Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die meistdiskutierten und marktbewegenden Research-Einschätzungen an der Wall Street sind nun an einem Ort. Hier sind die heutigen für Anleger wichtigen Analystenbewertungen, zusammengestellt von The Fly.

Die fünf wichtigsten Hochstufungen:

Raymond James stufte Akamai (AKAM) von „Outperform“ auf „Strong Buy“ hoch, bei unverändertem Kursziel von 170 US-Dollar. Die Firma begründete die Hochstufung mit der Bewertung nach dem jüngsten Kursrückgang der Aktie. TD Cowen stufte BlackRock (BLK) von „Hold“ auf „Buy“ hoch und setzte ein Kursziel von 1.405 US-Dollar, gegenüber zuvor 1.212 US-Dollar. TD sieht einen „zunehmend klaren Weg“ zu einem Gewinn je Aktie von über 100 US-Dollar beziehungsweise einem jährlichen Wachstum von 15 % für BlackRock. Stifel stufte Trex Company (TREX) von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erhöhte das Kursziel von 49 auf 55 US-Dollar. Die Firma sagt, das Unternehmen befinde sich in einer „seltenen Spitzenposition“, was den Aufschlag der Aktie gegenüber Wettbewerbern bei Bauprodukten stütze. Wells Fargo stufte Venture Global (VG) von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und erhöhte das Kursziel von 15 auf 21 US-Dollar. Die Firma verwies auf ein gestiegenes Vertrauen, dass das Unternehmen mindestens 2 Gigawatt seiner KI-Rechenzentrumsstrategie umsetzen könne. BTIG stufte American Electric (AEP) von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und setzte ein Kursziel von 147 US-Dollar. Das Unternehmen habe seinen Kernstandort und seine Arbeit zur Optimierung der Stromversorgung erfolgreich genutzt, um zu einem der zentralen Profiteure des Wachstums großer Stromverbraucher zu werden, teilte die Firma Anlegern in einer Research-Mitteilung mit.

Die fünf wichtigsten Herabstufungen:

Loop Capital stufte Apple (AAPL) von „Buy“ auf „Hold“ herab, senkte das Kursziel von 370 auf 330 US-Dollar und reduzierte die Schätzungen des Unternehmens, um neue iPhone-Daten zu berücksichtigen. Nachdem Apple seine iPhone-Stückzahlprognosen für September und Dezember um 10 % gesenkt hatte, glaubte Loop, das Unternehmen könne viele, wenn nicht die meisten verlorenen Einheiten bis 2027 aufholen; „das scheint nun nicht mehr der Fall zu sein“. Jefferies stufte Zoetis (ZTS) von „Buy“ auf „Hold“ herab und senkte das Kursziel von 103 auf 83 US-Dollar. Die Firma ist der Ansicht, dass Zoetis eine geringe Sichtbarkeit hat und seine Margen erneut angepasst werden könnten, was ein niedrigeres Bewertungsmultiple rechtfertige. Jefferies stufte Elanco (ELAN) von „Buy“ auf „Hold“ herab und senkte das Kursziel von 31 auf 24 US-Dollar. Die Firma verwies auf das schwächere Preisumfeld des Unternehmens. Barclays stufte NuScale Power (SMR) von „Equal Weight“ auf „Underweight“ herab und senkte das Kursziel von 11 auf 5 US-Dollar. Die Firma sagt, Verzögerungen bei der Kommerzialisierung und Unsicherheit bei Verträgen erhöhten das Ausführungsrisiko des Unternehmens. Baird stufte Werner (WERN) von „Outperform“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 43 auf 32 US-Dollar. Die Firma verwies auf eine vorsichtigere Haltung zu den Aktien angesichts eines schwierigen makroökonomischen Umfelds.

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Die fünf wichtigsten Neueinstufungen:

Mizuho nahm die Berichterstattung über Restaurant Brands (QSR) mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 85 US-Dollar auf. Die Firma sagt, ein „wiederbelebtes“ Burger King, internationale Dynamik sowie Verbesserungen bei Tim Hortons und Popeyes positionierten Restaurant Brands für ein langfristiges Wachstum der vergleichbaren Umsätze von 3 %. JPMorgan nahm die Berichterstattung über Hubbell (HUBB) mit der Einstufung „Neutral“ und einem Kursziel von 485 US-Dollar wieder auf. JPMorgan ist der Ansicht, dass Hubbells Bewertungsmultiple angesichts verlangsamten Umsatzwachstums und begrenzter Dynamik bei Gewinnrevisionen möglicherweise kaum steigen kann. JPMorgan nahm die Berichterstattung über nVent Electric (NVT) mit der Einstufung „Overweight“ und einem Kursziel von 167 US-Dollar auf. Das Unternehmen verfüge über „ausreichende Dynamik bei Gewinnrevisionen“, um einen Kursanstieg der Aktie zu ermöglichen, teilte die Firma Anlegern in einer Research-Mitteilung mit. Raymond James nahm die Berichterstattung über News Corp. (NWSA) mit „Outperform“ auf und setzte ein Kursziel von 35 US-Dollar. Die Sum-of-the-Parts-Bewertung der vier Geschäftssegmente durch die Firma deutet darauf hin, dass die Aktie mit einem Abschlag von 37 % gehandelt wird. Rosenblatt nahm die Berichterstattung über SiTime (SITM) mit „Buy“ und einem Kursziel von 750 US-Dollar auf. Die Aktien rechtfertigten eine Premiumbewertung angesichts der „differenzierten“ mikroelektromechanischen Systemtechnologie von SiTime, der wachsenden Absatzmöglichkeit bei KI-Infrastruktur und eines erweiterten Präzisions-Timing-Portfolios nach der Übernahme des Timing-Geschäfts von Renesas.

