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Large- und Mega-Cap-Aktien aus dem Bereich Basiskonsumgüter mit den schwächsten Momentum-Bewertungen verzeichneten negative Renditen über sechs Monate, wobei die Bewertungen von D bis C reichten.

Die Quant-Momentum-Bewertung von Seeking Alpha misst die Dynamik einer Aktie im Vergleich zu Branchenkollegen anhand mehrerer mittel- und langfristiger Kursentwicklungsindikatoren.

Alle 10 Aktien auf der Liste sind in den vergangenen sechs Monaten gefallen, sieben davon um mehr als 10 %. Clorox und Hershey verzeichneten mit 23,70 % beziehungsweise 22,68 % die stärksten Rückgänge.

Hier ist die Liste der Large- und Mega-Cap-Aktien aus dem Bereich Basiskonsumgüter mit den schwächsten Momentum-Bewertungen:

Clorox: Momentum-Bewertung D; 6-Monats-Performance -23,70 % Casey's General Stores: Momentum-Bewertung D+; 6-Monats-Performance -12,19 % Constellation Brands: Momentum-Bewertung D+; 6-Monats-Performance -19,26 % Hormel Foods: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -9,42 % Hershey: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -22,68 % McCormick: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -12,93 % PepsiCo: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -14,59 % Tyson Foods: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -15,80 % Costco Wholesale: Momentum-Bewertung C; 6-Monats-Performance -10,26 % Kimberly-Clark: Momentum-Bewertung C; 6-Monats-Performance -2,28 %

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Kanadas Vergeltungszölle auf US-Waren traten am Dienstag in Kraft, verschärften einen 18-monatigen Handelsstreit und erhöhten den Druck auf nordamerikanische Hersteller, Einzelhändler und grenzüberschreitende Lieferketten.

Die am 8. September um 00:01 Uhr in Kraft getretenen Maßnahmen erheben Zölle von 15 %, 25 % und 50 % auf US-Importe im Wert von etwa 27,6 Mrd. kanadischen Dollar (20 Mrd. US-Dollar), darunter Stahl und Aluminium, Milchprodukte, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier, Kunststoffe sowie Elektronik. Waren, die sich bereits im Transit befinden, sind ausgenommen.

Die jüngste Maßnahme folgt auf das Scheitern der Handelsverhandlungen zwischen Ottawa und Washington im vergangenen Monat. Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte, Kanada bleibe für Verhandlungen offen; größere Handelsgespräche bleiben jedoch ins Stocken geraten.

Die Eskalation folgt auf die Einführung neuer Zölle von 50 % durch die USA auf kanadische Exporte im August, die unter anderem Wein, Möbel und Milchprodukte betreffen.

Auf aus den USA importierte Stahl- und Aluminiumprodukte werden kanadische Zölle von bis zu 50 % erhoben, was möglicherweise Preise und nordamerikanische Lieferketten beeinflusst. Zu den beobachteten US-Unternehmen gehören Nucor (NUE), Steel Dynamics (STLD), Cleveland-Cliffs (CLF) und Alcoa (AA). ETFs: SLX, XME und XLB.

Auf landwirtschaftliche Ausrüstung und andere Industrieprodukte wird ein Zoll von 15 % bis 50 % erhoben. Deere (DE), Caterpillar (CAT) und AGCO (AGCO) gehören zu den US-Unternehmen, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLI.

Bestimmte Haushaltsgeräte werden mit Zöllen von 25 % belegt, wodurch Whirlpool (WHR) und Newell Brands (NWL) zu den beobachteten US-Unternehmen gehören. ETF: XLY.

US-Milch- und Lebensmittelprodukte werden mit Zöllen von 25 % bis 50 % belegt, wodurch sich möglicherweise die Kosten für US-Unternehmen mit Absatz in Kanada erhöhen. Kraft Heinz (KHC), General Mills (GIS), Tyson Foods (TSN) und Hormel Foods (HRL) gehören zu den zu beobachtenden Unternehmen. ETF: XLP.

Auf Elektronik und elektrische Ausrüstung werden Sätze erhoben, die möglicherweise US-Hersteller wie Eaton (ETN), Emerson Electric (EMR) und Honeywell (HON) betreffen. ETFs: XLI und SOXX.

Auch Zellstoff-, Papier-, Kunststoff- und Chemieprodukte sind von den neuen Maßnahmen betroffen. International Paper (IP), Dow (DOW) und LyondellBasell Industries (LYB) gehören zu den US-Aktien, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLB.

Automobile bleiben ein separates Handelsrisiko, da bestehende kanadische Vergeltungszölle auf US-Fahrzeuge den Druck auf nordamerikanische Hersteller erhöhen. General Motors (GM) und Ford (F) sind die wichtigsten in den USA ansässigen Automobilhersteller, die beobachtet werden sollten. ETF: CARZ.

Bombardier (BDRBF) sieht sich nach der Drohung von Präsident Donald Trump, seine Flugzeuge vom US-Markt auszuschließen, wenn das Unternehmen nicht in den USA produziert, zusätzlicher Unsicherheit ausgesetzt.

Insgesamt könnte der Handelsstreit das kanadische Wachstum, die Exporte und die Unternehmensinvestitionen belasten, wenn die Zölle bestehen bleiben. Kanadas Exporte in die USA fielen im Juli um 6,6 %, was die Unsicherheit für grenzüberschreitend tätige Unternehmen erhöhte.

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Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 2,96 Milliarden US-Dollar, 2,4 % weniger als im Vorjahr, da das Volumen um 7,4 % und der organische Nettoumsatz um 1,7 % zurückgingen. Der organische Nettoumsatz ist eine unternehmensdefinierte Non-GAAP-Kennzahl, die den Effekt des veräußerten Geschäfts von Justin's aus dem Vorjahresvergleich herausrechnet.

Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) stellt seine bereinigten Ergebnisse als unternehmensdefinierte Non-GAAP-Kennzahlen dar. Diese schließen Kosten der Initiative „Transform and Modernize“, Veräußerungsgewinne und -verluste, Restrukturierungs- und Beratungskosten, Vergleiche in Rechtsstreitigkeiten sowie Wertminderungen aus. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie berücksichtigt außerdem die damit verbundenen Steuereffekte. Die bereinigte operative Marge stieg von 8,4 % auf 9,0 %, während der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie von 0,35 auf 0,37 US-Dollar zunahm. Der operative Cashflow stieg um 54 % auf 241 Millionen US-Dollar. Die GAAP-operative Marge fiel jedoch von 7,9 % auf 3,7 %, und der verwässerte GAAP-Gewinn je Aktie sank von 0,33 auf 0,11 US-Dollar.

Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) senkte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 12,2 bis 12,5 Milliarden US-Dollar auf 12,1 bis 12,2 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für das Wachstum des organischen Nettoumsatzes wurde von 1 bis 4 % auf 1 bis 2 % eingeengt. Gleichzeitig stieg der untere Wert der Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 1,43 auf 1,45 US-Dollar; der obere Wert blieb bei 1,51 US-Dollar.

Hormel erzielt mehr Ergebnis aus einer kleineren Umsatzbasis. Das bereinigte operative Ergebnis stieg von 254 auf 266 Millionen US-Dollar, während die bereinigten Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten um 11,6 % sanken.

Foodservice bleibt das stärkste operative Segment. Der organische Nettoumsatz stieg um 2 %, der Segmentgewinn um 3 %, und das Segment verzeichnete das zwölfte Quartal in Folge mit organischem Nettoumsatzwachstum. Günstige Schweinefleischkosten halfen, höhere Logistikkosten auszugleichen.

Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 769 Millionen US-Dollar, 47 % mehr als im Vorjahr. Der Volumenrückgang war breit angelegt: Das Einzelhandelsvolumen fiel um 9 %, der organische Nettoumsatz um 3 % und der Segmentgewinn um 4 %. Das internationale Volumen sank um 11 %, während der organische Nettoumsatz um 4 % zurückging.

Die GAAP- und bereinigten Ergebnisse liegen weiterhin weit auseinander. Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) schloss Vorsteuerposten von 155 Millionen US-Dollar aus, darunter einen Verlust aus einer Veräußerung in Brasilien, eine Wertminderung einer indonesischen Beteiligung, einen Vergleich in einem Rechtsstreit und Transformationskosten. Die Datenbank von Insider Monkey zeigte Ende des zweiten Quartals 2026 38 Hedgefonds mit einer Beteiligung, gegenüber 35 drei Monate zuvor. Hormel verteidigt die bereinigte Profitabilität und erzeugt trotz niedrigerer Umsätze und Volumina einen stärkeren Cashflow. Der Turnaround bleibt unvollständig, bis sich Einzelhandelsvolumina, organischer Nettoumsatz und Bruttomarge stabilisieren.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Donnerstag 1,06 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) schloss 1,18 % höher und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) schloss 1,16 % höher. E-mini-S&P-Futures (ESU26) stiegen um 1,00 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) stiegen um 1,15 %.

Die Aktien schlossen am Donnerstag deutlich höher, nachdem zurückhaltende Kommentare von Fed-Gouverneur Waller die Anleiherenditen nach unten drückten und die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung später in diesem Monat verringerten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 2 Basispunkte auf 4,76 %, nachdem Waller gesagt hatte, dass die zugrunde liegende Inflation besser sei, als die Kernzahlen nahelegten, und dass er dafür eintreten werde, die Zinssätze stabil zu halten, wenn die Inflationsdaten der kommenden Woche einen „anhaltenden Fortschritt in Richtung unseres 2-%-Ziels“ zeigten. Wallers Kommentare senkten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung bei der FOMC-Sitzung am 15. und 16. September auf 52 %, gegenüber 65 % vor seinen Äußerungen.

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Die Aktien wurden außerdem durch die US-Wirtschaftsnachrichten vom Donnerstag unterstützt, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die einen stabilen Arbeitsmarkt zeigten, sowie der ISM-Dienstleistungsindex für August, der zeigte, dass sich die Dienstleistungsaktivität unerwartet im stärksten Tempo seit sechs Monaten ausweitete.

Die Aktien werden durch steigende Rohölpreise belastet, die Sorgen verstärkt haben, dass die Fed die Zinssätze weiter erhöhen muss, um die Inflation einzudämmen. WTI-Rohöl stieg am Donnerstag auf ein neues Sechswochenhoch, während der Konflikt zwischen den USA und Iran andauert und kein Ende in Sicht ist.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen um 2.000 auf 206.000 und lagen damit nahe den Erwartungen von 205.000, was einen stabilen Arbeitsmarkt zeigte.

Die US-Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal wurde unverändert mit plus 1,4 % ausgewiesen, die Lohnstückkosten im zweiten Quartal wurden jedoch von zuvor gemeldeten plus 1,3 % auf plus 1,2 % nach unten revidiert.

Der US-ISM-Dienstleistungsindex für August stieg unerwartet um 1,3 Punkte auf ein Sechsmonatshoch von 55,4. Erwartet worden war keine Veränderung bei 54,1. Der Subindex der gezahlten ISM-Preise für August stieg unerwartet um 2,3 Punkte auf ein Vierjahreshoch von 72,6. Erwartet worden war ein Rückgang auf 70,0.

Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte, die zugrunde liegende Inflation sei besser, als die Kernzahlen nahelegten, und seine Zinsentscheidung bei der FOMC-Sitzung in diesem Monat werde stark von den in der kommenden Woche erwarteten Inflationsdaten beeinflusst. Er fügte hinzu: „Wenn es anhaltende Fortschritte in Richtung unseres 2-%-Ziels gibt, bin ich bereit, dafür einzutreten, den Leitzins auf seinem derzeitigen Niveau zu halten. Wenn die Inflation jedoch heiß ausfällt, werde ich eine Zinserhöhung in Betracht ziehen.“

Die Geschichte wird fortgesetzt

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) stiegen am Donnerstag auf ein neues Sechswochenhoch, da Anzeichen für ein knapperes globales Ölangebot erkennbar waren. Von Bloomberg, Kpler und Vortexa zusammengestellte Daten zeigten, dass Saudi-Arabiens Rohölexporte im August auf etwa 3 Millionen Barrel pro Tag zurückgingen, den niedrigsten Stand seit neun Jahren. Außerdem haben die Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran in dieser Woche zugenommen, wodurch die Hoffnung gedämpft wurde, dass die Straße von Hormus bald vollständig wieder geöffnet wird. Die USA führten in dieser Woche mehrere Angriffsrunden gegen Iran durch und zielten dabei auf Radarsysteme und Fähigkeiten zum Verlegen von Minen entlang der Südküste Irans. Iran reagierte mit Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten. Auf der bärischen Seite für die Rohölpreise sagte Präsident Trump, die USA kontrollierten die Straße von Hormus: „Wir nehmen 30, 40 Boote pro Nacht heraus, und viel Öl kommt dort heraus.“ Außerdem berichtete CNN, dass das US-Militär am Dienstag 40 Schiffe mit 18 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus eskortiert habe.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, deutlich über den Prognosen von 23 % und fast viermal so hoch wie die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den größten Teil des Gewinns ausmachen, wobei KI-Infrastrukturaktien im zweiten Quartal fast 60 % zum Gewinnwachstum je Aktie des S&P 500 beitragen sollen. Bisher waren die Ergebnisse positiv: 86 % der 493 S&P-500-Unternehmen, die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 52 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland schlossen am Donnerstag uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 schloss 0,32 % höher. Der Shanghai Composite in China schloss 0,02 % höher. Der japanische Nikkei-225-Index fiel auf ein Vierwochentief und schloss 0,17 % niedriger.

Zinssätze

Dezember-10-Jahres-T-Notes (ZNZ6) schlossen am Donnerstag 8 Ticks höher. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 1,6 Basispunkte auf 4,762 %. T-Notes stiegen am Donnerstag aufgrund der zurückhaltenden Kommentare von Fed-Gouverneur Waller, der sagte, die zugrunde liegende Inflation sei besser, als die Kernzahlen nahelegten. Wallers Kommentare führten dazu, dass die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung später in diesem Monat von 65 % auf 52 % reduzierten. T-Notes legten weiter zu, nachdem die Lohnstückkosten im zweiten Quartal nach unten revidiert worden waren.

Die Gewinne bei T-Notes waren begrenzt, da die Stärke der Aktien die Nachfrage nach Staatsanleihen als sicherem Hafen verringerte. Außerdem stiegen die WTI-Rohölpreise auf ein Sechswochenhoch, was die Inflationserwartungen erhöhte und für die Fed-Politik als restriktiver Faktor gilt. Die zehnjährige Breakeven-Inflationsrate stieg am Donnerstag auf ein Zweiwochenhoch von 2,364 %. Auch der unerwartete Anstieg des Subindex der gezahlten ISM-Preise im August auf ein Vierjahreshoch signalisiert Preisdruck im Dienstleistungssektor und gilt als restriktiver Faktor für die Fed-Politik.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen gingen am Donnerstag zurück. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel um 3,3 Basispunkte auf 3,343 %. Die Rendite der zehnjährigen britischen Gilt fiel um 9,6 Basispunkte auf 5,134 %.

Der Erzeugerpreisindex der Eurozone stieg im Juli um 1,6 % gegenüber dem Vormonat und um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Erwartet worden waren 1,3 % gegenüber dem Vormonat und 5,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Der S&P-Composite-PMI der Eurozone für August wurde um 0,1 Punkte von den zuvor gemeldeten 52,1 auf 53,0 nach unten revidiert.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 100 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte ein bei

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[Nahaufnahme von Holzwürfeln mit dem Alphabet Q2 auf einem Bürotisch.] mohd izzuan

Der Ergebniskalender war vergangene Woche stark auf die Technologie- und Verbrauchersektoren ausgerichtet, wobei 18 bedeutende S&P-500-Unternehmen ihre Ergebnisse meldeten.

ERGEBNISÜBERBLICK:

* Unter dem Strich: Alle 18 Unternehmen übertrafen die EPS-Schätzungen der Wall Street, und alle 18 verzeichneten ebenfalls ein Gewinnwachstum im Jahresvergleich.
* Oberzeile: Das Umsatzwachstum war breit angelegt, wobei 17 von 18 Unternehmen ein Wachstum im Jahresvergleich verzeichneten. Separat betrachtet übertrafen 17 von 18 Unternehmen die Konsens-Umsatzschätzungen; Hormel Foods (HRL [https://seekingalpha.com/symbol/HRL]) war der einzige Umsatzverfehler, wobei der Umsatz im Jahresvergleich zurückging.

[ES Aug] Seeking Alpha

Ein Blick auf die großen Namen, die vergangene Woche ihre Quartalsergebnisse meldeten:

CrowdStrike (CRWD [https://seekingalpha.com/symbol/CRWD]) stieg nach den Q2-Ergebnissen [https://seekingalpha.com/news/4637710-crowdstrike-surges-20-after-q2-beat], die eine beschleunigte Nachfrage nach seiner Cybersicherheitsplattform zeigten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25,8 % auf 1,47 Mrd. US-Dollar, und das bereinigte EPS betrug 0,31 US-Dollar. Die ARR stieg um 25 % auf 5,85 Mrd. US-Dollar, während das Management seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 5,99 bis 6,01 Mrd. US-Dollar anhob.

Nvidia (NVDA [https://seekingalpha.com/symbol/NVDA]) stieg, nachdem sich der Q2-Umsatz [https://seekingalpha.com/news/4636997-nvidia-slips-even-as-q2-results-guidance-top-estimates]) im Jahresvergleich auf 96,22 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt und die Erwartungen übertroffen hatte, da die Nachfrage aus Rechenzentren das Wachstum weiter antrieb. Das Management stellte für Q3 einen Umsatz von etwa 108 Mrd. US-Dollar in Aussicht und erwartet für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von ungefähr 70 %. Die Bruttomargenprognose von 72 bis 73 % spiegelt höhere Kosten im Zusammenhang mit Systemen der nächsten Generation und einer knappen Speicherversorgung wider.

