Monks Investment Trust PLC (GB0030517261) ·
16,10 GBX
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Unternehmensprofil (6)

Der Monks Investment Trust PLC ist ein closed-ended Equity-Mutual-Fund, der von Baillie Gifford & Co Ltd. verwaltet wird. Das Unternehmen ist im Bereich Asset Management tätig und investiert in öffentliche Aktienmärkte weltweit.

Bewertung (8)

Die Bewertung der Aktie kann als günstig bewertet werden. Mit einem KGV-Trailing von 5,56 und einem KBV von 0,92 liegt die Aktie unter dem Branchendurchschnitt. Das EV/EBITDA-Verhältnis ist nicht verfügbar.

Profitabilität & Wachstum (9)

Die Margen des Unternehmens sind sehr hoch, mit einer Bruttomarge von 100% und einer operativen Marge von 99,1%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 18,2%, was ein hohes Niveau darstellt. Das Wachstum der letzten Jahre ist stark, sowohl in Bezug auf Umsatz als auch Gewinn.

Bilanz & Verschuldung (7)

Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei 0,08%, was sehr niedrig ist. Die Eigenkapitalentwicklung ist stabil, mit einem Anstieg um 2,66 Mrd. Euro in den letzten vier Jahren. Ein Risiko besteht darin, dass das Unternehmen stark von der Marktentwicklung abhängig ist.

Free Cash Flow (6)

Der Free Cash Flow des Unternehmens ist relativ stabil, mit einer Entwicklung von 0,01 Mrd. Euro in den letzten vier Jahren. Der Cash-Flow-Ratio ist nicht verfügbar.

Dividende (5)

Die Dividende beträgt 0,005 Euro pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 0,2%. Die Rendite der Dividende ist sehr niedrig, bei 0%.

Chancen & Risiken

  • Chancen:
    • Starkes Wachstum in den letzten Jahren
    • Hohe Margen und Eigenkapitalrendite
    • Günstige Bewertung
  • Risiken:
    • Abhängigkeit von der Marktentwicklung
    • Niedrige Rendite der Dividende

Fazit & Einschätzung (8)

Die Aktie des Monks Investment Trust PLC bietet eine günstige Bewertung und ein starkes Wachstum in den letzten Jahren. Die Margen und Eigenkapitalrendite sind sehr hoch, was auf eine effiziente Verwaltung hinweist. Allerdings besteht das Risiko einer Abhängigkeit von der Marktentwicklung. Insgesamt ist die Aktie für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont interessant.