Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

EOG Resources konzentriert sich zunehmend auf internationale Exploration, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Die dortige Schiefergeologie sei mit dem Eagle-Ford-Schiefer in Südtexas vergleichbar. EOG hat bereits mehrere Bohrungen in Betrieb genommen, die derzeit die Erwartungen übertreffen. Der Artikel beschreibt außerdem die internationalen Aktivitäten von ExxonMobil und Chevron sowie die erneute Ausrichtung von ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum, APA Corp. und Murphy Oil auf Auslandsmöglichkeiten. Continental Resources expandiert in Argentinien und schließt Geschäfte in Venezuela ab. Alaska, Venezuela und Aruba werden als weitere Gebiete für neue Exploration genannt. Die US-Schieferindustrie gilt als reif und konsolidiert, während Unternehmen versuchen, ihre Erfahrung mit Bohrungen und Fracking international einzusetzen.

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Eine starke Umkehr beim Rohöl verschaffte US-Aktien am Mittwoch eine Verschnaufpause. Die Aktien legten ausgehend von Sechswochentiefs zu, nur wenige Stunden bevor die Federal Reserve voraussichtlich erstmals seit 2023 die Zinsen anheben würde.

Der S&P 500 stieg um 0,4 % auf 7.615,70, während der Dow Jones Industrial Average mit 52.113 praktisch unverändert blieb. Der Nasdaq 100 entwickelte sich besser und stieg um 0,9 % auf 29.198, während Hardware- und Halbleiterwerte ihre Erholung vom Dienstag nach den Sorgen um die KI-Sicherheit ausweiteten.

US-Energieminister Chris Wright sagte gegenüber CNBC, der Ausfall der beschädigten East-West-Rohölpipeline in Saudi-Arabien werde eine „kurze und vorübergehende Unterbrechung“ von einigen Tagen sein. Riad leitete zusätzliche Lieferungen über Oman um.

West Texas Intermediate fiel um 3,6 % auf 102,02 US-Dollar je Barrel und rutschte damit wieder unter 103 US-Dollar, nachdem der Preis in diesem Monat bisher um 20,6 % gestiegen war. Brent fiel um 3,3 % auf 105,17 US-Dollar.

Der niedrigere Ölpreis wirkte sich unmittelbar auf den Anleihemarkt aus.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 5 Basispunkte auf 4,96 %. Damit legte sie eine Pause ein, nachdem sie fünf Sitzungen in Folge gestiegen war und am Dienstag mit 5,04 % den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht hatte.

Die Erholung änderte nichts an der Rechnung der Fed.

Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von etwa 93 % ein, dass die Zentralbank am Nachmittag die Zielspanne um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % anheben würde. Es wäre die erste Erhöhung seit fast drei Jahren; eine weitere Bewegung wurde bis Dezember erwartet.

Die Daten vom Mittwoch milderten den Fall nicht: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,2 % gegenüber erwarteten 0,8 %. Die für die BIP-Berechnungen verwendete Kontrollgruppe legte um 1,4 % gegenüber erwarteten 0,4 % zu, und die Importpreise stiegen um 0,7 % gegenüber einem Konsens von 0,4 %.

Die Energie- und Finanzsektoren gehörten zu den schwächsten Bereichen. Der Energy Select Sector SPDR Fund fiel um 2,1 %, der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF um 3,2 % und der VanEck Oil Services ETF um 1,3 %. Der Financial Select Sector SPDR Fund verlor 0,5 %.

Der Technology Select Sector SPDR Fund führte mit einem Plus von 1,0 %, gefolgt vom Industrials Select Sector SPDR Fund mit 0,9 % und dem Health Care Select Sector SPDR Fund mit 0,6 %.

Halbleiterwerte sorgten für den größten Auftrieb: Der VanEck Semiconductor ETF stieg um 1,7 %. Der iShares Biotechnology ETF legte um 0,9 % zu, der SPDR S&P Metals & Mining ETF um 0,7 %.

Forgent Power Solutions stieg um 11,6 %, nachdem der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 94 % auf 462 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA um 163 % auf 113 Millionen US-Dollar gestiegen waren. Rekordbuchungen von 1,5 Milliarden US-Dollar führten zu einem Auftragsbestand von 3 Milliarden US-Dollar.

Semtech stieg um 11,0 % nach der Hochstufung auf „Outperform“ durch Northland mit einem Kursziel von 182 US-Dollar. Lumentum Holdings stieg um 8,2 %, Credo Technology Group um 8,0 % und Coherent um 6,4 %.

Astera Labs legte um 6,0 % zu, Dell Technologies um 5,2 % und Intel um 5,0 %.

J.B. Hunt Transport Services brach um 12,5 % ein, nachdem das Unternehmen seine Gewinne im dritten Quartal voraussichtlich um 5 % bis 10 % unter dem zweiten Quartal erwartet hatte. Als Gründe wurden höhere Kraftstoffkosten von 10 Millionen US-Dollar und zusätzliche fahrerbezogene Kosten von 25 Millionen US-Dollar genannt.

Knight-Swift Transportation Holdings fiel um 3,9 %. Diamondback Energy sank um 9,0 %, Viper Energy um 7,2 %, Matador Resources um 6,5 % und Permian Resources um 6,1 %.

EOG Resources fiel um 5,5 %, Occidental Petroleum um 5,3 %, ConocoPhillips um 4,8 %, Devon Energy um 4,7 % und First Solar um 5,4 %. Circle Internet Group sank um 5,8 %.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,30 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,05 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) um +0,68 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) steigen um +0,32 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) um +0,73 %.

