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Investing.com – US-Aktienindex-Futures fielen am Donnerstag deutlich, während Anleger die Quartalsergebnisse von Meta Platforms und Tesla bewerteten. Erneute Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ausgaben für künstliche Intelligenz belasteten Technologieaktien.

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Die Ergebnisberichte rückten die Frage in den Mittelpunkt, ob hohe Investitionen in KI-Infrastruktur, Robotik und autonomes Fahren ausreichende Renditen erzielen können.

Um 07:16 Uhr ET waren die S&P-500-Futures um 1,1 % gefallen, die Nasdaq-100-Futures um 1,7 % und die Dow-Futures um 0,7 %.

Die Meta-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 1 %, obwohl die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertraf und für das laufende Quartal einen besser als erwarteten Umsatz prognostizierte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 26 % auf 64,60 Milliarden Dollar und lag damit über dem Konsens von 63,33 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug 3,83 Dollar gegenüber Schätzungen von 3,57 Dollar. Auch die Werbeumsätze stiegen um 26 % auf 63,06 Milliarden Dollar. CEO Mark Zuckerberg sagte, die Interaktion auf Facebook und Instagram habe Rekordwerte erreicht.

Meta prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar, womit die Mitte der Spanne über den Erwartungen lag. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen seine Prognose für die jährlichen Investitionsausgaben von 130 bis 145 Milliarden Dollar auf 135 bis 145 Milliarden Dollar, da es weiterhin stark in KI-Infrastruktur investiert. Zu den Ergebnissen gehörte außerdem eine Rechtsbelastung von 9,89 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit einem Vergleich mit den Generalstaatsanwälten von 52 Bundesstaaten wegen Rechtsstreitigkeiten zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen.

Die Tesla-Aktien fielen vorbörslich um 5,0 % auf 367,20 Dollar, da Anleger auf die Prognosen des Unternehmens zu Ausgaben, Fahrzeugverkäufen und künftigem Wachstum reagierten. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,48 Dollar und übertraf damit die Schätzungen von etwa 0,43 bis 0,44 Dollar. Der freie Cashflow erreichte mit 1,53 Milliarden Dollar ebenfalls deutlich mehr als erwartet.

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn sank jedoch im Jahresvergleich um 29 % auf 787 Millionen Dollar, und der Automobilumsatz ging aufgrund niedrigerer durchschnittlicher Verkaufspreise und Engpässen bei der Batterieversorgung um 3 % zurück.

Tesla senkte außerdem seine Prognose für die Investitionsausgaben des Gesamtjahres auf etwa 20 Milliarden Dollar, von mehr als 25 Milliarden. Das warf Fragen zum Tempo der KI- und Robotikinvestitionen auf. CEO Elon Musk sagte, das Unternehmen strebe bis zum Ende des Jahrzehnts einen Absatz von fünf Millionen Fahrzeugen an – deutlich unter seiner früheren Prognose von 20 Millionen. Tesla erwartet, bis Ende 2027 mit der Auslieferung humanoider Optimus-Roboter an Unternehmenskunden zu beginnen. Nennenswerte Umsätze mit Robotaxis werden erst 2027 bis 2028 erwartet.

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Die Aktien von International Business Machines fielen vor der Börseneröffnung um 5,7 %, obwohl die Technologiegesellschaft mit ihren Ergebnissen für das dritte Quartal die Analystenschätzungen für Gewinn und Umsatz übertraf. IBM meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar gegenüber dem Konsens von 2,86 Dollar. Der Umsatz von 17,1 Milliarden Dollar lag über der Prognose von 16,82 Milliarden Dollar.

Die bereinigte Bruttomarge des Unternehmens von 58,5 % blieb jedoch hinter der Schätzung von 59,1 % zurück. IBM ließ seine Prognose für das Umsatzwachstum des Gesamtjahres zu konstanten Wechselkursen unverändert bei 4–5 %. Kommentare von CEO Arvind Krishna, wonach Unternehmenskunden hinterfragten, ob KI-Investitionen messbare Renditen erzielten, belasteten ebenfalls die Stimmung.

Lam Research fiel im vorbörslichen Handel um 8,4 %, obwohl der Anlagenhersteller für die Chipindustrie Rekordumsätze im ersten Geschäftsquartal und einen Gewinn über den Schätzungen meldete. Der Umsatz für das am 27. September 2026 beendete Quartal erreichte 8,22 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 54 % im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,20 Dollar knapp über dem Konsens von 2,18 Dollar.