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Investing.com -- Jefferies stufte Zoetis und Elanco am Dienstag von „Kaufen“ auf „Halten“ herab und warnte, dass die Preissetzungsmacht im Tiergesundheitsbereich gefährdet sei. Das Unternehmen bekräftigte seine Kaufempfehlung für IDEXX Laboratories.

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„Die Preissetzungsmacht ist im Tiergesundheitsbereich gefährdet, aber die Diagnostik ist nicht wie der Rest der Branche“, schrieb Analyst Keith Devas.

Jefferies stellte fest, dass Preis und Produktmix inzwischen für das gesamte Wachstum bei Veterinär- und Heimtierdienstleistungen verantwortlich sind, verglichen mit 50 % bis 65 % vor der Pandemie.

Angesichts verhaltener Tierarztbesuche, einer mittleren einstelligen Inflation bei den Löhnen von Tierärzten und nachlassender Stimmung unter Tierhaltern sagte das Unternehmen, dass die Annahme anhaltender Preissteigerungen für die Branche ein Risiko darstelle.

Devas ist der Ansicht, dass Zoetis' Entscheidung, den Kliniken und Tierhaltern Margen zurückzugeben, den Branchengewinnpool neu ordnet und den Weg für Wettbewerber zu Marktanteils- und Margengewinnen begrenzt.

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„Diese Veränderung der Branchenökonomie und die Möglichkeit, dass das Management von Zoetis weitere Zugeständnisse macht, um Marktanteilsverluste einzudämmen, verschieben das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Tiergesundheitspharma ungünstig“, sagte er.

Jefferies schätzt, dass der Preis etwa 64 % zum EPS-Wachstum von Zoetis von 2022 bis 2025 beigetragen hat. Das Basisszenario des Unternehmens sieht für 2027 einen Rückgang des EPS um 2 % vor, etwa 8 % unter der Konsensschätzung. Das Kursziel wurde von 103 auf 83 Dollar gesenkt.

Elanco, dessen Wachstum eher auf Volumen als auf Preis beruht, erhielt ein von 31 auf 24 Dollar gesenktes Kursziel. Jefferies erwartet ein EPS-Wachstum von 8 % jährlich, unter dem Ziel des Unternehmens.

Die Diagnostik ist dagegen besser abgeschirmt. Jefferies sagte, Innovationen und eine alternde Kohorte von Haustieren aus der Pandemiezeit dürften das organische Wachstum von IDEXX nahe 9 % halten und ein zweistelliges EPS-Wachstum bewirken.

„Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 für das Geschäftsjahr 3 gegenüber einem Zehnjahresdurchschnitt von 40 sind in den Aktien Belastungen der Pharmaindustrie eingepreist, denen die Diagnostik nicht ausgesetzt ist“, sagte der Analyst. Jefferies setzte für IDEXX ein Kursziel von 705 Dollar fest, nach zuvor 795 Dollar.

Originalartikel

Jefferies stuft Zoetis und Elanco wegen Preisrisiken herab und bevorzugt IDEXX

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Q2-Gewinner: Elanco (NYSE:ELAN) und die übrigen Pharmaaktien

Quartalsergebnisse bieten eine gute Gelegenheit, die Entwicklung eines Unternehmens insbesondere im Vergleich zu seinen Branchenkollegen zu überprüfen. Heute betrachten wir Elanco (NYSE:ELAN) sowie die besten und schwächsten Unternehmen der Pharmaindustrie.

Der Pharmasektor entwickelt, produziert und vertreibt Medikamente. Er profitiert von breit gefächerten Portfolios aus Marken- und Generikapräparaten. Künftig dürfte das Wachstum von Innovationen in der Präzisionsmedizin, etwa Gentherapien und fortschrittlichen Biologika, sowie dem verstärkten Einsatz von KI zur Beschleunigung und Effizienzsteigerung der Arzneimittelforschung angetrieben werden. Dies könnte die Vorteile der größten Unternehmen verstärken. Zugleich steht der Sektor vor erheblichen Gegenwinden: starkem parteiübergreifendem politischen Druck auf Arzneimittelpreise, einer Prüfung von Patentpraktiken und wachsendem Wettbewerb durch Biosimilars. Diese Faktoren könnten das Wachstum kleinerer Unternehmen oder von Unternehmen mit auslaufenden Patenten für wichtige Medikamente bremsen.

Die 16 von uns beobachteten Pharmaaktien meldeten ein sehr starkes zweites Quartal. Zusammengenommen übertrafen die Umsätze die Konsensschätzungen der Analysten um 5,5 Prozent; die Umsatzprognose für das nächste Quartal lag 1,5 Prozent darüber.

Angesichts dieser Nachrichten blieben die Aktienkurse der Unternehmen stabil. Im Durchschnitt veränderten sie sich seit den jüngsten Ergebnisberichten kaum.

