Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Holzblöcke mit dem Text M und A auf hellblauem Papier, Geschäftskonzept. M&A – kurz für Fusionen und Übernahmen]

Hier ist eine Liste wichtiger Deals aus verschiedenen Branchen, über die diese Woche berichtet wurde:

Varonis Systems (VRNS) stieg im nachbörslichen Handel um 2,5 %, nachdem Proofpoint einer Übernahme des Unternehmens in einer vollständig in bar bezahlten Transaktion im Wert von rund 6,3 Milliarden Dollar zugestimmt hatte. Proofpoint gehört der Private-Equity-Firma Thoma Bravo.

International Paper (IP) stieg um 7,4 %, nachdem berichtet worden war, dass zwei Private-Equity-Firmen Gebote in Milliardenhöhe für das europäische Verpackungsgeschäft des Unternehmens prüfen. Lone Star und Atlas Holdings arbeiten beide an möglichen Deals für das früher als DS Smith bekannte Geschäft, wie ein Medienbericht besagt.

CCC Intelligent Solutions Holdings (CCC) hat eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch ein Konsortium privater Investmentfirmen unter Führung von GTCR, zu dem auch Elliott Investment Management gehört, geschlossen. Die vollständig in bar bezahlte Transaktion hat einen Unternehmenswert von etwa 6,1 Milliarden Dollar.

Galderma Group AG (GALDY) hat vereinbart, ZO Skin Health Inc. in einem vollständig in bar bezahlten Deal im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zu übernehmen. Damit stärkt das Schweizer Dermatologieunternehmen seine Präsenz im US-Markt für von Ärzten abgegebene Hautpflegeprodukte.

Die Aktien von Bumble (BMBL) stiegen am Dienstag vorbörslich um mehr als 57 %, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es von Ithaca Holdings in einer vollständig in bar bezahlten Transaktion übernommen werde, die die Dating-App mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet.

IonQ (IONQ) gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen die Cybersicherheitsfirma Elisity in einer vollständig aktienbasierten Transaktion im Wert von bis zu 1,3 Milliarden Dollar übernimmt, während die Quantencomputerbranche heranreift.

STERIS (STE) teilte mit, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft vereinbart hat, das in Pennsylvania ansässige Unternehmen für chirurgische Produkte Xodus Medical für 2,1 Milliarden Dollar bei Abschluss zu übernehmen. Der Deal soll hauptsächlich durch Fremdkapital finanziert werden und bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.

Amazon.com (AMZN) verhandelt laut einem Bericht des Wall Street Journal über die Übernahme des Start-ups Decart AI für künstliche Intelligenz in einem Deal im Wert von etwa 7 Milliarden Dollar.

Softbank (SFTBY) fiel um 9,5 %, nachdem berichtet worden war, dass das Unternehmen den Kauf von Allied Universal, dem größten Sicherheitsdienstleister der USA, erwägt.

MEHR ZU VERWANDTEN TICKERN,

• CCC Intelligent Solutions: Für Übernahmearbitrage gibt es keine attraktive Gelegenheit mehr
• International Paper: Vorschau auf das dritte Quartal – auf die Entscheidung zum EMEA-Geschäft warten
• IonQ: Eine weitere massive Aktienemission
• Die Übernahme von Varonis durch Proofpoint signalisiert laut Wedbush weitere Fusionen und Übernahmen im Bereich Cybersicherheit
• International Paper steigt um 7 % angesichts des Interesses an Geboten für das EMEA-Verpackungsgeschäft

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Aktien von International Paper (NYSE:IP) stiegen am Donnerstag um 5,5 %, nachdem Berichte bekannt wurden, wonach die Private-Equity-Firmen Lone Star und Atlas Holdings Kaufangebote für die europäische Verpackungssparte des Konzerns erwägen. Laut einem Bericht der Financial Times könnte das Kaufinteresse den in Memphis ansässigen Papierkonzern dazu veranlassen, seinen zuvor angekündigten Plan aufzugeben, die an der Londoner Börse notierte Sparte abzuspalten und an die Börse zu bringen.

Die beiden Übernahmefirmen sind die letzten verbliebenen Interessenten in den Gesprächen, nachdem andere Private-Equity-Firmen aus dem Prozess ausgestiegen sind. Mit der Angelegenheit vertraute Quellen deuteten an, dass mögliche Gebote das Unternehmen, früher bekannt als DS Smith, mit weniger als 6 Milliarden US-Dollar (4,5 Milliarden Pfund) bewerten könnten.

Ein Geschäft zu dieser Bewertung wäre ein deutlicher Rückgang gegenüber 2024, als International Paper die Verpackungsgruppe aus dem FTSE 100 für 5,8 Milliarden Pfund beziehungsweise einschließlich Schulden für 7,8 Milliarden Pfund übernahm. Der starke Rückgang unterstreicht den Gegenwind in der Branche, da Nachfrage und Preise für Verpackungen nach dem Höhepunkt während des E-Commerce-Booms der Pandemiezeit nachgelassen haben.

