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Orlando Bravo, Gründer und Managing Partner von Thoma Bravo, sagte, dass die Ängste einer AI-getriebenen "SaaSpocalypse" vorüber sind. Er beschreibt AI als einen "enormen Wind in den Segeln" für Softwareunternehmen. Bravo sagte, dass Investoren die Fähigkeit der Softwareunternehmen, sich anzupassen, unterschätzen. Die Portfolio-Unternehmen seiner Firma erzeugen etwa 35 Milliarden Dollar an kombiniertem Umsatz und sind größtenteils "booming" wegen von AI. Bravo sagte, dass Softwareunternehmen ein "völlig neues Niveau" erreichen können, indem sie bestimmte Aspekte der menschlichen Urteilskraft und Prozesse automatisieren. "Rund 50% unserer neuen Umsatz ist AI-Umsatz, agenterischer Umsatz", sagte er und prognostizierte, dass Softwareunternehmen und AI in den nächsten Jahren "zusammenkommen" werden und ein "neues agenterisches Lösungsmuster" für Unternehmenskunden schaffen werden.

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Der Zacks Research Daily präsentiert die besten Forschungsergebnisse unseres Analystenteams. Heute enthält das Research Daily neue Forschungsberichte zu 16 wichtigen Aktien, einschließlich Chevron Corp. (CVX), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) und Philip Morris International Inc. (PM). Diese Forschungsberichte wurden von unserem Analystenteam handverlesen aus den etwa 70 Berichten, die heute veröffentlicht wurden.

Chevron hat im Vergleich zu den vergangenen sechs Monaten einen Gewinn von +25,6 % gegenüber dem Zacks-Oil-and-Gas-Integrated-International-Branchenvergleich von +27,1 % erzielt. Die Gesellschaft hat sich als starker Begünstigter höherer Ölpreise erwiesen, unterstützt durch ihre Aufwärtsleistung und die Erweiterung ihrer Produktionsbasis nach dem Hess-Aufkauf.

Der Deal fügt hochwertige Vermögenswerte in Guyana, der Bakken und dem Golf von Amerika hinzu, was die langfristige Ausbeute und den freien Cashflow-Wachstum stärkt. Die Management-Verpflichtung zur Produktionswachstumsführung von 7 % bis 10 % wird bekräftigt, während die disziplinierte Kapitalausgaben aufrechterhalten werden, was die operative Effizienz und Finanzkraft unterstreicht.

Chevron profitiert auch von ihrem integrierten Raffinerie-System, wachsenden LNG-Ausbeuten durch langfristige Verträge und starkem Produktionsmomentum bei Tengizchevroil. Darüber hinaus schaffen die Gesellschaftsinitiativen zur AI-gesteuerten Energieanforderung neue langfristige Wachstumschancen.

Goldman Sachs' Aktien haben im Vergleich zu den vergangenen sechs Monaten gegenüber dem Zacks-Financial-Investment-Bank-Branchenvergleich von +28,3 % gegenüber +2,7 % einen Gewinn erzielt. Die Gesellschafts-Erträge überschritten die Schätzungen in den vier vorhergehenden Quartalen. Das Management engt die Vertriebsfußabdrücke ein und priorisiert dauerhafte Ertragsströme über Banken, Märkte und Alternativen. Eine verbesserte Transaktionsaktivität und eine starke Investitionsbank-Buchung unterstützen weiterhin Beratungs- und Gebühren-Einkommenswachstum.

Goldman Sachs' Expansion in den privaten Equity-Kreditmarkt wird erwartet, um seine Einnahmenbasis zu diversifizieren und sein Wachstum über die lange Frist hinweg zu unterstützen. Eine solide Liquiditätsprofile werden seine Kapitalverteilungstätigkeit unterstützen.

Allerdings ist ihre hohe Abhängigkeit von ausländischen Einnahmen besorgniserregend. Die steigende Ausgabenbasis könnte das kurzfristige Profitabilitätspotenzial beeinträchtigen. Darüber hinaus bleibt die erhöhte Provisionsbürokratie im turbulenten Makro-Hintergrund ein wesentlicher Anlass zur Besorgnis.

Philip Morris hat im Vergleich zu den vergangenen sechs Monaten gegenüber dem Zacks-Zigaretten-Branchenvergleich von +16 % gegenüber +11,8 % einen Gewinn erzielt. Die Gesellschaft profitiert von starkem Preisdruck und einer erweiterten Rauchfreie-Portfolio-Ausbeute. Philip Morris macht sich langsam Fortschritte in seiner Rauchfrei-Umstellung, mit IQOS, ZYN und VEEV, die Wachstum und Margenexpansion über Märkte hinweg unterstützen.

Im ersten Quartal 2026 stiegen die Nettoeinnahmen um 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr, getrieben durch höhere brennbare Preise und steigende Rauchfreie-Beiträge, die 43 % der Gesamteinnahmen ausmachten. Die Gesellschaft macht auch Fortschritte bei ihren Kostensenkungsinitiativen, was die Profitabilität unterstützt, während sie weiterhin in Innovationen, Marketing und Vertriebsfähigkeiten investiert.

Für 2026 werden angepasste Earnings pro Aktie zwischen $8,36 und $8,51 liegen, was einem Jahrzehnt-Jahreswachstum von 10,9 % bis 12,9 % entspricht. Allerdings steht Philip Morris vor anhaltenden Rückgängen der Zigarettenmenge, Schwäche in seinem US-Geschäft und steigender regulatorischer Druck über wichtige Märkte hinweg.