Elanco (NYSE:ELAN)

Elanco Animal Health, ursprünglich eine Sparte des Pharmariesen Eli Lilly und seit 2018 unabhängig, entwickelt und verkauft Medikamente, Impfstoffe und andere Gesundheitsprodukte für Haustiere und Nutztiere in mehr als 90 Ländern.

Elanco meldete einen Umsatz von 1,37 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen um 4,2 Prozent. Insgesamt war es ein außergewöhnliches Quartal: Das Unternehmen übertraf die EPS-Schätzungen der Analysten und die Schätzungen für den Gewinn je Aktie im nächsten Quartal deutlich.

„Die Ergebnisse von Elanco im zweiten Quartal zeigen unsere Dynamik und Führungsposition in der attraktiven Tiergesundheitsbranche“, sagte Jeff Simmons, Präsident und CEO von Elanco. Gesamtumsatz von Elanco

Die Erwartungen der Anleger lagen jedoch wahrscheinlich über den veröffentlichten Wall-Street-Prognosen, sodass einige noch bessere Ergebnisse erwartet hatten. Die Konsensschätzungen der Analysten sind jene, die von großen Banken und Beratungsunternehmen veröffentlicht werden, und nicht die Einschätzungen der Anleger, die Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Seit der Bekanntgabe der Ergebnisse ist die Aktie um 14,1 Prozent gefallen und wird derzeit bei 22 US-Dollar gehandelt.

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Bestes zweites Quartal: Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)

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Bristol-Myers Squibb, dessen Wurzeln bis 1887 zurückreichen und dessen heutiger Name aus einer grundlegenden Fusion im Jahr 1989 hervorging, entdeckt, entwickelt und vermarktet verschreibungspflichtige Medikamente für schwere Erkrankungen, darunter Krebs, Blutkrankheiten, immunologische Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Bristol-Myers Squibb meldete einen Umsatz von 12,97 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen um 12,9 Prozent. Das Unternehmen verzeichnete ein hervorragendes Quartal: Es übertraf die EPS-Schätzungen der Analysten und die Schätzungen zur EPS-Prognose für das Gesamtjahr deutlich.

Obwohl das Quartal im Vergleich zu den Mitbewerbern gut ausfiel, scheint der Markt mit den Ergebnissen unzufrieden zu sein: Seit der Bekanntgabe ist die Aktie um 10 Prozent gefallen. Sie notiert derzeit bei 56,79 US-Dollar.

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Schwächstes zweites Quartal: Zoetis (NYSE:ZTS)

Zoetis, 2013 von Pfizer abgespalten und ursprünglich das weltweit größte reine Tiergesundheitsunternehmen, entdeckt, entwickelt und verkauft weltweit Medikamente, Impfstoffe, Diagnostikprodukte und Dienstleistungen für Haustiere und Nutztiere.

Zoetis meldete einen Umsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Damit verfehlte das Unternehmen die Analystenerwartungen um 1,5 Prozent. Das Quartal enttäuschte: Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr lag deutlich unter den Analystenerwartungen, und auch die Prognose des Gewinns je Aktie für das Gesamtjahr verfehlte die Erwartungen deutlich.

Zoetis zeigte unter den Wettbewerbern die schwächste Entwicklung im Vergleich zu den Analystenschätzungen, das langsamste Umsatzwachstum und die schwächste Aktualisierung der Jahresprognose. Die Aktie liegt seit den Ergebnissen unverändert und notiert derzeit bei 74,87 US-Dollar.

Lesen Sie unsere vollständige Analyse der Ergebnisse von Zoetis.

Merck (NYSE:MRK)

Merck, dessen Wurzeln bis 1891 zurückreichen und dessen Portfolio das umsatzstarke Krebsimmuntherapeutikum Keytruda umfasst, entwickelt und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheitsprodukte für die Bereiche Onkologie, Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weitere Therapiegebiete.

Merck meldete einen Umsatz von 16,61 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis übertraf die Analystenerwartungen um 2,1 Prozent. Insgesamt war es ein zufriedenstellendes Quartal: Das Unternehmen übertraf die EPS-Schätzungen der Analysten, verfehlte jedoch die EPS-Prognose für das Gesamtjahr.

Die Aktie liegt seit der Bekanntgabe um 11,3 Prozent im Plus und notiert derzeit bei 142,18 US-Dollar.

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ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP)

ANI Pharmaceuticals verfügt über ein vielfältiges Portfolio von 116 pharmazeutischen Produkten und eine wachsende Plattform für seltene Krankheiten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Marken- und Generikapräparate mit Schwerpunkt auf Behandlungen seltener Erkrankungen.

ANI Pharmaceuticals meldete einen Umsatz von 266 Millionen US-Dollar, ein Plus von 25,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen um 2,4 Prozent. Darüber hinaus war es ein gemischtes Quartal: Die EPS-Schätzungen der Analysten wurden übertroffen, während die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht unter den Erwartungen lag.

Die Aktie ist seit Bekanntgabe der Ergebnisse um 12 Prozent gefallen und notiert derzeit bei 72,67 US-Dollar.

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Marktüberblick

Im vergangenen Jahr mussten Anleger wiederholt dieselbe Frage beantworten: Was ist das größte Risiko für den Markt? Die Antwort …

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Beim jüngsten Börsenschluss lag Zoetis (ZTS) mit einem Plus von 2,37 % bei 74,81 US-Dollar. Damit übertraf die Aktie den Tagesanstieg des S&P 500 von 0,6 %. Der Dow stieg um 0,83 %, während der technologielastige Nasdaq um 0,64 % zulegte.