Die operative Marge übertraf erstmals in der Unternehmensgeschichte 40 %. Trotz der starken ausgewiesenen Ergebnisse schienen sich Anleger darauf zu konzentrieren, was das Unternehmen nicht geliefert hatte. Die Aktie geriet angesichts erneuter Sorgen um Technologie- und KI-bezogene Aktien unter Druck.

Die CSX-Aktien stiegen vorbörslich um 2,4 %, nachdem die Güterbahn am Vorabend bessere als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hatte. Der bereinigte Gewinn erreichte 0,57 Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 0,53 Dollar. Der Umsatz stieg auf 4,02 Milliarden Dollar gegenüber der Prognose von 3,95 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis belief sich auf 1,57 Milliarden Dollar und der Nettogewinn auf 1,05 Milliarden Dollar. CEO Steve Angel führte die Ergebnisse auf disziplinierte Umsetzung zurück, durch die das Unternehmen mehr Fracht befördern und zugleich seine Sicherheits- und Servicestandards einhalten konnte.

Rollins, die Muttergesellschaft des Schädlingsbekämpfungsunternehmens Orkin, fiel um 7,3 %, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben waren. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6,2 % auf 1,09 Milliarden Dollar, blieb aber unter dem Konsens von 1,11 Milliarden Dollar.

Auch das bereinigte EBITDA von 257 Millionen Dollar verfehlte die Schätzungen, während die operative Marge um 140 Basispunkte auf 20,5 % schrumpfte. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,34 Dollar lag unter dem Konsens von 0,35 Dollar. CEO Jerry Gahlhoff sagte, das Unternehmen sei von seiner Leistung enttäuscht und ergreife Maßnahmen, um die Herausforderungen zu bewältigen, die die Ergebnisse beeinträchtigten.

Die Dow-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als 2,5 %, nachdem der Chemiehersteller einen bereinigten Gewinn für das dritte Quartal über den Erwartungen der Wall Street gemeldet hatte. Höhere Polyethylenpreise und Kostensenkungsmaßnahmen trugen dazu bei, steigende Rohstoff- und Logistikkosten auszugleichen. Der Umsatz im Segment Verpackungs- und Spezialkunststoffe stieg im Jahresvergleich um mehr als 18 % auf 5,8 Milliarden Dollar, gestützt durch höhere Preise für Polyethylen und funktionelle Polymere in allen Regionen. Dow restrukturiert außerdem seinen Betrieb, unter anderem mit Plänen, 13 % der Belegschaft abzubauen und kostenintensivere Anlagen zu schließen.

Lockheed Martin legte im vorbörslichen Handel um fast 2,5 % zu, nachdem der Rüstungskonzern seine Prognosen für den Gesamtjahresumsatz und -gewinn infolge höherer Quartalsergebnisse angehoben hatte, da geopolitische Konflikte …

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[Börsen-Wandschild] P_Wei/E+ via Getty Images

Hier ein kurzer Überblick über Aktien, die am Donnerstag vor Handelsbeginn deutliche Kursverluste verzeichneten.

Die Aktienindex-Futures lagen am Donnerstag niedriger, während Anleger zunehmende geopolitische Risiken und Unternehmensgewinne abwogen.

Unternehmen

Veränderung

CVB Financial (CVBF) –16,6 %

Sonoco Products (SON) –10,6 %

Hexcel (HXL) –10,1 %

Graco (GGG) –8,6 %

Lam Research (LRCX) –7,8 %

Gentherm (THRM) –7,5 %

Arcus Biosciences (RCUS) –7,3 %

Rollins (ROL) –6,7 %

TTM Technologies (TTMI) –6,2 %

Nokia (NOK) –6,2 %

Kaiser Aluminum (KALU) –5,2 %

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Zu den wichtigsten Quartalsberichten, die am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet werden, gehören Tesla, Meta Platforms, International Business Machines Corporation, Kinder Morgan und Lam Research Corporation. Weitere für Mittwochabend angekündigte Berichte stammen unter anderem von Brandywine Realty Trust (BDN), CACI, CSX, EastGroup Properties, Meta Platforms (META), Kinder Morgan (KMI), Lam Research (LRCX), Tesla (TSLA), Texas Instruments (TXN) und United Rentals (URI). Für den vollständigen Kalender der Berichtssaison verweist der Text auf den Earnings-Kalender von Seeking Alpha.

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[Wall-Street-Schild in Lower Manhattan, New York City] georgeclerk

Aktienindex-Futures lagen am Donnerstag niedriger, nachdem US-Aktien am Mittwoch tief im Minus geschlossen hatten, als die Treasury-Renditen stark stiegen und die Märkte weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf einpreisten.

Dow-Futures (INDU) -0,28 %, S&P-500-Futures (SPX) -0,41 % und Nasdaq-Futures (US100:IND) -0,51 %.

