LPL Financial Holdings Inc (US50212V1008) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte
295,66 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.99 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — LPL Financial Holdings Inc. ist ein bedeutender Anbieter von integrierten Finanzdienstleistungen für unabhängige Berater und Institutionen in den USA, was eine solide Grundlage für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Forward KGV von 11.74 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 11.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 20.5% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.34 Mrd. USD, 2024: 2.93 Mrd. USD, 2023: 2.08 Mrd. USD, 2022: 2.17 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 28.9% ist gut, jedoch nicht außergewöhnlich, was auf eine solide Bilanz hindeutet.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -0.99 Mrd. USD ✗, 2024: -0.28 Mrd. USD ✗, 2023: +0.11 Mrd. USD ✓, 2022: +1.64 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Attraktivität der Aktie.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.8%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 5.8% ist positiv, jedoch nicht übermäßig attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des Finanzdienstleistungssektors und der steigenden Nachfrage nach unabhängigen Finanzberatern, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 26 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.6% (10 Analysten, Range 2.12–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 5.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 28.45 (22.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 416.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 5.2% und ein Kursziel von 416.5 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.7/10