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Der Finanzsektor entwickelte sich im dritten Quartal schwächer als der breite Markt. Der State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) fiel um 2,52 %, während der S&P 500 um 2,25 % zulegte.

Unter den 11 S&P-500-Sektor-ETFs belegten Finanzwerte im Quartal den sechsten Platz.

Der Seeking-Alpha-Analyst Ian Bezek, Leiter der Investing Group Ian's Inside Corner, sagte, die Schwäche bei Finanzaktien im dritten Quartal deute darauf hin, dass der rasche Anstieg der Zinssätze eine potenzielle Belastungsquelle für Verbraucher sei, insbesondere angesichts höherer Inflation und eines schwachen Wohnungsmarkts.

Er merkte außerdem an, dass höhere Zinsen irgendwann zu einer wirtschaftlichen Abschwächung beitragen könnten, mit möglichen Folgen für den gesamten Finanzsektor.

ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZSEKTOR

• SEKTORRENDITE: -2,52 %

• BESTE ENTWICKLUNG: PayPal (+16,85 %)

• SCHWÄCHSTE ENTWICKLUNG: Aon (-22,62 %)

BESTE FINANZWERTE DES QUARTALS

Bei den einzelnen Unternehmen führte PayPal die Finanzaktien im Quartal mit einem Anstieg von 16,85 % an. Bezek sagte, der Kursgewinn von PayPal sei durch Übernahmegerüchte begünstigt worden, während sich die anderen großen Gewinner des Finanzsektors auf die Börsenbetreiber konzentrierten.

Intercontinental Exchange folgte mit einem Anstieg von 13,82 %, während Coinbase Global um 13,11 % zulegte.

Bezek merkte außerdem an, Coinbase habe von einem erneuten Anstieg der Kryptowährungsaktivität profitiert, während die Börsenbetreiber von soliden Handelsvolumina und dem Nachlassen einiger früherer Bedenken hinsichtlich einer Störung durch KI profitiert hätten.

CME Group und Cboe Global Markets vervollständigten die fünf größten Gewinner mit Anstiegen von 12,49 % beziehungsweise 12,29 %.

HIER SIND DIE FÜNF GRÖSSTEN GEWINNER DES QUARTALS:

• PayPal: +16,85 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,41 von 5.
• Intercontinental Exchange: +13,82 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,06 von 5.
• Coinbase Global: +13,11 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 2,86 von 5.
• CME Group: 12,49 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,04 von 5.
• Cboe Global Markets: +12,29 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,28 von 5.

SCHWÄCHSTE FINANZWERTE DES QUARTALS

Auf der anderen Seite führte Aon die Rückgänge des Sektors an und fiel im Quartal um 22,62 %.

Cincinnati Financial folgte mit einem Rückgang von 15,95 %, während Huntington Bancshares um 15,56 % fiel.

American Express und Erie Indemnity vervollständigten die fünf größten Verlierer mit Rückgängen von 14,60 % beziehungsweise 14,07 %.

Auf der Verliererseite sagte Bezek, es habe starke Rückgänge bei mehreren Versicherern und Regionalbanken gegeben, und er sei besonders besorgt über den Bankensektor, da der plötzliche Zinsanstieg an 2023 erinnere.

Damals, merkte er an, seien die Silicon Valley Bank und viele vergleichbare Banken gescheitert, weil ihre Bilanzen durch den starken Zinsanstieg aus dem Gleichgewicht geraten seien.

HIER SIND DIE FÜNF GRÖSSTEN VERLIERER DES QUARTALS:

• Aon: -22,62 %; Quant-Bewertung: Verkaufen, mit einer Punktzahl von 2,28 von 5.
• Cincinnati Financial: -15,95 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,28 von 5.
• Huntington Bancshares: -15,56 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,04 von 5.
• American Express: -14,60 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,14 von 5.
• Erie Indemnity: -14,07 %; Quant-Bewertung: Halten, mit einer Punktzahl von 3,17 von 5.

AUSBLICK

Der Finanzsektor geht in das vierte Quartal und liegt weiterhin hinter dem breiten Markt zurück.

