Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Matador Resources Company MTDR hat mehrere Vereinbarungen mit Tochtergesellschaften der Energy Transfer LP ET geschlossen, um die Naturgaspriprealisation zu verbessern und die Auswirkungen auf den historisch schwachen Waha-Hub-Preis im zweiten Halbjahr 2026 zu reduzieren. Die Vereinbarungen mit ET-Tochtergesellschaften umfassen eine Naturgaslieferungsvereinbarung und separate Verträge zur Markterfassung von Naturgas-Liquiden (NGL), die darauf abzielen, NGLs aus verschiedenen Quellen im Delaware-Becken an Energy Transfer-Tochtergesellschaften zu verkaufen.

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Matador Resources Company (MTDR) hat eine bedeutende Erweiterung ihres Fußabdrucks im Delaware Basin durch den Kauf von 5.154 Netto-ungeentwickelten Acres in Südost-New Mexico bei der jüngsten Versteigerung von Ölförderlizenzen des Bureau of Land Management angekündigt. Der 1,1-Milliarden-Dollar-Erweiterung stärkt Matadors Position im produktivsten Bereich des Delaware Basin. Der Kauf fügt mehr als 141 neue Bohranlagen hinzu, die voraussichtlich die Produktionsleistung verbessern und Kosten senken werden durch längere zwei-Meilen-Bohrungen, gemeinsame Infrastruktur, besseres Wasserrecycling und stärkere natürliche Gastransportkapazitäten.

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Die besten Aktien haben typischerweise robuste Umsatzwachstum, steigende Margen und steigende Renditen auf das Kapital. Solche Unternehmen, die dieses Dreifache Jahr für Jahr halten können, werden oft zu Legenden der Investitionsbranche.

Es ist wichtig zu beachten, dass langfristiges Umsatzwachstum mit den größten Gewinnern zusammenhängt. Daher sind hier drei Marken schlagende Aktien vorgestellt, die noch weiter wachsen können.

FTAI Aviation (FTAI)

Fünf-Jahres-Rendite: +769%

Mit einem Fokus auf dem CFM56-Motor, der Boeing- und Airbus-Flugzeuge antrieb, verkauft, leasen, wartet und repariert FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Flugzeugmotoren.

Warum ist FTAI ein Top-Pick?

Jährliche Umsatzwachstumsrate von 53,4% über die letzten zwei Jahre war außergewöhnlich, spiegelt Marktanteilszuwächse dieses Zyklus wider. EBITDA stieg jährlich um 46,4% über die letzten beiden Jahre, weit über den Umsätzen seiner Peers hinaus.

Bei einem Aktienkurs von $237,11 pro Aktie handelt FTAI Aviation mit einem Forward-B/E-Verhältnis von 30,4. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Position einzutreten? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Woodward (WWD)

Fünf-Jahres-Rendite: +196%

Zunächst entwarf Woodward (NASDAQ: WWD) im frühen 20. Jahrhundert Kontrollelemente für Wasserräder. Woodward entwirft, serviert und herstellt Energiekontrollprodukte und Optimierungsprogramme.

Warum ist WWD ein gutes Unternehmen?

Jährliche Umsatzwachstumsrate von 13% über die letzten fünf Jahre war außergewöhnlich, spiegelt Marktanteilszuwächse dieses Zyklus wider. Betriebsergebnisverbesserung um 5,6 Prozentpunkte über die letzten fünf Jahre zeigt seine Fähigkeit zur effizienten Skalierung.

Woodward ist bei einem Aktienkurs von $353,05 pro Aktie mit einem Forward-B/E-Verhältnis von 36,7 gehandelt. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Matador Resources (MTDR)

Fünf-Jahres-Rendite: +103%

Im Wesentlichen betreibt Matador Resources (NYSE: MTDR) im Delaware-Becken, wo mehrere Ölhaltige Schichten tausende Fuß tief liegen. Matador Resources erkundet, bohrt und produziert Öl und Erdgas aus unterirdischen Gesteinsformationen in New Mexico und Texas.

Warum sind wir auf MTDR bullisch?

Jährliche Umsatzwachstumsrate von 26,6% über die letzten zehn Jahre war außergewöhnlich, spiegelt Marktanteilszuwächse dieses Zyklus wider. Hochprofitables Betriebsmodell ergibt starke Einheitseffizienz und einen Bestwert-Grossmargen von 81,9%. Eindrucksvolle FCF-Ertragsfähigkeit ermöglicht es dem Unternehmen, neue Investitionen zu finanzieren oder Aktionäre mit Aktiengeschäften/Dividenden zu belohnen.

