Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

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Die virale Zahlung von 90 US-Dollar, die Millionen von Medicare-Begünstigten erhalten, ist nicht groß genug, um die US-Wirtschaft zu bewegen. Der Wirbel darum zeigt jedoch etwas, worauf Anleger stärker achten sollten: Ältere Amerikaner sind eine enorme Konsumentengruppe, und Unternehmen, die sie bedienen, können ein viel besseres Bild der Wirtschaft der Rentner vermitteln als die Zahlung selbst.

Die 90 US-Dollar sind die kleine Geschichte

Die Zahlung ist eine Rückerstattung der Medicare-Part-B-Prämie und keine neue Sozialversicherungsleistung. Die Centers for Medicare & Medicaid Services erklärten, dass berechtigte Begünstigte, die Sozialversicherung beziehen, die Rückerstattung automatisch über ihre bestehende Zahlungsmethode erhalten; der Betrag hängt mit der Senkung der Medicare-Part-B-Prämie für 2026 zusammen.

Bei ungefähr 20,8 Millionen berechtigten Begünstigten summiert sich der Gesamtbetrag auf etwa 1,9 Milliarden US-Dollar.

Das klingt erheblich, bis man es der Größe der US-Konsumentenwirtschaft gegenüberstellt.

Interessanter ist die Kaufkraft der Menschen, die die Zahlung erhalten. Erwachsene ab 50 Jahren machten 2024 laut AARP 43 % der US-Konsumausgaben aus. Damit sind ältere Haushalte eine größere Wirtschaftskraft, als die viralen 90 US-Dollar vermuten lassen.

Dem Geld der Rentner folgen

Diese Kaufkraft eröffnet ein breites Spektrum an Rückschlüssen für börsennotierte Unternehmen.

Bei Walmart Inc. und Costco Wholesale Corp. lautet die Frage, wie ältere Verbraucher auf Preise und Preis-Leistungs-Verhältnis reagieren. Für CVS Health Corp. und andere Gesundheitsunternehmen ist der entscheidendere Treiber der enorme Betrag, den Rentner für medizinische Versorgung ausgeben, und nicht eine einmalige Rückerstattung.

Dann gibt es noch die frei verfügbaren Ausgaben.

Reisen sind besonders interessant, weil Rentner sowohl Zeit als auch insgesamt beträchtliche finanzielle Mittel haben. AARP erwartet, dass Erwachsene ab 50 Jahren 2026 durchschnittlich 7.292 US-Dollar für Reisen ausgeben werden; 64 % planen mindestens eine Urlaubsreise.

Das lässt Unternehmen wie Marriott International, Booking Holdings Inc. und Royal Caribbean Cruises Ltd. in einem anderen Licht erscheinen. Ihre Anfälligkeit hängt nicht vom 90-Dollar-Scheck ab, sondern davon, ob ältere Amerikaner ihr angesammeltes Vermögen für Erlebnisse ausgeben möchten.

Vermögen ist nicht dasselbe wie Ausgaben

Diese Unterscheidung könnte für Anleger am wichtigsten sein.

Das Bank of America Institute schätzt, dass Haushalte, deren Mitglieder 55 Jahre oder älter sind, im zweiten Quartal 2026 ein Nettovermögen von nahezu 140 Billionen US-Dollar hielten. Vermögen zu besitzen bedeutet jedoch nicht automatisch, es auszugeben.

Damit stellt sich die eigentliche Marktfrage: Was bringt Rentner dazu, auf dieses Vermögen zuzugreifen?

Gesundheitskosten, Wohnen, Inflation und Sorgen um die Lebenserwartung können ältere Haushalte vorsichtig halten, selbst wenn ihre Bilanzen stark sind. Umgekehrt könnte ein stärkeres Vertrauen Ausgaben für Reisen, Restaurants, Unterhaltung und Einzelhandel freisetzen.

Für Anleger ist die Zahlung von 90 US-Dollar daher weniger ein Konjunkturereignis als eine Erinnerung daran, die viel größere Wirtschaft der Rentner zu beobachten. Die nächsten Hinweise werden von den Umsätzen vergleichbarer Filialen bei WMT und COST, der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, Reisebuchungen und den Aussagen von Unternehmen kommen, die ältere Verbraucher bedienen.

Wenn sich diese Indikatoren gemeinsam verbessern, könnte der Markt einen viel größeren Ausgabenrückenwind sehen, als eine virale Zahlung von 90 US-Dollar vermuten lässt.

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Vermögen aufbauen, der über den Markt hinausgeht

Ein widerstandsfähiges Portfolio aufzubauen bedeutet, über einzelne Vermögenswerte oder Markttrends hinauszudenken. Konjunkturzyklen ändern sich, Branchen steigen und fallen, und keine Anlage entwickelt sich in jedem Umfeld gut. Deshalb suchen viele Anleger nach Diversifizierung über Plattformen, die Zugang zu Immobilien, festverzinslichen Anlagen, Edelmetallen und sogar selbstverwalteten Rentenkonten bieten. Wenn Anlagen auf mehrere Vermögensklassen verteilt werden, lässt sich das Risiko leichter steuern, lassen sich stetige Renditen erzielen und langfristiges Vermögen aufbauen, das nicht an den Erfolg eines einzelnen Unternehmens oder einer Branche gebunden ist.

EquityMultiple

Für zugelassene Anleger, die über Aktien und Anleihen hinausblicken, bietet EquityMultiple Zugang zu geprüften gewerblichen Immobilienprojekten ab 5.000 US-Dollar; nur etwa 5 % der Möglichkeiten bestehen die Due-Diligence-Prüfung.

Arrived

Arrived Homes, unterstützt von Jeff Bezos, macht Immobilienanlagen mit einer niedrigen Einstiegsschwelle zugänglich. Anleger können Bruchteile von Einfamilienhäusern und Ferienhäusern bereits ab 100 US-Dollar kaufen. So können gewöhnliche Anleger diversifizieren, Mieteinnahmen erzielen und langfristiges Vermögen aufbauen, ohne Immobilien selbst verwalten zu müssen.

Realberry

Für zugelassene Anleger, die über traditionelle Aktien und Anleihen hinausblicken, bietet Realberry Zugang zu Immobilienanlagen institutioneller Qualität, darunter eine Vorzugsbeteiligung an dem 297-Zimmer-Hyatt Place Boston Seaport. Das Unternehmen hat in mehrere Immobilientypen und Märkte investiert und verfügt über 13 Millionen Quadratfuß Immobilien in sieben US-Bundesstaaten sowie kumulierte Ausschüttungen von 481 Millionen US-Dollar bis zum vierten Quartal 2025.

