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Am Freitag, den 12. Juni 2026

Die Zacks-Forschungstägliche Präsentation stellt die besten Forschungsleistungen unseres Analystenteams dar. Heute präsentieren wir neue Forschungsberichte zu 16 wichtigen Aktien, einschließlich Costco Wholesale Corp. (COST), Lam Research Corp. (LRCX) und KLA Corp. (KLAC), sowie zwei Mikro-Kapitalgesellschaften Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) und AXIL Brands, Inc. (AXIL).

Diese Forschungsberichte wurden von unseren Analysten handverlesen aus den etwa 70 Berichten, die heute veröffentlicht wurden.

Vor der Wall Street

Das tägliche 'Ahead of Wall Street'-Artikel ist ein Muss für alle Investoren, die sich auf das Tagesgeschäft vorbereiten möchten. Das Artikel erscheint vor dem Markteintritt und versucht, den Morgenwirtschaftsdaten und deren Auswirkungen auf das Tagesgeschäft zu verstehen. Sie können diesen Artikel kostenlos auf unserer Startseite lesen und sich dort auch anmelden, um eine E-Mail-Benachrichtigung bei jedem neuen Artikel zu erhalten.

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Heute präsentieren wir die besten Forschungsberichte

Aktien von Costco haben im Vergleich zum Zacks-Retail-Discount-Stores-Industrie einen Gewinn von +13,7% über die letzten sechs Monate erzielt. Das Unternehmen bleibt gut positioniert aufgrund seiner unterschiedlichen Mitgliedschaftsbasierten Lagermodell, starken Wertangebot und loyalen Kundenbasis. Es profitiert weiterhin von wiederkehrendem Mitgliedschaftseinkommen, hohen Wiederholungsquoten und wachsender Beteiligung höherwertiger Mitglieder.

Costcos Fokus auf die Angebote qualitativ hochwertiger Produkte zu konkurrierenden Preisen unterstützt eine stabile Verkehrsmenge und verstärkt Kundenloyalität. Costco verbessert auch seine digitale Ökosysteme durch E-Commerce, Personalisierungstools, AI-gesteuerte Produktentdeckung und bequeme Lieferoptionen, um die Mitgliedererfahrung zu verbessern.

Außerdem erweitert das Unternehmen seinen Lagerbestand und investiert in produktivitätssteigernde Initiativen, um langfristige Wachstumspotenziale zu unterstützen. Unterstützt durch eine starke Bilanz, ist Costco gut positioniert, seine Marktführerschaft zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

(lesen Sie den vollständigen Forschungsbericht über Costco hier >>>)

Aktien von Lam Research haben die Zacks-Elektronik-Semikonduktoren-Industrie im Vergleich zum letzten sechs Monaten (+120,9% vs. +50%) übertroffen. Das Unternehmen profitiert von AI-gesteuerter Nachfrage nach Depositions- und Ätchwerkzeugen in der Speicher-, Fertigung- und fortgeschrittenen Verpackungsindustrie.

Die Management erhöhte das Kalenderjahr 2026 WFE-Ausblick und sieht weiteres Wachstum bis 2027, da Kunden ihre Kapazitäten und Reinraumbeschränkungen ausarbeiten. Rekord-Q3-Ergebnisse und ein höherer Q4-Ausblick spiegeln die Dynamik in führenden Fertigungsbetrieben und HBM-getriebenen DRAM wider, während NAND-Konversionsaktivitäten vorgerückt werden.

Kundenunterstützung wächst mit einer größeren Installationsbasis und neuen Produktivitätsdiensten, die Output und Ausbeute erhöhen können. Starke Cash-Flüsse und eine aggressive Aktionärsrenditepolitik sind weitere Vorteile. Allerdings ist der globale Aufwand für reife Knoten in der Nähe wahrscheinlich weich.

Wachsende Handels- und Zollspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sind ein Anlass zur Besorgnis.

(lesen Sie den vollständigen Forschungsbericht über Lam Research hier >>>)

Aktien von KLA haben die Zacks-Elektronik-Miscellaneous-Produkte-Industrie im Vergleich zum letzten sechs Monaten (+97,4% vs. +51,7%) übertroffen. Das Unternehmen profitiert weiterhin von AI-gesteuerter Ausgaben in führenden Fertigungsbetrieben/Logik, hoher Bandbreiten-Speicher und fortgeschrittenen Verpackungen, die Marktanteilszuwächse in der Prozesskontrolle und stabile Dienstleistungssteigerungen unterstützen.

