Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs hat JPMorgan laut eigener Aussage keine klare Basisannahme mehr dazu, wie sich der Ölmarkt aus der Situation lösen könnte.

Die Bank war zuvor davon ausgegangen, dass steigende Ölpreise und die dadurch verursachten wirtschaftlichen Schäden letztlich begrenzen würden, wie weit der Konflikt gehen könnte. Sechs Monate nach Kriegsbeginn seien laut JPMorgan viele dieser Schwellen bereits überschritten worden, ohne dass ein klarer Ausweg erkennbar sei. Etwa 10 Millionen Barrel Öl pro Tag seien von Lieferausfällen betroffen. JPMorgan setzt den fairen Brent-Wert für September bei rund 90 US-Dollar je Barrel an, gegenüber Marktpreisen von etwa 106 US-Dollar.

Für Öl- und Gasunternehmen hat der Krieg verschiedene Gewinnquellen geschaffen: hohe Rohölpreise, außergewöhnliche Raffineriemargen, den Ausfall katarischen LNG und Handelsvolatilität. Unternehmen mit der größten Rohstoffexposition profitieren nicht zwangsläufig am meisten, wenn ihre eigenen Anlagen im Nahen Osten berücksichtigt werden.

Ein Produzent, der Öl für mehr als 100 US-Dollar je Barrel verkauft, profitiert wenig vom Preisanstieg, wenn ein großer Teil seiner eigenen Produktion ausfällt. LNG-Exporteure außerhalb der Region profitieren von einem Lieferproblem jenseits der Straße von Hormus. Iranische Angriffe haben 17 % der LNG-Kapazität Katars außer Betrieb gesetzt; die Reparatur zweier beschädigter LNG-Züge dürfte bis zu drei Jahre dauern. QatarEnergy sucht nun für die Zeit bis 2031 jährlich 2 bis 3 Millionen Tonnen LNG von externen Lieferanten, auch aus den USA, um seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Raffinerien verdienen an einem anderen Teil der Störung. Die US-Dieselraffineriemargen erreichten am 14. September mit 118,62 US-Dollar je Barrel einen Rekord, während die US-Destillatbestände auf 107,9 Millionen Barrel fielen, den niedrigsten Stand für diese Jahreszeit seit 1982. Der Verlust von Treibstofflieferungen aus dem Nahen Osten und Russland sei so schwerwiegend geworden, dass Händler und Analysten davon ausgingen, die weltweite Dieselknappheit werde bis 2027 anhalten.

Im September sollen rund 2,5 Millionen Barrel pro Tag über Umladungen von Schiff zu Schiff im Golf von Oman verladen werden, gegenüber 1,4 Millionen Barrel pro Tag im August. Golfstaaten nutzen Shuttle-Tanker, um Rohöl durch die Straße von Hormus zu transportieren und es vor Oman auf herkömmliche Exporttanker umzuladen. Diese Umgehungslösung hält mehr Öl in Bewegung, verursacht aber außergewöhnlich hohe Kosten. Die Frachtrate für sehr große Rohöltanker vom Golf nach China lag laut Meldungen vom Dienstag bei mehr als 30 US-Dollar je Barrel, während die Verfügbarkeit von Tankern stark eingeschränkt blieb.

Auch die geografische Lage sei wichtiger als je zuvor. ExxonMobil habe erhebliche Förderexposition in Katar und Abu Dhabi, wodurch ein Teil seiner Produktion direkt in der vom Krieg betroffenen Region liege. Chevrons Portfolio sei deutlich weniger von der Förderung im Nahen Osten abhängig. Cheniere profitiere vom Ausfall konkurrierender katarischer LNG-Lieferungen, während Marathon Petroleum von den gestiegenen Raffineriemargen infolge der Knappheit an fertigen Kraftstoffen profitiere.

Auf Basis des laufenden Betriebs, der jüngsten Ergebnisse und aktueller Aussagen großer Analysten seien fünf Unternehmen bei einer anhaltenden Konfrontation beobachtenswert: Chevron, ConocoPhillips, Cheniere Energy, Shell und Marathon Petroleum.

Chevron bietet eine andere Art von Engagement im aktuellen Ölschock. Das Unternehmen erzielt deutlich höhere Preise für sein Rohöl und verliert nur einen relativ kleinen Teil seiner Produktion durch den Krieg. Chevron sagte, der Konflikt im Nahen Osten habe den Betrieb in der Partitioned Zone zwischen Saudi-Arabien und Kuwait beeinträchtigt; die ausgefallene Produktion habe jedoch nur etwa 1 % der gesamten Produktion des zweiten Quartals ausgemacht. Reuters zufolge ermöglichte Chevrons kleinere Förderpräsenz im Nahen Osten dem Unternehmen, von höheren Ölpreisen zu profitieren, ohne die wesentlich größeren Produktionsausfälle einiger Wettbewerber zu erleiden.

