Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

The best-performing stocks typically have robust sales growth, increasing margins, and rising returns on capital, and those that can maintain this trifecta year in and year out often become the legends of the investing world.

The bottom line is that over the long term, earnings growth goes hand in hand with the biggest winners. Keeping that in mind, here are three market-beating stocks that deserve a spot on your list.

Fastenal (FAST)

Five-Year Return: +75.5%

Founded in 1967, Fastenal (NASDAQ:FAST) provides industrial and construction supplies, including fasteners, tools, safety products, and many other product categories to businesses globally.

Why Is FAST on Our Radar?

Products are seeing elevated demand as its unit sales averaged 9.1% growth over the past two years Offerings are difficult to replicate at scale and result in a best-in-class gross margin of 45.5% Healthy operating margin of 20.4% shows it’s a well-run company with efficient processes

Fastenal’s stock price of $45.35 implies a valuation ratio of 35x forward P/E. Is now a good time to buy? Find out in our full research report, it’s free.

ESCO (ESE)

Five-Year Return: +187%

A developer of the communication systems used in the Batmobile of “The Dark Knight,” ESCO (NYSE:ESE) is a provider of engineered components for the aerospace, defense, and utility sectors.

Why Will ESE Outperform?

Annual revenue growth of 11.5% over the past two years was outstanding, reflecting market share gains this cycle Incremental sales significantly boosted profitability as its annual earnings per share growth of 36.3% over the last two years outstripped its revenue performance Free cash flow margin jumped by 10.9 percentage points over the last five years, giving the company more resources to pursue growth initiatives, repurchase shares, or pay dividends

ESCO is trading at $321.16 per share, or 38.4x forward P/E. Is now the time to initiate a position? See for yourself in our in-depth research report, it’s free.

Ares (ARES)

Five-Year Return: +101%

With roots in the leveraged finance group of Apollo Management, Ares Management (NYSE:ARES) is an alternative investment firm that manages private equity, credit, real estate, and infrastructure assets for institutional and high-net-worth clients.

Why Are We Bullish on ARES?

Impressive 21.4% annual revenue growth over the last five years indicates it’s winning market share this cycle Earnings growth has comfortably beaten the peer group average over the last five years as its EPS has compounded at 20.7% annually

At $112.96 per share, Ares trades at 18.8x forward P/E. Is now the right time to buy? Find out in our full research report, it’s free.

Story Continues

High-Quality Stocks for All Market Conditions

ALSO WORTH WATCHING: Top 5 Momentum Stocks. The best time to own a great stock is when the market is finally noticing it. These aren't just high-quality businesses. Something is happening with them right now. Elite fundamentals meeting near-term momentum — both boxes checked at the same time.

Find out which stocks our AI platform is flagging this week. See this week's Strong Momentum stocks — FREE. Get Our Strong Momentum Stocks for Free HERE.

Stocks that made our list in 2020 include now familiar names such as Nvidia (+1,326% between June 2020 and June 2025) as well as under-the-radar businesses like the once-micro-cap company Kadant (+351% five-year return). Find your next big winner with StockStory today.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

FactSet Research Systems Inc. FDS reported impressive results for second-quarter fiscal 2026. FDS’s earnings per share of $4.46 beat the consensus mark by 2.1% and increased 4.2% from the year-ago quarter. Revenues of $611 million beat the Zacks Consensus Estimate by a slight margin and rose 7.1% from the year-ago quarter.

How Is FDS Faring?

FactSet has been engaged for more than 40 years in delivering extensive data, vital analytics and flexible technology to global financial professionals and benefits from a growing customer base and strong global presence.

In fiscal 2025, organic revenues improved 5.4% year over year to $2.3 billion. The company added 779 clients, taking the total number to 20,943. The company’s organic Annual Subscription Value (ASV) increased 5.7% year over year to $2.4 billion.

