(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Northern Trust ist ein etablierter Finanzdienstleister mit einem diversifizierten Angebot und einer soliden Marktposition im Asset Management.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.61 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen stabilen Forward-KGV von 16.3.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 31.7% und ein starkes Umsatzwachstum von 13.9% im Vorjahresquartal deuten auf eine hohe Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.96 Mrd. USD, 2024: 12.79 Mrd. USD, 2023: 11.90 Mrd. USD, 2022: 11.26 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 7.3% und ein steigender Trend des Eigenkapitals signalisieren eine solide Bilanzstruktur.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Der FCF-Trend ist überwiegend positiv, obwohl es im letzten Jahr einen negativen Wert gab, was auf stabile Cashflows hindeutet.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.5%. Die Dividendenrendite von 1.9% und eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 33.5% sind attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Asset Management-Dienstleistungen und dem Wachstum des Unternehmenskundengeschäfts, jedoch bestehen Risiken durch steigende Zinsen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.3 vs. Trailing 17.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.3% (15 Analysten, Range 4.68–4.81) | Umsatzwachstum erwartet: 8.5% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.76 (4.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 10, Sell: 3) | Kursziel: 171. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von 4.8% hin und ein Kursziel von 171 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7.3/10