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Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch nach starken Ergebnissen für das dritte Quartal 2026 höher. Auch der Handel mit Aktien aus dem Bereich künstliche Intelligenz (KI) gewann wieder an Schwung. Zudem blieben die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen unverändert. Alle drei wichtigen Aktienindizes beendeten den Handel im positiven Bereich.

Wie entwickelten sich die Benchmarks?

Der Dow Jones Industrial Average (DJI) stieg nach einer unruhigen Sitzung um 0,7 % auf einen Schlussstand von 52.856,09 Punkten beziehungsweise 360,21 Punkte. Bemerkenswert ist, dass 17 der 30 Indexkomponenten im positiven und 13 im negativen Bereich schlossen. Am Tagestief lag der Leitindex fast 104 Punkte im Minus.

Der technologielastige Nasdaq Composite schloss bei 26.702,86 Punkten und stieg dank der starken Entwicklung großer Technologieunternehmen um 1,1 % beziehungsweise 278,04 Punkte. Der S&P 500 legte um 0,6 % auf 7.757,17 Punkte zu. Zehn von elf Sektoren des breit angelegten Index beendeten den Handel im positiven Bereich, einer im negativen.

Der Utilities Select Sector SPDR (XLU), der Real Estate Select Sector SPDR (XLRE), der Health Care Select Sector SPDR (XLV) und der Financials Select Sector SPDR (XLF) stiegen um 1,3 %, 1,7 %, 2,4 % beziehungsweise 1,2 %.

Der Angstindikator CBOE Volatility Index (VIX) sank um 3,6 % auf 16,68. Am Mittwoch wurden insgesamt 16,11 Milliarden Aktien gehandelt, weniger als der Durchschnitt von 17,10 Milliarden während der letzten 20 Sitzungen. An der NYSE übertrafen Gewinner die Verlierer im Verhältnis 1,37 zu 1. An der Nasdaq lag das Verhältnis zugunsten der steigenden Aktien bei 1,3 zu 1.

Aktien von KI-Serverherstellern steigen stark

Der große Hersteller von KI-Servern Super Micro Computer Inc. (SMCI) hob seine Umsatzprognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 von zuvor 14,5 bis 15,5 Milliarden auf 18,5 bis 19,5 Milliarden Dollar an. Gestützt durch einen günstigen Kunden- und Produktmix erhöhte das Unternehmen seine Prognose für die Bruttomarge von zuvor erwarteten 10,4 bis 10,8 % auf 12 bis 12,5 %.

Daraufhin sprang der Aktienkurs von SMCI um 9,6 %. Andere große Hersteller von KI-Servern wie Dell Technologies Inc. (DELL) und Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) stiegen um 5,3 % beziehungsweise 3,7 %.

Starke Ergebnisse für das dritte Quartal

Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) meldete für das dritte Quartal 2026 einen Gewinn von 0,35 Dollar je Aktie und übertraf damit die Zacks-Konsensschätzung von 0,10 Dollar um 250 %. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 161 % auf 14,57 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen von 12,53 Milliarden Dollar damit deutlich um mehr als 16 %.

SPCX bekräftigte sein Ziel, bis Ende 2026 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 100 Milliarden Dollar zu erreichen. Das Management prognostizierte bis Ende 2027 einen außergewöhnlichen ARR von 500 Milliarden bis 1 Billion Dollar. Elon Musk sagte, SpaceX und der große Elektrofahrzeughersteller Tesla Inc. (TSLA) hätten Sonderausschüsse gebildet, um eine Fusion zu erörtern.

Die Geschichte geht weiter.

Daraufhin stiegen die Aktienkurse von SpaceX und Tesla um 7,8 % beziehungsweise 3,4 %. Space Exploration Technologies hat derzeit den Zacks-Rang 2 (Kaufen). Hier können Sie die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang 1 (Starker Kauf) sehen.

US-Anleiherenditen bleiben stabil

Die Renditen von US-Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeiten blieben unverändert. Die Rendite der maßgeblichen zehnjährigen US-Staatsanleihe blieb bei 5,119 %. Die Rendite der kurzfristigen zweijährigen US-Staatsanleihe lag unverändert bei 4,7889 %. Die Rendite der langfristigen 30-jährigen US-Staatsanleihe blieb bei 5,4264 %.

Wirtschaftsdaten

In der Woche bis zum 16. Oktober 2026 sanken die kommerziellen Rohölvorräte (ohne die Strategische Erdölreserve) um 3,1 Millionen Barrel auf 412,5 Millionen Barrel und lagen damit 3 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

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[Microsoft kündigt KI-Updates bei einer Veranstaltung in San Francisco an] Justin Sullivan/Getty Images News

Nvidia stellte bei seiner GTC-Veranstaltung in Berlin ein vorgefertigtes Design für KI-Rechenzentren vor und kündigte Partnerschaften in den Bereichen Lieferkette, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Automobil und Robotik an. Die NVDA-Aktie lag am Mittwoch im vorbörslichen Handel 2 % im Plus.

DSX POD Das Unternehmen stellte DSX POD vor, ein Referenzdesign für KI-Rechenzentren, die in modularen Containern gebaut und vor der Auslieferung montiert und getestet werden. Nvidia sagte, der Ansatz könne die Bereitstellungszeit an vorbereiteten Standorten von sechs Monaten auf nur 14 Tage verkürzen. Zu den Partnern zählen Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Schneider Electric und Vertiv.

Nvidia sagte, europäische Partner übernähmen seine DSX-AI-Factory-Plattform, um Rechenzentren zu bauen, die für dieselbe KI-Leistung weniger Kühlwasser und Strom verbrauchen.