Bezek fügte hinzu, dass der Sektor bei einem weiteren Anstieg der Zinssätze eine ähnliche risikoscheue Bewegung bei Bankaktien erleben könnte, wobei Anleger erneut die Offenlegungen jeder Bank auf potenzielle Risiken durch Einlagenabflüsse untersuchen würden.

Er fügte jedoch hinzu, dass eine Umkehr der Renditen eine konstruktivere Sicht auf den Sektor ermöglichen würde.

Bezek zufolge werde ein weiterer wichtiger Katalysator sein, wie der IPO-Markt vor mehreren viel beachteten Börsengängen aussehe. Dies werde ein wichtiger Faktor für die Gewinne im Investmentbanking sein und zugleich die Handelsvolumina an den Börsen bis 2027 beeinflussen.

WEITERE FINANZ-ETFS, DIE MAN BEOBACHTEN SOLLTE

Anleger, die den breiteren Finanzsektor verfolgen, können auch den Vanguard Financials ETF, den iShares U.S. Financials ETF, den Fidelity MSCI Financials Index ETF, den iShares U.S. Financial Services ETF und den First Trust Financials AlphaDEX Fund ETF betrachten.

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eHealth, Inc. EHTH teilte kürzlich mit, dass kleine und mittelgroße Arbeitgeber mit einem starken Anstieg der Krankenversicherungskosten für 2027 konfrontiert sind, was viele dazu bringt, traditionelle Gruppenversicherungen neu zu überdenken. Eine Umfrage unter mehr als 500 Geschäftsinhabern und Managern ergab, dass 54 % Prämienerhöhungen von mindestens 10 % erwarten, während mehr als jeder Fünfte Erhöhungen von 15 % oder mehr ausgesetzt ist.

Die Gesundheitskosten für Arbeitgeber steigen

Im vergangenen Monat prognostizierte Aon plc AON, dass die US-Gesundheitskosten der Arbeitgeber 2027 um 9,5 % steigen werden, bevor Arbeitgeber Maßnahmen zur Begrenzung der Ausgaben ergreifen. Aon führt den Anstieg nicht nur auf höhere Preise, sondern auch auf eine stärkere Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung und einen teureren Leistungsmix zurück. Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH erwartet vor Kostensenkungsmaßnahmen sogar einen Anstieg von 11 %, der sich nach geplanten Änderungen der Leistungen auf 8,2 % abschwächen soll.

Das wäre der stärkste Anstieg der Kosten für Gesundheitsleistungen von Arbeitgebern seit 2003, selbst nach Kostendämpfungsmaßnahmen. Marsh stellte außerdem fest, dass 59 % der Arbeitgeber Änderungen an den Leistungen planen, darunter höhere Selbstbehalte, da Unternehmen versuchen, die Ausgaben einzudämmen. Das Unternehmen führt den erwarteten Anstieg auf mehrere Faktoren zurück, darunter teure neue Therapien, höhere Sätze der Leistungserbringer, eine breitere Nutzung von GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsabnahme, KI-gestützte medizinische Abrechnung und Kosten außerhalb des Netzwerks. Allein GLP-1-Medikamente sollen 2027 etwa einen Prozentpunkt zum Wachstum der Gesundheitskosten beitragen.

Warum CHOICE/ICHRA Aufmerksamkeit gewinnen

eHealth-CEO Derrick Duke sagte, dass steigende Kosten es Arbeitgebern erschweren, Gesundheitsleistungen zur Gewinnung und Bindung von Beschäftigten einzusetzen. Das Unternehmen sieht wachsendes Interesse an Alternativen wie Custom Health Option and Individual Care Expense (CHOICE) Arrangements, auch bekannt als Individual Coverage Health Reimbursement Arrangements (ICHRA), die Arbeitgebern mehr Kostensicherheit, Flexibilität und eine einfachere Verwaltung bieten können.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass höhere Prämien allmählich verändern, wie kleinere Arbeitgeber über die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen denken. Unter den Unternehmen mit Beitragserhöhungen sagten 80 %, dass sie vom Umfang des Anstiegs überrascht worden seien. Die größere Sorge besteht darin, dass 73 % erwägen, sich 2027 von traditionellen Gruppenversicherungen zu entfernen. Weitere 85 % befürchten, innerhalb von drei Jahren keine Gruppenversicherung mehr bezahlen zu können. Gleichzeitig verfolgen bereits 58 % Alternativen, während die Bekanntheit von CHOICE Arrangements von 46 % im Vorjahr auf 57 % stieg, ein deutlicher Anstieg um elf Prozentpunkte.

