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AppLovin Corporation APP hat sich als eine der einflussreichsten Unternehmen im digitalen Werbebereich etabliert, unterstützt durch seine fortschrittliche algorithmische Marktplatz-Technologie, robuste Gewinnmargen und wachsende Ausnutzung von E-Commerce-Werbung.

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Einige Aktien fielen im Nachmittagsabschnitt nachdem Investoren ihre Gewinne aus dem vorherigen Tag abgesetzt haben. Softwareaktien zogen sich zurück nach einem der schärfsten Sektorerholungen aller Zeiten. Der iShares Expanded Tech-Software ETF stieg um 15% über die letzten drei Sitzungen an, während ServiceNow einen fast 40-prozentigen Rallye in nur vier Sitzungen von seinen April-Tiefen absolvierte.

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Die AppLovin Corporation APP zeigt weiterhin ein außergewöhnliches Wachstumsmomentum, das durch den steigenden Bedarf an ihren AI-gesteuerten Werbe- und Anwendungsmonetarisierungs-Lösungen getrieben wird. Das Unternehmen hat mit seinem jüngsten Umsatzverlauf die Wirksamkeit seines sich erweiternden digitalen Werbemarktes und seiner verbesserten Betriebsauslastung unter Beweis gestellt.

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Der Aktienkurs des digitalen Werbeplatforms The Trade Desk (NASDAQ: TTD) stieg um 3,1% in der Nachmittagsession an, nachdem die Staatsanleihenrenditen abgeklungen waren und eine Risikoverlagerung auf Wachstumsnamen mit AI-Bezug erfolgte. Dies half dem Sektor, sich von dem Vortag zurückzuerholen, als Intuit getriebene Verkaufswellen den Markt plagten. SaaS Unternehmen (Salesforce, ServiceNow, Workday, Snowflake, MongoDB, Datadog) sind ein Beispiel für langfristige Cashflows: Sie erzielen Einnahmen über Multi-Jahres-Verträge mit hohen Erneuerungsquoten, was sie extrem empfindlich gegenüber der Diskontsatz macht. Ein Zehnpunktepunkt-Abfall des 10-jährigen Zinses kann die Bewertung von SaaS Unternehmen um 5-10% selbst erhöhen, da diese Aktien auf EV/forward-Einnahmen-Multiplikatoren handeln, die direkt mit den Renditen zusammenhängen. Die Kombination aus abgeklungenen Renditen und dem Fortschritt im Iran-Friedensprozess beruhigte auch die Befürchtungen, dass AI-Kommodifizierung (gestern Intuits These) universell auf SaaS Unternehmen zutrifft. Investoren schienen den Markt zu durchsuchen, um SaaS Unternehmen zu identifizieren, deren Monopole sich durch AI erweiterten, ein gesünderes Setup als der Vortag.

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Einige Aktien fielen in der Nachmittags-Sitzung um, nachdem der 10-jährige US-Staatsanleihe-Zins auf 4,687% gestiegen ist, was die Diskontsätze für langfristige Software-Einnahmen erhöht. Ad-tech-Namen wie The Trade Desk, AppLovin und Magnite erzielen hohe Margen-Abonnements- und Take-Rate-Einnahmen, die stark auf zukünftige Jahre ausgerichtet sind und genau das ist der Art von Cashflow, der getroffen wird, wenn Zinsen steigen. Es gibt auch eine Furcht vor der Nachfrage. Der Konflikt zwischen den USA und Iran wurde zum dominierenden Treiber der Marktpsychologie, und wenn geopolitische Ereignisse im Vordergrund stehen, stoppen Investoren das Debattieren über Wachstumsraten und beginnen sie sich um Ölversorgung, Inflation und globale Stabilität zu sorgen. Werbungsbetreiber ziehen typischerweise ihre Marketingbudgets zurück, wenn die Verbraucherzufriedenheit schwankt. Der Aktienmarkt reagiert übermäßig auf Nachrichten, und große Kursabschläge können gute Gelegenheiten sein, hochwertige Aktien zu kaufen.

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Zurückblickend auf die Earnings-Q1-Ergebnisse von Werbe-Software-Aktien, untersuchen wir dieses Quartals beste und schlechteste Leistungsträger, einschließlich The Trade Desk (NASDAQ:TTD) und seiner Peers.

