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Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) and Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) were once viewed as the two big winners of the GLP-1 boom. However, the market's view of the two companies has changed sharply. Since mid-2024, Novo's stock has fallen roughly 74%, while Lilly's has gained about 35%. That difference is also reflected in their valuations, with Eli Lilly trading at about 24.4x forward earnings compared with just 11.8x for its Danish competitor.

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The difference doesn't appear to be just about valuation, though. Wall Street expects Eli Lilly to continue to produce strong earnings growth in the foreseeable future, while the consensus is that Novo could continue to struggle to grow during that period. The bigger question is whether Lilly has built a lasting advantage in obesity drugs, or whether Novo's current problems are more temporary than the stock price suggests.Eli Lilly (LLY) vs. Novo Nordisk (NVO): Has the GLP-1 Race Changed the Moat?

Bull Case for Eli Lilly

Eli Lilly's biggest advantage right now is momentum. Mounjaro, Eli Lilly's type 2 diabetes drug, and Zepbound, its chronic weight-management drug, generated a combined $14.9 billion in revenue in the second quarter, up $6.3 billion from the same quarter a year earlier, representing a robust 136% growth. In the US obesity market, Eli Lilly accounted for roughly six out of every 10 prescriptions in the quarter.

That momentum could become a moat if Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) can keep bringing new patients into its ecosystem. The company has also launched Foundayo, its oral GLP-1, giving it another way to reach patients who may prefer a pill over an injection. Eli Lilly is also expanding manufacturing capacity to support its current drugs and future products.

The important point is that Eli Lilly's advantage may not come from having one superior drug forever. It could come from having a broad portfolio, manufacturing scale, and a growing patient base that allows it to keep introducing new treatments as the obesity market develops. Eli Lilly spent about 16.6% of its second-quarter revenue on research and development, with R&D expenses rising 14% year over year to $3.8 billion.

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Bull Case for Novo

Novo's enormous decline has made the valuation much harder to ignore. At less than 12x forward earnings, investors are paying considerably less for Novo than for Lilly, despite Novo still having an enormous global presence in diabetes and obesity.

Story Continues

The company has also not lost its underlying scale. Novo said it was treating nearly five million patients with its obesity products during the second quarter, almost 70% more than the same quarter last year, while Wegovy remained a major international product. Its management is also sharpening its focus on diabetes and obesity and redirecting resources toward those markets.

Novo is also building out its pipeline, including next-generation obesity treatments and oral formulations. If some of these products succeed, the current market view of Novo could look overly pessimistic.

Bear Case for Both

The biggest issue for Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) is that its recent problems are not limited to sentiment. Management has acknowledged intensifying competition and pricing pressure in both diabetes and obesity. Wegovy prescriptions in the U.S. have also softened, while the company has faced competition from compounded GLP-1s and changes in obesity-drug coverage.

Eli Lilly's problem is a little different. The company has set a high bar for itself, with Mounjaro and Zepbound driving a huge share of its revenue. Keeping that growth going will require Lilly to stay ahead as competition in the obesity-drug market gets tougher.

Conclusion

Lilly currently has the stronger growth story, while Novo offers a much lower valuation after its dramatic decline. But the real debate is about the durability of their competitive advantages. Lilly needs to keep converting its current momentum into a broader franchise, while Novo needs its pipeline and global scale to prove that its recent setback is not a permanent loss of ground.

Market Sentiment

According to Insider Monkey's database, 152 hedge funds held Eli Lilly at the end of the latest quarter, up from 132 in the previous quarter. The value of those holdings also increased significantly, from about $12.6 billion to $17.2 billion.Novo Nordisk saw a much smaller increase in hedge fund interest. 59 hedge funds held the stock, up from 55 previously, while the value of their combined holdings rose from roughly $1.79 billion to $2.00 billion.So, while hedge fund ownership increased for both companies, the jump in the value of positions was considerably larger for Eli Lilly.

While we acknowledge the potential of LLY and NVO as investments, we believe certain AI stocks offer greater upside potential and carry less downside risk. If you're looking for an extremely undervalued AI stock that also stands to benefit significantly from Trump-era tariffs and the onshoring trend, see our free report on the best short-term AI stock.

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This article is originally published at Insider Monkey.

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DENVER, 24. September 2026--(BUSINESS WIRE)--Der Barron's 400 ETF (NYSE Arca: BFOR, der „Fonds“), ein Smart-Beta-Exchange-Traded-Fund, hat seine halbjährliche Neugewichtung nach der Neuzusammenstellung und Gleichgewichtung seines zugrunde liegenden Referenzindex, des Barron's 400 Index (B400, der „Index“), abgeschlossen. Die Neugewichtung, die am 18. September 2026 wirksam wurde, ersetzte 191 der 400 Indexbestandteile, nachdem deren fundamentalbasierte Bewertungen seit der letzten Neugewichtung des Index im März 2026 gesunken waren. Dies entspricht einer Umschichtungsquote von 48 %, über dem historischen Durchschnitt von 42 % für B400. Vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Unsicherheit und steigender Zinssätze erhöhte der „Stock-Picker-Index“ sein Engagement in Energie, Materialien und Technologie und verringerte das Engagement in Versorgern, zyklischen Konsumgütern und Basiskonsumgütern.