Was die Verschiebung für eHealth bedeuten könnte

Für eHealth könnte dieser Trend den Markt für arbeitgeberfinanzierte Individualversicherungen erweitern. Wenn sich mehr kleine und mittelgroße Unternehmen von vollständig versicherten Gruppenplänen abwenden, könnte die Nachfrage nach CHOICE Arrangements und anderen Optionen steigen, bei deren Bewertung eHealth Arbeitgeber und Beschäftigte unterstützen kann. Das könnte die Zahl der Leads, der Versicherungsabschlüsse und der Provisionsmöglichkeiten erhöhen.

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Die Umfrage deutet außerdem darauf hin, dass Arbeitgeber neben den Prämien weitere Gründe haben, Alternativen zu erwägen: 79 % betrachten die Verwaltung von Plänen als Belastung, während 72 % mindestens eine Unzufriedenheit mit ihrer derzeitigen Versicherung melden. eHealth hat derzeit einen Zacks-Rang Nr. 3 (Halten).

Krankenversicherer positionieren sich für ICHRA-Wachstum

Unterdessen könnten auch Krankenversicherer wie Centene Corporation CNC profitieren, wenn Arbeitgeber zu Modellen der individuellen Versicherung wechseln. Centene sagt, dass die ICHRA-Nutzung bei Unternehmen von 2024 bis 2025 um 34 % gestiegen sei, was auf ein stärkeres Interesse an dem Modell hindeute. Über Ambetter Health Solutions zielt CNC auf diese Chance mit ICHRA-kompatiblen Plänen ab, die 2026 in 13 Bundesstaaten verfügbar sind. Eine weitere Nutzung könnte Centene helfen, zusätzliche Mitglieder zu gewinnen, die Prämieneinnahmen zu erhöhen und seine Reichweite im arbeitgeberbezogenen Individualmarkt auszuweiten. Centene hat derzeit einen Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf). Die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang Nr. 1 finden Sie hier.

Auch der Gewinnausblick bleibt günstig.

Die Zacks-Konsensschätzung für den EPS von CNC im Jahr 2026 liegt bei 4,89 Dollar, was einem Anstieg von 135,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Schätzung für 2027 von 5,34 Dollar auf einen weiteren Anstieg von 9,2 % hindeutet. Beide Schätzungen erhielten in den vergangenen 60 Tagen neun Aufwärtsrevisionen und keine Abwärtsrevisionen. CNC übertraf die Gewinnschätzungen in jedem der vergangenen vier Quartale, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 151,3 %.

Centene Kurs, Konsens und EPS-Überraschung — Centene Corporation Kurs-, Konsens- und EPS-Überraschungsdiagramm

Centene Corporation Kurs-Konsens-EPS-Überraschungsdiagramm | Centene-Corporation-Kursnotierung

UnitedHealth Group Incorporated UNH baut seine Präsenz im ICHRA-Markt ebenfalls durch eine deutliche Ausweitung der Off-Exchange-Individualpläne von UnitedHealthcare aus, die mit arbeitgeberfinanzierten Erstattungen kombiniert werden können. Im Jahr 2026 hat UnitedHealth sein Off-Exchange-Angebot mehr als vervierfacht und ist in 20 weitere Bundesstaaten eingetreten. Die größere Reichweite bietet Beschäftigten, die ICHRA nutzen, eine breitere Auswahl an Versicherungen und könnte UnitedHealthcare helfen, zusätzliche Einschreibungen zu gewinnen, wenn die Nutzung weiter steigt. Das Unternehmen hat derzeit einen Zacks-Rang Nr. 2 (Kauf).