Die Aktienindizes liegen heute überwiegend höher. Der breitere Markt steigt, da ein Rückgang der Rohölpreise die Anleiherenditen senkt und die Marktstimmung verbessert. Die Rohölpreise fielen, nachdem wöchentliche Daten des API am späten Dienstag zeigten, dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um +7,1 Millionen Barrel gestiegen waren und auch die Bestände an Benzin und Destillaten zunahmen. Die Rohölpreise gaben heute weiter nach, nachdem die wöchentlichen Rohöllagerbestände der EIA weniger stark als erwartet gefallen waren und die Vorräte an Benzin und Destillaten gestiegen waren.

Weitere Nachrichten von Barchart

Der Milliardär Charlie Munger, der mit 99 Jahren starb, hatte keine Versicherung für seine Villa, da er einfach einen Scheck für den Wiederaufbau ausstellen konnte — „Alle intelligenten Menschen machen es auf meine Weise“. Der Fall für den Verkauf der CrowdStrike-Aktie. Liebe Tesla-Aktienfans, markiert den 1. Oktober im Kalender. Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unseren KOSTENLOSEN Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen lesen.

Chiphersteller steigen heute ebenfalls und unterstützen die breiteren Marktgewinne. Intel legt um mehr als +4 % zu, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen Gespräche mit dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix führt, um erstmals Speicherchips in den USA zu produzieren.

Die heutigen US-Wirtschaftsdaten waren für Aktien gemischt: Die Einzelhandelsumsätze im August stiegen stärker als erwartet, während der NAHB-Wohnungsmarktindex im September stärker als erwartet fiel und ein 3,75-Jahres-Tief erreichte.

Die US-Hypothekenanträge der MBA fielen in der Woche bis zum 11. September um -4,1 %, wobei der Teilindex für Kaufhypotheken um -0,8 % und der Teilindex für Refinanzierungen um -8,8 % zurückging. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek stieg um +12 Basispunkte auf ein 15-Monats-Hoch von 6,97 %, nach 6,85 % in der Vorwoche.

Die US-Einzelhandelsumsätze im August stiegen gegenüber dem Vormonat um +1,2 %, stärker als die Erwartungen von +0,8 % und der größte Anstieg seit fünf Monaten. Die Einzelhandelsumsätze ohne Automobile stiegen gegenüber dem Vormonat um +1,4 %, stärker als die Erwartungen von +0,6 %.

Der US-Importpreisindex ohne Erdöl stieg im August gegenüber dem Vormonat um +0,8 %, stärker als die Erwartungen von +0,3 %.

Der US-NAHB-Wohnungsmarktindex fiel im September um -3 auf ein 3,75-Jahres-Tief von 32 und lag damit unter den Erwartungen von 34.

Die Federal Reserve erhöhte heute wie erwartet erstmals seit 2023 die Zinssätze, da der Inflationsdruck über ihrem Ziel von 2 % bleibt. Das Federal Open Market Committee (FOMC) hob die Zielspanne für den Leitzins um +25 Basispunkte auf 3,75–4,00 % an, um eine „rechtzeitigere Rückkehr“ zum Inflationsziel des Ausschusses von 2 % zu unterstützen. Die Märkte werden sich außerdem auf die Kommentare von Fed-Chef Warsh auf der Pressekonferenz nach der Sitzung konzentrieren.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) liegen heute um mehr als -2 % niedriger, nachdem der API-Bericht am späten Dienstag einen Anstieg der US-Rohölvorräte um +7,1 Millionen Barrel in der vergangenen Woche gezeigt hatte. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag auf ein 3,75-Monats-Hoch, da anhaltende Unterbrechungen der Lieferungen aus dem Nahen Osten das weltweite Ölangebot weiter verknappten. Am vergangenen Freitag schloss Saudi-Arabien nach Angriffen eine wichtige Pipeline und unterbrach damit eine zentrale Route, die die Straße von Hormus umgeht. Die East-West-Pipeline, die 7 Millionen Barrel pro Tag transportiert, wurde nach Drohungen der Huthi-Rebellen geschlossen; Behörden machten keine Angaben dazu, wann sie wieder geöffnet wird. Die Pipeline transportiert Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer, wo es auf Tanker verladen werden kann. Saudi-Arabien teilte der OPEC am vergangenen Donnerstag mit, dass seine Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, den niedrigsten Stand seit 1990.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 steigt um +0,36 %. Der Shanghai Composite in China erholte sich von einem Sechs-Wochen-Tief und schloss um +0,71 % höher. Der Nikkei-225-Aktienindex in Japan schloss um +0,69 % höher.

Zinssätze

US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit für Dezember (ZNZ6) steigen um +7 Ticks. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt um -4,1 Basispunkte auf 4,961 %. Die US-Staatsanleihen steigen, da der WTI-Rohölpreis um mehr als -2 % fällt und die Inflationserwartungen sinken. Die Kursgewinne der US-Staatsanleihen nahmen weiter zu, nachdem der NAHB-Wohnungsmarktindex im September stärker als erwartet gefallen war und ein 3,75-Jahres-Tief erreichte. Auch Positionsglattstellungen vor den heutigen Ergebnissen der FOMC-Sitzung unterstützten die Kursgewinne.

Die Gewinne der US-Staatsanleihen sind begrenzt, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im August stärker als erwartet gestiegen sind.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen fallen heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sinkt um -2,0 Basispunkte auf 3,518 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fällt um -7,7 Basispunkte auf 5,310 %.

