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Montag, 21. September 2026

Der Zacks Research Daily präsentiert die besten Research-Ergebnisse unseres Analystenteams. Der heutige Research Daily enthält neue Research-Berichte zu 16 großen Aktien, darunter The Procter & Gamble Co. (PG), Sandisk Corp. (SNDK) und Analog Devices, Inc. (ADI) sowie zwei Micro-Cap-Aktien, The Monarch Cement Co. (MCEM) und SUNation Energy Inc. (SUNE). Das Zacks-Microcap-Research ist einzigartig, da unsere Research-Inhalte zu diesen kleinen und wenig beachteten Unternehmen die einzigen ihrer Art im Land sind.

Diese Research-Berichte wurden aus den ungefähr 70 Berichten ausgewählt, die unser Analystenteam heute veröffentlicht hat.

Hier können Sie alle heutigen Research-Berichte sehen >>>

Ahead of Wall Street

Der tägliche Artikel „Ahead of Wall Street“ ist eine Pflichtlektüre für alle Anleger, die auf die Handelsaktivitäten des Tages vorbereitet sein möchten. Der Artikel erscheint vor Börsenöffnung und versucht, die Wirtschaftsdaten dieses Morgens einzuordnen und zu erklären, wie sie sich auf die Marktbewegungen des Tages auswirken werden. Sie können diesen Artikel kostenlos auf unserer Startseite lesen und sich dort anmelden, um jeden Morgen eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten, sobald der Artikel erscheint.

Den heutigen AWS-Artikel können Sie hier lesen >>> Die Handelswoche beginnt mit ruhigem vorbörslichem Handel

Die heutigen ausgewählten Research-Berichte

Die Aktien von Procter & Gamble haben die Zacks-Branche für Basiskonsumgüter im bisherigen Jahresverlauf übertroffen (+4,4 % gegenüber +2,8 %). Der Ausblick des Unternehmens wird durch starke Marken, Innovation, Produktivitätssteigerungen und eine robuste Cashflow-Generierung gestützt, während das kurzfristige Wachstum moderat bleibt.

Der organische Umsatz im Geschäftsjahr 2026 stieg um 1 %, wobei die meisten Kategorien und Regionen ihre Umsatz- und Marktanteilstrends hielten oder steigerten, die sich in der zweiten Jahreshälfte verbesserten. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management ein organisches Umsatzwachstum von 1–3 % und ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von bis zu 3 %. Automatisierung, KI-Tools und Supply Chain 3.0 sollten helfen, Reinvestitionen zu finanzieren und Inflation auszugleichen, während Tide, SK-II und Baby Care wichtige Innovationstreiber bleiben.

Höhere Input-, Fracht- und Energiekosten, anhaltende Reinvestitionen sowie ein langsameres Wachstum in Nordamerika und Europa könnten jedoch die Margen belasten. Höhere Zinsaufwendungen, niedrigere nicht-operative Erträge und Gegenwind durch Wechselkurse begrenzen ebenfalls das Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2027 und dämpfen das Tempo der kurzfristigen Gewinnerholung.

(Den vollständigen Research-Bericht zu Procter & Gamble können Sie hier lesen >>>)

Die Aktien von Sandisk haben die Zacks-Branche für Computerspeichergeräte im bisherigen Jahresverlauf übertroffen (+654,8 % gegenüber +248,9 %). Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach KI-Inferenz, die den Bedarf an Enterprise-SSDs erhöht und das Engagement in Rechenzentren ausweitet.

BiCS8, BiCS9 und BiCS10 unterstützen eine höhere Dichte, Leistung und Energieeffizienz, während langfristige Kundenvereinbarungen die Nachfragesichtbarkeit und die Beständigkeit der Margen verbessern. Das Management strebt außerdem einen erheblichen freien Cashflow und weitere Rückführungen überschüssiger Liquidität an die Aktionäre an.

Diesen positiven Faktoren stehen ein bewusst begrenztes Angebotswachstum, ein weiterhin marktpreisabhängiges Nicht-NBM-Geschäft und die entscheidende Umsetzung bei Technologiewechseln gegenüber. HBF bietet langfristige Optionen, ist jedoch noch nicht im Finanzmodell enthalten. Diese ausgewogenen Faktoren stützen eine neutrale Einschätzung, da die strukturelle KI-Nachfrage und die Vorteile des vertraglich gebundenen Geschäfts gegen Risiken bei Angebot, Preisen, Kundenmix und Umsetzung abgewogen werden.

(Den vollständigen Research-Bericht zu Sandisk können Sie hier lesen >>>)

Die Aktien von Analog Devices haben die Zacks-Branche für analoge und gemischte Halbleiter im bisherigen Jahresverlauf übertroffen (+39,8 % gegenüber +35,7 %). Das Unternehmen profitiert von einer breit angelegten Erholung, da sich die Industrienachfrage verbessert und die Aktivität in KI-bezogenen Rechenzentren über optische und Stromversorgungsanwendungen hinweg zunimmt. Langfristige Engagements in Automatisierung, Test, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Energiesystemen sowie Fahrzeugelektrifizierung stützen ein nachhaltiges Wachstum.

Beständige Design-Wins und ein flexibles hybrides Fertigungsmodell helfen dabei, die Nachfrage zu bedienen und gleichzeitig die Lagerbestände im Vertrieb niedrig zu halten. Die abgeschlossene Übernahme von Empower Semiconductor vertieft die Fähigkeiten von ADI bei der Hochleistungs-Stromversorgung für KI-Infrastrukturen und erweitert die Möglichkeiten für den verbauten Anteil. Die Cashflow-Generierung unterstützt Dividenden und Aktienrückkäufe.

Diese positiven Faktoren überwiegen die Risiken durch Zölle und Exportbeschränkungen, externe Lieferkettenabhängigkeit, intensiven Wettbewerb im Analogbereich und eine höhere Verschuldung nach der Übernahme, wobei die Umsetzung weiterhin wichtig bleibt.

(Den vollständigen Research-Bericht zu Analog Devices können Sie hier lesen >>>)

Die Aktien von Monarch Cement haben die Zacks-Branche für Bauprodukte, Beton und Zuschlagstoffe im bisherigen Jahresverlauf übertroffen (+15,9 % gegenüber -18 %). Dieses Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar verfügt über vertikal integrierte Aktivitäten, umfangreiche Rohstoffreserven und eine Energieabsicherung, die die langfristige Produktionskontinuität unterstützen und die Abhängigkeit von Angebots- und Treibstoffkostenvolatilität verringern.