Die Konsensschätzungen für den EPS von UNH für 2026 und 2027 liegen bei 19,82 beziehungsweise 22,54 Dollar, was einem Wachstum von 21,2 % beziehungsweise 13,7 % entspricht. Beide Schätzungen verzeichneten in den vergangenen 60 Tagen sechs Aufwärtsrevisionen und keine Abwärtsbewegungen. UNH übertraf die Gewinnschätzungen in jedem der vergangenen vier Quartale und erzielte eine durchschnittliche Überraschung von 12,1 %.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

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Die Wall Street beendete die Handelswoche uneinheitlich, während Broadcom seine jüngsten Ergebnisse veröffentlichte und Renditen und Zinsen nach dem neuesten Beschäftigungsbericht außerhalb der Landwirtschaft im Blick blieben.

Der State Street Financial Select Sector SPDR ETF schloss die Woche unverändert bei 58,10 US-Dollar. Bankaktien legten zu. Der Invesco KBW Bank ETF stieg im Wochenvergleich um 1,42 % auf 97,65 US-Dollar.

Mitsubishi UFJ Financial führte unter den Megacap-Aktien die Gewinner an. Die Aktie stieg gegenüber der Vorwoche um 5,20 % und schloss bei 24,09 US-Dollar. Der US-Dollar-Index gab im Wochenverlauf etwa 0,5 % nach.

Mastercard fiel im Wochenvergleich um 2,70 % auf 579,21 US-Dollar, American Express um 2,11 % auf 326,16 US-Dollar und Visa um 1,71 % auf 375,07 US-Dollar. Eine Gruppe von 21 internationalen Finanzinstituten kündigte Pläne für ein neues Stablecoin-Unternehmen in der zweiten Hälfte 2026 an. Der Stablecoin soll im ersten Halbjahr 2027 starten.

Aon war der größte Large-Cap-Verlierer und fiel im Wochenvergleich um 9,09 % auf 323,09 US-Dollar. Die Aktie fiel am Montag um 10 %, nachdem das Unternehmen die Übernahme von USI Insurance Services von KKR für 17 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte.

Zu den größten Gewinnern bei den Kryptoaktien gehörten IREN, Hut 8, Robinhood Markets, Circle Internet und Galaxy Digital, während Bitcoin im Wochenverlauf etwa 3 % zulegte. Strive und Riot Platforms gehörten zu den auffälligen Mid-Cap-Gewinnern. Goosehead Insurance war der größte Mid-Cap-Verlierer. Bei den Small Caps gehörten AlTi Global, TOP Financial, Chaince Digital und Bit Digital zu den bemerkenswerten Kursbewegungen.

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Arbeitgeber in den USA könnten 2027 mit einem deutlichen Anstieg der Gesundheitskosten konfrontiert sein. Eine Umfrage von Marsh unter mehr als 1.800 Arbeitgebern ergab, dass die durchschnittlichen Gesundheitsleistungskosten pro Mitarbeiter im nächsten Jahr um 8,2 % steigen könnten. Ohne Gegenmaßnahmen würden die Kosten nach Einschätzung der Arbeitgeber um etwa 11 % steigen. Steigende Kosten schaffen Chancen für Beratungsunternehmen und Krankenversicherer. Marsh, UnitedHealth Group und Centene werden als mögliche Profiteure beziehungsweise Betroffene dieses Trends behandelt. Für UnitedHealth werden unter anderem 22,3 Millionen kommerzielle Mitglieder mit Gebührenmodell und 7,7 Millionen kommerzielle Risikomitglieder sowie eine medizinische Kostenquote von 86,7 % genannt.

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Der S&P-500-Index schloss am Montag 0,33 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,70 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 0,08 % höher. E-mini-S&P-Futures fielen 0,28 %, während September-E-mini-Nasdaq-Futures 0,07 % stiegen.

