Perella Weinberg Partners (US71367G1022) ·
15,66 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr niedrige Eigenkapitalquote (EK-Quote = -16.0%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -8.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Perella Weinberg Partners ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, die strategische und finanzielle Dienstleistungen anbietet, jedoch weist die Profitabilität und Bilanz deutliche Schwächen auf.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. USD in Kombination mit einem hohen KBV von 5,89 deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von -8,7% und die geringe Nettomarge von 2,9% sowie das negative Ergebnis zeigen eine schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.13 Mrd. USD, 2024: -0.42 Mrd. USD, 2023: 0.15 Mrd. USD, 2022: 0.14 Mrd. USD. Die kritische Eigenkapitalquote von -16,0% und die geringe Eigenkapitalquote von unter 3% in der Bilanz deuten auf eine hohe Verschuldung hin.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.03 Mrd. USD ✓, 2024: +0.21 Mrd. USD ✓, 2023: +0.09 Mrd. USD ✓, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist in den letzten vier Jahren gemischt, wobei der FCF in 2024 und 2025 positiv ist, aber die operative Marge negativ ist.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.6%. Die Dividende von 0,28 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 63,6% ist nachhaltig, aber die geringe Profitabilität schränkt die Möglichkeiten ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Gesellschaft operiert in einem traditionellen Sektor mit geringem Wachstumspotenzial, während die Bilanz und Profitabilität Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 1.35–1.6) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.51 (49.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 23.38. Die Analystenkonsens zeigt eine leichte Revisionstendenz nach oben, was auf eine moderate Erholung hindeutet.

Gesamtscore: 4/10