Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Basiskonsumgütersektor des S&P 500 ist auf dem Weg zu seiner stärksten Monatsperformance seit Oktober 1998. Sein jüngster Anstieg hebt sich laut einem von Kevin Gordon, Leiter der Makroforschung und Strategie beim Schwab Center, geteilten Diagramm von einer Geschichte deutlicher Wechsel zwischen Gewinnen und Verlusten ab. Der S&P-500-Basiskonsumgütersektor lag im Oktober laut dem Diagramm, das monatliche prozentuale Veränderungen von 1990 bis Oktober 2026 erfasst, 11,64 % im Plus. Damit wäre es der stärkste Monat des Sektors seit fast 28 Jahren. Das Diagramm zeigt auch, wie häufig der Sektor zwischen positiven und negativen Monatsrenditen wechselte. Gewinne von mindestens 5 % traten in mehreren Zeiträumen auf, zweistellige Zuwächse waren jedoch selten. Der Sektor verzeichnete auch starke monatliche Rückgänge, darunter zahlreiche Verluste von mehr als 10 %. Der Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) bietet Zugang zu großen Unternehmen des Sektors. Zu den zehn größten Positionen zählen Walmart mit 10,85 %, Costco Wholesale mit 9,08 %, Procter & Gamble mit 7,69 %, Coca-Cola mit 7,42 %, Philip Morris International mit 6,32 %, Altria Group mit 4,55 %, Colgate-Palmolive mit 4,49 %, Mondelez International mit 4,24 %, PepsiCo mit 4,12 % und Target mit 4,07 %.

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Kenny Polcari, Partner und Chefmarktstratege bei SlateStone Wealth, spricht über die wichtigsten Themen zu Beginn des Handelstags. Die Gewinnberichte stehen an und sorgen für eine Erholung der Aktien. SpaceX (SPCX) übertrifft die Schätzungen für das dritte Quartal, Investoren beobachten die Ergebnisse im Gesundheitswesen wie die von Elevance Health (ELV), und es geht darum, was von Metas später am Tag anstehenden Ergebnissen zu erwarten ist.

Kenny Polcari spricht anschließend mit Futurum-CEO Daniel Newman über Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) (GOOG) und Microsoft (MSFT), die Unsicherheit im Tech-Handel und darüber, wie Unternehmen mit KI Geld verdienen.

Videotranskript

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Guten Morgen. Ich bin Kenny Polcari und übernehme wieder für Brian Sazi. Schauen wir uns an, wie die Märkte heute eröffnen. Der Dow liegt 138 Punkte im Plus. Der S&P liegt 22 Punkte höher. Der Nasdaq steht etwas unter Druck. Die Aktien fanden gestern jedoch wieder Halt, als Investoren, Händler und Algorithmen entschieden, dass der jüngste Ausverkauf vielleicht etwas übertrieben war. Die Marktführer, also die Technologieaktien, machten eine Pause, während die übrigen Aktien den Anstieg anführten. Käufer erkennen, dass es außerhalb der Technologie vieles gibt, das ihnen gefällt. Tatsächlich übertrafen gestern an der New Yorker Börse und an der Nasdaq die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 2,5 zu 1. Von den 11 Sektoren schloss nur einer niedriger, und das war die Technologiebranche mit etwa 0,3 % Minus. Viele der gestiegenen Werte waren große Dividendenzahler. Denken Sie an Noble, den Dividendenaristokraten-ETF. Er stieg um 1,1 %. Was ist der Reiz? Unternehmen mit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren steigender Dividenden. Denken Sie an Rezessionen, Kriege, Finanzkrisen und wechselnde Regierungen, an Namen wie Chevron, ExxonMobil, Emerson, IBM, Cardinal Health und Becton Dickinson. Genau darüber haben wir gesprochen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich verkaufe keine meiner Technologieaktien, nicht im Entferntesten. Bei einem Rückgang würde ich persönlich sogar mehr von den Tech-Werten kaufen, die ich besitze. Das bedeutet aber nicht, dass jeder neue Dollar dorthin fließen muss. Sie sollten auch erwägen, einen Teil des neuen Geldes in Value-, Qualitäts- und defensivere Aktien zu investieren. Defensive Werte sind sicher nicht aufregend. Es kann langweilig sein, aber manchmal ist langweilig gut. Als gestern die Glocke läutete, hatte der Dow 530 Punkte zugelegt. Der S&P stieg um 20 Punkte. Der Nasdaq schloss 6 Punkte niedriger. Der Russell legte 45 Punkte zu und war mit einem Tagesgewinn von 1,7 % mit Abstand der beste Wert. Die Transportwerte stiegen um 184 Punkte. Der gleichgewichtete S&P gewann 86 Punkte oder 1 %, während die Magnificent Seven 160 Punkte abgaben. Was bewegte heute Morgen die Stimmung? Es waren die Ergebnisse. SpaceX veröffentlichte gestern Abend nach Börsenschluss die Ergebnisse des dritten Quartals und übertraf die Erwartungen deutlich. Der Umsatz sprang um 161 % auf 14,5 Milliarden Dollar, gegenüber den erwarteten 12,72 Milliarden. Der KI-Umsatz erreichte 7,56 Milliarden Dollar gegenüber der Schätzung von 6,3 Milliarden, während der Starlink-Umsatz um 69 % auf 5,25 Milliarden stieg. Der Nettogewinn erreichte 4,4 Milliarden Dollar und ein Gewinn je Aktie von 35 Cent übertraf die Schätzung von 14 Cent. Die Ausgaben waren jedoch enorm: 19,6 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben, darunter 16,4 Milliarden für Rechenkapazität. Darin zeigt sich die KI-Debatte in einem einzigen Ergebnisbericht: explosives Wachstum zusammen mit einer enormen Investitionsrechnung. Der Optionsmarkt erwartete nach der Veröffentlichung eine Bewegung von plus oder minus 7 %. Im nachbörslichen Handel stieg die Aktie um 5,3 %, und heute Morgen liegt sie 9 % im Plus, bei 160,70 Dollar. Das Gespräch heute Morgen konzentriert sich auf die neuesten Schlagzeilen. Musk hat sowohl bei Tesla als auch bei SpaceX Sonderausschüsse eingesetzt, um eine Fusion zu prüfen, und das ist der Grund für den heutigen Anstieg. Es ist nicht unbedingt eine Überraschung. Der Markt spekuliert darüber, seit SpaceX an die Börse gegangen ist. Verstehen Sie also, wofür Sie bezahlen. Der Gewinnsprung war stark, aber die mögliche Fusionsnachricht ist nun ein Bonus. Sollte das passieren, wäre es der mit Abstand größte Deal der Geschichte, aber Regulierungsbehörden, Prüfungen der nationalen Sicherheit, Fairness-Gutachten und eine Abstimmung der Minderheitsaktionäre stehen noch dazwischen. Der Deal wäre also nicht sofort beschlossen. Heute Abend berichtet Tesla, und die allererste Frage in dieser Telefonkonferenz wird sich wohl um diese Schlagzeile drehen. Wir bleiben dran.