Die Aktienindizes schlossen überwiegend niedriger. Erneute Spannungen im Nahen Osten ließen die Rohölpreise steigen, erhöhten die Inflationserwartungen, trieben die Anleiherenditen nach oben und erschwerten den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg am Montag um mehr als 2 %, nachdem die USA und der Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein 19-Monats-Hoch von 4,77 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank bei der nächsten FOMC-Sitzung stieg am Montag auf 65 %, gegenüber 36 % vor den Äußerungen vom vergangenen Freitag. Energieproduzenten stiegen nach der Erholung der Rohölpreise, Kryptowährungsaktien legten nach einem Bitcoin-Anstieg von mehr als 2 % zu und Cybersicherheitsaktien unterstützten den Nasdaq 100.

Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe blieb bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Der Euro Stoxx 50 fiel um 1,01 %, der Shanghai Composite stieg um 0,85 % und der japanische Nikkei 225 fiel um 0,14 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,327 % und schloss 4,5 Basispunkte höher bei 3,324 %. Die harmonisierte deutsche Verbraucherpreisinflation stieg im August um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, nachdem der WTI-Preis um mehr als 2 % gestiegen war. Carnival und Royal Caribbean Cruises schlossen mehr als 3 % niedriger; United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines und Norwegian Cruise Line Holdings fielen jeweils mehr als 2 %. American Airlines Group fiel mehr als 1 %.

Wohnungsbauaktien und Baustofflieferanten gaben nach, während Energieproduzenten und Dienstleister nach dem Anstieg des WTI-Preises zulegten. SLB schloss mehr als 4 % höher, ExxonMobil Holdings und Devon Energy mehr als 2 % höher.