HP (HPQ [https://seekingalpha.com/symbol/HPQ]) meldete einen Q3-Umsatz von 15,68 Mrd. US-Dollar, 12,5 % mehr als im Vorjahr, sowie ein bereinigtes EPS von 0,83 US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für das bereinigte EPS im Geschäftsjahr 2026 [https://seekingalpha.com/news/4637379-hp-falls-amid-concerns-over-margins-pc-unit-shipments-decline] von 2,90 bis 3,10 US-Dollar auf 3,19 bis 3,29 US-Dollar und hob seine Prognose für den freien Cashflow auf 3 bis 3,2 Mrd. US-Dollar an. HP erwartet außerdem, dass KI-PCs bis Jahresende etwa 50 % seines PC-Mixes ausmachen werden, obwohl Margendruck die Aktien belastete.

Best Buy (BBY [https://seekingalpha.com/symbol/BBY]) verzeichnete einen Anstieg der vergleichbaren Q2-Umsätze um 4,1 %, während der Umsatz im Jahresvergleich um 3,6 % auf 9,78 Mrd. US-Dollar stieg und das bereinigte EPS 1,47 US-Dollar erreichte. Der Einzelhändler erhöhte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 [https://seekingalpha.com/news/4637418-best-buy-captures-demand-for-ai-glasses-computing-collectibles-raises-fy27-outlook] auf 42,3 bis 42,8 Mrd. US-Dollar und verzeichnet eine stärkere Nachfrage nach Computerprodukten, KI-Brillen und anderen neuen Technologien sowie Wachstum in seinen Werbe- und Marktplatzgeschäften.

Marvell Technology (MRVL [https://seekingalpha.com/symbol/MRVL]) erzielte im Q2 einen Umsatz von 2,74 Mrd. US-Dollar, 37 % mehr als im Vorjahr, da die Nachfrage aus Rechenzentren weiter zunahm. Der größere Fokus liegt auf dem Ausblick: Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von etwa 45 % [https://seekingalpha.com/news/4637502-marvell-technology-skids-despite-strong-q2-results-guidance] und anhaltende Stärke durch KI-Infrastruktur. Die Ergebnisse unterstrichen die Bedeutung von Marvells kundenspezifischen Chips und Netzwerkausrichtung für die Ausgaben der Hyperscaler.

Autodesk (ADSK [https://seekingalpha.com/symbol/ADSK]) erhöhte nach Abschluss der Übernahme von MaintainX auf Grundlage der Q2-Ergebnisse seine Prognose für die Rechnungsstellungen im Geschäftsjahr 2027 [https://seekingalpha.com/news/4637621-autodesk-dips-after-q2-earnings-show-16-revenue-gain] auf 8,575 bis 8,65 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen positioniert KI und Projektintelligenz zunehmend als Wachstumstreiber, während die Übernahme seine Reichweite bei Software für Wartung und Betrieb erweitert.

Intuit (INTU [https://seekingalpha.com/symbol/INTU]) profitierte nur wenig von einem über den Erwartungen liegenden Q4-Ergebnis, da sich die Investoren auf eine schwächere Prognose für das Geschäftsjahr 2027 konzentrierten [https://seekingalpha.com/news/4636754-intuit-stock-slides-after-q4-earnings-beat-is-followed-up-by-soft-guidance]. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13,7 % auf 4,35 Mrd. US-Dollar und das bereinigte EPS erreichte 4,03 US-Dollar, doch die Aktien fielen nachbörslich um etwa 7 %, da der Ausblick auf ein langsameres Wachstum hindeutete.

KOMMENDE WOCHE:

Die Aufmerksamkeit des Marktes wird sich auf Technologie und Basiskonsumgüter verlagern. Zu den bedeutenden S&P-500-Unternehmen, die voraussichtlich in der kommenden Woche berichten, gehören Palo Alto Networks (PANW [https://seekingalpha.com/symbol/PANW]), Broadcom (AVGO [https://seekingalpha.com/symbol/AVGO]), Medtronic (MDT [https://seekingalpha.com/symbol/MDT]), NetApp (NTAP [https://seekingalpha.com/symbol/NTAP]), Brown-Forman (BF.B [https://seekingalpha.com/symbol/BF.B]), The Campbell's Company (CPB [https://seekingalpha.com/symbol/CPB]) und lululemon athletica (LULU [https://seekingalpha.com/symbol/LULU]).

MEHR ZU NVIDIA, CROWDSTRIKE UND ANDEREN

* Wall Street Breakfast Podcast: Marvell übertrifft Erwartungen, die Wall Street bleibt unbeeindruckt [https://seekingalpha.com/article/4941158-wall-street-breakfast-podcast-marvell-beats-street-shrugs]
* Nvidia wird zum KI-Nationalstaat [https://seekingalpha.com/article/4941104-nvidia-is-becoming-the-ai-nation-state]
* Marvell Technology, Inc. 2027 Q2 – Ergebnisse – Präsentation zum Ergebniscall [https://seekingalpha.com/article/4941096-marvell-technology-inc-2027-q2-results-earnings-call-presentation]
* Größte Aktienbewegungen am Freitag: PYPL, MRVL und weitere [https://seekingalpha.com/news/4637776-biggest-stock-movers-friday-pypl-mrvl-and-more]
* Europäische Indizes steigen, während Investoren auf Warshs Rede in Jackson Hole warten [https://seekingalpha.com/news/4637769-europe-indexes-rise-as-investors-await-warshs-jackson-hole-speech]

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September-S&P-500-E-Mini-Futures liegen heute Morgen 0,05 % niedriger, während Anleger vor der ersten Jackson-Hole-Rede von Fed-Chef Kevin Warsh abwarten.

Die Futures auf den Nasdaq 100 entwickelten sich schwächer und fielen um 0,30 %, während Marvell Technology im vorbörslichen Handel um mehr als 8 % sank. Der Chiphersteller meldete einen nur moderaten Gewinn im zweiten Quartal und gab eine etwas über den Erwartungen liegende Prognose für das dritte Quartal ab, was die Anleger enttäuschte. Andere Chiphersteller und KI-Infrastrukturwerte fielen vorbörslich und gaben einen Teil der durch Nvidias starken Ausblick ausgelösten Gewinne ab.

