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Finanzaktien entwickelten sich diese Woche besser als der breitere Markt, während Anleger die Ergebnisse des dritten Quartals bei Banken, Versicherern, Verbraucherkreditgebern und Kapitalmarktunternehmen bewerteten.

Der Financial Select Sector SPDR Fund legte im Laufe der Woche um 2,35 % zu, während der S&P 500 um 0,45 % fiel. Der Sektor blieb jedoch seit Jahresbeginn hinter dem breiteren Markt zurück: XLF hat 3,33 % gewonnen, verglichen mit einem Anstieg des S&P 500 um 11,95 %.

ERGEBNISÜBERSICHT

UNTERNEHMENSGEWINNE (EPS): Von den 15 Finanzunternehmen, die diese Woche Ergebnisse meldeten, übertrafen 12 die Gewinnschätzungen, zwei verfehlten sie und eines entsprach den Erwartungen. Das entspricht einer Übertreffungsquote von rund 80 %.

UMSATZ: Acht Unternehmen übertrafen die Umsatzschätzungen, während sieben darunter lagen; daraus ergibt sich eine Übertreffungsquote von rund 53,3 %.

IM FOLGENDEN EINIGE DER WICHTIGEN UNTERNEHMEN, DIE DIESE WOCHE ERGEBNISSE MELDETEN:

Blackstone meldete ein EPS von 1,32 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,06 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 1 % auf 3,06 Milliarden US-Dollar fiel und die Schätzungen um 150 Millionen US-Dollar verfehlte. Das verwaltete Vermögen erreichte 1,37 Billionen US-Dollar, und das Management erwartete 2027 ein zweistelliges Wachstum der Basisverwaltungsgebühren.

American Express meldete ein Non-GAAP-EPS von 4,68 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,19 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 8,8 % auf 20,06 Milliarden US-Dollar stieg und die Schätzungen um 60 Millionen US-Dollar verfehlte. Das Unternehmen erhöhte seine GAAP-EPS-Prognose für 2026 auf 18,30 bis 18,60 US-Dollar und plant, die weltweite Beschäftigtenzahl zur Kostenkontrolle um 5 % zu senken.

Synchrony Financial meldete ein Non-GAAP-EPS von 2,68 US-Dollar und einen Umsatz von 3,82 Milliarden US-Dollar und übertraf die Schätzungen in beiden Bereichen; der Umsatz blieb jedoch im Jahresvergleich unverändert. Das Einkaufsvolumen stieg um 8 % auf 49,7 Milliarden US-Dollar, und die EPS-Prognose für das Gesamtjahr wurde auf etwa 9,50 US-Dollar eingeengt.

Capital One Financial meldete ein Non-GAAP-EPS von 6,69 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 1,19 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 6,1 % stieg und die Schätzungen um 60 Millionen US-Dollar übertraf. Das Unternehmen erzielte seit Jahresbeginn annualisierte Synergien von 1,8 Milliarden US-Dollar aus der Integration von Discover und erwartet, dass das Wachstum der Discover-Kreditkartendarlehen nach mehreren weiteren Quartalen des Rückgangs positiv wird.

Chubb meldete ein EPS von 7,66 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,86 US-Dollar, während die verdienten Nettoprämien im Jahresvergleich um 3,9 % auf 14,92 Milliarden US-Dollar stiegen und die Erwartungen um 1,41 Milliarden US-Dollar übertrafen. Das Unternehmen meldete außerdem ein Rekord-Kernbetriebsergebnis von 2,98 Milliarden US-Dollar, gestützt durch starke Versicherungsergebnisse und Anlageergebnisse.

CME Group meldete ein EPS von 3,02 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um 0,03 US-Dollar, während der Umsatz im Jahresvergleich um 13 % auf den Rekordwert von 1,74 Milliarden US-Dollar stieg. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 12,1 % auf 1,08 Milliarden US-Dollar, gestützt durch Rekordhandelsaktivität. Das Management sagte, das Handelsvolumen des vierten Quartals liege 17 % über dem Vorjahreszeitraum, wodurch das Unternehmen auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr sei.

Nasdaq meldete ein EPS von 1,04 US-Dollar und übertraf die Schätzungen. Der Umsatz erreichte 1,48 Milliarden US-Dollar und lag 20 Millionen US-Dollar über den Erwartungen, womit der Börsenbetreiber sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertraf. Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für die Non-GAAP-Betriebskosten 2026 auf 2,55 bis 2,58 Milliarden US-Dollar, was erwartete Übernahmekosten und eine starke Umsatzentwicklung widerspiegelt.

Weitere Finanzunternehmen, die Ergebnisse meldeten, waren KeyCorp, MSCI und Northern Trust; sie übertrafen sowohl die EPS- als auch die Umsatzschätzungen.