Das Management erwartet, dass sein Portfolio für fortschrittliche Verpackung 2026 etwa 1 Mrd. US-Dollar erreichen wird und sieht die Warenlieferung für Wafern bis 2027 stärken, mit einer Juni-Quartals-Leitlinie, die einen weiteren Schritt in der Einnahmensteigerung anzeigt.

Ein hoher freier Cash-Flow-Profil unterstützt laufende Dividenden und Rückzahlungen. Allerdings ist der globale Aufwand für reife Knoten in der Nähe wahrscheinlich weich.

(lesen Sie den vollständigen Forschungsbericht über KLA hier >>>)

Weitere Berichte

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Kinder Morgan KMI ist ein führender Energieinfrastrukturunternehmen in Nordamerika. Ihr Pipeline-Netzwerk transportiert fast 40% der US-natürlichen Gasproduktion. Die Gesellschaft besitzt und betreibt fast 78.000 Meilen an Pipelines, 136 Terminals und mehr als 700 Milliarden Kubikfuß (Bcf) an Arbeitsgaslagerstättenkapazität.

Die steigende Nachfrage nach US-natürlichem Gas, unterstützt durch die Exporte von flüssigem Naturgas (LNG), soll Kinder Morgan begünstigen. Tatsächlich hat sich die Gesellschaft betont, dass ihr umfangreiches Pipeline-Netzwerk es ihr ermöglichen wird, der steigenden LNG-Nachfrage in den USA gerecht zu werden. KMI fügte hinzu, dass mehr als 20% ihres $10,1 Milliarden-Projekt-Rückstands sich auf die Versorgung der wachsenden LNG-Nachfrage konzentriert. Die Gesellschaft hat derzeit langfristige Verträge zur Bewegung von 8 Bcf/d an Gas zu LNG-Anlagen und dies soll bis Ende 2028 12 Bcf/d überschreiten.

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Der Energiemarkt bleibt sehr unsicher, da Ölpreise von geopolitischen Nachrichten, Lieferengpässen und ändernden OPEC+-Produktionsplänen beeinflusst werden. Crude-Preise haben sich kürzlich nahe erhöhter Niveaus gehalten, da Spannungen im Nahen Osten und Störungen an wichtigen Schiffrouten weiterhin den Investorensentiment beeinflussen.

In diesem Umfeld sehen große und etablierte Energieunternehmen wie Chevron Corporation (CVX), Kinder Morgan (KMI) und Canadian Natural Resources Limited (CNQ) attraktiv aus. Diese Unternehmen kombinieren starke Geschäftsmodelle mit vertrauenswürdigen Dividenden, was sie zu soliden Wahlmöglichkeiten für Investoren macht, die Einkommen und Stabilität während eines volatilen Energiezyklus suchen.

Lieferrisiken unterstützen weiterhin Ölpreise

Der aktuelle Energiestatus wird von beiden Liefer- und Nachfragebedenken geprägt. OPEC+ ist erwartet, die Produktionsziele wieder zu erhöhen, aber der tatsächliche Einfluss könnte begrenzt sein, wenn einige Mitglieder Schwierigkeiten haben, die Produktion zu erhöhen, weil von Konflikten und logistischen Einschränkungen beeinflusst werden. Gleichzeitig halten Störungen im Hafen von Hormuz das Markt nervös.

Ölpreise haben sich nahe oder über dem $90-Niveau bewegt, da Investoren die Möglichkeit einer Lieferengpässe gegen Anzeichen weicher Nachfrage in einigen großen Volkswirtschaften abwägen. Dies schafft einen schwierigen aber auch Möglichkeiten reichenden Hintergrund für Energieinvestoren.

Der Reiz von zuverlässigen Dividenden-Aktien

Wenn sich Rohstoffpreise stark bewegen, können Dividenden-Aktien der Energiemarkt eine nützliche Schutzschicht bieten. Diese Unternehmen liefern regelmäßige Einnahmen, die Investoren helfen können, geduldig zu bleiben, wenn Ölpreise unvorhersehbar schwanken.