Matador Resources' Aktienkurs von $59,58 impliziert ein Bewertungsverhältnis von 7,1x Forward-B/E. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Finden Sie es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, er ist kostenlos.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die wichtigsten und marktrelevantesten Forschungsanfragen von Wall Street sind jetzt in einem einzigen Artikel zusammengefasst. Hier sind die heute veröffentlichten Forschungsanfragen, die Investoren wissen müssen, wie sie von The Fly zusammengestellt wurden.

Top 5 Aufwertungen: Citi hat Lowe's (LOW) auf "Kaufen" heraufgestuft von "Neutral" mit einem unveränderten Preisziel von 285 $. Lowe's sollte die Q1-Konsensschätzungen übertreffen und weiterhin die Branche übertrumpfen, erzählt das Unternehmen den Investoren in einer Forschungsanfrage. BofA hat Autodesk (ADSK) auf "Kaufen" heraufgestuft von "Neutral" mit einem Preisziel von 300 $ nach der Wiederaufnahme der Abdeckung des Namens. Autodesk' Daten, 3D-Kontext und Jahrzehnte alter AI-Investitionen geben ihm "strukturierte Vorteile, die schwer zu replizieren sind", sagt das Unternehmen, das auch feststellt, dass das Unternehmen eine mehrjährige Marktpositionierung und Technologietransition durchgeführt hat, um sich "angemessen für AI positioniert zu haben". JPMorgan hat Celanese (CE) auf "Überwichtig" heraufgestuft von "Neutral" mit einem unveränderten Preisziel von 68 $. Die Firma zitiert die Bewertung als Grund für die Aufwertung, da die Aktien in den letzten Woche um 14 % gefallen sind. Truist hat Matador (MTDR) auf "Kaufen" heraufgestuft von "Halt" mit einem Preisziel von 67 $, von 60 $ erhöht. Der Kursrückgang seit dem Q1-Bericht bietet einen attraktiven Einstiegspunkt, erzählt das Unternehmen den Investoren in einer Forschungsanfrage. Craig-Hallum hat FormFactor (FORM) auf "Kaufen" heraufgestuft von "Halt" mit einem Preisziel von 175 $ nach dem Investor-Tag und der aktualisierten Zielmodellierung.

Top 5 Herabstufungen: Rothschild & Co Redburn hat Toast (TOST) auf "Neutral" herabgestuft von "Kaufen" mit einem Preisziel von 35 $. Die Firma sieht das Wachstum des Unternehmens als gefährdet durch DoorDash's (DASH) geplante U.S.-Einführung von in-Store-Restaurant-Punkt-von-Sale-Technologie. Piper Sandler hat ZoomInfo (GTM) auf "Unterwichtig" herabgestuft von "Neutral" mit einem Preisziel von 4 $, von 7 $ reduziert, nach den Quartalsergebnissen. Die Firma glaubt, dass ZoomInfo mehrere Hürden zu überwinden hat und dass seine Transition zur Nutzung Zeit braucht und Risiken einführt. BTIG, Stifel und Canaccord haben auch ZoomInfo herabgestuft, aber auf Neutral-Äquivalent-Ratings. Raymond James hat GitLab (GTLB) auf "Marktpositionierung" herabgestuft von "Übertrumpfen" ohne Preisziel. Die Firma sagt, dass Investoren zwar "in der kurzen Sicht Erleichterung finden mögen", aber "bedeutsame Änderungen" für das restliche Jahr Risiken schaffen. RBC Capital hat Array Digital (ARAY) auf "Sektor-Positionierung" herabgestuft von "Übertrumpfen" mit einem Preisziel von 52 $, von 54 $ reduziert. Die Firma zählt ihre Bewertungsänderung auf verringerte organische Umsatzwachstumsprognosen, teilweise ausgeglichen durch Kosteneffizienzen. Piper Sandler hat Lenz Therapeutics (LENZ) auf "Neutral" herabgestuft von "Übertrumpfen" mit einem Preisziel von 12 $, von 39 $ reduziert, nach dem Q1-Bericht. Das Unternehmen verzeichnet einen langsamen Tempo der neuen Patientenstarts und regelmäßigen Verschreibungen, erzählt die Firma den Investoren in einer Forschungsanfrage.

Story fortsetzen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Trotz des Widerstands von Präsident Trump gegen den iranischen Gegenvorschlag stiegen die Aktien am Montag. Die Begeisterung für künstliche Intelligenz und eine starke Earnings-Saison im ersten Quartal wurden als Gründe für die anhaltende Stärke genannt. Mit dem Ende der Earnings-Saison für das erste Quartal wird sich Wall Street wieder auf Iran, Inflation und die Wirtschaft konzentrieren. Der Analyst, der NVIDIA 2010 richtig vorhergesagt hat, hat seine Top-10-Aktien benannt und Autodesk ist nicht dabei.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Okay, here's a summary of the text, followed by a German translation, aiming to stay within the 600-word limit:

Summary (approx. 550 words)

The recent Q4 earnings season for U.S. shale oil and gas producers (E&P) revealed a mixed picture, offering insights into the sector’s performance and future outlook. The overall trend was positive, with revenues beating analyst expectations by 2.2% across the 11 companies tracked. Consequently, the average share price of these U.S. shale E&P stocks has risen by 13.9% since the earnings releases.

