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Investing.com – Aktien aus dem Beherbergungssektor dürften im dritten Quartal die Umsatzerwartungen übertreffen, da das Wachstum der US-Einnahmen pro verfügbarem Zimmer die Prognosen weiter übertrifft, so eine aktuelle Einschätzung des Wells-Fargo-Analysten Trey Bowers. Das Unternehmen erhöhte seine Schätzungen für 2027 im gesamten Sektor nach stärker als erwarteten US-RevPAR-Ergebnissen im dritten Quartal sowie soliden Ergebnissen in Europa und Ergebnissen im Einklang mit den Erwartungen in Asien.

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Wells Fargo erwartet, dass sein gesamtes Beobachtungsuniversum die RevPAR-Prognosen für das dritte Quartal übertreffen wird, mit einem Aufwärtsspielraum von ungefähr 70 bis 350 Basispunkten gegenüber den Konsensschätzungen für das US-RevPAR-Wachstum. Das Unternehmen bevorzugt weiterhin C-Corp-Beherbergungsunternehmen mit dem höchsten Nettowachstum bei Einheiten und der stärksten Generierung freien Cashflows als Favoriten für die bevorstehende Berichtssaison.

Während die Nutzung von Key Money im Sektor weiter zunimmt, betrachtet Wells Fargo die Generierung freien Cashflows als den wichtigsten Treiber der Aktienentwicklung. Das Unternehmen bevorzugt weiterhin C-Corps, die starkes Nettowachstum bei Einheiten auf möglichst kapitalarmer Basis erzielen können. Wells Fargo bestätigte seine bisherigen Bewertungen im Beherbergungssektor.

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1. Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT)

Wells Fargo bezeichnet Hilton als seinen Favoriten im Beherbergungssektor und verweist auf die führende Position des Unternehmens sowohl beim Nettowachstum bei Einheiten als auch bei der Generierung freien Cashflows. Das Unternehmen modelliert für das dritte Quartal ein RevPAR-Wachstum von 4,3 %, gegenüber einer vorherigen Schätzung von 4,0 %, sowie ein Nettowachstum bei Einheiten von 6,3 %. Wells Fargos EBITDA-Schätzung für das Quartal wurde aufgrund der höheren Annahme für das RevPAR-Wachstum leicht auf 1,063 Milliarden Dollar angehoben. Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert das Unternehmen nun ein RevPAR-Wachstum von 2,8 % und ein Nettowachstum bei Einheiten von 6,5 %, wobei das EBITDA voraussichtlich 4,080 Milliarden Dollar erreichen wird.

2. Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR)

Marriott ist Wells Fargos zweite Wahl im Sektor und steht bei wichtigen Leistungskennzahlen gemeinsam mit Hilton in einer eigenen Klasse. Das Unternehmen modelliert für das dritte Quartal ein RevPAR-Wachstum von 4,3 %, gegenüber zuvor 3,8 %, sowie ein Nettowachstum bei Einheiten von 4,5 %. Wells Fargos EBITDA-Schätzung stieg aufgrund der höheren Annahme für das RevPAR-Wachstum auf 1,482 Milliarden Dollar. Für 2026 erhöhte das Unternehmen seine Prognose für das RevPAR-Wachstum auf 3,7 % und beließ das Nettowachstum bei Einheiten bei 4,4 %. Das EBITDA für das Gesamtjahr soll 6,039 Milliarden Dollar erreichen.

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Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Einstufungen an der Wall Street sind jetzt an einem Ort zusammengefasst. Hier sind die heutigen Research-Aufrufe, die Anleger kennen sollten, zusammengestellt von The Fly.

Die fünf wichtigsten Hochstufungen:

Jefferies stufte Texas Roadhouse (TXRH) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 186 auf 190 US-Dollar. Die Firma sieht nach dem Kursrückgang einen attraktiven Einstiegszeitpunkt. Jefferies stufte Brinker (EAT) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 230 auf 255 US-Dollar. Die Firma sieht für Brinker einen „klaren Übergang“ von einer Restrukturierungsgeschichte zu einer „dauerhaften, sich aufbauenden Erfolgsgeschichte“. Vertical Research stufte Lockheed Martin (LMT) nach einem Kursrückgang von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und setzte ein Kursziel von 600 US-Dollar. Zwar bestehe große Unsicherheit hinsichtlich der Aussichten für den US-Verteidigungshaushalt, doch ein Bereich mit parteiübergreifender Unterstützung für höhere Ausgaben seien Raketen, so die Firma, die ein jährliches Wachstum der Raketensparte des Unternehmens von etwa 11 % bis zum Ende des Jahrzehnts erwartet. Monness Crespi stufte Western Union (WU) von „Verkaufen“ auf „Neutral“ hoch und behielt einen fairen Wert von 5 US-Dollar je Aktie bei. Die Einstufung sei „eher eine Einschätzung zur Attraktivität eines Leerverkaufs als ein positives Szenario“, so die Firma, die „zu wenig erwartetes Abwärtspotenzial für einen stark besetzten Leerverkauf“ und „nicht genug Aufwärtspotenzial für einen Kauf“ sieht. Jefferies stufte Kontoor Brands (KTB) von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 82 auf 89 US-Dollar. Die Firma beurteilt die Aktie positiver, nachdem sie Zeit mit dem Management verbracht und den Jeansmarkt analysiert hat.