Die Industrieproduktion der Eurozone fiel im Juli gegenüber dem Vormonat um -0,1 %, ein geringerer Rückgang als die erwarteten -0,2 %.

Der britische Verbraucherpreisindex stieg im August gegenüber dem Vorjahr um +3,1 %, genau wie erwartet, und verzeichnete damit den größten Anstieg seit fünf Monaten. Die Kerninflation blieb im August gegenüber Juli unverändert bei +2,6 % gegenüber dem Vorjahr und entsprach den Erwartungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der EZB um +25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der EZB am 29. Oktober ein.

US-Aktienbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute, angeführt von einem Plus von +4 % bei Intel (INTC), nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen Gespräche mit dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix über die erstmalige Produktion von Speicherchips in den USA führt. Auch Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology (MRVL) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als +3 %. Zudem legen ARM Holdings Plc (ARM) und Seagate Technology Holdings Plc (STX) um mehr als +2 % zu, während ASML Holding NV (ASML), Nvidia (NVDA), KLA Corp (KLAC), Analog Devices (ADI) und Lam Research (LRCX) um mehr als +1 % steigen.

Aktien aus dem Bereich Cloud-Infrastruktur legen stark zu. Lumentum Holdings (LITE) steigt um mehr als +7 % und führt damit die Gewinner im S&P 500 und Nasdaq 100 an. Auch Applied Digital (APLD) und Nebius Group NV (NBIS) steigen um mehr als +4 %. Außerdem legen Arista Networks (ANET) und CoreWeave (CRWV) um mehr als +3 % zu, während Oracle (ORCL) um mehr als +1 % steigt.

JB Hunt Transport Services (JBHT) fällt um mehr als -13 % und führt damit die Verluste bei Transportunternehmen sowie im S&P 500 an, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es für das dritte Quartal einen sequenziellen Gewinnrückgang von -5 % bis -10 % erwartet. Auch Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) fällt...

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Der S&P-500-Index schloss am Dienstag 0,45 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,63 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 0,65 % niedriger. Die Aktienmärkte schlossen niedriger, da erhöhte Rohölpreise die Inflationserwartungen und weltweit die Anleiherenditen nach oben trieben. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag um mehr als 4 % und trieben die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,04 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein 17-Jahres-Hoch von 3,57 %, die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen auf ein 30-Jahres-Hoch von 3,04 %. Der Bitcoin fiel um mehr als 4 %, nachdem der Senat ein Gesetz zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte in einer Verfahrensabstimmung blockiert hatte. China meldete schwächere Einzelhandelsumsätze und eine höhere Arbeitslosenquote. Die WTI-Rohölpreise stiegen um mehr als 4 % auf ein neues 3,75-Monats-Hoch. Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von 96 % für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte ein. Die europäischen und asiatischen Aktienmärkte schlossen ebenfalls überwiegend niedriger. Kryptowährungsbezogene Aktien wie Circle Internet Group, Coinbase Global, Galaxy Digital Holdings, Riot Platforms, Strategy, Iren und MARA Holdings gaben nach. Softwareaktien wie Oracle, Thomson Reuters, Intuit, Adobe, Atlassian, Microsoft, Salesforce, ServiceNow und Workday gingen zurück.

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Quartalsergebnisse sind ein guter Zeitpunkt, die Entwicklung eines Unternehmens zu überprüfen, insbesondere im Vergleich zu seinen Wettbewerbern im selben Sektor. Heute betrachten wir Chevron (NYSE:CVX) sowie die besten und schwächsten Unternehmen der diversifizierten Upstream-E&P-Branche.

Große diversifizierte Explorations- und Produktionsunternehmen (E&P) betreiben globale Portfolios über mehrere Becken und Rohstoffarten hinweg und bieten dadurch geografische und rohstoffbezogene Diversifizierung. Die Größe ermöglicht operative Effizienz, Zugang zu den Kapitalmärkten und Investitionen in fortschrittliche Technologien. Rückenwind entsteht durch eine disziplinierte Kapitalallokation, die die Renditen für Aktionäre verbessert, diversifizierte Produktionsbasen, die das Einzelanlagenrisiko verringern, sowie starke Bilanzen zur Unterstützung von Dividendenprogrammen. Gegenwind entsteht durch die Volatilität der Rohstoffpreise, die sich auf Gewinne auswirkt, regulatorische und geopolitische Risiken in den Betriebsregionen sowie ESG-Belastungen, die langfristige Investmentthesen erschweren. Die Energiewende schafft strategische Unsicherheit hinsichtlich der Reservenlebensdauer und der künftigen Nachfrageentwicklung.

Die fünf von uns beobachteten diversifizierten Upstream-E&P-Aktien meldeten ein herausragendes Q2. Zusammen übertrafen die Umsätze die Konsensschätzungen der Analysten um 9,7 %.

Glücklicherweise haben sich diversifizierte Upstream-E&P-Aktien gut entwickelt; ihre Kurse sind seit den jüngsten Ergebnissen im Durchschnitt um 13 % gestiegen.

Schwächstes Q2: Chevron (NYSE:CVX)

Chevron betreibt alles von Tiefsee-Bohrplattformen bis zu Tankstellen an Straßenecken. Das Unternehmen exploriert, produziert und transportiert Rohöl und Erdgas und raffiniert dieses Rohöl anschließend zu Benzin, Diesel und anderen Erdölprodukten.