LIEFERKETTE Nvidia sagte, es arbeite mit Lieferkettenpartnern zusammen, um die Kapazität auszubauen: Nvidia erweitert seine Fertigungskapazität mit einer Vereinbarung über 1,3 Milliarden US-Dollar mit Amkor, um die Kapazität für fortschrittliche Verpackung bis Ende 2028 um mehr als 300 % zu erhöhen.

Infineon baut seine Zusammenarbeit mit Nvidia bei galliumnitridbasierten Zwischenbuswandlerlösungen für 800-Volt-Gleichstromarchitekturen für KI-Rechenzentren aus. Substratvereinbarungen mit IBIDEN, Samsung Electro-Mechanics und Unimicron Technology Corporation sehen innerhalb von drei Jahren eine 2,5-fache Steigerung vor. King Yuan Electronics plant neue Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, unterstützt durch eine Kapazitätsreservierungsvorauszahlung von Nvidia in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar.

SOFTWARE Nvidia stellte seine OpenShell-Referenzarchitektur vor, die Unternehmen beim Aufbau und bei der Absicherung von KI-Agenten unterstützen soll. Zu den Unternehmen, die mit der Architektur arbeiten, zählen Anthropic, AWS, Cisco, CrowdStrike, Dassault Systèmes, Dell, Google Cloud, HPE, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, Palo Alto Networks, Perplexity, SAP, ServiceNow, Siemens und SpaceX Super Intelligence. Sie kombiniert Vera-Rubin-Infrastruktur für Modellinferenz, Vera-CPUs für Agenten-Frameworks und Werkzeugnutzung sowie BlueField-4-DPUs, auf denen Nvidia Sentry zur Durchsetzung im Silizium läuft. Sie reicht bis an den Rand durch RTX-Spark-, DGX-Spark- und DGX-Station-Systeme und läuft auf Canonical, Red Hat, Microsoft Windows und Microsoft Execution Containers.

TELEKOMMUNIKATION Nvidia und Nokia kündigten eine ausgeweitete Zusammenarbeit mit Telekommunikationsbetreibern an KI-gestützten Netzwerken an. Nvidia sagte, T-Mobile habe den ersten KI-Funkzugangsnetz-Anruf in einem kommerziellen Netz abgeschlossen, während BT, Deutsche Telekom und Elisa Testläufe mit Nvidia-Rechentechnologie und Nokia-Software ankündigten.

AUTOMOBIL UND ROBOTIK Volvo Cars wird Nvidias Hyperion-Plattform und Alpamayo-Software für automatisiertes Fahren übernehmen, während Agile Robots eine humanoide Roboter-Referenzplattform auf Basis von Nvidias Isaac-Robotiktechnologie vorstellte. Weitere Unternehmen, die Robotiksysteme auf Nvidias Plattform entwickeln, sind ABB Robotics, KUKA und Universal Robots.

GESUNDHEITSWESEN Nvidia und das Institute for Protein Design der University of Washington stellten RFD4-Proteina vor, ein offenes KI-Modell für Proteindesign. Siemens Healthineers entwickelt außerdem KI-Werkzeuge für adaptive Krebsbestrahlung.

MEHR ZU NVIDIA

• Nvidia: Der echte Wettbewerbsvorteil hat nichts mit dem Chip zu tun
• Nvidia: Der jüngste Kursrückgang bietet laut meiner Bewertung einen attraktiven Einstiegspunkt
• Nvidia: Finanzielle Risiken hinter der KI-Expansion
• Johnson Controls und Armada planen 500 MW KI-Infrastrukturkapazität
• Dell erweitert die KI-Fabrik mit Nvidia für Systeme am Arbeitsplatz und im Rechenzentrum

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Was passiert ist: Die Supermicro-Aktie (SMCI) stieg am Mittwoch im frühen Handel um 12 %, während die Vergleichsunternehmen Dell Technologies (DELL) und Hewlett Packard Enterprise (HPE) um 5 % beziehungsweise 4 % zulegten.

Was hinter der Bewegung steckt: Der KI-Serverhersteller erhöhte seine Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal um 4 Milliarden US-Dollar und signalisierte damit eine stärker als erwartete Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Supermicro erwartet nun für das am 30. September endende Quartal einen Umsatz von 18,5 bis 19,5 Milliarden US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen erhöhte außerdem seine Prognose für die Bruttomarge auf 12 % bis 12,5 %, verglichen mit seinem vorherigen Ausblick von 10,4 % bis 10,8 %, und verwies dabei auf einen günstigeren Kunden- und Produktmix.

Supermicro wird seine vollständigen Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2027 am 3. November vorlegen.

(SMCI)

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32,47 +0,37 (+1,15 %)

Bei Börsenschluss: 20. Oktober, 16:00:00 Uhr EDT 36,59 +4,12 (+12,70 %)

Vor dem Börsenstart: 8:38:54 Uhr EDT

Was Sie sonst wissen sollten: Supermicro entwickelt und baut Server und Rechenzentrumssysteme, in denen Halbleiter von Chipherstellern wie Nvidia (NVDA), Intel (INTC) und AMD (AMD) zum Einsatz kommen.

Supermicros Aktualisierung erfolgt, während Anleger den KI-Handel abwägen. Sie signalisiert, dass die Nachfrage nach Hardware robust bleibt, auch wenn Fragen zu den Renditen umfangreicher Investitionen in Rechenzentren bestehen.

Die Rally rückt KI-bezogene Aktien ebenfalls wieder in den Fokus, nachdem die KI-getriebenen Ergebnisse von SpaceX (SPCX) vorgelegt wurden.

Seit Jahresbeginn ist die Supermicro-Aktie um ungefähr 10 % gestiegen.