Der Preis für WTI-Rohöl gab am Freitag leicht nach, obwohl die diplomatischen Bemühungen um eine Einigung über die Straße von Hormus auf neue Hindernisse stießen. Bloomberg berichtete außerdem, dass Venezuela Pläne zum Austritt aus der OPEC ernsthaft erwäge.

Im Handel am Vortag beendeten die großen Wall-Street-Indizes die Sitzung im Plus. Nvidia stieg um mehr als 8 %, nachdem der Chiphersteller starke Ergebnisse für das zweite Quartal, eine kräftige Umsatzprognose für das dritte Quartal und eine Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2028 vorgelegt hatte, die die Schätzungen der Wall Street deutlich übertraf. Salesforce stieg um mehr als 22 % und war nach besser als erwarteten Ergebnissen, einer angehobenen Jahresprognose und einer erweiterten Partnerschaft mit Anthropic der prozentual stärkste Gewinner im S&P 500 und Dow. CrowdStrike stieg um mehr als 20 % und war nach besser als erwarteten Ergebnissen und einer Anhebung der Jahresprognose der stärkste prozentuale Gewinner im Nasdaq 100. Auf der negativen Seite fiel Hormel Foods um mehr als 10 % und war nach schwächer als erwarteten Nettoumsätzen im dritten Quartal und einer Senkung der Jahresprognose der größte Verlierer im S&P 500.

Die am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten boten die Beruhigung, dass Arbeitsmarkt und Wachstum der privaten Lagerbestände die wirtschaftliche Expansion weiterhin unterstützen. Die Zahl der Amerikaner, die in der vergangenen Woche erstmals Arbeitslosenhilfe beantragten, sank unerwartet um 4.000 auf 203.000, verglichen mit erwarteten 208.000. Die Großhandelsbestände in den USA stiegen im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,3 %, verglichen mit erwarteten 0,2 %.

Die US-Zinsfutures preisen eine Wahrscheinlichkeit von 64,1 % für keine Änderung und von 35,9 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten Zentralbanksitzung im September ein.

Heute richten sich alle Augen auf die Grundsatzrede von Fed-Chef Kevin Warsh beim jährlichen Wirtschaftspolitischen Symposium der Zentralbank in Jackson Hole, Wyoming. Anleger werden nach Klarheit über Warshs Wirtschaftsausblick und seine Strategie suchen, die Inflation wieder in Richtung des langfristigen Ziels der Zentralbank zu bringen.

Laut der Fed-Umfrage von CNBC sagten 80 % der 31 Befragten, der Fed-Chef solle mehr Einblick in seine wirtschaftlichen Einschätzungen geben. Gleichzeitig erwarten 45 %, dass Warsh angesichts seines zurückhaltenderen Kommunikationsansatzes keine Hinweise zum Zinsausblick geben wird, während 32 % mit einer „etwas restriktiven“ Haltung rechnen.

Am Anleihemarkt liegt die Rendite der maßgeblichen zehnjährigen US-Staatsanleihe bei 4,69 %, 0,28 % höher. Der Euro Stoxx 50 steigt heute Morgen um 0,71 %, während Anleger auf Warshs Ansprache in Jackson Hole warten.

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Der S&P-500-Index schloss am Donnerstag 0,72 % höher, der Dow Jones Industrial Average 0,20 % höher und der Nasdaq-100-Index 1,43 % höher. E-mini-S&P-Futures stiegen um 0,68 %, September-E-mini-Nasdaq-Futures um 1,40 %.

Die Aktienindizes schlossen am Donnerstag höher; S&P 500, Dow Jones Industrials und Nasdaq 100 erreichten Einwochenhochs. Ein deutlich über den Erwartungen liegender Ausblick von Nvidia stärkte das Vertrauen in den Handel mit künstlicher Intelligenz und trieb Technologiewerte nach oben. Nvidia stieg um mehr als 8 % und führte Chip- und KI-Infrastrukturwerte nach oben, nachdem das Unternehmen eine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 veröffentlicht hatte, die deutlich über den Erwartungen lag. Ein 31-Milliarden-US-Dollar-Joint-Venture von Sandisk und Kioxia Holdings zur Steigerung der Flash-Speicherproduktion verstärkte ebenfalls die positive Stimmung. Cybersecurity-Aktien stiegen nach besser als erwarteten Ergebnissen von Okta und CrowdStrike Holdings, Softwareaktien nach einer über dem Konsens liegenden Umsatzprognose von Salesforce.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen unerwartet um 4.000 auf 203.000, während ein Anstieg auf 208.000 erwartet worden war. Das deutete auf einen stärkeren Arbeitsmarkt hin.

Falkenhafte Kommentare der US-Notenbank waren für Aktien und Anleihen negativ. Kansas-City-Fed-Präsident Jeff Schmid sagte, die aktuelle Fed-Politik bremse die Wirtschaft nicht, während die Inflation weiterhin über dem Ziel von 2 % liege. Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack sagte, jetzt sei der Zeitpunkt, um die Inflation einzudämmen.

Die WTI-Rohölpreise für Oktober stiegen am Donnerstag um mehr als 1 %. Ein Bericht des Wall Street Journal besagte, dass die USA kein Interesse daran hätten, zu den Bedingungen des im Juni mit Iran geschlossenen Abkommens zurückzukehren. Ein Bloomberg-Bericht über eine geplante Eskalation des Krieges in der Ukraine durch Russland könnte die russische Rohölproduktion und das globale Ölangebot beeinträchtigen.

