Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Datadog DDOG stock may trade at a premium valuation that gives some investors pause, but the cloud observability and security platform has built a formidable competitive moat. Its unified architecture consolidates infrastructure monitoring, application performance management, log management, security and AI observability within a single agent-based platform, eliminating the fragmented tooling stacks that continue to burden enterprise engineering teams. That differentiation is translating into performance. In the first quarter of 2026, DDOG generated revenues of $1.01 billion, up 32% year over year, with non-GAAP operating margins holding at 22%, while total ARR surpassed $4 billion for the first time.

DDOG raised its full-year 2026 revenue guidance to $4.30-$4.34 billion, representing 25–27% year-over-year growth, signaling management's confidence in sustained growth momentum.

The Zacks Consensus Estimate for DDOG's 2026 revenues is pegged at $4.31 billion, indicating 25.71% year-over-year growth. The consensus mark for earnings is pegged at $2.39 per share, indicating a 16.59% increase from the previous year.

Datadog, Inc. Price and ConsensusDatadog, Inc. Price and Consensus

Datadog, Inc. price-consensus-chart | Datadog, Inc. Quote

DDOG has delivered impressive returns for shareholders year to date, with shares surging 67.4%, outpacing the broader Zacks Computer and Technology sector's return of 15.9% as well as the Zacks Internet Software industry, which has declined 12.5%.

Among peers, Cisco Systems CSCO has advanced 54.3% over the same period, while Dynatrace DT has declined 6.3% and International Business Machines IBM has declined 8%, indicating DDOG's clear outperformance against both direct observability competitors and broader enterprise technology players.

DDOG Outperforms Sector, Industry and PeersZacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

DDOG's Consolidation Motion Points to Untapped Growth

DDOG's consolidation motion is converting into high-value enterprise wins, and the trajectory points to an opportunity still in its early stages. Customers are consistently arriving with fragmented stacks spanning legacy vendors, open-source tools and cloud-native point solutions, and consolidating onto DDOG as a single strategic platform. This motion is broadening, with 56% of customers using four or more products and 20% using eight or more, both improving meaningfully year over year. Yet of DDOG's 26 products, only five have crossed $100 million in ARR, leaving 18 in earlier lifecycle stages and representing a substantial runway for in-base expansion not yet fully realized.

Bits Assistant and the bring-your-own-cloud offering, both not yet generally available, are positioned to expand DDOG's reach into large-scale enterprise workloads that would not previously have considered a SaaS-based observability platform, effectively broadening the addressable market rather than simply competing within it. FedRAMP High certification is unlocking a federal agency pipeline where go-to-market investment and channel partnerships are already in place, and the planned UK data center adds a geographic dimension to a public sector expansion story that remains in early innings domestically and internationally.

Story Continues

AI Observability Adoption Still in Early Monetization

DDOG's AI observability positioning is evolving from inference-focused to encompassing the full AI development lifecycle, and the commercial implications of that shift are still being priced in. Over 6,500 customers are sending data through one or more AI integrations, representing 20% of total customers but 80% of ARR, with LLM observability spans nearly tripling quarter over quarter, and MCP server tool calls quadrupling in the same period. This acceleration suggests monetization remains in its early stages relative to the underlying adoption curve.

Hyperscale training workloads are converting into seven-figure and eight-figure annualized deals with AI research divisions of the world's largest technology companies. As training workloads become production-grade infrastructure for a growing number of enterprises, DDOG's GPU monitoring product is positioned to become a category-defining offering for a market still in the early stages of forming. Bits AI SRE Agent and Bits Assistant remain early in their adoption curves, meaning the monetization opportunity from DDOG's agentic product suite is largely ahead rather than behind.

A Premium Worth Paying as Competitive Distance Widens

DDOG trades at a premium, as suggested by its Zacks Value Score of F. On a forward 12-month price-to-sales basis, it trades at 17.3X, a significant premium to the sector median of 6.55X and the industry median of 3.71X.

