Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

The biggest companies in the world call the S&P 500 (^GSPC) home, but only a handful are still growing rapidly. Some of these industry leaders are executing exceptionally well and rewarding shareholders.

Identifying the best companies in the S&P 500 isn’t always easy, and that’s why we started StockStory. Keeping that in mind, here are three S&P 500 stocks leading the market forward.

O'Reilly (ORLY)

Market Cap: $74.67 billion

Serving both the DIY customer and professional mechanic, O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) is an auto parts and accessories retailer that sells everything from fuel pumps to car air fresheners to mufflers.

Why Will ORLY Beat the Market?

Comparable store sales rose by 4.4% on average over the past two years, demonstrating its ability to drive increased spending at existing locations Excellent operating margin of 19.4% highlights the efficiency of its business model Market-beating returns on capital illustrate that management has a knack for investing in profitable ventures

At $89.53 per share, O'Reilly trades at 27.1x forward P/E. Is now a good time to buy? See for yourself in our comprehensive research report, it’s free.

Allstate (ALL)

Market Cap: $56.52 billion

Born from a Sears, Roebuck & Co. initiative during the Great Depression with its famous "You're in good hands" slogan, Allstate (NYSE:ALL) is one of America's largest personal property and casualty insurers, offering protection for autos, homes, and personal property.

Why Are We Fans of ALL?

9.4% annual revenue growth over the last five years surpassed the sector average as its policies resonated with customers Share repurchases have amplified shareholder returns as its annual earnings per share growth of 139% exceeded its revenue gains over the last two years Annual book value per share growth of 34.9% over the past two years was outstanding, reflecting strong capital accumulation this cycle

Allstate is trading at $221.63 per share, or 1.8x forward P/B. Is now the right time to buy? Find out in our full research report, it’s free.

Expand Energy (EXE)

Market Cap: $20.83 billion

Rebranded from Chesapeake Energy in 2024 after emerging from bankruptcy, Expand Energy (NASDAQ:EXE) produces natural gas, oil, and natural gas liquids from underground shale formations in Louisiana, Pennsylvania, Ohio, and West Virginia.

Why Is EXE a Top Pick?

Annual revenue growth of 23.8% over the last five years was superb and indicates its market share increased during this cycle Enormous revenue base of $12.96 billion provides significant leverage in supplier negotiations EBITDA profits increased over the last five years as the company gained some leverage on its fixed costs and became more efficient

Story Continues

Expand Energy’s stock price of $87.20 implies a valuation ratio of 11x forward P/E. Is now the time to initiate a position? See for yourself in our in-depth research report, it’s free.

High-Quality Stocks for All Market Conditions

WHILE YOU’RE HERE: Top 9 Market-Beating Stocks. The best stocks don’t just beat the market once. They do it again. And again. Robust revenue growth, rising free cash flow, returns on capital that leave their competition in the dust. The market has already rewarded these businesses.

But our AI platform says the party isn’t over. Find out which 9 stocks made the cut this week — FREE. Get Our Top 9 Market-Beating Stocks for Free HERE.

Stocks that made our list in 2020 include now familiar names such as Nvidia (+1,326% between June 2020 and June 2025) as well as under-the-radar businesses like the once-micro-cap company Kadant (+351% five-year return). Find your next big winner with StockStory today.

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1 Cash-Producing Stock with Impressive Fundamentals and 2 We Find Risky

While strong cash flow is a key indicator of stability, it doesn't always translate to superior returns. Some cash-heavy businesses struggle with inefficient spending, slowing demand, or weak competitive positioning.

Not all companies are created equal, and StockStory is here to surface the ones with real upside. Keeping that in mind, here is one cash-producing company that excels at turning cash into shareholder value and two that may struggle to keep up.

Two Stocks to Sell:

Saia (SAIA)

Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin: 6.8%

Pivoting its business model after realizing there was more success in delivering produce than selling it, Saia (NASDAQ:SAIA) is a provider of freight transportation solutions.

Why Does SAIA Fall Short?