Das Joint Venture RMCMO von Monarch Cement ergänzt die nachgelagerte Beteiligung an Transportbeton, trägt zu Erträgen und Dividenden bei und unterstützt die Zementnachfrage, ohne eine vollständige Eigentümerschaft an den eingebrachten Aktivitäten zu erfordern. Fortgesetzte Kapitalinvestitionen in Zementanlagen und Ausrüstung sollten Zuverlässigkeit und Effizienz stärken, unterstützt durch ausreichende Liquidität und Betriebskapital.

Zement bleibt der wichtigste Ergebnistreiber, wobei höhere Volumina und niedrigere Produktionskosten eine Margenausweitung und operativen Hebel unterstützen, obwohl schwächere Transportbetonvolumina und höhere Materialkosten weiterhin eine Belastung darstellen. Regelmäßige Dividenden und Aktienrückkäufe unterstützen zusätzlich die Aktionärsrendite und erhalten zugleich Kapazität für Reinvestitionen.

(Den vollständigen Research-Bericht zu Monarch Cement können Sie hier lesen >>>)

Die Aktien von SUNation Energy haben die Zacks-Branche für sonstige alternative Energien im bisherigen Jahresverlauf übertroffen (+138,9 % gegenüber +1,9 %). Dieses Micro-Cap-Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 16,02 Millionen US-Dollar. Die geplante Suniva-Fusion könnte SUNE durch das Engagement in der heimischen Solarzellenproduktion und eine mögliche Entschuldung verändern. Commercial so

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In der jüngsten Handelssitzung schloss Halliburton (HAL) bei 34,51 US-Dollar und verzeichnete eine Veränderung von -3,25 % gegenüber dem Vortag. Die Aktie blieb hinter dem S&P 500 zurück, der einen Tagesverlust von 0,45 % verzeichnete. Der Dow verlor 1,21 %, während der technologielastige Nasdaq um 0,01 % sank.

Vor dem heutigen Handel waren die Aktien des Anbieters von Bohrdienstleistungen für Öl- und Gasbetreiber im vergangenen Monat um 2,91 % gestiegen. Im selben Zeitraum legte der Öl- und Energiesektor um 3,72 % zu, während der S&P 500 um 2,43 % fiel.

Anleger werden die Ergebnisentwicklung von Halliburton bei der bevorstehenden Veröffentlichung aufmerksam verfolgen. Der Ergebnisbericht des Unternehmens soll am 20. Oktober 2026 veröffentlicht werden. Der Gewinn je Aktie wird auf 0,58 US-Dollar geschätzt, unverändert gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal. Die aktuelle Konsensschätzung erwartet einen Umsatz von 5,59 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 0,13 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 2,34 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 22,39 Milliarden US-Dollar, was Veränderungen von -3,31 % beziehungsweise +0,94 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anleger sollten außerdem auf aktuelle Änderungen der Analystenschätzungen für Halliburton achten. Diese Revisionen zeigen die sich ständig verändernde Natur kurzfristiger Geschäftstrends. Positive Schätzungsrevisionen vermitteln daher das Vertrauen der Analysten in Geschäftsentwicklung und Gewinnpotenzial.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Schätzungsänderungen direkt mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung zusammenhängen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein quantitatives Modell, das diese Schätzungsänderungen einbezieht und ein Bewertungssystem bereitstellt.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und verfügt über eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz. Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. Im vergangenen Monat ist die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie um 0,09 % gefallen. Halliburton hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

Halliburton weist derzeit ein Forward-KGV von 15,23 auf. Dies entspricht einem Abschlag gegenüber dem durchschnittlichen Forward-KGV der Branche von 22,48.

HAL weist außerdem ein PEG-Verhältnis von 2,06 auf. Das PEG-Verhältnis ähnelt dem weithin akzeptierten KGV, berücksichtigt aber zusätzlich das erwartete Gewinnwachstum des Unternehmens. Die Branche Oil and Gas – Field Services hatte am Ende des gestrigen Handels ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 2,06.

Die Branche Oil and Gas – Field Services ist Teil des Öl- und Energiesektors. Diese Gruppe hat einen Zacks-Branchenrang von 100 und liegt damit in den besten 41 % von mehr als 250 Branchen.

Der Zacks-Branchenrang misst die Stärke unserer Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Rank der einzelnen Aktien innerhalb der Gruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die bestbewerteten 50 % der Branchen die untere Hälfte im Verhältnis zwei zu eins übertreffen.

Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen und vielem mehr finden Sie auf Zacks.com.

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Halliburton Company (HAL): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Der Energiesektor (XLE) stieg im August um etwa 9 %, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 1 %, und schloss als Sektor mit der besten Marktentwicklung ab.

Die Bewegung wurde größtenteils durch zunehmende geopolitische Spannungen und Sorgen über Unterbrechungen der Ölversorgung ausgelöst. Rohöl (CL1:COM) stieg in Richtung 90 US-Dollar je Barrel und verzeichnete damit einen monatlichen Anstieg von mehr als 2 %, nachdem die USA nach Provokationen in der Straße von Hormus ihre Militärschläge gegen Ziele im Iran wieder aufgenommen hatten.

KENNZAHLEN DES ENERGIESEKTORS

Sektorrendite: +8,8 %

Bester Wert: APA (+24,85 %)

Schlechtester Wert: Texas Pacific Land (-7,13 %)

Wichtigstes Thema: Geopolitische Unsicherheit

„Der Energiesektor stieg im August angesichts erneuter Spannungen in der Straße von Hormus um 8,8 %. Während des gesamten Monats lag der Schiffsverkehr mehr als 10 % unter dem Vorkriegsniveau. Außerdem ist die Straße Bab al-Mandab – eine wichtige Alternativroute – mit noch größeren Spannungen durch die Huthi konfrontiert“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

DIE BESTEN ENERGIEWERTE DES MONATS

Auf Einzelebene war APA im August der größte Gewinner und legte fast 21 % zu. Es folgte Phillips 66 (PSX), das im vergangenen Monat um 18,5 % stieg.