Several key factors are shaping the shale E&P landscape. The industry benefits from ‘tailwinds’ – the ability to quickly adjust production based on short-cycle investment, technological advancements boosting well productivity, and the advantageous location of shale plays relative to refining and export infrastructure. Improved capital discipline has also contributed to increased financial returns.

However, the sector faces significant ‘headwinds’. Commodity price volatility remains a major concern, impacting drilling economics. Accelerated well decline rates necessitate continuous capital investment. Simultaneously, intensifying regulatory scrutiny, particularly regarding water usage (related to fracking), induced seismicity (earthquakes caused by hydraulic fracturing), and evolving environmental regulations, present ongoing operational challenges.

Key Performers:

• Matador Resources (MTDR): This company, focused on the Delaware Basin, delivered a standout quarter with revenues up 12.6% (exceeding expectations by 4.7%) due to strong EBITDA and EPS beats. The stock has responded positively, increasing by 23.1%.
• Cactus (WHD): A wellhead equipment manufacturer, Cactus also exceeded expectations with a 4% revenue increase and positive EPS/EBITDA beats. However, its stock price has dipped by 18.2%.
• Texas Pacific Land (TPL): This land owner benefitted from a 13.9% revenue increase driven by royalty and lease income. Despite a modest EPS miss, the stock held steady.

Underperforming Stocks:

• HighPeak Energy (HPK): Despite a revenue increase (13.7% exceeding expectations), HighPeak failed to meet analysts' expectations for EBITDA and EPS, resulting in a 16.6% stock increase.
• Diamondback Energy (FANG): While reporting a respectable 9% revenue decrease (2.6% beat against expectations), Diamondback's stock rose 13%, reflecting broader market sentiment.

Looking Ahead:

The report highlights a shift in market focus. Initially, concerns centered around disruptive technologies like AI and cryptocurrency. However, the current market climate is dominated by geopolitical risks, specifically the US-Iran conflict. This shift has led to investors prioritizing “safe havens” over growth-oriented sectors, emphasizing the importance of fundamentals and stability. The article recommends focusing on "Strong Momentum Stocks" with solid fundamentals, suggesting a strategy that’s less vulnerable to short-term market fluctuations.

German Translation (approx. 600 words)

Zusammenfassung der Ergebnisse des vierten Quartals im US-Schieferöl- und Erdgassektor

Das Ende der Gewinnberichterstattung für das vierte Quartal bringt eine Bewertung der besten und schlechtesten Performer in der US-Schieferöl- und Erdgasbranche (E&P) mit sich, einschließlich Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) und seiner Wettbewerber.

US-Schieferölproduzenten extrahieren Rohöl aus engem Gestein durch horizontale Bohrungen und hydraulische Frakturtechnik (Fracking), hauptsächlich in Becken wie Permian, Bakken und Eagle Ford. Die positiven Faktoren umfassen flexible Investitionen mit kurzen Zyklen, die eine schnelle Anpassung der Produktion ermöglichen, technologische Verbesserungen, die die Bohrlochproduktivität erhöhen, und die Nähe zu Raffinerien und Exportinfrastruktur. Kapitaldisziplin hat die finanziellen Ergebnisse verbessert. Die negativen Faktoren umfassen die Sensitivität gegenüber Rohstoffpreisen, die die Bohrökonomie beeinflussen, die beschleunigten Abbauzeiten der Bohrlochproduktivität, die kontinuierliche Kapitalinvestitionen erfordern, und die zunehmende staatliche Kontrolle und die verstärkte Umweltprüfung. Wasserverbrauch, Bedenken hinsichtlich der induzierten Erdbebenbildung und sich ändernde Umweltvorschriften stellen weiterhin operative Herausforderungen dar.

Die 11 US-Schiefer-E&P-Aktien, die wir verfolgen, haben ein gemischtes Q4 gemeldet. Als Gruppe stiegen die Umsatzerlöse um 2,2 % gegenüber den Erwartungen der Analysten.

Glücklicherweise haben die US-Schiefer-E&P-Aktien seit den jüngsten Gewinnberichten einen durchschnittlichen Anstieg von 13,9 % an Wert gezeigt.

Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)

Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) bohrt und produziert Öl und Erdgas aus unterirdischen Gesteinsformationen im Permian-Becken in West Texas und New Mexico.

Diamondback Energy meldete Umsatzerlöse von 3,38 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 9 % im Jahresvergleich. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten um 2,6 %. Insgesamt war dies ein zufriedenstellendes Quartal für das Unternehmen mit einer soliden Übertreibung der Erwartungen für EBITDA und einer deutlichen Unterschreitung der Erwartungen für das Ergebnis je Aktie.