Der starke Ausblick für die Gewinne des zweiten Quartals ist ein positiver Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, gegenüber Prognosen von 23 %. KI-Infrastrukturaktien sollen nahezu 60 % des Gewinnwachstums je Aktie des S&P 500 beitragen. Von den 478 S&P-500-Unternehmen, die Ergebnisse gemeldet hatten, übertrafen 86 % die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 33 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die europäischen Aktienmärkte schlossen uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 fiel um 0,71 %, der Shanghai Composite stieg um 1,13 % und der Nikkei 225 fiel um 0,20 %.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1,0 Basispunkte auf 4,670 %. Europäische Anleiherenditen entwickelten sich uneinheitlich. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg um 1,9 Basispunkte auf 3,253 %, die Rendite zehnjähriger britischer Gilts fiel um 0,1 Basispunkte auf 5,030 %.

Die Geldmenge M3 der Eurozone stieg im Juli um 3,4 % im Jahresvergleich, weniger als die erwarteten 3,5 %. Der deutsche GfK-Konsumklimaindex für September stieg um 2,8 Punkte auf ein Sechsmonatshoch von minus 26,6. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 97 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 10. September ein.

Chip- und KI-Infrastrukturwerte stiegen, nachdem Nvidia einen Umsatz von 96,22 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal gemeldet hatte, gegenüber einem Konsens von 92,38 Milliarden US-Dollar. Nvidia prognostizierte für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von etwa 70 %. Der iShares Semiconductor ETF schloss mehr als 1 % höher. Nvidia stieg um mehr als 8 %, Intel und Broadcom um mehr als 3 %. ARM Holdings, Lam Research, Microchip Technology und Texas Instruments stiegen um mehr als 1 %.

Softwareaktien stiegen am Donnerstag stark, angeführt von Salesforce mit einem Plus von 22 %, nachdem das Unternehmen einen Umsatz für das dritte Quartal von 11,42 bis 11,50 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatte.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Hier sind einige der Unternehmen, die zur Mittagszeit die größten Bewegungen verzeichneten: Nvidia – Das führende Unternehmen für künstliche Intelligenz und Infrastruktur stieg um 9 %, nachdem Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hatten. Nvidia teilte am Mittwoch mit, dass sich der Umsatz im jüngsten Quartal mehr als verdoppelt habe. Nvidia erzielte bereinigt 2,22 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 96,22 Milliarden US-Dollar, gegenüber Analystenschätzungen von 2,10 US-Dollar je Aktie und 92,17 Milliarden US-Dollar Umsatz laut LSEG. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg auf 108 Milliarden US-Dollar, mehr als erwartet. Veeva Systems – Das Cloud-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Biowissenschaften sprang um 16 %. Umsatz und Gewinn von Veeva im zweiten Quartal übertrafen die Analystenschätzungen, ebenso wie der optimistische Ausblick für das laufende Quartal und das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,33 bis 2,34 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 932 bis 935 Millionen US-Dollar, gegenüber dem FactSet-Konsens von 2,28 US-Dollar je Aktie und 918,1 Millionen US-Dollar. HP – Der PC-Hersteller fiel um 4 %, obwohl der Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Wall Street übertraf und auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr über den Erwartungen lag. Wall-Street-Analysten äußerten Bedenken wegen steigender Speicherchipkosten, Fragen zur Nachfrage bei steigenden Produktpreisen und anhaltendem Druck auf die Gewinnmargen, so StreetAccount. Moderna – Der Impfstoffhersteller fiel um 4 %, nachdem er den privaten Verkauf von Wandelanleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen hatte. Celsius Holdings – Der Hersteller von Energydrinks fiel um fast 6 %, nachdem die Deutsche Bank Celsius von Kaufen auf Halten herabgestuft hatte. Dollar General – Der Discounter stieg um 5 %, nachdem er seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Das Unternehmen erwartet nun einen Gewinn von 7,80 bis 8 US-Dollar je Aktie, gegenüber zuvor 7,20 bis 7,45 US-Dollar. Dollar Tree – Dollar Tree aus Chesapeake, Virginia, fiel um mehr als 2 %, liegt aber in den vergangenen drei Monaten weiterhin etwa 33 % im Plus. Burlington Stores – Die Einzelhandelskette aus New Jersey fiel um 6 %. Best Buy – Der Elektronikhändler fiel um 4 %, nachdem Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal die Wall-Street-Schätzungen übertroffen hatten und die Prognose für Umsatz, Gewinn und vergleichbare Filialumsätze im Geschäftsjahr 2027 angehoben worden war. Wendy’s – Die Burgerkette fiel um 13 %, nachdem Reuters berichtet hatte, dass Nelson Peltz’ Trian Fund Management das Unternehmen wegen Bedenken hinsichtlich seiner strategischen Ausrichtung nicht kaufen wolle. Salesforce – Der Hersteller von Software für Kundenbeziehungsmanagement stieg um 21 %, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals die Analystenerwartungen übertroffen hatten. Okta – Die Aktien stiegen um mehr als 27 %, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals die Analystenerwartungen übertroffen hatten. CrowdStrike – Die Aktien stiegen um fast 19 %, nachdem Umsatz und Gewinn je Aktie die Konsensschätzungen der Wall Street übertroffen hatten. Hormel Foods – Der Hersteller von Corn-Nuts-Snacks und Hormel Chili fiel um 9 %. Everpure – Das Unternehmen für Datenmanagement und Datenspeicherung fiel um 7 %.

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Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) liegt heute 0,59 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 0,33 % höher und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) 1,03 % höher. E-mini-S&P-Futures (ESU26) liegen 0,55 % höher, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) liegen 1,02 % höher.

Die Aktienindizes steigen heute, wobei der S&P 500 und der Nasdaq 100 Einwochenhochs verzeichnen. Ein sehr positiver Ausblick von Nvidia stärkt das Vertrauen in den Handel mit künstlicher Intelligenz und treibt Technologieaktien heute nach oben. Nvidia liegt mehr als 6 % höher und führt Chiphersteller sowie KI-Infrastrukturaktien nach oben, nachdem das Unternehmen eine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 veröffentlicht hat, die deutlich über den Erwartungen liegt. Außerdem verstärkte ein Joint Venture von Sandisk und Kioxia Holdings im Wert von 31 Milliarden US-Dollar zur Steigerung der Flash-Speicherproduktion die positive Stimmung bei Technologieaktien. Darüber hinaus sind Cybersicherheitsaktien nach besser als erwarteten Ergebnissen von Okta und CrowdStrike Holdings stärker, und Softwareaktien steigen, nachdem Salesforce einen Umsatz über dem Konsens prognostiziert hat.

