Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com – US-Aktienindex-Futures gaben am Freitag leicht nach, nachdem Technologiewerte in der vorangegangenen Sitzung verkauft worden waren. Anleger wogen Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von KI-Infrastruktur, erhöhte Ölpreise und Turbulenzen an den französischen Anleihemärkten ab.

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Hier sind einige der größten vorbörslichen Bewegungen bei US-Aktien heute:

Bis 07:15 Uhr ET (11:15 Uhr GMT) waren die S&P-500-Futures um 18 Punkte oder 0,2 % gefallen, die Nasdaq-100-Futures um 29 Punkte oder 0,1 % gesunken und die Dow-Futures um 315 Punkte oder 0,6 % zurückgegangen.

Die Aktien von Western Digital fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 4,5 %, obwohl der Datenspeicherhersteller besser als erwartete Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal gemeldet und eine optimistische Prognose für das laufende Quartal abgegeben hatte. Nach den Ergebnissen war die Aktie zunächst um etwa 4 % gestiegen, drehte nach der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen jedoch ins Minus. Anleger blieben besorgt über das zur Finanzierung des Ausbaus der KI-Infrastruktur erforderliche Kapital.

Western Digital teilte mit, dass sein durchschnittlicher Verkaufspreis pro Terabyte Speicher im Quartal um 28 % gestiegen sei, was die starke Nachfrage und das knappe Angebot widerspiegele. Das Unternehmen erwartet, dass seine Investitionsausgaben in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich 4–6 % des Umsatzes betragen, wobei der Anteil in den kommenden zwei Jahren etwas höher liegen dürfte. Trotz steigender Inputkosten erwartet es außerdem, seine Kosten pro Terabyte kurzfristig im Jahresvergleich um etwa 10 % zu senken.

American Tower legte um 3,3 % zu, nachdem ein Bloomberg-Bericht besagt hatte, SpaceX führe aktive Gespräche, um im Rahmen eines landesweiten Ausbaus eines drahtlosen Netzwerks Zugang zu rund 80.000 US-Mobilfunkstandorten zu erhalten. Mögliche Vereinbarungen könnten erhebliche Leasingerlöse für Turmbetreiber wie American Tower generieren, das rund 41.764 Standorte in den USA und Kanada betreibt. Das Unternehmen soll am 27. Oktober Ergebnisse des dritten Quartals vorlegen. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 2,84 US-Dollar und einen Umsatz von etwa 2,77 Milliarden US-Dollar.

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Crown Castle stieg um 7,5 %, nachdem derselbe Bericht den Turmbetreiber als eines der Unternehmen genannt hatte, die mit SpaceX direkte Gespräche über den Zugang zu Mobilfunkstandorten führen. Die möglichen Verträge könnten Milliarden Dollar wert sein und eine bedeutende neue Umsatzchance eröffnen. CEO Chris Hillabrant hatte während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals am 21. Oktober ebenfalls bestätigt, dass Crown Castle mit großen Parteien Gespräche führe, als er zu Satellitenbetreibern befragt wurde.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die Aktien von American Express fielen im vorbörslichen Handel um 2,5 %, obwohl das Kreditkartenunternehmen nach starken Ergebnissen des dritten Quartals seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9 % auf 20,1 Milliarden US-Dollar, während das abgerechnete Geschäftsvolumen, ein Maß für die Ausgaben über vom Unternehmen ausgegebene Karten, um 8 % auf 454 Milliarden US-Dollar zunahm. CEO Stephen Squeri verwies auf starke Ausgaben, die Gewinnung neuer Kunden und die Bindung von Karteninhabern sowie auf eine gute Kreditqualität. American Express erwartet nun für 2026 einen Gewinn je Aktie von 18,30–18,60 US-Dollar, verglichen mit der bisherigen Prognose von 17,30–17,90 US-Dollar.

Autoliv fiel um 6,3 %, nachdem der Zulieferer für automobile Sicherheitssysteme schwächer als erwartete Ergebnisse des dritten Quartals gemeldet hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,19 US-Dollar unter der Schätzung von 2,31 US-Dollar; die Umsätze von 2,693 Milliarden US-Dollar verfehlten den Konsens von 2,734 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen engte außerdem seine Prognose für die bereinigte operative Marge im Gesamtjahr auf etwa 10,5 % ein, das untere Ende der vorherigen Spanne von 10,5–11 %. Den Ergebnissen war eine Phase sinkender Analystenerwartungen vorausgegangen: Die Gewinnschätzungen waren in den vorangegangenen 90 Tagen um mehr als 20 % gefallen.