Skybound Entertainment

Unterhaltungsfranchises können zu wertvollen langfristigen Vermögenswerten werden, wenn sie erfolgreich auf mehrere Plattformen ausgeweitet werden. Skybound Entertainment, das Unternehmen hinter The Walking Dead und Invincible, entwickelt geistiges Eigentum, das Comics, Fernsehen, Film, Videospiele, Merchandise und Lizenzierung umfasst. Mit mehr als 250 Marken in seinem Portfolio und einer Strategie, die auf dem Behalten von Franchise-Rechten und der Ausweitung erfolgreicher Geschichten über …

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The Morning Bull – US-Markt-Morgenupdate, Mittwoch, 30. September 2026

US-Aktienfutures liegen heute Morgen leicht im Plus. E-mini-S&P-500-Kontrakte steigen um etwa 0,01 % und Nasdaq-100-Minis um rund 0,2 %, während Anleger gemischte globale Signale zu Wachstum und Inflation abwägen. Die stärkere Kreditaufnahme der Verbraucher im Vereinigten Königreich von 2,5 Mrd. £ im August deutet darauf hin, dass Haushalte stärker auf Kreditkarten zurückgreifen, während die Zahl neuer Hypotheken zurückgeht. Das weist auf den Druck durch höhere Kreditkosten hin. Die Inflation in Spanien von 4,9 % und der australische Leitzins von 4,60 % halten die Lebenshaltungskosten im Fokus. Die zentrale Frage ist nun, wie lange höhere Zinsen und hartnäckige Preissteigerungen zinssensible Sektoren wie Banken, Immobilien und kleinere US-Unternehmen belasten werden, die stärker auf Kredite angewiesen sind.

Steigende Kreditkosten und hartnäckige Inflation setzen Haushalte unter Druck. Ein möglicher Ausgangspunkt ist eine Liste solider Bilanzen und Fundamentaldaten (25 Ergebnisse).

Größte Kursgewinner

Carnival (CCL) stieg um 13,41 %, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm über 1,2 Mrd. US-Dollar abgeschlossen hatte. Bloom Energy (BE) legte um 10,80 % zu, nachdem mehrere Analysten ihre Kursziele angehoben und die neue Anlage in Fremont hervorgehoben hatten. Royal Caribbean Cruises (RCL) gewann 7,45 % nach neuen Kaufempfehlungen im Zusammenhang mit den Investitionsplänen für Sandals Resorts.

Ist Royal Caribbean Cruises weiterhin eine kluge Anlage oder nur ein Hype? Lesen Sie unsere beliebteste Einschätzung und erhalten Sie alle Antworten, die Sie brauchen. CCL-Einjahreskursdiagramm.

Größte Kursverlierer

Pershing Square (PS) fiel um 9,48 % nach einer Herabstufung auf „Halten“, als Bewertungsbedenken aufkamen. Steel Dynamics (STLD) sank um 3,69 %, während Anleger auf die Nachricht über ein geplantes konkurrierendes Stahlwerk im Wert von 15 Mrd. US-Dollar reagierten. Rocket Lab (RKLB) fiel um 3,45 %.

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Im Fokus

Die Ergebnisse von Micron, Jabil, Accenture und NIKE werden die nächsten drei Handelstage prägen und neue Einblicke in Hardware, Beratung und Verbrauchernachfrage geben.

Micron Technology (MU) meldet heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2026. Im Mittelpunkt stehen die Chipnachfrage und die Trends bei Speicherpreisen. Jabil (JBL) veröffentlicht heute vor Handelsbeginn die Zahlen für das vierte Quartal 2026 und informiert über Elektronikfertigungsvolumen und Margendisziplin. Accenture (ACN) veröffentlicht am Donnerstag vor Handelsbeginn die Ergebnisse für das vierte Quartal 2026 und gibt Einblick in die Budgets für Unternehmenstechnologie und Beratung bis zum Jahresende. NIKE (NKE) veröffentlicht am Donnerstag nach Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2027; im Fokus stehen Verbrauchernachfrage und Lagerbestände bei Schuhen und Bekleidung.

Nutzen Sie unsere Portfolio- oder Watchlist-Funktionen, um solche marktbewegenden Ereignisse zu verfolgen und Benachrichtigungen für Ihre Unternehmen zu erhalten – kostenlos!

Aktien mit möglichem Kurspotenzial finden

Lassen Sie die üblichen Mega-Caps links liegen und konzentrieren Sie sich darauf, wo die nächsten Geschichten entstehen könnten. Unsere zusammengestellte Liste von 17 hochwertigen, wenig beachteten Unternehmen hebt widerstandsfähige Unternehmen mit starken Fundamentaldaten hervor.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir bieten Kommentare auf Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen anhand einer unparteiischen Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie dar und berücksichtigen weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Simply Wall St hat keine Position in den erwähnten Aktien.