Unternehmen mit diversifizierten Betrieben, stabilen Cash-Generierungsanlagen und disziplinierten Kapitalallokationen sind oft besser positioniert, um durch verschiedene Rohstoffpreiszyklen unterstützte Dividenden zu liefern. Unternehmen, die Einkommen erzeugen und finanzielle Stärke kombinieren, können eine ausgewogenere Möglichkeit bieten, sich am Energiemarkt zu beteiligen.

Die Weisheit von der Kaufentscheidung großer Energie-Dividenden-Aktien liegt in ihrem Gleichgewicht aus Resilienz und Einkommen. Während Ölpreise möglicherweise weiterhin auf geopolitische Entwicklungen reagieren, sind Unternehmen mit Skala, starkem Cash-Flow und disziplinierten Kapitalausgaben besser positioniert, um Unsicherheit zu bewältigen.

3 Qualitätsenergieaktien für Investoren

Für Investoren, die in Energie ohne übermäßige Risiken investieren möchten, bietet Chevron die Vorteile eines integrierten Geschäftsmodells, einer starken Bilanz und einer langen Erfolgsbilanz bei der Rückzahlung von Cash an Aktionäre. Kinder Morgan bringt stabile, gebührenbasierte Cash-Flüsse mit sich, unterstützt durch sein umfangreiches Pipeline- und Energieinfrastruktur-Netzwerk, was es weniger abhängig macht von den täglichen Rohstoffpreisschwankungen. Canadian Natural Resources bietet Zugang zu einer großen, langen Lebensdauer-Ressourcenbasis und eine Geschichte disziplinierter Kapitalallokation und Aktionärsrenditen. In einem Markt, in dem Öl weiterhin volatil ist, aber Lieferrisiken immer noch bedeutend sind, können diese Aktien als zuverlässige Haltungen dienen.

Chevron: Chevrons globales integriertes Modell umfasst Exploration, Produktion, Raffination und Chemikalien, was Stabilität über Marktzyklen hinweg schafft. Mit Betrieben in den Vereinigten Staaten, Asien-Pazifik, Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika unterstützt die Gesellschaftsgröße und Vielfalt konsistenten Cash-Flow-Generierung.

Chevron hat seine Dividende seit 90 Jahren aufrechterhalten oder erhöht, was eine lange Erfolgsbilanz von Resilienz unterstreicht. Sein 3,8-Prozent-Gewinnanteil liegt über dem Sektorsdurchschnitt und dem Durchschnitt der S&P 500 von 1,1 Prozent, und sein Zacks-Rang #2 (Kauf) spiegelt einen bullischen kurzfristigen Earnings-Outlook wider. Eine disziplinierte Herangehensweise an Kapitalausgaben und Effizienz stärkt weiterhin ihre Fähigkeit, attraktive Zahlungen zu liefern.

Kinder Morgan: Kinder Morgan überwacht eines der größten Energieinfrastruktur-Netzwerke in Nordamerika, einschließlich 78.000 Meilen an Pipelines und umfangreichen Speicherkapazitäten. Seine Take-or-Pay-Vereinbarungen über Erdgas, Raffinationsprodukte, Crudeöl und Bulk-Terminals liefern stabile, vertraglich gesicherte Cash-Flüsse, die weitgehend von Rohstoffpreisvolatilität abgeschirmt sind.

Die Gesellschaft hat einen Zacks-Rang von 2. Sie erwartet eine Dividendensteigerung im Jahr 2026, was ihre neunte aufeinanderfolgende jährliche Erhöhung markieren würde. Ihre aktuelle Zahlung von 29,75 Cent pro Quartal ergibt einen Gewinnanteil von 3,8 Prozent. Mit steigender Nachfrage nach Erdgas- und LNG-Infrastruktur positioniert sich Kinder Morgan gut für die Dauerhaftigkeit seiner Cash-Flüsse.

Canadian Natural Resources: Canadian Natural Resources betreibt eines der stärksten langen Lebensdauer-Ressourcenbasis im Branchen, die zuverlässige Produktion über eine vielfältige Mischung von leichten und schweren Ölen, Bitumen, synthetischem Crudeöl und Erdgas bietet. Sein Portfolio umfasst Westkanada, den Nordatlantik und offshore Westafrika, was geografische Balance und Flexibilität schafft.

Die Gesellschaft hat ihre Dividende seit 26 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, unterstützt durch operative Effizienz und konsistente Earnings-Leistung, die in ihrem Zacks-Rang #2 widerspiegelt. Ihre aktuelle Quartalzahlung von 62,50 kanadischen Cent entspricht einem Gewinnanteil von 4 Prozent, der weit über dem Durchschnitt des Sektors liegt.

