Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die asiatischen Aktien gingen am Donnerstag zurück, nachdem sie auf Wall Street zurückgedrängt wurden, was eine neun Tage anhaltende Siegesserie für den S&P 500 beendete.

Der Ölpreis fiel zurück, nachdem er am Mittwoch gestiegen war, als sich die USA und Iran wieder zu Feindseligkeiten bekannt hatten.

Früh am Donnerstag in Asien betrug der Brent-Krude-Preis $1,17 weniger bei $96,64 pro Barrel, während das Benchmark-U.S.-Kraftstofföl $1,08 anfiel auf $94,94 pro Barrel. Der Ölpreis hatte am Vortag gestiegen, nachdem sowohl die USA als auch Iran angegeben hatten, dass sie Vergeltungsmaßnahmen eingeleitet hätten für frühere Angriffe oder versuchte.

In der Aktienhandelsgeschichte fiel Japans Nikkei 225 um 1,9% auf 67.101,83, als Händler Technologieaktien verkaufen, um Gewinne zu sichern. Der Energie- und Technologiekonzern SoftBank Group sank um 10,4%, während Shin-Etsu Chemical um 3,8% fiel.

Hongkongs Hang Seng verlor 1,3% auf 25.299,29, und der Shanghai Composite Index fiel um 0,4% auf 4.067,46.

In Südkorea sank der Kospi um 1,7% auf 8.651,87, während Australiens S&P/ASX 200 um 1,5% auf 8.657,40 fiel.

Am Mittwoch fiel der S&P 500 um 0,7% von seinem Allzeithoch aus und schloss bei 7.553,68. Der Dow Jones Industrial Average sank um 1,2% auf 50.687,07, während der Nasdaq-Komposit um 0,9% auf 26.853,98 fiel.

Palo Alto Networks zog den Markt nach unten herunter und fiel um 5,6%, obwohl es für das letzte Quartal einen Gewinn meldete, der die Erwartungen der Analysten übertraf.

Die Aktien fühlten sich auch unter Druck von höheren Zinsen im Anleihemarkt, die mit dem Ölpreis stiegen. Der Zinssatz auf die 10-jährige Staatsanleihe stieg auf 4,49% von 4,46% am Dienstagabend und von nur 3,97% vor Kriegsausbruch.

Höhere Zinsen weltweit drohen, die Wirtschaft zu verlangsamen und den Preis für Aktien und andere Anlagen zu untergraben. Sie haben bereits dazu geführt, dass der Durchschnitts-Spardarleihzins in den USA auf sein teuerstes Niveau seit neun Monaten stieg und sie möglicherweise die Kreditvergabe von Unternehmen einschränken, um künstliche-Intelligenz-Datencentren zu bauen, die das Wachstum der US-Wirtschaft in letzter Zeit unterstützt haben.

Teurere Darlehen können insbesondere kleine Unternehmen schaden, da viele davon benötigen, um zu wachsen. Der Russell 2000-Index der kleinsten US-Aktien fiel um 1,3%, mehr als der Rest des Marktes.

Am Mittwoch veröffentlichte Berichte über die US-Wirtschaft kamen gemischt. Ein von der Institute for Supply Management erstellter Bericht sagte, dass das Wachstum im letzten Monat für US-Bauprojekte, landwirtschaftliche und andere Dienstleistungsunternehmen schneller war als erwartet.

Der Bericht zeigte auch, dass Unternehmen unter dem Druck von höheren Preisen durch Zölle und teurerem Öl leiden.

Trotzdem bleiben die Aktien nahe an ihren Rekordwerten, selbst mit all dem Druck auf die globale Wirtschaft, der durch höhere Inflation entsteht.

Der Ölpreis bleibt unter seinen Höchstständen von vorher und Hoffnung scheint sich auf Wall Street zu halten, dass die USA und Iran letztendlich zustimmen werden, den Straße von Hormus für Öltanker wieder zu öffnen. Das würde die globale Fluss von Rohöl verbessern und hoffentlich seinen Preis senken.

GameStop stieg um 6% nach dem Video-Spiel-Händler gesagt hatte, dass sein Umsatz im letzten Quartal um 14% gegenüber einem Jahr zuvor gestiegen sei. Es kündigte auch ein Programm an, bis zu $2 Milliarden an Investoren zurückzuzahlen, indem es seine eigenen Aktien zurückkaufte.