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Sehen Sie sich einige der Unternehmen an, deren Aktien zur Mittagszeit die größten Bewegungen verzeichneten: McDonald's — CEO Chris Kempczinski sagte bei einem Investorentag, dass hohe Inflation und stagnierender Kundenverkehr die Restaurantbranche weiter belasten dürften. Die Burgerkette meldete im jüngsten Quartal ein Wachstum der vergleichbaren US-Umsätze von nur 0,8 %, während die Kundenbesuche in ihren US-Restaurants zurückgingen. Die McDonald's-Aktie fiel um mehr als 5 % auf den niedrigsten Stand seit 2022. Cracker Barrel Old Country Store — Die Restaurantkette stieg um 5 %, nachdem sie für das vierte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 99 Cent gemeldet hatte, gegenüber 74 Cent im Vorjahr. Der Umsatz von 849,3 Millionen Dollar übertraf die Konsensschätzung der Wall Street von 834,6 Millionen Dollar laut FactSet-Daten. Auch die Restaurantgewinnmargen, die Kosten der verkauften Waren und die bereinigte EBITDA-Marge lagen über den Erwartungen. Worthington Enterprises — Das Industrieunternehmen stieg nach einem ermutigenden Ausblick der Unternehmensführung um 4 %. CEO Joseph Hayek sagte, das Unternehmen sehe in verschiedenen Geschäftsbereichen Chancen, „darunter die rasch wachsende Nachfrage nach unseren nach den Standards der American Society of Mechanical Engineers gefertigten Tanks für Flüssigkeitskühlsysteme in Rechenzentren“. Der bereinigte Gewinn und Umsatz im ersten Quartal übertrafen laut LSEG die Schätzungen der Wall Street. Astrana Health — Die KI-gestützte Gesundheitsfirma fiel um 6 %, nachdem sie eine „wesentliche“ Datenpanne gemeldet hatte. Astrana erklärte in einer regulatorischen Mitteilung, dass auf bestimmte private und/oder vertrauliche Informationen unbefugt zugegriffen wurde, und sagte, die Untersuchung laufe noch. Royal Caribbean — Die Aktien fielen um fast 3 % auf ein 52-Wochen-Tief, nachdem der Kreuzfahrtbetreiber Pläne angekündigt hatte, für 3 Milliarden Dollar einen Anteil von 50 % an der Muttergesellschaft von Sandals und Beaches Resorts zu kaufen. Royal Caribbean sagte, der Abschluss solle Anfang nächsten Jahres erfolgen und der Gewinn im Jahr 2027 dadurch steigen. Alibaba — Die in den USA gehandelten Aktien des chinesischen E-Commerce-Unternehmens fielen um 4 %, als Anleger nach einer viertägigen Gewinnserie Gewinne mitnahmen. In dieser Woche stellte Alibaba seinen KI-Chip Zhenwu V900 vor und teilte Pläne mit, bis 2032 weltweit mehr als 20 Gigawatt an Rechenzentrumskapazität zu betreiben. Paychex — Die Aktien des Lohnabrechnungsdienstleisters fielen um fast 7 %. Obwohl der bereinigte Gewinn im ersten Quartal die Schätzungen übertraf, entsprach der Umsatz von 1,63 Milliarden Dollar den Erwartungen der Analysten laut FactSet. Der Umsatz des Geschäftsbereichs Management Solutions von Paychex betrug 1,21 Milliarden Dollar und verfehlte die Konsensschätzung von StreetAccount in Höhe von 1,23 Milliarden Dollar. IonQ — Die Quantencomputing-Aktie stieg um 5 %, nachdem IonQ mitgeteilt hatte, den branchenweit ersten Quantenfehler-Decoder in Echtzeit getestet zu haben. Die neue Funktion ermöglicht laut IonQ eine Quantenfehlerkorrektur bei laufenden Operationen, ohne deren Ausführung zu verlangsamen. Maplebear — Der Instacart-Eigentümer fiel um 3 %, nachdem er angekündigt hatte, Kunden auf seiner Lebensmittelplattform den persönlichen KI-Agenten Muse von Meta verwenden zu lassen. Dies ist die jüngste Partnerschaft von Instacart mit einer KI-Plattform; zuvor hatte es bereits Vereinbarungen mit ChatGPT von OpenAI, Claude von Anthropic und Gemini von Google gegeben. Immunovant — Die Aktie des klinischen Immunologieunternehmens fiel um 9 %, nachdem es enttäuschende Ergebnisse einer Proof-of-Concept-Studie zu IMVT-1402 zur Behandlung des kutanen Lupus erythematodes (CLE) gemeldet hatte. Immunovant wird die Entwicklung in diesem Bereich einstellen. Obwohl die Studie ihr Ziel für CLE nicht erreichte, will das Unternehmen das Medikament weiterhin zur Behandlung anderer Autoimmunerkrankungen entwickeln, darunter Morbus Basedow. — Mit Beiträgen der CNBC-Reporter Davis Giangiulio, Michelle Fox, Darla Mercado, Christina Cheddar-Berk, Nick Wells und Amelia Lucas

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Heute sprechen wir bei Sozzi Unleashed über die Marktreaktion auf Metas (META) Muse AI, Ray Dalios jüngste Warnung vor einer möglichen KI-Blase und Sozzis Einzelgespräch mit IBM-Vizevorsitzendem und ehemaligem Direktor des US National Economic Council Gary Cohn.

Videotranskript

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Ja, schönen Mittwoch. Wisst ihr, wem es besser geht als mir, und ich bin ein ziemlich fröhlicher Typ, das nehme ich also nicht auf die leichte Schulter? Apple. Der neue CEO John Turnus. Diese Aktie steht auf einem Rekordhoch. Auf jedem Foto, das ich von John Turnus, dem neuen Apple-CEO, gesehen habe, lächelt er breit, und ich verstehe das. Seht euch das an. Aktienkurs auf Rekordhoch, gestern erstmals über 345 Dollar. Es ist ein weiterer Apple-Moment. Das Duo ist da, ihr verkauft, und die Preise steigen für das iPhone 18 um 100 Dollar. Die Verkäufe scheinen gut angelaufen zu sein. Warum sollte John Turnus nicht lächeln? Da ist er, mein Mann John. Jetzt bleibe ich bei Technologie, denn es ist auch ein sehr großer Technologiemoment. Wir sind in einen magischen Moment für den Aktienmarkt versetzt worden. Ich spüre die Magie, Freunde. Ein neuer KI-Agent von Metaca Muses hat den NASDAQ Composite auf neue Rekordhochs getrieben. Denkt heute darüber nach. Ein KI-Agent, der an diesem Punkt des KI-Booms keine neue Technologie ist, veranlasst sehr kluge Anleger, ihre Disziplin völlig zu ignorieren und massenhaft weitere Tech-Aktien zu kaufen.