„APA erzielte mit einem Anstieg von 24,85 % die beste Monatsentwicklung des Sektors. Der Anstieg der Rohölpreise wurde in den Ergebnissen des Unternehmens durch den operativen Hebel verstärkt, ganz zu schweigen von den Bewertungsmultiplikatoren, die gegenüber den Wettbewerbern mit einem Abschlag gehandelt werden.“

„Unterdessen stieg Phillips 66 um 24,36 % – der zweithöchste Monatsgewinn –, angetrieben durch eine andere Dynamik. Spannungen in der Straße von Hormus stellen einen erheblichen Gegenwind für die Produktion raffinierter Produkte dar; folglich profitierte das Unternehmen einen weiteren Monat von steigenden Raffineriemargen“, fügte der Analyst hinzu.

HIER SIND DIE GRÖSSTEN GEWINNER DES MONATS:

APA (APA): +24,85 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 3,31 von 5

Phillips 66 (PSX): +24,38 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 4,95 von 5

Marathon Petroleum (MPC): +23,80 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 4,98 von 5

Valero Energy (VLO): +18,58 % – Quant-Rating: Strong Buy mit einer Bewertung von 4,97 von 5

ConocoPhillips (COP): +16,33 % – Quant-Rating: Buy mit einer Bewertung von 4,47 von 5

GRÖSSTER VERLIERER DES MONATS IM ENERGIESEKTOR

Andererseits war Texas Pacific Land (TPL) im August der einzige Verlierer und gab im Monatsverlauf 7 % nach.

„Texas Pacific Land war mit einem Rückgang von 7,13 % der größte Nachzügler des Sektors. Es ist wichtig, sein Geschäftsmodell zu unterscheiden: Das Unternehmen besitzt Land und erzielt Lizenzgebühren aus der Produktion seiner Pächter. Daher profitiert es nicht direkt von steigenden Ölpreisen – seine Pächter tun es“, stellte Multiplo Invest fest.

Texas Pacific Land (TPL): -7,13 % – Quant-Rating: Sell mit einer Bewertung von 2,26 von 5

AUSBLICK

Energieaktien dürften im September weiterhin empfindlich auf geopolitische Entwicklungen, Rohölpreise und die Politik der OPEC+ reagieren. Anhaltende Störungen rund um die Straße von Hormus könnten die Ölpreise und Energieaktien stützen, während jede Deeskalation den Sektor nach seinen starken Augustgewinnen unter Druck setzen könnte.

MEHR ZUM STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF

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In der jüngsten Handelssitzung stieg Halliburton (HAL) um 2,26 % auf 37,63 US-Dollar. Diese Veränderung übertraf den Tagesgewinn des S&P 500 von 0,46 %. Der Dow legte um 0,56 % zu, während der technologielastige Nasdaq um 0,45 % stieg.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Anbieters von Bohrdienstleistungen für Öl- und Gasbetreiber im vergangenen Monat 13,72 % gewonnen und damit den Verlust des Öl-Energie-Sektors von 0 % sowie den Gewinn des S&P 500 von 2 % übertroffen.

Die bevorstehende Ergebnisveröffentlichung von Halliburton wird für Anleger von großem Interesse sein. Der Gewinn je Aktie des Unternehmens wird auf 0,58 US-Dollar prognostiziert, was keiner Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Unsere jüngste Konsensschätzung erwartet einen Quartalsumsatz von 5,59 Mrd. US-Dollar, 0,13 % weniger als im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr erwarten die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 2,34 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 22,39 Mrd. US-Dollar, was Veränderungen von minus 3,31 % beziehungsweise plus 0,94 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anleger sollten außerdem auf aktuelle Änderungen der Analystenschätzungen für Halliburton achten. Jüngste Revisionen spiegeln tendenziell die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider. Positive Schätzungsrevisionen können daher als gutes Zeichen für den Geschäftsausblick interpretiert werden.

Untersuchungen zeigen, dass diese Schätzungsrevisionen direkt mit der kurzfristigen Kursdynamik zusammenhängen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein einzigartiges Modell, das diese Schätzungsänderungen einbezieht und ein praktisches Bewertungssystem bietet.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine unabhängig geprüfte Erfolgsgeschichte überlegener Leistung auf; Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von plus 25 %. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie ist in den vergangenen 30 Tagen um 0,09 % gesunken. Halliburton hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

Anleger sollten außerdem die aktuellen Bewertungskennzahlen von Halliburton beachten, einschließlich eines Forward-KGV von 15,71. Dies stellt einen Abschlag gegenüber dem durchschnittlichen Forward-KGV der Branche von 24,44 dar.

HAL weist derzeit außerdem ein PEG-Verhältnis von 2,12 auf. Ähnlich wie das weithin anerkannte KGV berücksichtigt das PEG-Verhältnis auch das erwartete Gewinnwachstum des Unternehmens. Aktien der Branche Öl und Gas – Felddienstleistungen haben auf Grundlage der gestrigen Schlusskurse durchschnittlich ein PEG-Verhältnis von 2,12.

Die Branche Öl und Gas – Felddienstleistungen ist Teil des Öl-Energie-Sektors. Diese Gruppe hat einen Zacks-Branchenrang von 157 und gehört damit zu den unteren 37 % von mehr als 250 Branchen.

Fortsetzung der Geschichte

Der Zacks-Branchenrang bewertet die Stärke unserer Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks-Rangs der einzelnen Aktien in diesen Gruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die am besten bewerteten 50 % der Branchen die untere Hälfte im Verhältnis zwei zu eins übertreffen.

Beachten Sie, dass Sie Zacks.com nutzen sollten, um diese aktienkursrelevanten Kennzahlen und weitere in den folgenden Handelssitzungen zu verfolgen.

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Halliburton Company (HAL): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Das jüngste Abkommen der US-Regierung mit Venezuela, das Präsident Trump als „das größte Ölgeschäft der Weltgeschichte“ bezeichnete, markiert eine bedeutende Veränderung der globalen Energiegeopolitik, da es Amerika Zugang zu 65 Milliarden Barrel nachgewiesener venezolanischer Ölreserven verschafft. Vermittelt durch eine Partnerschaft unter Beteiligung von North American Blue Energy Partners („NABEP“) gewährt das Geschäft 100-jährige Konzessionen für 17 Ölfelder.

Das Abkommen umfasst außerdem einen 25-jährigen Kooperationsrahmen, der darauf abzielt, die amerikanischen Ölreserven mehr als zu verdoppeln und die Benzinpreise für US-Verbraucher deutlich zu senken.