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Sehen Sie sich einige der Unternehmen an, die zur Mittagszeit die größten Bewegungen verzeichneten: PG&E, Edison International – Das frühere Pacific Gas & Electric fiel um 19 %, und Edison gab 24 % nach, nachdem kalifornische Abgeordnete einen Vorschlag blockiert hatten, der den Geldbetrag begrenzt hätte, den Einzelpersonen von Versorgungsunternehmen verlangen können, deren Anlagen Waldbrände ausgelöst hatten. Nach der Abstimmung stuften mehrere Wall-Street-Analysten die Aktien herab; Mizuho-Analysten schrieben, Anleger seien bei Versorgern mit wenigen Haftungsproblemen im Zusammenhang mit Waldbränden besser positioniert. Apple – Der Technologiekonzern für Verbraucherprodukte verlor fast 2 %, nachdem Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet hatte, dass der Leiter von Apples App Store und Produktveranstaltungen zurücktreten werde. Der Manager Phil Schiller werde im Unternehmen bleiben und an nicht näher genannten Initiativen arbeiten, berichtete Bloomberg. Der Rollenwechsel erfolgt einen Tag bevor John Ternus bei Apple das Ruder übernimmt und Tim Cook nachfolgt. Science Applications International – Die Aktien stiegen um 4 %, nachdem der Rüstungskonzern seine Jahresprognose aufgrund starker Umsätze im jüngsten Quartal angehoben hatte. SAIC erwartet in diesem Jahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,65 bis 10,75 Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen 9,90 bis 10,10 Dollar erwartet. Der Umsatz soll 7,2 bis 7,3 Milliarden Dollar erreichen und damit über der bisherigen Prognose von 7,0 bis 7,2 Milliarden Dollar liegen. Howmet Aerospace – Der Hersteller von Triebwerken für Gasturbinen fiel um mehr als 8 %. SpaceX-CEO Elon Musk sagte in einem Beitrag in sozialen Medien, das Raumfahrtunternehmen werde Schaufeln und Leitschaufeln für Turbinen selbst gießen, um „die Inbetriebnahme von Erdgasturbinen um bis zu 18 Monate zu beschleunigen, was ein tiefgreifender Wendepunkt ist“, sagte er. Herbalife – Der Einzelhändler für Nahrungsergänzungsmittel fiel um 13 %. Herbalife teilte mit, dass CEO Stephan Gratziani das Unternehmen mit Wirkung zum 31. Oktober verlassen werde; Finanzchef John DeSimone werde als Interims-CEO fungieren. Herbalife bestätigte die Finanzprognose für das Gesamtjahr und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 2,5 % bis 5,5 %, gegenüber einer FactSet-Konsensschätzung von 4,4 %. Aon – Der Versicherungsmakler fiel um mehr als 7 %, nachdem er sich bereit erklärt hatte, den Konkurrenten USI Insurance Services von KKR für 17 Milliarden Dollar zu kaufen. Aon erklärte, die Fusion werde „die führende US-Plattform für den Mittelstandsmarkt“ schaffen. Energieaktien – Die US-Ölpreise stiegen um mehr als 2 %, nachdem die USA und Iran im Nahen Osten erstmals seit Juli Schläge ausgetauscht hatten. Energieunternehmen legten zu; Halliburton, Chevron, Exxon Mobil, Valero Energy und Occidental Petroleum stiegen jeweils um etwa 1 %. Eli Lilly – Die Aktien fielen um mehr als 1 %, nachdem der Hersteller von Zepbound seine Übernahmeserie fortgesetzt hatte. Lilly plant, das nicht börsennotierte Biotechnologieunternehmen Merida Biosciences für 2,9 Milliarden Dollar in bar zu kaufen. Meridas experimentelle biologische Medikamente zielen auf Autoimmunerkrankungen wie Morbus Basedow und die Schilddrüsen-Augenerkrankung und sollen Lillys Bemühungen im Bereich Immunologie stärken. Pinterest – Die Aktien lagen 6 % im Minus, nachdem das Unternehmen am Freitag mitgeteilt hatte, dass CFO Julia Brau Donnelly Ende Oktober ausscheiden werde. Vikram Naidu, Vizepräsident für Finanzen und Geschäftsabläufe, wurde zum Interims-Finanzchef ernannt. GameStop – Der Videospielhändler stieg um 3 %, nachdem er vorläufige Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Der Nettoumsatz dürfte im Quartal im Jahresvergleich sinken, aber GameStop erwartet, dass sowohl das operative Ergebnis als auch der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen werden. Der Nettogewinn von GameStop wird im Quartal etwa 238 Millionen Dollar an Gewinnen im Zusammenhang mit Beteiligungen an eBay enthalten, teilweise ausgeglichen durch einen Verlust von etwa 75 Millionen Dollar aus digitalen Vermögenswerten und damit verbundenen Forderungen. Deere, AGCO – Die Hersteller landwirtschaftlicher Geräte stiegen um mehr als 3 %, nachdem Baird die Aktien von „Neutral“ auf „Outperform“ hochgestuft hatte. Die Analysten des Unternehmens sehen in den Aktien eine Möglichkeit, von einer potenziell steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten zu profitieren, da Landwirte aufgrund höherer Erntepreise größere Gewinnmargen erzielen könnten. – Mit zusätzlichen Berichten von Alex Harring, Christina Cheddar-Berk, Darla Mercado, Liz Napolitano und Davis Giangiulio.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ist heute um 0,50 % gefallen, der Dow Jones Industrial Average um 0,67 % und der Nasdaq-100-Index um 0,29 %. Die E-mini-S&P-Futures fielen um 0,48 %, die September-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,30 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, wobei der Dow Jones Industrial Average wegen einer Verschärfung der geopolitischen Risiken auf ein Einwochentief fiel. Erneute Spannungen im Nahen Osten treiben die Rohölpreise, erhöhen die Inflationserwartungen und Anleiherenditen und erschweren den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg heute um mehr als 2 %, nachdem die USA und Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sprang heute auf ein 19-Monats-Hoch von 4,76 %.

Die Aktien erhielten außerdem negative Vorgaben vom vergangenen Freitag, als Fed-Chef Warsh versprach, die Inflation zum Ziel zurückzuführen, und sagte, die Finanzbedingungen seien nicht restriktiv. Dadurch stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im kommenden Monat. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten FOMC-Sitzung liegt heute bei 65 %, gegenüber 36 % vor seinen Äußerungen am vergangenen Freitag.

