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Snowflake (SNOW) und Broadcom (AVGO) sind wichtige Unternehmen im Boom der Enterprise-KI. Snowflake bietet KI-gestützte Cloud-Datenplattformen und Analysen, während Broadcom KI-Netzwerke, kundenspezifische Chips und Infrastrukturtechnologien liefert, die groß angelegte KI-Einsätze in Unternehmen und Hyperscale-Rechenzentren ermöglichen.

Welche dieser Enterprise-KI-Aktien hat das größere Aufwärtspotenzial? Finden wir es heraus.

Die Argumente für die SNOW-Aktie

Snowflake profitiert von der starken Nachfrage nach Enterprise-KI, da Unternehmen zunehmend seine AI Data Cloud nutzen, um Datenbestände zu modernisieren, Agenten einzusetzen und Geschäftsabläufe zu automatisieren. Dadurch stieg der Produktumsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 gegenüber dem Vorjahr um 37 Prozent auf 1,49 Milliarden US-Dollar. Er machte 96 Prozent des Gesamtumsatzes aus und markierte ein weiteres Quartal beschleunigten Wachstums.

Die Ausweitung bei Unternehmenskunden ist ein weiterer wichtiger Katalysator. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hatte SNOW insgesamt 14.554 Kunden, nachdem 692 neue Nettokunden hinzugekommen waren. Das entspricht einem Anstieg der Nettoneukunden um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen gewann 14 Kunden aus der Forbes Global 2000 und erhöhte deren Gesamtzahl damit auf 829. Die Dynamik bei Großkunden blieb stark: 828 Kunden erzielten in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 1 Million US-Dollar an Produktumsätzen, 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Weitere 65 Kunden überschritten 10 Millionen US-Dollar an Produktumsätzen.

Auch die Einführung der KI-Angebote von Snowflake ist bemerkenswert. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 überstieg CoCo nach mehr als 2.000 zusätzlichen Konten im Quartal die Marke von 9.100 Konten. CoWork wuchs auf 5.800 Konten und legte gegenüber dem Vorquartal um fast 11 Prozent zu. Kunden wie 1Password und Indeed setzen diese Lösungen ein, um Daten- und KI-Initiativen zu beschleunigen.

Die starke KI-Nachfrage verbessert Snowflakes Finanzausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 erhöhte das Unternehmen seine Prognose für den Produktumsatz auf 6,07 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit der vorherigen Prognose von 5,84 Milliarden US-Dollar und 31 Prozent Wachstum. Für das dritte Geschäftsquartal wird ein Produktumsatz zwischen 1,588 und 1,593 Milliarden US-Dollar erwartet, entsprechend einem Wachstum von 37 bis 38 Prozent.

Die Argumente für die AVGO-Aktie

Broadcom profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Enterprise-KI, die Möglichkeiten in seinen Halbleiter- und Infrastruktursoftwaregeschäften schafft. Das wachsende Portfolio kundenspezifischer KI-Beschleuniger, Netzwerklösungen und VMware-Angebote stärkt seine Wettbewerbsposition und unterstützt die langfristigen Wachstumsaussichten.

Broadcoms KI-Halbleiterumsatz stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 aufgrund der starken Nachfrage nach kundenspezifischen XPUs und KI-Netzwerklösungen gegenüber dem Vorjahr um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Die sechs XPU-Kunden des Unternehmens beschleunigen ihre Einführung. Partnerschaften mit Google, Anthropic, OpenAI und Meta Platforms bieten erhebliche Wachstumschancen. Die Umsätze mit KI-Netzwerkprodukten haben sich angesichts der steigenden Nachfrage nach leistungsfähiger Konnektivität mehr als verdoppelt.

Diese Dynamik bietet gute Sichtbarkeit für Broadcoms KI-Wachstum. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 KI-Umsätze von 21,7 Milliarden US-Dollar, 236 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit würden die KI-Umsätze im Geschäftsjahr 2026 rund 58 Milliarden US-Dollar erreichen. Broadcom hat Lieferkapazitäten für KI-Halbleiterumsätze von etwa 115 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2027 gesichert und sieht einen Weg zu etwa 230 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2028.

Kursentwicklung und Bewertung von SNOW und AVGO

Seit Jahresbeginn sind SNOW-Aktien um 47,1 Prozent gestiegen, während Broadcom-Aktien 2,4 Prozent verloren haben. Die bessere Entwicklung von SNOW wird auf die starke KI-Einführung und die zunehmende Nutzung seiner Plattform zurückgeführt, die sich in einer Nettoumsatzbindung von 126 Prozent im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 zeigt.

Trotz des wachsenden Portfolios von Broadcom bleiben eine hohe Kundenkonzentration, intensiver Wettbewerb, eine sinkende Bruttomarge bei zunehmendem XPU-Anteil und Ausführungsrisiken im Zusammenhang mit großen KI-Infrastrukturverpflichtungen Gegenwind. Das Unternehmen ist außerdem einer erheblichen Verschuldung und Integrationskomplexität ausgesetzt.

