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**Zusammenfassung (Deutsch)**
Diese Analyse konzentriert sich auf Darling Ingredients Inc. (DAR), ein Unternehmen, das Tierabfälle in Tierfutter, Kraftstoffe und Lebensmittelzutaten verarbeitet. Die bullische These, die von “TallGuy” auf Valueinvestorsclub.com formuliert wurde, basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren, die potenzielles Wachstumspotenzial bieten.
Darling Ingredients profitiert von sich entwickelnden Biofuel-Richtlinien. Insbesondere der Renewable Volume Obligation (RVO) und die erwartete Straffung der Rohstoffpreise aufgrund potenzieller Reduzierungen der RINs (Renewable Identification Number) für ausländische Quellen werden die Nachfrage nach Fetten und Speiseöl hauptsächlich über seine Diamond Green Diesel (DGD) Division ankurbeln. Analysten prognostizieren ein EBITDA von 1,4 bis 1,8 Milliarden US-Dollar für das Kerngeschäft von Darling, mit einem zusätzlichen Beitrag von 400 bis 600 Millionen US-Dollar von DGD, was zu einer erheblichen GesamteBITDA-Zahl führen würde.
Ein entscheidender Faktor für die bullische Sichtweise ist die geplante Auslösung von Darling’s Food Segment in ein neues Joint Venture, „Nextida“, in Partnerschaft mit PB Leiner. Nextida’s Fokus auf die Entwicklung von GLP-1-stimulierenden Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere die „Nextida GC“-Linie, wird voraussichtlich die EBITDA des JV erheblich steigern, möglicherweise sogar verdoppeln, was eine Bewertung über 75 % der Marktkapitalisierung von Darling rechtfertigen würde.
Die Analyse hebt hervor, dass der Aktienkurs von Darling seit der ersten Berichterstattung leicht gestiegen ist (2,54 %), aufgrund von Rohstoffschwankungen, aber die zugrunde liegende These bleibt stark, angetrieben von politischen Winde und der Nextida-Auslösung. Darüber hinaus ist Darling nicht unter den 30 beliebtesten Aktien bei Hedgefonds, obwohl 50 Portfolios den Aktienbestand am Ende des zweiten Quartals hielten (im Vergleich zu 47 im Vorquartal).
Die Autoren erkennen das Potenzial von Darling an, empfehlen aber, dass KI-Aktien ein größeres Wachstumspotenzial und geringere Risiken bieten. Sie weisen die Leser auf einen kostenlosen Bericht hin, der sich auf eine unterbewertete KI-Aktie konzentriert, die von Tarifgesetzen und der Verlagerung der Produktion profitieren könnte. Die Analyse schließt mit der Aussage, dass Darling Ingredients mit zunehmender regulatorischer Klarheit und zunehmendem operativen Schwung erheblichen Aktienwert erzielen wird. |