Fifth Third und W. R. Berkley übertrafen die EPS-Schätzungen, verfehlten aber beim Umsatz die Erwartungen, während Moody’s und Globe Life beide Kennzahlen verfehlten. Huntington Bancshares entsprach den EPS-Schätzungen, blieb aber beim Umsatz darunter.

Insgesamt meldeten Finanzunternehmen gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal, wobei die Entwicklung des EPS stärker war als die des Umsatzes. Anleger werden das Kreditwachstum, die Kapitalniveaus und die Prognosen für 2026 als weitere Orientierung beobachten.

ERGEBNISSE IN DER KOMMENDEN WOCHE

Mehrere Finanzunternehmen sollen kommende Woche Ergebnisse veröffentlichen, darunter Visa, Robinhood Markets, S&P Global, Mastercard und T. Rowe Price.

MEHR ZUM STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF

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Die US-Aktienindex-Futures waren am Dienstag uneinheitlich. Technologieaktien standen erneut unter Druck, da Sorgen um den Handel mit künstlicher Intelligenz die Stimmung belasteten. Anleger warteten auf weitere Unternehmensberichte, um die Geschäftslage und den Marktausblick einzuschätzen.

Um 07:07 Uhr ET (11:07 Uhr GMT) lagen die S&P-500-Futures 0,15 % im Minus, während die Nasdaq-100-Futures um 139 Punkte beziehungsweise 0,5 % fielen. Die Dow-Futures stiegen um 105 Punkte beziehungsweise 0,2 %.

Halliburton-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 3,4 %, nachdem das Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 gemeldet hatte, die sowohl bei Gewinn als auch Umsatz über den Analystenerwartungen lagen. Der bereinigte Gewinn betrug 0,60 US-Dollar je verwässerter Aktie; der Umsatz erreichte 5,7 Milliarden US-Dollar.

Rapport Therapeutics stieg vor Handelsbeginn um 31,1 %, nachdem das Biotechnologieunternehmen mitgeteilt hatte, dass seine Phase-2-Studie mit RAP-219 bei Erwachsenen mit akuter bipolarer Manie ihre primären und sekundären Endpunkte erreicht habe. An der randomisierten, doppelt verblindeten, placebokontrollierten Studie nahmen 253 Erwachsene teil.

NuScale Power fiel um 6,5 %, nachdem Barclays den Entwickler kleiner modularer Reaktoren von „Equal Weight“ auf „Underweight“ herabgestuft und das Kursziel von 11 auf 5 US-Dollar gesenkt hatte. Akamai Technologies stieg um 2,2 %, nachdem Raymond James die Aktie von „Outperform“ auf „Strong Buy“ hochgestuft und ein Kursziel von 170 US-Dollar festgelegt hatte.

General Motors fiel um 6,3 %, nachdem die Ergebnisse des dritten Quartals die von Anlegern erwartete Anhebung der Prognose nicht brachten. GM meldete einen Umsatz von 50,0 Milliarden US-Dollar, einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 3,3 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBIT von 4,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verengte seine Prognose für das bereinigte EBIT des Gesamtjahres 2026 auf 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar.

Alvotech stieg um 7 %, nachdem die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Prozess 2.0 genehmigt hatte, ein neues Herstellungsverfahren für SIMLANDI, das Biosimilar des Unternehmens zu Humiras von AbbVie. 3M stieg um mehr als 1 %, nachdem es eine Erweiterung seiner Geschäftsbeziehung mit Amazon bekanntgegeben hatte. 3M teilte mit, einer Amazon-Tochtergesellschaft einen Optionsschein ausgestellt zu haben, der den Kauf von 3M-Stammaktien im Wert von mehr als 521 Millionen US-Dollar ermöglicht.

RTX stieg um 2,2 %, nachdem das Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen Quartalsergebnisse über den Analystenerwartungen gemeldet und seinen Gesamtjahresausblick angehoben hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,26 US-Dollar, der Umsatz 25,0 Milliarden US-Dollar. RTX erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf 7,65 bis 7,75 US-Dollar und die Umsatzprognose auf 97,0 bis 97,5 Milliarden US-Dollar.

Genuine Parts fiel um 8,2 %, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr verengt hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,07 US-Dollar, der Umsatz 6,52 Milliarden US-Dollar. MSCI stieg um 2,8 %, nachdem der Anbieter von Indizes und Analysen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,11 US-Dollar und einen Umsatz von 892,0 Millionen US-Dollar gemeldet hatte.

GE Aerospace fiel im vorbörslichen Handel um 1,4 %, obwohl das Unternehmen stärkere als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal meldete und seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 anhob. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,25 US-Dollar, der bereinigte Umsatz 13,29 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtaufträge stiegen um 49 % auf 19,0 Milliarden US-Dollar.

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Macht Platz, Wall Street, denn jetzt ist die Zeit der Technologiebranche gekommen.