Die fünf wichtigsten Herabstufungen:

Barclays stufte Dell (DELL), HPE (HPE) und NetApp (NTAP) von „Übergewichten“ auf „Gleichgewichten“ herab. Die Firma verfolgt bei IT-Hardwareaktien, die stärker an Unternehmensausgaben gekoppelt sind, einen vorsichtigeren Ansatz. BofA stufte Albertsons (ACI) von „Neutral“ auf „Untergewichten“ herab und senkte das Kursziel von 16 auf 12 US-Dollar. Albertsons meldete ein „solides“ Geschäft im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, kündigte jedoch auch an, bis zum Abschluss einer umfassenden Geschäftsprüfung im vierten Quartal des Geschäftsjahres keine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mehr abzugeben, so die Firma. Mizuho stufte Chemours (CC) von „Übergewichten“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 18 auf 15 US-Dollar. Die Firma merkt an, dass ihre vorherige „Übergewichten“-Einstufung auf einer erwarteten Gewinnbeschleunigung durch neue Kältemittel beruhte, diese jedoch länger auf sich warten lässt. Goldman Sachs stufte Lennox (LII) von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 547 auf 390 US-Dollar. Die Firma hält die Erwartungen an Lennox’ Wohnraumklimatisierung für das kommende Jahr angesichts der Nachfrageschwäche bei Neubauten sowie des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und des daraus folgenden Preisdrucks für zu hoch. Goldman Sachs stufte Carrier Global (CARR) von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 74 auf 61 US-Dollar. Die Firma sieht Risiken für Carriers Margen im kommenden Jahr aufgrund eines nachteiligen Produktmixes durch ein wachsendes Rechenzentrumsgeschäft und weil das Unternehmen parallel schnell Kapazitäten ausbauen wird.

Die fünf wichtigsten Neueinstufungen:

Truist nahm die Beobachtung von Entegris (ENTG) mit einer „Kaufen“-Einstufung und einem Kursziel von 190 US-Dollar auf. Das Unternehmen sei gut positioniert, um von einem höheren Materialeinsatz bei den fortschrittlichsten Technologieknoten der Halbleiterindustrie zu profitieren, teilte die Firma Anlegern in einer Research-Mitteilung mit. Truist nahm die Beobachtung von Qnity Electronics (Q) mit einer „Kaufen“-Einstufung und einem Kursziel von 170 US-Dollar auf. Die Firma erklärte, Qnity profitiere von einer steigenden Materialintensität bei Anwendungen mit fortschrittlichen Technologieknoten sowie einer „starken“ Nachfrage bei Advanced Packaging und anderen mit Rechenzentren verbundenen Produktlinien. JPMorgan nahm die Beobachtung von Kirby (KEX) mit einer „Übergewichten“-Einstufung und einem Kursziel von 200 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von 40 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. JPMorgan sieht bei der Aktie ein günstiges Verhältnis von Risiko und Ertrag, gestützt durch ein „enges“ Angebot und eine entsprechende Nachfrage im Binnenverkehr, eine starke Auslastung sowie eine durch Rechenzentren getriebene Stromnachfrage. Freedom Broker nahm die Beobachtung von Marriott (MAR), Hilton (HLT) und Hyatt (H) mit „Kaufen“-Einstufungen auf. Die Firma begann mit der Beobachtung des Beherbergungssektors und erklärte, dieser sei nach mehreren Erholungsjahren „in eine normalisierte Phase“ eingetreten. JPMorgan nahm die Beobachtung von Standex (SXI) mit einer „Neutral“-Einstufung und einem Kursziel von 320 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Firma beurteilt das Unternehmen positiv und erklärte, es sei durch eine Vereinfachung des Portfolios zu einem fokussierten, technologieorientierten Hersteller mit stetigem Wachstum umgebaut worden.