Ines Ferre ist leitende Wirtschaftsreporterin bei Yahoo Finance.

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Sehen Sie sich die Unternehmen an, deren Aktien vorbörslich die größten Bewegungen verzeichnen: Intuitive Surgical – Die Aktie des Medizintechnik-Robotikunternehmens fiel um 6 %, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal die Anleger nicht überzeugten. Intuitive Surgical erzielte ohne bestimmte Posten 3 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar. SpaceX – Die Aktien stiegen um 8 %, nachdem das von Elon Musk geführte Raketenunternehmen einen Umsatzanstieg von 161 % im dritten Quartal auf 14,58 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte. Musk sagte außerdem, SpaceX und Tesla, sein Autohersteller, hätten Sonderausschüsse zur Erörterung einer Fusion gebildet. Die Tesla-Aktien stiegen um 1 %. Raumfahrtaktien – Andere Luft- und Raumfahrtunternehmen stiegen nach dem Ergebnissprung von SpaceX. Rocket Lab legte um 2,5 % zu, während AST SpaceMobile um fast 3 % höher lag. Firefly Aerospace stieg um 3,5 %. Netflix – Die Aktien von Netflix fielen um fast 7 %, nachdem der Streamingkonzern Umsätze im dritten Quartal gemeldet hatte, die den Erwartungen der Wall Street entsprachen. Der Umsatz belief sich auf 12,87 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr, gestützt durch das Mitgliederwachstum und eine Erhöhung der Abonnementpreise im März, so das Unternehmen. AT&T – Das Telekommunikationsunternehmen fiel um 3,5 %, obwohl es in seinem Finanzbericht für das dritte Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz übertraf. AT&T erhöhte außerdem seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr, bestätigte jedoch Investitionsausgaben, die laut FactSet leicht über den Erwartungen lagen. Capital One Financial – Der Kreditgeber und Kreditkartenaussteller legte im vorbörslichen Handel um 3 % zu. Der Nettogewinn im dritten Quartal erreichte 3,5 Milliarden US-Dollar oder 5,61 US-Dollar je Aktie, gegenüber 3,2 Milliarden US-Dollar oder 4,83 US-Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. United Airlines – Die in Chicago ansässige Fluggesellschaft fiel am Mittwoch vor Börsenöffnung um 1 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,54 US-Dollar bei einem Umsatz von 17,88 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal lag unter den Konsensschätzungen der Wall Street von 2,57 US-Dollar je Aktie und 17,90 Milliarden US-Dollar, laut LSEG-Daten. Super Micro Computer – Die Aktien stiegen um 12 %, nachdem der Serverhersteller für Rechenzentren seinen Umsatz-Ausblick für das erste Geschäftsquartal angehoben hatte. Super Micro erwartet für den Zeitraum einen Umsatz zwischen 18,5 und 19,5 Milliarden US-Dollar, gegenüber einer vorherigen Spanne von 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar. Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise – Die Serverkonkurrenten von Super Micro, Dell und HPE, legten nach der Aktualisierung der Prognose zu. Dell stieg um 5,5 %, HPE um 4,5 %. Danaher Corporation – Die Aktien verloren 5,5 %, nachdem der Anbieter von Biowissenschafts- und Diagnostiklösungen einen leichten Umsatzrückstand in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal meldete. Der Umsatz lag bei 6,55 Milliarden US-Dollar, verglichen mit der von FactSet befragten Analystenerwartung von 6,56 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn übertraf jedoch die Schätzungen, und das Unternehmen erhöhte seine Prognose für diesen Wert für das Gesamtjahr. Philip Morris International – Der Tabak- und Konsumgüterkonzern verlor 3 %, nachdem er im Ergebnisbericht für das dritte Quartal besser als erwartete Ergebnisse gemeldet hatte. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 lag laut den von FactSet befragten Analysten jedoch unter den Erwartungen. CME Group – Die Aktien fielen um 1 %, obwohl die Börse im Ergebnisbericht für das dritte Quartal besser als erwartete Ergebnisse meldete. CME erzielte einen bereinigten Gewinn von 3,02 US-Dollar je Aktie, verglichen mit einer FactSet-Prognose von 2,99 US-Dollar je Aktie. Auch der Umsatz und das Betriebsergebnis lagen leicht über den Schätzungen. – CNBC-Mitarbeiter Deena Zaidi, Fred Imbert und Scott Schnipper trugen zur Berichterstattung bei.

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Technologieaktien gaben diese Woche nach, wobei Chipunternehmen und Anbieter von KI-Infrastruktur die Verluste anführten, während Anleger die Renditen hoher KI-Investitionen infrage stellten.

Auch der Nasdaq Composite (COMP:IND) geriet unter Druck und verlor im Wochenverlauf mehr als 4 %. Der State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) sank in der Woche um 7,20 % und spiegelte damit die breite Schwäche im Technologiesektor wider.

DIE GRÖSSTEN WOCHENGEWINNER UND -VERLIERER IM TECHNOLOGIESEKTOR DES S&P 500:

GRÖSSTE GEWINNER:

• Fair Isaac (FICO): +13,91 %
• Cognizant Technology Solutions (CTSH): +9,56 %
• Tyler Technologies (TYL): +8,55 %
• Accenture (ACN): +8,05 %
• Gartner (IT): +6,66 %

GRÖSSTE VERLIERER:

• Ciena (CIEN): −25,14 %
• Hewlett Packard Enterprise (HPE): −25,08 %
• Coherent (COHR): −24,62 %
• Super Micro Computer (SMCI): −24,44 %
• Lumentum (LITE): −24,21 %

HIER SIND EINIGE DER WICHTIGEN TECHNOLOGIEGESCHICHTEN DIESER WOCHE:

KURSRUTSCH BEI COREWEAVE RÜCKT FINANZIERUNG DER KI-INFRASTRUKTUR IN DEN FOKUS

Die Aktien von CoreWeave (CRWV) fielen am Freitag um 12,80 %, da Anleger die Kosten für den Ausbau von KI-Rechenzentren infrage stellten. Der Ausverkauf griff auf Nebius (NBIS) und IREN (IREN) über, während Sorgen über Kreditkosten und Kapitalbedarf aufkamen.