Die Stimmung lautet: Jetzt kaufen, später Fragen stellen, denn alle anderen tun es auch. Es ist ein Moment, in dem der Chiphersteller AMD diese Woche als 13. US-Unternehmen mit einem Börsenwert von über 1 Billion Dollar bewertet wird. Grüße an den AMD-CEO, das erste Mitglied meiner Titanenwand gestern. Nvidia steht natürlich mit einer Marktkapitalisierung von 5,5 Billionen Dollar ganz oben auf dieser Liste. Das sind gewaltige Zahlen. Die Zahlen zu den Technologieunternehmen der nächsten Generation wie OpenI, SpaceX und Anthropic hauen einen völlig um. Seht euch das an. Ich konnte es kaum glauben, als mir diese Grafik in Slack geschickt wurde. SpaceX, Anthropic und OpenA sind zusammen mehr wert als alle US-Tech-Börsengänge der vergangenen 45 Jahre. Seht euch diese Grafik an. Das ist verrückt. All diese Unternehmen erreichen Rekordbewertungen. Die meisten von uns haben so etwas noch nie erlebt. Jetzt wird die KI-Magie wieder über den Aktienmarkt verteilt. Man kann davon profitieren oder in die Berge fliehen. Denn ein KI-Forscher warnt davor, dass Menschen aussterben könnten. Meine zwei Cent: Warum nicht von der KI-Revolution profitieren, bevor KI uns alle aussterben lässt? YOLO, ich musste auch etwas Negatives einbringen. Ich muss das Positive ausgleichen. Nun, wie ich gerade zu Beginn erwähnt habe, ist dies ein magischer Moment für den Aktienmarkt. Er ist zum Teil dank Meta ein magischer Moment für Anleger. Meta Connect beginnt heute. Es ist so etwas wie Dreamforce für alles rund um Meta. Sie werden über ihr erstaunliches Muse sprechen. Es ist sehr wichtig, dass ich von diesem Unternehmen höre, was es mit Muse vorhat. Was ist der nächste Schritt? Wie sieht die Entwicklung für Verbraucher aus? Und ich schaue auf die Aktie. Sie ist enorm gestiegen. Sie treibt diesen magischen Moment ganz klar mit an. Jetzt möchte ich hören, was Mark Zuckerberg später heute in seiner Rede sagt. Was kommt als Nächstes für das Verbrauchergeschäft? Was kommt als Nächstes für den Unternehmensbereich? Und das ist, finde ich, ein guter Punkt des Teams bei KeyBank. Seht euch Zuck an. Er ist immer noch stark. Ich meine, all das Taekwondo oder welche Workouts er auch macht, der Mann hat es noch drauf. Nicht so fit wie ich, aber wer ist das schon? Für Meta ist wichtig, darüber nachzudenken, was als Nächstes im Verbrauchergeschäft kommt, wie ich gerade erwähnt habe, aber auch darüber, wie diese Technologie in ihren Smart Glasses erscheinen wird. Was ist die nächste Generation davon? Der Markt preist sehr, sehr große Dinge für Meta im Zusammenhang mit Muse ein. Wie viel werden die Abonnements der nächsten Generation Meta kosten? Sehr wichtig. Wie ich gestern erwähnt habe, hat die Meta-Aktie eine vollständige Neubewertung erfahren. Die Gewinne setzen sich fort. Ich denke, ein weiterer sehr guter Punkt stammt von meinem Mann Gene Munster. Er ist schon lange in diesem Geschäft. Ich erinnere mich, wie Gene als Erster vor einem Apple Store stand, als das iPhone herauskam. Gene beschäftigt sich mit mehr Technologiethemen. Ein sehr wichtiger Punkt von Gene: Er merkt an, dass die Meta-Aktie in den vergangenen zwei Wochen um 20 % gestiegen ist. Cup hat nur wenig geteilt. Ich habe gestern auch Alexander Wang erwähnt, den Chef-KI-Wissenschaftler von Meta. Er erlebt gerade einen besonderen Moment. Ich glaube, dieser Typ schläft kaum. Er ist rund um die Uhr wach und postet auf X. Viele dieser pelzigen Alien-Muse-Maskottchen. Er ist überall damit. Wir haben nichts gehört, da ist er. Da ist das Maskottchen wieder. Ich brauche eins davon für mein Unleashed-Regal. Trotzdem brauche ich heute Abend mehr Zahlen von Meta. Wie haben sich die Downloads in den vergangenen 24 bis 48 Stunden entwickelt, während Muse den Aktienmarkt und die Verbraucherpsyche erfasst hat? Es ist sehr wichtig, dass wir diese Updates bekommen, damit die Aktienrallye weitergeht, aber auch die Rallye am breiteren Markt. Ich muss mehr von diesem Typen hier hören. Ich möchte definitiv nichts mehr von Dario hören. Von Sam Altman möchte ich überhaupt nichts hören, denn diese beiden haben viele Unheilsbotschaften verbreitet. Ich genieße die positive Stimmung, die vom MUSE-Maskottchen ausgeht. Damit hätten wir alles rund um MU. Heute möchte ich auch etwas Negativität einbringen, denn so ist es nun einmal. Man kann nicht nur positiv über die Märkte sein. Sonst betrachtet man nicht die andere Seite. Ein neues Video des Milliardärs Ray Dalio für das Weltwirtschaftsforum: Er warnte erneut vor der Wirtschaft. Bevor ich zu diesem Video komme, hat mein zuverlässiges Team hier, das absolut großartig ist, alle Warnungen von Ray Dalio aus den vergangenen Jahren zusammengestellt. Wenn es eine Sache gibt, die untrennbar mit Ray verbunden ist: Ray ist sehr klug, Bridgewater-Gründer und aus gutem Grund Milliardär. Aber er war

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,09 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,13 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,52 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,05 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,46 %.

Die Aktienindizes bauen heute auf den Gewinnen vom Montag auf. Der S&P 500 erreichte ein Fünfwochenhoch und der Nasdaq 100 ein Dreieinhalbmonatshoch. Niedrigere Rohölpreise mindern heute die Inflationsrisiken, drücken die Anleiherenditen und stützen die Marktstimmung. WTI-Rohöl fällt nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade aufgehoben wird. Präsident Trump wird sich später heute in New York an die Generalversammlung der Vereinten Nationen wenden. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt aufgrund der Schwäche der Rohölpreise 3 Basispunkte niedriger bei 4,93 %.

Weitere Nachrichten von Barchart

SpaceX verzeichnet ein ungewöhnlich hohes Volumen bei Put-Optionen – wird SPCX von hier aus fallen oder steigen? Lucid ist gerade eine Partnerschaft mit Bolt on Mobility eingegangen. Was das für die LCID-Aktie bedeutet. Warum es Zeit ist, Meta-Aktien zu kaufen. Verpassen Sie keine Marktbewegungen: Holen Sie sich den kostenlosen Barchart-Brief, Ihre Mittagsübersicht zu Aktienbewegungen, Trendsektoren und umsetzbaren Handelsideen, direkt in Ihren Posteingang. Jetzt anmelden!