Während sich der globale Energiemarkt auf diese Entwicklung einstellt, müssen Anleger ihre Aufmerksamkeit auf Energieunternehmen und damit auf börsengehandelte Fonds (ETFs) richten, die von der Umstrukturierung Venezuelas maroder Ölinfrastruktur profitieren könnten.

Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend zu verstehen, wie diese ETFs positioniert sind, um diese Marktveränderung zu nutzen. Dafür müssen die wirtschaftliche Begründung hinter dem jüngsten Schritt der US-Regierung untersucht und die Energieunternehmen identifiziert werden, die von dem Geschäft profitieren dürften.

Wirtschaftliche Begründung für die US-Maßnahme

Das Geschäft kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten vor erheblichen energiepolitischen Herausforderungen stehen. Die globalen Ölpreise sind seit Februar 2026 angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen, insbesondere des Iran-Kriegs und der Störungen in der Straße von Hormus, dramatisch gestiegen; diese haben einen Teil des globalen Ölangebots deutlich eingeschränkt.

Da die US-Benzinpreise stark steigen, steht die Trump-Regierung innenpolitisch stark unter Druck, die Treibstoffkosten zu senken.

Durch den Zugang zu Venezuelas Ölreserven will die Regierung mehrere strategische Ziele erreichen – die erschöpfte Strategische Erdölreserve auffüllen, eine stabile Rohölquelle für US-Raffinerien sichern und die Abhängigkeit des Landes von volatilen globalen Ölmärkten verringern.

Darüber hinaus ermöglicht das Abkommen den Vereinigten Staaten, Venezuelas umfangreiche Ölressourcen zu nutzen, die auf 303 Milliarden Barrel geschätzt werden und die weltweit größten nachgewiesenen Reserven darstellen, während eine langfristige Energiepartnerschaft geschaffen wird, die die Energiedynamik in der westlichen Hemisphäre grundlegend verändern könnte.

Unternehmerische Profiteure des Geschäfts

Obwohl die vollständigen Marktauswirkungen dieses Geschäfts Zeit benötigen werden, sind mehrere große US-Energieunternehmen positioniert, um von dem erwarteten mehrjährigen Investitionszyklus zu profitieren. Insbesondere Chevron CVX, derzeit der einzige US-Supermajor mit Aktivitäten in Venezuela, gilt als unmittelbarer Hauptprofiteur.

Die Gesellschaft hat kürzlich ihre Beteiligung an wichtigen Joint Ventures im Orinoco-Gürtel ausgeweitet, um sich auf Schwerölaktivitäten zu konzentrieren. Zur Unterstützung dieser Strategie bestätigte Chevron-Finanzvorständin Eimear Bonner im Januar ein Ziel, die venezolanische Rohölproduktion innerhalb der bestehenden Präsenz über einen Zeitraum von zwei Jahren um bis zu 50 % zu erhöhen – eine Ausgangsbasis, die mit erweiterten Betriebsrechten weiter wachsen könnte.

Andere integrierte Großunternehmen, darunter ExxonMobil XOM und ConocoPhillips COP, befinden sich weiterhin in vorläufigen Gesprächen, während sich die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen entwickeln.

Die führenden Ölfelddienstleister SLB Limited SLB und Halliburton HAL sind bereit, Workover-Anlagen, digitale Reservoirdiagnostik und spezialisierte Technologien zur Schwerölförderung einzusetzen, um beschädigte Felder zu sanieren. SLB hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen, indem das Unternehmen Vereinbarungen zur Einführung von KI-Bohrsoftware und zum Start landesweiter Programme zur Charakterisierung von Lagerstätten unterzeichnete.

Diese Unternehmen dürften von den geschätzten 100 Milliarden Dollar an Infrastrukturinvestitionen profitieren, die zur Modernisierung der venezolanischen Ölindustrie erforderlich sind; das Abkommen zielt auf eine Rohölförderung von 1,5 Millionen Barrel pro Tag ab.

Energie-ETFs im Blick

Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist offensichtlich, dass sich die vollständigen Vorteile des US-venezolanischen Ölgeschäfts wahrscheinlich langfristig materialisieren werden, wobei erhebliche Produktionssteigerungen mehrere Jahre benötigen dürften.

Vor diesem Hintergrund könnte die Gelegenheit für langfristige Energieanleger attraktiv sein. Anleger, die ein Engagement bei den potenziellen Profiteuren des Geschäfts suchen, können die folgenden ETFs auf ihre Beobachtungslisten setzen und gegebenenfalls investieren:

State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE

Dieser Fonds mit einem Nettovermögen von 41,44 Milliarden Dollar bietet ein Engagement in Unternehmen aus den Bereichen Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe sowie Energieausrüstung und -dienstleistungen. XOM nimmt in diesem Fonds mit einer Gewichtung von 19,76 % den ersten Platz ein, während CVX mit 14,90 % an zweiter Stelle liegt. COP belegt mit 6,26 % den dritten Platz, während SLB mit 4,75 % an siebter Stelle steht.

XLE ist seit Jahresbeginn um 43,1 % gestiegen und verlangt Gebühren von 8 Basispunkten (Bp.). In der letzten Handelssitzung wurde er mit einem guten Volumen von 27,12 Millionen Aktien gehandelt.

Vanguard Energy ETF VDE

Dieser Fonds mit einem Nettovermögen von 12,4 Milliarden Dollar bietet ein Engagement in Unternehmen, deren Geschäft entweder vom Bau oder der Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung und anderer energiebezogener Dienstleistungen und Ausrüstung oder von der Exploration, Produktion, Vermarktung, Raffination und/oder dem Transport von Öl- und Gasprodukten dominiert wird. XOM nimmt mit 21,94 % den ersten Platz ein, während CVX mit 14,31 % an zweiter Stelle liegt. COP belegt mit 5,80 % den dritten Platz, während SLB mit 2,96 % an neunter Stelle steht.

VDE ist seit Jahresbeginn um 43,1 % gestiegen und verlangt Gebühren von 9 Bp. In der letzten Handelssitzung wurde er mit einem Volumen von 0,38 Millionen Aktien gehandelt.

VanEck Oil Services ETF OIH

Dieser Fonds mit einem Nettovermögen von 2,02 Milliarden Dollar bietet ein Engagement in börsennotierten US-Unternehmen, die im Öldienstleistungssektor des Upstream-Ölbereichs tätig sind, darunter Ölausrüstung, Öldienstleistungen und Ölbohrungen. SLB nimmt mit 20,84 % den ersten Platz ein, während HAL mit 6,11 % an zweiter Stelle liegt.

