Elevance Health Inc (US0367521038) Gesundheitswesen · Gesundheitspläne
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Diversifizierter US-Gesundheitsversicherer mit vier Geschäftsbereichen, 96.129 Mitarbeitenden und kontinuierlich steigenden Umsätzen bietet eine breite operative Basis.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie erscheint fair bewertet; das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 18,52 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 2,02.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität durch 2,5% Nettomarge, sinkenden Gewinn und rückläufige operative Ertragskraft trotz steigender Umsätze.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 43.88 Mrd. USD, 2024: 41.32 Mrd. USD, 2023: 39.31 Mrd. USD, 2022: 36.24 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 76%) bei steigendem Eigenkapital und verbesserter kurzfristiger Liquidität stützt die solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings signalisiert die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76) eine mögliche Begrenzung künftiger Kapazitäten.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.4%. Die nachhaltige, wachsende Dividende bleibt mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 23,4% finanziell gut abgesichert.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, erwartetes Gewinnwachstum und positive Revisionen treffen auf sinkende Gewinne, niedrige Margen und rückläufigen freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.4 vs. Trailing 18.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.2% (19 Analysten, Range 11.9–12.75) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 29.61 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 450.05. Aufwärts gerichtete Revisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10