Peers International Business Machines, Cisco Systems and Dynatrace trade at 3.51X, 6.99X and 4.95X, respectively. DDOG's premium is justified by a superior growth trajectory and a usage-based model that scales naturally with customer AI adoption. Its product pipeline remains largely ahead in its monetization curve. International Business Machines, Cisco Systems and Dynatrace do not offer a comparable combination of growth visibility and platform depth.

DDOG's Premium ValuationZacks Investment Research

Image Source: Zacks Investment Research

Investment Outlook

DDOG is benefiting from a platform consolidation motion that is still broadening, an AI observability adoption curve that remains ahead in its monetization cycle and a product pipeline with significant scaling potential yet to be realized. Its usage-based model scales naturally with customer AI adoption, making the premium valuation a reflection of genuine growth visibility rather than speculative excess.

DDOG currently carries a Zacks Rank #2 (Buy) and a Growth Score of A, a favorable combination that offers a strong investment opportunity per the Zacks proprietary methodology. You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.

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International Business Machines Corporation (IBM) : Free Stock Analysis Report

Cisco Systems, Inc. (CSCO) : Free Stock Analysis Report

Dynatrace, Inc. (DT) : Free Stock Analysis Report

Datadog, Inc. (DDOG) : Free Stock Analysis Report

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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Die künstliche Intelligenz-Expansion hat eine neue Kategorie von Gewinnern im Enterprise-Software-Sektor geschaffen. Ein wichtiger Vorteil ist die Beobachtbarkeit, die Kategorie von Werkzeugen, die Unternehmen darüber informiert, was in ihren Cloud-Umgebungen gerade passiert. Durch mehr AI-Arbeitsschritte steigt jedoch auch die Komplexität und die Anzahl der Fehlerpunkte, sodass es immer wichtiger wird, Plattformen zu haben, die diese Situation verstehen können.

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Die US-Börsen haben sich kürzlich mit einer 1,6%igen Steigerung innerhalb der letzten Woche und einem erheblichen 28%igen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ausgezeichnet. In diesem günstigen Umfeld geht es darum, Unternehmen zu identifizieren, die starke Innovationspotenziale und Skalierbarkeit aufweisen und sich somit an diese positiven Marktbedingungen anpassen können.

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Die wichtigsten und marktrelevantesten Forschungsanfragen von Wall Street sind jetzt in einem einzigen Artikel zusammengefasst. Hier sind die heutigen Forschungsanfragen, die Investoren wissen müssen, wie sie von The Fly zusammengestellt wurden.

Top 5 Aufwertungen: HSBC hat Marvell (MRVL) auf "Kauf" heraufgestuft mit einem Preisziel von 300 US-Dollar, von 85 US-Dollar. Die Firma glaubt, dass die optischen Verbindungsstärke und der CXL-Einnahmevorteil "unterbewertet bleiben und Einnahmenüberraschungen auslösen können". JPMorgan hat Travelers (TRV) auf "Neutral" heraufgestuft mit einem Preisziel von 322 US-Dollar, von 316 US-Dollar. Die Firma zitiert ihre Einnahmevorhersagen, die höher als das Konsensniveau für den Aufwertung liegen. TD Cowen hat Lear (LEA) auf "Kauf" heraufgestuft mit einem Preisziel von 165 US-Dollar, von 138 US-Dollar. TD zitiert die "ermutigenden Ergebnisse" seiner U.S.-Fahrzeugdichten-Umfrage für den Aufwertung. Stifel hat Booz Allen (BAH) auf "Kauf" heraufgestuft mit einem Preisziel von 110 US-Dollar, von 115 US-Dollar. Stifel glaubt, dass die Risiken von Booz Allen-Richtlinienkürzungen jetzt im Rückblick liegen. Barclays hat Occidental (OXY) auf "Überwachung" heraufgestuft mit einem Preisziel von 72 US-Dollar, von 59 US-Dollar. Die Firma glaubt, dass die Sorgen um das Leverage abnehmen und der Investor-Fokus sich auf den "Top-Tier"-Ressourcenpool und die verbesserte Kapitaleffizienz Occidentals richten sollte.