Die Schulden und Leasingverpflichtungen von CoreWeave beliefen sich Ende Juni auf insgesamt etwa 52 Mrd. US-Dollar. Das verdeutlicht die finanzielle Belastung durch den Ausbau seiner KI-Infrastruktur.

TSMC-AUSBLICK SIGNALISIERT ROBUSTE NACHFRAGE NACH KI-CHIPS

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 52,3 bis 54,3 Mrd. US-Dollar und lag damit über dem Analystenkonsens von 50,48 Mrd. US-Dollar. Dies lieferte neue Hinweise auf eine robuste Halbleiternachfrage.

Der Umsatz mit Hochleistungsrechnern stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 22 %. Das Management erklärte, das Umsatzwachstum bei KI-Beschleunigern könne die bisherige CAGR-Prognose von mittleren bis hohen 50 % für 2024 bis 2029 übertreffen. Dies signalisiere anhaltende Nachfrage trotz des breiteren Ausverkaufs bei Technologiewerten.

ERWARTUNGEN AN ANTHROPICS IPO-BEWERTUNG KÜHLEN SICH MIT NACHLASSENDEM WACHSTUM AB

Beim erwarteten Börsengang von Anthropic (ANTHRO) wird die Bewertung stärker hinterfragt, während Anleger den Wachstumspfad und die Kosten der KI-Entwicklung beurteilen.

Reuters berichtete, dass einige Anleger über eine mögliche Bewertung von rund 1,5 Bio. US-Dollar sprachen, unter früheren Erwartungen von etwa 2 Bio. US-Dollar.

Das KI-Unternehmen erzielte Berichten zufolge im dritten Quartal einen Umsatz von 16,8 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 45 % gegenüber dem Vorquartal, und war auf bereinigter Basis profitabel. Das langsamere Wachstum enttäuschte jedoch einige Anleger, nachdem sich der Umsatz vom ersten Quartal bis zum zweiten Quartal auf 11,6 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt hatte.

Die Bewertungsdiskussionen sind vorläufig und stellen keine bestätigte IPO-Bewertung dar.

KI-AUSGABEN BELASTEN DEN CASHFLOW VON HYPERSCALERN

Bank of America Global Research erwartet, dass Microsoft unter den großen Hyperscalern seiner Vergleichsgruppe als einziges Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten nicht in einen negativen freien Cashflow gerät.

Für Amazon, Alphabet, Oracle und Meta Platforms wird ein negativer freier Cashflow prognostiziert, während die Investitionen in KI-Infrastruktur weitergehen. Die Bank erwartet, dass sich die Cashgenerierung in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erholt, sofern die KI-Umsätze anziehen und das Wachstum der Investitionsausgaben nachlässt.

BANK OF AMERICA SIEHT ABWEICHUNG ZWISCHEN AUSRUTSCHERN BEI SPEICHERCHIPAKTIEN UND FUNDAMENTALDATEN

Analysten der Bank of America erklärten, der jüngste Rückgang bei SK Hynix und Samsung Electronics könne eher Befürchtungen über eine Verlangsamung der KI-Ausgaben widerspiegeln als eine Schwächung der Fundamentaldaten für Speicherchips. Anleger hätten sich Sorgen über Kreditkosten für KI-Cloud-Anbieter, mögliche Angebotszuwächse aus China und die Nachhaltigkeit der Nachfrage gemacht.

Die Bank of America erwartet jedoch, dass Speicherchippreise, Verkäufe und Margen bis 2028 stark bleiben. Die Abweichung verdeutlicht die Unsicherheit im Speicherchipzyklus: Die Aktien stehen unter Druck, obwohl einige Prognosen auf anhaltende Nachfrage und robuste Gewinne hindeuten.

META WEITET VORSTOSS FÜR OFFENE KI-MODELLE MIT MUSE SPARK OPEN AUS

Meta Platforms veröffentlichte Muse Spark Open, ein KI-Modell für Programmierung und komplexe Aufgaben. Es hat 816 Mrd. Parameter, von denen 42 Mrd. während der Nutzung aktiv sind; seine Gewichte stehen Entwicklern zur Verfügung. Das Modell kann lokal auf entsprechend konfigurierten Apple Mac Studio-Computern laufen und erweitert Metas Angebot an offenen Modellen.

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Sehen Sie sich die Unternehmen an, die diese Woche Schlagzeilen machten:

Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE): Das Technologieunternehmen Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) verlor am Montag 4,9 %, nachdem Evercore ISI die Aktie wegen einer nach einer starken Rally als hoch eingeschätzten Bewertung auf „In-Line“ herabgestuft hatte. Lesen Sie hier unseren vollständigen Artikel.

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Frontdoor (NASDAQ:FTDR): Das Hausgarantieunternehmen Frontdoor (NASDAQ:FTDR) verlor am Montag 2,6 %, nachdem Goldman Sachs die Beobachtung des Unternehmens mit einer neutralen Bewertung und einem Kursziel von 81 US-Dollar aufgenommen hatte, das deutlich unter dem Konsensdurchschnitt lag. Lesen Sie hier unseren vollständigen Artikel.