Die Aktien des Tiergesundheitsunternehmens verzeichneten im vergangenen Monat einen Zuwachs von 0,3 %. Damit übertrafen sie den Rückgang des Medizinsektors von 1,97 %, blieben aber hinter dem Anstieg des S&P 500 von 1,34 % zurück.

Marktteilnehmer werden die Finanzergebnisse von Zoetis bei der anstehenden Veröffentlichung aufmerksam verfolgen. Das Unternehmen plant, seine Ergebnisse am 5. November 2026 bekannt zu geben. Es wird ein Gewinn je Aktie von 1,52 US-Dollar erwartet, was einem Rückgang von 10,59 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal entspräche. Die jüngste Konsensschätzung geht für den Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar aus, 3,66 % weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 6,2 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 9,24 Milliarden US-Dollar. Dies entspräche Veränderungen von −3,28 % beziehungsweise −2,45 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger sollten auch die jüngsten Anpassungen der Analystenschätzungen für Zoetis beachten. Jüngste Änderungen spiegeln häufig die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider. Positive Anpassungen der Schätzungen können daher als gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten interpretiert werden.

Unseren Untersuchungen zufolge stehen diese Anpassungen der Schätzungen in direktem Zusammenhang mit kurzfristigen Aktienkursbewegungen. Dafür haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein eigenes Modell, das die Änderungen der Schätzungen einbezieht und ein funktionales Bewertungssystem bietet.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz auf. Aktien mit der Bewertung Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche Jahresrendite von +25 %. Im vergangenen Monat blieb die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie unverändert. Zoetis hat derzeit den Zacks Rank Nr. 4 (Verkauf).

Bei der Bewertung weist Zoetis derzeit ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,78 auf. Das entspricht einem Abschlag gegenüber dem durchschnittlichen erwarteten KGV der Branche von 16,14.

ZTS hat außerdem ein PEG-Verhältnis von 1,7. Diese Kennzahl wird ähnlich wie das bekannte KGV verwendet, berücksichtigt aber zusätzlich die erwartete Gewinnwachstumsrate der Aktie. Zum gestrigen Börsenschluss lag das durchschnittliche PEG-Verhältnis der Branche Medizin – Arzneimittel bei 1,69.

Die Branche Medizin – Arzneimittel gehört zum Medizinsektor. Derzeit hat sie einen Zacks-Branchenrang von 190 und liegt damit im unteren Bereich von 23 % der mehr als 250 Branchen.

Der Zacks-Branchenrang misst die Stärke unserer Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Ranks der einzelnen Aktien in diesen Gruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die am besten bewerteten 50 % der Branchen die untere Hälfte um den Faktor 2 zu 1 übertreffen.

Nutzen Sie Zacks.com, um in den kommenden Handelssitzungen über diese und andere kursbewegende Kennzahlen auf dem Laufenden zu bleiben.

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Zoetis Inc. (ZTS): kostenloser Aktienanalysebericht

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Für einige bekannte Unternehmen, die mit schwierigen Branchenbedingungen und Fehlentscheidungen des Managements zu kämpfen haben, wird der Weg zurück zu den historischen Aktienkurshöchstständen sehr lang sein.

Sieben S&P-500-Aktien (^GSPC) mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 20 Milliarden US-Dollar müssen mindestens 200 % zulegen, um ihre Allzeithochs wieder zu erreichen, wie das Bespoke-Team hervorhob. Dazu gehören PG&E (PCG), PayPal (PYPL), Ford (F), Nike (NKE), Las Vegas Sands (LVS), Zoetis (ZTS) und Crown Castle (CCI).

PayPal und Nike stehen beispielhaft für das verbindende Thema dieser Unternehmen: wenig beeindruckende Geschäftsjahre und schwindendes Anlegervertrauen.

Mehr lesen: S&P 500 und Nasdaq erreichen Rekordstände – doch „die Breite der Rally hat sich verringert“: Chart des Tages. Der lange Weg zurück.

Die Nike-Aktie ist dieses Jahr nach einer miserablen Serie von Geschäftsergebnissen regelrecht abgestürzt.

Nike erinnerte Anleger an seinem Ergebnistag kürzlich daran, warum die Aktie auf Rekordtiefs notiert – und warum die Dividendenrendite sich 5 % nähert.

Zum einen deuteten Kommentare von Nike-CEO Elliott Hill darauf hin, dass der schwache Sportbekleidungsmarkt mittelfristig anhalten wird. Das veranlasst Nike, sich langsam verkaufende Produkte zu rabattieren, was andere Unternehmen der Branche dazu bringen könnte, es ebenso zu tun.

Die Ergebnisprognose des Unternehmens für das gesamte Geschäftsjahr lag außerdem deutlich unter den Analystenschätzungen.

(NKE)

Tiefer einsteigen mit AlphaSpace

33,95 −0,67 (−1,92 %)

Stand: 12:55:43 Uhr EDT. Markt geöffnet. NKEPYPL

Der andere Faktor sind schlicht Nikes Quartalsergebnisse. Sie waren enttäuschend und dürften Anleger bei Nike-Konkurrenten fragen lassen, ob deren Unternehmen ähnlich schlechte Ergebnisse vorlegen.