Matador Resources (MTDR)

Matador Resources (NYSE:MTDR) betreibt hauptsächlich im Delaware-Becken, wo sich mehrere Öl-tragende Schichten vertikal auf mehrere tausend Fuß anordnen. Matador Resources erkundet, bohrt und produziert Öl und Erdgas aus unterirdischen Gesteinssäulen in New Mexico und Texas.

Matador Resources meldete Umsatzerlöse von 848 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 12,6 % im Jahresvergleich, was eine Übertreibung der Erwartungen der Analysten um 4,7 % darstellt. Das Unternehmen hatte ein beeindruckendes Quartal mit einer soliden Übertreibung der Erwartungen für EBITDA und einer Übertreibung der Erwartungen für das Ergebnis je Aktie.

HighPeak Energy (HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) betreibt im ölreichen nordöstlichen Rand des Midland-Beckens, wo sich die Gemeinden Howard und Borden treffen. HighPeak Energy erkundet, entwickelt und produziert Rohöl, flüssige Erdgasprodukte und Erdgas.

HighPeak Energy meldete Umsatzerlöse von 216,6 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 23,3 % im Jahresvergleich, was eine Übertreibung der Erwartungen der Analysten um 13,7 % darstellt. Trotz eines Umsatzanstiegs verfehlte es jedoch die Erwartungen der Analysten für EBITDA und EPS.

Cactus (WHD)

Cactus (NYSE:WHD) stellt Wellkopf, Ventile und spülbare Rohre her, die in Bohrlösungen und der Produktion von Öl- und Gasbohrungen verwendet werden.

Cactus meldete Umsatzerlöse von 261,2 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 4 % im Jahresvergleich. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten um 3,4 %. Es war ein außergewöhnliches Quartal, da es auch eine Übertreibung der Erwartungen für EPS und eine solide Übertreibung der Erwartungen für EBITDA erzielte.

Texas Pacific Land (TPL)

Texas Pacific Land (NYSE:TPL) ist einer der größten privaten Landbesitzer in Amerika mit etwa 868.000 Acres im Permian-Becken. Texas Pacific Land besitzt Land in West Texas und erzielt Einnahmen aus Öl- und Gasroyalitäten, Wasserdienstleistungen und Landpacht.

Texas Pacific Land meldete Umsatzerlöse von 211,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 13,9 % im Jahresvergleich. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten um 2,4 %.

Markt-Update:

Am Ende des Jahres 2025/Anfang 2026 gab es Bedenken hinsichtlich der künstlichen Intelligenz. Für Softwareunternehmen fürchteten sie, dass KI die Preisgestaltungsfähigkeit untergraben und die Margen komprimieren würde, da neue Werkzeuge es einfacher machten, was früher teure Enterprise-Plattformen erforderten, zu replizieren. Kryptoinvestoren hatten ihre eigene Version der gleichen Ängste: Wenn KI-Agenten handeln, Kapital allokieren und Wallets verwalten könnten, was war dann der langfristige Wert der heutigen Kryptoinfrastruktur?

Diese Bedenken führten zu einer spürbaren Verlagerung von diesen Sektoren in sicherere Häfen. Im Frühjahr 2026 verlagerte sich der Fokus jedoch abrupt von technologischer Disruption hin zu geopolitischer Risikofaktoren. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wurde zum wichtigsten Faktor für die Marktpsychologie, und wenn geopolitische Faktoren im Vordergrund stehen, ändern sich die Skripte schnell. Investoren hörten auf, Wachstumsraten zu diskutieren und begannen, sich Sorgen über Ölversorgung, Inflation und globale Stabilität zu machen.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung

Die heutige Marktentwicklung war durch Volatilität und ein gemischtes Bild geprägt, das hauptsächlich von Bedenken hinsichtlich des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten und steigender Ölpreise angetrieben wurde. Der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq 100 erlebten alle Rückgänge, obwohl sie sich im Laufe des Tages teilweise von ihren schlechtesten Kursen erholt hatten.

Die vorherrschende Erzählung war der Einfluss von Präsident Trumps hawistischen Aussagen bezüglich militärischer Maßnahmen gegen den Iran. Sein Versprechen für verstärkte Aktionen innerhalb der nächsten Wochen, kombiniert mit einem Mangel an konkreten Plänen zur Lösung der Krise im Persischen Golf, führte zu einem dramatischen Anstieg der WTI-Ölpreise – über +8 % – und befeuerte Inflationsängste. Dieser Ölpreisanstieg war ein erheblicher Gegenwind für die Aktienmärkte.