Nach einer geschäftigen ersten vollen Berichtswoche mit einem relativ gemischten Bild bei den Großbanken richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Technologiehandel. Meta (META), SpaceX (SPCX) und Tesla (TSLA) werden ihre Ergebnisse vorlegen. Da vor der Sitzung der Federal Reserve Ende Oktober nur wenige Wirtschaftsdaten anstehen, wird die erste Reihe von Technologieergebnissen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten.

Nach einem relativ ruhigen Montag beginnen die wichtigen Ergebnisse der Woche am Dienstag mit SpaceX und Netflix (NFLX). Deren Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters dürften zu den jüngsten Entlassungsankündigungen befragt werden – mit Kritik oder Lob, wie sich zeigen wird. Am Mittwoch werden Tesla und Meta ihre Ergebnisse vorlegen und damit einen frühen Einblick in den Zustand der Magnificent Seven und des KI-Handels im weiteren Sinne geben.

Mehrere sogenannte „erstklassige“ Rüstungsunternehmen – Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT) und RTX Corp. (RTX) – werden ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Im Laufe der Woche kommen der Industriekonzern Honeywell (HON) und der Energiekonzern NextEra (NEE) hinzu.

Der ruhige Wirtschaftskalender wird einige Daten zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt enthalten. Vor den am Freitag anstehenden Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan, die vermutlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Meta ist in der KI „wieder in der Offensive“

Wenn Meta am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt, dürften Mark Zuckerberg und die anderen Führungskräfte des Unternehmens zu einem Thema zahlreiche Fragen erhalten: zum wachsenden Vorstoß des Unternehmens in den Bereich KI.

Im Mittelpunkt von Meta stand zuletzt natürlich die Einführung von Muse Spark, einem persönlichen KI-Agentenprodukt. Diese löste eine Welle von Optimisten aus, die behaupteten, agentische Arbeitsabläufe würden ganze Branchen umwälzen, und von Pessimisten, die im Grunde sagten: „Niemand will das.“

Das Produkt erreichte sofort Millionen Downloads und kam schneller auf 5 Millionen als ChatGPT von OpenAI (OPAI.PVT), Claude von Anthropic (ANTH.PVT) und Grok von SpaceX.

Die Produkteinführung – eine der größten Ankündigungen von Meta seit Jahren – habe das Unternehmen in der KI „wieder in die Offensive“ gebracht, argumentieren die Bank-of-America-Analysten Justin Post und Nitin Bansal. Sie bewerten die Aktie mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 810 US-Dollar.

„Wir glauben, dass die Dynamik von Muse und den Modellen bei einer Aktie mit dem 22-Fachen des Gewinns je Aktie für 2027 zu einer höheren Bewertung führen kann“, schrieben die Analysten.

(META)

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709,33 -27,39 (-3,72 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 713,89 +4,57 (+0,64 %)

Vor Börsenbeginn: 6:05:02 Uhr EDT

Post und Bansal zufolge bestehen für Meta einige Risiken. Die Downloads und die Nutzung von Muse könnten zurückgehen, und Google könnte ein konkurrierendes Verbraucher-Agentenprodukt veröffentlichen, das Meta Marktanteile abnimmt.

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Äußerungen von Führungskräften bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen könnten Ängste vor einer Verlangsamung der Investitionsausgaben schüren – oder vor einer Beschleunigung mit steigenden Kosten. Marktbeobachter achten darauf, ob die Wachstumsprognosen für Hyperscaler Anzeichen einer Schwäche zeigen.

Dennoch erwarten die BofA-Analysten gute Ergebnisse. Für das dritte Quartal setzen die Konsensschätzungen Metas bereinigten Gewinn auf 6,76 US-Dollar je Aktie und den Umsatz auf 63,35 Milliarden US-Dollar an, innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Post und Bansal erwarten einen höheren Umsatz von 63,8 Milliarden US-Dollar.

Wenn sonst nichts, werden die Ergebnisse am Mittwoch eine Überprüfung eines Zitats von Mark Zuckerberg ermöglichen, das Meta zusammen mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte:

„KI beschleunigt heute unser Kerngeschäft, treibt unsere nächste Produktgeneration an und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Unternehmen. Die Ergebnisse sind bereits sichtbar, und ich bin optimistisch hinsichtlich des Potenzials.“ Meta-CEO Mark Zuckerberg. (REUTERS/Carlos Barria) · Reuters / REUTERS

Teslas Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ist eine weitere Gelegenheit, nach Nachrichten über eine SpaceX-Fusion zu suchen

Nach einer Verzögerung von zwei Wochen fand die Tesla-Roadster-Veranstaltung mit einem großen Knall statt – im wörtlichen Sinn: mit einem Flug.