Der Umsatz von Nike Brand sank um 4 %. Die Online-Umsätze brachen um 13 % ein. Der Converse-Umsatz stürzte um 28 % ab. Der Umsatz in China sank um 26 %. Außerdem kündigte das Unternehmen eine neue Runde umfangreicher Entlassungen an.

Die schlechte Umsetzung brachte Hill einen Platz auf Sozzis Unleashed-Liste der Underperformer ein, neben McDonald's-CEO Chris Kempczinski, dessen Aktienkurs sich dieses Jahr ebenfalls sehr schlecht entwickelt hat.

PayPal steht erst seit wenigen Monaten unter der Führung des neuen CEO Enrique Lores. Das Unternehmen geriet aufgrund des intensiven Wettbewerbs im Zahlungsverkehrsbereich unter erheblichen Druck.

Lores und PayPal lehnten Berichten zufolge ein Übernahmeangebot des Wettbewerbers Stripe (STRI.PVT) ab und wollen sich auf Kostensenkungen und die Verbesserung des markeneigenen Bezahlvorgangs konzentrieren.

Brian Sozzi ist Executive Editor bei Yahoo Finance, Moderator der Morgensendung Sozzi Unleashed und des Podcasts Power Players with Brian Sozzi sowie Mitglied der redaktionellen Leitung von Yahoo Finance. Folgen Sie Sozzi auf X @BrianSozzi, Instagram und LinkedIn. Hinweise zu Geschichten? E-Mail: brian.sozzi@yahoofinance.com.

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[Abstrakte Datengrafik]

Der S&P 500 (SP500 [https://seekingalpha.com/symbol/SP500]) erreichte am Dienstagmorgen ein neues Intraday-Rekordhoch und verlängerte damit einen Bullenmarkt, der im Oktober 2022 begann.

Der Meilenstein verdeckt eine starke Aufspaltung innerhalb des Index. Unter den Bestandteilen mit einem Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar liegen einige so weit unter ihren eigenen Höchstständen, dass sie für eine vollständige Erholung mehr als 200 % zulegen müssten.

Am größten ist der Abstand bei PG&E (PCG [https://seekingalpha.com/symbol/PCG]). Das Versorgungsunternehmen mit einem Wert von etwa 27,2 Milliarden Dollar wird nahe 12,40 Dollar gehandelt, liegt in diesem Jahr 22,4 % im Minus und 82,7 % unter seinem Allzeithoch. Um diesen Abstand zu schließen, wäre ein Anstieg um ungefähr 480 % nötig. Auch PayPal (PYPL [https://seekingalpha.com/symbol/PYPL]) mit einem Wert von 46,5 Milliarden Dollar und einem Kurs von etwa 54 Dollar liegt 82,4 % unter seinem Höchststand und müsste um etwa 470 % steigen.

Andere Unternehmen wie Ford (F [https://seekingalpha.com/symbol/F]) und Nike (NKE [https://seekingalpha.com/symbol/NKE]) liegen beide ungefähr 81 % unter ihren jeweiligen Allzeithochs und müssten um 437 % beziehungsweise 427 % steigen.

Dasselbe Muster zeigt sich bei zyklischen Konsumgütern, Gesundheitswesen und Immobilien. Las Vegas Sands (LVS [https://seekingalpha.com/symbol/LVS]) müsste um etwa 306 % steigen, um wieder Rekordstände zu erreichen, während Zoetis (ZTS [https://seekingalpha.com/symbol/ZTS]) einen Abstand von etwa 247 % schließen müsste und Crown Castle (CCI [https://seekingalpha.com/symbol/CCI]) einen Anstieg um etwa 211 % benötigen würde.

Der Anstieg am Dienstag wurde von Technologie- und anderen wachstumsstarken Megakonzernen angeführt, während die Renditen von US-Staatsanleihen nachgaben und der Ölpreis sank. Anleger blickten auf die Berichtssaison. Der Rekord des Index ist real. Die Marktteilnahme ist es nicht. Für diese großen Nachzügler wird der Abstand zu den früheren Höchstständen weiterhin in Vielfachen gemessen, nicht in einer üblichen Aufholrally.

S&P-500-FONDS: (SPY [https://seekingalpha.com/symbol/SPY]), (VOO [https://seekingalpha.com/symbol/VOO]), (IVV [https://seekingalpha.com/symbol/IVV]), (RSP [https://seekingalpha.com/symbol/RSP]), (SSO [https://seekingalpha.com/symbol/SSO]), (UPRO [https://seekingalpha.com/symbol/UPRO]), (SH [https://seekingalpha.com/symbol/SH]), (SDS [https://seekingalpha.com/symbol/SDS]), (SPXU [https://seekingalpha.com/symbol/SPXU]), (FXAIX [https://seekingalpha.com/symbol/FXAIX]), (VFIAX [https://seekingalpha.com/symbol/VFIAX]), (VFFSX [https://seekingalpha.com/symbol/VFFSX]) und (SWPPX [https://seekingalpha.com/symbol/SWPPX]).