Zu den bedeutenden Ergänzungen großer Unternehmen im B400 gehörten Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), JPMorgan Chase (JPM), Chevron (CVX), Caterpillar (CAT), Goldman Sachs (GS), Wells Fargo (WFC) und Oracle (ORCL). Zu den bemerkenswerten Namen unter den 51 erstmals ausgewählten Unternehmen gehörten RTX (RTX), GE Vernova (GEV), Bloom Energy (BE), AngloGold Ashanti (AU), Twilio (TWLO), Affirm Holdings (AFRM) und Brookfield Asset Management (BAM). Die höchstplatzierten neuen Ergänzungen waren zwei kleine Gesundheitsunternehmen, CorMedix (CRMD) und MeiraGTx (MGTX), mit Gesamtbewertungen von MarketGrader von 94,5 beziehungsweise 83,9 von 100. Bemerkenswert ist, dass sechs Mitglieder der „Magnificent 7“ ausgewählt wurden: Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), das den Rekord für die meisten Auswahlen aller Zeiten hält, sowie Amazon (AMZN) und Meta Platforms (META), die beide nach ihrer Entfernung bei der Neugewichtung im März zu B400 zurückkehrten. Zu den bedeutenden Streichungen großer Unternehmen gehörten Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Advanced Micro Devices (AMD), Merck (MRK), KLA Corporation (KLAC), Gilead Sciences (GILD), Booking Holdings (BKNG), Corning (GLW), ServiceNow (NOW) und Comcast (CMCSA). Auf Sektorebene verzeichnete Energie den größten Nettozuwachs an Bestandteilen: 11 Namen kamen hinzu, womit der Sektor 34 Unternehmen erreichte, seine höchste Zahl seit zwei Jahren. Auch Technologie wurde ausgeweitet und gewann vier Namen hinzu, sodass der Sektor 80 Bestandteile erreichte und damit gemeinsam mit Finanzwerten und Industrieunternehmen die Obergrenze von 80 Bestandteilen im Index erreichte. Versorger waren der größte Nettoverlierer und gingen um sechs Namen auf vier Bestandteile zurück. Zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter verloren jeweils vier Unternehmen und kamen auf 48 beziehungsweise neun Mitglieder. Auch der Anteil des Gesundheitssektors sank um drei Namen auf 44 Aktien. Auf Basis der Marktkapitalisierung würde Technologie 64,5 % des Index ausmachen; durch die Gleichgewichtung des BFOR-Index wird der Sektor jedoch auf ein Gewicht von 20 % begrenzt, wodurch die Konzentration verringert wird. Unter den Mitgliedern mit der längsten Zugehörigkeit ist Paychex (PAYX) seit 13 Jahren (26 aufeinanderfolgenden Perioden) ununterbrochen ausgewählt worden und Arista Networks (ANET) seit 11,5 Jahren. Microsoft (MSFT) führt die Auswahlbilanz aller Zeiten mit 53 an, gefolgt von Amgen (AMGN) mit 47 und Apple (AAPL), gleichauf mit Ross Stores (ROST), mit 44.

„Die Märkte reagierten in den vergangenen sechs Monaten größtenteils auf Schlagzeilen – geopolitische Brennpunkte, wechselnde Zinserwartungen und die erneute Debatte über die Auswirkungen von KI und Bewertungen –, doch der Barron's 400 Index reagiert nicht auf Schlagzeilen, sondern auf Fundamentaldaten“, sagte Carlos Diez, CEO und Gründer von MarketGrader. „Die Marktführerschaft hat sich seit der Neugewichtung im März verbreitert und spiegelt ein größeres Anlageuniversum und wirtschaftliche Gesundheit wider. Die Gewinnlage bleibt stark, und B400 findet im Rahmen unseres GARP- plus Qualitätsansatzes weiterhin attraktive Unternehmen. Diese Neugewichtung spiegelt eine Rotation in Energie, Materialien und Technologie sowie aus Versorgern, zyklischen Konsumgütern und Basiskonsumgütern heraus wider, die vollständig von Unternehmensfundamentaldaten bestimmt wurde.“

Warum Gleichgewichtung wichtig ist

Alle 400 Aktien des Index werden zum Zeitpunkt der Neugewichtung gleich mit 0,25 % gewichtet. Dadurch wird das Konzentrationsrisiko gemindert, das häufig bei nach Marktkapitalisierung gewichteten Referenzindizes auftritt. Obwohl der Index das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierungen abdeckt, verringert diese Struktur das Engagement in Mega-Caps deutlich und erhöht das Engagement in mittelgroßen Unternehmen.

Verbesserte fundamentale Gesundheit des BFOR-Portfolios

B400 wurde entwickelt, um Anlegern ein Mittel zur Nachverfolgung einiger der leistungsstärksten US-Unternehmen zu bieten, basierend auf der Stärke ihrer Finanzkennzahlen und der Attraktivität ihrer Aktienkurse. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von B400, Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP) plus Qualität, wird der Index zweimal jährlich neu zusammengestellt und neu gewichtet. So besteht B400 aus den bestplatzierten Aktien des von MarketGrader untersuchten Universums der US-Aktien, unabhängig von Sektor oder Marktkapitalisierung.

Die jüngste Neuzusammenstellung hat die fundamentale Gesundheit des Index erneut verbessert – als direkte Folge der strengen Auswahl der 400 höchstbewerteten Unternehmen an US-Börsen durch B400. Das Aktienbewertungssystem von MarketGrader, auf dem die Auswahl der B400-Bestandteile basiert, bewertet nahezu alle investierbaren US-Aktien anhand eines proprietären Rahmens mit 24 fundamentalen Kennzahlen. Diese decken vier zentrale Kategorien ab: Wachstum, Wert, Rentabilität und Cashflow. Nach einer Liquiditätsprüfung und der Sicherstellung von Größen- und Sektordiversifizierung werden die bestplatzierten Unternehmen für den Index ausgewählt, dem BFOR folgt.

B400 wurde 2007 gemeinsam von Barron's, Amerikas führendem Finanzmagazin, und MarketGrader, einem unabhängigen Aktienanalyse- und Indexierungsunternehmen, entwickelt.

Klicken Sie hier, um aktuelle Bestände, standardisierte Wertentwicklung und weitere wichtige Informationen zum Barron's 400 ETF (BFOR) zu erhalten.

Wichtige Offenlegungen

Anleger sollten vor einer Anlage die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten sorgfältig prüfen. Um einen Prospekt mit diesen und weiteren Informationen zu erhalten, rufen Sie 1-866-759-5679 an oder besuchen Sie www.alpsfunds.com. Lesen Sie den Prospekt vor einer Anlage sorgfältig durch.

ETF-Anteile werden zum Marktpreis (nicht zum Nettoinventarwert) gekauft und verkauft und sind nicht einzeln rückgabefähig.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute um +0,09 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,13 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) um +0,52 % höher. Dezember-E-mini-S&P-Futures (ESZ26) liegen um +0,05 % höher, Dezember-E-mini-Nasdaq-Futures (NQZ26) um +0,46 %.