Chevron meldete einen Umsatz von 70,06 Milliarden US-Dollar, 56,3 % mehr als im Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten um 6,2 %. Insgesamt war es ein außergewöhnliches Quartal für das Unternehmen, das auch die EPS-Schätzungen der Analysten übertraf. Chevron-Gesamtumsatz

Chevron erzielte im Vergleich zu den Analystenschätzungen die schwächste Leistung der gesamten Gruppe. Interessanterweise ist die Aktie seit der Veröffentlichung um 11,4 % gestiegen und wird derzeit bei 214,20 US-Dollar gehandelt.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Chevron zu kaufen? Hier finden Sie unsere vollständige Analyse der Ergebnisse, sie ist kostenlos.

Bestes Q2: Occidental Petroleum (NYSE:OXY)

Occidental Petroleum, an dem Berkshire Hathaway von Warren Buffett maßgeblich beteiligt ist, exploriert, entwickelt und produziert Öl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas, vor allem in den Vereinigten Staaten und im Nahen Osten.

Occidental Petroleum meldete einen Umsatz von 8,33 Milliarden US-Dollar, 57,1 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen der Analysten um 15,3 %. Das Unternehmen hatte ein außergewöhnliches Quartal und übertraf ebenfalls die EPS-Schätzungen der Analysten.

Story wird fortgesetzt

Occidental-Petroleum-Gesamtumsatz

Occidental Petroleum erzielte die größte Übertreffung der Analystenschätzungen in der Gruppe. Der Markt scheint mit den Ergebnissen zufrieden zu sein, da die Aktie seit der Veröffentlichung um 14 % gestiegen ist. Derzeit wird sie bei 61,35 US-Dollar gehandelt.

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ConocoPhillips (NYSE:COP)

ConocoPhillips betreibt das berühmte Prudhoe-Bay-Feld, das 1968 entdeckt wurde und Alaskas Wirtschaft veränderte. Das Unternehmen exploriert und produziert Rohöl, Erdgas und Flüssigerdgas in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika.

ConocoPhillips meldete einen Umsatz von 19,52 Milliarden US-Dollar, 32,4 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen der Analysten um 9,6 %. Es könnte das schwächste Quartal unter seinen Wettbewerbern gehabt haben, doch die Ergebnisse waren weiterhin gut, da auch die EPS-Schätzungen der Analysten übertroffen wurden.

ConocoPhillips erzielte das langsamste Umsatzwachstum unter seinen Wettbewerbern. Interessanterweise ist die Aktie seit den Ergebnissen um 19,6 % gestiegen und wird derzeit bei 137,64 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie hier unsere vollständige Analyse der Ergebnisse von ConocoPhillips.

ExxonMobil (NYSE:XOM)

ExxonMobil ist eines der Nachfolgeunternehmen des Monopols Standard Oil von John D. Rockefeller, das 1911 zerschlagen wurde. Das Unternehmen exploriert und produziert Rohöl und Erdgas, raffiniert und verkauft Erdölprodukte und stellt Petrochemikalien her.

ExxonMobil meldete einen Umsatz von 116 Milliarden US-Dollar, 42,3 % mehr als im Vorjahr. Diese Zahl übertraf die Erwartungen der Analysten um 6,8 %. Es war ein herausragendes Quartal, da auch die EPS-Schätzungen der Analysten übertroffen wurden.

Die Aktie ist seit der Veröffentlichung um 5,9 % gestiegen und wird derzeit bei 166,17 US-Dollar gehandelt.

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Devon Energy (NYSE:DVN)

Devon Energy ist vom ölreichen Delaware Basin bis zur Bakken-Formation in North Dakota tätig und exploriert und produziert Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten aus Bohrungen in den Vereinigten Staaten.

Devon Energy meldete einen Umsatz von 6,89 Milliarden US-Dollar, 67,4 % mehr als im Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten um 10,3 %. Insgesamt war es ein außergewöhnliches Quartal, da auch die EPS-Schätzungen der Analysten übertroffen wurden.

Devon Energy erzielte das schnellste Umsatzwachstum der gesamten Gruppe. Die Aktie ist seit der Veröffentlichung um 14,2 % gestiegen und wird derzeit bei 50,30 US-Dollar gehandelt.

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Marktupdate

Im vergangenen Jahr mussten Anleger wiederholt dieselbe Frage beantworten: Was ist das größte Risiko des Marktes? Die Antwort hat sich mehrmals verändert, und jede Veränderung hat die Marktführerschaft neu gestaltet.

Ende 2025 und Anfang 2026 wurde künstliche Intelligenz zur wichtigsten Unsicherheit des Marktes. Anleger fragten sich, ob KI die Preissetzungsmacht von Softwareunternehmen und Wettbewerbsvorteile schwächen würde, da KI die Nachbildung ehemals differenzierter Produkte erleichterte.

Im Frühjahr trat die Technologie hinter die Geopolitik zurück. Der Konflikt der USA mit Iran wurde kurzzeitig zum dominierenden Marktthema und löste Sorgen über Ölpreise, Inflation und globales Wachstum aus. Als die Energiemärkte jedoch geordnet blieben und die Befürchtungen einer länger anhaltenden Lieferunterbrechung nachließen, richteten Anleger ihren Fokus schnell wieder auf Fundamentaldaten.