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Chipotle (NYSE:CMG): Die mexikanische Fast-Food-Kette Chipotle (NYSE:CMG) verlor am Montag 4,1 %, nachdem Starbucks dementierte, eine Übernahme des Unternehmens (CMG) in Betracht zu ziehen. Damit wurden spekulationsgetriebene Kursgewinne im Zusammenhang mit Übernahmegerüchten umgekehrt. Lesen Sie hier unseren vollständigen Artikel.

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Domino’s (NASDAQ:DPZ): Die Fast-Food-Pizzakette Domino’s (NASDAQ:DPZ) verlor am Dienstag 5,7 %, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorgelegt hatte, die ein verhaltenes Wachstum der vergleichbaren Filialumsätze zeigten. Lesen Sie hier unseren vollständigen Artikel.

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Manhattan Associates (NASDAQ:MANH): Der Anbieter von Lieferkettensoftware Manhattan Associates (NASDAQ:MANH) stieg am Montag um 4 %, nachdem Morgan Stanley das Unternehmen von „Equalweight“ auf „Overweight“ hochgestuft und ein Kursziel von 250 US-Dollar festgelegt hatte. Lesen Sie hier unseren vollständigen Artikel.

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Akamai Technologies hat einen deutlichen Anstieg der Kundennutzung seiner Cloud-Computing-Dienste beobachtet, der hauptsächlich durch die wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrechnen für KI- und SaaS-Workloads von Unternehmen angetrieben wurde. Das Unternehmen berichtete, dass sich dieser Trend vom Modelltraining bis zur Inferenz mit niedriger Latenz zeigt. Unternehmenskunden nutzen seine Dienste für verschiedene Anwendungen, darunter Cloud-Notfallwiederherstellung und das Hosting von Anwendungen vom Kern bis zum Rand des Netzwerks. Die Dynamik von Akamai wird durch die Nutzung seiner spezialisierten GPU-Infrastruktur unterstützt, insbesondere in internationalen Märkten wie Asien-Pazifik und EMEA. Dies zeigt eine stärkere Diversifizierung über traditionelle Softwarebranchen hinaus. Diese Entwicklung verdeutlicht den Wandel der Infrastrukturbedürfnisse zur Unterstützung datenintensiver und KI-gesteuerter Arbeitslasten.

Akamai Technologies schloss zuletzt bei 92,32 US-Dollar, ein Plus von 0,7 %.

Im übrigen Handel lag Tech Mahindra deutlich im Plus, stieg um 8,5 % und beendete die Sitzung bei 1.790,00 ₹, nicht weit von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt. Am Donnerstag meldete das Unternehmen einen Anstieg des Nettogewinns und Umsatzes im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Hewlett Packard Enterprise blieb unterdessen zurück und schloss mit einem Minus von 7,1 % bei 58,63 US-Dollar.

Akamai Technologies’ strategische Verlagerung hin zu hochwertigen CIS- und KI-orientierten Sicherheitsverträgen könnte das Umsatzwachstum vorantreiben und die derzeitigen Bewertungen potenziell attraktiv machen. Entdecken Sie weitere Einblicke in die sich entwickelnde Anlagestory von Akamai.

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Beste Cloud-KI-Aktien

Oracle schloss bei 134,47 US-Dollar, ein Plus von 3 %. Oracle kündigte diese Woche gemeinsam mit Marvell und Microsoft im Rahmen des Open Compute Project eine Zusammenarbeit zur Entwicklung eines standardisierten Hardware-Sicherheitsmoduls für Cloud-Infrastrukturen an. Microsoft beendete den Tag bei 539,44 US-Dollar, ein Plus von 1,1 % und nicht weit von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt. Am Donnerstag erweiterte Microsoft Copilot seine Integrationsmöglichkeiten mit KI-Tools für Recht und Gesundheitswesen und verbesserte damit Beschaffungsoptionen und Konnektivität. Alphabet schloss bei 349,22 US-Dollar, ein Plus von 0,5 %. XPENG kündigte am 15. Oktober 2026 eine Integration mit Google Play für sein KI-gestütztes Cockpit an, um den Zugriff auf Apps im Auto zu verbessern. Der Start ist für Anfang 2027 geplant (vor einem Tag).

Nutzen Sie die Gelegenheit

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Die Geschichte wird fortgesetzt.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir bieten Kommentare auf Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie dar und berücksichtigen weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Wir streben eine langfristig ausgerichtete Analyse auf Basis fundamentaler Daten an. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitative Informationen berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Quellen:

Simply Wall St „KI- und SaaS-Arbeitslasten von Unternehmen treiben die Cloud-Dynamik von Akamai an“ von Akamai Technologies, Inc. auf GlobeNewswire (veröffentlicht am 15. Oktober 2026)

Zu den in diesem Artikel besprochenen Unternehmen gehören NSEI:TECHM, NYSE:ORCL, NasdaqGS:MSFT, NasdaqGS:AKAM, NasdaqGS:GOOGL und NYSE:HPE.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von Simply Wall St veröffentlicht.

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The Morning Bull – US-Marktüberblick am Freitag, 16. Oktober 2026

US-Aktien dürften mit einem vorsichtigen, leicht schwächeren Start in den Handel gehen; die Inflationsüberraschung im September gibt weiterhin den Ton an. Die Stimmung ist von Risikoaversion geprägt, da Anleger sich auf die Möglichkeit einstellen, dass die Zinsen länger restriktiv bleiben.

Der wichtigste Treiber ist der höher als erwartet ausgefallene Kern-CPI. Die Kerninflation stieg im Monatsvergleich um 0,3 %, gegenüber erwarteten 0,2 %, womit die jährliche Kerninflation bei 2,6 % lag. Zusammen mit einem monatlichen Anstieg der Energiepreise um 5,2 % und einem Benzinpreisanstieg von 9,1 % stützen die Daten die Erwartungen einer straffen Geldpolitik.