Beide Aktien gelten laut Value Score F derzeit als überbewertet. Gemessen am erwarteten Kurs-Umsatz-Verhältnis der kommenden zwölf Monate wird SNOW mit dem 15,06-Fachen gehandelt, mehr als Broadcom mit dem 9,33-Fachen.

Wie vergleichen sich die Gewinnschätzungen für SNOW und AVGO?

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von SNOW im Geschäftsjahr 2027 liegt bei 2,23 US-Dollar je Aktie und ist in den vergangenen 30 Tagen um 1,82 Prozent gestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs von 78,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Zacks-Konsensschätzung für Broadcoms Gewinn im Geschäftsjahr 2026 liegt bei 11,79 US-Dollar je Aktie und blieb in den vergangenen 30 Tagen unverändert. Dies entspricht einem Zuwachs von 72,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

SNOW übertraf die Zacks-Konsensschätzung in jedem der vergangenen vier Quartale und erzielte eine durchschnittliche positive Überraschung von 22,77 Prozent. Broadcom übertraf die Konsensschätzung ebenfalls in jedem der vergangenen vier Quartale, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 2,51 Prozent. Der Durchschnitt von SNOW ist höher als der von Broadcom.

Fazit

Beide Unternehmen sind gut positioniert, um vom Boom der Enterprise-KI zu profitieren. SNOW erscheint jedoch als bessere Wahl, gestützt durch eine stärkere Kursentwicklung, beschleunigtes Produktumsatzwachstum und höhere Gewinnüberraschungen.

Trotz des starken Wachstums der KI-Halbleiterumsätze und der zunehmenden Partnerschaften mit Hyperscalern steht Broadcom vor Herausforderungen durch Kundenkonzentration, Margendruck, erhebliche Verschuldung und Ausführungsrisiken im Zusammenhang mit großen KI-Infrastrukturverpflichtungen.

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Investing.com – Die Deutsche Bank erklärte, dass die steigende Nutzung von KI-Token neue Wachstumschancen im Technologiesektor schafft. Infrastruktur- und Cybersicherheitsunternehmen seien am besten aufgestellt, davon zu profitieren, während sich die Einführung von KI beschleunigt.

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Snowflake, CrowdStrike und Palo Alto Networks stechen als mögliche Profiteure hervor. Unternehmen, die dem KI-Token-Strom am nächsten sind, erzielen die größten zusätzlichen Gewinne; zugleich stützen wachsende Datenströme, digitale Identitäten und Angriffsflächen die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen, erklärte die Deutsche Bank nach Treffen mit Technologieunternehmen und Branchenvertretern in der San Francisco Bay Area.

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Anbieter von Anwendungssoftware passen ihre Strategien ebenfalls an, unter anderem durch Headless-Architekturen, um direkter an KI-gestützten Arbeitsabläufen teilzunehmen. Die Vorteile dieser Entwicklungen seien jedoch bereits in unterschiedlichem Maße in den Unternehmensbewertungen berücksichtigt, merkte die Bank an.

Die Einschätzung folgt auf eine zweieinhalbtägige Investorenreise mit Treffen mit einem Dutzend börsennotierter und privater Unternehmen sowie Risikokapitalgebern, Chief Information Security Officers und Beratern.

Bei den Gesprächen ging es um Adobe, Autodesk, CrowdStrike, Intuit, Netskope, Okta, Palo Alto Networks, Rubrik, Salesforce, Snowflake, Vercel und Zscaler. Im Mittelpunkt stand, wie das Wachstum KI-gestützter Token die Chancen in den Bereichen Infrastruktur, Cybersicherheit und Anwendungssoftware verändert, erklärte das Maklerunternehmen.

Originalartikel

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[Konzernzentrale von Snowflake im Silicon Valley] Sundry Photography/iStock Editorial via Getty Images

Snowflake (SNOW [https://seekingalpha.com/symbol/SNOW]) scheint bei seinen Bemühungen zur Monetarisierung von KI Fortschritte zu machen, während Salesforce (CRM [https://seekingalpha.com/symbol/CRM]) laut BNP Paribas erklärt, dass die Ausweitung der KI-Nutzung noch in einem frühen Stadium ist.

„Bei den Margen kommen KI-Umsätze zwar mit niedrigeren Margen, aber KI zieht Kerngeschäftsbereiche mit, was den Margen zugutekommt“, sagte Stefan Slowinski, leitender Analyst bei BNP Paribas Equity Research, in einer Anlegernotiz. „Snowflake bestätigte außerdem, dass das Unternehmen mit seinem KI-Gateway-Produkt keine erheblichen Umsätze aus der Weitergabe von Tokenkosten verbuchen will, anders als Wettbewerber, was den Margendruck begrenzen dürfte. KI-Produkte wie CoCo fördern auch die Nachfrage nach Datenengineering-Produkten, und bei unseren jüngsten Überprüfungen stellten wir solide Ergebnisse für Snowpark fest.“

„Insgesamt nehmen wir wahr, dass Snowflake weiterhin auf positive Überraschungen von 3 Prozentpunkten abzielt. Die Überraschungen zu Beginn dieses Jahres kamen in Q1 erstmals durch den Beitrag von CoCo und in Q2 durch einige weitere einmalige Faktoren“, fügte er hinzu.