Heute Morgen bekommt der Markt eine Untersuchung, und der Patient scheint in Ordnung zu sein. Viel gesünder, als manche vielleicht gedacht haben. Elevance hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Wall Street hatte etwa 4,70 Dollar je Aktie erwartet, und das Unternehmen meldete 6,99 Dollar. Das ist nicht nur ein Übertreffen, sondern eine ganz andere Größenordnung. Sie erhöhten die Prognose auf 29 Dollar; entscheidend ist, dass die medizinischen Kosten sinken, besonders bei Medicare Advantage. Das war das Problemgeschäft im Bereich Managed Care während des ganzen Jahres. Diese Aktien werden gemeinsam gehandelt. Beobachten Sie also, wie UnitedHealth, Humana, Centene und Cigna zusammen mit Elevance nach oben gezogen werden. Dann gibt es Thermo Fisher und Danaher, die Ausrüster der Biotech- und Pharmaindustrie. Thermo Fisher erreichte ein organisches Wachstum von 6 %. Im ersten Quartal waren es nur 1 %. Danaher übertraf die Erwartungen und erhöhte seine Prognose. Das sagt mir, dass wieder Geld in die Forschung fließt und die Flaute bei Laborausgaben wohl vorbei ist. AT&T hatte ein gutes Quartal. Das Unternehmen gewann fast 770.000 Internetkunden hinzu, ein Rekord, und erhöhte seine Prognose. Außerdem verspricht es bis 2028 eine Rückzahlung von 45 Milliarden Dollar an die Aktionäre. Der Verlierer dieser Geschichte ist die Kabelbranche, denn Comcast und Charter verlieren weiterhin Breitbandkunden an Glasfaser und 5G. Abbott war etwas schwach. Abbott Labs verfehlte die Gewinnerwartungen um einen Cent; Geräte und Diabetesversorgung lagen etwas unter den Erwartungen. Die Aktie ist dieses Jahr bereits 18 % gefallen, daher reicht ein ordentliches Ergebnis nicht aus, um eine Wende einzuleiten. Philip Morris war stabil. NextEra übertraf die Erwartungen und sein Auftragsbestand im Bereich erneuerbare Energien wuchs erneut; das ist der KI-Energiewert. Moody’s verfehlte die Erwartungen, und ich werde mir die Telefonkonferenz dazu anhören, was sie über die Schuldtitelemission sagt.