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Ein Problem in der Branche der künstlichen Intelligenz, das einfach nicht verschwinden will: Unternehmen sagen weiterhin nicht, dass neue KI-Tools sie profitabler machen.

„Während sich leicht anekdotische Beispiele für KI-bedingte Margengewinne oder Kostensenkungen finden lassen, scheint eine wirtschaftlich bedeutsame Umsetzung bestenfalls uneinheitlich zu sein“, schrieb der Barclays-Stratege Venu Krishna am Donnerstag in einer Mitteilung.

„Während fast die Hälfte aller Unternehmen bei jüngsten Ergebnisgesprächen über KI sprach, waren nur 12 % bereit, den durch KI erzielten Wert zu quantifizieren“, fügte Krishna hinzu. „Davon waren Technologie-, Finanz- und Gesundheitsunternehmen mit 68 % der Gesamtsumme überrepräsentiert. Der durchschnittlich gemeldete Gewinn bei der betrieblichen Effizienz scheint auf den ersten Blick mit 56 % beeindruckend, aber diese Einschätzungen haben sich in den vergangenen drei Jahren der Fortschritte bei großen Sprachmodellen nicht wesentlich verändert, was ihre Genauigkeit infrage stellt.“

Krishna merkte an, dass die KI-Tools von Meta zu einem Anstieg der Facebook-Werbeklicks um 8,3 % und zu einem Anstieg der Conversions um 15,7 % geführt hätten.

Der Online-Haustierpflegehändler Chewy (CHWY) strebt im Geschäftsjahr 2027 durch den Einsatz von KI in Fulfillment und Kundenservice Kosteneinsparungen von 50 Millionen Dollar an.

Und Hilton (HLT) will Programmkosten senken und KI integrieren, um langfristig bei Hoteleigentümern eine Margenausweitung von 75 bis 100 Basispunkten zu erreichen.

Abgesehen von diesen Beispielen seien Gewinner bei der KI-Produktivität rar, sagte Krishna.

„Wenn man einen Schritt zurücktritt, bleibt der Anteil der S&P-500-Unternehmen, die bereit sind, KI-bezogene Produktivitätsgewinne zu quantifizieren, deutlich unter dem Prozentsatz, der lediglich KI als Bestandteil des Unternehmens nennt. Das verdeutlicht die weiterhin bestehende Kluft zwischen dem Wunsch, als ‚KI-fähig‘ zu erscheinen, und der Fähigkeit, die Technologie tatsächlich einzusetzen und umzusetzen“, merkte Krishna an.

Irgendwann in naher Zukunft wird das durchschnittliche Unternehmen mit der Technologie Geld verdienen müssen, um die Ausgaben zu rechtfertigen, insbesondere da Hyperscaler wie Meta, Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN) Milliarden in den Ausbau der KI-Infrastruktur investieren.

Derzeit drohen die Ausgaben von Big Tech weiter anzuziehen und den verfügbaren Cashflow erheblich zu belasten.

Die weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur werden laut den Basisprognosen des diese Woche veröffentlichten neuen Global Data Centre Outlook von PwC bis 2050 einen Rekordwert von 31,6 Billionen Dollar erreichen.

Auf Jahresbasis sollen die Investitionen in Rechenzentren von etwa 800 Milliarden Dollar im Jahr 2026 auf 1,8 Billionen Dollar im Jahr 2050 steigen.

PwC erklärte, dass sich die Investitionen in KI-Infrastruktur beschleunigen dürften, da Chips und andere internetverbundene Geräte alle paar Jahre aufgerüstet werden müssten.

„KI-Infrastruktur wird zu einer der bestimmenden Herausforderungen für die Kapitalallokation der nächsten Generation“, sagte Clara Cutajar, PwC Global Infrastructure Leader für Australien. „Sie erstreckt sich über Technologie, Energie, Immobilien, Lieferketten, Regulierung und Finanzierung. Das verändert, wie Infrastrukturinvestoren über Kapitalanforderungen, Risiken und Renditen nachdenken müssen.“

Brian Sozzi ist Executive Editor von Yahoo Finance, Moderator des Podcasts „Power Players With Brian Sozzi“ und Mitglied des redaktionellen Führungsteams von Yahoo Finance. Folgen Sie Sozzi auf X @BrianSozzi, Instagram und LinkedIn. Hinweise zu Artikeln? E-Mail an brian.sozzi@yahoofinance.com.

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