International Paper kündigte zuvor im Januar Pläne an, sich in zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen aufzuteilen und damit die DS-Smith-Transaktion nur ein Jahr nach ihrem Abschluss praktisch rückgängig zu machen. Die Rückabwicklung folgt auf eine Goodwill-Wertminderung von nahezu 2,5 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen in seinen jüngsten Jahresergebnissen für seine EMEA-Aktivitäten verbuchte.

Im ursprünglichen Rahmen plante International Paper, seine Kernaktivitäten in Nordamerika zu behalten und die kombinierten europäischen Vermögenswerte bis Anfang 2027 in London und New York an die Börse zu bringen. Der Konzern erklärte diese Woche, dass die Vorbereitungen für die Abspaltung weiterhin planmäßig verliefen; für November sei ein Kapitalmarkttag angesetzt, um den strategischen Fahrplan für die neu aufgestellte DS-Smith-Einheit vorzustellen.

Es wurden jedoch noch keine endgültigen Transaktionsentscheidungen getroffen, und International Paper behält sich die Möglichkeit vor, mit der geplanten Börsennotierung fortzufahren. Sollte sich stattdessen ein Privatverkauf ergeben, wäre dies ein weiterer Rückschlag für die Londoner Börse, die angesichts einer anhaltenden Welle von Übernahmen börsennotierter Unternehmen mit einem Mangel an neuen Börsennotierungen konfrontiert ist.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Kanadas Vergeltungszölle auf US-Waren traten am Dienstag in Kraft, verschärften einen 18-monatigen Handelsstreit und erhöhten den Druck auf nordamerikanische Hersteller, Einzelhändler und grenzüberschreitende Lieferketten.

Die am 8. September um 00:01 Uhr in Kraft getretenen Maßnahmen erheben Zölle von 15 %, 25 % und 50 % auf US-Importe im Wert von etwa 27,6 Mrd. kanadischen Dollar (20 Mrd. US-Dollar), darunter Stahl und Aluminium, Milchprodukte, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier, Kunststoffe sowie Elektronik. Waren, die sich bereits im Transit befinden, sind ausgenommen.

Die jüngste Maßnahme folgt auf das Scheitern der Handelsverhandlungen zwischen Ottawa und Washington im vergangenen Monat. Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte, Kanada bleibe für Verhandlungen offen; größere Handelsgespräche bleiben jedoch ins Stocken geraten.

Die Eskalation folgt auf die Einführung neuer Zölle von 50 % durch die USA auf kanadische Exporte im August, die unter anderem Wein, Möbel und Milchprodukte betreffen.

Auf aus den USA importierte Stahl- und Aluminiumprodukte werden kanadische Zölle von bis zu 50 % erhoben, was möglicherweise Preise und nordamerikanische Lieferketten beeinflusst. Zu den beobachteten US-Unternehmen gehören Nucor (NUE), Steel Dynamics (STLD), Cleveland-Cliffs (CLF) und Alcoa (AA). ETFs: SLX, XME und XLB.

Auf landwirtschaftliche Ausrüstung und andere Industrieprodukte wird ein Zoll von 15 % bis 50 % erhoben. Deere (DE), Caterpillar (CAT) und AGCO (AGCO) gehören zu den US-Unternehmen, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLI.

Bestimmte Haushaltsgeräte werden mit Zöllen von 25 % belegt, wodurch Whirlpool (WHR) und Newell Brands (NWL) zu den beobachteten US-Unternehmen gehören. ETF: XLY.

US-Milch- und Lebensmittelprodukte werden mit Zöllen von 25 % bis 50 % belegt, wodurch sich möglicherweise die Kosten für US-Unternehmen mit Absatz in Kanada erhöhen. Kraft Heinz (KHC), General Mills (GIS), Tyson Foods (TSN) und Hormel Foods (HRL) gehören zu den zu beobachtenden Unternehmen. ETF: XLP.

Auf Elektronik und elektrische Ausrüstung werden Sätze erhoben, die möglicherweise US-Hersteller wie Eaton (ETN), Emerson Electric (EMR) und Honeywell (HON) betreffen. ETFs: XLI und SOXX.

Auch Zellstoff-, Papier-, Kunststoff- und Chemieprodukte sind von den neuen Maßnahmen betroffen. International Paper (IP), Dow (DOW) und LyondellBasell Industries (LYB) gehören zu den US-Aktien, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLB.

Automobile bleiben ein separates Handelsrisiko, da bestehende kanadische Vergeltungszölle auf US-Fahrzeuge den Druck auf nordamerikanische Hersteller erhöhen. General Motors (GM) und Ford (F) sind die wichtigsten in den USA ansässigen Automobilhersteller, die beobachtet werden sollten. ETF: CARZ.

Bombardier (BDRBF) sieht sich nach der Drohung von Präsident Donald Trump, seine Flugzeuge vom US-Markt auszuschließen, wenn das Unternehmen nicht in den USA produziert, zusätzlicher Unsicherheit ausgesetzt.

Insgesamt könnte der Handelsstreit das kanadische Wachstum, die Exporte und die Unternehmensinvestitionen belasten, wenn die Zölle bestehen bleiben. Kanadas Exporte in die USA fielen im Juli um 6,6 %, was die Unsicherheit für grenzüberschreitend tätige Unternehmen erhöhte.