Top 5 Herabstufungen: Northland hat Intel (INTC) auf "Marktpflichtig" herabgestuft mit keinem Preisziel, da die Bewertung zitiert wird. Intel macht messbare Fortschritte in seiner Wende, aber die Firma modelliert das Gesamtdatenbanken-Ausgaben für das Kalenderjahr 2027 abzüglich, da Hyperscaler immer mehr Geld haben. Barclays hat Cigna (CI) auf "Gleichgewicht" herabgestuft mit einem Preisziel von 304 US-Dollar, von 310 US-Dollar. Die Firma hat begrenzte potenzielle Einnahmeüberschreitungen gegeben, da sie niedrige Ausgaben für Regierungsversicherungen haben. Raymond James hat BridgeBio (BBIO) auf "Marktpflichtig" herabgestuft ohne Preisziel. Während Attruby weiterhin Marktanteile gewinnt, steigen die "payer-getriebenen Risiken" in den 2031 Vyndamax-Verlust der Exklusivität und mögen es schwierig machen, dass die Aktien bedeutende Überschreitungen nicht nachvollziehen können. BofA hat Vodafone (VOD) auf "Unterperformer" herabgestuft mit einem Preisziel von 13,13 US-Dollar, von 15,55 US-Dollar. Die Firma sagt, dass die Wachstumsrate in Großbritannien durch erhöhte Ausgaben und EBITDA-Verluste in Deutschland ausgeglichen wird. Barclays hat Expand Energy (EXE) auf "Gleichgewicht" herabgestuft mit einem Preisziel von 110 US-Dollar, von 127 US-Dollar. Barclays zitiert seine reduzierte Gasprognose und den "weniger sichtbaren" kurzfristigen Katalysatorweg für die Herabstufung.

Story Fortsetzung

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Einige Aktien stiegen im Nachmittagsabschnitt nachdem die Staatsanleihenraten abkühlten und eine Risikoförderung das Wachstum von AI-gelinkten Unternehmen förderte, was der SaaS-Sektor half, sich vom Vortagssell-off zu erholen. Die SaaS-Unternehmen (Salesforce, ServiceNow, Workday, Snowflake, MongoDB, Datadog) sind ein klassisches Beispiel für langfristige Cashflows: Sie erzielen Einnahmen über Multi-Jahresverträge mit hohen Verlängerungsraten, was sie extrem empfindlich gegenüber der Diskontsatz macht. Ein Zehnbasispunkte-Abfall in den 10-jährigen Zinsen kann die SaaS-Werte um 5-10% selbst anheben, weil diese Aktien auf EV/Forward-Einnahmen-Multiplikatoren handeln, die direkt mit den Raten bewegt werden. Die Kombination von abgekühlten Raten und Iran-Friedensfortschritten beruhigte auch die Ängste vor der AI-Kommodifizierung (gestern Intuits These), dass sie universell auf SaaS angewendet wird. Investoren schienen das Markt nach SaaS-Unternehmen zu durchsuchen, deren Moats sich mit AI erweitern, ein gesünderes Setup als gestern Abends Verkaufsschluss.