Allerdings minderte ein späterer Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA des Iran, der Gespräche mit Oman über die Überwachung des Verkehrs im Persischen Golf enthielt, die unmittelbare negative Wirkung bis zu einem gewissen Grad. Darüber hinaus bot überraschend positive US-Wirtschaftsdaten, insbesondere ein signifikanter Rückgang der anfänglichen Arbeitslosenansuchen und ein engerer als erwartet Trade-Defizit, eine unterstützende Grundlage für die Aktienmärkte.

Marktbewegungen & Schlüsselfaktoren

• Energiebereich: Der Energiereich profitierte am meisten, da steigende Ölpreise zu Gewinnen über die gesamte Branche führten.
• Technologiebereich: Umgekehrt erlebten Technologieaktien, insbesondere Halbleiter- und KI-Infrastrukturunternehmen (ARM, Western Digital, Micron, Lam Research, ASML, Applied Materials, Qualcomm, NXP Semiconductors), starken Verkaufsdruck. Dies war teilweise auf allgemeine Marktängste und teilweise auf Unternehmensnachrichten zurückzuführen, wie z. B. die enttäuschenden klinischen Ergebnisse von Alto Neuroscience.
• Fluggesellschaften & Kreuzfahrtunternehmen: Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen litten scharf aufgrund der erhöhten Ölpreise, die höhere Treibstoffkosten und potenzielle Profitabilitätsbedenken widerspiegelten.
• Zinsausblick: Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury-Anleihe sank leicht, beeinflusst von der Nachfrage nach sicheren Häfen inmitten der geopolitischen Unsicherheit. Die Einschätzung des Marktes hinsichtlich des wahrscheinlichen Kurses der US-Notenbank (insbesondere der geringe Wahrscheinlichkeit eines 25-Basis-Punkte-Leistungszinslifts im April) spielte ebenfalls eine Rolle. Die Renditen der europäischen Anleihen folgten einem ähnlichen Trend.

Globale Märkte

Die globalen Aktienmärkte spiegelten die US-Entwicklung wider, mit Rückgängen im Euro Stoxx 50, Shanghai Composite und Nikkei 225. Diese Rückgänge deuten auf eine breitere globale Risikoscheu hin.

Bemerkenswerte Bewegung

Mehrere einzelne Aktien erlebten eine deutliche Bewegung, darunter Globalstar (erhebliche Gewinne nach einem Gerücht über eine Akquisition durch Amazon) und Matador Resources (Upgrade der Zielrendite).

Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem Barchart-Artikel und enthalten spezifische Unternehmensnachrichten und Analystenbewertungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung (maximal 600 Wörter)

Die globalen Aktienmärkte erlebten heute einen deutlichen Einbruch, der hauptsächlich auf den Anstieg der rohen Rohölpreise und die erhöhten geopolitischen Sorgen im Zusammenhang mit dem Iran-USA-Konflikt beruhten. Der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq 100 fielen stark, wobei der Nasdaq den größten Rückgang (-1,53 %) verzeichnete. Auch die E-mini-Futures für den S&P 500 und den Nasdaq spiegelten die Abwärtsbewegung wider.

Der Auslöser für die Reaktion der Märkte war die Ankündigung von Präsident Trump über verstärkte militärische Maßnahmen gegen den Iran innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen, zusammen mit dem Mangel an konkreten Plänen zur Lösung der Situation im Persischen Golfschnellwasser. Diese Nachricht löste einen Anstieg der WTI-Rohölpreise aus, der über +13 % lag, was Inflationsängste schürte und die Renditen von Anleihen in die Höhe trieb. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries stieg um 2 Basispunkte auf 4,34 %.

Trotz der negativen Marktdynamik boten heute veröffentlichte Wirtschaftsdaten einen unterstützenden Gegenpol. Die wöchentlichen Anmeldungen für Arbeitslosenunterstützung fielen unerwartet auf ein 2,5-Monats-Tief von 202.000 und deuteten auf einen stärkeren Arbeitsmarkt als erwartet hin. Der Februar-Handelsdefizit verringerte sich auf 57,3 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls die Erwartungen übertraf.

Der Ölmarkt bleibt volatil aufgrund des andauernden Iran-Konflikts, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate sich darauf vorbereiten, militärisch einzugreifen, um das Persische Golfschnellwasser wieder zu öffnen. Das Internationale Energieagentur warnt, dass selbst eine kurzfristige Lösung mit umfangreichen Infrastrukturreparaturen verbunden sein und die Wiederaufnahme normaler Energieflüsse verzögern würde. Die Markterwartungen hinsichtlich einer Erhöhung der Zinssätze der Federal Reserve um 25 Basispunkte bei der Sitzung vom 28. bis 29. April werden derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 % abgezogen.

Auch die ausländischen Märkte spiegelten die globale Risikoaversion wider. Der Euro Stoxx 50 fiel um 2,25 %, während der Shanghai Composite und der Nikkei 225 scharf fielen.

