(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — T. Rowe Price ist ein etabliertes Investmentmanagementunternehmen mit einer breiten Kundenbasis und einem soliden Geschäftsmodell.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.11 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch die starke Profitabilität und den positiven Cashflow.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 37,2% und die hohe Nettomarge von 28,3% zeigen eine außergewöhnlich starke Rentabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.86 Mrd. USD, 2024: 10.35 Mrd. USD, 2023: 9.51 Mrd. USD, 2022: 8.84 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 74,4% sowie einem steigenden Eigenkapitalverlauf signalisiert finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Quote bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens zur Erwirtschaftung von Kapital.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.4%. Die solide Dividendenrendite von 4,9% kombiniert mit einer nachhaltigen Ausschüttungsquote von 51,4% macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen durch das Wachstum des Asset Management-Segments und die steigenden EPS-Erwartungen werden durch das moderate Risiko eines volatilen Marktumfelds abgewogen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.8 vs. Trailing 11.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.2% (13 Analysten, Range 5.38–6.2) | Umsatzwachstum erwartet: 13.2% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.63 (0.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 9, Sell: 4) | Kursziel: 97.42. Der Konsens der Analysten mit einer Gewinnsteigerung von 13,2% und einem positiven Kursziel deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 7.7/10