FactSet has an impressive record of rewarding its shareholders through share repurchases and dividends. During fiscal 2025, 2024, 2023, 2022 and 2021, the company repurchased shares worth $300.4 million, $235.2 million, $176.7 million, 199.6 million and $264.7 million, respectively.

FactSet paid out dividends of $160 million, $150.7 million, $138.6 million, 110.4 million and $117.9 million in fiscal 2025, 2024, 2023, 2022 and 2021, respectively. Actions, as such, not only instill investors’ confidence but also positively impact the bottom line.

FactSet and Irwin partnered to integrate Irwin's investor relations CRM with FactSet's Workstation, thus creating a unified solution for IR professionals. Meanwhile, FDS collaborated with LightPoint, offering hedge funds an integrated front-to-back solution, enhancing trade workflows.

FactSet collaborated with Coin Metrics, integrating digital assets data into its solutions and empowering financial professionals to monitor digital assets, analyze portfolios and stay informed about market trends. Ancora successfully incorporated the joint solution, lowering technology ownership costs and enabling scalable operations.

FactSet’s second-quarter fiscal 2026 current ratio (a measure of liquidity) stood at 1.43, higher than the industry's average of 1.03. A current ratio of more than 1 suggests that the company will be able to pay off short-term debt easily.Zacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

Zacks Rank & Stocks to Consider

FactSet has a Zacks Rank #2 (Buy) at present.

Other top-ranked stocks from the broader Zacks Business Services sector are UL Solutions Inc. ULS and ESCO Technologies ESE. Both these stocks carry a Zacks Rank #2 at present. You can see the complete list of today’s Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.

Story Continues

UL Solutions has a long-term earnings growth expectation of 12.2%. ULS delivered a trailing four-quarter earnings surprise of 15.2%, on average.

ESCO Technologies has a long-term earnings growth expectation of 19.8%. ESE delivered an earnings surprise of 24.2% in the fourth quarter of fiscal 2026.

Want the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report

ESCO Technologies Inc. (ESE) : Free Stock Analysis Report

FactSet Research Systems Inc. (FDS) : Free Stock Analysis Report

UL Solutions Inc. (ULS) : Free Stock Analysis Report

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung (ca. 450 Wörter)

Dieser Artikel betont, dass die bloße Generierung von Bargeld in einem Unternehmen nicht automatisch ein Erfolg ist, sondern vielmehr wie dieses Geld reinvestiert wird. Es genügt nicht, Geld zu produzieren; ein Unternehmen kann Gelder horten, ohne seine Geschäfte strategisch auszubauen. StockStory zielt darauf ab, Investoren dabei zu helfen, gesunde, wachsende Unternehmen von solchen zu unterscheiden, die Schwierigkeiten haben.

Der Artikel identifiziert drei Aktien: zwei, die man vermeiden sollte, und eine, die man in Betracht ziehen sollte. Brown-Forman (BF.B), der Whiskey-Hersteller, wird aufgrund enttäuschender organischer Umsatzwachstum, flacher Umsatzprognosen und sinkender Rentabilität kritisiert. Trotz einer schwachen Free Cash Flow Margin von 15,7% im letzten Jahr weist das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Leistung seiner Kerngeschäfte auf, was auf eine Abhängigkeit von Akquisitionen für zukünftiges Wachstum hindeutet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,1x wird den Anlegern geraten, den vollständigen Forschungsbericht zu prüfen.

Sirius XM (SIRI) leidet unter schwachen Abonnentenzahlen und einer niedrigen Free Cash Flow Margin von 12,3% im letzten Jahr. Dies schränkt seine Fähigkeit ein, in sich zu investieren und Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,9x gilt die Aktie als unterbewertet und erfordert weitere Untersuchungen.

