Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com – Jefferies aktualisierte seinen Ausblick für mehrere US-Softwareaktien und hob vor der Ergebnissaison des Septemberquartals Chancen in den Bereichen Observability-Plattformen, Unternehmenstechnologie und cloudbasierte Werkzeuge hervor.

Die Firma identifizierte Unternehmen mit starker Umsetzung und vernünftigen Bewertungen und verwies zugleich auf Risiken bei anderen Unternehmen, die hohen Erwartungen oder Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind. Die Analyse erfolgt, während Softwareunternehmen mit unterschiedlich starker Nachfrage und den sich entwickelnden Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf ihre Geschäfte umgehen.

Dynatrace

Jefferies behielt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 75 Dollar für den Anbieter einer Observability-Plattform bei. Das Unternehmen gehe mit einem Polster in seinen Bericht zum zweiten Geschäftsquartal, nachdem das vorherige Quartal stark gewesen sei; die Markterwartungen für neue wiederkehrende Umsätze seien moderat. Steigender Verbrauch dürfte zunehmend in wiederkehrende Umsätze einfließen, wenn mehrere große Abonnementkohorten in der zweiten Jahreshälfte ihre Verlängerung erreichen. Jefferies bezeichnete das Unternehmen als angemessen bewertete Möglichkeit, auf Observability und die Einführung von KI-Agenten in Unternehmen zu setzen, verwies jedoch auf Risiken durch die Vertriebsumsetzung und Marktanteilsverluste an Datadog.

IBM

Jefferies behielt die Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel von 260 auf 270 Dollar. Die Firma sagte, IBM stehe vor einem dritten Quartal, in dem das Unternehmen etwas beweisen müsse, bei niedrigerer Messlatte, nachdem das zweite Quartal wegen Umsetzungsproblemen und verschobener Mainframe-Geschäfte enttäuscht habe. Jefferies betrachtete die Verschiebungen als aufgeschobene statt verlorene Geschäfte und sagte, Kundenbefragungen zeigten, dass Mainframe-Arbeitslasten weiterhin geschäftskritisch seien. Die Aktie sollte schrittweise steigen, wenn IBM den Großteil der verzögerten Geschäfte zurückgewinne, ein stärkeres Softwarewachstum zeige und seinen Jahresausblick anhebe oder eingrenze, so Jefferies.

Datadog

Jefferies behielt die Halteempfehlung bei, senkte das Kursziel jedoch von 300 auf 280 Dollar. Die Fundamentaldaten von Datadog seien erstklassig; das Umsatzwachstum habe sich sechs Quartale in Folge beschleunigt und die Stärke reiche weit über KI-orientierte Kunden hinaus. Die Ausgangslage vor dem dritten Quartal sei jedoch schwieriger, da die Erwartungen nach einem starken Aktienanstieg hoch seien und der größte Kunde voraussichtlich mit einer Verringerung der Nutzung beginne. Die Bewertung sei der wichtigste Einwand von Jefferies; bei anderen Infrastrukturwerten für KI wie Snowflake sehe man ein besseres Verhältnis von Risiko zu Ertrag.

Palantir

Jefferies behielt die Empfehlung „Underperform“ und das Kursziel von 80 Dollar bei. Das Unternehmen habe eine herausragende Umsetzung gezeigt, stehe vor dem dritten Quartal aber vor einer schwierigeren Ausgangslage: Die Konsensumsätze lägen bereits über dem oberen Ende der Unternehmensprognose und die Vergleichswerte würden in der zweiten Jahreshälfte schwieriger. Der starke Kursanstieg seit dem letzten Bericht lasse wenig Spielraum für Fehler, während der Wettbewerb durch führende KI-Labore und Databricks zunehme. Jefferies würdigte Wachstum und Rentabilität des Unternehmens, bezeichnete die Bewertung jedoch als hoch.

Atlassian

Jefferies behielt die Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel von 200 auf 245 Dollar. Die Firma erwartete, dass Atlassian im ersten Geschäftsquartal die Umsatzschätzungen übertreffen werde. Dabei helfen sollten der einfachste Vergleich des Jahres, größere Unternehmensverträge und ein wachsender vertraglich vereinbarter Auftragsbestand. Die erwartete Verlangsamung des gesamten Umsatzwachstums im nächsten Jahr sei ein mechanischer Effekt aus dem Ende der Unterstützung für Rechenzentrumsprodukte und der Umstellung auf die Cloud; anschließend werde das Wachstum wieder anziehen. Jefferies räumte ein, dass der starke Kursanstieg die Messlatte angehoben habe, sagte aber, die Bewertung liege unter der von wachstumsstarken Vergleichsunternehmen.