MEHR ZU DEN MÄRKTEN

• Im September verzeichnen die ETFs der „Magnificent Seven“ den größten monatlichen Zufluss aller Zeiten [https://seekingalpha.com/news/4650170-september-brings-the-biggest-monthly-inflow-on-record-for-mag-7-etfs]
• „Roboter werden Ihnen nicht den Job wegnehmen“, sagt Apollo [https://seekingalpha.com/news/4650160-robots-are-not-coming-for-your-job-apollo-says]
• Rückkaufgenehmigungen erreichen mit 1,33 Billionen Dollar einen Rekord, und das Rückkaufzeitfenster ist weiterhin geschlossen [https://seekingalpha.com/news/4649833-buyback-authorizations-hit-a-record-133t-and-the-buying-window-is-still-shut]
• Chancen auf eine Zinserhöhung im Oktober brechen nach schwächeren Arbeitsmarktdaten ein [https://seekingalpha.com/news/4649846-october-rate-hike-odds-collapse-after-cooler-payrolls-print]
• Renditen von US-Staatsanleihen geben nach dem schwächeren September-Arbeitsmarktbericht nach [https://seekingalpha.com/news/4649817-treasury-yields-retreat-after-the-softer-september-payrolls-report]

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In der jüngsten Handelssitzung schloss Zoetis (ZTS) bei 70,27 US-Dollar und verzeichnete damit gegenüber dem Vortag einen Rückgang von 1,87 %. Diese Entwicklung blieb hinter dem Tagesverlust des S&P 500 von 0,03 % zurück. Der Dow verlor 0,31 %, während der technologielastige Nasdaq um 0,01 % zulegte.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Tiergesundheitsunternehmens im vergangenen Monat 7,62 % verloren. Im selben Zeitraum verlor der Medizinsektor 4,15 %, während der S&P 500 um 0,53 % zulegte.

Die Anleger werden der Gewinnentwicklung von Zoetis bei der bevorstehenden Veröffentlichung besondere Aufmerksamkeit schenken. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 US-Dollar meldet, ein Rückgang von 10,59 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Unsere jüngste Konsensschätzung geht unterdessen von einem Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar aus, 3,66 % weniger als im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 6,20 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 9,24 Milliarden US-Dollar. Dies entspräche Veränderungen von -3,28 % beziehungsweise -2,45 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger sollten außerdem jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Zoetis beachten. Diese Überarbeitungen spiegeln in der Regel die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider, die sich häufig ändern können. Positive Anpassungen der Schätzungen können daher als gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten interpretiert werden.

Empirische Forschung zeigt, dass diese Anpassungen der Schätzungen direkt mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung zusammenhängen. Um davon zu profitieren, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein proprietäres Modell, das diese Änderungen der Schätzungen berücksichtigt und ein umsetzbares Bewertungssystem bereitstellt.

Das Zacks-Rank-System reicht von 1 (starker Kauf) bis 5 (starker Verkauf) und weist eine bemerkenswerte, extern geprüfte Erfolgsbilanz auf: Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie ist im vergangenen Monat um 0,09 % gestiegen. Derzeit hat Zoetis den Zacks Rank 5 (starker Verkauf).

Bei der Bewertung wird Zoetis derzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,54 gehandelt. Der Branchendurchschnitt liegt bei 16,15; daraus könnte man schließen, dass Zoetis im Vergleich mit einem Abschlag gehandelt wird.

Außerdem ist zu beachten, dass ZTS derzeit ein PEG-Verhältnis von 1,67 aufweist. Das PEG-Verhältnis ähnelt dem häufig verwendeten Kurs-Gewinn-Verhältnis, berücksichtigt jedoch zusätzlich den erwarteten Gewinnwachstumspfad des Unternehmens. Aktien aus dem Bereich Medizin – Arzneimittel weisen auf Grundlage der gestrigen Schlusskurse im Durchschnitt ein PEG-Verhältnis von 1,75 auf.

Die Branche Medizin – Arzneimittel gehört zum Medizinsektor. Derzeit hat diese Branche einen Zacks-Branchenrang von 157 und liegt damit im unteren Bereich der mehr als 250 Branchen, nämlich in den unteren 37 %.

Fortsetzung der Geschichte

Die Stärke unserer einzelnen Branchengruppen wird anhand des Zacks-Branchenrangs gemessen, der auf dem durchschnittlichen Zacks Rank der einzelnen Aktien in diesen Gruppen beruht. Unsere Forschung zeigt, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die untere Hälfte im Verhältnis 2 zu 1 übertreffen.

Nutzen Sie Zacks.com, um diese und weitere Kennzahlen mit Einfluss auf Aktienkurse in den kommenden Handelssitzungen zu verfolgen.

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Zoetis Inc. (ZTS): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Beim letzten Handelsschluss lag Zoetis (ZTS) 2,22 % niedriger bei 71,40 US-Dollar. Diese Veränderung blieb hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 0,17 % zurück. Der Dow verzeichnete an anderer Stelle einen Rückgang von 0,18 %, während der technologielastige Nasdaq um 0,4 % zulegte.

Die Aktien des Tiergesundheitsunternehmens sind im vergangenen Monat um 2,67 % gefallen und blieben damit hinter dem Anstieg des Medizinsektors von 0,65 % und dem Rückgang des S&P 500 von 1,29 % zurück.

