-
Neueste Beiträge
- freenet vs. Deutsche Telekom: 8 % Dividende gegen Wachstum – wer gewinnt?
- Pfizer vs. Altria: Welcher Dividendentitel überzeugt wirklich?
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
-
-
Danaher Corporation (US2358511028)
Gesundheitswesen · Diagnostik & Forschung
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
-
Unternehmensprofil (Score 8/10) — Danaher ist ein global diversifizierter Gesundheitskonzern mit 58.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in Biotechnologie, Lebenswissenschaften und Diagnostik.
-
Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist fair, doch das KUV ist teuer und die Gesamtbewertung signalisiert trotz erwarteter Gewinnsteigerung ein hohes Preisniveau.
-
Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und starkes jüngstes Gewinnwachstum stehen einem gemischten Umsatztrend sowie deutlich rückläufigen Gewinnmargen seit 2022 gegenüber.
-
Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 52.53 Mrd. USD, 2024: 49.54 Mrd. USD, 2023: 53.49 Mrd. USD, 2022: 50.08 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 35%) und eine solide kurzfristige Liquidität stärken die finanzielle Stabilität.
-
Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.56). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.56) auf potenziell zu geringe Erhaltungsinvestitionen hin.
-
Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und stabil, während die konservative Ausschüttung (unter 30%) durch eine niedrige Rendite von 0,8% ergänzt wird.
-
Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, positiver Cashflow und geringe Verschuldung bieten Chancen, während teure Bewertung, gemischter Umsatztrend und Unterinvestition Risiken darstellen.
-
Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22.8 vs. Trailing 37.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.2% (19 Analysten, Range 3.73–4.02) | Umsatzwachstum erwartet: 7.9% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.3 (9.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 22, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 229.09. Aufwärtsrevisionen, starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 22,8 gegenüber 37,8 trailing sprechen für positive Gewinnperspektiven.
Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10