Die chinesischen Wirtschaftsdaten waren gemischt. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Einkaufsmanagerindex für den nicht verarbeitenden Sektor blieb jedoch unverändert bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober stiegen heute um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch, als die Spannungen im Nahen Osten zunahmen. Das US Central Command erklärte, es habe iranische Raketenwerfer angegriffen, die sich auf den Abschuss von Minen in die Straße von Hormus vorbereitet hätten. Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien, während die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, Drohnen aus Iran abgefangen zu haben. Die Rohölpreise legten weiter zu, nachdem Präsident Trump gesagt hatte, die USA würden auf die jüngsten iranischen Angriffe auf US-Truppen reagieren.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, deutlich über den erwarteten 23 % und nahezu viermal so hoch wie die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den Großteil der Gewinne ausmachen; KI-Infrastrukturaktien sollen fast 60 % des Gewinnwachstums je Aktie des S&P 500 im zweiten Quartal beitragen. Von den 486 S&P-500-Unternehmen, die bisher Ergebnisse gemeldet haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten 86 % die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 65 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die ausländischen Aktienmärkte waren heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 fiel um 0,65 %. Der chinesische Shanghai Composite stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und schloss 0,85 % höher. Der japanische Nikkei-225-Index schloss 0,14 % niedriger.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 3,6 Basispunkte auf 4,754 %. Die Anleihen fielen auf ein 19-Monats-Tief bei den nächstfälligen Futures, während die Rendite der zehnjährigen Anleihe auf ein 19-Monats-Hoch von 4,764 % stieg. Die Anleihen wurden belastet, weil der Anstieg der WTI-Rohölpreise um 3 % die Inflationserwartungen erhöht. Auch die hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Warsh vom vergangenen Freitag belasteten sie.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe sprang auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,324 % und stieg um 3,7 Basispunkte auf 3,316 %. Die zehnjährige britische Staatsanleihe wurde nicht gehandelt, da die Märkte im Vereinigten Königreich wegen eines Feiertags geschlossen waren.

Die deutschen Verbraucherpreise im August stiegen harmonisiert um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Damit lagen sie unter den Erwartungen von 0,3 % beziehungsweise 3,1 %. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 98 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 10. September ein.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, da der WTI-Rohölpreis um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch stieg, was die Treibstoffkosten erhöht und die Rentabilität der Unternehmen begrenzt. American Airlines Group, United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines, Carnival, Royal Caribbean Cruises und Norwegian Cruise Line Holdings fielen alle um mehr als 2 %.

Wohnungsaktien und Baustofflieferanten waren schwächer, da die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf ein 19-Monats-Hoch stieg, die Hypothekenzinsen erhöhte und die Nachfrage nach Wohnraum belastete. DR Horton, Lennar, Pulte Group, KB Home, Toll Brothers, Builders FirstSource und Home Depot fielen um mehr als 1 %.

Energieproduzenten und Dienstleister stiegen, da WTI-Rohöl um 2 % auf ein Einwochenhoch zulegte. SLB stieg um mehr als 3 %, ExxonMobil Holdings, Devon Energy und Halliburton um mehr als 2 %. Chevron stieg ebenfalls um mehr als 2 % und führte die Gewinner im Dow Jones Industrial Average an. Diamondback Energy, Baker Hughes, ConocoPhillips und Occidental Petroleum stiegen um mehr als 1 %.

Edison International fiel um mehr als 23 % und führte damit die Verlierer im S&P 500 an. PG&E fiel um mehr als 19 %, nachdem Abgeordnete in Kalifornien einen Gesetzentwurf eingebracht hatten, der die Reaktion des Bundesstaats auf Waldbrände aktualisieren würde, ohne die Haftung börsennotierter Versorgungsunternehmen zu verlagern.

