(Alle monetären Angaben in GBP)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — HSBC Holdings PLC ist ein globaler Finanzdienstleister mit diversifizierten Geschäftsbereichen und einer langen Geschichte, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.59, was für ein ‘fair’ Rating spricht, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen und des Unternehmenswachstums.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 50.7% und eine hohe Nettomarge von 35.0% deuten auf eine solide Profitabilität hin, unterstützt durch einen Umsatzanstieg.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 177.57 Mrd. GBP, 2024: 184.97 Mrd. GBP, 2023: 185.33 Mrd. GBP, 2022: 177.83 Mrd. GBP. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 5.5% und einem stabilen Eigenkapitalverlauf signalisiert finanzielle Stabilität und Risikokontrolle.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Ein durchgehend positiver FCF in allen vier Jahren sowie ein starkes Umsatzwachstum unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens zur Cashgenerierung.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.6%. Die Dividende von 0.56 GBP pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 40.6% ist nachhaltig und bietet eine attraktive Rendite.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der globalen Expansion und dem Wachstum im Finanzsektor, jedoch sind geopolitische Risiken und regulatorische Änderungen potenzielle Herausforderungen.

Gesamtscore: 7.3/10