Wie unser Kollege Pras Subramanian berichtete, fuhr Teslas neuer Roadster am Donnerstagabend auf dem Gelände von SpaceX in Waco, Texas, bis zur Hälfte eine auf dem Kopf stehende Halb-Achterbahnrampe hinauf, startete rückwärts von der Rampe, führte mit Lufttriebwerken Überschläge in der Luft aus, richtete sich wieder auf und landete auf dem Rollfeld. Außerdem sprang er über eine Reihe anderer Tesla-Fahrzeuge.

„Es gab Hinweise darauf, dass der Tesla Roadster etwas Außergewöhnliches tun könnte, aber ich denke, was am Donnerstagabend in Texas geschah, übertraf alle Erwartungen bei Weitem“, sagte Henry Catchpole, Moderator von Hagertys „The Driver's Seat“, der bei der Veranstaltung anwesend war.

(TSLA)

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354,72 -7,72 (-2,13 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 355,67 +0,95 (+0,27 %)

Vor Börsenbeginn: 6:06:32 Uhr EDT

Auch wenn die Veranstaltung der Tesla-Aktie einen Auftrieb gab, dürfte der neue Roadster wahrscheinlich nicht ausschlaggebend dafür sein, ob das Unternehmen die Erwartungen bei den Ergebnissen übertrifft. Die viel beachtete Vorstellung am Donnerstagabend erreichte dennoch zwei Dinge.

„Zwei Erkenntnisse von der Roadster-Veranstaltung heute Abend. 1. Sie war eine technische Demonstration ohne kommerziellen Wert, abgesehen davon, dass sie traditionelle Autohersteller in Verlegenheit bringt. 2. Elon kann es kaum erwarten, $TSLA und $SPCX zusammenzubringen“, schrieb der erfahrene Technologieanalyst Gene Munster in einem Beitrag auf X.

Wie Munster anmerkt, löste die Veranstaltung sofort erneut Gespräche über eine mögliche Verbindung zwischen SpaceX und Tesla aus. Dadurch würden Musks zwei öffentliche Unternehmen unter einem Dach vereint – und ihm nahezu die vollständige Kontrolle über das kombinierte Unternehmen geben, da er der größte Anteilseigner von SpaceX ist.

Musk und sein Team haben sorgfältig darauf geachtet, keine richtungsweisenden Aussagen zu diesem Thema zu machen, obwohl öffentlich dokumentiert ist, dass Musk die Unternehmen tatsächlich fusionieren möchte. Unabhängig davon wird die Vorführung mit Sicherheit Fragen zu einer Verbindung aufwerfen, wenn Musk nach den jeweiligen Ergebnisberichten von SpaceX und Tesla mit Analysten und Anlegern spricht.

Außerdem werden wir auf Nachrichten zu Robotern und Aktualisierungen zu Robotaxis achten. Tesla stellt seinen lange verzögerten Roadster fast ein Jahrzehnt, nachdem eine Version der nächsten Generation erstmals angekündigt worden war, vor.

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Die bevorstehende Woche bietet einen umfangreichen Berichtskalender. Große Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen und Energie werden neue Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung und die breitere wirtschaftliche Lage geben.

Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX) und IBM (IBM) führen das Programm für Technologie und digitale Medien an. Texas Instruments (TXN), Lam Research (LRCX) und Western Digital (WDC) werden Updates zur Halbleiternachfrage, zu den Ausgaben für Chipfertigungsanlagen und zum Datenspeicherzyklus liefern.

AT&T (T), Verizon (VZ) und Comcast (CMCSA) geben Einblicke in die Ausgaben für Telekommunikation und Konnektivität.

Auch Industrie und Verteidigung werden eine wichtige Rolle spielen. GE Aerospace (GE), Honeywell (HON), 3M (MMM), Lockheed Martin (LMT), RTX (RTX) und Northrop Grumman (NOC) werden Einblicke in die Nachfrage in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung geben.

Im Energiesektor werden SLB (SLB), Halliburton (HAL), Valero Energy (VLO), Kinder Morgan (KMI) und NextEra Energy (NEE) Einblicke in Ölfeldaktivitäten, Raffination, Erdgasinfrastruktur und Stromnachfrage geben.

American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) und United Airlines (UAL) werden Aufschluss über die Fahrzeugnachfrage, Reisetrends und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher geben.

An anderer Stelle bringen General Motors (GM), Procter & Gamble (PG), Philip Morris International (PM), Abbott Laboratories (ABT), Intuitive Surgical (ISRG), Thermo Fisher Scientific (TMO) und Danaher (DHR) Konsumgüter und Gesundheitswesen in den Fokus. Finanzunternehmen, Bergbauunternehmen und Immobiliengesellschaften runden eine Woche ab, die Kreditbedingungen, Metallmärkte und Gewerbeimmobilien umfasst.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigen Quartalsberichte, die für die Woche vom 19. bis 23. Oktober erwartet werden:

MONTAG, 19. OKTOBER

CLEVELAND-CLIFFS (CLF)

Cleveland-Cliffs (CLF), Nordamerikas größter Hersteller von Flachstahl, soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Montag vor Handelsbeginn veröffentlichen. Anleger wägen eine erwartete Rückkehr in die Gewinnzone gegen die zunehmende Unsicherheit rund um die kanadische Tochtergesellschaft Stelco ab.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Cleveland-Cliffs Umsätze von 5,23 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 5,15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von 145 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,20 US-Dollar je Aktie. Trotz des Drucks durch niedrigere durchschnittliche Stahlverkaufspreise und operative Belastungen hob das Management Kostensenkungsinitiativen und stabile Lieferungen an wichtige Automobilkunden hervor.