Macy's fügte sich mit 0,6% hinzu, nachdem sie zwischen Gewinnen und Verlusten durch den Tag geschwankt hatte. Der Einzelhändler meldete einen Gewinn für das letzte Quartal, der die Erwartungen der Analysten übertraf, während er sagte, dass eine Überarbeitung seiner Waren und bessere Kundenservice bei Kunden Anklang fanden.

In anderen Geschäften am Donnerstag fiel der US-Dollar auf 159,90 Japanische Yen von 160,08 Yen am Mittwochabend. Der Euro stieg auf $1,1610 von $1,1600.

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Die S&P-500-Index ist um -0,40%, der Dow Jones Industrial Average um -0,74% und der Nasdaq-100-Index um -0,08% gefallen. Die US-Iran-Konflikte haben zu einer Erhöhung des WTI-Crude-Oil-Preises um mehr als +1% geführt. Der Markt wird auch von Schwäche in Software-, Cybersecurity- und privaten Kreditaktien beeinflusst.

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Die S&P 500-Index ($SPX) (SPY) fällt heute um -0,57%, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um -0,58% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) um -0,60%. Die Juni-E-Mini-S&P-Futures (ESM26) fallen um -0,50% und die Juni-E-Mini-Nasdaq-Futures (NQM26) um -0,52%. Der Ölpreis steigt aufgrund der Konflikte im Nahen Osten. Die US-Streitkräfte haben nach einem Angriff auf ein leeres Öltanker überwacht, dass sich auf dem Weg zurück in den Iran befand. Als Reaktion darauf griffen iranische Streitkräfte die US-Basis in Bahrain und das Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait an. Die US-Streitkräfte griffen ein Kommunikationsturm auf der iranischen Insel Qeshm nahe dem Hormusstraß an. Darüber hinaus fällt die Software- und private Kreditaktien heute unter Druck, was sich negativ auf den Markt auswirkt.

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Ein Bundesgericht in Kalifornien hat den Kurzseller Andrew Left wegen Wertpapierbetrugs verurteilt. Left, der als Wertpapianalyst, Trader und Gastkommentator bei Fernsehsendern wie CNBC und Fox Business tätig war, wurde im Juli 2024 mit einem Verfahren wegen eines Betrugsplans, 17 Fällen von Wertpapierbetrug und einem Fall von falschen Angaben an Bundesermittler angeklagt. Als Kurzseller würde Left Geld verdienen, indem er wetten würde, dass Aktien fallen würden. Das Justizministerium sagte am Dienstag, dass Left wegen eines Betrugsplans und 12 Fällen von Wertpapierbetrug verurteilt wurde. Er ist zum 31. August zur Urteilsverkündung anberaumt worden. Er droht ihm eine Höchststrafe von 25 Jahren Haft.

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Im Geiste des Memorial-Day-Wochenendes möchte ich Sie durch meine Woche der Investitionen führen. Es war eine chockvolle Woche mit viel Verkehr, aber auch wichtige Hinweise auf Märkte und Wirtschaft.

Über Walmart: Walmart (WMT) meldete ein in-line erstes Quartal, gekoppelt mit einer leichten zweiten Quartalswarnung. Doch das wird für einen Aktienwert von 131% über die letzten fünf Jahre nicht reichen. Mit einem Forward-KGV von 31 Mal ist Walmart als Wachstumsaktie bewertet – und das Wachstum scheint zu verlangsamen.

Einige Notizen: Ich glaube immer noch nicht, dass der US-Verbraucher einfach gut in Ordnung ist trotz $4-plus-Gaspreisen und wiederkehrender Inflation. Wal-Marts Quartal und Ausblick zeigten einige Verbraucherspannungen, Punkt.

Über Nvidia: Nvidias Aktie fiel dieses Woche nach einem großen Quartal und Ausblick ab.

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Die Wartezeit auf Neuigkeiten über Grand Theft Auto 6 geht weiter, nachdem Fans enttäuscht wurden, als die letzten Woche Gerüchte über einen Start der Vorbestellung am 18. Mai und den Veröffentlichung einer neuen Trailer nicht eintreten konnten.

Leaked interne Korrespondenz bei Best Buy schien anzudeuten, dass das Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 18. Mai verfügbar sein würde und bis zum 21. Mai eine Werbeaktion angeboten werden würde. Allerdings wurde von dem Verleger Take-Two Interactive noch keine offizielle Bestätigung für den Erscheinungstag im November gegeben.