Der digitale Werbemarkt ist groß, wächst und wird immer vielfältiger, sowohl in Bezug auf Zielgruppen als auch Medien. Als Ergebnis besteht ein wachsender Bedarf an Software, die es Advertenten ermöglicht, Daten zu nutzen, um Anzeigenplätze zu automatisieren und zu optimieren.

Die 6 Werbe-Software-Aktien, die wir verfolgen, berichteten über ein starkes Q1. Als Gruppe übertrafen sie die Analysten-Konsens-Schätzungen um 2,8 % bei den Umsätzen, während die nächsten Quartals-Umsatzprognose in Linie lag.

In Anbetracht dieser Nachrichten blieben die Aktienpreise der Unternehmen stabil, da sie seit den letzten Earnings-Ergebnissen durchschnittlich um 2,2 % gestiegen sind.

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Während der Q1-Ertragszeitraum abgeschlossen wird, lassen wir uns auf die besten und schlechtesten Leistungen in der Werbesoftware-Industrie ein. Dazu gehören AppLovin (NASDAQ:APP) und seine Peers.

Die digitale Werbebranche ist groß, wächst und wird immer vielfältiger, sowohl hinsichtlich der Zielgruppen als auch der Medien. Als Ergebnis besteht ein wachsender Bedarf an Software, die es Advertenten ermöglicht, Daten zu nutzen, um Anzeigenplätze zu automatisieren und zu optimieren.

Die 5 Werbesoftware-Aktien, die wir verfolgen, berichteten über einen starken Q1. Als Gruppe übertrafen sie die Analystenschätzungen um 3,4 % bei den Einnahmen, während die Einnahmevorhersage für das nächste Quartal in Linie lag.

Trotz dieser Nachrichten haben die Aktien der Unternehmen eine schwierige Phase durchgemacht. Im Durchschnitt sind sie seit den neuesten Ertragsergebnissen um 6,9 % zurückgegangen.

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Übersicht über die Unternehmen, die gestern Aufmerksamkeit erregt haben:

Nvidia (NASDAQ:NVDA): Führender Entwickler von Grafikchips. Nvidia stieg um 2,7% am Mittwoch an, nachdem sich das Sentiment verbessert hat, gefördert durch eine Kombination positiver Nachrichten, einschließlich eines Preisanpassungsvorschlags der Bank of America und wachsender Optimismus über die Nachfrage nach AI-Chip-Technologie im Anschluss an ein hochrangiges US-Handelsgipfel in China.

Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Salesforce (NYSE:CRM): CRM-Software-Riese Salesforce fiel um 3,3% am Mittwoch nach dem April-PPI-Bericht, bei dem die Zinsen für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf 10-Monatshöhe stiegen, wobei der Zinssatz für eine zehnjährige Anleihe auf 4,49% anstieg. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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The Trade Desk (NASDAQ:TTD): Digitale Werbeplattform The Trade Desk fiel um 3,1% am Mittwoch nach dem April-PPI-Bericht, bei dem die Zinsen für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf 10-Monatshöhe stiegen, wobei der Zinssatz für eine zehnjährige Anleihe auf 4,49% anstieg. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Wayfair (NYSE:W): Online-Händler für Haushaltswaren Wayfair fiel um 2,7% am Mittwoch nach dem April-PPI-Bericht, bei dem der Zinssatz für eine zehnjährige Anleihe auf 10-Monatshöhe stieg und die Erwartungen an eine Rate-Kürzung im Jahr 2026 eliminiert wurden. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Dynatrace (NYSE:DT): Cloud-Beobachtungsplattform Dynatrace fiel um 13,1% am Mittwoch nach dem Finanzprognose des Unternehmens für das laufende Quartal, die auf einen potenziellen Rückschlag hindeutet, der seine ersten Quartalsergebnisse übertraf. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Unternehmen mit mehr Bargeld als Schulden können finanziell resilient sein, aber das bedeutet nicht, dass sie alle starke Anlagechancen sind. Einige haben keine Leverage, weil sie Schwierigkeiten haben, zu wachsen oder konsistente Gewinne zu erzielen, was sie unattraktive Kreditnehmer macht.

Finanzielle Flexibilität ist wertvoll, aber es ist nicht alles - bei StockStory helfen wir Ihnen dabei, die Aktien zu finden, die nicht nur überleben können, sondern auch überzeugen. Dazu hier zwei Unternehmen mit Netto-Bargeldpositionen, die Wachstum mit Stabilität verbinden und eine mit verborgenen Risiken.