Underwhelming tons shipped over the past two years imply it may need to invest in improvements to get back on track Low free cash flow margin of -0.1% for the last five years gives it little breathing room, constraining its ability to self-fund growth or return capital to shareholders Diminishing returns on capital suggest its earlier profit pools are drying up

At $479.21 per share, Saia trades at 39.1x forward P/E. Dive into our free research report to see why there are better opportunities than SAIA.

Biogen (BIIB)

Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin: 24.4%

Founded in 1978 and pioneering treatments for some of medicine's most complex challenges, Biogen (NASDAQ:BIIB) develops and markets therapies for neurological conditions, including multiple sclerosis, Alzheimer's disease, spinal muscular atrophy, and rare diseases.

Why Is BIIB Not Exciting?

Sales tumbled by 4.6% annually over the last five years, showing market trends are working against it during this cycle Sales were less profitable over the last five years as its earnings per share fell by 11.4% annually, worse than its revenue declines Diminishing returns on capital suggest its earlier profit pools are drying up

Biogen is trading at $196.98 per share, or 14.3x forward P/E. Check out our free in-depth research report to learn more about why BIIB doesn't pass our bar.

One Stock to Buy:

O'Reilly (ORLY)

Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin: 10.4%

Serving both the DIY customer and professional mechanic, O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) is an auto parts and accessories retailer that sells everything from fuel pumps to car air fresheners to mufflers.

Why Should You Buy ORLY?

Locations open for at least a year are seeing increased demand as same-store sales have averaged 4.4% growth over the past two years Healthy operating margin of 19.4% shows it's a well-run company with efficient processes Industry-leading 42.4% return on capital demonstrates management's skill in finding high-return investments

Story Continues

O'Reilly's stock price of $89.74 implies a valuation ratio of 26.7x forward P/E. Is now a good time to buy? Find out in our full research report, it's free.

Stocks We Like Even More

ONE MORE THING: Top 5 Growth Stocks. The biggest stock winners almost always had one thing in common before they ran. Revenue growing like crazy. Meta. CrowdStrike. Broadcom. Our AI flagged all three. They returned 315%, 314%, and 455%, respectively.

Find out which 5 stocks it's flagging this month — FREE. Get Our Top 5 Growth Stocks for Free HERE.

Stocks that made our list in 2020 include now familiar names such as Nvidia (+1,326% between June 2020 and June 2025) as well as under-the-radar businesses like the once-small-cap company Comfort Systems (+782% five-year return). Find your next big winner with StockStory today.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

AZOs Forward-B/E sank auf 18, unterhalb seines 5-jährigen Durchschnitts, trotz Q3-EPS von $38,07, das die $36,17-Konsens übertraf und der Geschäftskundenumsatz um 10% stieg. AZO fiel um 16%, während SPY um 24% stieg, aber ORLYs 8,1%-Verkaufszuwachs bestätigt, dass die Branche noch immer starke Winden hat. Kunden zahlen $20 mehr, um in den Geschäften zu besuchen, anstatt online zu bestellen, was nur 1-2% der AutoZone-Umsätze digital sind, trotz steiler Lieferzuschläge.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

O'Reilly Automotive könnte überbewertet sein. Der Aktienkurs liegt bei US$87,38 und ist um 1,8% im letzten Woche, 7,0% im letzten Monat und 3,3% seit Beginn des Jahres gefallen. Die Rendite über 1 Jahr beträgt -4,1%, aber +48,4% über 3 Jahre und +148,2% über 5 Jahre. Der P/E-Wert liegt bei 27,81x, was höher ist als der Branchenmittelwert von 19,61x und dem Peer-Mittelwert von 20,58x.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Während der Quartalszahlen-Saison ist es interessant, in die besten und schlechtesten Leistungen im Bereich der Auto-Teile-Händler zu schauen, einschließlich Genuine Parts (NYSE:GPC) und seiner Peers. Die Auto-Teile-Händler bedienen sowohl den professionellen Mechaniker als auch den selbstfertigen Käufer. Während die E-Commerce-Konkurrenz ein Risiko darstellt, haben diese Händler einen Vorteil aufgrund der Kombination aus breiter und tiefer Auswahl sowie der Expertise durch Verkaufsmitarbeiter. Ein weiterer Wechsel im Horizont könnte die zunehmende Durchdringung von Elektrofahrzeugen sein.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Großunternehmen haben normalerweise ihre Branchen dominiert, weil sie die Größe haben, um Marktrends zu bestimmen. Allerdings kann ihre Größe auch Wachstum einschränken, da das Erweitern immer schwieriger wird.