Stelco bleibt eine wichtige Unsicherheitsquelle. Die Aktien von Cleveland-Cliffs fielen am 28. September um fast 8 Prozent, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Stelco den Betrieb in einer großen Verarbeitungsanlage in Ontario einstellen wolle. CEO Lourenco Goncalves bezeichnete die Entlassungen als vorübergehend und sagte, das Unternehmen beabsichtige, Beschäftigte wieder einzustellen. Am 16. Oktober erklärte die kanadische Regierung, sie prüfe eine Verstaatlichung und weitere Maßnahmen, da es nach der Übernahme von Stelco Bedenken hinsichtlich der Beschäftigungszusagen von Cleveland-Cliffs gebe.

Die Wall Street bewertet Cleveland-Cliffs mit „Halten“, während das Quant-System von Seeking Alpha die Aktie mit „Kaufen“ bewertet.

• Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie: 0,24 US-Dollar
• Konsensschätzung für den Umsatz: 5,72 Milliarden US-Dollar
• Berichtseinschätzung: CLF übertraf in fünf der vergangenen acht Quartale die Gewinnschätzungen und bei vier dieser Berichte die Umsatzschätzungen.

Ebenfalls mit Ergebnissen: AGNC Investment (AGNC), Dynex Capital (DX), Steel Dynamics (STLD), Fifth Third Bancorp (FITB) und weitere.

DIENSTAG, 20. OKTOBER

NETFLIX (NFLX)

Der Streamingriese Netflix (NFLX) soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 nach Handelsschluss am Dienstag veröffentlichen. Anleger wägen das Wachstum des Werbegeschäfts und den Margenausblick gegen den zunehmenden Wettbewerb durch YouTube und eine Reihe von Analystenabstufungen ab. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 25 Prozent gefallen, wodurch die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse steigt.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Netflix Umsätze von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 0,79 US-Dollar knapp. Für das dritte Quartal stellte das Management Umsätze von etwa 12,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar in Aussicht. Diese Werte lagen unter den vorherigen Erwartungen der Wall Street und lösten nach der Ergebnisveröffentlichung einen Ausverkauf aus. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 liegt bei 51,0 bis 51,4 Milliarden US-Dollar; das Ziel für die operative Marge beträgt 31,5 Prozent. Das Werbegeschäft bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Für 2026 werden Umsätze von etwa 3 Milliarden US-Dollar erwartet, ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr.

Jüngste Analystenmaßnahmen haben Bedenken hinsichtlich der Nutzerinteraktion und des Wettbewerbs hervorgehoben. Wells Fargo stufte Netflix im September auf „Untergewichten“ herab und verwies auf einen möglichen Rückgang der Sehstunden für die wichtigsten Originalproduktionen des Unternehmens …

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HONGKONG (AP) — Die asiatischen Aktienmärkte legten am Freitag überwiegend zu, einen Tag nachdem ein Ausverkauf bei Technologiewerten die Aktienkurse nach unten gezogen hatte, während Indonesiens Aktienmarkt nach einer Warnung vor einer Herabstufung einbrach.

Der Indexanbieter MSCI warnte, Indonesien aus dem Status eines „Schwellenmarkts“ herabzustufen. Dies löste wachsende Sorgen über einen Kapitalabfluss aus.

US-Futures legten leicht zu, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, gesagt hatte, der Schock durch künstliche Intelligenz könne der globalen und der US-Wirtschaft große Vorteile bringen.

Der südkoreanische Leitindex Kospi sprang um 3,6 % nach oben, nachdem er am Vortag bei einem Ausverkauf von Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz um 7,6 % gefallen war. Samsung Electronics stieg um 4,2 %, während der Speicherchiphersteller SK Hynix um 3,5 % zulegte.

Der japanische Nikkei 225 stieg um 1,9 % auf 65.658,59, nachdem er am Vortag um 4,9 % gefallen war. SoftBank Group, ein Investor in OpenAI, legte um 1,7 % zu. Der Anlagenhersteller für die Chipindustrie Tokyo Electron stieg um 2,8 % und der Speicherchiphersteller Kioxia Holdings um 3,2 %.

Die asiatischen Technologiewerte wurden nach oben gehandelt, nachdem sich die Verluste bei KI-Aktien in den USA abgeschwächt hatten.