Procore

Jefferies behielt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 75 Dollar bei. Die Aktie biete trotz makroökonomischer Unsicherheit Aufwärtspotenzial, nachdem sie wegen Sorgen über höhere Zinsen nach einer Zinserhöhung im September gefallen sei. Das Unternehmen habe sich durch die Unsicherheit hindurch gut entwickelt, und die vorausschauenden makroökonomischen Indikatoren seien überwiegend positiv. Jefferies sah einen Weg zu einer moderaten Wachstumsbeschleunigung durch Cross-Selling, eine Ausweitung des Geschäftsvolumens und internationales Wachstum sowie Spielraum für höhere Margen und bezeichnete den Einstiegspunkt als attraktiv.

Roper

Jefferies behielt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 500 Dollar bei. Die Hürde für das dritte Quartal scheine erreichbar, doch bleibe die Aktie eine „Show-me“-Geschichte, bis sich das Wachstum beschleunige. Nach einer soliden ersten Jahreshälfte seien die Erwartungen angemessen. Positive Signale bei Deltek und Neptune, den beiden größten Geschäftsbereichen, seien ermutigend, auch wenn Anleger sich weiterhin fragten, ob das Unternehmen die schwierige Phase vollständig überwunden habe. Jefferies begrüßte die stärkere Ausrichtung auf Übernahmen statt Aktienrückkäufe, merkte aber an, dass das Unternehmen nur wenig seiner finanziellen Möglichkeiten eingesetzt habe, und bezeichnete die Bewertung als attraktiv.

Monday.com

Jefferies behielt die Halteempfehlung und das Kursziel von 95 Dollar bei. Das dritte Quartal dürfte die Erwartungen übertreffen, unterstützt durch einen einfacheren Vergleich und eine aus Sicht der Firma vorsichtige Prognose. Die Monetarisierung von KI zeichne sich ab; die wiederkehrenden KI-Umsätze wüchsen rasch. Jefferies verwies jedoch auf kurzfristige Störungsrisiken durch den Stellenabbau im Juli von etwa einem Fünftel der Belegschaft sowie einen Rückgang der Netto-Dollar-Bindungsrate, nachdem frühere Preiserhöhungen aus dem Vergleich herausfielen. Langfristig bestehe ein KI-Risiko, da Workflow-Werkzeuge stärker gefährdet wirkten als zentrale Geschäftssysteme.

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Als Googles Gemini während eines Tests unauffällig echte Unternehmen hackte, verwandelte dies das abstrakte KI-Risiko in etwas Konkretes und Unangenehmes. Ein solcher Fehler kann das Vertrauen in große Technologieunternehmen erschüttern; er kann aber auch kleinere Aktien aus den Bereichen KI-Sicherheit und Governance ins Rampenlicht rücken, die dieselbe Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive betrifft. Dieser Artikel stellt drei solcher Aktien aus unserem Screening vor und erläutert, warum ihre Rolle in diesem Moment für die Überlegungen zu Ihrem Portfolio relevant ist.

Die drei folgenden Aktien sind eine Auswahl aus einem deutlich größeren Feld. Das vollständige Screening umfasst 32 weitere Anbieter von Sicherheits- und Governance-Software für KI, deren Geschichten hier nicht behandelt werden, die für Ihre Recherche aber ebenso wichtig sein könnten. Wenn Sie potenzielle Ideen mit hoher Überzeugung schnell identifizieren möchten, gehen Sie direkt zum Screening der Anbieter von KI-Sicherheits- und Governance-Software.

Systems (KASE:SYS)

Systems gehört zu diesem KI-Sicherheits- und Governance-Thema, weil das Unternehmen Unternehmenssoftware entwickelt und betreibt, bei der Datenschutz, Überwachung und Kontrollen in große digitale und KI-Projekte für Banken, Einzelhändler, Telekommunikationsunternehmen und globale Konzerne integriert sind.

Systems entwickelt Software sowie Cloud- und BPO-Dienstleistungen. Der Umsatz entfällt auf Banking Financial Services & Insurance mit 26,7 Mrd. PKR, Telco mit 23,6 Mrd. PKR und Technology mit 12,2 Mrd. PKR sowie 20,0 Mrd. PKR von anderen Kunden; die Marktkapitalisierung beträgt etwa 179,8 Mrd. PKR.

