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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Dienstag 0,58 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 1,18 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) 0,12 % niedriger. E-mini-S&P-Futures (ESU26) fielen um 0,57 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) fielen um 0,10 %.

Die Aktienindizes schlossen am Dienstag niedriger, da zunehmende Spannungen im Nahen Osten die Rohölpreise nach oben trieben und Inflationssorgen schürten. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag um mehr als 1 % auf ein Dreimonatshoch, wodurch die Inflationserwartungen stiegen und sich die Erwartungen verstärkten, dass die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben müssen, um die Inflation einzudämmen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten belasteten ebenfalls die Marktstimmung, nachdem die USA und der Iran am Wochenende Angriffe ausgetauscht hatten und Huthi-Rebellen am Dienstag mehrere saudische Ölanlagen angegriffen hatten.

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Außerdem belastet ein eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und Kanada die Marktstimmung. Kanada verhängte am Dienstag als Vergeltung für die Maßnahme der USA im vergangenen Monat, 50 % Zölle auf Importe aus Kanada im Wert von 20 Mrd. US-Dollar zu verhängen, Zölle von 15 % bis 50 % auf Hunderte US-Waren.

Positiv für Aktien entwickelten sich am Dienstag Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur nach oben, während Energieaktien zulegten und die Verluste des Gesamtmarktes begrenzten.

Die US-Wirtschaftsnachrichten vom Dienstag zeigten, dass der Verbraucherkredit im Juli um 18,062 Mrd. US-Dollar stieg und damit die Erwartungen von 11,340 Mrd. US-Dollar übertraf.

Die chinesischen Handelsdaten waren schwächer als erwartet und belasteten die Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum. Chinas Importe stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 28,2 %, weniger als die erwarteten 31,0 %. Außerdem stiegen die Exporte im August um 25,0 %, weniger als die erwarteten 25,9 %.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) schlossen am Dienstag mehr als 1 % höher und erreichten ein Dreimonatshoch. Die Rohölpreise stiegen, nachdem die USA und der Iran am Wochenende in der Straße von Hormus Angriffe ausgetauscht hatten. Außerdem erklärte Saudi-Arabien, dass Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen am Dienstag den Betrieb mehrerer Ölanlagen unterbrochen hätten. Die saudische Raffinerie Jazan mit einer Kapazität von 400.000 Barrel pro Tag, deren Betrieb nach einem früheren Angriff im Juli eingestellt worden war, wurde heute erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Rebellen griffen außerdem Anlagen von Saudi Aramco in Abha und Najran an, verursachten Brände und verletzten mehrere Menschen. Die Rohölpreise setzten ihre Gewinne am Dienstagnachmittag fort, nachdem Fox News berichtet hatte, die USA hätten Ziele nahe der Insel Kharg und der iranischen Hafenstadt Jask angegriffen.

Der Markt preist eine Wahrscheinlichkeit von 62 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 schloss 0,14 % höher. Der chinesische Shanghai Composite schloss 0,20 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex fiel von einem Einwochenhoch und schloss 1,70 % niedriger.

Zinssätze

Dezember-10-jährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) schlossen am Dienstag 5 Ticks niedriger. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 2,0 Basispunkte auf 4,802 %. US-Staatsanleihen gaben am Dienstag nach, nachdem WTI-Rohöl um mehr als 1 % auf ein Dreimonatshoch gestiegen war, was die Inflationserwartungen erhöhte. Angebotsdruck belastete die Preise von US-Staatsanleihen ebenfalls, da das Finanzministerium diese Woche US-Schatzanweisungen und -anleihen im Wert von 119 Mrd. US-Dollar versteigern wird.

US-Staatsanleihen erholten sich von ihrem Tagestief, nachdem die Auktion 3-jähriger US-Schatzanweisungen im Umfang von 58 Mrd. US-Dollar am Dienstag auf eine starke Nachfrage gestoßen war. Das Verhältnis von Geboten zu Zuteilungen lag bei 2,72 und damit über dem Durchschnitt der zehn Auktionen von 2,65. Die Schwäche der Aktien am Dienstag erhöhte ebenfalls die Nachfrage nach US-Staatsanleihen als sicheren Anlagen.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen fielen am Dienstag. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 15-Jahres-Hoch von 3,398 % und schloss 2,0 Basispunkte niedriger bei 3,366 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe fiel um 0,2 Basispunkte auf 5,173 %.

Die deutschen Handelsdaten waren schwächer als erwartet. Die deutschen Exporte fielen im Juli unerwartet um 0,8 % gegenüber dem Vormonat, während ein Anstieg von 0,3 % erwartet worden war. Außerdem fielen die Importe im Juli um 5,7 %, während ein Rückgang von 1,0 % erwartet worden war; dies war der stärkste Rückgang seit 6,25 Jahren.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 100 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der EZB am 10. September ein.

US-Aktien mit größeren Kursbewegungen

Softwareaktien standen am Dienstag unter Druck und belasteten den breiteren Markt. Atlassian Corp (TEAM) schloss mehr als 6 % niedriger und Thomson Reuters (TRI) mehr als 5 % niedriger. Intuit (INTU), ServiceNow (NOW) und Workday (WDAY) schlossen ebenfalls mehr als 4 % niedriger, während Salesforce (CRM) und Adobe Systems (ADBE) mehr als 3 % niedriger schlossen. Außerdem schlossen Autodesk (ADSK), Datadog (DDOG) und Palantir Technologies (PLTR) mehr als 2 % niedriger, und Microsoft (MSFT) mehr als 1 % niedriger.

Biotechnologieunternehmen gerieten am Dienstag unter Druck, nachdem Novartis innerhalb einer Woche den dritten Rückschlag bei klinischen Studien erlitten hatte, weil eine Behandlung gegen eine Muskelschwundkrankheit in einer Spätphasenstudie gescheitert war. Dyne Therapeutics (DYN) schloss mehr als 15 % niedriger und Amgen (AMGN) mehr als 10 % niedriger und führten damit die Verlierer im Dow Jones Industrials und Nasdaq 100 an. Sarepta Therapeutics (SRPT) schloss ebenfalls mehr als 7 % niedriger, Royalty Pharma (RPRX) mehr als 5 % niedriger und Ionis Pharmaceuticals (IONS) mehr als 3 % niedriger.

Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur stiegen am Dienstag. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) schloss mehr als 1 % höher auf einem 2,5-Wochen-Hoch. CoreWeave (CRWV) schloss mehr als 11 % höher und führte die Gewinner im Nasdaq 100 an, während Intel (INTC) mehr als 8 % zulegte. Seagate Technology Holdings Plc (STX) schloss ebenfalls mehr als 6 % höher, Advanced Micro Devices (AMD) mehr als 5 % höher. Lam Research (LRCX) stieg zudem um mehr als 4 %, während Applied Materials (AMAT), ARM Holdings (ARM) und Qualcomm (QCOM) um mehr als 3 % zulegten, und Broadcom (AVGO), ASML Holding NV (ASML) und