OIH ist seit Jahresbeginn um 50,7 % gestiegen und verlangt Gebühren von 35 Bp. In der letzten Handelssitzung wurde er mit einem Volumen von 0,33 Millionen Aktien gehandelt.

iShares U.S. Energy E

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Kurze Zusammenfassung

Die wieder aufgenommenen US-iranischen Angriffe ließen Öl um 3 % steigen und hoben CVX und XOM bei der Eröffnung am Montag jeweils um etwa 1,5 %. OXY glich die Produktionsverluste im Nahen Osten durch Permian-Mengen vollständig aus, während PCG um 19 % einbrach, nachdem kalifornische Gesetzgeber eine Reform der Haftung für Waldbrände blockiert hatten. Trumps Venezuela-Abkommen umfasst 65 Milliarden Barrel, doch die beschädigte Infrastruktur bedeutet, dass Jahre an Investitionen zwischen der Ankündigung der Reserven und tatsächlichem neuen Angebot liegen. Handeln Sie jetzt: Der Analyst, der NVIDIA 2010 erkannt hat, hat gerade seine zehn besten KI-Aktien genannt – und Exxon Mobil ist nicht dabei. Sichern Sie sich die Namen heute KOSTENLOS.

Energieaktien führten den Markt am Montagmorgen nach oben, als zwei große Ölkatalysatoren gleichzeitig eintrafen. Dominic Chu von CNBC beschrieb die Lage in der Eröffnungssendung des Senders am Montag: „Die Ölpreise sind tatsächlich um etwa 3 % gestiegen, als die Angriffe wieder aufgenommen wurden, und das hat die Energieaktien nach oben geschickt.“ Miha Creative / Shutterstock.com

Er fügte hinzu, dass „Chevron, Exxon Mobil, Halliburton und Occidental Petroleum heute Morgen alle im grünen Bereich liegen, nachdem sie am Freitag erneut Auftrieb erhalten hatten, als Präsident Trump sagte, die USA hätten mit Venezuela eine Vereinbarung getroffen, um mehr als 65 Milliarden Barrel seiner Ölreserven zu kontrollieren.“ Die Ankündigung Venezuelas wird das heutige Angebot nicht beeinflussen, fügt aber eine langfristige Reservengeschichte hinzu.

Die USA und Iran tauschten am Wochenende Angriffe aus, zum ersten Mal seit mehr als einem Monat, was den Energiepreisen eine Risikoprämie für das Angebot hinzufügt.

Angriffe auf Iran treiben Ölpreise um 3 % nach oben

Chevron (NYSE: CVX) eröffnete höher und wurde am Dienstagmorgen bei 208,18 Dollar gehandelt, 1,00 % im Tagesverlauf und 36,13 % seit Jahresbeginn höher. Im Gespräch zum zweiten Quartal wies CEO Mike Wirth direkt auf die Region hin und sagte: „Die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten blieben auf die Teilungszone begrenzt, die etwa 1 % der Gesamtproduktion des zweiten Quartals ausmachte.“ Chevron erzielte weiterhin einen Gewinn von 12,1 Milliarden Dollar beziehungsweise 6,11 Dollar je Aktie und reduzierte im Quartal seine Schulden um mehr als 8 Milliarden Dollar.

Exxon Mobil (NYSE: XOM) wird am Dienstag bei 162,91 Dollar gehandelt, 1,20 % im Tagesverlauf höher. Exxons Bericht zum ersten Quartal wies Verluste von 706 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Unterbrechungen der Versorgung aus dem Nahen Osten aus, und CEO Darren Woods sagte: „Die Ereignisse im Nahen Osten stellten diese Stärke auf die Probe, wobei die Sicherheit unserer Mitarbeiter weiterhin höchste Priorität hatte.“

Halliburton (NYSE: HAL) legte um 1,53 % auf 36,74 Dollar zu und verlängerte damit eine Rally von 16 % über einen Monat. Der Umsatz im Nahen Osten und in Asien sank im zweiten Quartal sequenziell um 2 %, da Aktivitäten in Kuwait, Irak und Katar unterbrochen waren.

Occidental Petroleum (NYSE: OXY) stieg um 0,76 % auf 59,55 Dollar. CEO Richard Jackson sagte im Gespräch zum zweiten Quartal, Occidental habe „die Unterbrechungen unserer Produktion im Nahen Osten“ durch Mengen aus dem Permian-Becken und dem Golf von Amerika „vollständig ausgeglichen“.

Die Geschichte geht weiter

Trumps Venezuela-Abkommen über 65 Milliarden Barrel ist ein ganz anderer Katalysator

Präsident Trump gab am Freitag bekannt, dass die USA mit Venezuela eine Vereinbarung getroffen hätten, um mehr als 65 Milliarden Barrel seiner Ölreserven zu kontrollieren. Chevron ist angesichts seiner drei produzierenden Joint Ventures mit PDVSA der unmittelbarste Nutznießer.

Chevron-CEO Mike Wirth sagte Analysten, Chevron habe die Produktion aus diesen drei Joint Ventures „von 40.000 auf 250.000“ Barrel pro Tag gesteigert und „wir verhandeln derzeit, um die fiskalischen Bedingungen zu verbessern und mehr Investitionen in Venezuela zu ermöglichen“. CFO Eimear Bonner sagte zur Schuldentilgung: „Wir erwarten, dass dies bis Anfang 2027 vollständig zurückgeführt sein wird.“

Die Schlagzeile zu den Reserven ist eine langfristige Geschichte: Die venezolanische Infrastruktur wurde durch jahrelange Sanktionen und Desinvestitionen beschädigt, und schweres sowie extra-schweres Rohöl erfordert eine spezielle Verarbeitung, deren Wiederaufbau Zeit braucht. Privatanleger haben sich auf diese Lücke konzentriert. Der am häufigsten diskutierte Chevron-Thread auf Reddit am Wochenende trug den Titel „Trump hat ein Abkommen über 65 Milliarden Barrel venezolanisches Öl angekündigt. Wie viel davon ist tatsächlich investierbar?“; die Stimmungswerte lagen in einem neutralen Bereich von 49 bis 58.