„Obwohl das Management eine starke Nachfrage von Kunden aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation nach KI-Anwendungsfällen und Hyperpersonalisierung hervorhebt, beginnen viele Aufträge als Pilotprojekte oder Machbarkeitsnachweise. Dies könnte den kurzfristigen Umfang begrenzen und das Umsatzwachstum stärker von bestehenden Kerndienstleistungen abhängig machen.“

Was geschieht, wenn ein einzelner, bislang nicht erkannter Druck beim Ausbau der KI stillschweigend verändert, wie viel Systems für seine höherwertigen Leistungen verlangen kann?

Wenn diese Frage zur Preissetzungsmacht für Sie wichtig ist, lesen Sie die vollständige Analyse zu Systems, um zu sehen, wie sich die KI-Arbeit, Verträge und Margen von Systems von alten Annahmen entkoppeln könnten. Umsatz- und Kostenaufteilung von KASE:SYS mit Stand September 2026

Dynatrace (DT)

Dynatrace ist in dieser Liste das reine KI-Observability-Unternehmen und ist direkt daran beteiligt, wie große Unternehmen KI-intensive Systeme überwachen, sichern und steuern, wenn Vorfälle wie das autonome Hacking durch Gemini abstrakte Risiken in Fragen der Echtzeitkontrolle auf Vorstandsebene verwandeln.

Dynatrace betreibt eine KI-gestützte Observability- und Sicherheitsplattform für komplexe digitale und KI-Arbeitslasten und erzielt etwa 2,1 Mrd. US-Dollar mit Internetsoftware und -dienstleistungen bei einem Marktwert von rund 16,1 Mrd. US-Dollar.

„Der Wechsel zur Dynatrace Platform Subscription (DPS) ist ein Wendepunkt, den der Markt noch nicht vollständig eingepreist hat. Daten bestätigen, dass Kunden, die zu DPS wechseln, ihre Nutzung und Ausgaben im Vergleich zum alten Modell verdoppeln.“

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Was geschieht mit der Profitabilität und dem Einfluss von Dynatrace auf die KI-Governance, wenn sich eine einzelne Annahme darüber, wie stark Kunden diese Plattformsubskription standardisieren, stillschweigend verändert?

Genau diese einzelne Annahme untersucht die vollständige Analyse zu Dynatrace und zeigt, wie die DPS-Einführung den Plattform-Einfluss von Dynatrace beschleunigen oder das Aufwärtspotenzial stillschweigend begrenzen könnte. Umsatz- und Kostenaufteilung von NYSE:DT mit Stand September 2026

Data#3 (ASX:DTL)

Data#3 fügt sich als Integrator in dieses KI-Sicherheits- und Governance-Thema ein, der australischen Unternehmen hilft, praktische Schutzvorkehrungen in reale Cloud- und KI-Projekte einzubauen. Dies wird wichtiger, da Kunden zunehmend auf einen einzigen Partner setzen, der Werkzeuge, Kontrollen und den täglichen Betrieb miteinander verbindet.

Data#3 betreibt IT-Dienstleistungen und Cloud-Lösungen mit einem starken Fokus auf KI und Sicherheit. Das Unternehmen erzielt etwa 552,9 Mio. AUD mit Infrastructure Solutions, 276 Mio. AUD mit Services und 78,1 Mio. AUD mit Software Solutions und verfügt über einen Marktwert von ungefähr 1,7 Mrd. AUD.

„Steigende Cybersicherheitsbedrohungen und strengere regulatorische Anforderungen haben Sicherheitslösungen für alle Kunden zu einer Notwendigkeit gemacht; die erweiterten Investitionen von Data#3, beispielsweise in ein Security Operations Centre und neue verwaltete Microsoft-Sicherheitsdienste, versetzen das Unternehmen in die Lage, weiterhin von hochwertigen Projekten mit höheren Margen und steigenden Vertragswerten zu profitieren.“

Der eigentliche Test wird darin bestehen, wie eine stille Veränderung der Kundennachfrage nach gebündelter KI-Governance-Arbeit diese Margen in den kommenden Jahren beeinflusst.

Wenn diese stille Veränderung für Sie entscheidend ist, lesen Sie die vollständige Analyse zu Data#3, um zu sehen, ob die gebündelte KI-Governance-Arbeit von Data#3 die Entwicklung stillschweigend beschleunigt oder Risiken verdeckt. Umsatz- und Kostenaufteilung von ASX:DTL mit Stand September 2026

Alternativen suchen, bevor die Dynamik davonfliegt

Märkte bewegen sich schnell. Neue Ideen bleiben nicht lange unbemerkt. Durchsuchen Sie diese fokussierten Listen, bevor die Dynamik davonläuft und andere Anleger dem Kurs hinterherjagen. Handeln Sie jetzt.