Wir haben drei Großunternehmen mit attraktivem Langzeitpotenzial ausgewählt:

O'Reilly (ORLY) Marktkapitalisierung: 71,46 Milliarden US-Dollar O’Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) ist ein Autozubehör- und -accessoires-Händler, der alles von Kraftstoffpumpen bis hin zu Autoluftreinigern und Mufflern verkauft.

Warum wir ORLY lieben? Vergleichbare Verkaufszahlen stiegen durchschnittlich um 4,4 % über die letzten zwei Jahre an, was ihre Fähigkeit zeigt, bei bestehenden Standorten erhöhte Ausgaben zu treiben. Sehr effizientes Geschäftsmodell wird durch seinen beeindruckenden Betriebsgewinn von 19,4 % illustriert. Die führende Rückkehr auf das Kapital beträgt 42,4 %, was die Fähigkeit der Unternehmensleitung zeigt, hohe-Rendite-Investitionen zu finden.

Bei einem Aktienkurs von 86,38 US-Dollar pro Aktie handelt O'Reilly bei 26-facher Vorjahres-Buchwert-Verhältnis. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Position einzuleiten? Sie können es selbst in unserem detaillierten Forschungsbericht sehen, er ist kostenlos.

Altria (MO) Marktkapitalisierung: 115,6 Milliarden US-Dollar Altria (NYSE: MO) bietet Tabak- und Nikotinprodukte an. Warum sind wir positiv zu MO? Einzigartige Produkte und Preisvorteile führen zu einem Spitzenwert von 87,7 % bei den Bruttogewinnen. Ein herausragender Betriebsgewinn von 52,7 % unterstreicht die Effizienz ihres Geschäftsmodells, und ihre Rentabilität stieg im letzten Jahr, als sie unnötige Ausgaben eliminierte. MO ist ein freies Cash-Flow-Maschine mit der Flexibilität, in Wachstumsinitiativen zu investieren oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Altria handelt bei 69,33 US-Dollar pro Aktie oder 12-facher Vorjahres-Buchwert-Verhältnis. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Zoetis (ZTS) Marktkapitalisierung: 32,02 Milliarden US-Dollar Als Spin-off von Pfizer im Jahr 2013 als weltweit größter reiner Anbieter für Tiergesundheit entstand Zoetis (NYSE: ZTS), der Medikamente, Impfstoffe, Diagnoseprodukte und -dienstleistungen für Haustiere und Nutztiere weltweit entwickelt und verkauft. Warum wir ZTS mögen? Stetige konstante Wachstumsraten über die letzten zwei Jahre zeigen, dass das Unternehmen seine globalen Ambitionen auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten verfolgen kann. Eine starke freie Cash-Flow-Marge von 21,3 % ermöglicht es ihm, regelmäßig zu investieren oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, und sein verbessertes Cash-Konversionsverhältnis deutet darauf hin, dass es sich zu einer weniger kapitalintensiven Unternehmung entwickelt. Die Rückkehr auf das Kapital ist beeindruckend und zeigt die Fähigkeit der Unternehmensleitung, hochrentable Geschäftsprojekte zu finden.

Zoetis-Aktienkurs von 76,20 US-Dollar impliziert ein Bewertungsverhältnis von 11,1-facher Vorjahres-Buchwert-Verhältnis. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Sie können es selbst in unserem vollständigen Forschungsbericht sehen, er ist kostenlos.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Es ist etwa ein Monat her, dass O'Reilly Automotive (ORLY) das letzte Earnings-Report veröffentlichte. Die Aktie hat in dieser Zeit etwa 10,2% verloren und unterlag damit dem S&P 500.