Aktien werden außerdem durch positive Erwartungen vor einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Xi Jinping später in dieser Woche gestützt. Zudem stiegen Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,61 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

Fortsetzung der Geschichte

Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 6 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt 1,8 Basispunkte niedriger bei 4,933 %. Die Anleihen steigen heute, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief gefallen ist und die Inflationserwartungen damit sanken. Angebotsdruck könnte weitere Kursgewinne bei Anleihen begrenzen, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sinken heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,425 % und liegt 2,8 Basispunkte niedriger bei 3,430 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 2,4 Basispunkte niedriger bei 5,188 %.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 43 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als 4 %. Micron Technology (MU) liegt um mehr als 3 % höher und Marvell Technology (MRVL) um mehr als 1 %.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen steigen heute, da ein Rückgang des WTI-Rohöls um 2 % auf ein Dreiwochentief die Treibstoffkosten senkt und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert. Carnival (CCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) steigen um mehr als 4 %. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV), Alaska Air Group (ALK) und Royal Caribbean Cruises (RCL) steigen um mehr als 3 %. Delta Air Lines (DAL) liegt außerdem um mehr als 2 % höher.

Speditions- und Frachtunternehmen steigen, da die Rohölpreise auf ein Dreiwochentief fallen. Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), ArcBest (ARCB), Saia Inc (SAIA) und XPO Inc (XPO) steigen um mehr als 2 %. FedEx Freight Holding (FDXF), JB Hunt Transport Services (JBHT) und Marten Transport Ltd (MRTN) liegen zudem um mehr als 1 % höher.

Energieaktien und Dienstleister stehen unter Druck, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief fällt. Valero Energy (VLO) sinkt um mehr als 3 % und Marathon Petroleum (MPC) um mehr als 2 %. ConocoPhillips (COP), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR) und Halliburton (HAL) fallen zudem um mehr als 1 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 32 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar gemeldet hat, mehr als der Konsens von 54,03 US-Dollar.

Amgen (AMGN) steigt um mehr als 3 %, um die Gewinner anzuführen

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) steigt heute um +0,93 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,39 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um +1,97 %. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) steigen um +1,00 %, und Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) steigen um +2,14 %.

Die Aktienindizes steigen heute; der S&P 500 erreicht ein Hoch von eineinhalb Wochen und der Nasdaq 100 ein Hoch von fünf Wochen. Aktien erhalten Unterstützung durch die Schwäche der Rohölpreise, die die Anleiherenditen gedrückt und die Marktstimmung verbessert hat. WTI-Rohöl fällt um mehr als 4 % auf ein Ein-Wochen-Tief, und die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt um 3 Basispunkte auf 4,96 %. Außerdem hebt positive Erwartung vor einem später in dieser Woche stattfindenden Gipfel zwischen Präsident Trump und Xi Jinping die Aktienmärkte. Zusätzlich steigen die Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und KI-Infrastrukturaktien sowie bei kryptowährungsbezogenen Aktien, da der Bitcoin-Preis auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch steigt.

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„Auch wenn es schlecht für Berkshire ist“: Der Milliardär Charlie Munger soll Versicherungen meiden, weil „man für die Betrügereien des anderen bezahlt“; liebe Tesla-Aktienfans, markiert den 30. September; Nebius’ Preiserhöhung deutet darauf hin, dass Michael Burry einen Fehler gemacht hat und die beste Neocloud-Aktie leerverkauft. Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Barchart-Brief-Newsletter über exklusive Charts, Analysen und Schlagzeilen auf dem Laufenden.

Aktien erhielten heute Unterstützung durch Optimismus über Gespräche zwischen den USA und China, nachdem US-amerikanische und chinesische Beamte vor dem Gipfel dieser Woche zwischen Präsident Trump und Xi Jinping positive Einschätzungen ihrer Gespräche über künstliche Intelligenz, Handel und Investitionen abgegeben hatten. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte: „Der Fokus liegt auf Stabilität zwischen den USA und China“, und wir arbeiten an einer Verlängerung des Handelswaffenstillstands.

Die heutigen US-Wirtschaftsdaten zeigten, dass der nationale Aktivitätsindex der Chicago Fed im August um 0,12 auf -0,04 fiel und damit genau den Erwartungen entsprach.

Falkenhafte Äußerungen des Präsidenten der Chicago Fed, Austan Goolsbee, waren heute negativ für Aktien und Anleihen. Er sagte, dass die Fed zur Wiederherstellung der Preisstabilität die Zinssätze möglicherweise weiter erhöhen und die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage verringern müsse, was zu Rückgängen bei Beschäftigung, Löhnen und Wachstum führen könnte.

Bitcoin (^BTCUSD) steigt heute um mehr als 5 % auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch und baut auf den Anstieg von 5 % am vergangenen Freitag auf, nachdem die SEC einen Plan vorangetrieben hat, der den Handel digitaler Versionen von Wertpapieren in den USA erlauben soll.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen heute um mehr als 4 % auf ein Ein-Wochen-Tief aufgrund diplomatischer Bemühungen zur Beendigung des US-Iran-Krieges und von Anzeichen, dass der Rohölfluss weiterhin durch die Straße von Hormus gelangt. Präsident Trump sagte, er sei „wahrscheinlich“ bereit, sich diese Woche am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zu treffen. Außerdem sagte Admiral Brad Cooper, Leiter des US-Zentralkommandos, dass die Rohöl- und LNG-Ströme durch die Straße von Hormus in den vergangenen zwei Wochen ein Sechsmonatshoch erreicht hätten.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 steigt um 1,17 %. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Eineinhalb-Wochen-Hoch und schloss 0,97 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex wurde heute nicht gehandelt, da die japanischen Märkte wegen des Feiertags zum Tag des Respekts vor dem Alter geschlossen waren.

Zinssätze

Dezember-10-Jahres-Schatzanweisungen (ZNZ6) steigen heute um 8 Ticks. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt um 3,9 Basispunkte auf 4,957 %. Die Schatzanweisungen steigen heute, nachdem der WTI-Rohölpreis um mehr als 3 % auf ein Ein-Wochen-Tief gefallen ist und damit die Inflationserwartungen gesenkt hat. Die Schatzanweisungen gaben von ihrem besten Niveau nach falkenhaften Äußerungen des Präsidenten der Chicago Fed, Austan Goolsbee, nach, der sagte, dass die Fed zur Wiederherstellung der Preisstabilität die Zinssätze möglicherweise weiter erhöhen müsse. Angebotsdruck ist ebenfalls negativ für Schatzanweisungen, da das Finanzministerium diese Woche Schatzanweisungen und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen im Wert von 211 Mrd. $ versteigern wird, beginnend mit der Auktion zweijähriger Schatzanweisungen im Wert von 69 Mrd. $ am Dienstag.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegen sich heute nach unten. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel auf ein Ein-Wochen-Tief von 3,442 % und liegt 7,2 Basispunkte niedriger bei 3,447 %. Die Rendite der zehnjährigen britischen Gilt fiel auf ein Ein-Wochen-Tief von 5,200 % und liegt 8,4 Basispunkte niedriger bei 5,211 %.