Verfolgen Sie stetige Cashflow-Generatoren und verringern Sie Überraschungsrisiken, indem Sie eine ausgewählte Liste solider Bilanzen und Fundamentaldaten mit 197 Ergebnissen durchsuchen, die finanzielle Grundlagen in den Mittelpunkt stellt, solange sie noch unentdeckt wirkt. Nutzen Sie die strukturelle Nachfrage nach kritischen Materialien und suchen Sie nach möglichen Angebotsengpässen anhand einer handverlesenen Gruppe von 36 besten Aktien aus dem Bereich Seltene Erden, bevor Geschichten über Preissetzungsmacht überfüllt werden. Setzen Sie auf strukturelle Ertragsthemen und prüfen Sie Ihre Renditeideen anhand einer fokussierten Gruppe von 155 Dividendenfestungen, solange Ausschüttungen, Bilanzen und Dynamik noch zusammenpassen.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir liefern Kommentare auf Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methode; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist eine langfristig ausgerichtete Analyse auf Basis fundamentaler Daten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmitteilungen oder qualitativen Informationen berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Position in einer der genannten Aktien.

Haben Sie Rückmeldungen zu diesem Artikel? Sind Sie wegen des Inhalts besorgt? Kontaktieren Sie uns direkt. Alternativ können Sie eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.

Vi

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

KI verändert, wohin die Ausgaben für Cybersicherheit fließen, und Wedbush sieht eine kleinere Gruppe von Plattformunternehmen, die diese Verschiebung nutzen können.

Die Wertpapierfirma nahm die Beobachtung von Palo Alto Networks (PANW) und Rubrik (RBRK) mit Outperform-Einstufungen auf und bezeichnete beide als Best Ideas. CrowdStrike Holdings (CRWD) und Datadog (DDOG) erhielten ebenfalls Outperform-Einstufungen.

Der Wedbush-Analyst Steven Wahrhaftig sagte, dass die Veränderung bei den Ausgaben für Cybersicherheit nicht zwangsläufig bedeute, dass Unternehmen insgesamt mehr Geld ausgeben würden. Stattdessen könnten sich die Ausgaben zunehmend auf umfassendere Sicherheitsplattformen verlagern.

Das Unternehmen identifizierte mehrere Branchenveränderungen, darunter KI-basierte Angriffe und Abwehrmaßnahmen, eine Konsolidierung unter Anbietern, eine stärkere Bedeutung des Datenschutzes, die Entwicklung von Observability zu einem Bestandteil der Kerninfrastruktur und Umwälzungen im Schwachstellenmanagement.

Tenable Holdings (TENB) erhielt eine Underperform-Einstufung. Fortinet (FTNT), Qualys (QLYS), Check Point Software (CHKP), Dynatrace (DT), Varonis Systems (VRNS) und Telos (TLS) wurden mit Neutral bewertet.

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Was geschah?

Eine Reihe von Aktien stieg in der Nachmittagssitzung, nachdem Softwareaktien allgemein an Dynamik gewonnen hatten, ausgelöst durch einen Rückgang der Treasury-Renditen und die Finanzergebnisse des zweiten Quartals von Snowflake.

Niedrigere Treasury-Renditen unterstützten die Bewegung, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller seine Unterstützung dafür signalisiert hatte, die Zinsen stabil zu halten. Die Rendite 10-jähriger Anleihen fiel auf 4,756 %, während die Rendite 2-jähriger Anleihen laut CNBC auf 4,328 % sank. Da Softwarebewertungen stark auf Cashflows basieren, die erst Jahre in der Zukunft erwartet werden, senken niedrigere Renditen den auf diese Gewinne angewandten Diskontsatz und können den Wert erhöhen, den Anleger der Gruppe heute beimessen. Snowflake stieg stark, nachdem das Unternehmen Ergebnisse gemeldet und seinen Ausblick angehoben hatte, was branchenweit Optimismus im Bereich Unternehmenssoftware auslöste.

Bei genauerer Betrachtung des Quartals erreichte der Umsatz von SNOW 1,55 Milliarden US-Dollar, 35 % mehr als im Vorjahr, getrieben von Produkterlösen von 1,48 Milliarden US-Dollar, die um 37 % stiegen, berichtete das Unternehmen in einer offiziellen Pressemitteilung. Der positive Bericht stärkte die Anlegerstimmung hinsichtlich der Nachfrage nach Unternehmenstechnologie und der Softwareausgaben.

Der Aktienmarkt reagiert übermäßig auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, hochwertige Aktien zu kaufen.