Howmet Aerospace fiel um mehr als 7 % und GE Vernova um mehr als 2 %, nachdem Elon Musk gesagt hatte, SpaceX und Tesla würden jeweils Solarkapazitäten von 100 GW pro Jahr errichten, was

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Die Wall Street eröffnete am Montag niedriger, nachdem militärische Entwicklungen im Nahen Osten die Märkte verunsichert hatten und Anleger einen aggressiveren Ton der Inflation betreffend von US-Notenbankchef Kevin Warsh verarbeiteten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 294 Punkte oder 0,6 % auf 53.266. Der S&P 500 gab um 32 Punkte oder 0,4 % auf 7.680 nach. Der Nasdaq Composite verlor 102 Punkte oder 0,4 % und lag bei 26.300.

Die USA griffen iranische Raketenwerfer an, während Iran nach eigenen Angaben Raketen auf einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien abfeuerte. Händler bewerteten außerdem den Zinsausblick neu, nachdem Warsh in seiner Rede in Jackson Hole eine feste Haltung zur Inflation eingenommen hatte.

Die Energiemärkte standen ebenfalls im Fokus. Präsident Donald Trump sagte, die USA hätten eine Vereinbarung zur Kontrolle venezolanischer Ölversorgung getroffen. Dabei sollten die USA eine passive Beteiligung von 35 % an einem venezolanischen Ölunternehmen erhalten und bevorzugte Rechte zum Kauf von 20 % seiner Produktion zum Selbstkostenpreis sichern.

PG&E-Aktien fielen um 10 %. Aon stimmte der Übernahme des Versicherungsmaklers USI für 17 Milliarden US-Dollar zu, während Apollo den Rechenzentrumskühlungsanbieter Kelvion für mehr als 3 Milliarden US-Dollar an SLB verkaufen wollte. In dieser Woche stehen unter anderem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, der Arbeitsmarktbericht für August sowie die Ergebnisse von Broadcom und Dell an.

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Sehen Sie sich die Unternehmen mit den größten vorbörslichen Bewegungen an: Aon – Der Versicherungsmakler gab 1,8 % nach, nachdem er angekündigt hatte, den Konkurrenten USI Insurance Services von KKR für 17 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Aon erklärte, die Fusion werde „die führende US-Plattform im Mittelstandsmarkt“ schaffen.

Energieaktien – Die US-Ölpreise stiegen um mehr als 3 %, nachdem die USA und Iran im Nahen Osten erstmals seit Juli Angriffe ausgetauscht hatten. Energieunternehmen lagen am Montag im vorbörslichen Handel höher. Halliburton stieg um mehr als 2,5 % und Chevron um 2 %. Valero Energy und Occidental Petroleum legten ebenfalls um 2 % zu, während Exxon Mobil um mehr als 1,5 % stieg.

PG&E – Das Versorgungsunternehmen fiel um 16 %, nachdem kalifornische Abgeordnete einen Vorschlag blockiert hatten, der den Geldbetrag begrenzt hätte, den Einzelpersonen von Versorgungsunternehmen verlangen können, deren Ausrüstung Waldbrände ausgelöst hatte. Nach dem Abstimmungsergebnis stuften mehrere Wall-Street-Analysten die Aktie herab. Analysten von Mizuho schrieben, Anleger seien bei Versorgungsunternehmen mit wenigen Problemen durch Haftung für Waldbrände besser positioniert.

Pinterest – Die Aktien verloren mehr als 3 %, nachdem das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben hatte, dass Finanzvorständin Julia Brau Donnelly Ende Oktober ausscheiden werde. Der Vizepräsident für Finanzen und Geschäftsbetrieb des Unternehmens, Vikram Naidu, wird Donnelly übergangsweise ersetzen.

GameStop – Der Videospielhändler stieg um 4 %, nachdem er vorläufige Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Der Nettoumsatz dürfte im Quartal gegenüber dem Vorjahr zurückgehen, aber das Unternehmen erwartet, dass sowohl das operative Ergebnis als auch der Nettogewinn gegenüber dem gleichen Zeitraum steigen werden.

Deere – Der Traktorenhersteller stieg um 1 %, nachdem Baird die Aktie von Neutral auf Outperform hochgestuft hatte. Die Analysten der Firma sehen die Aktie als Möglichkeit, an einer potenziell steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten teilzuhaben, da Landwirte dank höherer Erntepreise wachsende Margen erzielen.