Die Aktienindizes bauen heute auf den Gewinnen vom Montag auf. Der S&P 500 erreichte ein Fünfwochenhoch und der Nasdaq 100 ein Dreieinhalbmonatshoch. Niedrigere Rohölpreise mindern heute die Inflationsrisiken, drücken die Anleiherenditen und stützen die Marktstimmung. WTI-Rohöl fällt nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade aufgehoben wird. Präsident Trump wird sich später heute in New York an die Generalversammlung der Vereinten Nationen wenden. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt aufgrund der Schwäche der Rohölpreise 3 Basispunkte niedriger bei 4,93 %.

Weitere Nachrichten von Barchart

SpaceX verzeichnet ein ungewöhnlich hohes Volumen bei Put-Optionen – wird SPCX von hier aus fallen oder steigen? Lucid ist gerade eine Partnerschaft mit Bolt on Mobility eingegangen. Was das für die LCID-Aktie bedeutet. Warum es Zeit ist, Meta-Aktien zu kaufen. Verpassen Sie keine Marktbewegungen: Holen Sie sich den kostenlosen Barchart-Brief, Ihre Mittagsübersicht zu Aktienbewegungen, Trendsektoren und umsetzbaren Handelsideen, direkt in Ihren Posteingang. Jetzt anmelden!

Aktien werden außerdem durch positive Erwartungen vor einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Xi Jinping später in dieser Woche gestützt. Zudem stiegen Aktienindizes aufgrund einer Rally bei Chipherstellern und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) fallen nach einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief. Demnach hat Iran vorgeschlagen, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, falls die US-Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird. Die Rohölpreise gaben weiter nach, weil Anzeichen für eine mögliche Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten durch Diplomatie aufkamen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte: „Wenn unsere nationalen Interessen es erfordern, neben dem Krieg zu verhandeln, müssen wir verhandeln.“ Außerdem sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, Saudi-Arabien befinde sich in einer frühen Phase der Wiederinbetriebnahme seiner Ost-West-Pipeline und werde später in dieser Woche die Rohölexporte von seinem Hafen Yanbu am Roten Meer wieder aufnehmen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober ein.

Die Aktienmärkte im Ausland liegen heute höher. Der Euro Stoxx 50 stieg auf ein Eineinhalbwochenhoch und liegt um +0,61 % höher. Der Shanghai Composite in China stieg auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit +0,067 %. Der Nikkei-225-Aktienindex Japans wurde heute wegen eines nationalen Feiertags nicht gehandelt.

Fortsetzung der Geschichte

Zinssätze

Dezember-Kontrakten auf zehnjährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) liegen heute 6 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt 1,8 Basispunkte niedriger bei 4,933 %. Die Anleihen steigen heute, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief gefallen ist und die Inflationserwartungen damit sanken. Angebotsdruck könnte weitere Kursgewinne bei Anleihen begrenzen, da das Finanzministerium diese Woche 211 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen versteigern wird. Den Auftakt bildet die heutige Auktion von zweijährigen Staatsanleihen im Umfang von 69 Milliarden US-Dollar.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen sinken heute. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Eineinhalbwochentief von 3,425 % und liegt 2,8 Basispunkte niedriger bei 3,430 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel auf ein Zweiwochentief von 5,166 % und liegt 2,4 Basispunkte niedriger bei 5,188 %.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, sagte, eine neue Welle hoher Energiepreise bedeute, dass die Inflation in der Eurozone länger erhöht bleiben werde, als die EZB ursprünglich erwartet hatte.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 43 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober ein.

US-Aktien mit auffälligen Kursbewegungen

Chiphersteller und KI-Aktien steigen heute und stützen die breitere Marktentwicklung. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt um +0,55 % höher und erreicht ein Fünfwochenhoch. SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an. Seagate Technology Holdings Plc (STX) und Western Digital (WDC) steigen um mehr als 4 %. Micron Technology (MU) liegt um mehr als 3 % höher und Marvell Technology (MRVL) um mehr als 1 %.

Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen steigen heute, da ein Rückgang des WTI-Rohöls um 2 % auf ein Dreiwochentief die Treibstoffkosten senkt und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert. Carnival (CCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) steigen um mehr als 4 %. American Airlines Group (AAL), United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV), Alaska Air Group (ALK) und Royal Caribbean Cruises (RCL) steigen um mehr als 3 %. Delta Air Lines (DAL) liegt außerdem um mehr als 2 % höher.

Speditions- und Frachtunternehmen steigen, da die Rohölpreise auf ein Dreiwochentief fallen. Knight-Swift Transportation Holdings (KNX), ArcBest (ARCB), Saia Inc (SAIA) und XPO Inc (XPO) steigen um mehr als 2 %. FedEx Freight Holding (FDXF), JB Hunt Transport Services (JBHT) und Marten Transport Ltd (MRTN) liegen zudem um mehr als 1 % höher.

Energieaktien und Dienstleister stehen unter Druck, da WTI-Rohöl um mehr als 2 % auf ein Dreiwochentief fällt. Valero Energy (VLO) sinkt um mehr als 3 % und Marathon Petroleum (MPC) um mehr als 2 %. ConocoPhillips (COP), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR) und Halliburton (HAL) fallen zudem um mehr als 1 %.

Viking Therapeutics (VKTX) steigt um mehr als 32 %, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse bekannt gegeben hat. Demnach behielten Patienten, die sein GLP-1-Medikament VK2735 zur Gewichtsabnahme einnahmen, bis zu 97 % des Gewichtsverlusts bei, gegenüber 61 % unter Placebo.

Vicor Corp (VICR) steigt um mehr als 13 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf über 20 % angehoben hat, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von 10 %. Als Grund nannte es Lizenzgebühren aus einer nicht exklusiven Lizenz für Vertical Power Delivery.

Shopify (SHOP) steigt um mehr als 7 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, es gehe eine „enge Partnerschaft“ mit dem KI-Agenten Muse von Meta Platforms ein.

AutoZone (AZO) steigt um mehr als 4 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 US-Dollar gemeldet hat, mehr als der Konsens von 54,03 US-Dollar.