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Investing.com -- William Blair hat Dynatrace mit einem "Outperform"-Rating abgesegnet. Das Unternehmen sei gut positioniert, um von steigendem Unternehmensbedarf an AI-getriebener Beobachtbarkeit und Automatisierung zu profitieren. Die Brokerage hob hervor, dass die Plattformarchitektur von Dynatrace – aufgebaut um den Grail-Datenlakehouse, Smartscape-Abhängigkeitsgraphen und die AI-Schicht Dynatrace Intelligence – es von anderen Spielern im Beobachtbarkeitmarkt abhebt. Analysten betonten, dass der rasante Einsatz von AI-Assistenten, generativen AI-Anwendungen und agenter Workflows das Softwareentwicklungsverfahren beschleunigt und die operative Komplexität erhöht, was den Bedarf an Beobachtungsplattformen erhöht, die automatisierte Vorfallserkennung und Ursachenanalyse ermöglichen. William Blair sagte, dass über 500 Kunden bereits Dynatrace's agenter AI-Funktionen nutzen und mehr als 850 Kunden das System verwenden, um AI- und große Sprachmodell-Arbeitssätze in Produktionsumgebungen zu überwachen. Die Firma stellte fest, dass die ARR-Richtlinie von Dynatrace für das Jahr 2027, die etwa 16% konstante Währungswachstumsrate vorsieht, wenn der Konzern den Rhythmus in großen Unternehmensgeschäften, Log-Management-Erweiterungen und AI-getriebener Nachfrage aufrechterhalten kann. Dynatrace hat kürzlich 22 Deals über $1 Millionen jährlicher Vertragswert bekannt gegeben, darunter neun neue Kunden, während die Log-Verbrauchsmenge um mehr als 100% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Analysten hoben auch hervor, dass Dynatrace's attraktive Bewertung sei, da das Unternehmen bei etwa vierfacher Währungswert von William Blair's Prognose für das Jahr 2028 – deutlich niedriger als der Peer Datadog, der bei fast 13-facher Vorjahresumsatz bewertet wird.

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Dynatrace, Inc. (NYSE:DT), mit einer Kurzfloat von 3,81% und einem Potenzial für eine Steigerung um 21,20%, nimmt einen Platz auf unserer Liste der besten Cloud-Aktien ein, die gekauft werden sollten, da Azure-Wachstum 40% erreicht. Wedbush bleibt bullisch auf Dynatrace (DT) mit $48 PT und Outperform-Rating.

Dynatrace, Inc. (NYSE:DT)’s Ergebnisse für das vierte Quartal 2026 übertrafen die von Analysten erwarteten Umsatz- und Gewinnprognosen. Die Investoren scheinen jedoch nicht auf diese zu achten.

Am 13. Mai 2026 reduzierte Wedbush sein Kursziel auf $48 von $55, während es den "Outperform"-Rating beibehielt, da die Übertroffenheiten wahrscheinlich durch eine geringere als erwartete kurzfristige Führung und Druck auf die Margen überlagert würden.

Die jährliche wiederkehrende Umsatzsteigerung kam auch über das von der Gesellschaft selbst angegebene Leitfaden, aber fiel knapp unter den Straßenwhisper-Zahlen. Diese Vergleich wurde jedoch nach dem starken Ergebnis von Datadog in der Vorwoche schwieriger.

Trotzdem behauptete Wedbush, dass Dynatrace, Inc. (NYSE:DT) gut positioniert sei im Software-Landschaft, da AI und Cloud-Komplexität die Nachfrage nach Beobachtbarkeit schaffen, während Organisationen agente Arbeitslasten verwalten.

Dieser langfristige Blick erhielt eine hochrangige Unterstützung Ende April 2026.

Reuters berichtete, dass Starboard Value einen "substantiellen" Anteil an Dynatrace, Inc. (NYSE:DT) offenbarte. Der Hedgefonds bezeichnete Dynatrace als unterbewertet und projizierte mindestens 500 Basispunkte Margenexpansion bis zum Jahr 2029, eine jährliche Reduzierung von $75 Millionen an Vertriebs- und Marketingkosten sowie eine aggressive Umsetzung seiner $1-Milliarden-Aktienrückkaufsanweisung mit dem Potenzial, $2,5 Milliarden Aktien über drei Jahre zurückzukaufen.

Starboard argumentierte, dass der Markt Dynatrace falsch gruppiert habe und behauptete, dass steigende Cloud- und agente Komplexität seine Wachstumsrate eigentlich beschleunigen sollte. Der Aktienkurs ist um etwa 10% dieses Jahres gefallen und wird bei fast halber Bewertungsmultiplikation gegenüber Infrastruktursoftware-Aktien gehandelt.