Innerhalb der US-Märkte erlebten die „Magnificent Seven“-Technologieaktien – Tesla, Meta Platforms, Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple – deutliche Rückgänge. Darüber hinaus trugen Rückgänge in Halbleiterunternehmen und KI-Infrastrukturunternehmen, insbesondere Micron Technology, Western Digital und Advanced Micro Devices, zu dem Abwärtsdruck bei. Auch Rohstoffaktien erlebten einen Verkaufsmarathon, angetrieben durch fallende Gold- und Silberpreise.

Fluggesellschaften stürzten aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten im Zusammenhang mit den erhöhten Rohölpreisen ab. Im Gegensatz dazu profitierten Energieproduzenten und Energieienstleistungen von der Ölpreiserholung. Neue Analystenbewertungen stützten die Aktien von SM Energy und Matador Resources.

Mehrere einzelne Aktiengewinne wurden hervorgehoben, darunter erhebliche Rückgänge für Alto Neuroscience und Immunovant aufgrund von klinischen Studienergebnissen und einer Herabstufung von Akamai Technologies. Gerüchte über ein Übernahmeangebot von Amazon für Globalstar führten zudem zu einem deutlichen Kursanstieg für das Unternehmen.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

The S&P 500 Index ($SPX) (SPY) today is down -0.06%, the Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) is down -0.23%, and the Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) is down -0.20%.  June E-mini S&P futures (ESM26) are down -0.04%, and June E-mini Nasdaq futures (NQM26) are down -0.14%.

Stock indexes are under pressure today as the price of crude oil soars more than +8% after President Trump dashed hopes for a quick end to the war with Iran.   During a speech to the American public on Wednesday evening, Mr. Trump pledged more aggressive action against Iran over the next two to three weeks and offered no concrete plans to reopen the Strait of Hormuz.  WTI crude oil prices are up by more than 8% today, at a 3.5-week high, fueling inflation fears.

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However, stocks recovered from their worst levels as short covering emerged on a report from Iran’s state-run IRNA that said Iran is drafting a protocol with Oman to monitor traffic through the Strait of Hormuz, citing Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibaldi.  Also, today’s US economic news was better than expected and supportive of stocks.  Weekly initial unemployment claims unexpectedly fell by -9,000 to a 2.5-month low of 202,000, showing a stronger labor market than expectations of an increase to 212,000.  Also, the Feb trade deficit was -$57.3 billion, narrower than expectations of -$60.6 billion.

Crude oil prices (CLK26) are surging by more than +8% today as the Iran war looks set to drag on and the Strait of Hormuz remains effectively closed.  The UAE is preparing to help the US and other allies open the Strait of Hormuz by force and is lobbying for a United Nations Security Council resolution authorizing such action.  The International Energy Agency warned that even if the war were to end within a few weeks, it would still take time for normal flows through Hormuz to resume, as some energy infrastructure has been damaged and is facing lengthy repairs.

The markets are discounting a 1% chance for a +25 bp FOMC rate hike at the April 28-29 policy meeting.

Overseas stock markets are lower today.  The Euro Stoxx 50 is down -0.85%.  China's Shanghai Composite closed down -0.74%.  Japan's Nikkei Stock 225 fell from a 2-week high and closed down sharply by -2.38%.

Story Continues

Interest Rates

June 10-year T-notes (ZNM6) today are up by +3 ticks.  The 10-year T-note yield is down by -2.6 bp to 4.293%.  June T-notes recovered from early losses and moved higher today as a sell-off in equity markets boosted safe-haven demand for T-notes.  Also, T-notes are finding support on concerns that soaring energy prices will derail the global economy and may prompt the Fed to lower interest rates.

T-notes today initially moved lower as a surge in crude oil prices pushed inflation expectations higher.  WTI crude is up more than +8% at a 3.5-week high, pushing the 10-year breakeven inflation rate to a 1-week high of 2.361% today.

European government bond yields are moving lower today.  The 10-year German bund yield is down -0.1 bp to 2.984%.  The 10-year UK gilt yield is down -1.0 bp to 4.820%.

Swaps are discounting a 47% chance of a +25 bp ECB rate hike at its next policy meeting on April 30.

US Stock Movers

Chip makers and AI-infrastructure stocks are retreating today, weighing on the broader market.  ARM Holdings Plc (ARM) is down more than -5% to lead losers in the Nasdaq 100.  Also, Western Digital (WDC) is down more than -2%.  In addition, Micron Technology (MU), Lam Research (LRCX), ASML Holding NV (ASML), Applied Materials (AMAT), Qualcomm (QCOM), and NXP Semiconductors NV (NXPI) are down more than -1%.