Im zweiten Quartal erzielte Chevron einen bereinigten Gewinn von 12 Milliarden US-Dollar, den höchsten Quartalsgewinn seit mindestens sechs Jahren. Der Gewinn im Upstream-Geschäft verdreifachte sich gegenüber dem Vorjahr auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Die weltweite Produktion erreichte 4,07 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, 20 % mehr als ein Jahr zuvor; die US-Produktion erreichte mit 2,08 Millionen Barrel pro Tag einen Rekord. Chevrons realisierter US-Flüssigölpreis stieg von 47,77 US-Dollar im Vorjahr auf 70,80 US-Dollar je Barrel, der internationale realisierte Preis von 58,88 auf 96,41 US-Dollar.

Chevron profitiert auch vom Raffineriegeschäft. Der Gewinn im Downstream-Geschäft erreichte im zweiten Quartal 4,9 Milliarden US-Dollar, da die weltweiten Treibstoffbestände knapper wurden und Störungen im Nahen Osten die Raffineriemargen erhöhten. Chevrons US-Raffinerien verarbeiteten im Quartal mit 1,07 Millionen Barrel Rohöl pro Tag eine Rekordmenge und betrieben ihre Rohölanlagen mit einer Auslastung von mehr als 97 %.

Chevrons Produktionsbasis ist nach der Übernahme von Hess ebenfalls deutlich größer geworden. Der Deal verschaffte Chevron eine Beteiligung von 30 % am Stabroek-Block in Guyana, wo die Produktion inzwischen auf mehr als 900.000 Barrel pro Tag gestiegen ist. Chevron erklärte außerdem, die Übernahme von Hess und das Wachstum im Permian Basin und im Golf von Amerika hätten dazu beigetragen, die Unternehmensproduktion gegenüber dem Vorjahr um 20 % zu steigern. Aus der Hess-Übernahme habe das Unternehmen bereits Synergien mit einer annualisierten Rate von 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt, deutlich über dem ursprünglichen Ziel und sechs Monate früher als geplant.

Chevron gab im zweiten Quartal 6,5 Milliarden US-Dollar an Aktionäre zurück, darunter 3,5 Milliarden US-Dollar an Dividenden und 3 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen. Das Unternehmen reduzierte außerdem seine Schulden im Quartal um einen Rekordbetrag von 8,4 Milliarden US-Dollar und hielt an seiner Rückkaufspanne für das Gesamtjahr von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar fest.

Auch die Wall Street erhöhte ihre Erwartungen. Piper Sandler hob am 3. September das Kursziel für Chevron von 207 auf 243 US-Dollar an und behielt die Einstufung „Overweight“ bei. BMO Capital erhöhte sein Ziel von 210 auf 235 US-Dollar mit der Einstufung „Outperform“, und Wells Fargo erhöhte sein Ziel von 226 auf 230 US-Dollar und behielt „Overweight“ bei. Goldman Sachs erhöhte sein Ziel am 16. September von 225 auf 240 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, senkte das Ziel anschließend am 22. September jedoch auf 228 US-Dollar und hielt an der Kaufempfehlung fest.

Für Anleger, die gezielt auf eine länger anhaltende Ölunterbrechung blicken, besteht Chevrons Vorteil aus der Kombination begrenzter direkter Produktionsausfälle aus dem

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Ein Bildschirmfoto aus einem am 8. September veröffentlichten Video des U.S. Central Command, das zeigt, was das US-Militär als Angriff auf einen iranischen Tanker im Golf von Oman bezeichnete. – Handout/US Central Command Public Affairs/Agence France-Presse/Getty Images

Angesichts des Drucks, den höhere Energiepreise und der Konflikt im Nahen Osten auf die Weltwirtschaft ausüben, ist es plausibel anzunehmen, dass Präsident Donald Trump und iranische Führungspersönlichkeiten relativ bald einen Ausweg aus der Krise finden könnten.

In diesem Szenario würden die Ölpreise WBS00 CL00 BRN00 schnell fallen, ebenso die Energieaktien NYE.ID.