Eine starke Bilanz und effiziente Kapitalallokation stärken weiterhin die Nachhaltigkeit ihrer Aktionärsrenditen.

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Die größten Gewinner von hohen Ölpreisen sind die Aufbereitungs- und -gasproduzenten. US-basierte Produzenten wie Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) tun sich gut, da der geopolitische Konflikt im Nahen Osten ihre Operationen nicht beeinträchtigt hat. Aber die Aufbereitung wird getroffen werden, wenn Ölpreise letztendlich fallen.

Deshalb werden langfristige Investoren mittelständische Unternehmen wie Energy Transfer (NYSE: ET), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) und Kinder Morgan (NYSE: KMI) schätzen. Es spielt keine Rolle, ob Ölpreise hoch oder niedrig sind; diese Energieunternehmen gewinnen auf jeden Fall.

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Key opportunities in the oil and gas infrastructure market include growth driven by rising natural gas demand, expansion of pipeline and storage infrastructure, modernization of assets, increased LNG trade, and development of resilient supply chains. Innovations in tech-driven solutions and strategic acquisitions enhance market reach.

Oil and Gas Infrastructure MarketOil and Gas Infrastructure Market·GlobeNewswire Inc.

Dublin, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Oil and Gas Infrastructure Market Report 2026" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

The oil and gas infrastructure market has experienced robust growth, projected to expand from $798.89 billion in 2025 to $862.99 billion in 2026, with an 8% CAGR. This growth is driven by increased global oil and gas output, extended refining capacities, and rising fuel transport demand, alongside investments in pipeline networks and export terminal developments. Forecasts suggest the market will escalate further to $1.18 trillion by 2030, marking an 8.3% CAGR. Key drivers include the surge in LNG trade volumes, offshore field development, and a focus on energy security infrastructure.

The demand for natural gas is anticipated to further propel the industry's expansion. Growing consumption necessitates enhanced infrastructure for efficient transport, storage, and distribution, underscoring energy security and supporting cleaner energy transitions. For instance, the European Commission reported increased natural gas demand in 2023 across several countries, fostering infrastructure development to meet these needs.

Innovation plays a pivotal role in the market's evolution, with companies enhancing product offerings to align with customer demands. Huawei Technologies Co. Ltd., for instance, unveiled intelligent architecture and E&P solutions in September 2023, leveraging cutting-edge technologies such as high-performance computing and AI to optimize oil and gas exploration and development processes.

Strategic acquisitions are also shaping the market landscape. Hazoor Multi Projects Ltd. (HMPL), an Indian engineering and construction services provider, acquired Quippo Oil and Gas Infrastructure in August 2025. This acquisition aims to fortify HMPL's stance in the energy infrastructure domain through expanded offerings in oil and gas pipeline and EPC services.

Major companies in the sector, such as NGL Energy Partners LP, Centrica PLC, and Kinder Morgan Inc., are actively engaged in advancing market share, alongside giants like Schlumberger Limited, Royal Vopak NV, and Shell PLC. The sector is diverse, with participation from both long-established corporations and dynamic entrants.

Story Continues

In 2025, Europe was identified as the largest region within the market, encompassing regions like Asia-Pacific, Western Europe, and others. Key countries include Australia, Brazil, China, and the USA, demonstrating the market's global footprint and strategic importance in diverse geographies.

The oil and gas infrastructure market encompasses the sales of products and associated services, valued at 'factory gate' levels. The revenues stem from the sale of goods or services, measured in USD, concerning the specified market and geography.

Report Scope:

Category: Surface and Lease Equipment; Gathering and Processing; Oil, Gas, and NGL Pipelines; Storage and Transport; Export Terminals Operation: Transmission; Distribution Deployment: Onshore; Offshore Key Companies Featured: NGL Energy Partners LP, Centrica PLC, Kinder Morgan Inc., Schlumberger Limited, Royal Vopak NV, Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, Baker Hughes Company, Chevron Corporation, TotalEnergies SE, among others.