Wichtigste Erkenntnisse

Iran und Venezuela liefern Energieinvestoren zwei sehr unterschiedliche Katalysatoren. Erneute Kämpfe im Nahen Osten können die Ölpreise sofort bewegen, während Venezuelas 65 Milliarden Barrel Jahre brauchen könnten, um sich in bedeutende Produktion zu verwandeln.

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Der S&P-500-Index schloss am Montag 0,33 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average 0,70 % niedriger und der Nasdaq-100-Index 0,08 % höher. E-mini-S&P-Futures fielen 0,28 %, während September-E-mini-Nasdaq-Futures 0,07 % stiegen.

Die Aktienindizes schlossen überwiegend niedriger. Erneute Spannungen im Nahen Osten ließen die Rohölpreise steigen, erhöhten die Inflationserwartungen, trieben die Anleiherenditen nach oben und erschwerten den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg am Montag um mehr als 2 %, nachdem die USA und der Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein 19-Monats-Hoch von 4,77 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank bei der nächsten FOMC-Sitzung stieg am Montag auf 65 %, gegenüber 36 % vor den Äußerungen vom vergangenen Freitag. Energieproduzenten stiegen nach der Erholung der Rohölpreise, Kryptowährungsaktien legten nach einem Bitcoin-Anstieg von mehr als 2 % zu und Cybersicherheitsaktien unterstützten den Nasdaq 100.

Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe blieb bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Der Euro Stoxx 50 fiel um 1,01 %, der Shanghai Composite stieg um 0,85 % und der japanische Nikkei 225 fiel um 0,14 %. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,327 % und schloss 4,5 Basispunkte höher bei 3,324 %. Die harmonisierte deutsche Verbraucherpreisinflation stieg im August um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, nachdem der WTI-Preis um mehr als 2 % gestiegen war. Carnival und Royal Caribbean Cruises schlossen mehr als 3 % niedriger; United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines und Norwegian Cruise Line Holdings fielen jeweils mehr als 2 %. American Airlines Group fiel mehr als 1 %.

Wohnungsbauaktien und Baustofflieferanten gaben nach, während Energieproduzenten und Dienstleister nach dem Anstieg des WTI-Preises zulegten. SLB schloss mehr als 4 % höher, ExxonMobil Holdings und Devon Energy mehr als 2 % höher.

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Sehen Sie sich einige der Unternehmen an, die zur Mittagszeit die größten Bewegungen verzeichneten: PG&E, Edison International – Das frühere Pacific Gas & Electric fiel um 19 %, und Edison gab 24 % nach, nachdem kalifornische Abgeordnete einen Vorschlag blockiert hatten, der den Geldbetrag begrenzt hätte, den Einzelpersonen von Versorgungsunternehmen verlangen können, deren Anlagen Waldbrände ausgelöst hatten. Nach der Abstimmung stuften mehrere Wall-Street-Analysten die Aktien herab; Mizuho-Analysten schrieben, Anleger seien bei Versorgern mit wenigen Haftungsproblemen im Zusammenhang mit Waldbränden besser positioniert. Apple – Der Technologiekonzern für Verbraucherprodukte verlor fast 2 %, nachdem Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet hatte, dass der Leiter von Apples App Store und Produktveranstaltungen zurücktreten werde. Der Manager Phil Schiller werde im Unternehmen bleiben und an nicht näher genannten Initiativen arbeiten, berichtete Bloomberg. Der Rollenwechsel erfolgt einen Tag bevor John Ternus bei Apple das Ruder übernimmt und Tim Cook nachfolgt. Science Applications International – Die Aktien stiegen um 4 %, nachdem der Rüstungskonzern seine Jahresprognose aufgrund starker Umsätze im jüngsten Quartal angehoben hatte. SAIC erwartet in diesem Jahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,65 bis 10,75 Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen 9,90 bis 10,10 Dollar erwartet. Der Umsatz soll 7,2 bis 7,3 Milliarden Dollar erreichen und damit über der bisherigen Prognose von 7,0 bis 7,2 Milliarden Dollar liegen. Howmet Aerospace – Der Hersteller von Triebwerken für Gasturbinen fiel um mehr als 8 %. SpaceX-CEO Elon Musk sagte in einem Beitrag in sozialen Medien, das Raumfahrtunternehmen werde Schaufeln und Leitschaufeln für Turbinen selbst gießen, um „die Inbetriebnahme von Erdgasturbinen um bis zu 18 Monate zu beschleunigen, was ein tiefgreifender Wendepunkt ist“, sagte er. Herbalife – Der Einzelhändler für Nahrungsergänzungsmittel fiel um 13 %. Herbalife teilte mit, dass CEO Stephan Gratziani das Unternehmen mit Wirkung zum 31. Oktober verlassen werde; Finanzchef John DeSimone werde als Interims-CEO fungieren. Herbalife bestätigte die Finanzprognose für das Gesamtjahr und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 2,5 % bis 5,5 %, gegenüber einer FactSet-Konsensschätzung von 4,4 %. Aon – Der Versicherungsmakler fiel um mehr als 7 %, nachdem er sich bereit erklärt hatte, den Konkurrenten USI Insurance Services von KKR für 17 Milliarden Dollar zu kaufen. Aon erklärte, die Fusion werde „die führende US-Plattform für den Mittelstandsmarkt“ schaffen. Energieaktien – Die US-Ölpreise stiegen um mehr als 2 %, nachdem die USA und Iran im Nahen Osten erstmals seit Juli Schläge ausgetauscht hatten. Energieunternehmen legten zu; Halliburton, Chevron, Exxon Mobil, Valero Energy und Occidental Petroleum stiegen jeweils um etwa 1 %. Eli Lilly – Die Aktien fielen um mehr als 1 %, nachdem der Hersteller von Zepbound seine Übernahmeserie fortgesetzt hatte. Lilly plant, das nicht börsennotierte Biotechnologieunternehmen Merida Biosciences für 2,9 Milliarden Dollar in bar zu kaufen. Meridas experimentelle biologische Medikamente zielen auf Autoimmunerkrankungen wie Morbus Basedow und die Schilddrüsen-Augenerkrankung und sollen Lillys Bemühungen im Bereich Immunologie stärken. Pinterest – Die Aktien lagen 6 % im Minus, nachdem das Unternehmen am Freitag mitgeteilt hatte, dass CFO Julia Brau Donnelly Ende Oktober ausscheiden werde. Vikram Naidu, Vizepräsident für Finanzen und Geschäftsabläufe, wurde zum Interims-Finanzchef ernannt. GameStop – Der Videospielhändler stieg um 3 %, nachdem er vorläufige Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Der Nettoumsatz dürfte im Quartal im Jahresvergleich sinken, aber GameStop erwartet, dass sowohl das operative Ergebnis als auch der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen werden. Der Nettogewinn von GameStop wird im Quartal etwa 238 Millionen Dollar an Gewinnen im Zusammenhang mit Beteiligungen an eBay enthalten, teilweise ausgeglichen durch einen Verlust von etwa 75 Millionen Dollar aus digitalen Vermögenswerten und damit verbundenen Forderungen. Deere, AGCO – Die Hersteller landwirtschaftlicher Geräte stiegen um mehr als 3 %, nachdem Baird die Aktien von „Neutral“ auf „Outperform“ hochgestuft hatte. Die Analysten des Unternehmens sehen in den Aktien eine Möglichkeit, von einer potenziell steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten zu profitieren, da Landwirte aufgrund höherer Erntepreise größere Gewinnmargen erzielen könnten. – Mit zusätzlichen Berichten von Alex Harring, Christina Cheddar-Berk, Darla Mercado, Liz Napolitano und Davis Giangiulio.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ist heute um 0,50 % gefallen, der Dow Jones Industrial Average um 0,67 % und der Nasdaq-100-Index um 0,29 %. Die E-mini-S&P-Futures fielen um 0,48 %, die September-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,30 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, wobei der Dow Jones Industrial Average wegen einer Verschärfung der geopolitischen Risiken auf ein Einwochentief fiel. Erneute Spannungen im Nahen Osten treiben die Rohölpreise, erhöhen die Inflationserwartungen und Anleiherenditen und erschweren den Ausblick für die US-Inflation. WTI-Rohöl stieg heute um mehr als 2 %, nachdem die USA und Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht hatten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sprang heute auf ein 19-Monats-Hoch von 4,76 %.