Airline stocks and cruise line operators are moving sharply lower today as crude oil prices surge more than +8%, raising fuel costs and cutting into corporate profits.  American Airlines Group (AAL), Carnival (CCL), and Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) are down more than -4%, and United Airlines Holdings (UAL) and Southwest Airlines (LUV) are down more than -3%.  Also, Alaska Air Group (ALK), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), and Delta Air Lines (DAL) are down more than -2%.

Energy producers and energy service providers are rallying today as WTI crude oil soars by more than +8%. Diamondback Energy (FANG) is up more than +2%, and APA Corp (APA), Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP), Chevron (CVX), Marathon Petroleum (MPC), Halliburton (HAL), and Devon Energy (DVN) are up more than +1%.

Alto Neuroscience (ANRO) is down more than -3% after its ALTO-101 to treat cognitive impairment associated with schizophrenia failed to achieve statistical significance versus placebo in a Phase 2 trial.

Estee Lauder (EL) is down more than -4% to lead losers in the S&P 500 after saying it’s advancing in negotiations to combine with Puig Brands SA.

Tesla (TSLA) is down more than -3% after reporting Q1 vehicle deliveries of 358,023, below the consensus of 372,160.

Nike (NKE) is down more than -2% to lead losers in the Dow Jones Industrial, extending Wednesday’s -15% plunge after forecasting Q4 revenue to be down -2% to -4% and saying its turnaround efforts are taking longer than originally planned.

Globalstar (GSAT) is up more than +9% after the Financial Times reported that Amazon.com is in talks to acquire the company.

Wingstop (WING) is up more than +6% after Raymond James upgraded the stock to strong buy from outperform with a price target of $240.

SM Energy (SM) is up more than +4% after BMO Capital Markets raised its price target on the stock to $33 from $26.

Intel (INTC) is up more than +3% to lead gainers in the Nasdaq 100 after D.A. Davidson said Intel’s action to pay $14.2 billion to buy back half of its plant in Ireland bodes well for the company’s turnaround story.

Matador Resources (MTDR) is up more than +3% after KeyBanc Capital Markets raised its price target on the stock to $73 from $61.

Earnings Reports(4/2/2026)

Acuity Inc (AYI), AirSculpt Technologies Inc (AIRS), AngioDynamics Inc (ANGO), FS Bancorp Inc (FSBW), Lindsay Corp (LNN).

On the date of publication, Rich Asplund did not have (either directly or indirectly) positions in any of the securities mentioned in this article. All information and data in this article is solely for informational purposes. This article was originally published on Barchart.com

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The S&P 500 Index ($SPX) (SPY) today is down -1.13%, the Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) is down -1.15%, and the Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) is down -1.53%.  June E-mini S&P futures (ESM26) are down -1.07%, and June E-mini Nasdaq futures (NQM26) are down -1.47%.

Stock indexes are sinking today as the price of crude oil soars more than +13% after President Trump dashed hopes for a quick end to the war with Iran.   During a speech to the American public on Wednesday evening, Mr. Trump pledged more aggressive action against Iran over the next two to three weeks and offered no concrete plans to reopen the Strait of Hormuz.  WTI crude oil prices soared to a 3.5-week high today and are fueling inflation fears, pushing bond yields higher.  The 10-year T-note yield is up +2 bp to 4.34%.

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Bye Bye, AMD! Cathie Wood Ditches 57K Advanced Micro Shares The Strait of Hormuz Crisis Isn't Ending Anytime Soon. 3 Charts I'm Watching to Determine What Comes Next. Amidst a Major Selloff, Cathie Wood Was Buying Circle Stock. Why? Our exclusive Barchart Brief newsletter is your FREE midday guide to what's moving stocks, sectors, and investor sentiment - delivered right when you need the info most. Subscribe today!

Today’s US economic news was better than expected and supportive of stocks.  Weekly initial unemployment claims unexpectedly fell by -9,000 to a 2.5-month low of 202,000, showing a stronger labor market than expectations of an increase to 212,000.  Also, the Feb trade deficit was -$57.3 billion, narrower than expectations of -$60.6 billion.

Crude oil prices (CLK26) are surging by more than +10% today as the Iran war looks set to drag on and the Strait of Hormuz remains effectively closed.  The UAE is preparing to help the US and other allies open the Strait of Hormuz by force and is lobbying for a United Nations Security Council resolution authorizing such action.  The International Energy Agency warned that even if the war were to end within a few weeks, it would still take time for normal flows through Hormuz to resume, as some energy infrastructure has been damaged and is facing lengthy repairs.

The markets are discounting a 3% chance for a +25 bp FOMC rate hike at the April 28-29 policy meeting.

Overseas stock markets are lower today.  The Euro Stoxx 50 is down -2.25%.  China's Shanghai Composite closed down -0.74%.  Japan's Nikkei Stock 225 fell from a 2-week high and closed down sharply by -2.38%.