Amgen (AMGN) steigt um mehr als 3 %, um die Gewinner anzuführen

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Amgen (AMGN) schloss den jüngsten Handelstag bei 385,65 US-Dollar und stieg damit um 1,55 % gegenüber der vorherigen Handelssitzung. Die Aktie übertraf den täglichen Anstieg des S&P 500 von 0,17 %. Der Dow verlor unterdessen 0,18 %, und der Nasdaq, ein technologieorientierter Index, legte um 0,4 % zu.

Die Aktien des weltweit größten Biotech-Arzneimittelherstellers sind im vergangenen Monat um 12,44 % gefallen und blieben damit hinter dem Anstieg des Medizinsektors von 0,65 % sowie dem Verlust des S&P 500 von 1,29 % zurück.

Die Investmentgemeinschaft wird die Ergebnisentwicklung von Amgen bei der bevorstehenden Veröffentlichung aufmerksam verfolgen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,69 US-Dollar ausweist, was einem Anstieg von 0,89 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz prognostiziert derweil Nettoumsätze von 9,91 Milliarden US-Dollar, 3,68 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das gesamte Geschäftsjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 22,94 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 38,81 Milliarden US-Dollar, was Veränderungen von 5,04 % beziehungsweise 5,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anleger sollten außerdem auf jüngste Änderungen der Analystenprognosen für Amgen achten. Solche Anpassungen signalisieren normalerweise die sich verändernde Landschaft kurzfristiger Geschäftstrends. Positive Schätzungsrevisionen können daher als gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten interpretiert werden.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Anpassungen der Schätzungen direkt mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung zusammenhängen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein einzigartiges Modell, das diese Schätzungsänderungen einbezieht und ein praktisches Bewertungssystem bietet.

Das Zacks-Rank-System reicht von 1 (starker Kauf) bis 5 (starker Verkauf) und weist eine beeindruckende, unabhängig geprüfte Erfolgsbilanz überdurchschnittlicher Leistung auf. Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 25 %. Im vergangenen Monat ist die Konsensschätzung des Zacks-Gewinns je Aktie um 0,18 % gestiegen. Amgen weist derzeit einen Zacks-Rang von 3 (Halten) auf.

Anleger sollten auch die aktuellen Bewertungskennzahlen von Amgen beachten, darunter das Forward-KGV von 16,56. Dies stellt einen Abschlag gegenüber dem durchschnittlichen Forward-KGV der Branche von 23,81 dar.

AMGN weist derzeit außerdem ein PEG-Verhältnis von 2,74 auf. Diese Kennzahl wird ähnlich wie das bekannte KGV verwendet, berücksichtigt aber zusätzlich die erwartete Gewinnwachstumsrate der Aktie. Die Branche Medizin – Biomedizin und Genetik hatte zum gestrigen Schlusskurs ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,94.

Die Branche Medizin – Biomedizin und Genetik ist Teil des Medizinsektors. Mit ihrem aktuellen Zacks-Branchenrang von 161 liegt diese Branche im unteren 35-%-Bereich von mehr als 250 Branchen.

Die Stärke unserer einzelnen Branchengruppen wird anhand des durchschnittlichen Zacks-Rangs der einzelnen Unternehmen innerhalb dieser Gruppen gemessen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die untere Hälfte im Verhältnis 2 zu 1 übertreffen.

Nutzen Sie Zacks.com, um all diese aktienkursbeeinflussenden Kennzahlen und weitere während der kommenden Handelssitzungen zu verfolgen.

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Amgen Inc. (AMGN): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

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Die Wall Street legte am Freitag zu, nachdem der jüngste Verbraucher-Inflationsbericht weitgehend im Einklang mit den Erwartungen ausgefallen war. Dies half, die Sorgen über den Preisdruck zu lindern und eine Erholung bei Risikoanlagen zu unterstützen.

Am Freitag stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,9 %, während der S&P 500 um 0,86 % zulegte und der Nasdaq Composite um 0,9 % stieg.

Der S&P-500-Gesundheitssektorindex sank jedoch im Wochenverlauf um mehr als 3,5 %.

Die größten Gewinner und Verlierer im Gesundheitssektor des S&P 500 der vergangenen Woche sind folgende:

GRÖSSTE GEWINNER:

HCA Healthcare +4,34 %

Universal Health Services +3,32 %

West Pharmaceutical Services +1,02 %

Elevance Health +0,95 %

Humana +0,81 %

GRÖSSTE VERLIERER:

The Cooper Companies -23,74 %

Amgen -15,06 %

Insulet -12,37 %

Stryker -10,53 %

Boston Scientific -8,46 %

Hier sind einige der wichtigen Gesundheitsgeschichten dieser Woche:

UNITEDHEALTH VERKAUFT BETEILIGUNG AN OPTUM-EINHEIT IN FLORIDA AN TPG

UnitedHealth soll eine Beteiligung an einigen seiner Optum-Health-Aktivitäten in Florida an das Private-Equity-Unternehmen TPG verkauft haben, während der Gesundheitskonzern daran arbeitet, sich von einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr zu erholen.

„Wir brauchten das Geld nicht, wir haben das Geld zum Investieren, aber wir brauchten den Fokus und jemanden, der tatsächlich lokal mit uns arbeiten konnte“, sagte UnitedHealth-Finanzvorstand Wayne DeVeydt in einem Interview mit Bloomberg News.

Die Zusammenarbeit mit TPG ermöglicht es dem Unternehmen, schneller zu wachsen, als dies möglich wäre, wenn UnitedHealth alles selbst betreiben würde und gleichzeitig eine umfassendere Wende vollzieht, sagte er dem Bericht zufolge.

UnitedHealth befindet sich in einer Neuausrichtung seines Geschäfts, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr unerwartet enttäuschende Gewinne gemeldet hatte, verursacht durch Schwäche in seiner Optum-Health-Sparte, die die medizinischen Kliniken betreibt. Das Unternehmen ersetzte nach den schwachen Ergebnissen seinen Chief Executive Officer und weitere Führungskräfte.