Key Attributes:

Report Attribute Details No. of Pages 250 Forecast Period 2026 - 2030 Estimated Market Value (USD) in 2026 $862.99 Billion Forecasted Market Value (USD) by 2030 $1180 Billion Compound Annual Growth Rate 8.3% Regions Covered Global

Companies Featured

NGL Energy Partners LP Centrica PLC Kinder Morgan Inc. Schlumberger Limited Royal Vopak NV Shell PLC Exxon Mobil Corporation Baker Hughes Company Chevron Corporation TotalEnergies SE ConocoPhillips Company British Petroleum PLC Energy Transfer LP Marathon Oil Corporation Occidental Petroleum Corporation Hatch Ltd. Aker Solutions ASA Subsea 7 S.A. Saipem S.p.A. Fluor Corporation KBR Inc. WorleyParsons Limited Bechtel Corporation CH2M Hill Companies Ltd. SNC-Lavalin Group Inc. Petrofac Limited Chicago Bridge & Iron Company N.V. Shawcor Ltd. The Shaw Group Inc. Foster Wheeler AG

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Oil and Gas Infrastructure Market

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Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI) – Eine der besten Frühjahrswerte zum Kaufen

Kinder Morgan, Inc. (KMI) gehört aktuell zu den besten Frühjahrswertern zum Kauf. Am 30. Januar bestätigte Goldman Sachs ihre “Buy”-Bewertung für Kinder Morgan, Inc. (KMI) mit einem Kursziel von 32 US-Dollar, basierend auf den Ergebnissen des vierten Quartals 2025 und der Präsentation der Prognose für 2026. Das Unternehmen übertraf sowohl Goldmans Sachs’ als auch die Konsensschätzungen um 2 % bzw. 3 %, hauptsächlich aufgrund der verbesserten Performance im Gassegment.

Kinder Morgan, Inc. (KMI) hat einen neuen Projektvolumen von 900 Millionen Dollar, vornehmlich im Gassektor, hinzugefügt, wodurch der Projektvolumenbestand nach Abschluss der Investitionsentscheidung (FID) auf 10 Milliarden Dollar ansteigt, zusätzlich zu den bereits abgeschlossenen Projekten, die auch über 10 Milliarden Dollar erreichen.

Goldman Sachs betrachtet Kinder Morgan, Inc. (KMI) als ihre bevorzugte Investition aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Erdgas.

Kinder Morgan, Inc. (KMI) ist ein Energieinfrastrukturunternehmen, das sich auf den Transport und die Lagerung von Energieprodukten über ein riesiges Netzwerk von Pipelines und Terminals konzentriert. Das Unternehmen bewegt Naturgas, Benzin, Rohöl und andere Produkte sowie lagert und handhabt Güter wie Chemikalien, erneuerbare Kraftstoffe und mehr.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die meisten der Zölle der Trump-Administration für ungültig zu erklären, präsentieren Analysten von Seeking Alpha alternative Investitionsstrategien. Der Kernargumentation dreht sich um einen Fokusverschiebung von Marktstörungen im Allgemeinen zu grundlegenden Wirtschafts- und Asset-Allokationsmustern.

Mehrere Analysten identifizierten unterschiedliche „Sicherheitsplätze“. Julia Ostian, die die zunehmende militärische Aufrüstung im Nahen Osten als einen bedeutenderen geopolitischen Faktor als die Auswirkungen der Zölle ansieht, empfiehlt Verteidigungsaktien, insbesondere Northrop Grumman (NOC) und RTX Corp. (RTX), und positioniert sie als strukturelle Sicherheitsplätze für 2026. Lockheed Martin (LMT) wird zwar als überbewertet und in einer Abkühlung Phase betrachtet, aber wird trotzdem als solide Wahl betrachtet. AeroVironment (AVAV), ein Drohnen-Spezialist, und Palantir (PLTR) erhielten ebenfalls Empfehlungen.

Leo Nelissen, der sich auf das zugrunde liegende Ziel der Zölle – die Wiederherstellung der amerikanischen Industlekapazität – konzentriert, plädiert für Investitionen in Unternehmen, die diesen Trend unterstützen. Er hebt die Klass I Eisenbahnen wie Union Pacific (UNP) und CSX Corp. (CSX) sowie Infrastruktur-Modernisierungsunternehmen wie Eaton (ETN) und Quanta Services (PWR) hervor. Er betont eine langfristige Strategie, kurzfristige Marktlaute zu vermeiden und die Stärkung der „hartverdienerischen“ Wirtschaft Amerikas zu fördern, insbesondere durch Investitionen in Transport und Infrastruktur.