Warsh sagte am Freitag bei der Zusammenkunft von IWF und Weltbank in Bangkok, dass KI positive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte.

„Ich würde sagen, das Aufkommen dieser neuen Technologie ist wahrscheinlich die folgenreichste Veränderung der US-amerikanischen und der Weltwirtschaft in meinem Leben“, sagte Warsh. „Ich denke, dass sich daraus ein großer Nutzen für die Weltwirtschaft und die US-Wirtschaft ergeben wird.“

Der Taiex in Taiwan, der ebenfalls vom KI-Boom profitiert hatte, stieg um 0,6 %. Die Aktien von TSMC, der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., fielen jedoch um 0,4 %, obwohl das Unternehmen am Donnerstag Rekordquartalsgewinne meldete und sagte, die Nachfrage nach KI sei weiterhin sehr stark.

In Indonesien fiel der Jakarta Composite Index um mehr als 10 % auf den niedrigsten Stand seit Jahren, nachdem MSCI erklärt hatte, Indonesiens fortgesetzte Einstufung als Schwellenmarkt sei „nicht länger angemessen“.

Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,2 % auf 24.353,69. Der Shanghai Composite Index stieg um 1 % auf 3.742,66.

Der australische S&P/ASX 200 lag bei 8.812,90 um 1,1 % höher.

Der indische Sensex stieg leicht um 0,2 %.

Am Donnerstag legte der US-Leitindex S&P 500 um 0,3 % zu. Der Dow Jones Industrial Average sprang um 1,1 % nach oben und der technologieorientierte Nasdaq Composite stieg um 0,1 %.

KI- und Chipaktien hatten ihre Verluste verringert. Der US-amerikanische KI-Cloud-Anbieter CoreWeave stürzte im frühen Handel um bis zu 9,5 % ab, drehte später jedoch ins Plus und beendete den Tag 5,9 % höher. Nvidia schloss 1,8 % niedriger, nachdem der Verlust zuvor 3,8 % erreicht hatte. Broadcom lag 0,6 % im Minus und AMD (Advanced Micro Devices) 1,5 %.

Die Ölpreise stabilisierten sich, blieben aber erhöht, da das weltweite Ölangebot ohne ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des Iran-Kriegs weiterhin unter Druck steht.

Die Fortsetzung der Geschichte

Die Internationale Energieagentur erklärte am Donnerstag außerdem, ihre Mitglieder hätten vereinbart, die noch ausstehenden rund 100 Millionen Barrel Öl aus ihrer Zusage vom März zeitnah freizugeben. Die insgesamt freizugebende Menge werde die ursprünglich geplanten 400 Millionen Barrel übersteigen.

Brent-Rohöl, der internationale Richtwert, fiel um 0,4 % auf 105,46 US-Dollar pro Barrel. Damit liegt der Preis weiterhin über den rund 72 US-Dollar pro Barrel Ende Februar, vor Beginn des Krieges.

Die Ölpreise bleiben gut gestützt, da Unsicherheiten rund um die Lage im Nahen Osten und Sorgen über die Ölströme durch die Straße von Hormus dazu geführt hätten, dass der Markt eine „erhebliche Risikoprämie einpreist“, schrieben die Rohstoffstrategen Warren Patterson und Ewa Manthey von ING in einem Kommentar am Freitag.

Der US-Dollar fiel von 158 Yen auf 157,83 japanische Yen. Der Euro wurde bei 1,1228 US-Dollar gehandelt, nach 1,1220 US-Dollar.

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Investing.com – Wells Fargo Securities hat 13 Aktien aus sieben Sektoren als Long-Ideen für das vierte Quartal 2026 benannt und dabei unternehmensspezifische Katalysatoren angeführt, die erhebliche Kursgewinne auslösen könnten.

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Alle 13 Aktien sind mit „Overweight“ bewertet. Wells Fargo definiert dies als erwartete Gesamtrendite von mindestens 10 % in den kommenden zwölf Monaten. Die Bank aktualisiert die Liste vierteljährlich. Kürzlich senkte sie ihr Jahresendziel für den S&P 500 von 7.950 auf 7.700 und erklärte, der Index habe nur begrenztes Aufwärtspotenzial und könne zunächst einen Rückgang von 5 bis 10 % erleben.

Die Videospielplattform Roblox hat ein Kursziel von 64 Dollar. Wells Fargo sagte, Änderungen an der Entdeckung von Inhalten auf der Plattform, die Ende August vorgenommen wurden, schienen die Häufigkeit erfolgreicher Spieleinführungen zu erhöhen. Das stütze die Buchungsprognose für das vierte Quartal von 2,01 bis 2,07 Milliarden Dollar, selbst unter Berücksichtigung eines möglichen Rückgangs um drei Prozentpunkte infolge der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto VI“.