Die Margen von Optum Health werden in diesem Jahr bei etwa 2 % liegen, höher als zuvor erwartet, weil das Unternehmen Programme schneller einführt, sagte DeVeydt. Die Margen sollten 2027 auf etwa 4 % und im folgenden Jahr auf 6 % steigen, sagte er. Die UNH-Aktie ist seit Jahresbeginn um 21 % gestiegen.

AMGEN FÄLLT NACH RÜCKSCHLAG BEI NOVARTIS-STUDIE ZU HERZTHERAPIE; BMO STUFT HERAB

Amgen fiel um mehr als 8 % und war auf dem Weg zu seinem stärksten Tagesrückgang seit 2016, nachdem Novartis einen Rückschlag in einer Spätphasenstudie für eine Herzkrankheitstherapie bekannt gegeben hatte, die das Schweizer Unternehmen gemeinsam mit Ionis Pharmaceuticals entwickelt.

Zusätzlich stufte BMO Capital Markets den Pharmakonzern nach dem Scheitern der Phase-3-Studie zu Pelacarsen von Market Outperform auf Market Perform herab. Pelacarsen ist ein injizierbares Präparat zur Senkung der Produktion von Lp(a), einem Risikofaktor für Herzerkrankungen.

Laut Baird-Analyst Brian Skorney ist der Rückschlag negativ für Olpasiran, ein weiteres Lp(a)-senkendes Mittel, das von Amgen in Partnerschaft mit Arrowhead Pharmaceuticals und Royalty Pharma in einer ähnlichen Studie entwickelt wird.

„Obwohl es wesentliche Unterschiede zwischen den Programmen gibt, die Amgen zum Erfolg verhelfen könnten, glauben wir, dass ein ähnliches Ergebnis wahrscheinlicher ist“, schrieb Skorney mit einer Outperform-Bewertung für Amgen.

BMO-Analyst Evan David Seigerman stufte AMGN jedoch herab und merkte an, dass die Aktien gegenüber mehreren schnell wachsenden Large-Cap-Vergleichsunternehmen mit einem Aufschlag gehandelt würden. Trotz der kommerziellen Umsetzung des Unternehmens gebe es erhebliche Gegenwinde durch den Verlust der Marktexklusivität für wichtige Produkte.

„Wir erwarten keine abrupte Umsatzklippe, glauben aber, dass die Kombination aus Preisdruck, Wettbewerb und Patentabläufen die Sichtbarkeit für Amgens langfristigen Wachstumspfad begrenzt“, schrieb Seigerman und behielt sein Kursziel von 450 Dollar bei.

AKTIEN VON COOPERCOMPANIES FALLEN NACH AKTUALISIERTER PROGNOSE

CooperCompanies, bekannt vor allem für Kontaktlinsen, lag 13 % im Minus, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht hatte, die Prognoseänderungen unterhalb des Konsens enthielten.

Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 4,229 bis 4,252 Milliarden Dollar, zuvor 4,285 bis 4,321 Milliarden Dollar, liegt unter dem Konsens von 4,31 Milliarden Dollar. Der verwässerte Non-GAAP-Gewinn je Aktie wird bei 4,51 bis 4,55 Dollar gesehen, nach zuvor 4,58 bis 4,66 Dollar, und liegt damit unter dem Konsens von 4,63 Dollar.

Nach einer strategischen Überprüfung hat der Vorstand von CooperCompanies beschlossen, seine Beteiligung an CooperSurgical zu behalten, statt die Sparte zu verkaufen.

„Der Vorstand ist der Ansicht, dass bestimmte vorübergehende Faktoren

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Q2-Rückblick: Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) im Vergleich zu anderen Therapeutika-Aktien

Während die Q2-Berichtssaison ausläuft, betrachten wir die besten und schlechtesten Unternehmen dieses Quartals in der Therapeutika-Branche, darunter Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) und seine Wettbewerber.

In den kommenden Jahren profitieren Therapeutika-Unternehmen, die eine große Bandbreite an Behandlungen für Krankheiten und Störungen entwickeln, von starken Rückenwinden durch Fortschritte in der Präzisionsmedizin, einschließlich des Einsatzes von KI zur Verbesserung der Trefferquoten, sowie von der wachsenden Nachfrage nach Behandlungen für seltene Krankheiten. Belastungen wie eine zunehmende Prüfung der Arzneimittelpreise, regulatorische Unsicherheiten und der Wettbewerb durch größere, besser ausgestattete Pharmaunternehmen könnten jedoch das Wachstum belasten.

Die 11 von uns beobachteten Therapeutika-Aktien meldeten ein sehr starkes Q2. Zusammen übertrafen die Umsätze die Konsensschätzungen der Analysten um 8 %.

Glücklicherweise entwickelten sich Therapeutika-Aktien gut, wobei die Aktienkurse seit den jüngsten Ergebnissen im Durchschnitt um 15 % gestiegen sind.

Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX)

Vertex Pharmaceuticals wurde 1989 mit dem Ziel gegründet, Medikamente zu entwickeln, die die zugrunde liegenden Ursachen von Krankheiten statt nur deren Symptome behandeln. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet transformative Medikamente für schwere Krankheiten, mit Schwerpunkt auf Mukoviszidose, Sichelzellkrankheit und Schmerztherapie.

Vertex Pharmaceuticals meldete Umsätze von 3,33 Milliarden US-Dollar, 12,5 % mehr als im Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten um 4,6 %. Insgesamt war es ein starkes Quartal für das Unternehmen, dessen Umsatzprognose für das Gesamtjahr die Erwartungen der Analysten leicht übertraf.

Interessanterweise ist die Aktie seit der Veröffentlichung der Ergebnisse um 10,8 % gestiegen und wird derzeit bei 521,32 US-Dollar gehandelt.

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Bestes Q2: Biogen (NASDAQ:BIIB)

Biogen wurde 1978 gegründet und entwickelte bahnbrechende Behandlungen für einige der komplexesten medizinischen Herausforderungen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Therapien für neurologische Erkrankungen, darunter Multiple Sklerose, Alzheimer, spinale Muskelatrophie und seltene Krankheiten.

Biogen meldete Umsätze von 2,74 Milliarden US-Dollar, 3,4 % mehr als im Vorjahr, und übertraf die Erwartungen der Analysten um 12,1 %. Das Unternehmen hatte ein außergewöhnliches Quartal mit einem Übertreffen der EPS-Schätzungen der Analysten und einer deutlichen Übertreffung der EPS-Prognosen für das Gesamtjahr.