Unter anderem waren die folgenden Aktien betroffen:

Das Unternehmen für vertikale Software Guidewire Software (NYSE:GWRE) stieg um 4,1 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Guidewire Software zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Unternehmen für Vertriebssoftware HubSpot (NYSE:HUBS) stieg um 5,4 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, HubSpot zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Unternehmen für Endpoint-Sicherheit CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) stieg um 4,5 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, CrowdStrike zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Automatisierungssoftwareunternehmen ServiceNow (NYSE:NOW) stieg um 6 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ServiceNow zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Cloud-Monitoring-Unternehmen Dynatrace (NYSE:DT) stieg um 3,9 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Dynatrace zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos.

Näher betrachtet: ServiceNow (NOW)

Die Aktien von ServiceNow sind äußerst volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 33 Bewegungen von mehr als 5 %. In diesem Zusammenhang zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht als bedeutend, aber nicht als etwas betrachtet, das seine Einschätzung des Unternehmens grundlegend verändern würde.

Die letzte große Bewegung, über die wir geschrieben haben, war vor 7 Tagen, als die Aktie aufgrund der Nachricht um 9,8 % stieg, dass Quartalsergebnisse und optimistische Unternehmenskommentare signalisierten, dass künstliche Intelligenz das Wachstum in der Unternehmenssoftware vorantreibt, anstatt etablierte Geschäftsmodelle zu bedrohen.

Die Aktien im Bereich Unternehmenssoftware und Software-as-a-Service (SaaS) stiegen nach stärker als erwarteten Quartalsergebnissen großer Technologieunternehmen deutlich. Der branchenweite Anstieg milderte langanhaltende Anlegerängste, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareplattformen stören könnte. Stattdessen hoben Quartalsberichte und Aussagen von Führungskräften hervor, dass generative KI als Katalysator für die Softwarenutzung wirkt, wodurch Unternehmensplattformen ihre Produktfunktionen erweitern und eine konkrete Monetarisierung vorantreiben können.

ServiceNow ist seit Jahresbeginn um 1,6 % gefallen und wird bei 145,06 US-Dollar je Aktie gehandelt, 24,5 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 192,23 US-Dollar aus dem September 2025. Trotz des Rückgangs seit Jahresbeginn würden Anleger, die vor 5 Jahren ServiceNow-Aktien im Wert von 1.000 US-Dollar gekauft haben, nun eine Investition im Wert von 1.069 US-Dollar halten.

NOCH ETWAS: 3 verborgene Plattformen, die 3-mal schneller wachsen als Amazon, Google und PayPal. Amazon, Google und Meta folgten alle demselben Vorgehen: Einen ignorierten Markt dominieren. Einen unüberwindbaren Schutzwall aufbauen. Skalieren, bis man unaufhaltsam ist.

Diese drei Plattformen verfolgen genau dieses Vorgehen. Frühe Anleger in Amazon machten Vermögen. Die frühen Anleger in diese Unternehmen könnten dasselbe tun. Holen Sie sich alle 3 Aktien KOSTENLOS.

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Was ist passiert?

Mehrere Aktien stiegen am Nachmittag, nachdem Quartalsergebnisse und optimistische Unternehmenskommentare signalisiert hatten, dass künstliche Intelligenz das Wachstum im Bereich Unternehmenssoftware vorantreibt, anstatt bestehende Geschäftsmodelle zu bedrohen.

Aktien aus dem Bereich Unternehmenssoftware und Software-as-a-Service (SaaS) legten nach stärker als erwarteten Quartalsergebnissen großer Technologiekonzerne deutlich zu. Der branchenweite Anstieg verringerte lang anhaltende Anlegerängste, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareplattformen disruptieren könnte. Stattdessen hoben Quartalsberichte und Aussagen von Führungskräften hervor, dass generative KI als Katalysator für die Einführung von Software wirkt, wodurch Unternehmensplattformen ihre Produktfunktionen erweitern und eine konkrete Monetarisierung vorantreiben können.

Diese Dynamik wurde durch die jüngsten Ergebnisse von Salesforce, CrowdStrike und Okta anschaulich verdeutlicht. Bei Salesforce verzeichneten die KI-gestützten Angebote Agentforce und Slack ein schnelles Wachstum, wobei der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von Agentforce 1,5 Milliarden US-Dollar erreichte.

Außerdem wurde Slackbot, der KI-Assistent des Unternehmens, zum am schnellsten angenommenen KI-Produkt in der Geschichte des Unternehmens und überschritt nur fünf Monate nach dem Start 1 Million aktive Nutzer.