Unterdessen steigert Salesforce weiterhin die Slack-bezogenen Umsätze, aber von neuen Produkten wie ClaudeForce werden kurzfristig keine bedeutenden Umsätze erwartet.

„Slack ist weiterhin ein Treiber für Upgrades: Bei Verlängerungen wechseln Kunden zu höheren Tarifen wie der Premium Edition, und neue Kunden steigen direkt in höheren Tarifen ein, um Slackbot zu erhalten“, bemerkte Slowinski. „Einige Geschäftsbereiche haben weiterhin Gegenwind, Marketing Cloud scheint sich jedoch besser zu entwickeln, und auch die Geschäfte, die zustande kommen, waren besser, teilweise weil KI-orientierte Kunden kaufen.“

„Insgesamt verzeichnet Salesforce weiterhin Bereiche mit Stärke wie Slack, Data360 und Agentforce, charakterisiert die KI-Nutzung aber weiterhin als früh, und die Preisgestaltung entwickelt sich noch“, fügte er hinzu. „Angesichts der Bedeutung des jährlichen Vertragswerts im vierten Quartal glauben wir, dass Softwareunternehmen dieses Jahr mit der Ausgabe ihrer Jahresprognosen bis zu den Ergebnissen des vierten Quartals warten werden; wir glauben, dass Salesforce dasselbe tun könnte.“

Snowflake und Salesforce sollen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 erst am 2. Dezember veröffentlichen.

MEHR ZU SNOWFLAKE UND SALESFORCE

• Snowflake: Mehr Risiko als Chance bei diesen Kursen (Herabstufung) [https://seekingalpha.com/article/4954614-snowflake-more-risk-than-reward-at-these-prices-downgrade]
• Snowflake: Bis Migrationen überzeugen, fair bewertet [https://seekingalpha.com/article/4952949-snowflake-fairly-priced-until-migrations-prove-themselves]
• Snowflake: Das Unternehmen verdient eine Kaufempfehlung, die Aktie nicht (Herabstufung) [https://seekingalpha.com/article/4951910-snowflake-the-business-deserves-a-buy-the-stock-doesnt]
• 4 Aktien, die man am Dienstag im Auge behalten sollte: CRM, GM, EFX und AVGO [https://seekingalpha.com/news/4654577-4-stocks-to-watch-on-tuesday-crm-gm-efx-and-avgo]
• Salesforce kauft Braze für 47,50 US-Dollar je Aktie in bar [https://seekingalpha.com/news/4654554-salesforce-to-buy-braze-for-47_50-a-share]

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Die Aktie von CoreWeave fiel am Dienstag im vorbörslichen Handel um mehr als 3 %, da Sorgen über die steigenden Kreditkosten und die hohe Verschuldung des KI-Cloud-Anbieters die Anlegerstimmung weiter belasteten. Tyler Radke, Co-Leiter der US-Software-Aktienanalyse bei Citi, spricht über den KI-Boom und die Risiken für den Markt, während die Sorgen wegen KI-Schulden zunehmen.

Videotranskript

00:00 Sprecher A

Nun, ich denke, es gibt viele Faktoren, aber ich würde sagen, dass diese Woche vielleicht vor allem die Anleihemarkt-Rechnung entscheidend war. Man sieht all diese Schlagzeilen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Corweve in den nächsten Jahren bankrottgeht, bei fünfzig zu fünfzig liegt. Man schaut auf die CDS-Spreads und dergleichen.

00:23 Sprecher B

Ja.

00:23 Sprecher A

Es ist nicht ganz so schlimm. Es ist nicht so, dass Corweve plötzlich 15 % Zinsen auf die Schulden in seiner Bilanz zahlt. Der Markt signalisiert bei den unbesicherten Schulden zwar steigende Finanzierungskosten. Aber zu den Kunden von Corweve gehören einige der profitabelsten Kunden mit Investment-Grade-Rating weltweit: Microsoft, Meta, Google und andere. Es ist also nicht so, dass diese Kunden zahlungsunfähig werden.

01:05 Sprecher C

Okay.

01:07 Sprecher B

Am Tag vor Thanksgiving kommt Heath Terry ins Büro und sagt: „Ich brauche am Montag 40 Seiten.“ So läuft das bei City Group. Wird es eine Konsolidierung geben? Wie sehen Sie die Gewinner und Verlierer in fünf Jahren?

01:29 Sprecher A

Ich denke, es kommt wirklich auf die Größe an. Man sieht sich Corweave und einige der größeren Neoclouds an, die wir abdecken, etwa Oracle, das kommende Woche anlässlich seines Investorentags aktuell sein wird. Diese haben eine erhebliche Größe. Sie verfügen über Gigawatt an Kapazität. Es gibt viele kleinere Anbieter. Sie sprachen vorhin über diesen Börsengang in Südkorea. Ich glaube, es wird nicht Hunderte solcher Neoclouds geben. Wenn die Kapitalkosten deutlich steigen, ist das ein Problem für einige kleinere Anbieter und letztlich ein Vorteil für die großen Unternehmen mit der Größe, die wir heute abdecken.

