LPL Financial Holdings Inc (US50212V1008) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.99 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Integrierte Plattform für unabhängige Finanzberater mit steigendem Umsatz und 10.081 Beschäftigten bietet ein etabliertes, aber kapitalmarktzyklisches Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 4,51 signalisiert eine teure Bewertung, obwohl das Forward-KGV von 11,86 deutlich unter dem Trailing-KGV von 26,46 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz, 18,6% Eigenkapitalrendite und 5,2% Nettomarge stützen solide Profitabilität, während die Nettomarge historisch deutlich zurückging.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.34 Mrd. USD, 2024: 2.93 Mrd. USD, 2023: 2.08 Mrd. USD, 2022: 2.17 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist gut (28.9%) und bietet bei einer Bilanzsumme von 18.49 Mrd. USD eine solide Kapitalbasis.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -0.99 Mrd. USD ✗, 2024: -0.28 Mrd. USD ✗, 2023: +0.11 Mrd. USD ✓, 2022: +1.64 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; 2025 und 2024 waren mit -0.99 Mrd. USD beziehungsweise -0.28 Mrd. USD negativ.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.5%. Die nachhaltige Dividende von 1.20 USD bietet 0.4% Rendite; die Ausschüttungsquote von 5.5% ist konservativ (unter 30%).

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und 28.9% Eigenkapitalquote sprechen für Chancen, während negativer FCF und kapitalmarktzyklisches Geschäft wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.9 vs. Trailing 26.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.6% (10 Analysten, Range 2.12–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 5.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 29.83 (24.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 430. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 11.9 gegenüber 26.5 trailing signalisieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10