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Es ist heutzutage fast unmöglich, eine Eigentumswohnung zu verkaufen: „Ich fühle mich gefangen“. Mit dem Ende von Warren Buffetts Herrschaft sollten Anleger Berkshire verkaufen – und stattdessen diese Aktien kaufen. 90 % der Rentner machen diesen Fehler mit ihren Ersparnissen. „Mein Gesamtguthaben sollte 20 Mio. US-Dollar betragen“: Ich habe 1,1 Mio. US-Dollar in eine Kryptoplattform investiert. Habe ich alles verloren? Ich bin über 50. Meine Mutter starb an Alzheimer. Brauche ich eine Pflegeversicherung?

Es gibt ein Problem mit diesem positiven Ausblick: Insider im Energiesektor glauben nicht daran. Stattdessen kaufen sie ihre Aktien – was darauf hindeutet, dass sie erwarten, dass die Aktien von hier aus steigen und nicht fallen.

In den vergangenen Monaten, als Ölpreise und Energieaktien stiegen, haben Insider bei mehr als 35 Energieunternehmen rund 55 Mio. US-Dollar in ihre Aktien investiert.

Zu den größeren Beispielen seit Ende Mai gehören der US-Energieproduzent Matador Resources (MTDR), bei dem Insider einschließlich des CEO und CFO Aktien im Wert von mehr als 1,5 Mio. US-Dollar gekauft haben, sowie Vitesse Energy (VTS), bei dem ein Direktor Aktien im Wert von 1,6 Mio. US-Dollar erwarb. Der CEO der Raffinerie HF Sinclair (DINO) kaufte Mitte August Aktien im Wert von 1,3 Mio. US-Dollar.

Zwar fanden die Insiderkäufe bei kleineren Energieunternehmen statt und nicht bei Giganten wie Chevron (CVX) oder ExxonMobil (XOM). Das bedeutet jedoch nicht, dass die Insider den Sektor weniger gut kennen. Nach meiner Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten der Beobachtung von Insidern ist ein branchenweiter Kauf – selbst bei kleineren Unternehmen – ein bullisches Signal.

Was erklärt die Insiderkäufe zu einem Zeitpunkt, an dem Energiepreise und Aktien bald stark zurückgehen könnten? Ich habe kürzlich mit einigen Insidern von Energieunternehmen und Sektoranalysten gesprochen, um dies herauszufinden. Es folgen drei Gründe für die Diskrepanz.

Grund Nr. 1: Energiepreise werden länger hoch bleiben

Der Energiebranchenveteran Rob Thummel, der den Tortoise Energy Fund TNGY mitbetreut, glaubt, dass der Krieg mit Iran nach den Zwischenwahlen in den USA enden wird. Der neue Preisboden für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) werde jedoch bei 75 US-Dollar liegen, etwa 10 US-Dollar über dem Preis vor dem Krieg. Das liege daran, dass Händler geopolitische Risiken erneut einpreisen würden und Länder ihre Ölvorräte wieder auffüllen müssten, sagte Thummel in einem kürzlich geführten Interview.

„Ich weiß nicht, ob ‚zur Normalität zurückzukehren‘ in absehbarer Zeit passieren wird. Das sagen alle schon seit einiger Zeit, aber es ist bisher einfach nicht geschehen“, sagte er. Die Internationale Energieagentur hat ihren Zeitplan für normalisierte Energieflüsse im Nahen Osten kürzlich von Ende 2026 auf 2027 verschoben.

Energieunternehmen können laut Thummel bei einem Ölpreis von 75 US-Dollar ordentliche Kapitalrenditen erzielen, was die Insiderkäufe mit erklärt.

Kurzfristig könnten die Energiepreise sogar deutlich höher steigen, und Insider könnten darauf wetten. WTI könnte auf 120 oder 130 US-Dollar steigen, während der Krieg andauert, sagte Ben Cook, der den Hennessy Midstream Fund HMSIX verwaltet. „Das ist keine Situation, die in irgendeiner Weise nach Deeskalation aussieht. Da beide Seiten festgefahren sind und Trump die Denuklearisierung Irans will, ist es unwahrscheinlich, dass wir bald ein Friedensabkommen sehen werden“, sagte Cook in einem kürzlich geführten Interview. Öl erreichte in der Anfangsphase des Russland-Ukraine-Kriegs 120 und 130 US-Dollar. Eine Wiederholung würde den Benzinpreis auf 5 US-Dollar pro Gallone oder mehr treiben.

Siehe auch: Ein Stratege stellt fest, dass die heutigen Benzinpreise einen Rohölpreis von 150 US-Dollar implizieren, verglichen mit den aktuellen Terminpreisen zwischen 100 und 110 US-Dollar.