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Der S&P-500-Index fällt heute um 0,65 %, der Dow Jones Industrial Average um 0,20 % und der Nasdaq-100-Index um 1,48 %. E-mini-S&P-Futures fallen um 0,58 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures um 1,30 %. Die Aktienindizes geben deutlich nach, wobei der Nasdaq 100 auf ein Sechswochentief fällt. Schwäche bei Chipherstellern und KI-Infrastrukturaktien belastet den Gesamtmarkt, nachdem die Leiter der größten Unternehmen für künstliche Intelligenz eine langsamere Entwicklung der Technologie vorgeschlagen haben. Dies weckt Sorgen, dass eine Begrenzung der KI-Entwicklung die Ausgaben in Milliardenhöhe für den Ausbau der Technologie bremsen könnte. Softwareaktien steigen dagegen, weil eine Verlangsamung der KI-Ausgaben das Risiko einer Störung für Softwareunternehmen verringert. KI-Aktien geben nach, nachdem Anthropic-Chef Amodei neue Schutzmaßnahmen angekündigt und zu einer langsameren Entwicklung der fortschrittlichsten KI-Modelle aufgerufen hat. OpenAIs Sam Altman und xAIs Elon Musk unterstützten den Vorschlag. Der heutige Anstieg der Rohölpreise um 3 % erhöht außerdem die Inflationserwartungen und belastet Aktien. Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts stieg auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,41 %, die zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf ein 17-Jahres-Hoch von 4,54 % und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 2,75-Jahres-Hoch von 4,99 %. Die Oktober-WTI-Rohölpreise steigen wegen der Sorge über eine weitere Verknappung des weltweiten Ölangebots um mehr als 3 %. Saudi-Arabien schloss nach Angriffen eine wichtige Pipeline, die sieben Millionen Barrel pro Tag transportiert. Die saudische Rohölproduktion fiel im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag, den niedrigsten Stand seit 1990. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 88 % für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte ein. Der Euro Stoxx 50 fällt auf ein Sechswochentief, der Shanghai Composite um 0,07 % und der Nikkei 225 um 0,81 %. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt auf 4,985 %. Die zehnjährige deutsche Bundesanleihe erreicht 3,539 %, die zehnjährige britische Staatsanleihe 5,413 %. Chip- und KI-Aktien fallen: Der iShares Semiconductor ETF verliert nahezu 5 %. Teradyne fällt um mehr als 10 %, Marvell Technology um mehr als 9 %, Arm Holdings, Lam Research, SanDisk und Intel um mehr als 7 %. AMD, ASML, Seagate, KLA und Western Digital geben ebenfalls nach. Nvidia fällt um mehr als 3 %. Softwareaktien steigen: Thomson Reuters und Intuit gewinnen mehr als 5 %, ServiceNow mehr als 4 %, Adobe, Autodesk und Workday mehr als 3 % sowie Atlassian und Salesforce mehr als 2 %. Cybersicherheitsaktien steigen ebenfalls. CrowdStrike gewinnt mehr als 8 %, SentinelOne mehr als 5 %, Zscaler und Palo Alto Networks mehr als 4 % sowie Cloudflare, Fortinet und Okta mehr als 3 %. Energieunternehmen steigen mit dem Ölpreis: APA gewinnt mehr als 3 %, Diamondback Energy und Marathon Petroleum mehr als 2 % sowie Chevron, ConocoPhillips, Devon Energy, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Phillips 66 und Valero Energy mehr als 1 %.

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Investing.com – Die US-Indizes steuern diese Woche auf einen Rückgang zu, da ein Anstieg des Rohölpreises über 100 Dollar je Barrel angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten die Stimmung belastete.

Hier sind die Aktien der Woche von Investing.com:

Dell Technologies

Dell ist am Freitag bisher um 10,8 % gestiegen und strebt einen Schlusskurs über dem 52-Wochen-Hoch von 562,99 Dollar an. Im Wochenverlauf liegt die Aktie nach Aktualisierungen zur Nachfrage nach KI-Servern 8,8 % im Plus.

Die Rallye folgte auf Aussagen von Finanzvorstand David Kennedy auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference am Mittwoch, wonach die KI-Server-Aufträge im zweiten Quartal 6,1 Milliarden Dollar erreichten – genauso viel wie die Summe der vorangegangenen drei Quartale.

Das KI-Auftragsvolumen über zwölf Monate beläuft sich nun auf 13,2 Milliarden Dollar, während der Auftragsbestand bei KI-Infrastruktur 95 Milliarden Dollar beträgt.

Dell wurde außerdem in den S&P 100 aufgenommen.

Meta Platforms

Meta ist im Wochenverlauf um 6,1 % gestiegen, nachdem das Unternehmen Muse Spark 1.3 veröffentlicht hatte. CEO Mark Zuckerberg sagte, die Aktualisierung biete Spitzenleistung zu niedrigen Kosten.

Das Unternehmen bezeichnete die Veröffentlichung als seine bisher größte Verbesserung bei Programmier- und agentenbasierten Arbeitsfähigkeiten. Das Modell ist über Muse Code und die API von Meta verfügbar. Zuckerberg sagte, Versionen mit offenen Gewichten würden in naher Zukunft folgen.

Ölaktien

Energiewerte legten zu, als das Rohöl angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten stieg. Berichten zufolge verschafften Gewinne der Huthi-Kräfte im Jemen ihnen die Kontrolle über die wichtige Straße Bab al-Mandab.

Brent überschritt am Donnerstag kurzzeitig 109 Dollar je Barrel und wird derzeit über 104 Dollar gehandelt.

Marathon Petroleum führt die Gruppe mit einem Wochengewinn von 4,5 % an, gefolgt von Exxon Mobil mit 2,8 %, Chevron mit 2 % sowie Occidental Petroleum und ConocoPhillips mit jeweils 1,5 %.