Die in den USA notierten Aktien von SK Hynix stiegen um 5,1 % auf 138,40 US-Dollar, nachdem der südkoreanische Speicherchiphersteller seine Prüfung einer Finanzierungsrunde vor einem möglichen Börsengang und einer möglichen Nasdaq-Notierung für Solidigm, seine in den USA ansässige NAND-Flash-Speichertochter, ausgesetzt hatte. Das Unternehmen verwies auf die Kapitalmarktbedingungen und jüngste Aktienkursentwicklungen. Einige Anleger hatten die Entscheidung erwartet, nachdem südkoreanische Finanzaufsichtsbehörden Bedenken zu den Folgen einer Doppelnotierung für bestehende Aktionäre geäußert hatten.

Robert Half stieg um 10,1 %, nachdem das Personalvermittlungs- und Unternehmensberatungsunternehmen Ergebnisse des dritten Quartals gemeldet hatte, die über den Gewinnerwartungen lagen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,49 US-Dollar und lag damit über dem Konsens von 0,47 US-Dollar; der Umsatz von 1,36 Milliarden US-Dollar entsprach weitgehend den Prognosen. Anleger begrüßten zudem die Rückkehr zum Umsatzwachstum im Jahresvergleich in der Sparte Talent Solutions, die erstmals seit 2022 um 2 % zulegte. Der Nettogewinn je Aktie stieg gegenüber 0,43 US-Dollar im Vorjahr um 14 % und verzeichnete damit den ersten Anstieg des Quartalsgewinns je Aktie im Jahresvergleich seit 2022.

Bloom Energy legte im vorbörslichen Handel um 2,5 % zu und machte damit einen Teil der Verluste nach einem starken Ausverkauf in der vorherigen Sitzung wieder wett. Der Brennstoffzellen-Stromversorger meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie nach Non-GAAP von 0,94 US-Dollar und übertraf damit den Konsens von 0,69 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 138 % auf 1,24 Milliarden US-Dollar und lag über den Schätzungen von 1,06 Milliarden US-Dollar. Zunächst hatten die Ergebnisse Anleger jedoch enttäuscht: Ein negativer Netto-Cashflow von etwa 180 Millionen US-Dollar im Quartal weckte Bedenken hinsichtlich des Kapitalbedarfs beim Ausbau der Produktionskapazität.

RingCentral sprang um 15,5 %, nachdem das Cloud-Kommunikationsunternehmen besser als erwartete Ergebnisse des dritten Quartals gemeldet und seine Jahresprognose angehoben hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie nach Non-GAAP betrug 1,33 US-Dollar und übertraf den Konsens von 1,28 US-Dollar; der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5,9 % auf 676 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hob seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie nach Non-GAAP für das Gesamtjahr 2026 auf 5,07–5,12 US-Dollar an und lag damit über den Analystenerwartungen von 5,03 US-Dollar. Außerdem erhöhte es seine Prognose für den freien Cashflow auf 620–630 Millionen US-Dollar. Die operative Marge nach Non-GAAP stieg auf 24,7 %, fast 200 Basispunkte höher.

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Macht Platz, Wall Street, denn jetzt ist die Zeit der Technologiebranche gekommen.

Nach einer geschäftigen ersten vollen Berichtswoche mit einem relativ gemischten Bild bei den Großbanken richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Technologiehandel. Meta (META), SpaceX (SPCX) und Tesla (TSLA) werden ihre Ergebnisse vorlegen. Da vor der Sitzung der Federal Reserve Ende Oktober nur wenige Wirtschaftsdaten anstehen, wird die erste Reihe von Technologieergebnissen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten.

Nach einem relativ ruhigen Montag beginnen die wichtigen Ergebnisse der Woche am Dienstag mit SpaceX und Netflix (NFLX). Deren Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters dürften zu den jüngsten Entlassungsankündigungen befragt werden – mit Kritik oder Lob, wie sich zeigen wird. Am Mittwoch werden Tesla und Meta ihre Ergebnisse vorlegen und damit einen frühen Einblick in den Zustand der Magnificent Seven und des KI-Handels im weiteren Sinne geben.