US-Aktien schlossen am Mittwoch niedriger, da die Treasury-Renditen stark stiegen und die Märkte weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf einpreisten.

Anleger werden am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Verkäufe neuer Häuser und den Kansas City Fed Manufacturing Index beobachten, um neue Hinweise zur Wirtschaft und zum Zinsausblick zu erhalten.

Die Rendite der zweijährigen Treasury-Anleihe (US2Y) fiel um 0,8 Basispunkte auf 4,90 %, die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Treasury-Anleihe (US10Y) stieg um 0,6 Basispunkte auf 5,12 % und die Rendite der 30-jährigen Treasury-Anleihe (US30Y) stieg um 1,7 Basispunkte auf 5,42 %.

Unter den S&P-500-Aktien stiegen Principal Financial Group (PFG) um 2,13 %, Public Storage (PSA) um 2,00 %, Alexandria Real Estate Equities (ARE) um 1,97 %, Textron (TXT) um 1,95 % und Gen Digital (GEN) um 1,83 %.

MGM Resorts International (MGM) fiel um 10,96 %, Rollins (ROL) um 1,82 %, Stanley Black & Decker (SWK) um 1,50 %, Agilent Technologies (A) um 1,40 % und Meta Platforms (META) um 1,36 %.

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[Wall Street New York Börse Aktienmarkt] alexsl

Aktienindex-Futures lagen am Dienstag niedriger, nachdem eine starke Rally bei Technologiewerten den Nasdaq in der vorherigen Sitzung nach oben getrieben hatte.

Dow-Futures (INDU) -0,17 %, S&P-500-Futures (SPX) -0,11 % und Nasdaq-Futures (US100) -0,13 %.

Die großen Marktdurchschnitte an der Wall Street schlossen am Montag deutlich im grünen Bereich, da sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf den bevorstehenden Gipfel zwischen den USA und China richtete.

Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping sollen sich am 24. September im Weißen Haus treffen. Handel, Zölle, Taiwan und künstliche Intelligenz dürften bei den Gesprächen eine wichtige Rolle spielen.

Der Richmond-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe steht am Dienstag im Wirtschaftskalender.

Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg um 3,3 Basispunkte auf 4,79 %, die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Staatsanleihe um 1,8 Basispunkte auf 4,97 % und die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe um 0,6 Basispunkte auf 5,29 %.

Unter den S&P-500-Aktien stiegen Rollins (ROL) um 2,01 %, Ciena (CIEN) um 1,80 %, Intel (INTC) um 1,70 %, Fidelity National Information Services (FIS) um 1,68 % und Cooper Companies (COO) um 1,63 %.

Quest Diagnostics (DGX) -5,67 %, Labcorp (LH) -4,50 %, Citizens Financial Group (CFG) -1,78 %, Nasdaq (NDAQ) -1,64 % und J.M. Smucker (SJM) -1,63 %.

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Eine SpaceX-Falcon-Heavy-Rakete startet am 30. August 2026 mit dem Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA an Bord vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral, Florida. – Joel Kowsky/NASA/Getty Images

Der Boom am Markt für Aktien künstlicher Intelligenz hat noch weiteres Potenzial, doch das könnte in den kommenden Wochen zusätzliche Probleme für jüngst unterdurchschnittlich entwickelte Aktien verursachen.

Das ist die Einschätzung von Strategen von Evercore ISI unter der Leitung von Julian Emanuel. Sie sagten, dass die Elemente, die den Bullenmarkt beenden könnten, nicht vorhanden seien, dass jedoch ein saisonaler Steuerfaktor in Verbindung mit möglichen Börsengängen von OpenAI und Anthropic Probleme für eine Gruppe von Aktien verursachen könnte.

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Unter der Oberfläche stehen die nächsten Marktführer bereit, auszubrechen, sagt Morgan Stanley. „Das ist nicht fair“: Mein Zwillingsbruder und ich haben von unseren Eltern Häuser geerbt. Kann ich ihn dazu bringen, seinen Anteil an Steuern und Instandhaltung zu zahlen? Wie man ohne Annuität einen „dauerhaften Gehaltsscheck“ schafft. Warum möchte fast niemand mit Menschen wie mir befreundet sein – außer Betrügern?

Es mag verlockend sein, sagte das Evercore-Team, zu denken, dass der SpaceX-Börsengang SPCX im Juni den Höhepunkt eines Technologiebooms markierte, so wie die Fusion von AOL und Time Warner im Januar 2001 als „Signalgeber“ für die Spitze der Dotcom-Blase angesehen wurde.