Im Bereich Cybersicherheit schafft KI gleichzeitig neue Bedrohungsvektoren und führt zu dringenden Verteidigungsausgaben. CrowdStrike-CEO George Kurtz führte die jüngste Dynamik darauf zurück, dass „die weltweite Einführung von KI die Angriffsfläche rasch vergrößert“, was den Bedarf an fortschrittlichen Sicherheitslösungen verstärkt und die Nutzung von KI-Sicherheitsmodulen erhöht habe.

Ebenso berichtete Okta, dass seine neuen identitätsbezogenen Angebote mit KI-Fokus im Quartal etwa 30 % der neuen Buchungen ausmachten und die durchschnittlichen Vertragswerte um rund 40 % erhöhten, wenn sie in Geschäften enthalten waren. Die breitere Rallye, hervorgehoben durch einen Anstieg von 20 % bei Salesforce, unterstreicht das wachsende Marktvertrauen, dass etablierte Anbieter von Unternehmenssoftware gut positioniert sind, um aus dem laufenden Einsatz von KI-Technologien erheblichen wirtschaftlichen Wert zu erzielen.

Der Aktienmarkt reagiert übermäßig auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, hochwertige Aktien zu kaufen.

Unter anderem waren die folgenden Aktien betroffen:

Das Unternehmen für Automatisierungssoftware Appian (NASDAQ: APPN) stieg um 8 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Appian zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Projektmanagement-Software Atlassian (NASDAQ: TEAM) stieg um 9,1 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Atlassian zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Kommunikationsplattformen Bandwidth (NASDAQ: BAND) stieg um 10,1 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Bandwidth zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Dateninfrastruktur C3.ai (NYSE: AI) stieg um 7 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, C3.ai zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Cloud-Monitoring Dynatrace (NYSE: DT) stieg um 4,3 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Dynatrace zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab.

Fortsetzung der Geschichte

Näherer Blick auf Bandwidth (BAND)

Die Aktien von Bandwidth sind extrem volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 44 Bewegungen von mehr als 5 %. Doch so große Bewegungen sind selbst für Bandwidth selten und zeigen, dass diese Nachricht die MarktWahrnehmung des Unternehmens deutlich beeinflusst hat.

Die letzte große Bewegung, über die wir geschrieben haben, war vor 23 Tagen, als die Aktie aufgrund der Nachricht, dass Aktien aus den Bereichen Unternehmenssoftware, Cybersicherheit und Cloud-Infrastruktur im vorbörslichen Handel stark gefragt waren, um 4,5 % stieg. Die Rallye wurde durch einen Blockbuster-Ergebnisbericht des Datenanalysekonzerns Palantir (NYSE: PLTR) ausgelöst, dessen Aktie um mehr als 26 % in die Höhe schnellte und als steigende Flut Dutzende wachstumsstarker Technologieunternehmen mit nach oben zog – von Datenunternehmen wie Snowflake und Datadog bis zu Cybersicherheitsführern wie CrowdStrike und Palo Alto Networks.

Bandwidth liegt seit Jahresbeginn 265 % im Plus, wird aber bei 51,84 US-Dollar je Aktie weiterhin 33,9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 78,44 US-Dollar aus dem Juli 2026 gehandelt. Trotz des Gewinns seit Jahresbeginn würden Anleger, die vor 5 Jahren Bandwidth-Aktien im Wert von 1.000 US-Dollar gekauft haben, jetzt nur noch auf 493,15 US-Dollar kommen.

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Softwareaktien stehen vor einer zunehmend wichtigen Prüfung, da künstliche Intelligenz die Ausgaben für Unternehmenstechnologie verändert. Die jüngsten Quartalsergebnisse von Salesforce bieten einen aktuellen Einblick darin, wie sich die Nachfrage nach KI-gestützten Produkten in der finanziellen Entwicklung niederschlägt. Der Softwarekonzern erzielte ein starkes zweites Quartal und kündigte eine neue Partnerschaft mit Anthropic an. Die Salesforce-Aktie stieg um etwa 20 %, nachdem das Unternehmen bereinigte Gewinne von 5,90 US-Dollar je Aktie gemeldet hatte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 11,3 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich um 10 % auf 3,87 Milliarden US-Dollar. Salesforce-Chef Marc Benioff sagte, die Nachfrage nach KI- und Datenprodukten bleibe stark; der jährlich wiederkehrende Umsatz dieser Angebote nähere sich 4 Milliarden US-Dollar. Anschließend folgt eine Rangliste der 20 Softwareaktien nach den Quant-Ratings von Seeking Alpha. Unity Software führt die Gruppe mit einem Rating von 4,93 und der Einstufung „Strong Buy“ an, gefolgt von Rubrik mit 4,85 und Samsara mit 4,72. Autodesk und Workday vervollständigen die ersten fünf. Acht der 20 Unternehmen erhalten „Strong Buy“ oder „Buy“. Salesforce liegt mit einem Quant-Rating von 3,43 auf Rang 16. Microsoft, Adobe, Palantir Technologies, CrowdStrike und Palo Alto Networks sind ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Die Rangliste erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem KI sowohl Chancen als auch Fragen für Softwareunternehmen schafft. Das Quant-Rating-System bewertet Aktien anhand von Wert, Wachstum, Rentabilität, EPS-Revisionen und Kursmomentum im Vergleich zu Branchenkollegen. Die Rangliste umfasst Unity Software, Rubrik, Samsara, Autodesk, Workday, Tyler Technologies, HubSpot, SailPoint, Palo Alto Networks, Fortinet, CrowdStrike, Palantir Technologies, JFrog, Microsoft, Datadog, Salesforce, Dynatrace, Manhattan Associates, Adobe und Gen Digital.