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Die größten Namen im Tech, E-Commerce und Digitaltransformation befinden sich im Nasdaq-100 (^NDX), aber nur wenige führen die Packung an. Einige Unternehmen in diesem Index beweisen ihre Resilienz und erweitern ihre Wettbewerbsvorteile.

AppLovin (APP) Marktkapitalisierung: 190,8 Mrd. USD Sitzt am Schnittpunkt des mobilen Werbeökosystems mit über 200 kostenlosen Spielen in seinem Portfolio, bietet AppLovin (NASDAQ: APP) Softwarelösungen an, die mobile Anwendungsentwickler dabei helfen, ihre Apps durch AI-gesteuerte Werbung und Analysewerkzeuge zu bewerben, zu monetarisieren und auszubauen.

Warum wir APP unterstützen? Jährliche Umsatzwachstumsrate von 30,4 % über die letzten zwei Jahre war außergewöhnlich, spiegelt Marktanteilszuwächse wider Softwareplattform hat Produkt-Marktfit gegeben, da die Kundenakquisitionskosten schnell wiederhergestellt wurden Starkes Free-Cash-Flow-Marge von 71,9 % ermöglicht es, Kapital konsistent zu investieren oder zurückzugeben

Bei einem Aktienpreis von 570,38 USD pro Aktie handelt AppLovin bei 19,6-facher Vorjahres-Umsatzrendite. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Copart (CPRT) Marktkapitalisierung: 31,64 Mrd. USD Als ein einzelnes Schrottplatz in Kalifornien im Jahr 1982 begann Copart (NASDAQ: CPRT) einen Online-Auktionsplatz zu betreiben, der Verkäufer von beschädigten und Schrott-Fahrzeugen mit Käufern verbindet, die sich aus Dismantlern und Rekonstruktionsunternehmen bis hin zu Gebrauchtwagenhändlern und Exporteuren reichen.

Warum wir CPRT lieben? Jährliche Umsatzwachstumsrate von 13,4 % über die letzten fünf Jahre war hervorragend und zeigt an, dass sein Marktanteil während dieses Zyklus zunahm Robuste Free-Cash-Flow-Marge von 24,3 % gibt es viele Optionen für Kapitalanlagen, und seine verbesserte Cash-Konversion impliziert, dass es sich zu einem weniger kapitalintensiven Unternehmen entwickelt Rückgewinnung auf Kapital zeigt an, dass die Führungskräfte ein Talent haben, in profitable Geschäftsprojekte zu investieren Copart handelt bei 32,96 USD pro Aktie oder 20,2-facher Vorjahres-Umsatzrendite. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Sehen Sie es selbst in unserem umfassenden Forschungsbericht, er ist kostenlos. O'Reilly (ORLY) Marktkapitalisierung: 73,77 Mrd. USD Dient sowohl dem DIY-Kunden als auch dem Fachmann, O’Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) ist ein Autozubehör- und -accessoires-Händler, der alles von Brennstoffpumpen bis hin zu Car-Air-Frischhaltern bis hin zu Mufflern verkauft.

Warum wird ORLY die Märkte schlagen? Gleichzeitigumsatzwachstum durchschnittlich 4,4 % über die letzten zwei Jahre zeigte an, dass es neue und wiederholte Kunden in seine Geschäfte bringt Exzellente Betriebsmarge von 19,4 % hebt das Effizienzmodell des Unternehmens hervor Sterne Rückgewinnung auf Kapital zeigt an, dass die Führungskräfte ein Talent haben, hochprofitable Geschäftsprojekte zu identifizieren O'Reillys Aktienpreis von 89,19 USD impliziert eine Bewertungsrelation von 26,9-facher Vorjahres-Umsatzrendite. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

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Im Laufe der letzten sechs Monate fiel die Aktienkurs von O'Reilly auf 89,19 US-Dollar. Die Aktionäre haben 12,3 % ihres Kapitals verloren, was enttäuschend ist, da der S&P 500 um 9,8 % gestiegen ist. Dies könnte Investoren dazu bringen, sich zu fragen, wie sie auf die Situation reagieren sollen.