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Sehen Sie sich die Unternehmen an, deren Aktien vorbörslich die größten Bewegungen verzeichnen: Intuitive Surgical – Die Aktie des Medizintechnik-Robotikunternehmens fiel um 6 %, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal die Anleger nicht überzeugten. Intuitive Surgical erzielte ohne bestimmte Posten 3 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar. SpaceX – Die Aktien stiegen um 8 %, nachdem das von Elon Musk geführte Raketenunternehmen einen Umsatzanstieg von 161 % im dritten Quartal auf 14,58 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte. Musk sagte außerdem, SpaceX und Tesla, sein Autohersteller, hätten Sonderausschüsse zur Erörterung einer Fusion gebildet. Die Tesla-Aktien stiegen um 1 %. Raumfahrtaktien – Andere Luft- und Raumfahrtunternehmen stiegen nach dem Ergebnissprung von SpaceX. Rocket Lab legte um 2,5 % zu, während AST SpaceMobile um fast 3 % höher lag. Firefly Aerospace stieg um 3,5 %. Netflix – Die Aktien von Netflix fielen um fast 7 %, nachdem der Streamingkonzern Umsätze im dritten Quartal gemeldet hatte, die den Erwartungen der Wall Street entsprachen. Der Umsatz belief sich auf 12,87 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr, gestützt durch das Mitgliederwachstum und eine Erhöhung der Abonnementpreise im März, so das Unternehmen. AT&T – Das Telekommunikationsunternehmen fiel um 3,5 %, obwohl es in seinem Finanzbericht für das dritte Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz übertraf. AT&T erhöhte außerdem seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr, bestätigte jedoch Investitionsausgaben, die laut FactSet leicht über den Erwartungen lagen. Capital One Financial – Der Kreditgeber und Kreditkartenaussteller legte im vorbörslichen Handel um 3 % zu. Der Nettogewinn im dritten Quartal erreichte 3,5 Milliarden US-Dollar oder 5,61 US-Dollar je Aktie, gegenüber 3,2 Milliarden US-Dollar oder 4,83 US-Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. United Airlines – Die in Chicago ansässige Fluggesellschaft fiel am Mittwoch vor Börsenöffnung um 1 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,54 US-Dollar bei einem Umsatz von 17,88 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal lag unter den Konsensschätzungen der Wall Street von 2,57 US-Dollar je Aktie und 17,90 Milliarden US-Dollar, laut LSEG-Daten. Super Micro Computer – Die Aktien stiegen um 12 %, nachdem der Serverhersteller für Rechenzentren seinen Umsatz-Ausblick für das erste Geschäftsquartal angehoben hatte. Super Micro erwartet für den Zeitraum einen Umsatz zwischen 18,5 und 19,5 Milliarden US-Dollar, gegenüber einer vorherigen Spanne von 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar. Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise – Die Serverkonkurrenten von Super Micro, Dell und HPE, legten nach der Aktualisierung der Prognose zu. Dell stieg um 5,5 %, HPE um 4,5 %. Danaher Corporation – Die Aktien verloren 5,5 %, nachdem der Anbieter von Biowissenschafts- und Diagnostiklösungen einen leichten Umsatzrückstand in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal meldete. Der Umsatz lag bei 6,55 Milliarden US-Dollar, verglichen mit der von FactSet befragten Analystenerwartung von 6,56 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn übertraf jedoch die Schätzungen, und das Unternehmen erhöhte seine Prognose für diesen Wert für das Gesamtjahr. Philip Morris International – Der Tabak- und Konsumgüterkonzern verlor 3 %, nachdem er im Ergebnisbericht für das dritte Quartal besser als erwartete Ergebnisse gemeldet hatte. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 lag laut den von FactSet befragten Analysten jedoch unter den Erwartungen. CME Group – Die Aktien fielen um 1 %, obwohl die Börse im Ergebnisbericht für das dritte Quartal besser als erwartete Ergebnisse meldete. CME erzielte einen bereinigten Gewinn von 3,02 US-Dollar je Aktie, verglichen mit einer FactSet-Prognose von 2,99 US-Dollar je Aktie. Auch der Umsatz und das Betriebsergebnis lagen leicht über den Schätzungen. – CNBC-Mitarbeiter Deena Zaidi, Fred Imbert und Scott Schnipper trugen zur Berichterstattung bei.

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[Handelstabelle im Hintergrund] da-kuk/E+ via Getty Images

Oppenheimer hat seine Liste der 50 größten Kaufempfehlungen für Large Caps in diesem Monat kürzlich umfassend überarbeitet und im Finanzsektor eine Umschichtung vorgenommen: Große, etablierte Banken wurden gegen führende Zahlungsnetzwerke und Versicherungsanbieter ausgetauscht.

Die Firma strich die großen Banken Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) und Citigroup (C) aus ihren Kaufempfehlungen. Alle hatten in der vergangenen Woche Quartalsergebnisse vorgelegt. An ihre Stelle im Finanzsektor traten Visa (V), Mastercard (MA), MetLife (MET) und Corpay (CPAY).

Weitere bemerkenswerte Neuzugänge in der Large-Cap-Kaufliste sind International Flavors & Fragrances (IFF) im Materials-Sektor, Cintas (CTAS) bei Industriewerten, Humana (HUM) im Gesundheitswesen und American Electric Power (AEP) bei Versorgern.

Um Platz für diese Neuzugänge zu schaffen, entfernte Oppenheimer Corteva (CTVA), Caterpillar (CAT), Neurocrine Biosciences (NBIX) und American Water Works (AWK) aus der Liste.

Nachstehend die vollständige aktualisierte Liste:

UNTERNEHMENSNAME – AKTIENSYMBOL – BRANCHE – MARKTKAPITALISIERUNG (Mrd. US-Dollar)