Mehrere sogenannte „erstklassige“ Rüstungsunternehmen – Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT) und RTX Corp. (RTX) – werden ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Im Laufe der Woche kommen der Industriekonzern Honeywell (HON) und der Energiekonzern NextEra (NEE) hinzu.

Der ruhige Wirtschaftskalender wird einige Daten zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt enthalten. Vor den am Freitag anstehenden Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan, die vermutlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Meta ist in der KI „wieder in der Offensive“

Wenn Meta am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt, dürften Mark Zuckerberg und die anderen Führungskräfte des Unternehmens zu einem Thema zahlreiche Fragen erhalten: zum wachsenden Vorstoß des Unternehmens in den Bereich KI.

Im Mittelpunkt von Meta stand zuletzt natürlich die Einführung von Muse Spark, einem persönlichen KI-Agentenprodukt. Diese löste eine Welle von Optimisten aus, die behaupteten, agentische Arbeitsabläufe würden ganze Branchen umwälzen, und von Pessimisten, die im Grunde sagten: „Niemand will das.“

Das Produkt erreichte sofort Millionen Downloads und kam schneller auf 5 Millionen als ChatGPT von OpenAI (OPAI.PVT), Claude von Anthropic (ANTH.PVT) und Grok von SpaceX.

Die Produkteinführung – eine der größten Ankündigungen von Meta seit Jahren – habe das Unternehmen in der KI „wieder in die Offensive“ gebracht, argumentieren die Bank-of-America-Analysten Justin Post und Nitin Bansal. Sie bewerten die Aktie mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 810 US-Dollar.

„Wir glauben, dass die Dynamik von Muse und den Modellen bei einer Aktie mit dem 22-Fachen des Gewinns je Aktie für 2027 zu einer höheren Bewertung führen kann“, schrieben die Analysten.

(META)

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709,33 -27,39 (-3,72 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 713,89 +4,57 (+0,64 %)

Vor Börsenbeginn: 6:05:02 Uhr EDT

Post und Bansal zufolge bestehen für Meta einige Risiken. Die Downloads und die Nutzung von Muse könnten zurückgehen, und Google könnte ein konkurrierendes Verbraucher-Agentenprodukt veröffentlichen, das Meta Marktanteile abnimmt.

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Äußerungen von Führungskräften bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen könnten Ängste vor einer Verlangsamung der Investitionsausgaben schüren – oder vor einer Beschleunigung mit steigenden Kosten. Marktbeobachter achten darauf, ob die Wachstumsprognosen für Hyperscaler Anzeichen einer Schwäche zeigen.

Dennoch erwarten die BofA-Analysten gute Ergebnisse. Für das dritte Quartal setzen die Konsensschätzungen Metas bereinigten Gewinn auf 6,76 US-Dollar je Aktie und den Umsatz auf 63,35 Milliarden US-Dollar an, innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Post und Bansal erwarten einen höheren Umsatz von 63,8 Milliarden US-Dollar.

Wenn sonst nichts, werden die Ergebnisse am Mittwoch eine Überprüfung eines Zitats von Mark Zuckerberg ermöglichen, das Meta zusammen mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte:

„KI beschleunigt heute unser Kerngeschäft, treibt unsere nächste Produktgeneration an und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Unternehmen. Die Ergebnisse sind bereits sichtbar, und ich bin optimistisch hinsichtlich des Potenzials.“ Meta-CEO Mark Zuckerberg. (REUTERS/Carlos Barria) · Reuters / REUTERS

Teslas Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ist eine weitere Gelegenheit, nach Nachrichten über eine SpaceX-Fusion zu suchen

Nach einer Verzögerung von zwei Wochen fand die Tesla-Roadster-Veranstaltung mit einem großen Knall statt – im wörtlichen Sinn: mit einem Flug.

Wie unser Kollege Pras Subramanian berichtete, fuhr Teslas neuer Roadster am Donnerstagabend auf dem Gelände von SpaceX in Waco, Texas, bis zur Hälfte eine auf dem Kopf stehende Halb-Achterbahnrampe hinauf, startete rückwärts von der Rampe, führte mit Lufttriebwerken Überschläge in der Luft aus, richtete sich wieder auf und landete auf dem Rollfeld. Außerdem sprang er über eine Reihe anderer Tesla-Fahrzeuge.