Nach dem Rückgang: Ein Kaufangebot für ORLY? Erfahren Sie mehr in unserem vollständigen Forschungsbericht, der kostenlos ist.

Warum ist ORLY ein gutes Unternehmen?

O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) ist ein Autozubehör- und -accessoires-Händler, der alles von Kraftstoffpumpen bis hin zu Car-Air-Frischhaltern und Mufflern verkauft.

1. Steigende Verkaufszahlen zeigen zunehmenden Bedarf

Verkaufszahlen sind ein wichtiger Leistungsmarker, um die organische Wachstum bei Ladengeschäften für mindestens ein Jahr zu messen.

O'Reillys Bedarf war spektakulär für einen Händler in den letzten zwei Jahren. Im Durchschnitt stieg das Unternehmen seine Verkaufszahlen um 4,4 % pro Jahr.

2. Betriebsergebnis offenbart eine gut geführte Organisation

Das Betriebsergebnis ist ein wichtiger Maßstab für die Rentabilität. Denken Sie daran, dass es sich um den Nettoumsatz handelt - die Unternehmensgewinne - ohne die Auswirkungen von Steuern und Zinsen auf Schulden, die weniger mit den Grundlagen des Geschäfts zusammenhängen.

O'Reillys Betriebsergebnis blieb im Durchschnitt über die letzten 12 Monate bei 19,4 % und über die letzten zwei Jahre bei 19,4 %. Diese Rentabilität war für ein Verbrauchsgüterunternehmen elitär dank seiner effizienten Kostenstruktur und der Vorteile von Skaleneffekten. Dieser Erfolg ist nicht überraschend, da sein hoher Bruttogewinn ihm einen günstigen Ausgangspunkt gibt.

3. Stellar ROIC zeigt lukrative Wachstumschancen

Wachstum gibt uns Einblick in das langfristige Potenzial eines Unternehmens, aber wie kapitaleffizient war dieses Wachstum? Kommen Sie zu ROIC, einem Maßstab, der zeigt, wie viel Betriebsertrag ein Unternehmen generiert im Verhältnis zum Geld, das es aufgenommen hat (Schulden und Eigenkapital).

O'Reillys fünfjähriges Durchschnitts-ROIC betrug 42,4 %, was es zu einem der besten Verbrauchsgüterunternehmen macht. Dies illustriert die Fähigkeit seines Managementteams, in hochrentable Projekte zu investieren und für Aktionäre tatsächliche Ergebnisse zu erzielen.

Endgültige Bewertung

Diese sind nur einige Gründe, warum O'Reilly auf unserer Liste so gut abschneidet. Nach dem jüngsten Rückgang handelt es sich bei der Aktie um 26,9-fache Vorjahres-EPS (oder 89,19 US-Dollar pro Aktie). Ist jetzt ein gutes Zeitpunkt zum Kauf? Erfahren Sie mehr in unserem umfassenden Forschungsbericht, der kostenlos ist.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Anleger bei O'Reilly Automotives jüngstem Jahreshauptversammlung haben eine Vorlage abgelehnt, die eine erhöhte Transparenz und Überwachung der politischen Ausgaben des Unternehmens forderte. Die Abstimmung zeigt an, dass Anleger weiterhin Interesse an der Governance und dem Risikomanagement des Unternehmens haben. O'Reilly Automotive (NasdaqGS:ORLY) hat in den letzten Jahren eine positive Entwicklung erlebt, mit einem Kursanstieg von 47,8% über drei Jahre und 150,2% über fünf Jahre. Der aktuelle Kurs beträgt $89,02, der im Vergleich zum Vorwochenkurs um 3,5% gesunken ist. Anleger achten in diesem Zusammenhang auf nicht-finanzielle Risiken, die das Unternehmen beeinflussen könnten.