Oracle

Oracle ist bisher ein Nachzügler und fiel im Wochenverlauf um 4,4 %. Die Aktie eröffnete am Freitag nach den Ergebnissen vom Donnerstag nach Börsenschluss höher, drehte anschließend jedoch und lag bei 152,44 Dollar 0,3 % im Minus.

Der Gewinn je Aktie im ersten Quartal von 1,92 Dollar übertraf den Konsens von 1,73 Dollar, während der Umsatz von 19,3 Milliarden Dollar die Schätzung von 19,13 Milliarden Dollar übertraf.

Der Cloud-Umsatz belief sich auf 11,6 Milliarden Dollar gegenüber erwarteten 11,46 Milliarden Dollar. Die Prognose für den Gewinn je Aktie im dritten Quartal von 1,83 bis 1,91 Dollar umfasst den Konsens von 1,89 Dollar.

Guggenheim-Analyst John DiFucci bestätigte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 400 Dollar. Er erklärte, eine genauere Betrachtung der Zahlen zusammen mit zusätzlichen von der Unternehmensleitung offengelegten Details zeichne ein „noch helleres Bild der Zukunft“.

Bloom Energy

Bloom Energy ist im Wochenverlauf um 16,3 % gestiegen, davon am Freitag bisher um 6,4 %, nachdem S&P Dow Jones Indices bestätigt hatte, dass das Unternehmen vor Handelsbeginn am Montag, dem 21. September, in den S&P 500 aufgenommen wird. Dies fällt mit der vierteljährlichen Neugewichtung zusammen.

Das Unternehmen ersetzt Molson Coors Beverage.

UBS-Analyst Manav Gupta erhöhte sein Kursziel für die Aktie von 300 auf 325 Dollar und behielt seine Kaufempfehlung bei. Er bezeichnete die Aufnahme als bedeutenden positiven Katalysator.

Er merkte an, dass die Mitgliedschaft im S&P 500 historisch zu einem deutlichen Anstieg des passiven Besitzes geführt habe, typischerweise etwa 10 % bis 15 % der ausstehenden Aktien, wobei Indexfonds effektiv verpflichtet seien, etwa 25 % bis 30 % der Free-Float-Marktkapitalisierung jedes Indexmitglieds zu halten.

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Die neun größten Öl- und Gasbeteiligungen von Präsident Donald Trump legten in den ersten sechs Monaten des Iran-Kriegs zwischen 1,5 Millionen und 4,4 Millionen Dollar zu, wie aus einer CNBC-Analyse seiner jährlichen Finanzoffenlegung, vierteljährlicher Unternehmensberichte und FactSet-Marktdaten hervorgeht.

Für die Berechnung dieser Gewinne verwendete CNBC die Kursbewegungen vom Schlusskurs am 27. Februar – dem Tag vor Beginn der Kampfhandlungen – bis zum Schlusskurs am 31. August. Die neun Beteiligungen sind Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy und Williams Companies.

Nach Angaben von CNBC zeigten Trumps Konten Kaufaktivitäten und mindestens 23 Verkaufstransaktionen bei diesen neun Aktien bis zum 29. Juni, dem letzten Datum, das durch eine Handelsmeldung abgedeckt war. Die Offenlegungsvorschriften des Bundes verlangen nur breite Wertspannen und keine genauen Aktienzahlen oder Transaktionspreise. Daher bilden die daraus resultierenden Zahlen eine Spanne möglicher Ergebnisse und keine tatsächlich realisierten Gewinne ab. Das Medium erklärte, seine Berichterstattung habe keinen Hinweis darauf ergeben, dass Trump oder seine Vermögensverwalter aufgrund von Insiderwissen über seine Entscheidungen gehandelt hätten oder dass seine finanziellen Beteiligungen die Politik beeinflusst hätten.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Davis Ingle, sagte gegenüber CNBC, dass Trump keine Rolle beim Handel spiele. „Weder Präsident Trump noch ein Mitglied seiner Familie kann bestimmen, beeinflussen oder dazu beitragen, wie das Portfolio investiert wird oder wann Investitionen gekauft oder verkauft werden“, sagte Ingle. „Alle Anlageentscheidungen werden vollständig von unabhängigen Managern getroffen. Es bestehen keine Interessenkonflikte.“

Ethikbeobachter widersprachen dieser Darstellung. „Ein Vermögensverwaltungskonto ist ein Ablenkungsmanöver, kein Blind Trust“, sagte Scott Greytak, stellvertretender geschäftsführender Direktor von Transparency International U.S., gegenüber CNBC. „Jemand anderes führt die Geschäfte vielleicht aus, aber [Trump] weiß weiterhin, dass er stark in Energie investiert ist.“

Der Zeitpunkt bestimmter Geschäfte zog Aufmerksamkeit auf sich. Aus den Meldungen geht hervor, dass ein Trump-Konto am 7. April Exxon-Mobil-Aktien im Wert zwischen 500.001 und 1 Million Dollar veräußerte. An diesem Abend – ungefähr zweieinhalb Stunden nach Handelsschluss – kündigte das Weiße Haus eine zweiwöchige Waffenruhe mit Iran an. Als die Märkte am folgenden Tag öffneten, verlor Exxon Mobil mehr als 6 % seines Wertes.