In ihrem heute veröffentlichten Monatsbericht erklärte die Deutsche Bundesbank, dass das BIP im dritten Quartal wegen kurzfristiger Faktoren wie niedriger Wasserstände im Rhein nur „mäßig“ wachsen werde; im vierten Quartal werde die Wirtschaft jedoch voraussichtlich wieder „stärker“ wachsen und „ihren derzeitigen Erholungspfad fortsetzen“. Die Bundesbank fügte hinzu, dass „anhaltend hohe Preise, nicht nur für Rohöl, sondern auch für Erdgas und Strom, sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen verstärken und die Rückkehr der Inflationsrate auf 2 % verzögern könnten“.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 46 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktienbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und unterstützen die Gewinne des Gesamtmarktes. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) steigt um mehr als 3 % auf ein Fünf-Wochen-Hoch. ARM Holdings Plc (ARM) steigt um mehr als 12 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, während Intel (INTC) um mehr als 11 % steigt und die Gewinner im S&P 500 anführt. Außerdem steigen Advanced Micro Devices (AMD) um mehr als 9 % und Qualcomm (QCOM) um mehr als 5 %. Zusätzlich legen Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU), Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) und KLA Corp (KLAC) um mehr als 2 % zu.

Kryptowährungsbezogene Aktien steigen heute, wobei Bitcoin (^BTCUSD) aufgrund positiver Folgewirkungen vom vergangenen Freitag um mehr als 5 % auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch steigt, als die SEC einen Plan vorantrieb, der den Handel digitaler Versionen von Wertpapieren in den USA erlauben soll. Strategy (MSTR) steigt um mehr als 7 % und BitMine Immersion Technologies (BMNR) um mehr als 6 %. Außerdem steigen Coinbase Global (COIN) und Galaxy Digital Holdings (GLXY) um mehr als 5 %, während Circle Internet Group (CRCL) und Riot Platforms (RIOT) um mehr als 4 % zulegen. In

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index schloss am Dienstag 0,45 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,63 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 0,65 % niedriger. Die Aktienmärkte schlossen niedriger, da erhöhte Rohölpreise die Inflationserwartungen und weltweit die Anleiherenditen nach oben trieben. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag um mehr als 4 % und trieben die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,04 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein 17-Jahres-Hoch von 3,57 %, die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen auf ein 30-Jahres-Hoch von 3,04 %. Der Bitcoin fiel um mehr als 4 %, nachdem der Senat ein Gesetz zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte in einer Verfahrensabstimmung blockiert hatte. China meldete schwächere Einzelhandelsumsätze und eine höhere Arbeitslosenquote. Die WTI-Rohölpreise stiegen um mehr als 4 % auf ein neues 3,75-Monats-Hoch. Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von 96 % für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte ein. Die europäischen und asiatischen Aktienmärkte schlossen ebenfalls überwiegend niedriger. Kryptowährungsbezogene Aktien wie Circle Internet Group, Coinbase Global, Galaxy Digital Holdings, Riot Platforms, Strategy, Iren und MARA Holdings gaben nach. Softwareaktien wie Oracle, Thomson Reuters, Intuit, Adobe, Atlassian, Microsoft, Salesforce, ServiceNow und Workday gingen zurück.

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[Blick über die Schulter einer asiatischen Frau, die zu Hause auf einem Laptop eine Unterkunft über eine Reise-App bucht] Bilder von Tang Ming Tung

Der Sektor für zyklische Konsumgüter (XLY [https://seekingalpha.com/symbol/XLY]) fiel im August um 1 % und blieb damit hinter den breiteren Märkten zurück, die im selben Zeitraum um 1,13 % stiegen, nachdem große Konsumunternehmen im Monatsverlauf ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht hatten.

BEWERTUNG DES SEKTORS FÜR ZYKLISCHE KONSUMGÜTER

Sektorrendite: -1,37 %

Bester Wert: Airbnb (ABNB [https://seekingalpha.com/symbol/ABNB]) +20,28 %

Schlechtester Wert: Norwegian Cruise Line (NCLH [https://seekingalpha.com/symbol/NCLH]) -21,20 %

„Anhaltender Inflationsdruck belastete den Sektor für zyklische Konsumgüter im August weiter. Während sich die Konsumausgaben relativ gut gehalten haben, sind in einigen Segmenten bei Verbrauchern mit niedrigerem Einkommen Risse sichtbar geworden, da die Störungen durch den Iran-Konflikt anhalten. Höhere Zinssätze und wahrscheinliche Zinserhöhungen der Fed könnten diesen Druck verstärken, wodurch eine Beschleunigung der Konsumaktivität für mindestens mehrere Monate unwahrscheinlich ist“, sagte der SA-Analyst Seeking Profits.

DIE FÜNF BESTEN WERTE IM SEKTOR FÜR ZYKLISCHE KONSUMGÜTER IM QUARTAL

• Airbnb (ABNB [https://seekingalpha.com/symbol/ABNB]) +20,28 %
• Chipotle Mexican Grill (CMG [https://seekingalpha.com/symbol/CMG]) +12,97 %
• DoorDash (DASH [https://seekingalpha.com/symbol/DASH]) +10,44 %
• Carvana (CVNA [https://seekingalpha.com/symbol/CVNA]) +8,51 %
• Tesla (TSLA [https://seekingalpha.com/symbol/TSLA]) +7,57 %

Airbnb (ABNB [https://seekingalpha.com/symbol/ABNB]) beendete den Monat als größter Gewinner im Bereich der zyklischen Konsumgüter. Ausschlaggebend waren hervorragende Ergebnisse, die durch eine starke Reisenachfrage und Produktverbesserungen getragen wurden. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 3,6 Mrd. $. Der Bruttobuchungswert stieg um 16 % auf 27,2 Mrd. $. Anfang dieses Monats erreichten die Aktien des Ferienvermietungsunternehmens nach den Ergebnissen mit 184,70 $ ein neues 52-Wochen-Hoch.