Die Aktien erhielten außerdem negative Vorgaben vom vergangenen Freitag, als Fed-Chef Warsh versprach, die Inflation zum Ziel zurückzuführen, und sagte, die Finanzbedingungen seien nicht restriktiv. Dadurch stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im kommenden Monat. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten FOMC-Sitzung liegt heute bei 65 %, gegenüber 36 % vor seinen Äußerungen am vergangenen Freitag.

Die chinesischen Wirtschaftsdaten waren gemischt. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August um 0,6 auf 49,8 und lag damit über den Erwartungen von 49,5. Der Einkaufsmanagerindex für den nicht verarbeitenden Sektor blieb jedoch unverändert bei 49,0 und lag unter den Erwartungen von 49,4.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober stiegen heute um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch, als die Spannungen im Nahen Osten zunahmen. Das US Central Command erklärte, es habe iranische Raketenwerfer angegriffen, die sich auf den Abschuss von Minen in die Straße von Hormus vorbereitet hätten. Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien, während die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, Drohnen aus Iran abgefangen zu haben. Die Rohölpreise legten weiter zu, nachdem Präsident Trump gesagt hatte, die USA würden auf die jüngsten iranischen Angriffe auf US-Truppen reagieren.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, deutlich über den erwarteten 23 % und nahezu viermal so hoch wie die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den Großteil der Gewinne ausmachen; KI-Infrastrukturaktien sollen fast 60 % des Gewinnwachstums je Aktie des S&P 500 im zweiten Quartal beitragen. Von den 486 S&P-500-Unternehmen, die bisher Ergebnisse gemeldet haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten 86 % die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 65 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die ausländischen Aktienmärkte waren heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 fiel um 0,65 %. Der chinesische Shanghai Composite stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und schloss 0,85 % höher. Der japanische Nikkei-225-Index schloss 0,14 % niedriger.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 3,6 Basispunkte auf 4,754 %. Die Anleihen fielen auf ein 19-Monats-Tief bei den nächstfälligen Futures, während die Rendite der zehnjährigen Anleihe auf ein 19-Monats-Hoch von 4,764 % stieg. Die Anleihen wurden belastet, weil der Anstieg der WTI-Rohölpreise um 3 % die Inflationserwartungen erhöht. Auch die hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Warsh vom vergangenen Freitag belasteten sie.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe sprang auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,324 % und stieg um 3,7 Basispunkte auf 3,316 %. Die zehnjährige britische Staatsanleihe wurde nicht gehandelt, da die Märkte im Vereinigten Königreich wegen eines Feiertags geschlossen waren.

Die deutschen Verbraucherpreise im August stiegen harmonisiert um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Damit lagen sie unter den Erwartungen von 0,3 % beziehungsweise 3,1 %. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 98 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 10. September ein.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fielen, da der WTI-Rohölpreis um mehr als 2 % auf ein Einwochenhoch stieg, was die Treibstoffkosten erhöht und die Rentabilität der Unternehmen begrenzt. American Airlines Group, United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines, Carnival, Royal Caribbean Cruises und Norwegian Cruise Line Holdings fielen alle um mehr als 2 %.

Wohnungsaktien und Baustofflieferanten waren schwächer, da die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf ein 19-Monats-Hoch stieg, die Hypothekenzinsen erhöhte und die Nachfrage nach Wohnraum belastete. DR Horton, Lennar, Pulte Group, KB Home, Toll Brothers, Builders FirstSource und Home Depot fielen um mehr als 1 %.

Energieproduzenten und Dienstleister stiegen, da WTI-Rohöl um 2 % auf ein Einwochenhoch zulegte. SLB stieg um mehr als 3 %, ExxonMobil Holdings, Devon Energy und Halliburton um mehr als 2 %. Chevron stieg ebenfalls um mehr als 2 % und führte die Gewinner im Dow Jones Industrial Average an. Diamondback Energy, Baker Hughes, ConocoPhillips und Occidental Petroleum stiegen um mehr als 1 %.

Edison International fiel um mehr als 23 % und führte damit die Verlierer im S&P 500 an. PG&E fiel um mehr als 19 %, nachdem Abgeordnete in Kalifornien einen Gesetzentwurf eingebracht hatten, der die Reaktion des Bundesstaats auf Waldbrände aktualisieren würde, ohne die Haftung börsennotierter Versorgungsunternehmen zu verlagern.