Marathon Petroleum Corp (MPC) – Öl- und Gasraffination und -vermarktung – 134,0 Valero Energy Corp (VLO) – Öl- und Gasraffination und -vermarktung – 128,1 Targa Resources Corp (TRGP) – Öl- und Gaslagerung und -transport – 62,1 Nucor Corp (NUE) – Metalle und Bergbau – 59,6 Steel Dynamics Inc (STLD) – Metalle und Bergbau – 35,4 International Flavors & Fragrances (IFF) – Chemikalien – 23,3 GE Vernova Inc (GEV) – Elektrische Ausrüstung – 247,9 Deere & Co (DE) – Maschinen – 174,7 Johnson Controls International (JCI) – Bauprodukte – 89,5 Cintas Corp (CTAS) – Gewerbliche Dienstleistungen und Betriebsmittel – 84,8 WW Grainger Inc (GWW) – Handelsunternehmen und Vertrieb – 63,0 Wabtec Corp (WAB) – Maschinen – 48,9 Amazon.com Inc (AMZN) – Einzelhandel – 2.740,0 General Motors Co (GM) – Automobile – 75,1 Ross Stores Inc (ROST) – Fachhandel – 76,0 Expedia Group Inc (EXPE) – Hotels, Restaurants und Freizeit – 35,6 InterContinental Hotels-ADR (IHG) – Hotels, Restaurants und Freizeit – 25,2 Coca-Cola Co/The (KO) – Getränke – 402,0 Philip Morris International (PM) – Tabak – 319,4 Monster Beverage Corp (MNST) – Getränke – 89,7 Archer-Daniels-Midland Co (ADM) – Lebensmittel – 40,1 Eli Lilly & Co (LLY) – Arzneimittel – 1.197,5 Johnson & Johnson (JNJ) – Arzneimittel – 619,0 Amgen Inc (AMGN) – Biotechnologie – 236,9 Elevance Health Inc (ELV) – Gesundheitsdienstleister – 93,1 Cardinal Health Inc (CAH) – Gesundheitsdienstleister – 58,9 Humana Inc (HUM) – Gesundheitsdienstleister – 50,4 JPMorgan Chase & Co (JPM) – Banken – 914,8 Visa Inc – Class A Shares (V) – Finanzdienstleistungen – 753,0 Mastercard Inc – A (MA) – Finanzdienstleistungen – 542,6 Interactive Brokers Group – Class A (IBKR) – Kapitalmärkte – 146,4 MetLife Inc (MET) – Versicherungen – 65,0 Corpay Inc (CPAY) – Finanzdienstleistungen – 26,5 Welltower Inc (WELL) – Gesundheitsimmobilien – 169,8 Ventas Inc (VTR) – Gesundheitsimmobilien – 43,8 Host Hotels & Resorts Inc (HST) – Hotel- und Resort-REITs – 16,9 NVIDIA Corp (NVDA) – Halbleiter – 5.224,2 Apple Inc (AAPL) – Technologiehardware, Speicher und ... – 5.051,6 Advanced Micro Devices (AMD) – Halbleiter – 883,7 Applied Materials Inc (AMAT) – Halbleiter – 332,4 CrowdStrike Holdings Inc – A (CRWD) – Software – 235,7 KLA Corp (KLAC) – Halbleiter – 221,3

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[Schlechter Tag an der Wall Street] franckreporter

Willkommen bei Seeking Alphas Katalysator-Überblick – einer Aufstellung einiger wichtiger Ereignisse der nächsten Woche. Lesen Sie mehr über Ereignisse, die nächste Woche Aktienkurse beeinflussen könnten.

MONTAG – 19. OKTOBER

• VOLATILITÄTSÜBERBLICK – Bei Dell (DELL) und Ciena (CIEN) ist die Optionsvolatilität in der vergangenen Woche gestiegen. Zu den am stärksten überkauften Aktien laut ihrem 14-Tage-Relative-Stärke-Index gehören Bumble (BMBL) und Sweetgreen (SG). Zu den am stärksten überverkauften Aktien laut ihrem 14-Tage-Relative-Stärke-Index gehören Global Net Lease (GNL) und Glass House Brands (GLAS). Das Leerverkaufsinteresse ist bei Serve Robotics (SERV) und Sunrun (RUN) erhöht.
• DIVIDENDENÜBERBLICK – Zu den Unternehmen, deren Ex-Dividendentag nächste Woche ansteht, gehören Colgate-Palmolive (CL), Levi Strauss (LEVI), Lowe's (LOW) und CVS Health (CVS).
• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Fifth Third Bancorp (FITB), Cleveland-Cliffs (CLF) und Steel Dynamics (STLD).
• DIE GANZE WOCHE – Die Federal Reserve befindet sich vor der FOMC-Sitzung am 27. und 28. Oktober in einer Ruheperiode.
• GANZTÄGIG – Die Verbindung des 19. Oktober mit einem Montag im Kalender könnte ältere Händler 39 Jahre nach dem 23-prozentigen Marktrückgang am Black Monday beunruhigen.
• GANZTÄGIG – Zu den wichtigen Anlegerveranstaltungen gehört ein Investorentreffen von Jefferies (JEF).
• GANZTÄGIG – Die erste Prüfung der Europäischen Kommission zu ausländischen Subventionen im Zusammenhang mit der Fusion von Axalta (AXTA) und AkzoNobel (AKZOF) endet.
• GANZTÄGIG – Die dreitägige Cloudflare-Connect-Konferenz beginnt in San Francisco. Die Veranstaltung bringt Entwickler, Architekten und Sicherheitsexperten zusammen, um die Infrastruktur hinter KI-Agenten und der nächsten Internetgeneration zu erkunden. Cloudflare-CEO Matthew Prince wird eine Keynote halten.