Der Ölproduzent Occidental Petroleum hat ein Kursziel von 82 Dollar. Wells Fargo erwartet eine höhere Bewertung der Aktie, da das Unternehmen seine 8,5 Milliarden Dollar schwere Fälligkeit bei Vorzugsaktien im Jahr 2029 im Voraus finanziert.

Der Frachtmakler C.H. Robinson Worldwide hat ein Kursziel von 215 Dollar. Verbesserte Bedingungen im Maklergeschäft und Marktanteilsgewinne dürften die Gewinne im dritten und vierten Quartal laut Erwartungen etwa 8 % über den Konsensschätzungen liegen lassen.

Microsoft hat ein Kursziel von 725 Dollar; der erste Quartalsbericht nach einer neuen Berichtsstruktur wird für Ende Oktober erwartet.

Der Arzneimittelhersteller Axsome Therapeutics hat ein Kursziel von 256 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass monatliche Verschreibungsdaten für das Antidepressivum Auvelity am 13. November und 11. Dezember ein stärkeres Wachstum in den Bereichen Medicare und Langzeitpflege zeigen.

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Der Gerätevermieter United Rentals hat ein Kursziel von 1.355 Dollar, da ein knapperes Geräteangebot die Preise stützt. Die Gewinnprognose je Aktie von Wells Fargo für das dritte Quartal liegt 8 % über dem Konsens.

Die Regionalbank Fifth Third Bancorp hat ein Kursziel von 67 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass Kosteneinsparungen aus der Integration von Comerica und schnellere Aktienrückkäufe den Gewinn über die Konsensschätzungen heben. Die Bank berichtet am 19. Oktober über die Ergebnisse des dritten Quartals.

Das Biotechnologieunternehmen Kymera Therapeutics hat ein Kursziel von 151 Dollar und wartet auf Phase-2b-Daten zu KT-621 bei atopischer Dermatitis. Wells Fargo sagte, eine Wirksamkeit von weniger als ungefähr 70 % des Referenzwerts von Dupilumab oder ein neues Sicherheitsproblem könnte die Aussichten des Medikaments schwächen.

Der Händler Ferguson Enterprises hat ein Kursziel von 295 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass die Mengen vor den Ergebnissen des dritten Quartals Anfang November zunehmen.

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Der Index- und Datenanbieter MSCI hat ein Kursziel von 685 Dollar. Wells Fargo erwartet bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am 20. Oktober einen Gewinn, der durch stärker als erwartete Indexerlöse unterstützt wird und über den Erwartungen für das dritte Quartal liegt.

Der Hersteller von Luftfahrtmaterialien Hexcel hat ein Kursziel von 105 Dollar, da eine höhere Produktion von Großraumflugzeugen die Nachfrage stützt. Wells Fargo sagte, Airbus könnte im vierten Quartal ein höheres Produktionsziel für den A350 bekanntgeben.

Der Gesundheitssoftwareanbieter Veeva Systems hat ein Kursziel von 330 Dollar. Wells Fargo sagte, das Endergebnis von 14 zu 6 im CRM-Wettbewerb unter den 20 führenden Anbietern habe eine zentrale Sorge hinsichtlich der Aktie ausgeräumt.

Der Versorger Consolidated Edison hat ein Kursziel von 118 Dollar. Wells Fargo stufte die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch; die jährliche Investorenveranstaltung des Unternehmens ist für den 6. Oktober angesetzt.

Originalartikel

13 Long-Ideen mit hoher Überzeugung und katalysatorgetriebenen Chancen für das vierte Quartal 2026

Ehemaliger Anthropic-Forscher soll bei einer KI-Anhörung des Stadtrats von New York aussagen – Bericht

Schneider Electric kurz vor einem 20-Milliarden-Dollar-Deal für den US-Softwarehersteller PTC – Bericht

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Da am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien stattfindet, bereitet sich die Wall Street mit stark unterschiedlichen Marktprognosen auf die möglichen Ergebnisse des Kopf-an-Kopf-Rennens vor.

„Bei Brasilien lautet die Frage: Gewinnt Lula oder gewinnt Bolsonaro?“, sagte Fernando Marengo, Chefökonom bei Black Toro Global Investments.

Diese Namen dürften bekannt klingen. Lula ist der 80-jährige Linke Luiz Inácio Lula da Silva, der für eine vierte Amtszeit gegen den 45-jährigen Rechten Flavio Bolsonaro, den Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, antritt. Wenn keiner der Kandidaten mehr als 50 % der Stimmen erhält, findet am 25. Oktober eine Stichwahl statt.

Kurz gesagt: Wenn Bolsonaro gewinnt, erwartet die Wall Street eine Rally bei den Anleihen, der Währung und den Aktien des Landes.