Victor Dergunov plädiert für einen gegensätzlichen Ansatz, indem er in unterbewertete Cybersecurity-Aktien und Goldpositionen investiert. Er hebt außerdem Bitcoin (BTC-USD) als potenziellen Sicherheitsplatz hervor und betont die Bedeutung des Erhalts eines Preises über 60.000 USD.

Multiplo Invests Strategie konzentriert sich auf Diversifikation, die sich nach einer erfolgreichen 2025er Performance widerspiegelt. Sie verlagerte sich in brasilianische Aktien, unter Berufung auf die günstigen Geschäftsumstände, die Stabilität der Währung, das Potenzial für Zinssenkungen und eine 2026er Wahl mit der Möglichkeit einer fiscally konservativen Regierung. Ihre Hauptempfehlung bleibt Itaú (ITUB), eine führende brasilianische Bank, als widerstandsfähiges und zölleimmunes Investment.

Deutsche Übersetzung (Zusammenfassung)

Wichtiger Hinweis: This translation is a comprehensive summary of the provided text. For a more nuanced or detailed translation, a human translator with expertise in financial and legal terminology would be required.

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Zusammenfassung

Dieser Artikel bietet Anlageberatung und konzentriert sich auf Strategien zur Gewinnung von Vermögen in Marktabschwüngen und zur Erzielung von Renditen durch Dividendenaktien. Die Kernbotschaft, die sich an Warren Buffets Rat anlehnt, lautet: „Schließen Sie die Türen. Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind. Seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Dies betont Geduld und die Bereitschaft, dem vorherrschenden Markttrend entgegenzuwirken.

Der Artikel hebt zwei spezifische Aktienempfehlungen hervor: AT&T (NYSE: T) und Kinder Morgan (NYSE: KMI). Beide werden als Möglichkeiten für Investoren vorgestellt, die passives Einkommen und potenziell erhebliches langfristiges Wachstum suchen.

AT&T: Eine strategische Strategie

AT&T wird als solide Investition aufgrund ihrer strategischen Neuausrichtung auf Kern-Wireless- und Breitbandgeschäfte nach der Veräußerung von WarnerMedia und DirecTV empfohlen. Das Wachstum des Unternehmens wird durch die Expansion von 5G und Glasfasernetzen und die Beliebtheit seiner gebündelten Angebote angekurbelt. Wichtige Datenpunkte umfassen eine Erhöhung von 1,7 Millionen Postpaid-Telefonkunden und 1 Million Glasfaser-Kunden sowie ehrgeizige Expansionspläne für ihr Glasfasernetzwerk. AT&T prognostiziert einen freien Cashflow von über 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und geht davon aus, dass Dividenden in den nächsten drei Jahren über 20 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet werden, was derzeit eine Rendite von 3,9 % ergibt. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, bis zum Ende des Jahres 2026 bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Aktien zurückzukaufen.

Kinder Morgan: Nutzung des Energietrends

Kinder Morgan wird als zukunftsorientierte Investition präsentiert, die besonders von der aufkommenden künstlichen Intelligenz (KI)-Branche profitiert. Als größtes Naturgas-Übertragungsnetzwerk in den USA spielt es eine entscheidende Rolle bei der Deckung der erhöhten Energienachfrage, die durch den Anstieg der KI-Datenzentren getrieben wird. Das Unternehmen profitiert von seinen gebührenbasierten Verträgen und seinem weitläufigen Pipeline-Netzwerk, das Investoren vor Schwankungen der Rohstoffpreise schützt. Die wichtigsten Trends, die Kinder Morgans Wachstum vorantreiben, sind die prognostizierte Verdopplung der US-liquifizierten Naturgas (LNG)-Exporte bis Ende des Jahrzehnts, die erhöhte inländische industrielle Gasnachfrage sowie der prognostizierte Anstieg der Stromnachfrage der KI-Datenzentren um 160 % bis 2030. Mit einer prognostizierten Ausschüttung von 1,17 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2025 und einer aktuellen Rendite von 4,2 % wird es als solide Investition angesehen.

„Double Down“-Gelegenheiten

Der Artikel enthält auch eine historische Perspektive, die die potenziellen Renditen von „Double Down“-Aktienempfehlungen veranschaulicht. Er führt Beispiele erfolgreicher Investitionen in Nvidia (2009), Apple (2008) und Netflix (2004) an und demonstriert das Potenzial für deutliche Gewinne, wenn Investoren unerschlossen sind und von unterbewerteten Unternehmen profitieren.