Nach der Analyse von Unternehmensmeldungen durch CNBC erzielten diese neun Unternehmen zusammen im zweiten Quartal einen Gewinn von 47,6 Milliarden Dollar – dreimal so viel wie die 15,9 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In einem Bericht vom August bezifferten Demokraten im gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses den Anstieg von Trumps breiteren Öl- und Gasbeteiligungen seit Jahresbeginn auf bis zu 15,5 Millionen Dollar. Der Ausschuss berechnete außerdem, dass die Amerikaner seit Beginn des Krieges ungefähr 71,5 Milliarden Dollar mehr für Benzin bezahlt haben, etwa 604 Dollar pro Haushalt.

Am Freitag wurde US-Rohöl zu ungefähr 91 Dollar je Barrel gehandelt und lag damit rund 36 % über dem Niveau vor Beginn des Krieges. Die Zapfsäulenpreise lagen landesweit im Durchschnitt bei 4,09 Dollar je Gallone. AAA prognostizierte, dass das bevorstehende Labor-Day-Wochenende einen Allzeithöchststand bei den Benzinkosten erreichen würde.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute 0,34 % im Minus, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) liegt 0,83 % im Minus und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) liegt 0,19 % im Minus. E-mini-S&P-Futures (ESU26) liegen 0,41 % im Minus und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) liegen 0,25 % im Minus.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, da steigende Rohölpreise Inflationssorgen schüren. Die Rohölpreise stiegen heute um 2 % auf ein Dreimonatshoch, wodurch die Inflationserwartungen steigen und sich die Erwartungen verstärken, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben müssen, um die Inflation einzudämmen. Zunehmende geopolitische Spannungen im Nahen Osten belasten ebenfalls die Marktstimmung, nachdem die USA und der Iran am Wochenende Angriffe ausgetauscht hatten und Huthi-Rebellen heute Angriffe auf mehrere saudische Ölanlagen gestartet hatten.

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Die Entlassungen bei Amazon gehen weiter: Wie man die AMZN-Aktie jetzt im September 2026 handeln kann. Chevron weitet seine Aktivitäten in Venezuela aus: Wie man die CVX-Aktie jetzt handeln kann. Dell und HPE meldeten Rekordumsätze. Deshalb belohnte der Markt den einen und bestrafte den anderen. Die Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie informiert, indem Sie unseren KOSTENLOSEN Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen lesen.

Außerdem belastet ein eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und Kanada die Marktstimmung. Kanada verhängte heute als Vergeltung für die Maßnahme der USA im vergangenen Monat, 50-prozentige Zölle auf Importe aus Kanada im Wert von 20 Milliarden US-Dollar zu erheben, Zölle von 15 % bis 50 % auf Hunderte US-Waren.

Positiv für Aktien ist, dass Chiphersteller und Aktien der KI-Infrastruktur steigen und Energieaktien zulegen, wodurch die Verluste am Gesamtmarkt begrenzt werden.

Chinesische Handelsnachrichten fielen schwächer als erwartet aus und belasteten die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum. Chinas Importe im August stiegen im Jahresvergleich um 28,2 %, schwächer als die erwarteten 31,0 %. Außerdem stiegen die Exporte im August um 25,0 %, schwächer als die erwarteten 25,9 %.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) liegen heute um mehr als 1 % höher auf einem Dreimonatshoch. Die Rohölpreise steigen heute, nachdem die USA und der Iran am Wochenende in der Straße von Hormus Angriffe ausgetauscht haben. Außerdem erklärte Saudi-Arabien heute, dass Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen den Betrieb in mehreren Ölanlagen zum Stillstand gebracht hätten. Die saudische Raffinerie Jazan mit einer Kapazität von 400.000 Barrel pro Tag, deren Betrieb nach einem früheren Angriff im Juli eingestellt worden war, wurde heute erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Außerdem griffen die Rebellen Anlagen von Saudi Aramco in Abha und Najran an, verursachten Brände und verletzten mehrere Menschen. Der Energiehändler Vitol erklärte heute, dass sich die globalen Ölmärkte weiter verknappen, wobei etwa 2 Millionen Barrel pro Tag an Rohölexporten aus dem Nahen Osten und weitere 2 Millionen Barrel pro Tag aus Russland aufgrund ukrainischer Drohnenangriffe ausfallen.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland sind heute uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,04 %. Chinas Shanghai Composite schloss 0,20 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex fiel von einem Einwochenhoch und schloss 1,70 % niedriger.

Zinsen

Dezember-10-jährige T-Notes (ZNZ6) liegen heute 2 Ticks niedriger. Die Rendite der 10-jährigen T-Note steigt um 0,4 Basispunkte auf 4,786 %. T-Notes stehen unter Druck durch den heutigen Anstieg der WTI-Rohölpreise um 1 % auf ein Dreimonatshoch, wodurch die Inflationserwartungen steigen. Angebotsdruck belastet die T-Note-Preise ebenfalls, da das Finanzministerium diese Woche T-Notes und T-Bonds im Wert von 119 Milliarden US-Dollar versteigern wird, beginnend später heute mit einer Auktion 3-jähriger T-Notes im Wert von 58 Milliarden US-Dollar. Sorgen über eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten erhöhen die Nachfrage nach Staatsanleihen als sicherem Hafen und begrenzen die Verluste bei T-Notes.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegen sich heute nach unten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 15-Jahres-Hoch von 3,398 % und liegt 2,2 Basispunkte niedriger bei 3,364 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe liegt 1,2 Basispunkte niedriger bei 5,164 %.

Die deutschen Handelsnachrichten fielen schwächer als erwartet aus. Die deutschen Exporte im Juli sanken unerwartet um 0,8 % gegenüber dem Vormonat, schwächer als der erwartete Anstieg von 0,3 %. Außerdem sanken die Importe im Juli um 5,7 % gegenüber dem Vormonat, stärker als der erwartete Rückgang von 1,0 % und der größte Rückgang seit 6,25 Jahren.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 100 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten EZB-Sitzung am 10. September ein.