Die Erdgaspreise NG00 sind in Europa und Asien besonders hoch. Erdgas wurde dort zuletzt mit rund 27 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MMBtu) gehandelt, verglichen mit knapp 3 US-Dollar in den USA. Daraus ergibt sich eine Anlagechance. Dies werde weiterhin Unternehmen zugutekommen, die Erdgas in den USA beschaffen und nach Europa und Asien verkaufen, merkte Thummel an. Er hob Cheniere Energy (LNG) und Venture Global (VG) hervor.

Grund Nr. 2: Die Energieproduktion außerhalb des Nahen Ostens wird stark zunehmen

„Es gibt ein neues Verständnis dafür, dass es dauerhaft Sorgen um die Energiesicherheit geben wird, weil so viel davon aus dem Nahen Osten kommt“, sagt der Energiebranchenexperte und Value-Investor Bob Robotti von Robotti & Co. Advisors, dessen Value-Equity-Strategie den S&P 500 (SPX) in diesem Jahr bis Ende August um 20,3 Prozentpunkte übertroffen hat. „Internationale Offshore-Ölförderung wird weltweit der Bereich der Energiesicherheit sein“, sagte Robotti in einem kürzlich geführten Interview.

Dies ist ein Grund, warum Robotti Subsea 7 SA (SUBCY) besitzt, das Energieunternehmen bei der Entwicklung der Offshore-Produktion unterstützt. Robotti ist der Ansicht, dass Subsea 7 SA möglicherweise übernommen werden könnte, möglicherweise vom Offshore-Bohrunternehmen Noble (NE).

„Energieunternehmen verstehen, dass es außerhalb des Nahen Ostens mehrere Versorgungsquellen geben muss“, stimmte Kurt Hallead, Schatzmeister und Leiter der Investor Relations bei Tetra Technologies (TTI), zu, bei dem ein Direktor und ein leitender Angestellter kürzlich Aktien kauften.

Das Unternehmen verkauft bei der Energieproduktion eingesetzte Chemikalien, sogenannte Completion Fluids, hauptsächlich an Tiefseeproduzenten in der Nordsee sowie vor der Küste Brasiliens und der USA.

Seit Beginn des Krieges haben die Bohrverträge dieser Unternehmen zugenommen. „Der Krieg hat diese Projekte beschleunigt“, sagte Hallead in einem Interview. Dies sollte Tetra dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, den Umsatz in den nächsten vier Jahren gegenüber September 2025 ungefähr zu verdoppeln.

Die neue Betonung der Energiesicherheit begünstigt laut Robotti auch kanadische Öl- und Gasunternehmen.

„Heute, angesichts der Fragen der Energiesicherheit, ist der Rest der wo

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Die Durasorb-LNG-MAX-Technologie von BASF SE (BASFY) soll von Cheniere Energy, Inc. in der Corpus-Christi-LNG-Anlage in Texas in Betrieb genommen werden. Der Einsatz markiert bis Ende 2027 eine bedeutende Ausweitung von Durasorb über alle Verflüssigungszüge der CCL-Anlage. Die Installation begann 2025, und die Technologie ist bereits in mehreren mittelgroßen und großen Verflüssigungszügen vorhanden.

BASF stellt während des Implementierungs- und Inbetriebnahmeprozesses Technologielizenzen, spezielle Adsorptionsmaterialien und technische Unterstützung bereit. Die Technologie bietet eine einstufige Absorptionslösung, die dafür ausgelegt ist, leichte Kohlenwasserstoffe, Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol und Wasser bis auf kryogene Spezifikationen zu entfernen. Durch die Verhinderung des Ausfrierens dieser Komponenten kann Durasorb LNG MAX dazu beitragen, damit verbundene Ausfallzeiten zu reduzieren und gleichzeitig die betriebliche Zuverlässigkeit und Flexibilität zu verbessern.

Die Technologie kann sowohl zur Nachrüstung bestehender Trocknungseinheiten als auch bei neuen Projekten eingesetzt werden. BASFY unterstützt Kunden außerdem mit proprietären Modellierungswerkzeugen und laufender technischer Unterstützung. Durasorb hat sein strategisches Programm zur Beseitigung von Engpässen verbessert und trägt dazu bei, das organische Wachstum an der bestehenden Verflüssigungsplattform voranzutreiben. Die Einführung dieser transformativen Technologie und die Zusammenarbeit mit Cheniere schaffen weiteren Wert für LNG-Betreiber.