Eine höhere und hartnäckigere Inflation hält die Kreditkosten hoch und erschwert die Refinanzierung in der gesamten Wirtschaft. Das kann Bewertungen von Wachstumsaktien mit langer Duration und zinsempfindliche Bereiche wie den Wohnungsmarkt belasten, insbesondere da die Hypothekenzinsen nun bei 7,5 % liegen und die Anträge bereits zurückgehen.

Der Handelsstart hängt nun von einer Frage ab: Werden die Entscheidungsträger diese Zahlen aufgreifen oder darüber hinwegsehen? Fed-Chef Warsh spricht heute; jeder Hinweis darauf, wie die Zentralbank Inflationsrisiken gegen Wachstumsbedenken abwägt, könnte die derzeitige Erwartung länger hoher Zinsen rasch infrage stellen.

Aktien im Blick vor Handelsbeginn

Alphabet (GOOGL)

Alphabet steht wieder wegen Quantencomputing im Fokus, nachdem Google Quantum AI eine neue Technik zur Fehlerreduzierung mit einer Rekordgenauigkeit logischer Qubits gemeldet hat. Die Arbeit deutet auf sauberere und zuverlässigere Berechnungen hin, die für die langfristige kommerzielle Nutzung wichtig sind. Achten Sie darauf, wie Alphabet über Zeitpläne für reale Anwendungen und mögliche Erwähnungen von Quantencomputing in künftigen Investitions- oder Forschungs- und Entwicklungsangaben spricht.

Guardant Health (GH)

Guardant Health sieht sich positiven medizinischen Daten und rechtlichem Druck gegenüber. Neue Modellierungen und reale Ergebnisse für den Shield-Bluttest zeigen eine sehr hohe Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen sowie mehr prognostizierte vermiedene Todesfälle durch Darmkrebs als bei stuhlgestützten Tests. Gleichzeitig fiel eine zentrale Patentanfechtung gegen Guardant aus: Eine Jury stellte vorsätzliche Patentverletzung fest und bestätigte laufende Lizenzzahlungen.

Labcorp Holdings (LH)

Labcorp Holdings vereinbarte den Kauf ausgewählter Vermögenswerte von BioReference Health von OPKO Health, darunter den von der FDA zugelassenen 4Kscore-Test für das Prostatakrebsrisiko. Das Geschäft erweitert Labcorps Angebot in der klinischen Diagnostik und Frauengesundheit, Urologie sowie in Justizvollzugsanstalten. Anleger werden darauf achten, wie effizient Labcorp diese neuen Leistungen in sein Netzwerk integriert und ob künftig Kaufbedingungen oder Kosteneinsparungen offengelegt werden.

Größte Kursgewinner

Circle Internet Group (CRCL) stieg um 9,33 %, nachdem neue optimistische Analysen die Führungsposition von USDC bei regulierten Stablecoin-Zahlungen und Infrastruktur hervorgehoben hatten. Roblox (RBLX) stieg um 7,55 %, als mehrere Analysten vor den Q3-Ergebnissen ihre Kursziele anhoben und Verbesserungen bei der Nutzerbindung hervorhoben. Reddit (RDDT) legte um 7,24 % zu, nachdem die Medienberichterstattung, optimistische Kommentare, Daten zur KI-Sichtbarkeit und ein bevorstehender Q3-Ergebnistermin erneut Aufmerksamkeit erzeugt hatten.

Größte Kursverlierer

Hewlett Packard Enterprise (HPE) fiel um 7,10 %, nachdem Barclays die Aktie wegen Bewertungsbedenken und Fragen zu KI-bezogenen Ausgaben auf „Equal Weight“ herabgestuft hatte. Dell Technologies (DELL) verlor 6,80 %, nachdem Barclays die Bewertung senkte und infrage stellte, wie stark die KI-Nachfrage die Hardwareverkäufe antreibt. Rocket Lab (RKLB) fiel um 6,64 %, nachdem der Startzeitpunkt der Neutron-Rakete auf 2027 verschoben wurde, was die Entwicklungszeit verlängerte und die Unsicherheit unter Anlegern erhöhte.

Am Horizont

Inflationsbedingte Zinssorgen bleiben im Fokus, während in den nächsten Sitzungen zahlreiche US-Daten und Ergebnisse großer Technologieunternehmen anstehen.

Rede von Fed-Chef Warsh, Freitag, 16. Oktober. Jedes Signal dazu, wie die Fed die Kerninflation im September von 2,6 % gegen Wachstumsbedenken abwägt, könnte die Erwartungen beeinflussen, wie lange die Kreditkosten in den USA restriktiv bleiben. US-Import- und Exportpreise im Monatsvergleich, Freitag, 16. Oktober. Abweichungen von den Konsenserwartungen von 0,8 % bei den Importen und 1 % bei den Exporten für September würden beeinflussen, wie stark externe Preisdruckfaktoren die US-Inflation und dollarabhängige Branchen beeinflussen. US-Industrieproduktion im Monatsvergleich, Freitag, 16. Oktober. Ein Ergebnis im Vergleich zur September-Konsenserwartung von 0,4 % wird zeigen, wie höhere Zinsen und stärkere Energiekosten Hersteller und Investitionsgüterproduzenten treffen. US-Wohnungsdaten, Dienstag, 20. Oktober. Baugenehmigungen mit einer Prognose von 1,39 Millionen und Baubeginne von 1,3 Millionen stehen neben den ausstehenden Hausverkäufen; eine Verfehlung würde unterstreichen, wie Hypothekenzinsen von 7,5 % Bau und wohnungsbezogene Aktien belasten. Ergebnisse von Tesla, Meta Platforms und Netflix, Dienstag, 20. bis Mittwoch, 21. Oktober. Umsatztrends und Prognosen dieser großen US-Plattformen werden stark beeinflussen, wie Anleger Wachstum, Werbung, Streaming und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen angesichts länger hoher Zinsen bewerten.