US-Aktien mit starken Bewegungen

Softwareaktien stehen heute unter Druck und belasten den breiteren Markt. Atlassian Corp (TEAM), Intuit (INTU), ServiceNow (NOW) und Salesforce (CRM) liegen mehr als 4 % im Minus, Adobe Systems (ADBE), Thomson Reuters (TRI) und Workday (WDAY) liegen mehr als 3 % im Minus. Außerdem liegen Autodesk (ADSK) und Datadog (DDOG) mehr als 2 % im Minus, während Microsoft (MSFT) und International Business Machines (IBM) mehr als 1 % verlieren.

Biotechnologieunternehmen werden heute verkauft, nachdem Novartis innerhalb einer Woche den dritten Rückschlag bei klinischen Studien erlitten hat, weil eine Behandlung für eine Muskelschwundkrankheit in einer Studie im späten Stadium scheiterte. Dyne Therapeutics (DYN) liegt mehr als 23 % im Minus und Sarepta Therapeutics (SRPT) mehr als 12 %. Außerdem verliert Royalty Pharma (RPRX) mehr als 8 %, und Amgen (AMGN) liegt mehr als 7 % im Minus und führt die Verlierer im S&P 500, Dow Jones Industrials und Nasdaq 100 an. Zusätzlich liegt Ionis Pharmaceuticals (IONS) mehr als 5 % im Minus.

Chiphersteller und Aktien der KI-Infrastruktur steigen heute. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt mehr als 1 % höher auf einem 2,5-Wochen-Hoch. CoreWeave (CRWV) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, während Intel (INTC) mehr als 5 % zulegt. Außerdem steigt Qualcomm (QCOM) um mehr als 4 %, und Advanced Micro Devices (AMD) sowie Seagate Technology Holdings Plc (STX) legen mehr als 3 % zu. Zusätzlich steigen ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) und ARM Holdings (ARM) um mehr als 2 %.

Energieaktien und Dienstleistungsanbieter steigen heute zusammen mit dem Anstieg der WTI-Rohölpreise um 1 % auf ein Dreimonatshoch. APA Corp (APA) steigt um mehr als 3 %, und Diamondback Energy (FANG), Marathon Petroleum (MPC), Occidental Petroleum (OXY) sowie Valero Energy (VLO) legen mehr als 2 % zu. Außerdem Chevron (CVX), ConocoPhillips (CO

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Aktien großer US-Energieunternehmen stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel, während die Rohölpreise ihre Gewinne ausweiteten. Grund waren Sorgen über mögliche Unterbrechungen der Energieversorgung im Nahen Osten.

November-Brent-Rohöl-Futures stiegen bis 04:53 Uhr ET auf 99,19 US-Dollar je Barrel, ein Plus von 2,3 %. US-West-Texas-Intermediate-Rohöl legte um 3,3 % auf 94,49 US-Dollar je Barrel zu.

Brent hatte am Montag fast 1 % höher geschlossen, nachdem der Preis in der vorherigen Sitzung kurzzeitig 98 US-Dollar erreicht hatte.

Exxon Mobil, Chevron und Valero steigen vorbörslich

Exxon Mobil stieg im vorbörslichen Handel um 1,8 %, Chevron legte um 1,5 % zu und ConocoPhillips stieg um 1,6 %. Diamondback Energy und Marathon Petroleum gewannen jeweils 1,1 %, während Valero Energy um 1,9 % zulegte.

Die Bewegungen fielen mit dem Anstieg der Ölpreise zusammen, während die Märkte Entwicklungen bewerteten, die mögliche Energieversorgungen aus dem Golf betrafen.

Iran warnt, Energieinfrastruktur im Golf könnte angegriffen werden

Die Ölmärkte konzentrierten sich weiterhin auf die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran nach einer Reihe von Angriffen am Wochenende, darunter Angriffe im Zusammenhang mit der Schifffahrt.

Iran warnte, dass Öl- und Gasinfrastruktur im gesamten Golf als Vergeltung für Angriffe auf iranische Vermögenswerte zum Ziel werden könnte. Teheran drohte außerdem, auf den von ihm als US-amerikanischen „Wirtschaftskrieg“ bezeichneten Vorgang mit der Einrichtung einer maritimen Sperrzone im Persischen Golf zu reagieren.

Diese Aussagen sind Warnungen vor möglichen iranischen Maßnahmen und keine Bestätigung dafür, dass Angriffe auf Energieinfrastruktur stattfinden werden.

Straße von Hormus bleibt im Fokus

Die Straße von Hormus bleibt wegen ihrer Rolle beim regionalen Energietransport ein zentraler Faktor für die Rohölmärkte. Iran erklärte, eine Sperrzone im Golf zusammen mit einem alternativen Schifffahrtskorridor einführen zu wollen. Die Märkte bewerten, ob strengere maritime Kontrollen den Tankerverkehr durch die Wasserstraße weiter beeinträchtigen könnten.

Iran erklärte zugleich, kurz vor einer Einigung mit Oman über Regelungen zur Straße zu stehen. Die vorliegenden Informationen zeigen jedoch nicht, dass eine endgültige Einigung erreicht wurde.

Bei einem Brent-Preis von 99,19 US-Dollar je Barrel beobachten Investoren die Entwicklungen im Golf und deren mögliche Auswirkungen auf Energieproduktion und Schifffahrt.