Seeking Profits sagte: „Während viele Reiseunternehmen unter Druck stehen, meldete ABNB herausragende Ergebnisse, die auf anhaltende Marktanteilsgewinne hindeuten. Außerdem hat die Konzentration auf Kunden mit höherem Einkommen dazu beigetragen, das Unternehmen gegen einen Teil des Inflationsdrucks abzuschirmen. Die Strategie, das Netzwerk auf Boutique-Hotels auszuweiten, trägt ebenfalls eindeutig dazu bei, mehr Verkehr zu erzeugen und einen größeren Anteil der Ausgaben zu gewinnen, während das Unternehmen mit traditionellen Hotel-Treueprogrammen konkurrieren will.“

Chipotle Mexican Grill (CMG [https://seekingalpha.com/symbol/CMG]) war trotz eines volatilen Monatsverlaufs der zweitgrößte Gewinner. Die Aktien des Unternehmens fielen Anfang August um fast 10 %, nachdem das Unternehmen Jalapeños aus einigen Restaurants entfernt hatte, während eine Untersuchung der Gesundheitsbehörden zu einem mit der Lieferkette verbundenen Salmonellenausbruch lief. Im Laufe des Monats wurde Chipotle von Baird außerdem von „Outperform“ auf „Neutral“ herabgestuft, da die Analysten „weniger überzeugt davon waren, dass die Aktie eine Bewertung mit Aufschlag für Wachstum verdient“.

„Die Chipotle-Aktie erlebte nach einem Lebensmittelsicherheitsvorfall einen Achterbahnmonat. Als diese Sorgen mit offenbar begrenzten Auswirkungen auf den Verkehr nachließen, kam es zu einem klassischen ‚Buy-the-dip‘-Moment. Die starke Markenstärke, die Chipotle rund um die Qualität seiner Lebensmittel aufgebaut hat, half dabei, das Unternehmen gegen diese Schlagzeilen abzuschirmen, und Maßnahmen der Regierung zur Senkung der Rindfleischpreise könnten dazu beitragen, den Margendruck zu reduzieren und CMG mit Blick auf das vierte Quartal gut zu positionieren“, fügte der Analyst hinzu.

DIE FÜNF GRÖSSTEN VERLIERER IM SEKTOR FÜR ZYKLISCHE KONSUMGÜTER IM QUARTAL

• Norwegian Cruise Line (NCLH [https://seekingalpha.com/symbol/NCLH]) -21,20 %
• Tapestry (TPR [https://seekingalpha.com/symbol/TPR]) -20,67 %
• Carnival Corporation (CCL [https://seekingalpha.com/symbol/CCL]) -19,58 %
• Royal Caribbean (RCL [https://seekingalpha.com/symbol/RCL]) -17,04 %
• The TJX Companies (TJX [https://seekingalpha.com/symbol/TJX]) -16,40 %

Reiseaktien wurden im Monatsverlauf am stärksten getroffen, wobei die drei größten Kreuzfahrtunternehmen zu den größten Belastungsfaktoren gehörten. Norwegian Cruise Line (NCLH [https://seekingalpha.com/symbol/NCLH]) weitete seine Verluste im Vergleich zum Vorzeitraum aus und war im August der größte Verlierer. Die Aktie verlor im Monatsverlauf mehr als 21 %.

„Da die Störungen durch den Iran-Konflikt anhalten, sind die Treibstoffpreise deutlich gestiegen, was die Gewinne vieler Transport- und Reiseunternehmen wie der Kreuzfahrtunternehmen belasten wird. Die begrenzte Nachfrage von Verbrauchern mit mittlerem Einkommen nach nicht notwendigem Reiseverkehr verringert ebenfalls die Preissetzungsmacht. Diese Faktoren dürften in den kommenden Monaten Druck auf Auslastung und Margen ausüben“, so Seeking Profits.

Tapestry (TPR [https://seekingalpha.com/symbol/TPR]) lag nach einem verhaltenen Quartalsergebnis nur knapp dahinter und fiel im Monatsverlauf um fast 21 %. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9,3 % auf 1,88 Mrd. $. Die Coach-Sparte verzeichnete im Quartal auf ausgewiesener Basis ein Umsatzplus von 15 %, während die Kate-Spade-Sparte um 7 % zurückging.

„Während Verbraucher weiterhin Geld für Bekleidung und Accessoires ausgeben, sehen wir zunehmende Unterschiede zwischen den Marken, insbesondere da Käufer auf den Wert achten. Das lässt Einzelhändlern wenig Spielraum für Fehler. In diesem verhaltenen Umfeld dauert die Erholung von Kate Spade länger als erhofft. Mit einer starken Bilanz kann TPR jedoch zumindest den Kursrückgang nutzen, um weiterhin Aktienrückkäufe zu tätigen und Kapital aggressiv an die Anleger zurückzugeben“, hieß es.

AUSBLICK

Da die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, dürfte der kommende Monat relativ ruhig werden. Mit Blick auf die Feiertagssaison werden Anleger jedoch voraussichtlich die Konsumausgaben und die allgemeine Verbraucherstimmung beobachten, um Hinweise auf den breiteren Marktausblick zu erhalten. Für viele US-Verbraucher hat das Weihnachtseinkaufen bereits begonnen, und sie gehen weniger optimistisch als vor einem Jahr in die Saison, erklärte McKinsey in einem aktuellen Bericht. Trotz ihrer Sorge um die Wirtschaft planen die Verbraucher laut dem Bericht, genauso viel oder mehr für Weihnachtseinkäufe auszugeben als im vergangenen Jahr.

MEHR ZUM ZYKLISCHEN KONSUM

• Teslas Robotaxis sind da: Wo bleibt die Regulierung? [https://seekingalpha.com/article/4943113-tesla-robotaxis-are-

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Der S&P-500-Index schloss am Montag 0,33 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,70 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 0,08 % höher. E-mini-S&P-Futures fielen 0,28 %, während September-E-mini-Nasdaq-Futures 0,07 % stiegen.