Gesamtstrategie

Die Gesamtstrategie des Artikels besteht darin, von Marktabschwüngen zu profitieren, indem in solide Unternehmen mit zuverlässigen Cashflows und attraktiven Dividendenrenditen investiert wird. Die empfohlene Vorgehensweise ist eine Mischung aus Geduld, konträrer Denkweise und einem langfristigen Anlagehorizont.

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The energy sector can be a great source of durable dividend income. Many companies have long histories of increasing their dividends. Meanwhile, energy demand, especially for clean energy, will continue to grow for decades to come.

Clearway Energy (NYSE: CWENA)(NYSE: CWEN), Chevron (NYSE: CVX), and Kinder Morgan (NYSE: KMI) currently offer attractive dividends that should continue growing in the decades ahead. That makes them great energy stocks to buy now for a potential lifetime of dividend income.

Where to invest $1,000 right now? Our analyst team just revealed what they believe are the 10 best stocks to buy right now, when you join Stock Advisor. See the stocks »Image source: Getty Images.

Growth visibility well into the next decade

Clearway Energy is one of the largest owners of clean power generation assets in the country, with a growing portfolio of wind, solar, energy storage, and natural gas assets. The company sells the electricity it produces under long-term power purchase agreements (PPAs) with utilities and large corporations. Those PPAs supply it with predictable cash flow that supports Clearway's 4.7%-yielding dividend.

The company uses the cash it retains after paying dividends and its strong balance sheet to invest in additional income-generating clean power assets. Clearway currently expects to grow its free cash flow per share at a 7% to 8% compound annual rate through 2030. It has already secured or identified several investments to support this growth plan.

Meanwhile, growing power demand, driven by data centers and other catalysts, drives the company's longer-term expectation of delivering 5% to 8%+ annual cash flow per share growth in 2031 and beyond. It has a strong strategic relationship with a leading renewable energy developer that currently has projects under development through 2032 that Clearway can acquire as they enter commercial service. The company's growing cash flows should support continued dividend increases.

High-octane cash flow growth through 2030

Chevron is one of the world's largest oil and gas producers. Its scale and abundance of low-cost resources enable it to make a lot of money even at lower oil prices. Chevron can generate enough cash to cover its capital spending plan and 3.9%-yielding dividend at an oil price below $50 a barrel (it's currently over $70 a barrel).

The oil giant expects to add $12.5 billion to its annual free cash flow total this year, fueled by its Hess merger, recently completed expansion projects, and cost-savings initiatives. Meanwhile, Chevron can grow its free cash flow at a more than 10% annual rate through 2030 at $70 oil, driven by major growth capital projects. That should support continued dividend growth. Chevron has increased its payout for 39 consecutive years.

Story Continues

Chevron is also investing in the lower-carbon energy that the global economy will require in the future. It sees significant potential to build gas-fired power plants to support AI data centers. Chevron is also investing in renewable fuels, hydrogen, lithium, and carbon capture and storage. These lower-carbon energy investments will help power dividend growth in the coming decades.

Lots of fuel to continue growing

Kinder Morgan is a leading energy infrastructure company. It operates the country's largest gas pipeline transmission network as well as refined products, carbon dioxide, and renewable natural gas infrastructure. Most of its assets generate stable cash flows backed by long-term contracts and government-regulated rate structures. The company's stable cash flows support its 3.6%-yielding dividend.

The pipeline company currently has $10 billion in growth capital projects in its backlog, which it expects to complete through 2030. Kinder Morgan is pursuing over $10 billion of additional expansion projects to further enhance and extend its growth visibility. The bulk of its projects support increased natural gas demand.

Kinder Morgan's extensive pipeline of growth projects will grow its cash flow in the coming years. That should support continued dividend increases. This year will be the ninth year in a row that Kinder Morgan has raised its dividend.

Lots more dividend growth ahead

Clearway Energy, Chevron, and Kinder Morgan pay high-yielding dividends that should continue growing in the decades ahead. That makes them ideal dividend stocks to buy and hold for a potential lifetime of passive income.

Should you buy stock in Chevron right now?

Before you buy stock in Chevron, consider this:

The Motley Fool Stock Advisor analyst team just identified what they believe are the 10 best stocks for investors to buy now… and Chevron wasn’t one of them. The 10 stocks that made the cut could produce monster returns in the coming years.