Im Gegensatz dazu wird ESCO (ESE) als starkes Buy präsentiert. Dieses Unternehmen ist auf die Entwicklung von Kommunikationssystemen spezialisiert, die in dem „Dark Knight“-Sportwagen verwendet werden, und liefert Ingenieurkomponenten für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Versorgungssektoren. ESCO verfügt über eine robuste Verkaufsleitung mit einem Umsatzwachstum im Hintergrund von 29%, eine steigende Betriebsgewinnmarge (4,3% über fünf Jahre) und eine beträchtliche Gewinnbeteiligung pro Aktie (30,9% über zwei Jahre). Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,6x bietet die Aktie ein überzeugendes Wachstumspotenzial.

Der Artikel betont die Bedeutung eines diversifizierten Portfolios und vermeidet konzentrierte Investitionen. Er hebt die potenziellen Risiken hervor, die mit stark frequentierten Aktien verbunden sind, und schlägt vor, die „Top 5 Starke Momentum-Aktien“ zu erkunden, die in den letzten fünf Jahren deutliche Renditen erzielt haben, darunter Nvidia und Comfort Systems. Letztendlich ermutigt StockStory Investoren, hochwertige Aktien zu finden, die in allen Marktsituationen marktübliche Renditen erzielen können.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung

Dieser Artikel von StockStory analysiert Industrieaktien und gibt Anlageempfehlungen auf der Grundlage von Volatilität und Wachstumspotenzial. Die Kernbotschaft ist, dass zwar Aktien mit geringer Volatilität Stabilität bieten, aber oft auch das Wachstumspotenzial beeinträchtigen. StockStory zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die unabhängig von den Marktbedingungen erfolgreich sein werden.

Der Artikel identifiziert eine Aktie, die verkauft werden sollte: Sherwin-Williams (SHW). Trotz ihrer bedeutenden Position in der Farbenindustrie hat Sherwin-Williams stagnierendes organisches Umsatzwachstum erlebt und liegt hinter seinen Wettbewerbern zurück. Das Umsatzwachstum ist schwach gewesen (4,2 % jährlich), und der Unternehmens-Free-Cashflow ist gesunken, was auf erhöhte Investitionen hindeutet, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Derzeit beträgt seine Bewertung 29,3x für das Forward P/E, was auf eine potenziell überhöhte Bewertung hindeutet. Investoren werden aufgefordert, einen kostenlosen Forschungsbericht zu prüfen, um detaillierte Gründe zu erhalten, warum man SHW nicht in sein Portfolio aufnehmen sollte.

Im Gegenzug werden zwei vielversprechende Industrieaktien hervorgehoben: ESCO (ESE) und CACI (CACI). ESCO, ein Anbieter von Ingenieurkomponenten für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung und die Versorgungsbranche, zeigt ein starkes Wachstum mit einem durchschnittlichen Backlog-Wachstum von 29 % in den letzten zwei Jahren, was auf eine robuste Auftragsmenge hindeutet. Darüber hinaus haben sich seine Betriebsgewinne deutlich verbessert, und das EPS-Wachstum hat die Umsatzsteigerungen übertroffen. CACI, das auf Verteidigungs- und IT-Lösungen spezialisiert ist, weist ein konsistentes Umsatzwachstum aus (11,3 % durchschnittliche Backlog) und hält einen gesunden Betriebsgewinn von 8,6 % aufrecht. Sharebuybacks haben das jährliche EPS-Wachstum erheblich gesteigert. Sowohl ESCO als auch CACI werden zu attraktiven Bewertungen (27,5x und 21x Forward P/E) gehandelt.

Schließlich leitet der Artikel die Leser zu einer Liste der “Top 5 Wachstum Aktien” weiter, die Unternehmen wie Nvidia und Kadant umfasst, die in den letzten fünf Jahren beeindruckende Renditen erzielt haben. Dies unterstreicht den Ansatz von StockStory, qualitativ hochwertige Aktien mit starker historischer Performance zu identifizieren.