DIENSTAG – 20. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören GE Aerospace (GE), Netflix (NFLX), RTX (RTX), 3M Company (MMM), General Motors (GM), Northrop Grumman (NOC) und United Airlines (UAL). Der Optionshandel deutet nach den Berichten auf eine zweistellige Aktienkursbewegung bei Stride (LRN) und Alaska Air (ALK) hin.
• GANZTÄGIG – Kroger (KR) veranstaltet einen Investorentag. Das Management wird ein Update zu den strategischen Prioritäten und dem langfristigen Finanzausblick von Kroger geben.
• GANZTÄGIG – WTI-Rohöl-Futures für Oktober laufen aus. Rohöl-Futures waren an Verfallstagen im vergangenen Jahr besonders volatil.
• GANZTÄGIG – Nvidia (NVDA) veranstaltet seine GTC-Berlin-KI-Konferenz. CEO Jensen Huang soll sprechen.
• GANZTÄGIG – Der 13D Monitor Active/Passive Investor Summit in New York bringt aktivistische und institutionelle Anleger, Unternehmensführer und Berater zusammen, um Anlageideen auszutauschen und Aktionärsaktivismus, Unternehmensführung und Aktionärsbeteiligung zu besprechen.
• GANZTÄGIG – Zoom (ZM) veranstaltet seine jährliche Zoomtopia-Anwenderkonferenz.
• 8:30 Uhr – Der Bericht zu den Wohnungsbaubeginnen soll vom U.S. Census Bureau und dem U.S. Department of Housing and Urban Development veröffentlicht werden.

MITTWOCH – 21. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Meta Platforms (META), Tesla (TSLA), Lam Research (LRCX), Texas Instruments (TXN), Abbott Laboratories (ABT), AT&T (T), Philip Morris (PM) und CSX (CSX). Der Optionshandel deutet nach ihren Berichten auf eine zweistellige Aktienkursbewegung bei Molina Healthcare (MOH) und Winnebago (WGO) hin.
• GANZTÄGIG – An der J.P.-Morgan-Robin-Hood-Investorenkonferenz nehmen unter anderem Finanzminister Scott Bessent, Stanley Druckenmiller, David Einhorn, Jim Chanos, Kalshi-CEO Tarek Mansour und Robin-Hood-CEO Richard Buery als Redner teil.

DONNERSTAG – 22. OKTOBER

• ERGEBNISÜBERBLICK – Zu den wichtigen Unternehmen, die ihre Ergebnisse vorlegen sollen, gehören Spotify (SPOT), Procter & Gamble (PG), Lockheed Martin (LMT), Honeywell (HON), American Airlines (AAL), Comcast (CMCSA) und Western Digital (WDC).
• GANZTÄGIG – Zu den wichtigen Anlegerveranstaltungen gehört ein Auftritt von Tiger Gold (TGRGF) bei der virtuellen Kinvestor-Day-Investorenkonferenz.
• GANZTÄGIG – Der NEXTPredict Summit wird Kalshi (KA

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Conagra Brands, Inc. (CAG) dürfte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2027 am 30. September einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis verzeichnen. Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz liegt bei 2,6 Milliarden Dollar und signalisiert damit einen Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vorjahreswert.

Die Konsensschätzung für das Ergebnis ist in den vergangenen 30 Tagen unverändert bei 31 Cent je Aktie geblieben. Das deutet auf einen Rückgang von 20,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum hin. CAG verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Überraschung von etwa 5 %.

Conagra Brands: Kurs, Konsensschätzung und EPS-Überraschung

Conagra Brands-Kurs-Konsens-EPS-Überraschungsdiagramm | Conagra Brands-Kurs

Faktoren, die die bevorstehenden Ergebnisse von CAG wahrscheinlich beeinflussen

Die Ergebnisse des ersten Quartals von Conagra Brands dürften durch schwache Branchentrends und die anhaltenden Auswirkungen der im Geschäftsjahr 2026 umgesetzten, mit Inflation begründeten Preiserhöhungen belastet werden. Das Management erwartet einen Rückgang des organischen Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was die aktuellen Branchentrends und das Auslaufen der früheren Preiserhöhungen widerspiegelt. Neue Preisinitiativen dürften erst Mitte des zweiten Quartals auf den Markt kommen und können den Umsatz im ersten Quartal daher nur begrenzt stützen.

Auch die Margen dürften unter Druck geblieben sein. Das Management erwartet im ersten Quartal eine erhöhte Inflation aufgrund von Öl- und Logistikkosten, während die rund 40 Millionen Dollar an zollbedingten Kosten für das Geschäftsjahr 2027 voraussichtlich überproportional in diesem Quartal anfallen. Die geplante Erhöhung der Werbe- und Verkaufsförderungsausgaben könnte die kurzfristigen Kosten zusätzlich erhöht haben. Conagra erwartet für das erste Quartal eine bereinigte operative Marge im hohen einstelligen Bereich, was auf einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 11,8 % hindeutet.

Einige Belastungen könnten teilweise durch Produktivitätsmaßnahmen und anhaltende Markenunterstützung ausgeglichen worden sein. Conagra strebt für das Geschäftsjahr 2027 eine Produktivität von mehr als 4 % der Herstellungskosten an, während höhere Werbeinvestitionen auf Wachstumsbereiche wie Tiefkühlgerichte und Fleischsnacks ausgerichtet sind. Jüngste Marktanteilsgewinne bei Tiefkühlgerichten und Gemüse sowie die Dynamik bei Fleischsnacks könnten ebenfalls Unterstützung geboten haben, sofern sie sich im Quartal fortgesetzt haben.

Gewinnüberraschungen bei CAG

Unser bewährtes Modell sagt für Conagra Brands diesmal nicht eindeutig eine Gewinnüberraschung voraus. Die Kombination aus einem positiven Earnings ESP und einem Zacks-Rang von 1 (Strong Buy), 2 (Buy) oder 3 (Hold) erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnüberraschung; das ist hier nicht der Fall.