Consider when Netflix made this list on December 17, 2004... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $424,262! Or when Nvidia made this list on April 15, 2005... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $1,163,635!

Now, it’s worth noting Stock Advisor’s total average return is 904% — a market-crushing outperformance compared to 194% for the S&P 500. Don't miss the latest top 10 list, available with Stock Advisor, and join an investing community built by individual investors for individual investors.

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*Stock Advisor returns as of February 24, 2026.

Matt DiLallo has positions in Chevron, Clearway Energy, and Kinder Morgan. The Motley Fool has positions in and recommends Chevron and Kinder Morgan. The Motley Fool has a disclosure policy.

3 High-Yield Energy Stocks to Buy Now and Hold Forever was originally published by The Motley Fool

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Zusammenfassung (600 Wörter)

Der Energiesektor, insbesondere der Bereich „Midstream“ – Unternehmen, die an der Beförderung und Verarbeitung von Rohöl und Erdgas beteiligt sind – ist im Vergleich zu seinen historischen Bewertungen erheblich unterbewertet, was eine attraktive Investitionsmöglichkeit bietet. Trotz einer anhaltenden Marktwachbewegung und neuer Allzeithochs für den S&P 500 sind Midstream-Aktien günstig bepreist.

Was ist der Midstream-Sektor?

Midstream-Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle in der Energieversorgung. Sie kümmern sich um alles von der Sammlung von Rohstoffen (Rohöl und Erdgas) an der Quelle bis zur Verarbeitung (Trennung und Fraktionierung), dem Transport über Pipelines und der Verwaltung von Lagerung und Vertrieb. Ihre Verträge sind in der Regel „fee-basiert“, was bedeutet, dass sie Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen erhalten, unabhängig von den Rohstoffpreisen. Take-or-pay-Vereinbarungen und Mindestvolumenverpflichtungen (MVCs) bieten weiteren Schutz vor Voluminausfällen.

Wachstumsfaktoren und Vertragsdynamik

Mehrere Faktoren treiben das Interesse im Sektor an. Einerseits wird eine dramatische Steigerung des Stromverbrauchs für Rechenzentren, angetrieben von Künstlicher Intelligenz (KI), voraussichtlich den Erdgasverbrauch erheblich erhöhen. Goldman Sachs prognostiziert ein Wachstum des Stromverbrauchs für Rechenzentren um 160 % bis 2030, was 3,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag an neuem Erdgas bedeutet. Dies erfordert neue Pipelines, insbesondere in Regionen mit reichlich Erdgas, wie dem Permian und Appalachia. Zweitens hat der Übergang zu fee-basierten Verträgen Midstream-Unternehmen mehr finanzielle Transparenz und Risikominderung ermöglicht.

Historische Bewertung und aktuelle Gesundheit

Historisch gesehen wurden Midstream-Unternehmen zu hohen Enterprise Value-zu-EBITDA-Multiplikatoren bewertet. Seit 2011 sind diese Multiplikatoren jedoch stark gesunken. Heute ist die Verschuldung geringer, die Ausschüttungsdeckung ist stärker und diese Unternehmen generieren beträchtliche Free Cash Flows. Darüber hinaus hat sich die finanzielle Situation ihrer Kunden – Energieproduzenten – verbessert, wodurch das Risiko verringert wird. Der Fokus der Branche hat sich von der reinen Maximierung des Volumens auf die Generierung von Free Cash Flows verlagert.

Zu Beobachtende Aktien

Mehrere Midstream-Aktien stechen als potenzielle Top-Performer hervor: Energy Transfer (ET), Enterprise Product Partners (EPD), Kinder Morgan (KMI), Williams Companies (WMB) und Antero Midstream (AM). Energy Transfer und Enterprise Product Partners haben besonders attraktive Renditen. Antero Midstream, das von der Nachfrage nach Strom für Rechenzentren in der Marcellus-Schieferregion profitiert, gewinnt an Bedeutung.

Bewertung und Ausblick

Derzeit handeln diese Aktien mit Forward EV/EBITDA-Multiplikatoren deutlich unter 10, was einen erheblichen Abschlag auf historische Durchschnittswerte darstellt. Angesichts ihrer starken Finanzen, der wachsenden Nachfrage und ihres unterbewerteten Status sind diese Unternehmen bereit für starke Renditen in den kommenden Jahren.