Anleger werden die Entwicklung von Zoetis bei der bevorstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse aufmerksam verfolgen. Der erwartete Gewinn je Aktie des Unternehmens liegt bei 1,52 US-Dollar, was einem Rückgang von 10,59 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Unsere aktuelle Konsensschätzung prognostiziert unterdessen einen Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar, 3,66 % weniger als im entsprechenden Quartal des Vorjahres.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 6,20 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 9,24 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr Veränderungen von -3,28 % beziehungsweise -2,45 % bedeutet.

Anleger sollten auch auf die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Zoetis achten. Diese Revisionen spiegeln typischerweise die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider, die sich häufig verändern können. Positive Revisionen der Schätzungen vermitteln daher das Vertrauen der Analysten in die Geschäftsentwicklung und das Gewinnpotenzial.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Schätzungsänderungen direkt mit kurzfristigen Aktienkursen zusammenhängen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein einzigartiges Modell, das diese Schätzungsänderungen einbezieht und ein praktisches Bewertungssystem bietet.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine bemerkenswerte, durch Prüfungen Dritter bestätigte Erfolgsbilanz überdurchschnittlicher Performance auf. Aktien mit der Bewertung Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. Im vergangenen Monat ist die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie um 0,09 % gestiegen. Zoetis hat derzeit einen Zacks Rank von Nr. 5 (starker Verkauf).

Bei der Bewertung hat Zoetis derzeit ein Forward-KGV von 11,77. Dies stellt einen Abschlag gegenüber dem durchschnittlichen Forward-KGV von 16,09 für die Branche dar.

Außerdem weist ZTS derzeit ein PEG-Verhältnis von 1,7 auf. Ähnlich wie das weithin akzeptierte KGV berücksichtigt das PEG-Verhältnis auch das erwartete Gewinnwachstum des Unternehmens. Zum Ende des gestrigen Handels hatte die Branche Medical – Drugs ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,78.

Die Branche Medical – Drugs ist Teil des Medizinsektors. Derzeit hat diese Branche einen Zacks Industry Rank von 159 und liegt damit im unteren 36-%-Bereich von mehr als 250 Branchen.

Fortsetzung der Geschichte

Der Zacks Industry Rank wird von der besten zur schlechtesten Branche anhand des durchschnittlichen Zacks Rank der einzelnen Unternehmen in den jeweiligen Sektoren geordnet. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die am besten bewerteten 50 % der Branchen die untere Hälfte im Verhältnis zwei zu eins übertreffen.

Weitere Informationen zu diesen und vielen weiteren Kennzahlen finden Sie auf Zacks.com.

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Zoetis Inc. (ZTS): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Michael Burry, bekannt aus „The Big Short“, sagte am Mittwoch, dass er das Risiko in seinen Beständen reduziere, alle Positionen verkleinere und sich von Put-Optionen auf Nvidia (NVDA) und Palantir (PLTR) mit Fälligkeit im Dezember 2026 trenne, ohne sie zu verlängern.

Burry schrieb in einem Substack-Beitrag, dass er im September „das Risiko zurückgefahren“ habe und nun etwas Bargeld besitze, auf dem er „gerne sitzen“ bleibe, während er beobachte, wie sich die Märkte entwickeln. „Dieser Herbst wird ein interessanter Markt“, schrieb Burry laut Stocktwits.

Lululemon (LULU), Molina Healthcare (MOH) und MercadoLibre (MELI) bleiben laut der von ihm angegebenen Reihenfolge nach Positionsgröße Burrys drei größten Long-Positionen. Obwohl Burry seine Long-Positionen verkleinert habe, sagte er, die grundsätzliche Reihenfolge seiner Bestände nach Größe habe sich nicht verändert.

Oracle (ORCL), Palantir und Nebius (NBIS) bleiben seine drei größten Short-Positionen, gefolgt von Nvidia und dem iShares Semiconductor ETF (SOXX).

Burry sagte außerdem, dass er beobachte, wie der Dollar Spot Index erneut falle, und plane, in einem kommenden Beitrag auf den Währungsmarkt einzugehen.

Auf Stocktwits blieb die Stimmung von Privatanlegern rund um PLTR im vergangenen Tag im „bearish“-Bereich, während sich die Stimmung rund um NVDA von der Zone „neutral“ zu „bearish“ bewegte.

Mehr zu NVIDIA, PALANTIR usw.

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Eine SpaceX-Falcon-Heavy-Rakete startet am 30. August 2026 mit dem Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA an Bord vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral, Florida. – Joel Kowsky/NASA/Getty Images

Der Boom am Markt für Aktien künstlicher Intelligenz hat noch weiteres Potenzial, doch das könnte in den kommenden Wochen zusätzliche Probleme für jüngst unterdurchschnittlich entwickelte Aktien verursachen.

Das ist die Einschätzung von Strategen von Evercore ISI unter der Leitung von Julian Emanuel. Sie sagten, dass die Elemente, die den Bullenmarkt beenden könnten, nicht vorhanden seien, dass jedoch ein saisonaler Steuerfaktor in Verbindung mit möglichen Börsengängen von OpenAI und Anthropic Probleme für eine Gruppe von Aktien verursachen könnte.