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Sehen Sie sich die Unternehmen mit den größten Bewegungen zur Mittagszeit an: Dick’s Sporting Goods — Die Aktien fielen um mehr als 27 %, nachdem der Sportausrüstungseinzelhändler enttäuschende Umsätze gemeldet und auf einen „herausfordernden“ Markt für Schuhe verwiesen hatte. Dick’s meldete einen Umsatz von 5,59 Mrd. US-Dollar und lag damit unter den von den von LSEG befragten Analysten erwarteten 5,65 Mrd. US-Dollar. Die Aktie war auf dem Weg zu ihrem schlechtesten Tag aller Zeiten. Dynatrace — Die KI-gestützte Observability-Plattform stieg um 3 %, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf „Overweight“ hochgestuft hatte. Die Investmentbank geht davon aus, dass die Nachfrage das Wachstum von Dynatrace in den nächsten Jahren um mindestens 20 % und eine Margenausweitung unterstützen wird. Shift4 Payments — Die Aktien stiegen um fast 4 %, nachdem Wells Fargo Shift4 Payments am Dienstag von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft hatte und dabei auf ein „verbessertes Setup“ nach dem zweiten Quartal verwies. Wells Fargo merkte an, dass das Unternehmen, das Software- und Zahlungsabwicklungslösungen anbietet, mehrere Expansionsmöglichkeiten habe. Moderna — Der Biotech-Konzern legte um 13 % zu und baute damit seine starken Gewinne aus der vergangenen Woche aus, als sich der Aktienwert mehr als verdoppelte. Am Dienstag stufte Wolfe Research die Aktie auf „Peer Perform“ hoch und verwies auf die Outperformance der vergangenen Woche infolge positiver Studienergebnisse für einen gemeinsam mit Merck entwickelten Krebsimpfstoff. „Wir vermuten, dass MRNA kurzfristig weitgehend um die Intismeran-Erzählung handeln wird, und erwarten, dass die Begeisterung und das Momentum von spezialisierten, allgemeinen und privaten Anlegern anhalten werden“, schrieb Wolfe-Analystin Alexandria Hammond. Marvell Technology — Die Aktien des Halbleiterherstellers sprangen um 5 %, nachdem mehrere Wall-Street-Unternehmen ihre Kursziele angehoben hatten. Susquehanna erhöhte sein Kursziel von 230 auf 265 US-Dollar und merkte an, dass sich die längerfristige Geschichte rund um „Custom-XPUs“ angesichts einer erweiterten Partnerschaft mit Google ebenfalls aufhelle. Rosenblatt erhöhte sein Kursziel ebenfalls, von 240 auf 300 US-Dollar. Marvell wird voraussichtlich am Donnerstag seine Ergebnisse melden. Advanced Micro Devices — Die Chipaktie gewann 5 %, nachdem Raymond James das Halbleiterunternehmen von „Outperform“ auf „Strong Buy“ hochgestuft und ein neues Kursziel von 641 US-Dollar festgelegt hatte, das gegenüber dem Schlusskurs vom Montag ein Aufwärtspotenzial von 40 % implizierte. Der Analyst erwartet, dass AMD Intel im Markt für zentrale Verarbeitungseinheiten überholen wird. Halbleiter — Chipaktien stiegen insgesamt, wobei Intel ebenso wie Nvidia um mehr als 1 % zulegte. Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) gewann mehr als 1 %. Kura Oncology — Die Biotech-Aktie stieg um fast 10 %, nachdem CEO Troy Wilson in einer regulatorischen Einreichung den Kauf von 100.000 Stammaktien offengelegt hatte. Navitas Semiconductor — Die Aktien sprangen um 5 %, nachdem Navitas Semiconductor mitgeteilt hatte, dass das Unternehmen in einer Transaktion im Wert von 232,8 Mio. US-Dollar in bar und Aktien Lösungen für das Energiemanagementunternehmen Claros bereitstellen werde. Die Berichterstattung wurde von Michelle Fox, Ananya Chetia, Fred Imbert und Darla Mercado von CNBC unterstützt.