Der Markt scheint mit den Ergebnissen zufrieden zu sein, da die Aktie seit der Veröffentlichung um 2,2 % gestiegen ist. Derzeit wird sie bei 210,12 US-Dollar gehandelt.

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Schwächstes Q2: Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN)

Myriad Genetics wurde 1991 als eines der Pionierunternehmen bei der Übertragung genetischer Entdeckungen in klinische Anwendungen gegründet. Das Unternehmen entwickelt genetische Tests, die Krankheitsrisiken bewerten, Behandlungsentscheidungen unterstützen und Erkenntnisse in den Bereichen Onkologie, Frauengesundheit und psychische Gesundheit liefern.

Myriad Genetics meldete Umsätze von 190,7 Millionen US-Dollar, 10,5 % weniger als im Vorjahr, und blieb damit 8,2 % hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Das Quartal war enttäuschend, da die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb und die EPS-Schätzungen der Analysten deutlich verfehlt wurden.

Myriad Genetics zeigte die schwächste Entwicklung gegenüber den Analystenschätzungen und die schwächste Aktualisierung der Gesamtjahresprognose der Gruppe. Wie erwartet ist die Aktie seit den Ergebnissen um 40,7 % gefallen und wird derzeit bei 3,19 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie hier unsere vollständige Analyse der Ergebnisse von Myriad Genetics.

Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)

Halozyme Therapeutics ist dafür bekannt, intravenöse Infusionen von mehreren Stunden in subkutane Injektionen von wenigen Minuten umzuwandeln. Das Unternehmen entwickelt und lizenziert seine proprietäre ENHANZE-Technologie, die die subkutane Verabreichung injizierbarer Medikamente ermöglicht, die ansonsten eine intravenöse Verabreichung erfordern würden.

Halozyme Therapeutics meldete Umsätze von 481 Millionen US-Dollar, 47,7 % mehr als im Vorjahr. Diese Zahl übertraf die Erwartungen der Analysten um 19 %. Insgesamt war es ein außergewöhnliches Quartal, da das Unternehmen außerdem die EPS-Schätzungen der Analysten und die EPS-Prognosen für das Gesamtjahr deutlich übertraf.

Halozyme Therapeutics erzielte das schnellste Umsatzwachstum und die größte Anhebung der Gesamtjahresprognose der gesamten Gruppe. Die Aktie ist seit der Veröffentlichung um 24,5 % gestiegen und wird derzeit bei 106,74 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie hier unseren vollständigen, umsetzbaren Bericht über Halozyme Therapeutics, er ist kostenlos.

Amgen (NASDAQ:AMGN)

Amgen wurde 1980 in den frühen Tagen der Biotechnologie-Revolution gegründet. Das Unternehmen ist ein Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs, Osteoporose und Autoimmunerkrankungen entdeckt, entwickelt und herstellt.

Amgen meldete Umsätze von 10,05 Milliarden US-Dollar, 9,5 % mehr als im Vorjahr. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten um 6,9 %. Es war ein außergewöhnliches Quartal, in dem auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr die Erwartungen der Analysten übertraf und die EPS-Prognosen der Analysten für das Gesamtjahr deutlich übertroffen wurden.

Die Aktie ist seit der Veröffentlichung unverändert und wird derzeit bei 391,29 US-Dollar gehandelt.

Lesen Sie hier unseren vollständigen, umsetzbaren Bericht über Amgen, er ist kostenlos.

Markt-Update

Im vergangenen Jahr mussten Anleger wiederholt dieselbe Frage beantworten: Was ist das größte Risiko des Marktes? Die Antwort hat sich mehrmals verändert, und jede Verschiebung hat die Marktführerschaft neu gestaltet.

Ende 2025 und Anfang 2026 wurde künstliche Intelligenz zur wichtigsten Unsicherheit des Marktes. Anleger fragten sich, ob KI die Preissetzungsmacht von Softwareunternehmen aushöhlen und Wettbewerbsvorteile schwächen würde, da KI die Nachbildung zuvor differenzierter Produkte erleichterte.

Im Frühjahr trat Technologie hinter Geopolitik zurück. Der Konflikt der USA mit Iran wurde kurzzeitig zur dominierenden Markterzählung und weckte Sorgen über Ölpreise, Inflation und globales Wachstum. Als die Energiemärkte jedoch geordnet blieben und die Befürchtungen einer länger andauernden Versorgungsunterbrechung nachließen, richteten Anleger ihren Fokus schnell wieder auf die Fundamentaldaten.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0,6 %, rutschte auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat und auf den schwächsten Stand seit dem 31. Juli. Der Rückgang verlängert einen breiteren Rücksetzer, der die Blue-Chip-Benchmark 4,2 % unter ihr Allzeithoch von 54.744,33 gebracht hat. Anleger bewerten weiterhin den Rückgang des Index von diesem Rekord, während der Durchschnitt eine Phase schwächerer Kursentwicklung nach einem längeren Anstieg durchläuft. Aufgeführt sind die 15 Dow-Mitglieder mit der schlechtesten Entwicklung im vergangenen Monat: Honeywell International minus 14,4 %, Nike minus 11,9 %, Home Depot minus 11,4 %, Sherwin-Williams minus 11,0 %, Cisco Systems minus 10,2 %, Boeing minus 9,3 %, Amazon minus 9,1 %, 3M minus 8,7 %, Alphabet minus 7,7 %, McDonald's minus 7,3 %, Walmart minus 6,5 %, Amgen minus 6,3 %, American Express minus 4,8 %, Travelers minus 3,2 % und Microsoft minus 2,6 %. Genannt werden außerdem die Dow-ETFs DIA, DDM, UDOW, DOG, DXD und SDOW.