02:22 Sprecher C

Das wollte ich ansprechen. Ich sehe mir Ihre Abdeckung an, Tyler. Bei Ihren Softwareunternehmen gibt es viele Kaufempfehlungen, aber auch viele Halteempfehlungen. Wie beurteilen Sie gegenüber Ihren Kunden KI jetzt: als Konkurrent, Freund oder Feind? Viele haben zunächst sämtliche Software abgeschrieben.

02:51 Sprecher A

Natürlich. Ich decke ein breites Spektrum an Unternehmen ab, von den Neoclouds und Hyperscalern bis hin zu Anwendungssoftware. Was wir unseren Kunden erklären, ist, dass sich die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte, besonders bei Software, auseinanderentwickelt. Zu Beginn dieses Jahres lag selbst die am besten laufende Softwareaktie hinter der am schlechtesten laufenden Halbleiteraktie. Snowflake stand im März oder April bei 100 US-Dollar und liegt jetzt beim Dreifachen. Ich denke, man sieht diese Aufspaltung: KI beschleunigt bei manchen Unternehmen das Wachstum. Wir betrachten Snowflake, Palantir und Microsoft. Bei anderen Anwendungssoftwareunternehmen ist sie dagegen ein echtes Problem. Bei Adobe und einigen kleineren Unternehmen sehen wir, dass IT-Budgets durch KI unter Druck geraten.

04:14 Sprecher A

Ein weiteres Thema ist die heutige Schlagzeile, dass Salesforce Braze kauft; wir beobachten beide Unternehmen. Man sieht deutlich mehr Konsolidierung, sowohl durch strategische Käufer als auch durch einige Übernahmeangebote von Private-Equity-Firmen. Ich denke, diese unterschiedliche Entwicklung setzt sich fort.

04:39 Sprecher C

Ich schaue mir erneut Salesforce an, ein großartiges Unternehmen, dessen Aktie lange sehr gut gelaufen ist. Ist das Unternehmen gefährdet?

04:54 Sprecher A

Das ist wahrscheinlich einer der am stärksten diskutierten Namen in unserer Abdeckung. Die Aktie hat sich eindeutig besser entwickelt als einige andere Softwarewerte. Sie stieg nach dem vergangenen Quartal um 20 %, nach der großen Ankündigung zu ClaudeForce. Aber Salesforce tätigt viele Übernahmen. Braze heute Morgen, dazu etwa ein halbes Dutzend weitere relativ große Geschäfte. Die Frage ist, ob das Unternehmen sein organisches Wachstum tatsächlich beschleunigen kann.

05:42 Sprecher B

Tyler Radke von City Group leistet großartige Arbeit. Er beobachtet natürlich auch Microsoft und hat ein Kursziel. Ich glaube, es liegt 100 Dollar darüber. Das fällt mir auf. Das Unternehmen ist so riesig und trägt so viel historische Last. Wo wird Microsoft in fünf oder zehn Jahren stehen? Nadella geht vielleicht in den Ruhestand oder verlässt das Unternehmen.

06:23 Sprecher A

Ja.

06:23 Sprecher B

Wo wird dieser Gigant in fünf Jahren stehen, abgesehen davon, dass Steve Ballmer nie eine Aktie verkauft hat?

06:33 Sprecher A

Wenn wir uns Microsoft ansehen, hat das Unternehmen meiner Meinung nach weiterhin eine der am meisten unterschätzten Preissetzungsmächte am Markt. Denken Sie nur an das Office-Geschäft: Für deutlich weniger als 100 US-Dollar im Monat erhält man im Grunde Zugang zum modernen Produktivitätssystem, zur Cybersicherheit und zu KI über Copilot. Vergleicht man das mit anderen Softwareunternehmen, die Hunderte von Dollar pro Monat verlangen, sehen wir viel Spielraum für eine Monetarisierung, besonders wenn Microsoft Copilot-Agenten ausbaut und viele spannende Entwicklungen vorantreibt. Ich denke, was wirklich interessant sein wird

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Technologieaktien kamen am Montag wieder auf die Beine. Der Großteil der Wall Street blieb jedoch unter Druck.

Palantir (PLTR) und Datadog (DDOG) stiegen jeweils um mehr als 4 %. Snowflake (SNOW) und eine breite Erholung bei Chipaktien nach den Verlusten der Vorwoche schlossen sich an.

Western Digital (WDC) und Sandisk (SNDK) führten die Speicherwerterally an, während auch Micron (MU), Intel (INTC) und Nvidia (NVDA) zulegten. Mehr als neun von zehn Halbleiterwerten und ungefähr vier von fünf Softwareaktien stiegen in den Beobachtungslisten von Yahoo Finance.