Conagra Brands hat derzeit einen Zacks-Rang von 4 (Sell) und einen Earnings ESP von +3,22 %. Mit unserem Earnings-ESP-Filter können Sie vor der Veröffentlichung die besten Aktien zum Kaufen oder Verkaufen finden.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Aktien mit der günstigen Kombination

Hier sind einige Unternehmen, die eine Überlegung wert sind, da unser Modell für diese im aktuellen Berichtszyklus die richtige Kombination von Faktoren für einen Gewinn über den Erwartungen zeigt.

Colgate-Palmolive Company (CL) hat derzeit einen Earnings ESP von +1,94 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz des bevorstehenden Quartals liegt bei 5,3 Milliarden Dollar und signalisiert einen Anstieg von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 finden Sie hier.

Die Konsensschätzung für den Gewinn von Colgate-Palmolive liegt bei 92 Cent je Aktie und deutet auf ein Wachstum von 1,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal hin. CL verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 3,2 %.

Philip Morris International Inc. (PM) hat derzeit einen Earnings ESP von +1,95 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 11,4 Milliarden Dollar, was ein Wachstum von 5,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von Philip Morris im bevorstehenden Quartal liegt bei 2,29 Dollar und entspricht einem Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. PM verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 6 %.

The Coca-Cola Company (KO) hat derzeit einen Earnings ESP von +0,57 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 12,9 Milliarden Dollar und weist auf eine Verbesserung von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal hin.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von Coca-Cola im bevorstehenden Quartal liegt bei 87 Cent und entspricht einem Wachstum von 6,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal. KO verzeichnete über die vergangenen vier Quartale durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 4,6 %.

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Conagra Brands (CAG): kostenloser Aktienanalysebericht

Coca-Cola Company (The) (KO): kostenloser Aktienanalysebericht

Philip Morris International Inc. (PM): kostenloser Aktienanalysebericht

Colgate-Palmolive Company (CL): kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

[Handelsdiagramme und Daten auf einem digitalen Bildschirm] da-kuk

Zu den Dividendenmeldungen dieser Woche gehörten erhöhte Ausschüttungen von GE HealthCare Technologies (GEHC [https://seekingalpha.com/symbol/GEHC]) und T-Mobile US (TMUS [https://seekingalpha.com/symbol/TMUS]) sowie Dividendenerklärungen von AT&T (T [https://seekingalpha.com/symbol/T]) und Delta Air Lines (DAL [https://seekingalpha.com/symbol/DAL]).

Außerdem stehen in der kommenden Woche bei Branchenunternehmen wie Philip Morris (PM [https://seekingalpha.com/symbol/PM]) und Nucor (NUE [https://seekingalpha.com/symbol/NUE]) die Ex-Dividenden-Termine für ihre bevorstehenden Ausschüttungen an.

Nachstehend finden Sie einige Höhepunkte dieser Woche sowie bevorstehende Aktivitäten im Dividendenbereich.

DIVIDENDENERHÖHUNGEN

Hier sind einige Unternehmen, die in der vergangenen Woche eine Dividendenerhöhung angekündigt haben:

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES (GEHC [https://seekingalpha.com/symbol/GEHC])

• Dividende erklärt: 22. September
• Neue Dividende: 0,04 US-Dollar
• Vorheriger Betrag: 0,035 US-Dollar
• Erhöhung: 14,3 %

FIRST UNITED (FUNC [https://seekingalpha.com/symbol/FUNC])

• Dividende erklärt: 23. September
• Neue Dividende: 0,28 US-Dollar
• Vorheriger Betrag: 0,26 US-Dollar
• Erhöhung: 7,7 %

T-MOBILE US (TMUS [https://seekingalpha.com/symbol/TMUS])

• Dividende erklärt: 24. September
• Neue Dividende: 1,17 US-Dollar
• Vorheriger Betrag: 1,02 US-Dollar
• Erhöhung: 14,7 %

DIVIDENDENBEKANNTGABEN

Hier sind einige Unternehmen, die in der vergangenen Woche eine Dividende angekündigt haben:

TARGET (TGT [https://seekingalpha.com/symbol/TGT])

• Dividende erklärt: 23. September
• Dividendenbetrag: 1,16 US-Dollar

CLOROX (CLX [https://seekingalpha.com/symbol/CLX])

• Dividende erklärt: 23. September
• Dividendenbetrag: 1,25 US-Dollar

AT&T (T [https://seekingalpha.com/symbol/T])

• Dividende erklärt: 24. September
• Dividendenbetrag: 0,2775 US-Dollar

DELTA AIR LINES (DAL [https://seekingalpha.com/symbol/DAL])

• Dividende erklärt: 24. September
• Dividendenbetrag: 0,215 US-Dollar

BEVORSTEHENDER DIVIDENDENKALENDER

Hier sind einige Unternehmen, bei denen nächste Woche ein Ex-Dividenden-Termin ansteht:

KEURIG DR PEPPER (KDP [https://seekingalpha.com/symbol/KDP])

• Ex-Dividenden-Termin: 28. September
• Auszahlungstermin: 9. Oktober

MONDELEZ (MDLZ [https://seekingalpha.com/symbol/MDLZ])

• Ex-Dividenden-Termin: 30. September
• Auszahlungstermin: 14. Oktober

NUCOR (NUE [https://seekingalpha.com/symbol/NUE])

• Ex-Dividenden-Termin: 30. September
• Auszahlungstermin: 10. November

PHILIP MORRIS (PM [https://seekingalpha.com/symbol/PM])