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Die Wall Street schloss niedriger, während Marktteilnehmer Inflationssorgen, steigende Ölpreise und Zinserwartungen abwogen. Der Nasdaq Composite, der Dow und der S&P 500 schlossen im Minus.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,2 Prozent beziehungsweise 628,18 Punkte und schloss bei 52.786,07 Punkten. 25 der 30 Indexwerte endeten im Minus und fünf im Plus. Der größte Verlierer im Dow war Amgen. Die Aktie des Pharmaunternehmens fiel um 10,1 Prozent. Amgen hat derzeit den Zacks-Rang 3 (Halten).

Der technologielastige Nasdaq Composite sank um 0,3 Prozent auf 26.421,41 Punkte.

Der S&P 500 verlor 0,6 Prozent und schloss bei 7.673,52 Punkten. Von den 11 breiten Sektoren des Index endeten acht im Minus und drei im Plus. Der Financials Select Sector SPDR, der Health Care Select Sector SPDR und der Materials Select Sector SPDR fielen um 1,4 Prozent, 2,6 Prozent beziehungsweise 0,9 Prozent, während der Energy Select Sector SPDR um 1 Prozent stieg.

Der Volatilitätsindex VIX stieg um 1,5 Prozent auf 14,53. Insgesamt wurden am Dienstag 15,7 Milliarden Aktien gehandelt, weniger als der Durchschnitt der vergangenen 20 Sitzungen von 14,9 Milliarden. Der S&P 500 verzeichnete fünf neue 52-Wochen-Hochs und zehn neue Tiefs. Der Nasdaq Composite meldete 55 neue Hochs und 136 neue Tiefs.

Die Ölpreise stiegen am Dienstag wegen Sorgen über die Spannungen zwischen den USA und Iran. Brent-Rohöl legte um 1,48 Prozent auf 99,37 US-Dollar je Barrel zu, während US-West-Texas-Intermediate-Rohöl um 1,42 Prozent auf 94,35 US-Dollar je Barrel stieg. Der Anstieg der Ölpreise verstärkte die Sorgen über die Inflation und die Auswirkungen höherer Energiepreise auf die Zinssätze.

Der Anstieg der Rohölpreise vor den Inflationsberichten für August könnte die Energiekosten in Transport, Produktion und Konsumgütern erhöhen und den Inflationsdruck verstärken. Die Berichte zum Erzeugerpreisindex und Verbraucherpreisindex für August werden später in dieser Woche erwartet. Die Daten könnten die Erwartungen für die Sitzung der Federal Reserve am 15. und 16. September beeinflussen. Der CME FedWatch Tool zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte bei der bevorstehenden Sitzung derzeit bei 60,4 Prozent.

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[FDA-Zentrale]

Die Trump-Regierung ernannte am Dienstag die kommissarischen Leiter der FDA-Einheiten für Arzneimittel, Impfstoffe und Tabak zu dauerhaften Amtsinhabern, wenige Wochen nachdem sie die Beraterin des Weißen Hauses Heidi Overton als nächste Behördenleiterin nominiert hatte.

In einer Erklärung teilte die FDA mit, dass Michael Davis und Karim Mikhail, die als kommissarische Leiter des Center for Drug Evaluation and Research beziehungsweise des Center for Biologics Evaluation and Research tätig waren, ausgewählt wurden, CDER und CBER dauerhaft zu führen.

Davis, der 2025 nach einer Tätigkeit bei einer gemeinnützigen Organisation zur Entwicklung von Psychedelika zur Behörde zurückkehrte, war etwa ein Jahr lang stellvertretender Direktor von CDER, bevor er im Mai dessen kommissarische Leitung übernahm.

Mikhail, ein ehemaliger Manager bei Merck (MRK), hatte eine leitende beratende Funktion bei der FDA inne, bevor er kommissarischer Leiter von CBER wurde.

Die FDA wählte außerdem Bret Koplow, einen Anwalt, der seit 2011 für die Behörde tätig ist, zum dauerhaften Leiter ihres Center for Tobacco Products. Die Behörde ernannte zudem Jared Seehafer zum ersten stellvertretenden Kommissar für Technologie und künstliche Intelligenz.

„Diese Führungskräfte werden die Reformen vorantreiben, die erforderlich sind, um die schwerwiegendsten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Nation anzugehen und die amerikanische Führungsrolle bei medizinischen Innovationen zu stärken“, sagte Robert F. Kennedy Jr., Minister für Gesundheit und soziale Dienste.

„Diese Führungskräfte werden uns helfen, erstklassige Talente zu gewinnen und zu halten und zugleich die Belegschaft und Infrastruktur aufzubauen, die erforderlich sind, um Innovationen in allen FDA-Zentren zu beschleunigen“, ergänzte der kommissarische FDA-Kommissar Kyle Diamantas.

Im vergangenen Monat ernannte Präsident Donald Trump Heidi Overton, derzeit stellvertretende Direktorin des Domestic Policy Council des Weißen Hauses, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Senat zur Nachfolgerin von Diamantas.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Dienstag 0,58 % niedriger, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 1,18 % niedriger und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) 0,12 % niedriger. E-mini-S&P-Futures (ESU26) fielen um 0,57 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) fielen um 0,10 %.

Die Aktienindizes schlossen am Dienstag niedriger, da zunehmende Spannungen im Nahen Osten die Rohölpreise nach oben trieben und Inflationssorgen schürten. Die Rohölpreise stiegen am Dienstag um mehr als 1 % auf ein Dreimonatshoch, wodurch die Inflationserwartungen stiegen und sich die Erwartungen verstärkten, dass die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben müssen, um die Inflation einzudämmen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten belasteten ebenfalls die Marktstimmung, nachdem die USA und der Iran am Wochenende Angriffe ausgetauscht hatten und Huthi-Rebellen am Dienstag mehrere saudische Ölanlagen angegriffen hatten.

Weitere Nachrichten von Barchart

Liebe Nvidia-Aktienfans, merkt euch den 10. September vor. Rocket Lab landet weiterhin Verteidigungsaufträge. Hier ist der Grund, warum Analysten nicht optimistischer werden. Warum Stifel gerade sein Kursziel für Microsoft überarbeitet hat. Die Aktienmärkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unseren KOSTENLOSEN Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit mit exklusiven Charts, Analysen und Schlagzeilen lesen.