Sektor- und Branchenüberblick

Energie und Öl und Gas: Kraftstoffinflation hält die Branche in Bewegung

Energie und Öl und Gas halten sich stabil, mit Sieben-Tage-Zuwächsen von etwas mehr als 1 % sowie sehr starken Renditen seit Jahresbeginn und über ein Jahr. Der Sektor passt zur Inflationsgeschichte, da die Benzinpreise im September um 9,1 % und die Energiepreise um 5,2 % stiegen. Wenn Kraftstoffkosten steigen, sehen die Cashflows von Produzenten und einigen transportbezogenen Gruppen oft gesünder aus, während Verbraucher an der Zapfsäule stärker belastet werden.

Wenn Sie bereits Energie-ETFs oder Produzenten besitzen, ist der wichtigste kurzfristige Orientierungspunkt die heutige Veröffentlichung der US-Import- und Exportpreise. Neue Hinweise auf höhere gehandelte Kraftstoffkosten würden die Aufmerksamkeit auf den Energiesektor lenken, hielten aber auch den Zinsdruck aufrecht, der für den Rest Ihres Portfolios relevant sein kann.

Technologie und Halbleiter: langfristig stark, diese Woche schwächer

Technologie und Halbleiter weisen weiterhin starke Einjahres- und Jahresrenditen auf, doch beide gaben in den vergangenen sieben Tagen nach: Technologie um etwa 3,7 % und Halbleiter um etwa 7,4 %. Dieser Rückgang fällt mit Schlagzeilen über hohe Schulden zur Finanzierung der KI-Infrastruktur, sektorweiten Verkäufen bei KI-exponierten Aktien und der Annahme zusammen, dass länger hohe Zinsen die Hürde für künftige Renditen kostspieliger Projekte erhöhen. Große Chipzulieferer für Rechenzentren bleiben im Fokus, während Anleger starke Auftragsbücher gegen Finanzierungsfragen abwägen.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com-- U.S. stock futures edged lower on Thursday evening, with Nasdaq futures under pressure as investors remained cautious about technology valuations and the cost of financing artificial intelligence infrastructure.

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S&P 500 Futures inched 0.1% lower to 7,786.75.0 points, while Nasdaq 100 Futures fell 0.4% to 30,019.75 points by 20:50 ET (00:50 GMT). Dow Jones Futures traded 0.1% higher at 52,481.0 points.

In the regular session, the Dow Jones Industrial Average climbed 1.1%, as investors rotated into defensive sectors, including healthcare and consumer goods. The S&P 500 rose 0.3%, while the NASDAQ Composite gained just 0.1%.

The rebound followed a technology-led sell-off in the previous session, triggered by hotter-than-expected U.S. consumer inflation data that revived concerns about further Federal Reserve interest-rate increases.

However, technology shares remained vulnerable as investors questioned whether robust demand for artificial intelligence would justify the enormous spending on data centres, chips and cloud infrastructure, particularly as borrowing costs rise.

The technology sector's weakness persisted despite Taiwan Semiconductor Manufacturing Company's record quarterly profit, as the world's largest contract chipmaker struck a cautious tone on its 2027 outlook because of macroeconomic uncertainties.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) fell 1.8% on Thursday, while server makers Dell Technologies (NYSE:DELL) and Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) dropped 6.9% and 7.1%, respectively. The Philadelphia Semiconductor Index fell 0.9%, extending its losing streak to seven sessions.

Concerns about debt-financed AI expansion also weighed on sentiment.

Unsure what to buy ahead of earnings? Our AI's recent pre-earnings calls delivered gains of +77% to +118% after results dropped. See this month's earnings picks »

Data centre operator CoreWeave Inc (NASDAQ:CRWV) has come under scrutiny over its heavy borrowing and capital spending, while Oracle (NYSE:ORCL) and other AI infrastructure companies have faced pressure as investors reassess the sustainability of spending on computing capacity.

Moreover, reports on Thursday showed that Anthropic told prospective investors that third-quarter revenue rose 45% to $16.8 billion from $11.6 billion in the previous quarter

The disclosures come as investors are increasingly scrutinising whether revenue growth can justify the substantial capital commitments required to develop and operate advanced Calude models.

Story Continues

Inflation remained a key concern for markets. Data on Thursday showed U.S. producer prices rose more than expected in September, with the increase marking the largest in four and a half years, suggesting price pressures were broadening beyond energy.

The data followed Wednesday's hotter-than-expected consumer price report, which had prompted investors to reassess the Federal Reserve's policy outlook.

However, Treasury yields retreated sharply on Thursday, with the benchmark 10-year yield falling to around 5.09%, easing some pressure on equity valuations.

Markets priced in a 67% probability of a Fed rate increase by December, according to CME Group's FedWatch tool, Reuters reported.

Investors also assessed September retail sales, weekly jobless claims and business surveys for further clues about the strength of the economy and the likely path of interest rates.

The ongoing third-quarter earnings season remained another focus.

Original Article

Nasdaq futures edge lower as AI spending, Fed rate concerns weigh

PLS Group shares rise 3% as it approves $1.3 billion lithium expansion

Nasdaq ends higher in big rebound as bond rally offsets tech softness, hot PPI

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Einstufungen an der Wall Street sind jetzt an einem Ort zusammengefasst. Hier sind die heutigen Research-Aufrufe, die Anleger kennen sollten, zusammengestellt von The Fly.