Howmet Aerospace fiel um mehr als 7 % und GE Vernova um mehr als 2 %, nachdem Elon Musk gesagt hatte, SpaceX und Tesla würden jeweils Solarkapazitäten von 100 GW pro Jahr errichten, was

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute 0,42 % im Minus, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 0,55 % und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) 0,23 %. E-mini-S&P-Futures (ESU26) liegen 0,40 % im Minus und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) 0,18 %.

Die Aktienindizes stehen heute unter Druck, wobei der Dow Jones Industrial Average auf ein Wochentief gefallen ist. Erneute Spannungen im Nahen Osten treiben die Rohölpreise nach oben, erhöhen die Inflationserwartungen und Anleiherenditen und erschweren den Inflationsausblick der USA. WTI-Rohöl steigt heute um mehr als 2 %, nachdem die USA und der Iran erstmals seit etwa einem Monat Schläge ausgetauscht haben. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg heute auf ein 19-Monats-Hoch von 4,75 %.

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Aktien haben auch negative Nachwirkungen vom vergangenen Freitag, als Fed-Chef Warsh versprach, die Inflation zum Zielwert zurückzuführen, und sagte, die finanziellen Bedingungen seien nicht restriktiv, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im nächsten Monat stieg. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der FOMC-Sitzung im nächsten Monat liegt heute bei 64 %, gegenüber 36 % vor seinen Äußerungen am vergangenen Freitag.

Die chinesischen Wirtschaftsnachrichten waren gemischt, nachdem der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August um 0,6 auf 49,8 gestiegen war und damit über den Erwartungen von 49,5 lag. Der Einkaufsmanagerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe im August blieb jedoch unverändert bei 49,0 und lag damit unter den Erwartungen eines Anstiegs auf 49,4.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) sprangen heute um mehr als 2 % auf ein Wochenhoch, als die Spannungen im Nahen Osten aufflammten. Das US Central Command erklärte, es habe iranische Raketenwerfer angegriffen, die den Abschuss von Minen in der Straße von Hormus vorbereiteten, und der Iran habe mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien reagiert, während die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, sie hätten Drohnen aus dem Iran abgefangen. Die Rohölpreise legten heute weiter zu, als Präsident Trump sagte, die USA würden auf die jüngsten Angriffe des Iran auf US-Streitkräfte reagieren.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Für den S&P 500 wird im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von fast 32 % erwartet, deutlich über den Prognosen von 23 % und beinahe viermal so hoch wie die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013, laut Bloomberg Intelligence. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den größten Teil der Gewinne ausmachen, wobei KI-Infrastrukturaktien voraussichtlich nahezu 60 % des Wachstums des Gewinns je Aktie des S&P 500 im zweiten Quartal beitragen werden. Bisher waren die Ergebnisse positiv: 86 % der 486 S&P-500-Unternehmen, die Gewinne für das zweite Quartal gemeldet haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die Märkte preisen heute eine Wahrscheinlichkeit von 64 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland sind heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 liegt 0,21 % im Minus. Der chinesische Shanghai Composite stieg auf ein 1,5-Wochen-Hoch und schloss 0,85 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex schloss 0,14 % niedriger.

Zinssätze

September-10-Jahres-Schatzanleihen (ZNU6) liegen heute 5 Ticks im Minus. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 3,2 Basispunkte auf 4,750 %. Schatzanleihen fielen heute auf ein 19-Monats-Tief der nächstgelegenen Futures, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf ein 19-Monats-Hoch von 4,754 %. Schatzanleihen geben heute nach, da der Anstieg der WTI-Rohölpreise um 3 % auf ein Wochenhoch die Inflationserwartungen erhöht. Schatzanleihen stehen außerdem unter dem Einfluss der negativen Nachwirkungen vom vergangenen Freitag, als hawkische Äußerungen von Fed-Chef Warsh die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der FOMC-Sitzung im nächsten Monat von 36 % auf 63 % steigen ließen.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen steigen heute. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe sprang auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,317 % und liegt 3,5 Basispunkte höher bei 3,314 %. Die 10-jährige britische Staatsanleihe wird nicht gehandelt, da die Märkte im Vereinigten Königreich heute wegen eines Feiertags geschlossen sind.

Der harmonisierte deutsche Verbraucherpreisindex für August stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 % und gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % und lag damit unter den Erwartungen von 0,3 % gegenüber dem Vormonat und 3,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 96 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der EZB am 10. September ein.

US-Aktienbewegungen

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen fallen heute, da WTI-Rohöl mehr als 2 % auf ein Wochenhoch steigt, was die Treibstoffkosten erhöht und die Rentabilität der Unternehmen begrenzt. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Alaska Air Group (ALK), Southwest Airlines (LUV), Carnival (CCL), Royal Caribbean Cruises (RCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) liegen alle mehr als 2 % im Minus.

Energieproduzenten und Dienstleister steigen heute, da WTI-Rohöl um 2 % auf ein Wochenhoch zulegt. SLB Ltd (SLB) und Halliburton (HAL) steigen um mehr als 4 %, Devon Energy (DVN) und Diamondback Energy (FANG) um mehr als 3 %. Außerdem steigen APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR), ConocoPhillips (COP), ExxonMobil Holdings (XOM) und Occidental Petroleum (OXY) um mehr als 2 %, und Chevron (CVX) steigt ebenfalls um mehr als 2 % und führt damit die Gewinner im Dow Jones Industrials an. Zusätzlich steigen Marathon Petroleum (MPC), Phillips 66 (PSX) und Valero Energy (VLO) um mehr als 1 %.

Edison International (EIX) liegt mehr als 19 % im Minus und führt damit die Verlierer im S&P 500 an, während PG&E Corp (PCG) mehr als 18 % verliert, nachdem kalifornische Abgeordnete einen Gesetzentwurf eingebracht haben, der die Reaktion des Bundesstaats auf Waldbrände aktualisieren würde, ohne die Haftung von börsennotierten Versorgungsunternehmen zu verlagern.

Howmet Aerospace (HWM) fällt um mehr als 6 % und GE Vernova (GEV) um mehr als 2 %, nachdem Elon Musk gesagt hatte, SpaceX und Tesla bauten jeweils Produktionskapazitäten für Solarenergie von 100 GW pro Jahr auf, wodurch die Abhängigkeit der Unternehmen von erdgasbetriebenen Turbinen reduziert werde.

Pinterest (PINS) fällt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass CFO Donnelly nach drei Jahren im Unternehmen mit Wirkung zum 30. Oktober zurücktreten werde.

CrowdStrike Holdings (CR