Die Käufer erhielten neuen Rückenwind. Bernstein stufte Datadog hoch und verwies auf eine stärkere KI-bezogene Nachfrage. Palantir kündigte eine Partnerschaft für eine Regierungs-Cloud an, obwohl sich die Erholung einem möglichen Verkaufsbereich um 195 bis 200 US-Dollar näherte. Ein Durchbruch in diesem Bereich würde das jüngste Rekordhoch wieder in Reichweite bringen und die breitere Erholung nach den gescheiterten Ausbrüchen der Vorwoche unterstützen.

Amazon (AMZN) leistete gewichtige Unterstützung. Die Aktien stiegen um 5 % und machten die Verluste der Vorwoche wett, nachdem Morgan Stanley das Unternehmen zu einem bevorzugten Wert erklärt hatte. Auch Tesla (TSLA) legte zu.

Zusammen trugen diese Gewinne dazu bei, dass der Nasdaq Composite (^IXIC) um 1,1 % und der S&P 500 (^GSPC) um 0,4 % stiegen.

Doch Käufer gewährten nicht allen eine zweite Chance.

„Wir können nicht einfach alle KI-Unternehmen kaufen, nur weil ihre Aktien gefallen sind“, sagte Mark Malek, Chief Investment Officer bei Siebert Financial, gegenüber Yahoo Finance.

CoreWeave (CRWV) war ein Beispiel dafür. Die frühe Rally nach einer Hochstufung auf „Buy“ durch Goldman Sachs verpuffte. Die Aktien schlossen leicht niedriger bei 61,12 US-Dollar und damit knapp über dem Juli-Schlusstief von 60,82 US-Dollar.

Die Probleme beschränkten sich nicht auf CoreWeave. Fast zwei Drittel der S&P-500-Aktien fielen, und der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) gab nach. Der breite Index stieg, aber die meisten seiner Aktien fielen.

Am Dienstag wird sich zeigen, ob sich weitere Aktien der Erholung anschließen und ob CoreWeave sich von seinem Julitief lösen kann.

Interne KI-Werkzeuge halfen bei der Analyse von Interviewtranskripten und Recherchen sowie beim Entwurf dieses Beitrags. Menschen prüften, redigierten und verifizierten den Beitrag vor der Veröffentlichung.

Jared Blikre ist globaler Märkte- und Datenredakteur bei Yahoo Finance.

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Was ist passiert?

Die Aktien des Cybersicherheitsplattform-Anbieters Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) fielen am Nachmittag um 4,7 %, nachdem Phillip Securities das Unternehmen von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft und ein Kursziel von 346 $ festgelegt hatte.

Der Analyst Alif Fahmi von Phillip Securities senkte die Bewertung von „Kaufen“ auf „Neutral“ und setzte ein Kursziel von 346 $ in einer von StreetInsider verbreiteten Analyse. Dieses Ziel lag etwa 17 % unter dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung von 418,78 $. Fahmi schrieb im Software-Update des Unternehmens, das Team bleibe bei Software „ÜBERGEWICHTET“ und bevorzuge SaaS-Infrastruktur, Datenanalyse und Cybersicherheit als Profiteure künstlicher Intelligenz. Als bevorzugte Namen führte er Microsoft, Oracle, Palantir und Snowflake auf. Für Palo Alto behielt er die neutrale Bewertung bei und bezeichnete die Aktien mit dem 97-Fachen der Gewinne gegenüber einem Fünfjahresdurchschnitt von 54 als hoch bewertet.

Die Aktien waren in der vorherigen Sitzung um 5,1 % gestiegen und hatten bei 418,78 $ geschlossen. Phillip Securities verwies in demselben Update auf einen Anstieg von mehr als 120 % im Jahr 2026. Der Rückgang der Sitzung entsprach angesichts der bisherigen Jahresrallye Gewinnmitnahmen.

Die Aktien schlossen den Tag bei 403,81 $, ein Minus von 3,6 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.

Der Aktienmarkt reagiert übertrieben auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, hochwertige Aktien zu kaufen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Palo Alto Networks zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht ab, kostenlos.

Was sagt uns der Markt?

Die Aktien von Palo Alto Networks sind sehr volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 25 Bewegungen von mehr als 5 %. In diesem Zusammenhang zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht für bedeutsam hält, aber nicht für etwas, das seine Wahrnehmung des Geschäfts grundlegend verändern würde.

Die vorherige große Bewegung, über die wir berichteten, war vor sechs Tagen, als die Aktie nach Nachrichten, dass sich die Sorgen des Marktes über eine Störung durch künstliche Intelligenz gelegt hatten und Unternehmensinvestitionen KI als Wachstumstreiber für die Softwarebranche hervorhoben, um 4 % stieg.

