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**Investing.com – Rosenblatt informiert Investoren:**
Rosenblatt teilte Anlegern am Montag in einer Notiz mit, dass Micron’s jüngste Ergebnisse und Prognosen den Handel mit künstlicher Intelligenz (KI) neu belebt haben. Managementkommentare deuten auf verbesserte Bedingungen in der Halbleitersupply-Kette und positive Auswirkungen auf mehrere Aktien unter seiner Beobachtung hin.
Analyst Kevin Cassidy von Rosenblatt betonte, dass Micron’s Ergebnisse die langfristige Sichtweise des Unternehmens bestätigen, dass „DRAM eine wesentliche Komponente von KI-Systemen sind und dass ein begrenzter Angebotspreis zu Engpässen führen wird.“
Er fügte hinzu, dass „die gesunde Nachfrage in allen Märkten trotz steigender Preise die Bedeutung von DRAM beweist“, was Rosenblatt dazu veranlasste, auf der Grundlage der Aussichten von Micron derivativen Möglichkeiten hinzuweisen.
Rosenblatt glaubt, dass ein besonders bedeutsames Erkenntnis Micron’s Update zu Servern ist, wobei die Erwartungen für die „Server-Einheiten-Versandvolumen“ derzeit „hohe Zehnprozent-Jahresplus-Wachstum von 10 % im letzten Quartal“ betragen, wobei diese Stärke „bis 2026 erwartet wird“.
Das Unternehmen hob die Gewinnmarge hervor, wobei Micron’s Core Data Center-Bruttogewinnmarge von 41 % auf 51 % gegenüber dem Vorquartal stieg, während die Margen für Mobile und Client auf 54 % von 36 % stiegen.
Aufgrund dieser positiven Ergebnisse heben Rosenblatt drei Aktien hervor, die es ihrer Meinung nach ermöglichen werden, davon zu profitieren.
Cassidy glaubt, dass die Steigerung des Server-Volumens „am positivsten für RMBS“ ist, fügt hinzu, dass Micron’s Kommentare „einen starken Anstieg der Nachfrage“ nahelegen und dass längere DRAM-Vorlaufzeiten Rambus „sehr gute Einblicke in die Nachfrage bis 2026“ geben sollten.
Das Unternehmen sieht auch Vorteile für AMD, wobei der Halbleiterhersteller „kontinuierlich Marktanteile an Server-CPUs von Intel gewinnt“, ein Trend, den Rosenblatt für 2026 prognostiziert.
„Die starken Server-Einheiten-Versandvolumen bestätigen AMD’s jüngste Bemerkungen über eine Verdopplung des TAM für Server-CPUs auf 60 Mrd. USD bis 2030 und legen Erwartungen für einen Marktanteil von 50 % gegenüber 40 % heute fest“, sagte Cassidy.
Schließlich glaubt Rosenblatt, dass Penguin Solutions davon profitieren wird, da eine stärkere Nachfrage, höhere Preise und verbesserte Einblicke „für das Geschäftsmodell von Penguin alle positiv sind“, wobei höhere Gewinnbeträge die Druck auf Margenprozentsätze überwiegen.
„Penguin liefert seit 1986 Module mit kundenspezifischer Speicher. Wir erwarten, dass die Weltklasse-Supply-Chain-Management-Fähigkeiten des Unternehmens diese Upside erfolgreich meistern können“, schloss das Unternehmen.
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