Die Aktienindizes schlossen überwiegend niedriger. Erneute Spannungen im Nahen Osten ließen die Rohölpreise steigen, erhöhten die Inflationserwartungen, trieben die Anleiherenditen nach oben und erschwerten den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg am Montag um mehr als 2 %, nachdem die USA und der Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein 19-Monats-Hoch von 4,77 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank bei der nächsten FOMC-Sitzung stieg am Montag auf 65 %, gegenüber 36 % vor den Äußerungen vom vergangenen Freitag. Energieproduzenten stiegen nach der Erholung der Rohölpreise, Kryptowährungsaktien legten nach einem Bitcoin-Anstieg von mehr als 2 % zu und Cybersicherheitsaktien unterstützten den Nasdaq 100.

Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe blieb bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Der Euro Stoxx 50 fiel um 1,01 %, der Shanghai Composite stieg um 0,85 % und der japanische Nikkei 225 fiel um 0,14 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,327 % und schloss 4,5 Basispunkte höher bei 3,324 %. Die harmonisierte deutsche Verbraucherpreisinflation stieg im August um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, nachdem der WTI-Preis um mehr als 2 % gestiegen war. Carnival und Royal Caribbean Cruises schlossen mehr als 3 % niedriger; United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines und Norwegian Cruise Line Holdings fielen jeweils mehr als 2 %. American Airlines Group fiel mehr als 1 %.

Wohnungsbauaktien und Baustofflieferanten gaben nach, während Energieproduzenten und Dienstleister nach dem Anstieg des WTI-Preises zulegten. SLB schloss mehr als 4 % höher, ExxonMobil Holdings und Devon Energy mehr als 2 % höher.

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Der S&P-500-Index ist heute um 0,50 % gefallen, der Dow Jones Industrial Average um 0,67 % und der Nasdaq-100-Index um 0,29 %. Die E-mini-S&P-Futures fielen um 0,48 %, die September-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,30 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, wobei der Dow Jones Industrial Average wegen einer Verschärfung der geopolitischen Risiken auf ein Einwochentief fiel. Erneute Spannungen im Nahen Osten treiben die Rohölpreise, erhöhen die Inflationserwartungen und Anleiherenditen und erschweren den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg heute um mehr als 2 %, nachdem die USA und Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sprang heute auf ein 19-Monats-Hoch von 4,76 %.

Die Aktien erhielten außerdem negative Vorgaben vom vergangenen Freitag, als Fed-Chef Warsh versprach, die Inflation zum Ziel zurückzuführen, und sagte, die Finanzbedingungen seien nicht restriktiv. Dadurch stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im kommenden Monat. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten FOMC-Sitzung liegt heute bei 65 %, gegenüber 36 % vor seinen Äußerungen am vergangenen Freitag.

Die chinesischen Wirtschaftsdaten waren gemischt. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Einkaufsmanagerindex für den nicht verarbeitenden Sektor blieb jedoch unverändert bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober stiegen heute um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch, als die Spannungen im Nahen Osten zunahmen. Das US Central Command erklärte, es habe iranische Raketenwerfer angegriffen, die sich auf den Abschuss von Minen in die Straße von Hormus vorbereitet hätten. Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien, während die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, Drohnen aus Iran abgefangen zu haben. Die Rohölpreise legten weiter zu, nachdem Präsident Trump gesagt hatte, die USA würden auf die jüngsten iranischen Angriffe auf US-Truppen reagieren.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, deutlich über den erwarteten 23 % und nahezu viermal so hoch wie die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den Großteil der Gewinne ausmachen; KI-Infrastrukturaktien sollen fast 60 % des Gewinnwachstums je Aktie des S&P 500 im zweiten Quartal beitragen. Von den 486 S&P-500-Unternehmen, die bisher Ergebnisse gemeldet haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten 86 % die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 65 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die ausländischen Aktienmärkte waren heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 fiel um 0,65 %. Der chinesische Shanghai Composite stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und schloss 0,85 % höher. Der japanische Nikkei-225-Index schloss 0,14 % niedriger.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 3,6 Basispunkte auf 4,754 %. Die Anleihen fielen auf ein 19-Monats-Tief bei den nächstfälligen Futures, während die Rendite der zehnjährigen Anleihe auf ein 19-Monats-Hoch von 4,764 % stieg. Die Anleihen wurden belastet, weil der Anstieg der WTI-Rohölpreise um 3 % die Inflationserwartungen erhöht. Auch die hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Warsh vom vergangenen Freitag belasteten sie.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe sprang auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,324 % und stieg um 3,7 Basispunkte auf 3,316 %. Die zehnjährige britische Staatsanleihe wurde nicht gehandelt, da die Märkte im Vereinigten Königreich wegen eines Feiertags geschlossen waren.

Die deutschen Verbraucherpreise im August stiegen harmonisiert um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Damit lagen sie unter den Erwartungen von 0,3 % beziehungsweise 3,1 %. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 98 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 10. September ein.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, da der WTI-Rohölpreis um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch stieg, was die Treibstoffkosten erhöht und die Rentabilität der Unternehmen begrenzt. American Airlines Group, United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines, Carnival, Royal Caribbean Cruises und Norwegian Cruise Line Holdings fielen alle um mehr als 2 %.

Wohnungsaktien und Baustofflieferanten waren schwächer, da die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf ein 19-Monats-Hoch stieg, die Hypothekenzinsen erhöhte und die Nachfrage nach Wohnraum belastete. DR Horton, Lennar, Pulte Group, KB Home, Toll Brothers, Builders FirstSource und Home Depot fielen um mehr als 1 %.

Energieproduzenten und Dienstleister stiegen, da WTI-Rohöl um 2 % auf ein Einwochenhoch zulegte. SLB stieg um mehr als 3 %, ExxonMobil Holdings, Devon Energy und Halliburton um mehr als 2 %. Chevron stieg ebenfalls um mehr als 2 % und führte die Gewinner im Dow Jones Industrial Average an. Diamondback Energy, Baker Hughes, ConocoPhillips und Occidental Petroleum stiegen um mehr als 1 %.

Edison International fiel um mehr als 23 % und führte damit die Verlierer im S&P 500 an. PG&E fiel um mehr als 19 %, nachdem Abgeordnete in Kalifornien einen Gesetzentwurf eingebracht hatten, der die Reaktion des Bundesstaats auf Waldbrände aktualisieren würde, ohne die Haftung börsennotierter Versorgungsunternehmen zu verlagern.

Howmet Aerospace fiel um mehr als 7 % und GE Vernova um mehr als 2 %, nachdem Elon Musk gesagt hatte, SpaceX und Tesla würden jeweils Solarkapazitäten von 100 GW pro Jahr errichten, was