Eine Aktie zum Verkauf: CoStar (CSGP) Netto-Bargeldposition: 193 Millionen US-Dollar (1,5% des Marktkapitals) Mit einer Forschungsabteilung, die täglich über 10.000 Immobilienaktualisierungen in ihr 35-jähriges Datenbank-System einpflegt, bietet CoStar Group (NASDAQ:CSGP) umfassende Immobilien-Daten, -Analytik und Online-Marktplätze für kommerzielle und Wohnimmobilien in den USA und dem Vereinigten Königreich.

Warum ist CSGP nicht aufregend? Zu den letzten fünf Jahren waren die inkrementellen Verkäufe viel weniger rentabel, da sich das Earnings-per-Share um 1,6% jährlich verringerte, während der Umsatz um 17,4 Prozentpunkte stieg. Der Rückgang des Free-Cash-Flow-Margens um 5 Jahre spiegelt die Investitionen des Unternehmens wider, um seinen Marktanteil zu verteidigen. Die Eroderung der Renditen auf das Kapital von einem bereits niedrigen Niveau aus deutet darauf hin, dass die jüngsten Investitionen des Managements den Wert zerstören.

Bei 31,97 US-Dollar pro Aktie handelt CoStar bei 22,6-facher Forward-Buchwert. Um vollständig zu verstehen, warum Sie vorsichtig mit CSGP sein sollten, besuchen Sie bitte unsere vollständige Forschungsbericht (er ist kostenlos).

Zwei Aktien zum Verfolgen: Die Trade Desk (TTD) Netto-Bargeldposition: 982,3 Millionen US-Dollar (10,2% des Marktkapitals) Als Alternative zu den "Walled-Garden"-Werbeökosystemen bietet The Trade Desk (NASDAQ:TTD) eine Cloud-basierte Plattform, die Werbetreibenden und Agenturen hilft, digitale Werbekampagnen über mehrere Kanäle und Geräte hinweg zu planen, zu verwalten und zu optimieren.

Warum könnte TTD ein Gewinner sein? 20,2% jährliche Umsatzwachstum in den letzten zwei Jahren zeigt an, dass es Marktanteile gewinnt. Das Software-Plattform hat Produkt-Marktfit gezeigt, da die Kundenakquisitionskosten schnell wieder aufgefangen wurden. Ein ausgezeichneter Betriebsgewinn von 20,3% unterstreicht die Effizienz seines Geschäftsmodells und seine Gewinne stiegen in den letzten Jahren, während es sich skalierte.

The Trade Desk handelt bei 20,51 US-Dollar pro Aktie oder 3,1-facher Forward-Verkaufspreis. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht (er ist kostenlos).

Ameriprise Financial (AMP) Netto-Bargeldposition: 4,86 Milliarden US-Dollar (11,5% des Marktkapitals) Gegründet im Jahr 1894 und aus der American Express herausgespundert im Jahr 2005, bietet Ameriprise Financial (NYSE:AMP) finanzielle Planung, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Versicherungsprodukte, um Einzelpersonen und Institutionen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Warum ist AMP ein gutes Unternehmen? Kaufe von Aktien über die letzten fünf Jahre ermöglichte seinen jährlichen Earnings-per-Share-Wachstumsrate von 23,9% das Umsatzwachstum zu überbieten. Die Stärke der Bilanz hat sich in diesem Zyklus erhöht, da sein 18,7% jährlicher Tangible Book Value per Share Wachstum in den letzten zwei Jahren außergewöhnlich war. Eine Branchenführende 63,7% Rendite auf Eigenkapital zeigt an, dass das Management fähig ist, hohe-Renditen-Investitionen zu finden.

Der Aktienpreis von Ameriprise Financial bei 469,70 US-Dollar impliziert einen Verhältniswert von 10,6-facher Forward-Buchwert. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Sehen Sie es selbst in unserem vollständigen Forschungsbericht (er ist kostenlos).

Aktien, die wir noch mehr mögen

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Die Trade Desk folgt einem typischen Muster für die Werbebranche, wobei das vierte Quartal der größte Umsatz bringt. Dagegen zeigt AppLovin eine konsistente Quartalszunahme und übertrifft damit die Wachstumsrate von The Trade Desk.