Die Händler auf Kalshi haben jedoch eine Wahrscheinlichkeit von 80% darauf gesetzt, dass GTA 6 vor Dezember 2026 erscheint.

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Die Wall Street blieb in der vergangenen Woche unverändert, während Investoren die stickige Inflation, die steigenden Staatsanleihen und den Besuch von Präsident Donald Trump in China bewerten. Die Unternehmensinflation stieg im April um 0,4% monatlich an, was eine Beschleunigung gegenüber März darstellt und die Erwartungen von 0,3% übertraf. In der gleichen Zeit stiegen die Staatsanleihen nach hotter als erwartetem CPI- und PPI-Daten um mehr als 4,50%, ihre höchste Marke in fast einem Jahr. Für die Woche verlor der Dow (DJI) -0,17% und der Benchmark-S&P (SP500) +0,13%, während der tech-reiche Nasdaq Composite (COMP:IND) -0,08% abnahm. CISCO (CSCO) übertraf die Erwartungen mit seinen Quartalszahlen und lieferte starke Prognosen, trotz wachsender Impulse für seine AI-Infrastruktur-Lösungen. Für das Quartal endete am 25. April berichtete der Konzern angepasste Gewinne pro Aktie von $1,06 gegenüber dem Konsens von $1,04. Der Umsatz stieg um 12% im Vergleich zum Vorjahr auf 15,8 Milliarden US-Dollar, was mehr als das Konsens von 15,56 Milliarden US-Dollar war. Der Konzern kündigte auch an, dass er Tausende Mitarbeiter entlassen wird, damit er sich auf AI konzentrieren kann.

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Die Einzelanleger reduzieren ihre Positionen an verschiedenen ihrer Lieblingsaktien. Im April war Microsoft die zweitmeist gekaufte Aktie hinter Tesla, jetzt ist es die zweitmeist verkaufte Aktie im Mai und die meistverkaufte letzte Woche. Gleichzeitig setzen Einzelanleger weiterhin auf Halbleiter wie Intel, deren Kurse stark gestiegen sind.

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Die US-amerikanischen Aktienmärkte endeten am Dienstag größtenteils tiefer. Der Dow-Jones-Index stieg jedoch leicht an, während der S&P 500 um einige Prozentpunkte und der Nasdaq um sieben Zehntel eines Prozents verlor. Der S&P 500 und der Nasdaq kamen von den Rekordhöhen ab, nachdem das Arbeitsministerium die Verbraucherpreisindex (CPI) mit einer höheren als erwarteten Inflation von 3,8% meldete. Das ist der höchste Wert in drei Jahren. Dean Smith, Chefstratege und Portfolioverwalter bei FolioBeyond, glaubt, dass sich die Märkte an diese neue Normalität gewöhnen werden. "Wir leben jetzt in einer inflationären Umgebung mit einem jährlichen Inflationsniveau von etwa 3,5 bis 4%. Wir werden auch mit einem Zinssatz von etwa 4,5% für 10-jährige Staatsanleihen und 5% für 30-jährige Anleihen leben müssen. Das wird zu einer Neujustierung führen." In der Zwischenzeit zeigte sich das Iran-Konflikt in seinem elften Woche ohne ein nahes Ende. Die Idee eines langfristigen Konflikts erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass steigende Energiepreise eine eingebaute Inflation verursachen könnten. Das hat fast alle Hoffnungen auf einen Zinssenkung durch die Federal Reserve dieses Jahr unter der Annahme von Kevin Warsh als Vorsitzenden ausgelöscht. Unter anderem stiegen die Aktien von Humana um mehr als 7,5% nachdem Bernstein sein Zielpreis um 36% erhöht hatte. eBay lehnte den Übernahmeversuch von GameStop im Wert von 56 Milliarden US-Dollar ab und die Aktien von Hims & Hers Health fielen um etwa 14% nach einem Verlust in der ersten Quartal

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Die Online-Händler-Plattform eBay hat das unerwartete Übernahmeangebot von GameStop in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Das Angebot sei "nicht glaubwürdig noch attraktiv", heißt es aus einer Stellungnahme des EBay-Konzerns. Die San-José-Firma habe das Angebot nach sorgfältiger Überlegung und Berücksichtigung verschiedener Faktoren abgelehnt, darunter die Auswirkungen auf Wachstum und Rentabilität. GameStop hat bereits 5% der eBay-Aktien erworben und bietet nun 46% mehr als den Schließpreis von eBay am 4. Februar an.