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Interest Rates

June 10-year T-notes (ZNM6) today are down by -10 ticks.  The 10-year T-note yield is up by +2.0 bp to 4.339%.  June T-notes are under pressure today as soaring crude prices push inflation expectations higher.  WTI crude is up more than +10% at a 3.5-week high, pushing the 10-year breakeven inflation rate to a 1-week high of 2.361% today.  T-notes are also falling amid concerns that the war with Iran will drag on and keep pushing energy prices higher, worsening inflation, and possibly forcing the Fed to tighten monetary policy.

European government bond yields are moving higher today.  The 10-year German bund yield is up +5.9 bp to 3.045%.  The 10-year UK gilt yield is up +10.1 bp to 4.931%.

Swaps are discounting a 58% chance of a +25 bp ECB rate hike at its next policy meeting on April 30.

US Stock Movers

The Magnificent Seven technology stocks are falling today, a bearish factor for the overall market.  Tesla (TSLA) is down more than -4%, and Meta Platforms (META) is down more than -2%. Also, Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), and Apple (AAPL) are down more than -1%.

Chip makers and AI-infrastructure stocks are retreating today, weighing on the broader market.  Micron Technology (MU) is down more than -6% to lead losers in the S&P 500 and Nasdaq 100. Also,  Western Digital (WDC), Sandisk (SNDK), and Lam Research (LRCX) are down more than -5%, and Advanced Micro Devices (AMD), ARM Holdings Plc (ARM), Seagate Technology Holdings Plc (STX), ASML Holding NV (ASML), and Marvell Technology (MRVL) are down more than -4%.  In addition, Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC), Broadcom (AVGO), and Microchip Technology (MCHP) are down more than -3%,

Mining stocks are slumping today, with gold prices down more than -4% and silver prices down more than -7%.  Coeur Mining (CDE) and Hecla Mining (HL) are down more than -4%, and Anglogold Ashanti (AU), Barrick Mining (B), and Southern Copper (SCCO) are down more than -3%.  Also, Freeport McMoRan (FCX) is down more than -2%, and Newmont Corp (NEM) is down more than -1%.

Airline stocks are moving sharply lower today as crude oil prices surge more than +10%, raising fuel costs and cutting into corporate profits.  United Airlines Holdings (UAL) and American Airlines Group (AAL) are down more than -6%, and Alaska Air Group (ALK) and Southwest Airlines (LUV) are down more than -5%.  Also, Delta Air Lines (DAL) is down more than -4%.

Asset management stocks are falling today, led by an -8% drop in Blue Owl Capital (OWL) after it said it will limit redemptions from two of its private credit funds after facing a surge in withdrawal requests.  Also, Apollo Global Management (APO) is down more than -4%, and Ares Management (ARES) and Blackstone (BX) are down more than -3%.  In addition, BlackRock (BLK) and Franklin Resources (BEN) are down more than -1%.

Energy producers and energy service providers are rallying today as WTI crude oil soars by more than +13%. Diamondback Energy (FANG) is up more than +4% to lead gainers in the Nasdaq 100, and APA Corp (APA) and Occidental Petroleum (OXY) are up more than +4%.  Also, ConocoPhillips (COP) is up more than +3%, and Chevron (CVX) is up more than +2% to lead gainers in the Dow Jones Industrials.  In addition, Phillips 66 (PSX), Halliburton (HAL), Devon Energy (DVN), and Valero Energy (VLO) are up more than +2%.

Alto Neuroscience (ANRO) is down more than -8% after its ALTO-101 to treat cognitive impairment associated with schizophrenia failed to achieve statistical significance versus placebo in a Phase 2 trial.

Immunovant (IMVT) is down more than -4% after results from two late-stage studies of its treatment for thyroid eye disease failed to meet their primary endpoints.

Akamai Technologies (AKAM) is down more than -1% after Baird downgraded the stock to neutral from outperform with a price target of $110.

Globalstar (GSAT) is up more than +9% after the Financial Times reported that Amazon.com is in talks to acquire the company.

SM Energy (SM) is up more than +7% after BMO Capital Markets raised its price target on the stock to $33 from $26.

Matador Resources (MTDR) is up more than +5% after KeyBanc Capital Markets raised its price target on the stock to $73 from $61.

Wingstop (WING) is up more than +2% after Raymond James upgraded the stock to strong buy from outperform with a price target of $240.

Earnings Reports(4/2/2026)

Acuity Inc (AYI), AirSculpt Technologies Inc (AIRS), AngioDynamics Inc (ANGO), FS Bancorp Inc (FSBW), Lindsay Corp (LNN).

On the date of publication, Rich Asplund did not have (either directly or indirectly) positions in any of the securities mentioned in this article. All information and data in this article is solely for informational purposes. This article was originally published on Barchart.com

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