Weitere Nachrichten von Barchart

Warren Buffett sagt, Peter Thiel könne das Giving Pledge aufgeben, wenn es ihm zu „woke“ sei – „Es gibt viele Gründe, warum reiche Menschen andere reiche Menschen nicht mögen“. Elon Musk sagt, wir würden ohne KI und Roboter zu „1000 % bankrottgehen“ – „Wir sind völlig erledigt“, während die Zinsen auf die Staatsschulden 1 Billion US-Dollar übersteigen. Nvidia meldet im zweiten Quartal Gewinne von 7,8 Milliarden US-Dollar aus dem Aktienportfolio, zu dem SpaceX, Intel, CoreWeave und weitere gehören. Märkte bewegen sich schnell. Bleiben Sie mit dem kostenlosen Barchart-Brief-Newsletter zur Mittagszeit über exklusive Charts, Analysen und Schlagzeilen auf dem Laufenden.

Anzeichen für Stärke am US-Arbeitsmarkt sind positiv für Wirtschaftswachstum und Aktien, nachdem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet um 4.000 auf 203.000 gefallen sind. Dies zeigt einen stärkeren Arbeitsmarkt als erwartet, da ein Anstieg auf 208.000 prognostiziert worden war.

Falkenhafte Kommentare der Fed sind heute negativ für Aktien und Anleihen. Der Präsident der Kansas City Fed, Jeff Schmid, sagte, die aktuelle Fed-Politik schränke die Wirtschaft nicht ein, während die Inflation weiterhin über ihrem Ziel von 2 % liege. Er fügte hinzu, dass die Zinshöhe „am kurzen Ende akkommodierend sein könnte“ und dass „wir noch Arbeit vor uns haben“. Außerdem sagte die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um die Inflation einzudämmen, und „ich denke, es ist angemessen, dass die Fed dort für eine gewisse Einschränkung sorgt, um die Inflation wieder auf das Ziel zu bringen“.

Die Preise für WTI-Rohöl-Futures im Oktober (CLV26) steigen heute aufgrund eines Bloomberg-Berichts, wonach Russland eine Eskalation des Krieges in der Ukraine plane, was die russische Rohölproduktion stören und das weltweite Ölangebot verringern könnte. Die Rohölpreise fielen am Mittwoch auf ein Zweiwochentief, nachdem das iranische Militär erklärt hatte, mit Oman eine Vereinbarung zur Aufteilung der Einnahmen über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus erreicht zu haben. Die Rohölpreise sind in dieser Woche aufgrund von Anzeichen für eine Entspannung der Spannungen im Nahen Osten und eine teilweise Wiederaufnahme der Rohölversorgung durch die Straße von Hormus um mehr als 8 % gefallen. Am Dienstag berichtete die New York Times, dass das US-Außenministerium die Rückkehr von US-Diplomaten in Botschaften im Nahen Osten vorbereite, die vor und während des Krieges mit Iran evakuiert worden waren. Dies deutet darauf hin, dass die Trump-Regierung nicht mit einer Rückkehr zu umfassenden Feindseligkeiten mit Iran rechnet.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Der Ausblick auf starke Gewinne im zweiten Quartal ist ein bullisher Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert im zweiten Quartal auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % zu, deutlich über den prognostizierten +23 % und nahezu dem Vierfachen der durchschnittlichen Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013, laut Bloomberg Intelligence. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den größten Teil der Gewinne ausmachen, wobei KI-Infrastrukturaktien im zweiten Quartal fast 60 % zum Gewinnwachstum je Aktie des S&P 500 beitragen sollen. Bisher waren die Ergebnisse positiv: 86 % der 478 S&P-500-Unternehmen, die Ergebnisse gemeldet haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 35 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland entwickeln sich uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 liegt 0,71 % im Minus. Der chinesische Shanghai Composite stieg auf ein Einwochenhoch und schloss 1,13 % höher. Der japanische Nikkei-225-Aktienindex fiel von einem Einwochenhoch zurück und schloss 0,20 % niedriger.

Zinssätze

September-10-jährige US-Staatsanleihen (ZNU6) liegen heute 2 Ticks höher. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist um 0,6 Basispunkte auf 4,654 % gefallen. US-Staatsanleihen erholten sich von frühen Verlusten und liegen heute leicht höher. Short-Eindeckungen bei US-Staatsanleihen haben vor der Rede von Fed-Chef Warsh beim jährlichen Symposium der Fed in Jackson Hole am Freitag eingesetzt.

US-Staatsanleihen bewegten sich zunächst aufgrund der Stärke der Aktien nach unten, was die Nachfrage nach Staatsanleihen als sicheren Hafen begrenzt. Angebotsdruck belastet US-Staatsanleihen, da das Finanzministerium später am heutigen Tag zehnjährige Staatsanleihen im Wert von 44 Milliarden US-Dollar versteigern wird. Zudem sind die unerwartet gesunkenen wöchentlichen US-Arbeitslosenmeldungen negativ für US-Staatsanleihen. Schließlich belasteten die heutigen falkenhaften Kommentare der Präsidenten der Kansas City Fed, Jeff Schmid, und der Cleveland Fed, Beth Hammack, US-Staatsanleihen, als sie sagten, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um die Inflation einzudämmen.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen entwickeln sich uneinheitlich. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen steigt um 1,1 Basispunkte auf 3,245 %. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fällt um 1,0 Basispunkte auf 5,021 %.

Die Geldmenge M3 in der Eurozone stieg im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,4 % und blieb damit hinter den Erwartungen von 3,5 % zurück.

Der deutsche GfK-Konsumklimaindex für September stieg um 2,8 Punkte auf ein Sechsmonatshoch von -26,6 und lag damit über den Erwartungen von -29,5.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 97 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 10. September ein.