Laut CNBC erholten sich Softwareaktien im dritten Quartal stark, als die Befürchtungen nachließen, künstliche Intelligenz werde traditionelle Geschäftsmodelle stören. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF stieg im Quartal um 17 %, und Cybersicherheit blieb ein Lichtblick: CrowdStrike legte um 39 % zu, da leistungsfähigere KI den Bedarf an Unternehmensschutz verstärkte. CNBC berichtete außerdem, dass CrowdStrike und Palo Alto Networks von April bis Juni um 95 % beziehungsweise 113 % gestiegen seien – ihr bestes Quartal aller Zeiten –, da autonome KI-Agenten die Nachfrage nach Cybersicherheit anheizten. Kommentare von Wettbewerbern unterstrichen dies am Dienstag. Zscaler bestätigte sein Ziel für den jährlich wiederkehrenden Umsatz im Geschäftsjahr 2027 von 4,396 bis 4,426 Milliarden Dollar und sein längerfristiges Ziel von 10 Milliarden Dollar ARR.

Die Geschichte geht weiter

Der Vorstandsvorsitzende Jay Chaudhry sagte gegenüber CNBCs Squawk Box, dass das Unternehmen diese Nachfrage weiterhin sehe, da Unternehmen KI absichern. CrowdStrike erweiterte unterdessen seinen weltweiten Accelerator für Cybersicherheits-Start-ups gemeinsam mit Amazon Web Services und NVIDIA, um Sicherheitstools für agentische KI zu entwickeln. Vorstandsvorsitzender George Kurtz sagte in Squawk Box, dass KI-Sicherheitsbedenken lösbar seien, und sprach in derselben Sendung über den Accelerator.

Palo Alto Networks ist seit Jahresbeginn um 126 % gestiegen und wird bei 405,42 $ je Aktie nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 419,91 $ aus dem Oktober 2026 gehandelt. Anleger, die vor fünf Jahren Aktien von Palo Alto Networks im Wert von 1.000 $ gekauft hätten, hätten nun eine Anlage im Wert von 4.815 $.

NOCH ETWAS: 3 verborgene Plattformen, die dreimal schneller wachsen als Amazon, Google und PayPal. Amazon, Google und Meta folgten alle demselben Vorgehen: einen ignorierten Markt beherrschen, einen unangreifbaren Wettbewerbsvorteil aufbauen und skalieren, bis sie nicht mehr aufzuhalten sind.

Diese drei Plattformen verfolgen gerade genau dieses Vorgehen. Frühe Anleger in Amazon machten ein Vermögen. Die frühen Anleger in diese Unternehmen könnten dasselbe tun. Holen Sie sich alle drei Aktien hier KOSTENLOS.

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Despite some chop, the S&P 500 and Nasdaq are near highs. ASML and Nvidia chipmaker Taiwan Semi earnings may decide if the AI stock pullback is bullish.

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Ähnlich wie der übrige Markt erlebte Palantir Technologies (PLTR) in der ersten Hälfte des Jahres 2026 eine volatile Entwicklung. Seit Beginn der zweiten Jahreshälfte ist die Aktie des Softwareunternehmens jedoch bislang um etwa 58 % gestiegen, wodurch sich der Gewinn seit Jahresbeginn auf rund 12 % erhöhte.

Nach der Hochstufung von Palantir durch Goldman Sachs (GS) gewann die Aktie weiter an Dynamik. PLTR stieg am Donnerstag um 2,4 % und lag am Freitag im vorbörslichen Handel etwa 0,7 % im Plus.

Analysten von Goldman Sachs erhöhten ihre Empfehlung für Palantir von „Neutral“ auf „Kaufen“ und setzten laut Yahoo Finance ein Kursziel von 230 US-Dollar für die nächsten zwölf Monate fest. Das angehobene Kursziel entspricht einem Anstieg von etwa 15,71 % gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Goldman Sachs’ optimistische Einschätzung zu Palantir

Analysten von Goldman sagten, die jüngsten Gespräche in der Branche deuteten darauf hin, dass Palantir bis 2027 eine weitere Phase überdurchschnittlicher Entwicklung bevorstehen könnte. Sie merkten außerdem an, dass der gesamte adressierbare Markt (TAM) des Unternehmens deutlich wachsen könnte, angetrieben durch den Wandel hin zu souveräner KI, maßgeschneiderten Anwendungen und den Fortschritt der vertikalen Integrationsstrategie des Unternehmens.

Wie im oben genannten Yahoo-Finance-Artikel zitiert, hob Goldman auch die effektive Rückkopplung zwischen den Außendienst- und Produktteams von Palantir hervor. Goldman glaubt, dass die Praxis von Palantir, Ingenieure an Kundenstandorte zu entsenden, um individuelle Anwendungen zu entwickeln, dem Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Agenten zur Ausweitung dieses Prozesses einen Vorteil verschaffen könnte.

Microsoft (MSFT), Salesforce (CRM) und Snowflake (SNOW) bauen ebenfalls ihre Außendienstteams aus. Palantir könnte laut dem Investmentbanking-Unternehmen jedoch einen Vorsprung bei der Integration von KI-Agenten in diesen Arbeitsablauf haben.

Palantirs optimistische Argumentation erhält weiteren Rückenwind von Dan Ives

Dan Ives verstärkte die positive Dynamik von Palantir, indem er die Aktie am Dienstag in einem Beitrag auf X in seine fünf besten Technologieaktien für 2027 aufnahm. Laut Ives hat der Markt das Ausmaß des prognostizierten KI-Ausgabenbooms von 4 Billionen US-Dollar noch nicht vollständig erkannt.