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Unter der Oberfläche stehen die nächsten Marktführer bereit, auszubrechen, sagt Morgan Stanley. „Das ist nicht fair“: Mein Zwillingsbruder und ich haben von unseren Eltern Häuser geerbt. Kann ich ihn dazu bringen, seinen Anteil an Steuern und Instandhaltung zu zahlen? Wie man ohne Annuität einen „dauerhaften Gehaltsscheck“ schafft. Warum möchte fast niemand mit Menschen wie mir befreundet sein – außer Betrügern?

Es mag verlockend sein, sagte das Evercore-Team, zu denken, dass der SpaceX-Börsengang SPCX im Juni den Höhepunkt eines Technologiebooms markierte, so wie die Fusion von AOL und Time Warner im Januar 2001 als „Signalgeber“ für die Spitze der Dotcom-Blase angesehen wurde.

Schließlich habe der technologielastige Nasdaq 100 NDX seinen Juni-Höchststand noch nicht übertroffen, während andere wichtige Aktienindizes – der Dow Jones Industrial Average DJIA, der S&P 500 SPX und der Russell 2000 RUT – im August neue Höchststände erreicht hätten, fügten sie in ihrer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung hinzu.

Evercore betrachtet den SpaceX-Börsengang jedoch ähnlich wie die Notierung von Netscape im Jahr 1995, als das Internet, ebenso wie heute die KI, als Technologie gesehen wurde, die „eine Ära steigender Produktivität durch eine noch nicht vollständig bewiesene Technologie“ eröffnet.

Mit anderen Worten: Die KI-Rally hat noch weiteres Potenzial, insbesondere weil die Faktoren, die den Bullenmarkt beenden können – etwa eine Rezession, Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 %, eine aggressiv die Zinsen anhebende Federal Reserve und eine „wirklich wilde FOMO rund um einen Kapitalmarktschub“ – im Juni nicht vorhanden waren und es noch immer nicht sind.

FOMO bezeichnet die Angst der Anleger, etwas zu verpassen. Evercore liefert ein Diagramm, um zu zeigen, dass der Anteil optimistischer Teilnehmer an der Umfrage der American Association of Independent Investors bei Weitem nicht den Höchststand um die Jahrhundertwende erreicht.

Dennoch glaubt das Evercore-Team, dass der Wunsch der Anleger, weiterhin auf den KI-Boom zu setzen, für einige Aktien, die sich zuletzt schwach entwickelt haben, schlecht sein könnte. Der Grund sei, dass die bevorstehenden riesigen Börsengänge von Anthropic, OpenAI und anderen mit einer kalenderbasierten Steuerstrategie von Investmentfonds zusammenfallen könnten, die zusätzliche Verkäufe schwacher Titel fördern könnte.

„Wie in den Tagen vor dem SPCX-Börsengang modellierten Kunden gemeinsam mit uns Szenarien, wie sie für einen solchen Börsengang in ihren börsennotierten Portfolios ‚Platz schaffen‘ könnten, durch Absicherungen und das Reduzieren bestehender Positionen“, sagten die Strategen.

Das Marktgeschehen sei nach dem Labor Day insofern anders, als Fonds angesichts der bevorstehenden Steuerverlustsaison im Oktober natürlich beschließen könnten, solche Verkäufe frühzeitig zu beginnen, um Platz für bevorstehende Blockbuster-Börsengänge zu schaffen, fügten sie hinzu.

Der Verkauf von Aktien zur Steuerverlustrealisierung wird von Anlegern genutzt, um ihre gesamte Steuerbelastung zu senken, indem Anlageverluste mit Kapitalgewinnen verrechnet werden. In Evercores Szenario würde dies natürlich auch Mittel für den Kauf der Börsengänge freisetzen.

Vor diesem Hintergrund untersuchte Evercore den Russell 3000 RUA nach Aktien mit folgenden Merkmalen: einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar; einem bisherigen Jahresverlust von mindestens 10 %; und einem Anstieg von weniger als 20 % gegenüber dem Tiefststand im Jahr 2026.

Evercore untersuchte außerdem Aktien mit negativen dreimonatigen Trends bei den Gewinnrevisionen. Das Unternehmen merkte an, dass pessimistische Erwartungen „in einem Jahr mit ungewöhnlich starken Aufwärtsrevisionen die Aktien belasten und die Hoffnung verringern, dass sie sich vor Jahresende erholen“.

Hier sind die 40 führenden Unternehmen des Evercore-Screens, nach Marktkapitalisierung geordnet: Tesla TSLA, IBM IBM, American Express AXP, McDonald’s MCD, S&P Global SPGI, Lowe’s LOW, AppLovin APP, HCA Healthcare HCA, Boston Scientific BSX, Medline MDLN, Rocket Cos RKT, Martin Marietta Materials MLM, Zoetis ZTS, Las Vegas Sands LVS, Fiserv FISV, Coupang CPNG, Otis Worldwide OTIS, NRG Energy NRG, AST SpaceMobile ASTS, Markel MKL, First Solar FSLR, Fidelity National Information Services FIS, Equifax EFX, Lennar LEN, Fair Isaac Group FICO, FedEx Freight FDXF, Tyson Foods TSN, Flutter Entertainment FLUT, Rollins ROL, The Carlyle Group CG, Somnigroup International SGI, RB Global RBA, Talen Energy TLN, Albemarle ALB, McCormick & Co. MKC, QXO QXO, Lennox International LII, Dick’s Sporting Goods DKS, Fidelity National Financial FNF und DraftKings DKNG.

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