„Es gab Hinweise darauf, dass der Tesla Roadster etwas Außergewöhnliches tun könnte, aber ich denke, was am Donnerstagabend in Texas geschah, übertraf alle Erwartungen bei Weitem“, sagte Henry Catchpole, Moderator von Hagertys „The Driver's Seat“, der bei der Veranstaltung anwesend war.

(TSLA)

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354,72 -7,72 (-2,13 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 355,67 +0,95 (+0,27 %)

Vor Börsenbeginn: 6:06:32 Uhr EDT

Auch wenn die Veranstaltung der Tesla-Aktie einen Auftrieb gab, dürfte der neue Roadster wahrscheinlich nicht ausschlaggebend dafür sein, ob das Unternehmen die Erwartungen bei den Ergebnissen übertrifft. Die viel beachtete Vorstellung am Donnerstagabend erreichte dennoch zwei Dinge.

„Zwei Erkenntnisse von der Roadster-Veranstaltung heute Abend. 1. Sie war eine technische Demonstration ohne kommerziellen Wert, abgesehen davon, dass sie traditionelle Autohersteller in Verlegenheit bringt. 2. Elon kann es kaum erwarten, $TSLA und $SPCX zusammenzubringen“, schrieb der erfahrene Technologieanalyst Gene Munster in einem Beitrag auf X.

Wie Munster anmerkt, löste die Veranstaltung sofort erneut Gespräche über eine mögliche Verbindung zwischen SpaceX und Tesla aus. Dadurch würden Musks zwei öffentliche Unternehmen unter einem Dach vereint – und ihm nahezu die vollständige Kontrolle über das kombinierte Unternehmen geben, da er der größte Anteilseigner von SpaceX ist.

Musk und sein Team haben sorgfältig darauf geachtet, keine richtungsweisenden Aussagen zu diesem Thema zu machen, obwohl öffentlich dokumentiert ist, dass Musk die Unternehmen tatsächlich fusionieren möchte. Unabhängig davon wird die Vorführung mit Sicherheit Fragen zu einer Verbindung aufwerfen, wenn Musk nach den jeweiligen Ergebnisberichten von SpaceX und Tesla mit Analysten und Anlegern spricht.

Außerdem werden wir auf Nachrichten zu Robotern und Aktualisierungen zu Robotaxis achten. Tesla stellt seinen lange verzögerten Roadster fast ein Jahrzehnt, nachdem eine Version der nächsten Generation erstmals angekündigt worden war, vor.

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Microsoft hochgestuft, HubSpot neu aufgenommen: Die wichtigsten Analystenempfehlungen der Wall Street

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Empfehlungen an der Wall Street sind jetzt an einem Ort. Hier sind die heutigen Research-Empfehlungen, die Anleger kennen sollten, zusammengestellt von The Fly.

Die fünf wichtigsten Hochstufungen:

Stifel stufte Microsoft von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel von 530 auf 575 US-Dollar. Die Firma erklärte, sie sei zunehmend zuversichtlich, dass das Unternehmen ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen Zehnerprozentbereich aufrechterhalten könne, da Fortschritte bei Open-Weight-Modellen die modellunabhängige Strategie des Managements für große Sprachmodelle gestärkt hätten. Susquehanna stufte RXO Inc. von Negativ auf Neutral hoch und senkte das Kursziel von 20 auf 19 US-Dollar. Die Firma erklärte, der jüngste Kursrückgang und die verbesserten operativen Trends bei RXO hätten die pessimistische Anlagethese geschwächt, merkte jedoch an, dass RXO weiterhin zu einer „anspruchsvollen Bewertung“ gehandelt werde. JPMorgan stufte Graphic Packaging von Neutral auf Übergewichten hoch und senkte das Kursziel von 12,50 auf 11,50 US-Dollar. Das Preisumfeld des Unternehmens bleibe zwar „unklar“, doch das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie habe sich verbessert, erklärte die Firma. RBC Capital stufte Lakefront Biotherapeutics von Sector Perform auf Outperform hoch und erhöhte das Kursziel von 26 auf 45 US-Dollar. Die Firma sieht eine „bedeutende Chance“ für Gamgertamig bei seltenen Autoimmunerkrankungen, basierend auf der potenziellen Wirksamkeit des Arzneimittels bei mehreren Indikationen und einem „differenzierten“ Sicherheitsprofil. Guggenheim stufte Editas Medicine von Neutral auf Kaufen hoch und setzte ein Kursziel von 5 US-Dollar. Sollten klinische Daten die präklinische Wirksamkeit von EDIT-401 bei akzeptabler Sicherheit bestätigen, sieht die Firma einen Nischenmarkt mit ASCVD-Patienten mit stark erhöhtem LDL-C, die eine Senkung von mehr als 50 % benötigen, um ihr Ziel zu erreichen.