Wie von BeInCrypto zitiert und von Yahoo Finance angeführt, erhielt PLTR ein Kursziel von 250 US-Dollar, was einem Anstieg um 25,77 % gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht.

Ausblick auf die Palantir-Aktie

Palantir Technologies weist derzeit eine durchschnittliche Brokerempfehlung (ABR) von 1,77 auf einer Skala von 1 bis 5 auf (von „Stark kaufen“ bis „Stark verkaufen“). Diese basiert auf den tatsächlichen Empfehlungen von 30 Brokerfirmen. Der aktuelle ABR steht einem ABR von 1,70 vor einem Monat gegenüber, der auf 30 Empfehlungen basierte.

Von den 30 Empfehlungen, aus denen sich der aktuelle ABR ergibt, lauten 20 auf „Stark kaufen“, was 66,67 % aller Empfehlungen entspricht. Obwohl der Anteil der Empfehlungen „Stark kaufen“ von 70 % vor einem Monat zurückgegangen ist, bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch.

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Die kurzfristigen Kursziele von 26 Analysten ergeben ein durchschnittliches Kursziel für Palantir Technologies von 201,92 US-Dollar, bei einer Spanne von 80,00 bis 255,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Anstieg von 1,55 % gegenüber dem letzten Schlusskurs von 198,78 US-Dollar (zum Handelsschluss am 8. Oktober).

Da die Aktie nahe dem durchschnittlichen Kursziel von 201,92 US-Dollar gehandelt wird, könnte das obere Kursziel von 255 US-Dollar, das gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag ein Aufwärtspotenzial von 28,28 % impliziert, erreichbar sein. PLTR hat einen Zacks-Rang von Nr. 3 („Halten“) und eine Wachstumsbewertung A.

Die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang Nr. 1 („Starker Kauf“) finden Sie hier.

Mit diesen ETFs an Palantirs Wachstumsgeschichte teilhaben

Hier stellen wir ETFs mit Engagement in Palantir vor.

Der Corgi Data & Surveillance ETF EYES weist ein Engagement von 16,55 % auf.

Der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF MISL weist ein Engagement von 13,36 % auf.

Der Global X Defense Tech ETF SHLD weist ein Engagement von 12,74 % auf.

Der U.S. Defense ETF DUTY weist ein Engagement von 9,72 % auf.

Möchten Sie die neuesten Empfehlungen von Zacks Investment Research? Heute können Sie die 7 besten Aktien für die nächsten 30 Tage herunterladen. Klicken Sie hier, um diesen kostenlosen Bericht zu erhalten.

Global X Defense Tech ETF (SHLD): ETF-Analyseberichte

Palantir Technologies Inc. (PLTR): kostenloser Aktienanalysebericht

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL): ETF-Analyseberichte

U.S. Defense ETF (DUTY): ETF-Analyseberichte

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS): kostenloser Aktienanalysebericht

Microsoft Corporation (MSFT): kostenloser Aktienanalysebericht

Salesforce, Inc. (CRM): kostenloser Aktienanalysebericht

Snowflake Inc. (SNOW): kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

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Die Aktie von Palantir (PLTR) stieg am Donnerstagmorgen um 3 %, gestützt durch ein Vertrauenssignal von Goldman Sachs.

Das Research-Team von Goldman, angeführt von Gabriela Borges, stufte Palantir-Aktien von Neutral auf Kaufen hoch und setzte ein 12-Monats-Kursziel von 230 US-Dollar. Bei diesem Kursziel sieht die Firma ein Aufwärtspotenzial von 18 % für die Palantir-Aktie gegenüber ihrem Schlusskurs am Mittwoch.

„Unsere wichtigste Erkenntnis aus den jüngsten Branchengesprächen ist, dass sich die Aktie auf eine weitere Phase der überdurchschnittlichen Wertentwicklung bis 2027 vorbereitet“, schrieben die Analysten.

Sie merken an, dass Palantirs adressierbarer Gesamtmarkt „vor einer weiteren sprunghaften Veränderung seiner Tiefe stehen könnte, weil sich der Fokus auf souveräne KI, maßgeschneiderte Anwendungen und Palantirs neuere Strategie zur vertikalen Integration verschiebt“.

Die Palantir-Aktie wird derzeit etwa 3 % unter ihrem Rekordhoch von 207,18 US-Dollar gehandelt, das am 3. November des vergangenen Jahres erreicht wurde.

(PLTR )

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198,94 +4,82 (+2,48 %)

Stand: 11:36:12 Uhr EDT. Börsenhandel geöffnet.

Goldman hob außerdem hervor, dass Palantir die Rückkopplung zwischen seinem Außendienstteam, dessen Ingenieure bei Kunden eingesetzt werden, um ihnen beim Erstellen maßgeschneiderter Softwareanwendungen zu helfen, und seinem Produktteam „perfektioniert“ habe.