Im Wesentlichen bietet der Artikel eine selektive Anlagestrategie, die sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial konzentriert und die Leser dazu ermutigt, ihre eigene Due Diligence durchzuführen.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung (ca. 500 Wörter)

Der Text hebt die Volatilität der Aktiengesellschaften hervor und betont die Herausforderung, Unternehmen zu identifizieren, die einhalten nachhaltiges hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Es ist eine Warnung vor dem Vertrauen auf vergangene Erfolge und warnt vor steigendem Risiko bei stark gehandelten Aktien. Die Kernbotschaft ist, sorgfältig zu sein und Unternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen zu priorisieren.

StockStory, eine Forschungsplattform, präsentiert drei Aktienempfehlungen: eine zum Verkauf, zwei zur Beobachtung und eine breitere Liste der “Top 5 Strong Momentum Stocks”. Die Analyse konzentriert sich auf das Wachstumspotenzial und warnt vor einer Überabhängigkeit von einzelnen Aktien.

Aktie zum Verkauf: ServisFirst Bancshares (SFBS)

StockStory drückt Skepsis gegenüber SFBS, einer Bankholdinggesellschaft, aus. Obwohl es einen Umsatzwachstum von +16 % im letzten Jahr verzeichnete, lag dies unter dem Durchschnitt der Branche. Schwache Nettozinserträge (2,9 %) und unzureichendes Wachstum der Erträge (6,8 % jährlich) deuten auf einen Mangel an nachhaltigem Wettbewerbsvorteil hin. Die Bewertung der Aktie (2,1x Forward P/B) rechtfertigt das Risiko nicht.

Aktien zur Beobachtung:

• ESCO (ESE): Dieser Anbieter von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskomponenten wird aufgrund eines starken Umsatzwachstums (+16,2 %) getragen, das durch einen erheblichen Auftragseingang (29 % über zwei Jahre) vorangetrieben wird. Verbesserte Betriebsgewinne (4,3 Prozentpunkte) und ein substanzielles Wachstum der Erträge pro Aktie (30,9 % über zwei Jahre) demonstrieren seine betriebliche Effizienz und sein Potenzial. Die Aktie wird zu 26,3x Forward P/E bewertet, was eine sorgfältige Abwägung erfordert.

• Cincinnati Financial (CINF): Diese Versicherungsgruppe, die auf einem stabilen Versicherungsmodell basiert, wird aufgrund der Expansion der Nettoerlöse (12,1 % jährlich) und der Aktienrückkäufe, die das Wachstum der Erträge pro Aktie (21,6 % jährlich) verstärkten, positiv bewertet. Starke Buchwertwachstum (20,8 % jährlich) zeigt die Ansammlung von Eigenkapital. Ihre Bewertung (1,6x Forward P/B) erscheint attraktiv.

Über die Empfehlungen hinaus – Fokus auf Momentum

Der Text lenkt dann die Aufmerksamkeit auf eine breitere Liste der “Top 5 Strong Momentum Stocks” und verweist auf historische Performance. Die Autoren argumentieren, dass vergangene Erfolge, wie das explosive Wachstum von Nvidia im letzten Fünf-Jahres-Zeitraum, nicht allein verwendet werden sollten. Sie plädieren dafür, Unternehmen zu identifizieren, die aktuell Wachstumspotenzial zeigen.

StockStorys Angebot

StockStory positioniert sich als Forschungsplattform, die fundierte Analysen bietet. Sie erweitert sich aktiv und sucht nach Bauern und Analysten und betont die Bedeutung von KI in der Marktforschung.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung der Ertragsberichte (20. November 2025)

Am 20. November 2025 veröffentlichen mehrere Unternehmen ihre Quartalsergebnisse nach Handelschluss. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Prognosen und Trends:

Positives Ergebnis:

• Intuit (INTU): Es wird erwartet, dass die Erträge erheblich steigen (52,34 %), angetrieben durch eine starke Leistung und eine Geschichte des Übertreitens der Konsensschätzungen.
• Ross Stores (ROST): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 5,41 % steigt, wobei das Discount-Einzelhandelsunternehmen konsequent Erwartungen übertrifft.
• Post Holdings (POST): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 25,49 % steigt, was auf eine robuste Leistung hindeutet.
• ESCO Technologies (ESE): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 45,21 % steigt mit einem hohen P/E-Verhältnis im Vergleich zur Branche.
• Matthews International (MATW): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 60,00 % steigt mit einem hohen P/E-Verhältnis im Vergleich zur Branche.