Die Führung erwarte für das Jahr 2027 ARR von $2,38 Milliarden bis $2,40 Milliarden, was einer Steigerung um 15,5% bis 16,5% entspricht, mit einem Netto-Neu-ARR von $320 Millionen bis $340 Millionen, der sich gegenüber den Niveaus des Jahres 2026 beschleunigt. Die Gesamtumsatzsteigerung wird zwischen $2,32 Milliarden und $2,34 Milliarden liegen, wobei die Abonnementumsätze zwischen $2,22 Milliarden und $2,24 Milliarden liegen, beide mit einer Steigerung von 14% bis 15%.

Dynatrace, Inc. (NYSE:DT) ist ein Technologieunternehmen, das die Beobachtbarkeit für digitale Unternehmen vorantreibt und hauptsächlich einen AI-gesteuerten Beobachtungsplattform namens Dynatrace betreibt.

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Einige Aktien stiegen im Nachmittagsabschnitt nach einem robusten Earnings-Bericht und einer aufgerüsteten jährlichen Umsatzprognose von Cisco Systems stark an. Die beeindruckenden Ergebnisse wurden durch den starken Bedarf der Hyperscaler-Kunden getrieben, die riesigen Unternehmen, die das Cloud-Computing dominieren, die Kapital in künstliche Intelligenz-Infrastruktur investieren. Diese Nachricht wurde von Investoren als positives Indiz für das gesamte Tech-Umfeld angesehen.

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Übersicht über die Unternehmen, die gestern Aufmerksamkeit erregt haben:

Nvidia (NASDAQ:NVDA): Führender Entwickler von Grafikchips. Nvidia stieg um 2,7% am Mittwoch an, nachdem sich das Sentiment verbessert hat, gefördert durch eine Kombination positiver Nachrichten, einschließlich eines Preisanpassungsvorschlags der Bank of America und wachsender Optimismus über die Nachfrage nach AI-Chip-Technologie im Anschluss an ein hochrangiges US-Handelsgipfel in China.

Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Salesforce (NYSE:CRM): CRM-Software-Riese Salesforce fiel um 3,3% am Mittwoch nach dem April-PPI-Bericht, bei dem die Zinsen für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf 10-Monatshöhe stiegen, wobei der Zinssatz für eine zehnjährige Anleihe auf 4,49% anstieg. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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The Trade Desk (NASDAQ:TTD): Digitale Werbeplattform The Trade Desk fiel um 3,1% am Mittwoch nach dem April-PPI-Bericht, bei dem die Zinsen für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf 10-Monatshöhe stiegen, wobei der Zinssatz für eine zehnjährige Anleihe auf 4,49% anstieg. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Wayfair (NYSE:W): Online-Händler für Haushaltswaren Wayfair fiel um 2,7% am Mittwoch nach dem April-PPI-Bericht, bei dem der Zinssatz für eine zehnjährige Anleihe auf 10-Monatshöhe stieg und die Erwartungen an eine Rate-Kürzung im Jahr 2026 eliminiert wurden. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Dynatrace (NYSE:DT): Cloud-Beobachtungsplattform Dynatrace fiel um 13,1% am Mittwoch nach dem Finanzprognose des Unternehmens für das laufende Quartal, die auf einen potenziellen Rückschlag hindeutet, der seine ersten Quartalsergebnisse übertraf. Siehe unseren vollständigen Artikel hier.

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Aktien von Valvoline sanken kürzlich um etwa 5% und haben im Wesentlichen alle Gewinne nach dem starken zweiten Quartal verloren. Private Betreiber werden wahrscheinlich Preiserhöhungen durchsetzen, um dies auszugleichen. Valvoline hat auch in den letzten Wochen zusätzliche Preiserhöhungen vorgenommen.