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Der Software-Sektor befindet sich derzeit in einem Zustand von tiefgreifender Optimismus und existenzieller Angst vor der Zukunft der künstlichen Intelligenz. Nach einer kurzen Phase der Euphorie hat die Realität – und algorithmische Handelsgeschäfte – hart zugeschlagen, wodurch wichtige Softwareaktien in einem plötzlichen Rückschlag umfielen.

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Nach einem turbulenten Handelsverlauf im Jahr zuvor gewinnen Software-Aktien an Earnings-Stärke, so Societe Generale. Der EPS-Wachstumszyklus steigt um +35% und die EPS-Revisionsrate für Software-Aktien erreicht ein 8-Jahres-Hoch. Strategist Manish Kabra empfiehlt Cybersecurity-Aktien aufgrund der zunehmenden AI-Implementierung und -Experimentation, da die Bewertungen noch unter dem 10-Jahres-Durchschnitt liegen.

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Intuits Mailchimp hat Analytics AI vorgestellt, eine neue Funktion zur Messung von Kampagnenleistung. Die Tool soll e-Commerce-Marken und kleine Unternehmen dabei helfen, ihre Operationen zu skalieren. Mailchimps agentei-basierte AI kann Empfehlungen für Marketingstrategien geben und Kampagnen autonom planen und durchführen.

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Investing.com -- Software-Aktien stiegen am Montag umfangreich an, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang Bedenken zurückgewiesen hat, dass die Branche durch fortschrittliche AI-Tools gestört wird.

ServiceNow (NYSE:NOW) stieg 10%, während IBM (NYSE:IBM) 12% zulegte, was zu Gewinnen in der gesamten Branche führte. Salesforce (NYSE:CRM) stieg um 6,5%, Atlassian (NASDAQ:TEAM) gewann 6,6%, und HubSpot (NYSE:HUBS) stieg um 6%. Adobe (NASDAQ:ADBE) und Workday (NASDAQ:WDAY) jedes von ihnen vorgingen um 5%, während Veeva Systems (NYSE:VEEV) 4% hinzufügte und Microsoft (NASDAQ:MSFT) um 4% stieg. Palantir (NYSE:PLTR) gewann 3% und Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) erhöhte sich um 2%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF stieg um 4,7%.

Der Aufwärtstrend folgte Huangs Keynote-Speech an der Computex-Messe in Taipei, bei der er die Branche über AI's Einfluss auf Softwareunternehmen ansprach.

"Dies ist tatsächlich eine unglaubliche Zeit für ein Software-Unternehmen," sagte Huang während seiner Präsentation. "Viele haben gesagt: Jensen, agente AI kommt, also gehen alle Softwareunternehmen bankrott. Ich sagte: Es ist genau das Gegenteil. Denn es werden so viele Agenten geben, dass die Welt nicht mehr durch die Anzahl der Menschen begrenzt wird. Daher werden diese Agenten daher mehr Tools als je zuvor verwenden."

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Die US-Börsen haben eine robuste Leistung gezeigt, mit einem Anstieg von 1,8 % innerhalb der letzten Woche und 28 % im vergangenen Jahr. In diesem gedeihenden Umfeld geht es darum, Unternehmen zu identifizieren, die starke Innovation und Anpassungsfähigkeit zeigen, um sich an diese positiven Trends anzupassen.

Wir stellen hier eine Auswahl unserer bevorzugten Aktien aus unserem US-Hochwachsenden Tech- und AI-Aktien-Screener vor.

Natera Natera, Inc. ist ein Diagnoseunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von molekularen Testdiensten weltweit konzentriert, mit einem Marktwert von etwa 29,09 Milliarden US-Dollar.

Zscaler Zscaler, Inc. ist ein globaler Cloud-Sicherheitsanbieter mit einem Marktkapitalisierungswert von etwa 20,44 Milliarden US-Dollar.

HubSpot HubSpot, Inc. bietet eine cloudbasierte Kundenbeziehungsmanagement-Plattform für Unternehmen in den Amerikas, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum mit einem Marktkapitalisierungswert von etwa 10,28 Milliarden US-Dollar.

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Zeta Global (ZETA) veröffentlichte im Q1 2026 einen Umsatz von 396,3 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg um 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die neue Athena-Agentei-KI führte in ihrer ersten Woche der allgemeinen Verfügbarkeit zu 60 % aller AI-Nutzung auf Zetas Plattform. Bank of America hat die Deckung wieder aufgenommen und empfiehlt den Kauf mit einem Preisziel von 24 $.

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Was passierte: ServiceNow (NOW) gab seine früheren Gewinne am Dienstag wieder auf, nachdem der Wert um 8% gestiegen war. Was dahintersteckt: Der Aktienwert fiel um etwa 1%, wobei die Investoren aus den hochfliegenden Halbleiter-Spielen in das Unternehmen für Enterprise-Software wechselten. Die Aktien von Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Adobe (ADBE) und Workday (WDAY) reduzierten ebenfalls ihre Gewinne. Der Tech-Software-Sektor-ETF (IGV) war auf dem Weg, drei aufeinanderfolgende Tage mit Gewinnen zu beenden.

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Was passierte: Die Aktie von ServiceNow (NOW) stieg um 5% am Dienstag, wobei die Gewinne aus dem Vorabsitz auf 8% erhöht wurden. Was hinter der Bewegung steht: Der Kurs erholte sich zusammen mit dem Rest des Sektors, da Investoren aus den hochfliegenden Halbleiter-Spielen in die unterdrückten Software-Namen wechselten. Die Aktien von Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Adobe (ADBE) und Workday (WORK) erholten sich ebenfalls.