Die fünf wichtigsten Hochstufungen:

Jefferies stufte Texas Roadhouse (TXRH) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 186 auf 190 US-Dollar. Die Firma sieht nach dem Kursrückgang einen attraktiven Einstiegszeitpunkt. Jefferies stufte Brinker (EAT) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 230 auf 255 US-Dollar. Die Firma sieht für Brinker einen „klaren Übergang“ von einer Restrukturierungsgeschichte zu einer „dauerhaften, sich aufbauenden Erfolgsgeschichte“. Vertical Research stufte Lockheed Martin (LMT) nach einem Kursrückgang von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und setzte ein Kursziel von 600 US-Dollar. Zwar bestehe große Unsicherheit hinsichtlich der Aussichten für den US-Verteidigungshaushalt, doch ein Bereich mit parteiübergreifender Unterstützung für höhere Ausgaben seien Raketen, so die Firma, die ein jährliches Wachstum der Raketensparte des Unternehmens von etwa 11 % bis zum Ende des Jahrzehnts erwartet. Monness Crespi stufte Western Union (WU) von „Verkaufen“ auf „Neutral“ hoch und behielt einen fairen Wert von 5 US-Dollar je Aktie bei. Die Einstufung sei „eher eine Einschätzung zur Attraktivität eines Leerverkaufs als ein positives Szenario“, so die Firma, die „zu wenig erwartetes Abwärtspotenzial für einen stark besetzten Leerverkauf“ und „nicht genug Aufwärtspotenzial für einen Kauf“ sieht. Jefferies stufte Kontoor Brands (KTB) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 82 auf 89 US-Dollar. Die Firma beurteilt die Aktie positiver, nachdem sie Zeit mit dem Management verbracht und den Jeansmarkt analysiert hat.

Die fünf wichtigsten Herabstufungen:

Barclays stufte Dell (DELL), HPE (HPE) und NetApp (NTAP) von „Übergewichten“ auf „Gleichgewichten“ herab. Die Firma verfolgt bei IT-Hardwareaktien, die stärker an Unternehmensausgaben gekoppelt sind, einen vorsichtigeren Ansatz. BofA stufte Albertsons (ACI) von „Neutral“ auf „Untergewichten“ herab und senkte das Kursziel von 16 auf 12 US-Dollar. Albertsons meldete ein „solides“ Geschäft im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, kündigte jedoch auch an, bis zum Abschluss einer umfassenden Geschäftsprüfung im vierten Quartal des Geschäftsjahres keine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mehr abzugeben, so die Firma. Mizuho stufte Chemours (CC) von „Übergewichten“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 18 auf 15 US-Dollar. Die Firma merkt an, dass ihre vorherige „Übergewichten“-Einstufung auf einer erwarteten Gewinnbeschleunigung durch neue Kältemittel beruhte, diese jedoch länger auf sich warten lässt. Goldman Sachs stufte Lennox (LII) von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 547 auf 390 US-Dollar. Die Firma hält die Erwartungen an Lennox’ Wohnraumklimatisierung für das kommende Jahr angesichts der Nachfrageschwäche bei Neubauten sowie des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und des daraus folgenden Preisdrucks für zu hoch. Goldman Sachs stufte Carrier Global (CARR) von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 74 auf 61 US-Dollar. Die Firma sieht Risiken für Carriers Margen im kommenden Jahr aufgrund eines nachteiligen Produktmixes durch ein wachsendes Rechenzentrumsgeschäft und weil das Unternehmen parallel schnell Kapazitäten ausbauen wird.

Die fünf wichtigsten Neueinstufungen:

Truist nahm die Beobachtung von Entegris (ENTG) mit einer „Kaufen“-Einstufung und einem Kursziel von 190 US-Dollar auf. Das Unternehmen sei gut positioniert, um von einem höheren Materialeinsatz bei den fortschrittlichsten Technologieknoten der Halbleiterindustrie zu profitieren, teilte die Firma Anlegern in einer Research-Mitteilung mit. Truist nahm die Beobachtung von Qnity Electronics (Q) mit einer „Kaufen“-Einstufung und einem Kursziel von 170 US-Dollar auf. Die Firma erklärte, Qnity profitiere von einer steigenden Materialintensität bei Anwendungen mit fortschrittlichen Technologieknoten sowie einer „starken“ Nachfrage bei Advanced Packaging und anderen mit Rechenzentren verbundenen Produktlinien. JPMorgan nahm die Beobachtung von Kirby (KEX) mit einer „Übergewichten“-Einstufung und einem Kursziel von 200 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von 40 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. JPMorgan sieht bei der Aktie ein günstiges Verhältnis von Risiko und Ertrag, gestützt durch ein „enges“ Angebot und eine entsprechende Nachfrage im Binnenverkehr, eine starke Auslastung sowie eine durch Rechenzentren getriebene Stromnachfrage. Freedom Broker nahm die Beobachtung von Marriott (MAR), Hilton (HLT) und Hyatt (H) mit „Kaufen“-Einstufungen auf. Die Firma begann mit der Beobachtung des Beherbergungssektors und erklärte, dieser sei nach mehreren Erholungsjahren „in eine normalisierte Phase“ eingetreten. JPMorgan nahm die Beobachtung von Standex (SXI) mit einer „Neutral“-Einstufung und einem Kursziel von 320 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Firma beurteilt das Unternehmen positiv und erklärte, es sei durch eine Vereinfachung des Portfolios zu einem fokussierten, technologieorientierten Hersteller mit stetigem Wachstum umgebaut worden.

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