Pipeline von J&J bezeichnete Analyst Michael Yee das Unternehmen als „eine der saubersten, sich beschleunigenden Wachstumsgeschichten im Large-Cap-Pharma-/Biotech-Bereich“. Der Umsatz soll für den Rest des Jahrzehnts um mehr als 10 % wachsen, verglichen mit einer historischen CAGR von 6–8 %.

Der Analyst erwartet außerdem, dass JNJ wieder zu einer Wachstumsaktie wird und sich die Bewertung von 18–20x auf 20–25x Gewinnen erhöht.

„Unsere Analyse identifiziert eine robuste Pipeline über sieben große Franchises mit jeweils mehr als 5 Mrd. US-Dollar Umsatzpotenzial, was eine Pipeline-Chance von mehr als 30–40 Mrd. US-Dollar in den Bereichen Immunologie und Onkologie darstellt und das Wachstum bis weit in das nächste Jahrzehnt unterstützen sollte“, schrieb Yee.

MEDTRONIC STEIGT NACH ÜBERTREFFEN DER ERWARTUNGEN IM ERSTEN FISKALQUARTAL UND ANHEBUNG DES AUSBLICKS

Die Aktien von Medtronic wurden am Dienstag höher gehandelt, nachdem der irische Medizintechnikkonzern für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 besser als erwartete Finanzzahlen gemeldet und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte. Das Unternehmen verwies dabei auf starke Ergebnisse seit Jahresbeginn.

Das in Dublin ansässige Unternehmen meldete für das Quartal einen Umsatz von 9,76 Mrd. US-Dollar bei einem Wachstum von rund 14 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf den Konsens um 22