Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Aktien aus dem Bereich industrielle Effizienz entwickelten sich im dritten Quartal 2026 allgemein schlechter als wichtige Vergleichsindizes, da HVAC- und Maschinenbauunternehmen mit höheren Zinsen, steigenden Kosten für Vorleistungen und Schwäche im KI-Infrastrukturgeschäft zu tun hatten. Analysten von Oppenheimer sehen jedoch bessere Bedingungen voraus, da der Sektor mit niedrigeren Erwartungen und geringeren Bewertungen in die Berichtssaison geht.

Der Sektor verzeichnete seit der Fed-Sitzung Mitte Juni eine deutliche Bewertungsmultiplikator-Kontraktion: Aktien industrieller Effizienzunternehmen fielen im Durchschnitt um 19 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 10,7 Prozent beim Industrieindex XLI und 7,9 Prozent beim S&P 500. Unternehmen mit stärkerer Ausrichtung auf Rechenzentren waren vom Ausverkauf im Allgemeinen stärker betroffen. Oppenheimer zufolge könnte die vorsichtige Stimmung vor dem Quartal eine bessere Ausgangslage schaffen. Die Nachfrage in den meisten wichtigen Bereichen sei weiterhin unterstützend für mögliche Aufwärtsrevisionen der Schätzungen. Oppenheimer meint, diese Ausgangslage könne nach den Quartalsberichten und den Zwischenwahlen eine Branchenrally begünstigen. Die Umsetzung großer Auftragsbestände angesichts von Lieferengpässen und Kosteninflation dürfte die Entwicklung einzelner Unternehmen jedoch unterschiedlich beeinflussen.

Oppenheimers führende Auswahl im Bereich industrielle Effizienz umfasst Forgent Power Solutions, dessen Auftragsbeschleunigung Ende 2025 und Anfang 2026 laut Oppenheimer das größte Potenzial für höhere Rechenzentrumsumsätze in der zweiten Jahreshälfte 2026 zeigt. Bei Trane Technologies stütze der Kommentar zur gewerblichen HVAC-Auftragslage weiteres Auftragswachstum im dritten Quartal 2026. Caterpillars Ausbau im Bereich Rechenzentren werde als vorhersehbarer eingeschätzt, wobei das Wachstum des gesamten Portfolios im Fokus stehe. Toro vervollständigt die Auswahl von Oppenheimer.

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The Toro Company (NYSE:TTC) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Nettoumsatz von 1,226 Mrd. US-Dollar, 8,4 % mehr als im Vorjahr. Die bereinigte operative Non-GAAP-Marge stieg von 13,6 % auf 13,9 %. Beide berichtspflichtigen Segmente verzeichneten Umsatzwachstum, während sich ihre Margen unterschiedlich entwickelten. Der Umsatz im Profisegment stieg um 8,8 % auf 1,013 Mrd. US-Dollar, die Segmentmarge sank jedoch von 21,3 % auf 20,9 %. Der Umsatz im Privatkundensegment stieg um 8,6 % auf 209,3 Mio. US-Dollar; die Segmentmarge erholte sich von 1,9 % auf 5,9 %. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 6,3 % bis 6,6 %, gegenüber zuvor 4,0 % bis 6,5 %. Das Profisegment bleibt mit rund 83 % des Quartalsumsatzes und etwa 94,5 % der kombinierten Segmentergebnisse wirtschaftlich entscheidend. Die Margenkompression um 40 Basispunkte resultierte aus höheren Material- und Herstellungskosten sowie dem Produktmix. Das Privatkundensegment erzielte 12,4 Mio. US-Dollar Segmentergebnis gegenüber 3,7 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Im Profisegment stieg das Ergebnis auf 211,8 Mio. US-Dollar gegenüber 198,5 Mio. US-Dollar. Die weitere Entwicklung hängt von Preisen, Produktivität, Absatz, Händlerbeständen und den Segmentmargen ab. 34 Hedgefonds hielten die Aktie am Ende des zweiten Quartals 2026, gegenüber 37 drei Monate zuvor.

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US-Aktien stiegen am Donnerstag zur Mittagszeit breitflächig und erholten sich von einem viertägigen Rückgang. Der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher Waller, signalisierte, dass er dafür eintreten könnte, die Zinssätze in diesem Monat unverändert zu lassen.

Händler bewerten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September nun mit ungefähr 50 %, gegenüber etwa 70 % zu Beginn der Woche. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank auf 4,75 %, die zweijährige Rendite auf 4,34 %. Bitcoin stieg um 4,6 % auf etwa 80.900 US-Dollar.

Der S&P 500 stieg um 0,96 % auf 7.740,14 Punkte, der Dow Jones Industrial Average um 1,1 % auf 53.658,71 Punkte und der Nasdaq 100 um 1,0 % auf 29.439,78 Punkte. Tesla stieg um 7,4 %, Meta Platforms um 3,8 %, Microsoft um 3,3 % und Alphabet um 1,7 %.

Der ISM Services PMI stieg im August von 54,1 auf 55,4. Gold legte um 2,4 % auf 4.492 US-Dollar je Unze zu.

Der Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund stieg um 1,8 %, der Financial Select Sector SPDR Fund um 1,2 % und der Technology Select Sector SPDR Fund ebenfalls um 1,2 %. Der Materials Select Sector SPDR Fund sank um 0,6 %.

Snowflake stieg um 21,9 %, nachdem der Produktumsatz im zweiten Geschäftsquartal 1,49 Mrd. US-Dollar erreicht hatte. Palantir stieg um 8,3 %, Dell um 6,9 %, ServiceNow um 6,0 %, Oracle um 5,3 % und CrowdStrike um 4,5 %.

Robinhood und Circle Internet Group stiegen jeweils um 14,9 %. Strategy stieg um 13,7 %, Coinbase um 10,8 % und Bullish um 12,6 %. Summit Therapeutics stieg um 14,5 %, nachdem der Partner Akeso einen positiven Zwischenendpunkt im HARMONi-2-Test gemeldet hatte.

Broadcom fiel um 4,1 %, Micron Technology um 1,2 % und Hewlett Packard Enterprise um 4,5 %. Nvidia vereinbarte die Übernahme von Hugging Face für 13 Mrd. US-Dollar. Ciena fiel um 10,4 %, obwohl das Unternehmen einen Rekordumsatz von 1,67 Mrd. US-Dollar und ein bereinigtes EPS von 2,11 US-Dollar gemeldet hatte.