US-Aktien im Fokus

Chiphersteller und KI-Infrastrukturaktien steigen heute, nachdem Nvidia einen Umsatz von 96,22 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal gemeldet hat, deutlich über dem Konsens von 92,38 Milliarden US-Dollar, und für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von etwa 70 % prognostiziert hat. Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) liegt mehr als 1 % höher. Nvidia (NVDA) liegt mehr als 7 % höher, und Intel (INTC) sowie Broadcom (AVGO) liegen mehr als 3 % höher. Außerdem steigen ARM Holdings (ARM), Lam Research (LRCX), NXP Semiconductors NV (NXP

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Hormel Foods Corporation (HRL) dürfte beim Bericht über die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Wachstum verzeichnen. Die Konsensschätzung von Zacks für den Umsatz liegt bei 3,05 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 0,5 % gegenüber dem berichteten Wert des Vorjahresquartals entspricht.

Die Konsensschätzung für den Gewinn ist in den vergangenen 30 Tagen unverändert bei 36 Cent je Aktie geblieben, was einem Anstieg von 2,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. HRL weist im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 3,2 % über die vergangenen vier Quartale auf.

Hormel Foods Corporation: Kurs, Konsens und EPS-Überraschung

Faktoren, die die bevorstehenden Ergebnisse beeinflussen dürften

Die Leistung von Hormel Foods Corporation im dritten Geschäftsquartal 2026 dürfte von der anhaltenden Stärke des proteinorientierten Portfolios profitiert haben. Die Nachfrage im Einzelhandel blieb bei wichtigen Marken gesund, wobei gemahlenes Putenfleisch von Jennie-O, Applegate und Hormel Black Label Bacon zu einem günstigen Produktmix beitrugen. Früh im Jahr umgesetzte Preismaßnahmen dürften ebenfalls Umsatz und Profitabilität unterstützt haben, während eine verbesserte Produktionsleistung bei Truthahn für operative Unterstützung gesorgt haben könnte.

Der Foodservice-Bereich dürfte ein wichtiger Wachstumstreiber geblieben sein, unterstützt durch Marken-Peperoni, hochwertige zubereitete Proteine und kundenspezifische Lösungen. Das Segment blieb trotz des schwachen Außer-Haus-Konsums widerstandsfähig, unterstützt durch eine breite Vertriebskanalabdeckung sowie Lösungen für Bezahlbarkeit und Arbeitskräftebedarf. Jüngste Innovationen, darunter Pizza-Toppings mit kalabrischer Chilischote, könnten die Kundenbindung unterstützt haben. Die internationale Entwicklung dürfte von SPAM-Exporten und der anhaltenden Stärke in China profitiert haben.

Die Konsensschätzung von Zacks für den Umsatz des Foodservice-Segments im dritten Quartal liegt bei 1.004 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Konsensschätzung für den Umsatz des internationalen Segments liegt derzeit bei 201 Mio. US-Dollar, was einem Wachstum von 7,5 % gegenüber den im Vorjahreszeitraum erzielten 187 Mio. US-Dollar entspricht.

Mehrere Belastungen könnten jedoch das Gewinnwachstum begrenzt haben. Die Verbraucher blieben vorsichtig, während die Schwäche bei höherpreisigen Nüssen wie Cashews eine Sensibilität gegenüber Inflation und Preis-Leistungs-Verhältnis widerspiegelte. Ein vollständiges Quartal mit erhöhten Treibstoffkosten, höheren Logistikkosten und volatilen Kosten für Schweine- und Rindfleisch dürfte die Margen belastet haben. Eine gezielte Neugewichtung der Lagerbestände bei bestimmten haltbaren Produkten, darunter Konserven und Skippy, führte außerdem zu einer geringeren Auslastung der Werke und damit zu einem zusätzlichen Kostengegenwind im dritten Quartal.

Die Gewinnprognose für HRL

Unser bewährtes Modell sagt für Hormel Foods diesmal keinen Gewinn über den Erwartungen eindeutig voraus. Die Kombination aus einem positiven Earnings ESP und einem Zacks-Rang von Nr. 1, 2 oder 3 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnüberraschung; dies ist hier nicht der Fall.

Hormel Foods hat einen Zacks-Rang von Nr. 4 (Verkaufen) und ein Earnings ESP von 0,00 %. Die besten Aktien zum Kaufen oder Verkaufen vor der Veröffentlichung können mit dem Earnings-ESP-Filter gefunden werden.

Aktien mit einer günstigen Kombination

Hier sind einige Unternehmen, die eine Überlegung wert sind, da unser Modell für diesen Berichtszyklus die richtige Kombination von Faktoren für eine Gewinnüberraschung zeigt.

The J. M. Smucker Company (SJM) hat derzeit ein Earnings ESP von +1,77 % und einen Zacks-Rang von Nr. 3. Die Konsensschätzung von Zacks für den Gewinn je Aktie im kommenden Quartal liegt bei 2,21 US-Dollar, was einem Wachstum von 16,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 2,11 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 0,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. SJM erzielte im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 1,5 % über die vergangenen vier Quartale.

Burlington Stores, Inc. (BURL) hat derzeit ein Earnings ESP von +1,84 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung von Zacks für den Gewinn je Aktie im kommenden Quartal liegt bei 2,18 US-Dollar, was einem Wachstum von 37,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 3,03 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 12 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. BURL erzielte im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 14 % über die vergangenen vier Quartale.

Costco Wholesale Corporation (COST) hat derzeit ein Earnings ESP von +1,45 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung von Zacks für den Umsatz im kommenden Quartal liegt bei 94,46 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 9,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Konsensschätzung für den Gewinn von Costco liegt bei 6,51 US-Dollar je Aktie, was einem Wachstum von 10,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. COST erzielte im Durchschnitt eine Gewinnüberraschung von 1 % über die vergangenen vier Quartale.

Hormel Foods Corporation (HRL): Kostenloser Aktienanalysebericht Costco Wholesale Corporation (COST): Kostenloser Aktienanalysebericht The J. M. Smucker Company (SJM): Kostenloser Aktienanalysebericht Burlington Stores, Inc. (BURL): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Zacks Investment Research veröffentlicht.