Außerdem belastet ein eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und Kanada die Marktstimmung. Kanada verhängte am Dienstag als Vergeltung für die Maßnahme der USA im vergangenen Monat, 50 % Zölle auf Importe aus Kanada im Wert von 20 Mrd. US-Dollar zu verhängen, Zölle von 15 % bis 50 % auf Hunderte US-Waren.

Positiv für Aktien entwickelten sich am Dienstag Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur nach oben, während Energieaktien zulegten und die Verluste des Gesamtmarktes begrenzten.

Die US-Wirtschaftsnachrichten vom Dienstag zeigten, dass der Verbraucherkredit im Juli um 18,062 Mrd. US-Dollar stieg und damit die Erwartungen von 11,340 Mrd. US-Dollar übertraf.

Die chinesischen Handelsdaten waren schwächer als erwartet und belasteten die Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum. Chinas Importe stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 28,2 %, weniger als die erwarteten 31,0 %. Außerdem stiegen die Exporte im August um 25,0 %, weniger als die erwarteten 25,9 %.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) schlossen am Dienstag mehr als 1 % höher und erreichten ein Dreimonatshoch. Die Rohölpreise stiegen, nachdem die USA und der Iran am Wochenende in der Straße von Hormus Angriffe ausgetauscht hatten. Außerdem erklärte Saudi-Arabien, dass Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen am Dienstag den Betrieb mehrerer Ölanlagen unterbrochen hätten. Die saudische Raffinerie Jazan mit einer Kapazität von 400.000 Barrel pro Tag, deren Betrieb nach einem früheren Angriff im Juli eingestellt worden war, wurde heute erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Rebellen griffen außerdem Anlagen von Saudi Aramco in Abha und Najran an, verursachten Brände und verletzten mehrere Menschen. Die Rohölpreise setzten ihre Gewinne am Dienstagnachmittag fort, nachdem Fox News berichtet hatte, die USA hätten Ziele nahe der Insel Kharg und der iranischen Hafenstadt Jask angegriffen.

Der Markt preist eine Wahrscheinlichkeit von 62 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 schloss 0,14 % höher. Der chinesische Shanghai Composite schloss 0,20 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex fiel von einem Einwochenhoch und schloss 1,70 % niedriger.

Zinssätze

Dezember-10-jährige US-Staatsanleihen (ZNZ6) schlossen am Dienstag 5 Ticks niedriger. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 2,0 Basispunkte auf 4,802 %. US-Staatsanleihen gaben am Dienstag nach, nachdem WTI-Rohöl um mehr als 1 % auf ein Dreimonatshoch gestiegen war, was die Inflationserwartungen erhöhte. Angebotsdruck belastete die Preise von US-Staatsanleihen ebenfalls, da das Finanzministerium diese Woche US-Schatzanweisungen und -anleihen im Wert von 119 Mrd. US-Dollar versteigern wird.

US-Staatsanleihen erholten sich von ihrem Tagestief, nachdem die Auktion 3-jähriger US-Schatzanweisungen im Umfang von 58 Mrd. US-Dollar am Dienstag auf eine starke Nachfrage gestoßen war. Das Verhältnis von Geboten zu Zuteilungen lag bei 2,72 und damit über dem Durchschnitt der zehn Auktionen von 2,65. Die Schwäche der Aktien am Dienstag erhöhte ebenfalls die Nachfrage nach US-Staatsanleihen als sicheren Anlagen.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen fielen am Dienstag. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel von einem 15-Jahres-Hoch von 3,398 % und schloss 2,0 Basispunkte niedriger bei 3,366 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe fiel um 0,2 Basispunkte auf 5,173 %.

Die deutschen Handelsdaten waren schwächer als erwartet. Die deutschen Exporte fielen im Juli unerwartet um 0,8 % gegenüber dem Vormonat, während ein Anstieg von 0,3 % erwartet worden war. Außerdem fielen die Importe im Juli um 5,7 %, während ein Rückgang von 1,0 % erwartet worden war; dies war der stärkste Rückgang seit 6,25 Jahren.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 100 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der EZB am 10. September ein.

US-Aktien mit größeren Kursbewegungen

Softwareaktien standen am Dienstag unter Druck und belasteten den breiteren Markt. Atlassian Corp (TEAM) schloss mehr als 6 % niedriger und Thomson Reuters (TRI) mehr als 5 % niedriger. Intuit (INTU), ServiceNow (NOW) und Workday (WDAY) schlossen ebenfalls mehr als 4 % niedriger, während Salesforce (CRM) und Adobe Systems (ADBE) mehr als 3 % niedriger schlossen. Außerdem schlossen Autodesk (ADSK), Datadog (DDOG) und Palantir Technologies (PLTR) mehr als 2 % niedriger, und Microsoft (MSFT) mehr als 1 % niedriger.

Biotechnologieunternehmen gerieten am Dienstag unter Druck, nachdem Novartis innerhalb einer Woche den dritten Rückschlag bei klinischen Studien erlitten hatte, weil eine Behandlung gegen eine Muskelschwundkrankheit in einer Spätphasenstudie gescheitert war. Dyne Therapeutics (DYN) schloss mehr als 15 % niedriger und Amgen (AMGN) mehr als 10 % niedriger und führten damit die Verlierer im Dow Jones Industrials und Nasdaq 100 an. Sarepta Therapeutics (SRPT) schloss ebenfalls mehr als 7 % niedriger, Royalty Pharma (RPRX) mehr als 5 % niedriger und Ionis Pharmaceuticals (IONS) mehr als 3 % niedriger.

Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur stiegen am Dienstag. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) schloss mehr als 1 % höher auf einem 2,5-Wochen-Hoch. CoreWeave (CRWV) schloss mehr als 11 % höher und führte die Gewinner im Nasdaq 100 an, während Intel (INTC) mehr als 8 % zulegte. Seagate Technology Holdings Plc (STX) schloss ebenfalls mehr als 6 % höher, Advanced Micro Devices (AMD) mehr als 5 % höher. Lam Research (LRCX) stieg zudem um mehr als 4 %, während Applied Materials (AMAT), ARM Holdings (ARM) und Qualcomm (QCOM) um mehr als 3 % zulegten, und Broadcom (AVGO), ASML Holding NV (ASML) und