Weitere Technologieunternehmen stellen Außendienstteams ein, darunter Microsoft (MSFT), Salesforce (CRM) und Snowflake (SNOW). Das Goldman-Team ist jedoch der Ansicht, dass Palantir einen Vorsprung bei der Entwicklung von KI-Agenten hat, mit denen diese Funktion skaliert werden kann.

Zusätzlichen Auftrieb für die Stimmung gab der erfahrene Technologieanalyst Dan Ives, der Palantir am Dienstag in einem Beitrag auf X unter seine fünf besten Technologieaktien für 2027 aufnahm.

„Unserer Ansicht nach unterschätzen Anleger Umfang und Ausmaß dieser Ausgabenwelle von 4 Billionen Dollar in den nächsten Jahren“, schrieb Ives.

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Artisan Partners, ein Investmentmanagementunternehmen, veröffentlichte den Anlegerbrief des Artisan Developing World Fund für das dritte Quartal 2026. Der Brief kann hier heruntergeladen werden. Die Anteilsklasse für Anleger des Artisan Developing World Fund erzielte im Quartal bis zum 30. September 2026 eine Rendite von 3,50 % und übertraf damit den MSCI Emerging Markets Index mit −0,37 %. Seit dem 30. Juni 2015 betrug die kumulierte Rendite 172,0 % gegenüber 128,8 % für den Index. Das Quartal war von einer Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten geprägt, die Inflationsdruck und einen Ausverkauf langlaufender Anleihen in den USA, Japan und Europa zur Folge hatte. Dieses Umfeld belastete die Märkte, insbesondere in Korea, wo der MSCI Korea Index zunächst deutlich fiel und sich dann erholte, während der brasilianische Markt mit einem Anstieg von 8,18 % herausstach. Indiens Wirtschaft erscheint trotz Herausforderungen widerstandsfähig, gestützt durch Reformen und Devisenprogramme, während der Wohlstand der Verbraucher deutlich wächst. Eine Handvoll besonders erfolgreicher Anlagen – angeführt von NVIDIA, MercadoLibre, Sea, Visa und CrowdStrike – trug wesentlich zu den kumulierten Portfoliorenditen bei. Um die anhaltende Wertsteigerung dieser Marktführer zu nutzen und zugleich die Beständigkeit des Portfolios zu priorisieren, erweitert die Strategie die Diversifizierung über korrelierte Aktien, um die Stabilität bei Marktvolatilität zu verbessern. Sehen Sie sich auch die fünf größten Positionen des Fonds an, um seine besten Anlagen für 2026 zu sehen.

In seinem Anlegerbrief für das dritte Quartal 2026 hob der Artisan Developing World Fund Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) hervor, ein cloudbasiertes Datenplattformunternehmen, das Kunden ermöglicht, Daten über mehrere Cloud-Anbieter hinweg zusammenzuführen, zu verwalten und gemeinsam zu nutzen. Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) trug im Quartal positiv zur Gesamtperformance bei. Am 6. Oktober 2026 schloss Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) bei 335,95 US-Dollar und hatte eine Marktkapitalisierung von 118,83 Milliarden US-Dollar. Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) erzielte seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 118,82 % und wurde innerhalb einer 52-Wochen-Spanne von 118,30 bis 384,56 US-Dollar gehandelt.

Der Artisan Developing World Fund erklärte in seinem Anlegerbrief für das dritte Quartal 2026 zu Snowflake Inc. (NYSE:SNOW):

„Zu den wichtigsten positiven Beiträgen zur Quartalsperformance gehörte der US-amerikanische Anbieter von Rechenzentrumssoftware Snowflake Inc. (NYSE:SNOW). Snowflake profitierte von der weiteren Beschleunigung der Nachfrage, da Kunden das Unternehmen zunehmend als zentralen Bestandteil ihrer KI- und Datenstrategien einsetzen und sich der CoCo-Agent des Unternehmens in Unternehmen verbreitet.“

Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) gehört nicht zu unserer Liste der 40 beliebtesten Aktien unter Hedgefonds. Laut unserer Datenbank hielten 103 Hedgefonds-Portfolios Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) am Ende des zweiten Quartals, gegenüber 80 im Vorquartal. Obwohl wir das Potenzial von Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) als Anlage anerkennen, glauben wir, dass bestimmte KI-Aktien ein größeres Aufwärtspotenzial und ein geringeres Abwärtsrisiko bieten. Wenn Sie nach einer extrem unterbewerteten KI-Aktie suchen, die auch erheblich von Zöllen aus der Trump-Ära und dem Trend zur Rückverlagerung profitieren dürfte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

Die Fortsetzung der Geschichte

In einem anderen Artikel haben wir Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) besprochen und eine Liste der laut Milliardären besten Cloud-Computing-Aktien veröffentlicht. Sehen Sie sich außerdem unsere Seite zu den Anlegerbriefen von Hedgefonds für das dritte Quartal 2026 an, um weitere Anlegerbriefe von Hedgefonds und anderen führenden Anlegern zu finden.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.

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