Gemischtes Ergebnis:

• Veeva Systems (VEEV): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 17,24 % wächst, aber im Vorquartal die Konsensschätzung verfehlt. Das P/E-Verhältnis des Unternehmens ist deutlich höher als das der Branche.
• UGI Corporation (UGI): Ein deutlicher Rückgang (175,00 %) der Erträge deutet auf ein schwieriges Quartal hin.
• Elastic N.V. (ESTC): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 25,00 % sinkt, mit einem extrem hohen P/E-Verhältnis, das deutlich höher ist als das der Branche.
• Gap, Inc. (GAP): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 19,44 % sinkt, was auf eine herausfordernde Einzelhandelslandschaft hindeutet.
• Auna SA (AUNA): Es wird erwartet, dass der Gewinn um 53,85 % sinkt, mit einem hohen P/E-Verhältnis, das deutlich höher ist als das der Branche.

Wichtige Beobachtungen:

• Price-to-Earnings (P/E) -Verhältnisse: Zacks Investment Research hebt die P/E-Verhältnisse für jedes Unternehmen im Vergleich zur Branche hervor. Unternehmen mit höheren P/E-Verhältnissen werden erwartet, schneller als ihre Branchenkollegen zu wachsen.
• Konsensschätzungen: Die Konsensschätzungen (Prognosen von mehreren Analysten) bilden einen Bezugspunkt für die Bewertung der Leistung eines Unternehmens.
• Historische Leistung: Unternehmen mit einer konsequenten Geschichte des Übertreitens von Erwartungen werden im Allgemeinen positiver bewertet.

Ich hoffe das ist hilfreich!

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung:

ESCO (NYSE:ESE), ein Hersteller von technischen Produkten, veröffentlicht am Donnerstag seine Ergebnisse. Obwohl der Umsatz im letzten Quartal um 26,9 % im Jahresvergleich um $296,3 Millionen anstieg, verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten um 7 %. Dies führte zu deutlich reduzierter Jahres-Umsatz- und Gewinn-Pro-Aktie-Prognose.

Analysten erwarten nun ein Umsatzwachstum von 2,6 % im Jahresvergleich auf 306,4 Millionen Dollar für das aktuelle Quartal, was eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 9,5 % im letzten Jahr darstellt. Der bereinigte Gewinn wird voraussichtlich bei 2,14 Dollar pro Aktie liegen.

In den letzten 30 Tagen haben Analysten ihre Schätzungen größtenteils bestätigt, was auf die Annahme hindeutet, dass das Unternehmen seinen aktuellen Kurs beibehalten wird. ESCO hat seit seinem Börsengang zweimal die Erwartungen der Wall Street verfehlt.

Der breitere Markt erlebt aufgrund von Bedenken hinsichtlich potenzieller Zölle Volatilität, was sich auf Aktien des Bereichs technischer Komponenten und Systeme auswirkt. Während einige Unternehmen wie Timken (Umsatzwachstum von 2,7 %) und Mayville Engineering (Umsatzwachstum von 6,6 %) die Erwartungen übertroffen haben, hat der Gesamtsektor unterdurchschnittliche Leistungen erbracht, mit einem durchschnittlichen Aktienkursrückgang von 7,2 % im letzten Monat. Der Aktienkurs von ESCO blieb unverändert bei 214,31 Dollar, mit einem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 225 Dollar.

Zusätzlich gibt es einen Hinweis, der gegen Investitionen in überhitzte KI-Aktien plädiert und auf weniger genutzte, profitable KI-Unternehmen verweist. StockStory sucht außerdem nach Verstärkung seines Teams.