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Die Futures auf US-Aktien stiegen nach einem gemischten Montag, wobei sich die großen Indizes unterschiedlich bewegten. Anleger bereiten sich auf Äußerungen von Fed-Chef Warsh beim Wirtschaftssymposium in Jackson Hole später in dieser Woche vor. Im Mittelpunkt steht am Mittwoch außerdem der Core-PCE-Preisindex, der wahrscheinlich bestimmen wird, ob die Fed die Zinsen bei 3,50 % bis 3,75 % belässt oder ihren Kurs ändert. Drei der vier großen Indizes schlossen am Montag niedriger; nur der Dow Jones Industrial Average legte um 0,26 % auf 53.417 Punkte zu. Der Russell 2000 fiel auf 2.995 Punkte, der Nasdaq auf 25.980 Punkte und der S&P 500 auf 7.652 Punkte.

Die Renditen lagen entlang der meisten Treasury-Kurve niedriger. Die 30-jährige Anleihe schloss bei 5,24 %, 4 Basispunkte niedriger, während die 10-jährige Note zuletzt bei 4,70 %, 3 Basispunkte niedriger, lag.

Brent-Rohöl schloss bei 92,06 Dollar, 2,47 % niedriger, West Texas Intermediate bei 85,06 Dollar, 2,30 % niedriger. Erdgas schloss unverändert bei 2,77 Dollar, 0,14 % niedriger.

Gold schloss bei 4.653 Dollar, 1,11 % höher, während Silber zuletzt bei 68,74 Dollar lag.

Bitcoin stieg im vergangenen Monat um mehr als 20 % und wurde in einer Spanne von 77.000 bis 80.000 Dollar gehandelt. Um 8 Uhr EDT lag Bitcoin bei 79.420 Dollar und Ethereum bei 2.483 Dollar.

Hier sind einige der wichtigsten Aufstufungen, Abstufungen und Neueinstufungen der Wall Street vom Dienstag, 25. August 2026.

Aufstufungen:

Advanced Micro Devices wurde bei Raymond James von Outperform auf Strong Buy hochgestuft; das Kursziel stieg von 565 auf 641 Dollar. Bread Financial Holdings wurde bei Wolfe Research von Peer Perform auf Outperform hochgestuft und erhielt ein Kursziel von 130 Dollar. Dynatrace wurde bei Morgan Stanley von Equal Weight auf Overweight hochgestuft; das Kursziel stieg von 58 auf 65 Dollar. Moderna wurde bei Wolfe Research von Underperform auf Peer Perform hochgestuft, ohne Kursziel. Shift4 Payments wurde bei Wells Fargo von Equal Weight auf Overweight hochgestuft; das Kursziel stieg von 55 auf 59 Dollar.

Abstufungen:

Fidelity National Information Services wurde bei Wells Fargo von Overweight auf Equal Weight abgestuft, mit einem Kursziel von 46 Dollar. Five Below wurde bei Loop Capital von Buy auf Hold abgestuft, bei einem unveränderten Kursziel von 250 Dollar. Klarna Group wurde bei Wolfe Research von Outperform auf Peer Perform abgestuft, ohne Kursziel. Nutrien wurde bei National Bank von Outperform auf Sector Perform abgestuft; das Kursziel stieg von 74 auf 77 Dollar. RLI wurde bei Jefferies von Hold auf Underperform abgestuft, bei einem unveränderten Kursziel von 53 Dollar.

Neueinstufungen:

Carlisle Companies wurde bei DA Davidson mit Neutral und einem Kursziel von 410 Dollar aufgenommen. Eagle Materials wurde bei DA Davidson mit Neutral und einem Kursziel von 220 Dollar aufgenommen. Fortune Brands wurde bei DA Davidson mit Buy und einem Kursziel von 64 Dollar aufgenommen. Jersey Mike’s Subs wurde bei Goldman Sachs mit Neutral und einem Kursziel von 26 Dollar aufgenommen. Sherwin-Williams wurde bei DA Davidson mit Buy und einem Kursziel von 400 Dollar aufgenommen.