• Ex-Dividenden-Termin: 2. Oktober
• Auszahlungstermin: 26. Oktober

WEITERE DIVIDENDENINFORMATIONEN

Für Anleger, die einen weiteren Zugang zum Dividendenbereich suchen, sind nachstehend einige beliebte dividendenorientierte ETFs aufgeführt, die näher analysiert werden können:

DIVIDENDEN-ETFs: (VIG [https://seekingalpha.com/symbol/VIG]), (SCHD [https://seekingalpha.com/symbol/SCHD]), (VYM [https://seekingalpha.com/symbol/VYM]), (DGRO [https://seekingalpha.com/symbol/DGRO]), (SDY [https://seekingalpha.com/symbol/SDY]), (DVY [https://seekingalpha.com/symbol/DVY]), (IDV [https://seekingalpha.com/symbol/IDV]), (DGRW [https://seekingalpha.com/symbol/DGRW]), (NOBL [https://seekingalpha.com/symbol/NOBL]), (HDV [https://seekingalpha.com/symbol/HDV]), (RDVY [https://seekingalpha.com/symbol/RDVY]), (VIGI [https://seekingalpha.com/symbol/VIGI]) und (SDVY [https://seekingalpha.com/symbol/SDVY]).

MEHR ZU DEN MÄRKTEN

• Wie stark wird die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe bis zum Jahresende steigen? [https://seekingalpha.com/news/4646648-just-how-high-will-the-u-s-10-year-yield-rise-by-year-end]
• BNP Paribas sieht Defizite, Zinslast und Zwischenwahlen als treibende Faktoren für langfristige Renditen [https://seekingalpha.com/news/4646610-bnp-paribas-sees-deficits-rate-burden-and-midterms-lifting-long-end-yields]
• Die Risikobereitschaft hält den fünften Monat an, während Institutionen risikofreudig bleiben [https://seekingalpha.com/news/4646068-risk-appetite-holds-for-a-fifth-month-as-institutions-stay-risk-on]
• Zwischenwahl-Strategie: Historisch begünstigen die Daten einen Aufschwung im Oktober und November [https://seekingalpha.com/news/4645993-midterm-playbook-history-favors-a-late-year-lift-in-october-and-november]
• Die rekordhohe Raffinerieprämie für Diesel nährt die Kerninflation, warnt Apollo [https://seekingalpha.com/news/4645983-diesels-record-refining-premium-is-feeding-core-inflation-apollo-warns]

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

General Mills, Inc. GIS dürfte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2027 am 8. September einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis verzeichnen. Die Konsensschätzung von Zacks für den Umsatz liegt bei 4,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,8 % gegenüber dem im Vorjahreszeitraum gemeldeten Wert entspricht.

Die Konsensschätzung für das Ergebnis ist in den vergangenen 30 Tagen unverändert bei 72 Cent je Aktie geblieben, was auf einen Rückgang von 16,3 % gegenüber dem Vorjahreswert hindeutet. GIS weist einen durchschnittlichen Überraschungswert der vergangenen vier Quartale von 4,1 % auf.

Faktoren, die die bevorstehenden Ergebnisse von GIS wahrscheinlich beeinflussen

Die Leistung von General Mills im ersten Geschäftsquartal dürfte von der stärkeren Konzentration auf Produktinnovation und Erneuerung nach Abschluss der Maßnahmen zur Investition in die Basisp Preise profitiert haben. Das Management hat Angebote priorisiert, die mit Verbraucherbedürfnissen wie Protein, Ballaststoffen, kräftigen Aromen, Genuss und Vermenschlichung von Haustieren verbunden sind. Diese Initiativen sowie erneuerte Verpackungen und Markenkommunikation dürften dazu beigetragen haben, die Markenrelevanz zu verbessern und das Verbraucherengagement zu unterstützen.

Im nordamerikanischen Einzelhandel dürfte Innovation bei wichtigen Marken wie Cheerios, Nature Valley, Annie's und Old El Paso die Leistung unterstützt haben. Das Unternehmen erweitert außerdem den Vertrieb von La Tiara und Ghost und bringt im Sommer tiefgefrorene Wanchai-Ferry-Teigtaschen in Club-Stores auf den Markt. Im letzten Ergebnisgespräch erklärte das Management, dass diese Premiumangebote einen positiven Preis-Mix unterstützen sollen, während das Geschäft neue Wachstumsbereiche betritt.

Der nordamerikanische Heimtierbereich dürfte von der anhaltenden Dynamik bei Tastefuls und Tiki Cat profitiert haben, unterstützt durch höhere Markeninvestitionen, Innovation und eine breitere Distribution. Maßnahmen zur Stärkung von Blue Buffalos Life Protection Formula und zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Love Made Fresh dürften ebenfalls geholfen haben. Auf der Margenseite könnten HMM-Produktivität, strategisches Umsatzmanagement, Premiuminnovation und Preis-Pack-Architektur etwas Unterstützung geboten haben, obwohl erwartet wurde, dass die Kosteneinsparungen im Jahresverlauf schrittweise zunehmen.

Ein weiterhin belastetes Verbraucherumfeld und ein verhaltenes Kategorienwachstum dürften jedoch die Volumina belastet haben. Das Management erklärte ausdrücklich, dass die Ergebnisse des ersten Quartals voraussichtlich unter den Spannen der Gesamtjahresprognose liegen werden, was auf Gegenwind durch den Zeitpunkt von Lieferungen im nordamerikanischen Einzelhandel und im nordamerikanischen Heimtierbereich sowie auf den Zeitpunkt der Realisierung von Kosteneinsparungen zurückzuführen ist.