BASFY-Aktien haben im vergangenen Jahr 16,6 % zugelegt, verglichen mit einem Rückgang der Branche um 3,6 % im selben Zeitraum. BASFY trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 3 (Halten).

Einige besser eingestufte Aktien im Bereich Grundstoffe sind Reliance, Inc. (RS), Carpenter Technology Corporation (CRS) und Avient Corporation (AVNT). RS trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf), während CRS und AVNT jeweils den Zacks-Rang Nr. 2 (Kauf) tragen. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von RS im Jahr 2026 liegt bei 22,23 US-Dollar, was einem Anstieg von 55,89 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. RS-Aktien haben im vergangenen Jahr 32,3 % zugelegt. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von CRS im Geschäftsjahr 2027 liegt bei 13,28 US-Dollar, was einem Anstieg von 23,42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gewinne von CRS übertrafen in jedem der vergangenen vier Quartale die Zacks-Konsensschätzung, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 8,39 %. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von AVNT im laufenden Jahr liegt bei 3,20 US-Dollar, was einem Anstieg von 13,48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gewinne von AVNT übertrafen in jedem der vergangenen vier Quartale die Zacks-Konsensschätzung, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 3,4 %. AVNT-Aktien haben im vergangenen Jahr 15 % zugelegt.

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Das Goldman-Sachs-Aktienteam hat seinen Long-Duration-Korb angesichts steigender Zinsen neu gewichtet.

Aktien haben gewöhnlich Schwierigkeiten, starke Zinsanstiege zu verarbeiten, wobei langfristige Wachstumsaktien aufgrund steigender Diskontsätze überproportional unter Druck geraten, so der Stratege David Kostin.

Hier ist der neu gewichtete Korb. Bei den Aktien dieses Korbs konzentrieren sich die erwarteten Cashflows stärker auf die Zukunft, und sie reagieren typischerweise empfindlicher auf Zinsänderungen. Der Korb ist gegenüber dem Russell 1000 (IWB) (VONE) sektorneutral.

KONSUMZYKLISCHE GÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) 25,7

DraftKings, Inc. (DKNG) 23,7

Tesla, Inc. (TSLA) 23,5

Las Vegas Sands Corp. (LVS) 23,4

CAVA Group, Inc. (CAVA) 23,4

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BASISKONSUMGÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) 24,3

Colgate-Palmolive Company (CL) 23,6

Clorox Company (CLX) 23,5

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ENERGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Texas Pacific Land Corp. (TPL) 23,3

Cheniere Energy, Inc. (LNG) 23,1

Bloom Energy Corp. (BE) 23,9

Planet Labs PBC (PL) 23,8

Karman Holdings Inc. (KRMN) 23,7

NIQ Global Intelligence PLC (NIQ) 33,0

EchoStar Corp. (ECHO) 29,2

Roblox Corp. (RBLX) 24,2

Globalstar, Inc. (GSAT) 23,8

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) 23,3

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GESUNDHEITSWESEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Tempus AI, Inc. (TEM) 24,9

Insmed Incorporated (INSM) 24,8

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) 24,5

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) 24,2

Moderna, Inc. (MRNA) 24,2

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) 24,2

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INDUSTRIEWERTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) 26,8

Rocket Lab Corp. (RKLB) 24,2

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INFORMATIONSTECHNOLOGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Applied Digital Corp. (APLD) 28,7

Aurora Innovation, Inc. (AUR) 28,1

IonQ, Inc. (IONQ) 25,8

TeraWulf Inc. (WULF) 25,8

CoreWeave, Inc. (CRWV) 25,3

Gartner, Inc. (IT) 24,2

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) 23,9

GoDaddy, Inc. (GDDY) 23,9

Astera Labs, Inc. (ALAB) 23,8

Cloudflare Inc. (NET) 23,8

Snowflake, Inc. (SNOW) 23,8

SiTime Corp. (SITM) 23,7

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) 23,7

Palantir Technologies Inc. (PLTR) 23,6

Fortinet, Inc. (FTNT) 23,6

Datadog, Inc. (DDOG) 23,6

Lattice Semiconductor Corp. (LSCC) 23,6

Manhattan Associates, Inc. (MANH) 23,5

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) 23,5

Unity Software, Inc. (U) 23,5

Ciena Corp. (CIEN) 23,5

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ROHSTOFFE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

MP Materials Corp. (MP) 23,2

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KOMMUNIKATIONSDIENSTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Liberty Global Ltd. (LBTYA) 36,3

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VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Vistra Corp. (VST) 22,6

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