Die fünf wichtigsten Herabstufungen:

Wedbush stufte Compass Therapeutics von Outperform auf Neutral herab und senkte das Kursziel von 5 auf 1 US-Dollar. Die Firma merkte an, dass das Unternehmen mitgeteilt habe, die FDA habe empfohlen, vor der Einreichung eines Zulassungsantrags für Tovecimig bei vorbehandeltem, fortgeschrittenem BTC eine Studie durchzuführen, die einen Überlebensvorteil nachweist. Wolfe Research stufte Autoliv von Outperform auf Peer Perform herab, ohne Kursziel. Die Firma betrachtet 2027 als ein weiteres schwieriges Wachstumsjahr. UBS stufte PG&E von Kaufen auf Neutral herab und senkte das Kursziel von 19 auf 14 US-Dollar. Als Grund nannte sie das zunehmende Risiko, dass in diesem Jahr keine Reform der Haftung für Waldbrände beschlossen wird. Raymond James stufte Accelerant von Market Perform auf Underperform herab, ohne Kursziel. Die Firma sieht in den kommenden zwölf Monaten begrenztes Kurspotenzial, während die Übernahme durch Thoma Bravo für 20,25 US-Dollar je Aktie in bar noch behördlichen Genehmigungen unterliegt. Raymond James stufte Baldwin Group von Strong Buy auf Underperform herab. Die Firma sieht in den kommenden zwölf Monaten begrenztes Kurspotenzial, während die Übernahme durch Sequence Holdings und DFO Management für 32,50 US-Dollar in bar noch auf behördliche Genehmigung wartet.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die fünf wichtigsten Neueinstufungen:

FBN Securities nahm die Beobachtung von HubSpot mit der Einstufung Sector Perform und einem Kursziel von 230 US-Dollar auf. HubSpot sei zwar „ein hochwertiges Software-Asset“, doch der Analystentag am 17. September habe neu bestimmt, worauf Anleger ihre Bewertung stützen sollten, und es gebe mehrere kurzfristige Herausforderungen, erklärte die Firma. UBS nahm die Beobachtung von Hut 8 mit Kaufen und einem Kursziel von 143 US-Dollar auf. Das vertraglich gebundene Leasingportfolio von Hut 8 biete eine Kombination aus attraktiver Wirtschaftlichkeit und kreditwürdigen Mietern und mindere zugleich das Abwärtsrisiko durch eine vergleichsweise geringere Belastung durch Lieferstrafen und Kostenüberschreitungen beim Bau, erklärte die Firma. UBS nahm außerdem die Beobachtung von TeraWulf, Core Scientific und Cipher Mining mit Kaufen auf. UBS nahm die Beobachtung von Applied Digital mit Kaufen und einem Kursziel von 38 US-Dollar auf. Die Plattform habe ihre Glaubwürdigkeit bei Vertragsabschlüssen und der Bereitstellung von KI-Rechenzentrumskapazität in großem Maßstab bereits unter Beweis gestellt, erklärte die Firma. Sie sehe kurzfristig Potenzial für neue Mietverträge durch Erweiterungsoptionen der Mieter, die auch zu besseren wirtschaftlichen Bedingungen führen sollten. Needham nahm die Beobachtung von Belden mit Kaufen und einem Kursziel von 140 US-Dollar auf. Die Aktie sei seit der Ankündigung der Ruckus-Übernahme im April gefallen, doch Belden sei „einzigartig positioniert, um von langfristigen Trends wie der Rückverlagerung von Produktion und der Risikominderung gegenüber China, Automatisierungsausgaben und der Konvergenz von OT und IT zu profitieren“, erklärte die Firma gegenüber Anlegern. Oppenheimer nahm die Beobachtung von Teva mit Outperform und einem Kursziel von 50 US-Dollar auf. Das Unternehmen trete in die Beschleunigungsphase seiner Transformation ein, erklärte die Firma.

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