Da Bolsonaro in den vergangenen Monaten aufgeholt hat, sind brasilianische Aktien zusammen mit seinen Umfragewerten gestiegen. In einer aktuellen Mitteilung an Kunden merkte JPMorgan an, dass der MSCI Brazil „im Durchschnitt an jedem Tag, an dem Flavio in den Umfragen zulegte, um 0,25 % gestiegen ist“.

Die Kalshi-Märkte zeigen Bolsonaro derzeit mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber 39 % für Lula als Favoriten. Prognosemärkte sind in Brasilien verboten, daher spiegeln sie möglicherweise nicht die Stimmung vor Ort wider. In einer Mitteilung an Kunden sagte Richard Lapper, leitender Berater bei Aurora Macro Strategies: „Die Kräfteverhältnisse haben sich im vergangenen Monat in Richtung Flavio verschoben, aber bei Weitem nicht so stark, wie es die Prognosemärkte einpreisen.“

Bovespa seit dem 1. November 2016

Bolsonaro ist der von den Märkten bevorzugte Kandidat, weil er mehr Haushaltsdisziplin verspricht, die Brasilien nach Ansicht vieler Ökonomen dringend braucht. Die Schuldenquote beträgt 81,9 % des BIP und ist seit Lulas Amtsantritt um 10 % gestiegen.

„Wir brauchen eine Haushaltsanpassung von 3 bis 3,5 %, um die öffentliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP zu stabilisieren“, sagte Leonardo Porto, Chefökonom von Citi für Brasilien. Sie könne nicht allein aus einmaligen Maßnahmen wie der Privatisierung staatlicher Vermögenswerte bestehen, sagte er. „Brasilien braucht eine dauerhafte Haushaltsanpassung.“

Das bedeutet Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen – beides wäre schwierig. Etwa 90 % des brasilianischen Haushalts sind verpflichtend, teilweise aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben. Mit 32 % ist die Steuerlast Brasiliens laut OECD bereits die höchste in Lateinamerika, und die Wachstumsaussichten sind gering.

Doch wenn Bolsonaro gewinnt und eine „robuste Reformagenda“ umsetzen kann, gibt es viel zu gewinnen, sagte JPMorgan.

Das Unternehmen verweist auf die Entwicklungen unter seinem Vater Jair während dessen Amtszeit von 2016 bis 2020. Bolsonaro senior konnte eine Rentenreform verabschieden, durch die Hunderte Milliarden Dollar eingespart wurden. Sie legte ein Mindestalter für den Renteneintritt von 65 Jahren für Männer und 60 Jahren für Frauen fest. Zuvor konnten Männer nach 35 Arbeitsjahren und Frauen nach 30 Arbeitsjahren in jedem Alter in Rente gehen. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag bei Männern bei 56 und bei Frauen bei 53 Jahren.

Während dieser Reformperiode fielen die Renditen brasilianischer zweijähriger Anleihen laut JPMorgan auf fast 4,7 %, und der Aktienmarkt legte um 130 % zu.

Sollte Brasilien in eine weitere Reformperiode eintreten, könnten die Zinssätze laut JPMorgan-Analysten auf ihr neutrales Niveau sinken: 6 % real und 10 % nominal. „Wir würden ein Aufwärtspotenzial des MSCI Brazil zwischen 21 % und 41 % sehen.“ Sie glauben, dass das vorausschauende Kurs-Gewinn-Verhältnis vom derzeitigen Stand von 8,6 auf bis zu 13,3 steigen könnte, wo es zuletzt 2020 lag.

Das Währungsergebnis sei „zweigeteilt“, sagte JPMorgan: USD/BRL könnte bei einem Lula-Sieg auf 5,50 und bei einem Bolsonaro-Sieg auf 4,90 steigen beziehungsweise fallen.

Bei dieser Wahl werden auch das gesamte Unterhaus und ein Drittel des Oberhauses neu bestimmt. Die Zusammensetzung des Parlaments wird ein entscheidender Faktor dafür sein, ob Reformen möglich sind.

Black Toros Marengo weist darauf hin, dass jüngste Siege wirtschaftsfreundlicher Kandidaten in anderen Ländern Lateinamerikas zu kräftigen Anstiegen bei Aktien, Anleihen und Währungen geführt haben. Er merkt an, dass sich die Risikoprämie Kolumbiens „um etwa 200 Punkte verringerte und es einer der Aktienmärkte mit dem stärksten Anstieg war – ähnlich wie in Peru“. Marengo warnt, dass ein Teil der Bewegung in Brasilien bereits eingepreist ist.

Wie bei allen Schwellenländern besteht ein wesentliches Risiko in steigenden globalen Zinssätzen. Für Lateinamerika kommt insbesondere das Wetterphänomen El Niño hinzu, das Ernteschäden bei Agrarexporteuren verursachen könnte.

Offenlegung: CNBC und Kalshi unterhalten eine Geschäftsbeziehung, die Kundengewinnung und eine Minderheitsbeteiligung umfasst.

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