Im Heimtierbereich werden außerdem Bestandsmanagement der Kunden und ein ungünstiger Kundenmix voraussichtlich dazu führen, dass das organische Umsatzwachstum im Quartal hinter dem Wachstum der Einzelhandelsumsätze zurückbleibt. Unser Modell deutet für das erste Quartal auf organische Umsatzrückgänge von 4 % im nordamerikanischen Einzelhandel und 4,8 % im nordamerikanischen Heimtiersegment hin.

Gewinnüberraschungen bei GIS

Unser bewährtes Modell prognostiziert diesmal einen Gewinn über den Erwartungen für General Mills. Die Kombination aus einem positiven Earnings ESP und einem Zacks-Rang Nr. 1, 2 oder 3 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnüberraschung; genau das ist hier der Fall.

General Mills trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 3 und hat einen Earnings ESP von +1,47 %.

Weitere Aktien mit der günstigen Kombination

Colgate-Palmolive Company CL verfügt derzeit über einen Earnings ESP von +1,94 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung von Zacks für den Umsatz des bevorstehenden Quartals liegt bei 5,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Konsensschätzung für das Ergebnis von Colgate-Palmolive liegt bei 92 Cent je Aktie, was einem Wachstum von 1,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. CL erzielte in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 3,2 %.

Philip Morris International Inc. PM verfügt derzeit über einen Earnings ESP von +3,41 % und einen Zacks-Rang von 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 11,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 4,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Konsensschätzung von Zacks für das EPS des bevorstehenden Quartals liegt bei 2,26 $, was einem Anstieg von 0,9 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. PM erzielte in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 6 %.

The Coca-Cola Company KO hat derzeit einen Earnings ESP von +0,57 % und den Zacks-Rang Nr. 3. Die Konsensschätzung für den Quartalsumsatz liegt bei 12,9 Milliarden US-Dollar, was auf eine Verbesserung von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal hindeutet.

Die Konsensschätzung von Zacks für das EPS des bevorstehenden Quartals liegt bei 87 Cent, was einem Wachstum von 6,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. KO erzielte in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 4,6 %.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research veröffentlicht.

Zacks Investment Research

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Aktien großer Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor erzielten über sechs Monate gemischte Renditen, wobei mehrere Namen Momentum-Noten im A-Bereich erhielten. Seeking Alphas quantitative Momentum-Note misst das Momentum einer Aktie im Vergleich zu Branchenkollegen anhand mehrerer mittel- und langfristiger Kursentwicklungsindikatoren.

Target (TGT) und Darling Ingredients (DAR) führen mit Momentum-Noten von A+ und legten in den vergangenen sechs Monaten um 32,15 % beziehungsweise 18,75 % zu.

Archer-Daniels-Midland (ADM), Coca-Cola (KO) und J.M. Smucker (SJM) folgen mit Momentum-Noten von A. Ihre Renditen über sechs Monate betrugen 20,14 %, 12,91 % und 17,69 %.

Hier ist eine Liste der großen und sehr großen Basiskonsumgüterunternehmen nach Momentum-Note:

• Darling Ingredients (DAR): Momentum-Note A+; Entwicklung über sechs Monate: +18,75 %
• Target (TGT): Momentum-Note A+; Entwicklung über sechs Monate: +32,15 %
• Archer-Daniels-Midland (ADM): Momentum-Note A; Entwicklung über sechs Monate: +20,14 %
• Coca-Cola (KO): Momentum-Note A; Entwicklung über sechs Monate: +12,91 %
• J.M. Smucker (SJM): Momentum-Note A; Entwicklung über sechs Monate: +17,69 %
• Bunge Global (BG): Momentum-Note A-; Entwicklung über sechs Monate: -5,25 %
• Maplebear (CART): Momentum-Note A-; Entwicklung über sechs Monate: +20,87 %
• Keurig Dr Pepper (KDP): Momentum-Note A-; Entwicklung über sechs Monate: +15,43 %
• Monster Beverage (MNST): Momentum-Note A-; Entwicklung über sechs Monate: +15,69 %
• Philip Morris International (PM): Momentum-Note A-; Entwicklung über sechs Monate: +9,69 %

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Die von Präsident Donald Trump nominierte Kandidatin für das Amt der Surgeon Generalin hat Investitionen in Tabak-, Fast-Food- und Getränkeunternehmen offengelegt und zugesagt, diese Beteiligungen zu veräußern, falls sie bestätigt wird.

Nicole Saphier gab Investitionen in Philip Morris, Altria, British American Tobacco, McDonald's, Yum! Brands, Coca-Cola, Pepsi, Monster Beverage und andere Unternehmen an.

Sie sagte, sie werde diese Beteiligungen spätestens 90 Tage nach ihrer Bestätigung veräußern. Außerdem werde sie Beteiligungen an Unternehmen wie Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson und Pfizer teilweise veräußern.

Saphier ist Radiologin, ehemalige Fox-News-Mitarbeiterin und Gründerin von Drop Rx, einem Unternehmen, das „ärztlich formulierte“ pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel verkauft.

Ihre Anhörung zur Bestätigung im Senat ist für den 16. September angesetzt. Saphier ist Trumps dritter Versuch, eine Surgeon Generalin zu ernennen, nachdem ihre ersten beiden Kandidaten nicht genügend Unterstützung im Senat erhalten hatten.

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