Schließlich habe der technologielastige Nasdaq 100 NDX seinen Juni-Höchststand noch nicht übertroffen, während andere wichtige Aktienindizes – der Dow Jones Industrial Average DJIA, der S&P 500 SPX und der Russell 2000 RUT – im August neue Höchststände erreicht hätten, fügten sie in ihrer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung hinzu.

Evercore betrachtet den SpaceX-Börsengang jedoch ähnlich wie die Notierung von Netscape im Jahr 1995, als das Internet, ebenso wie heute die KI, als Technologie gesehen wurde, die „eine Ära steigender Produktivität durch eine noch nicht vollständig bewiesene Technologie“ eröffnet.

Mit anderen Worten: Die KI-Rally hat noch weiteres Potenzial, insbesondere weil die Faktoren, die den Bullenmarkt beenden können – etwa eine Rezession, Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 %, eine aggressiv die Zinsen anhebende Federal Reserve und eine „wirklich wilde FOMO rund um einen Kapitalmarktschub“ – im Juni nicht vorhanden waren und es noch immer nicht sind.

FOMO bezeichnet die Angst der Anleger, etwas zu verpassen. Evercore liefert ein Diagramm, um zu zeigen, dass der Anteil optimistischer Teilnehmer an der Umfrage der American Association of Independent Investors bei Weitem nicht den Höchststand um die Jahrhundertwende erreicht.

Dennoch glaubt das Evercore-Team, dass der Wunsch der Anleger, weiterhin auf den KI-Boom zu setzen, für einige Aktien, die sich zuletzt schwach entwickelt haben, schlecht sein könnte. Der Grund sei, dass die bevorstehenden riesigen Börsengänge von Anthropic, OpenAI und anderen mit einer kalenderbasierten Steuerstrategie von Investmentfonds zusammenfallen könnten, die zusätzliche Verkäufe schwacher Titel fördern könnte.

„Wie in den Tagen vor dem SPCX-Börsengang modellierten Kunden gemeinsam mit uns Szenarien, wie sie für einen solchen Börsengang in ihren börsennotierten Portfolios ‚Platz schaffen‘ könnten, durch Absicherungen und das Reduzieren bestehender Positionen“, sagten die Strategen.

Das Marktgeschehen sei nach dem Labor Day insofern anders, als Fonds angesichts der bevorstehenden Steuerverlustsaison im Oktober natürlich beschließen könnten, solche Verkäufe frühzeitig zu beginnen, um Platz für bevorstehende Blockbuster-Börsengänge zu schaffen, fügten sie hinzu.

Der Verkauf von Aktien zur Steuerverlustrealisierung wird von Anlegern genutzt, um ihre gesamte Steuerbelastung zu senken, indem Anlageverluste mit Kapitalgewinnen verrechnet werden. In Evercores Szenario würde dies natürlich auch Mittel für den Kauf der Börsengänge freisetzen.

Vor diesem Hintergrund untersuchte Evercore den Russell 3000 RUA nach Aktien mit folgenden Merkmalen: einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar; einem bisherigen Jahresverlust von mindestens 10 %; und einem Anstieg von weniger als 20 % gegenüber dem Tiefststand im Jahr 2026.

Evercore untersuchte außerdem Aktien mit negativen dreimonatigen Trends bei den Gewinnrevisionen. Das Unternehmen merkte an, dass pessimistische Erwartungen „in einem Jahr mit ungewöhnlich starken Aufwärtsrevisionen die Aktien belasten und die Hoffnung verringern, dass sie sich vor Jahresende erholen“.

Hier sind die 40 führenden Unternehmen des Evercore-Screens, nach Marktkapitalisierung geordnet: Tesla TSLA, IBM IBM, American Express AXP, McDonald’s MCD, S&P Global SPGI, Lowe’s LOW, AppLovin APP, HCA Healthcare HCA, Boston Scientific BSX, Medline MDLN, Rocket Cos RKT, Martin Marietta Materials MLM, Zoetis ZTS, Las Vegas Sands LVS, Fiserv FISV, Coupang CPNG, Otis Worldwide OTIS, NRG Energy NRG, AST SpaceMobile ASTS, Markel MKL, First Solar FSLR, Fidelity National Information Services FIS, Equifax EFX, Lennar LEN, Fair Isaac Group FICO, FedEx Freight FDXF, Tyson Foods TSN, Flutter Entertainment FLUT, Rollins ROL, The Carlyle Group CG, Somnigroup International SGI, RB Global RBA, Talen Energy TLN, Albemarle ALB, McCormick & Co. MKC, QXO QXO, Lennox International LII, Dick’s Sporting Goods DKS, Fidelity National Financial FNF und DraftKings DKNG.

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